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1、XX省农信社项目管理及IT治理解决方案 沟通交流,2015-10-27,XX省农信社项目管理及IT治理解决方案 沟通交流2015-1,公司简介及银行业IT治理概述,1,银行业IT全生命周期管理,2,PMO规划及项目管理体系,3,交流主题,IT运营支撑平台介绍,4,公司简介及银行业IT治理概述1银行业IT全生命周期管理2PM,第一部分 银行业IT治理介绍,1,第一部分 银行业IT治理介绍1,银业IT治理介绍,1,IT治理的目的及意义,1,IT治理框架与模型,2,银业IT监管体系,3,银业IT治理介绍1IT治理的目的及意义1IT治理框架与模型,IT治理的定义,IT治理是指：设计并实施信息化过程中各
2、方利益最大化的制度安排，包括：业务与信息化战略融合的机制；权责对等的责任担当框架和问责机制；资源配置的决策机制；组织保障机制；核心IT能力发展机制；绩效管理机制；以及覆盖信息化全生命周期的风险管控机制；该制度安排的目的是实现组织的业务战略，促进管理创新，合理 管控信息化过程的风险，建立信息化可持续发展的长效机制，最 终实现IT商业价值。-中国IT治理研究中心（ITGov）定义 2008,IT治理的定义IT治理是指：,银行业IT治理的定义,银行业的IT治理定义及架构：建立“职权清晰、流程高效、执行规范”的IT治理机制；优化IT组织结构,提高IT人员占比、充实关键岗位；完善IT管理制度，建立架构规
3、划管理常态化机制；建立业务部门与IT部门分工合作、协调一致的需求管理 和项目管理流程，实现企业级的需求整合；规范运维管理，确保业务稳定和连续性；,-商业银行信息科技风险管理指引 行内发展战略规划IT规划部分,银行业IT治理的定义银行业的IT治理定义及架构：-商业银,项目进度延 迟下降30%已 上，成本基 本可控,风险可控率 提升20%，重 大问题发生 率下降50%,组织效率提 升，IT支撑能 力提升30%,企业IT商业价 值提升200%,IT治理规划的收益,项目进度延 迟下降30%已 上，成本基 本可控风险可控率 提,目录,1,IT治理的目的及意义,1,IT治理框架与模型,2,银业IT监管体系
4、,3,目录1IT治理的目的及意义1IT治理框架与模型2银业IT监,国家法律IT监治管理政策框/银架行发展战略,科 学 合 规 的 信 息 治 理 框 架,IT治理绩效评价（IT治理水平测量、审计）,IT治理 体系 要素,IT治 理机 制,核 心 IT能 力,法人代表第一责任人董事会履行信息科技管理职责成立专门信息科技管理委员会设立首席信息官执行部门履行审计职责,IT体系架构管理IT风险管理IT安全管理IT开发、测试、维护IT运行、业务连续性,支持过程,基本过程 实施阶段,运行阶段,LCM IT支撑模型、框架和体系,国际最佳实践：CobiT、ITIL、CMMI、ISO20000 ,IT治理 方法
5、,例外管理,控制过程IT成本管理IT管控审计,配置 管理,文档 管理,资产 管理,培训 管理,信息安全管 理,供应商合作伙伴关 系管理,规划阶段信信息息业化化需战规求略范管规规理划划,项目 立项 可行 性研究,服服务务支提持供,后 评 估 管 理,服 务 台 管 理,I设设工工工工T计备程程程程投 方 采 项 质 验 投 资 案 购 目 量 收 产 管 管 管 管 管 管 管 理 理 理 理 理 理 理,国家法律IT监治管理政策框/银架行发展战略科 学 合 规 的,银行战略,整体业务能力：,客户能力：处于CIF阶段，财务能力：处于总账会计单一维度核算阶段，产品能力：处于账户核算阶段，渠道能力：
