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1、中国服装行业供应链现状研究报告大学联泰供应链系统研究发展中心1.中国制衣行业概述中国是世界上的制衣大国之一。据1995年1月的统计数据，全国总共约有4万7千多家服装公司，共吸纳劳动力390多万人，生产衣服96亿8500万件，出口创汇达240亿美元。而到2003年1至10月份，中国总共服装出口创汇约为434亿9900万美元。在中国，制衣行业中的服装主要为国外顾客设计，而且原料也主要采用进口。在2003年，中国制衣行业第一大出口对象是，其次为日本和美国。然而，运往的绝大部分服装又流向了日本和美国。同期，中国最大的原料进口对象为，其次为日本和国。中国的制衣行业主要集中在东部沿海地区，但是近几年来，随
2、着东部地区劳动力成本和原材料供应不稳定性的提高，促使中国制衣行业开始由沿海地区向陆地区转移，竞争也变得非常激烈。与国外的制衣业比较，我国制衣业价格优势明显。逐步取消配额制度以后，中国制衣业的价格优势更加明显，另外服装出口进行的人民币补贴和出口退税等制度也是中国制衣业发展的重要竞争优势。2.中国制衣企业现状中国制衣业属于劳动密集型产业，制衣企业大部分是中小型企业。统计调查发现，绝大部分制衣企业员工较少，而且大部分在车间工作。在统计调查的134个企业中，半数以上的企业（68.7%）员工少于500人，平均有员工549人，其中平均504人在车间工作。制衣业企业平均的销售收入和资产量分别为637.7和5
3、21.1万。总销售和资产情况在不同企业中的差距非常大。大部分企业的销售和资产额小于1000万。在91家提供了销售收入的企业中，有53家销售收入小于500万， 28家企业的销售收入在500到1000万之间。47家企业少于1000万。在统计的企业中，绝大部分制衣企业都是民营企业，有139家，国有企业仅有2家。在公司结构方面，股份有52家，非股份89家。在投资结构方面，中资企业62家，外资企业9家，合资企业70家。来料加工（OEM）是我国制衣业普遍的商业模式，在有效的69个企业样本中，有67家为国际品牌、地方品牌和非品牌的分销商做来料加工。这些企业有的仅为国际品牌、地方品牌和非品牌的分销商中的一类提
4、供加工服务，有的同时为国际品牌、地方品牌和非品牌的分销商做来料加工，其中有52家为国际品牌服务的，54家选择了地方性品牌作为他们的顾客，还有13家向非品牌的分销商提供产品。3.中国制衣业中的供应链管理制衣企业的供应链活动主要包括销售和订单，原材料采购，产品开发和设计，生产和物流。根据样本分析，中国制衣企业平均客户数为15家，在这些客户中，通常几个固定的大客户的购买量在总销售中占有很大的比重。52的制衣企业是订单生产。中国制衣企业收到购买订单的方式主要是纸制本，占42.9%，高于美国/北美（33.3%）；其次是E-mail（19.7%）和电子订单（18.4%），低于美国/北美（24.6%和30.
5、4%）；其他的订单方式为19.0%。但从趋势来看，越来越多的企业将采用电子定单的形式。在中国制衣业中，生产商采购原材料的方式分为批量定购和专门定购，批量定购占58%，专门定购占42%。制衣企业都希望和供应商建立一种长期的合作关系，大部分制衣企业（94.5%）都有正式的考核供应商程序，对供应商进行评估。96.2%的企业保留供应商的数据记录，95.5% 的企业对供应商信誉进行评价并建立档案。在产品设计方面，绝大部分制衣企业有自己的设计研发部门，绝大部分制衣企业和他们的顾客设立了联合设计部门，但是产品设计队伍规模都较小，产品设计队伍平均人数是23.27人，只有1.98的企业的产品设计队伍超过了100
6、人。在制衣企业中，生产线有两种类型：长流水线和模块式生产线，其中70的企业采用长流水线方式。在生产中，质量控制也是非常重要的环节，76.5% 样本企业使用工业控制来控制产品质量；73.6%企业做成品的质量检测。在制衣企业的整个供应链活动中，运输和物流是相对来说花费很高的一个环节。93.2%制衣企业的原材料是从库存仓库里取货，而只有33.8%直接从车间取货。（一些企业同时从这两个渠道获得原料，因而二者相加的比例超过100%）。产品运输物流方面，73.8%企业将成衣送往分销商，高于美国的60.4%。11.3%和15.0%企业分别将成衣送往零售商的仓库和零售店，而在美国，这一数字分别为20.8%和1
7、8.9%。4. 制衣企业供应链管理中的信息系统从整体上看，制衣企业在信息系统方面的投资相对较少，绝大部分企业在信息技术方面投资少于30万人民币，每年在信息技术方面花费少于10万人民币。企业信息系统的硬件主要基于PC机/服务器，占70.7，29.3%企业使用大型机或小型机系统。在制衣企业中应用最多的信息系统是财务管理信息系统，有82.6%的企业拥有财务管理信息系统。在原料采购方面，大部分企业的信息系统包含供应商的表现记录（91.5%）和对供应商的考核（89.8%）；一半左右的企业（53.5%）的信息系统包含物料需求计划（MRP）；67.8%企业的信息系统具有发送订单信息的功能；一般左右企业的信息
8、系统能够自动生成购买订单（50.8%）和自动接收文件（48.3%）。在产品设计方面，70.1%企业的信息系统包含有与产品设计相关的软件系统。在这些企业中， 84.7% 企业的信息系统涵盖了计算机辅助设计(CAD)功能；49.2% 企业的信息系统涵盖了沟通与工作流程控制的功能； 50.0% 企业的信息系统涵盖了进展追踪的功能； 52.0% 企业的信息系统涵盖了项目追踪的功能。在生产管理方面，75%的企业的信息系统包含有生产计划的功能；67.1%企业有自动的生产追踪系统；63.9%的企业的信息系统包含产品识别的功能，包括BOM；63.9%的企业的信息系统包含工作进程追踪的功能；73.6%的企业的信
9、息系统包含制成品质量保证的功能。在销售管理方面，71.5% 制衣企业在网上向顾客展示产品；超过一半的企业（72.0%）通过信息系统接受订单；44.4%的企业可以通过信息系统追踪制成品的支付情况。在物流运输上，40.2%的企业可以通过信息系统发送制成品的ASN（预先运货通告，45.1%的企业可以通过信息系统追踪制成品运输情况；52.8%的企业可以通过电子商务显示制成品的运输价格；44.4%的企业可以通过电子商务为制成品预定运货。另外在包装上，30.84的企业使用了包装条形码标签（UCC）；35.85%的企业使用了产品条形码标签（UPC）。5.小结从整体上看，中国制衣企业主要集中在东部沿海地区，其共同特点是生产规模较小，主要为国外的品牌做来料加工。这些企业的供应链管理正处在发展的阶段之中。通常企业大多引进了信息系统，但是信息化大多只应用在供应链管理中的局部功能，缺乏从整体的角度来把握和进行供应链管理，而且不同企业在供应链管理水平上也表现出很大的差异性。但是大多数企业都已经意识到供应链管理的重要性，并会在未来的数年中加大投入。