6、处于技术通道阶段，风险能力：处于分散管理阶段，流程能力：处于交易处理阶段，量化能力：处于财务量化阶段,战 略 层,业 务 层,科 技 层,数据架构科技管理体系,LCM管理体系,银行战略分解为业务举措，业务举措形成业务能力,业务需求,IT软件需求,应用架构,支撑 管理,银行战略To业务举措,业务需求To科技需求,科技架构To科技演进,业务举措To业务能力,科技治理IT治理支撑管理,IT,架构 管理,人 工 管 理,人 工 管 理,体 系 化,组 织 化,1.0,2.0,1.0,3.0,1.0,3.0,1.0,初始级 人工管 有组织 成体系 平台化,金融IT治理模型,银行战略整体业务能力：客户能力
7、：处于CIF阶段，战 略 层业,五个风险指引和一个指南对商业银行IT治理的要求体现 在8个方面：,IT风险管理,信息科技治理,信息系统开发、测试、维护,信息科技运行,业务连续性 管理,信息安全,信息科技审计,信息科技 外包管理,IT 决策,IT 规划,IT 组织,关系管理,资源管理,运维管理,IT风险与安全质量管理,业务连续性IT 资源投入,IT 业务目,IT 治理架构,理论上，从商业银行实际运营的角度将IT治理分为9个方面的核心能力：,39号文,银行IT治理方法与能力,五个风险指引和一个指南对商业银行IT治理的要求体现 在8个方,目录,3,IT治理的目的及意义,1,IT治理框架与模型,2,银
8、业IT监管体系,3,目录3IT治理的目的及意义1IT治理框架与模型2银业IT监,银行业IT监管法律体系,第一 国家法律金融业发展和改革“十二五”规划 中华人民共和国人民币管理条例 中华人民共和国中国人民银行法 中华人民共和国银行业监督管理法 中华人民共和国反洗钱法中华人民共和国外汇管理条例中华人民共和国电子签名法第二 行政法规计算机信息网络国际联网安全保护管理办法 计算机病毒防治管理办法金融机构计算机信息系统安全保护工作暂行规定 关于采取有效措施防范金融计算机犯罪的通知计算机信息系统国际联网保密管理规定XX省计算机系统安全保护管理办法关于加强银行数据集中安全工作的指导意见 信息网络传播权保护条
9、例,第三 行业监管政策39号文件自主可控信息安全 信息科技风险管理指引业务连续性监管指引信息科技外包风险监管指引 数据中心监管指引重要信息系统投产及变更管理办法银行业金融机构信息系统风险管理指引 商业银行合规风险管理指引商业银行操作风险管理指引 商业银行公司治理指引电子银行安全评估指引 电子银行业务管理办法关于商业银行电话银行业务风险提示的通,银行业IT监管法律体系第一 国家法律第三 行业监管政策,银监会针对银行信息科技，发布了五个风险指引,监管要求解析银监五个监管指引,信息科 技风险 管理指 引,业务连续 性监管指 引,两地三中心的体系生产与灾备中心的 运行环境数据中心的运营维 护灾难恢复管
10、理数据中心的外包策 略,业务连续性管理组 织架构业务中断影响分析业务连续性管理方 案应急事件处理流程,外包风险管理纳入 全面风险管理体系外包过程管控分散外包商，加强 自主能力重点外包商风险管 理,重要信息系统认定 机制重要信息系统投产 与变更的组织管理 及流程重要信息系统投产 与变更的风险分析质量保证、配置管 理、测试体系等重 要信息系统投产变 更的过程控制,信息科技治理信息科技风险管理信息安全管理信息系统开发、测 试、维护信息科技运行业务连续性管理信息科技外包管理信息科技审计,数据中心 监管指引,外包风险 监管指引,重要信息 系统投产 及变更管 理办法,银监会针对银行信息科技，发布了五个风险
11、指引监管要求解析银,五个风险指引和一个指南对商业银行IT治理的要求体现在8个方面：,IT风险管理,信息科技 治理,信息系统 开发、测试、 维护,信息科技 运行,业务连续性 管理,信息安全,信息科技 审计,信息科技 外包管理,39号文 自主可控 信息安全,监管要求解析,五个风险指引和一个指南对商业银行IT治理的要求体现在8个方面,其中，监管要求 中信息科技治理 类的具体要求如 右所示,监管要求解析监管要求分解,设立专门信息科技管理委员会和首席信息官明确董事会、IT管理委,信息安全标准的制定与执行,信息安全策略的制定与执行,监管要求中信息科技风险管理类的具体要求如下六项,监管要求中信息安全类的具体
12、要求有如 下两项,监管要求中审计类的具体要求 有如下三项,监管要求解析监管要求分解,信息科技的内部审计方案信息科技的内部审计流程与职责信息科技的,监管要求中信息科技运行类 和信息系统开发、测试、维 护类的具体要求有右边八项,监管要求解析监管要求分解,IT服务的标准化与流程化IT运维过程中的技术支持IT运维流程,监管要求中信息科技外包管理类的具体要求 有以下三项,监管要求中业务连续性管理 类的具体要求有左边五项,监管要求解析监管要求分解,两地三中心灾备体系的建设灾备机房的建设灾备定期切换演练的进行,IT 决策,IT 规划,IT 组织,关系管理,资源管理,IT风险与安全,运维管理,质量管理,业务连
13、续性,IT 资源投入,IT 业务目标,IT 治理架构,高效、有序的IT治 理是实现银行业务 战略目标的重要保 障；一个组织的IT 治理水平主要体现 为以下九个核心能 力,针对八类监管规定， 加强银行的IT治理 能力，以满足监管 和业务发展的要求,监管要求解析信息科技治理达标需求,IT 决策IT 规划IT 组织关系管理资源管理IT风险与安全,信息科技治理,业务连续性 管理,信息科技运行,信息科技 风险管理,信息安全,信息系统 开发、测试、维护,信息科技审计,信息科技 外包管理,监管五个指引的 要求和IT治理核心 能力的映射如图 所示,监管要求解析信息科技治理达标需求,信息科技 风险管理监管五个指
14、引的 要求和IT治理核心 能力的,第二部分 银行业IT全生命周期管理,2,第二部分 银行业IT全生命周期管理2,银业IT全命周期管理,2,银应用软件交付最挑战,1,IT运营管理支撑核平台SCC,2,IT运营支撑过程服务及案,3,银业IT全命周期管理2银应用软件交付最挑战1IT运营,系统 设计,集成 测试,上线 演练,IT需求,概要设计,详细设计,编码,单元测试,集成测试,系统测试,业务 迁移业务迁移上线演练,并行,跟帐,需求 分析业务需 求结构化,架构支撑,标准支撑,开发规范,代码质量,仿真能力,集成与复用,系统 测试业务验 收端到端测试,系统 开发体系可量化 可管理 可改进,工具可量化,银行
15、应用软件交付最大挑战需求和业务验收,32,系统 设计集成 测试上线 演练IT需求概要设计详细设计编码单,LCM支撑银行研发和运维体系,33,LCM应用,LCM服务,LCM项目管理,LCM核心 SCCDevelop,LCM研发支撑,LCM运维支撑,LCM核心 SCCRuntime,LCM支撑银行研发和运维体系33LCMLCM核心 SCCL,业务场景,应用场景,应用系统,项目群,项目,业务需求,开发任务,SCC架构 管理,REM需求 管理,单元测试,功能测试,集成测 试,UAT测试,工具,需求服务,项目需求任务,需求交付测试,领域,分类,功能,SCC与项目关系,业务场景应用场景应用系统项目群项目业
16、务需求开发任务REM单元,银业IT全命周期管理,2,银应用软件交付最挑战,1,IT运营管理支撑核平台,2,IT运营支撑过程服务及案,3,银业IT全命周期管理2银应用软件交付最挑战1IT运营,Smart Core Components 架构核心对象管理平台,Smart Core Components :企业架构(Enterprise Architecture)：是一个用于管理和协同企业的组织、流程、信息、技术、网络、人员和项目的综合框架 (framework) ，使 之与企业战略相一致，LCM保障的IT治理和演进，实际上是企业架构的演进；企业架构管理 (Enterprise Architectu
17、re Management)：是一套方法(methodologies)、工具(tools)和治理机制(governance)，来确保企业能有效管理企业 架构资产，SCC实质上是一个企业架构管理平台；,LCM IT治理,架构管理 委员会,企业架构 核心团队,BA团队,IA团队,AA团队,TA团队,技术支持团队,治理流程,架构管理组织,Zachman,TOGAF,ARIS HOBE,Gartner,ARIS BPM,SCC,+,+,Framework,Methodology,Tool,TOGAF ADM,LCM System,36,36,Smart Core Components 架构核心对象管理
18、,Smart Core Components 的核心概念,业务场景(Business Scenarios)：是由参与人通过某种渠道根据持有的产品及其签署的合约，按照既定流程发生的一系列相 关活动（事件）的集合，包含：参与人、渠道、产品、合约、流程、核算、组织、信息披露应用场景 (Application Scenarios)：在信息系统中，为实现某一特定业务目的的信息处理过程，包含：输入条件、发起端、 处理端、接口、跨系统、调用关系、信息输出；,业务领域,架构分层,业务分类,业务功能,业务场景,应用系统,应用服务,应用场景,数 据 库,数据实体,数据字典,数据标准,接口,37,37,解决业务 和
19、技术的 共同语言,解决新老 系统映射 的依据,Smart Core Components 的核心概念业务场,需求,设计,上线 并行,运维,业务咨询,专业服务,技术 解决方案,需求结构化,业务架构,管理流程,管理执行,需求变更分析,需求管理平台,定制开发,应用架构,数据架构,技术架构,代码质检服务,代码检验,测试标准规范,测试流程管理,应用质量检测,集成仿真工具,自动化测试,迁移策略,迁移流程,迁移实施,迁移演练,迁移调度平台,上线并行策略,上线流程,上线演练,并行跟账,跟账平台,日志数据标准,日志数据应用,一线运行服务,日志数据分析,日志数据挖掘,统一日志存储 与分析平台,统一应用 监控平台,
20、银行IT治理的运营支撑系统视图,业务架构,应用架构,数据架构,测试案例,迁移场景,日志数据 标准,跟账演练,HDFS,Big Data,Uisf Objects,SmartCore,基础架构,架构管理流程,架构管理执行,架构变更分析,SmartCore,技术架构,Project Lifecycle,单元测试,端到端测试,集成测试,基础架构,质量标准,数据标准,定制对象,数据字典,迁移组织结构,实施路线图,迁移开发框架 及规范,应用监控,缺陷管理工具,Project Management Office & Quality Control Center开发测试迁移,38,3,需求设计上线 并行运维
21、业务咨询专业服务技术 解决方案需求结构,需求,设计,开发,测试,迁移,上线 并行,运维,测试标准规范,迁移场景,上线并行策略,上线场景,并行跟账,日志数据标准,日志数据分析,日志监控对象,Smart Core Components 对象关系(简图),业务架构,应用架构,数据架构,测试,迁移/上线,迁移开发规范,日志数据挖掘,需求管理,程序逻辑,服务接口,数据标准,数据字典,运帷监控,SCC管理对象,标准规范,质量标准,数据实体测试案例,测试用例,39,需求设计开发测试迁移上线 并行运维测试标准规范迁移场景上线并,银业IT全命周期管理,2,银应用软件交付最挑战,1,IT运营管理支撑核平台,2,I
22、T运营支撑过程服务及案,3,银业IT全命周期管理2银应用软件交付最挑战1IT运营,LCM-IT治理支撑路径-PMO （专题介绍）,Project Management Office,知识库,项目度量 库,项目问题 库,项目风险 库,Uisf Objects,标准规范,流程制度,41,SCC 架构,LCM-IT治理支撑路径-PMO （专题介绍）Project,Project Management Office,LCM-IT治理支撑路径-PMO,4,Project Management OfficeLCM-I,LCM-IT治理支撑路径-Quality Control Center,Quality
23、Control Center,43,测试数据,测试缺陷,业务架构,测试标准 规范,测试过程 管理,Uisf Objects测试流程 管理,应用架构,LCM-IT治理支撑路径-Quality Control C,Quality Control Center,Center of Excellence形成独立的QA 人事组织结构、 统一的QA流程 管控。整合应用和运 维支持。QA具有领导创 新思维并对整 个企业产生影 响力。,Level 4质量专家,LCM-IT治理支撑路径-Quality Control Center,测试中心到质量中心建设,路径,4,Quality Control CenterC
24、enter o,LCM-IT治理支撑路径-需求,需求,PMO& QCC,4,LCM-IT治理支撑路径-需求需求PMO& QCC4顺 序工,需求定义模型,需求定义量化模型,需求-开发,PMO& QCC,业务场景开发,SCC业务场景建模,SCC业务场景管理,4,需求定义需求定义量化模型需求-开发PMO& QCC业务场景S,需求可管理,PMO& QCC,项目-需求 树,需求关联信 息,系统需求测试用例,业务需求监 控,4,需求-管理,需求可管理PMO& QCC项目-需需求关联信 息系统需求测,设计的服务,需求,设计,PMO& QCC,服务接口,数据标准,数据字典,数据实体,顺工作 序,方案专家工具,
25、2数据架构 咨询,1架构管理架构管理方案：方法、流程、架构定义、管理、演 咨询变、跟踪GTOne自动自动哈工具交付：应用系统、应用服务、应用场景、应用接口定义和管理交付：数据库、数据实体、数据标准、数据字典定义和管理架构管理：架构师、架构管理专员、配置专员,3专业服务Ui4sf Ob工jec具ts平台 应用场景,Smart Core-EA：业务架构管理模块部署实施、定 制开发,应用系统应用模块应用服务,数据库,4,设计的服务需求设计PMO& QCC服务接口数据标准数据字典数,设计的量化管理模型-SCC-EA,PMO& QCC,需求设计架构分层应用系统应用服务/应用场景服务接口 数据实体数据,字
26、典,4,设计的量化管理模型-SCC-EAPMO& QCC需求设计字,需求,设计,开发,PMO&QCC,应用系统,应用服务,应用逻辑,代码质检 报告,单元测试 方法,应用影响,开发阶段的服务,5,Uisf Objects业务架构,应用架构,数据架构,技术架构,需求设计开发PMO&QCC应用系统应用服务应用逻辑代码质检,代码质量检测工具,测试 生产性,节减 开发成本,合规,质量 保证,系统 稳定性,运维 效率,节减 变更错误 所需成本,质量 治理,开发阶段,运维阶段,核查错误代码核查性能下降代码,核查编码标准核查SQL语句 编程规则管理 统计/报表,不用执行应用程序，仅用源代码静态分析也能事先检测
27、出应用程序执行时有可能发生的错误、是否遵循编程标准等51。,需求,设计,开发,PMO&QCC,开发阶段的质量保障,代码质量检测工具测试 生产性节减 开发成本合规质量 保证系统,CRM,ORACLE,DB2,SQL SERVER,ERP,PORTAL,MES,COBOL,.NET,JAVA,开发者,管理员,用户,自动分析,采集,变更影响分析工具,SybaseC, C#通过建设企业应用储存库及自动分析功能实现应用可视化和透明化,52,需求,设计,开发,PMO&QCC,开发阶段变更管理,CRMORACLEDB2SQL SERVERERPPORTA,需求,设计,测试,开发,PMO&QCC,测试阶段的服
28、务,测试案例,测试用例,测试数据,单元测试 报告,质量测试 报告,测试知识 库,测试缺陷,Uisf Objects,服务接口,53,业务场景,应用场景,应用服务,数据架构,需求设计测试开发PMO&QCC顺序工作方案专家工具1测试,当前无法显示该图像。,集成仿真测试,54,需求,设计,测试,开发,PMO&QCC,测试阶段的工具支持,当前无法显示该图像。集成仿真测试5需求设计测试开发PMO&Q,自动化测试平台,执行前状态,执行后状态为,为：未执行：不通过,需求,设计,测试,开发,PMO&QCC,测试报告,仿真通道配置,测试-自动化工具,自动化测试平台执行前状态执行后状态为为：未执行需求设计测试开,
29、迁移-业务迁移和跟帐的服务,需求,设计,测试,开发,PMO& QCC,迁移方案,迁移需求,迁移设计,迁移演练 方案,迁移演练 报告,迁移代码,迁移,56,5,业务架构,应用架构,数据架构,技术架构,迁移-业务迁移和跟帐的服务需求设计测试开发PMO& QCC,业务迁移和跟帐核心要素,需求,设计,测试,开发,PMO& QCC,迁移,57,业务迁移和跟帐核心要素需求设计测试开发PMO& QCC迁移5,自动化工具支撑获取原系统架构,58,支持异构间关系分析调用关系处理时序主功能点路径关联数据库,自动化工具支撑获取原系统架构58支持异构间关系分析,投产,需求,设计,测试,开发,PMO& QCC,应用系统
30、,应用场景,Uisf Objects应用环境,应用服务,上线,5,迁移,投产需求设计测试开发PMO& QCC应用系统应用场景Uisf,上线的关键阶段核心任务,60,需求,设计,测试,开发,PMO& QCC,上线,迁移,生,产 系 统 停 止 服,务,存 款,数 据 迁 移 或 回 退,静 态 核 对 或 回 退,投 产 营 业,T,T,T+1T+1T+ 1,迁 移 准 备,T-30至 T-7T-3上T线+过1程,环,境 检 查 及 部 署,上 线 前 准 备,内 部 营 业 或 回 退,上线的关键阶段核心任务6需求设计测试开发PMO& QCC上线,应用运维,需求,设计,开发,测试,迁移,上线
31、并行,运维,Project Lifecycle,业 务 模 式,咨询服务产品实施专业服务,交易,应用,业务分析,主机,数据库,中间件,Uisf Objects,分支网点,监 控,作 业,日 志,作业,关 系 发 现 与 度 量,网络,SCC,应用运维应用监控日志管理日终作业调度咨询服务应用监控与实施规,第三部分银行业PMO与项目管理体系建设,3,第三部分3,银业PMO规划与项目管理体系建设,3,项目管理流程,1,智融-PMO及体系特点,2,银业PMO规划与项目管理体系建设3项目管理流程1智融-PM,新一代项目实施流程,需求,系统 分析,应用与 组件详 细设计,构件设 计与编 码,组件 单元 测
32、试,组件 组装 测试,概要 设计,投产 支持,版本 检验,应用总装 测试用户测 试,应用 组装 测试,现状建 模成果,组件 开发 需求,概要 设计 文档,业务解 决方案,详细 设计 文档,应用产 品,企业级开发方法和工艺、标准规范、开发测试工具、软件配置管理、资产共享、资源调度和环境服务,模块框架 平台,组件单元测试案例,非功能 需求,组件组装测试案例应用组装、总装测试案例业务测试需求,应用、应用、,组件实 施策略,代码,组件 平台 及应 用,投产 版本,3个月,5个月2个月3个月,1个月,新一代项目实施流程需求系统 分析应用与 组件详 细设计构件设,建立14个项目管理领域来支撑转型升级工程的
33、规划实施,项目集成管理,项目范围管理,项目时间管理,项目成本管理,项目质量管理,项目人力资源管理,项目风险管理,项目沟通管理,项目采购管理,项目计划,项目监督与控制,供应商协议管理,集成项目管理,风险管理,需求管理,配置管理,质量管理,决策管理,产品集成,组织级过程定义,组织级过程焦点,计划和监控,沟通汇报,问题管理,变更管理,合同管理,人员管理,文档管理,环境管理,质量管理,风险管理,收益管理,知识管理,计划管理,沟通管理,问题管理,变更管理,供应商管理,人员管理,配置管理,环境管理,质量管理,风险管理,产品管理,文档及知识管理,项目管理,需求管理,测试及缺陷管理,验收及上线管理,转型升级工
34、程16个 项目管理领域,Uisftech PMO12个 项目管理域,PMBOK9个项目管理域,CMMI3级的18个 管理领域,1,2,3,建立14个项目管理领域来支撑转型升级工程的规划实施项目集成管,转型工程项目管理方案框架,工程目标,工 程 范 围,组 织 结 构,计划管理,沟通管理,问题管理,变更管理,人员管理,配置管理,环境管理,质量管理,风险管理,知识管理,管理工具,产品管理,供应商管理,为计划的编制与跟踪提供流程 指导，明确计划管理相关各组 的职责,针对问题按照管理流程进行识 别、确认、控制、报告及关闭 的管理针对项目基线变更进行的申请， 评估，审批及追踪的管理,针对项目过程中的文档
35、，源代码 等的基线和版本管理和控制,针对开发测试环境的管理，包括 开发测试环境的申请、建立、维 护和回收及安全检查,通过制定一系列技术规范与开发 过程规范，管理与监控开发项目 的实施过程,定义风险识别，分析，对策和预 警机制，明确参与角色和职责,对项目中涉及到的产品/交付件进 行全生命周期管理。,对供应商管理提供流程指导，包 括合同管理,通过一系列定期的会议、报告 或其它直接的方式及时沟通获 取项目相关的信息和数据,项目管理,对项目群的知识管理提供流程 指导人力资源使用管理，规范人力 资源日常管理操作对转型升级工程的项目的生命 周期进行管理,需求管理,并行需求分类、需求追踪管理,转型工程项目管
36、理方案框架工程目标计划管理沟通管理问题管理变更,项目管理方案指导工程中各项目的项目管理,计划管理,沟通管理,问题管理,变更管理,知识管理,人员管理,配置管理,环境管理,质量管理,风险管理,产品管理,供应商管理,项目群层级规范管控协调监督指导,项目层级计划执行和管控上报,项目管理方案,项目1,项目2,项目3,项目N,项目4,。,项目管理,需求管理,需求,系统 分析,应用与组件 详细设计,构件设计 与编码,组件 单元 测试,组件 组装 测试,概要 设计,投产 支持,版本 检验,应用总装 测试用户测试,应用 组装 测试,项目管理方案指导工程中各项目的项目管理计划管理沟通管理问题管,项目管理过程关系图
37、,项目立项,项目启动,需求分析,架构概设,详设开发,分段测试,发布上线,运维支持,项目管理需求管理 计划管理 沟通管理,问题管理,变更管理,知识管理,人员管理,配置管理,环境管理,质量管理,风险管理,产品管理,供应商管理,登记/分析问题、实施/追踪解决方案,知识提交、发布、使用和维护,知识收获,人员入场,人员离场,人员日常管理,环境申请,质量检查、评审、整改追踪,合同管理,产品上线,产品运维,风险识别、分析、应对策略、监控、应对产品设计产品开发,产品定义,定义产品目 录,项目管理过程关系图项目立项项目启动需求分析架构概设详设开发分,各项目管理领域的管理内容及所需的管理岗位,；,各项目管理领域的
38、管理内容及所需的管理岗位；管理领域管理内容主,项目管理用43个管理表单,项目管理用43个管理表单序号管理表单管理领域(主)序号管理表,开发测试标准规范体系,标 准 规 范,投产运维 规范：投 产管理办 法、运维 流程,需求规范：需求编制规,范，需求管理规范等,(暂缺),设计规范：全流程交易设计规范、,报文接口设计规范、数据库设计,规范、技术代码命名及编码规范,等,开发规范：技术框架开发规范、,Java及C编码规范、网络使用,开发规范等,测试规范：开发测试环境管理规范、组件 单元测试规范、组件组装测试规范、应用,组装测试规范、用户测试规范、版本检验,测试规范等,项目及实施管理：项目管理办法、开发
39、实施管理流程,需求,系统 分析,应用与组件 详细设计,构件设计 与编码,组件 单元 测试,组件 组装 测试,概要 设计,投产 支持,版本 检验,应用总装 测试用户测试,应用 组装 测试,开发测试标准规范体系标 准 规 范需求规范：需求编制规范，需,开发测试工具体系,开 发 测 试 工 具 体 系,等,Junit/JTest单元测试,QTP/FER自动化测试,LoadRunner 性能测试,Diagnostic 性能诊断,Uisftech 仿真测试,Fortify/G Tone代码安全 扫描,QC测试管理,FlexBuilder Debug Tools 技术框架IDERDz等IDE,BPS规则引
40、擎流程开发,RIDECognos报表制作,Toad数据库编码,(Eclipse 插件)IDE 集成开发工具,ERWin数据库设计,SCC流程建模 数据建模,VN/SCC需求管理,SCC业务能力 建模,ClearCase 配置管理持续构建工具,需求,系统 分析,应用与组 件详细设 计,构件设计 与编码,组件 单元 测试,组件 组装 测试,概要 设计,投产 支持,版本 检验,应用总装 测试用户测 试,应用 组装 测试,布,ITSM变更、发,开发测试工具体系开 发 测 试 工 具 体 系等Junit/,新一代核心系统建设实施主要风险,，,新一代核心系统建设实施主要风险，风险描述发生可能 性影响程,新
41、一代核心系统建设实施监理要点,需求,业务需求应用结构化数据标准化,设计/开发,设计交付对象管 理开发规范代码质量,集成仿真,仿真管理集成测试测试资产管理,迁移,迁移策略迁移方案迁移演练,投产,投产策略投产演练跟帐,业务架构,基础架构,应用架构,数据架构,技术架构,整体架构,架构层次,应用集群,网络设备,核心系统建设中核心对象交付的监理,监理工作开展的重要阶段及监理/顾问活动Project Management Office & Quality Control Center,新一代核心系统建设实施监理要点需求业务需求设计/开发设计交付,新一代核心系统建设实施监理要点,新一代核心系统建设实施监理要
42、点监理过程 域监理要点主要交付,核心银行系统转型升级工程实施项目组织架构（参考）,主任：主管行长副主任：信息技术部主任成员：信息技术部主要领导、业务部门领导,项目领导小组,南京银行项目总监：XXX 公司项目总监:XXXXXXXXX,项目管理层（总体组）,组长：进度管理岗：银行： 公司：问题风险管理岗：,组长：评审管理岗：规范管理岗： 质量监督岗： 公司：项目监理,组长：后勤保障岗：文字宣传岗： 供应商管理岗： 公司：项目监理,外部专家,专家组,组长：需求管理岗测试岗缺陷管理岗公司：业务架构师,业务需求岗 应用设计岗 应用开发测试 岗,CBOD组,业务需求岗 应用设计岗 应用开发测试 岗,ESB
43、组ODS组,公司组长公司组长公司组长公司组长,统一安全 平台组,统一报表 平台组公司组长,公司组长,网点服务 平台组,公司组长,电子渠道 平台组,核心开发 组公司组长,南京银行业务/ 业务/测试组长 业务/测试组长 业务/测试组长 业务/测试组长 业务/测试组长 业务/测试组长 业务/测试组长 业务/测试组长 测试组长技术组长,技术组长技术组长技术组长技术组长技术组长技术组长技术组长技术组长,业务需求岗业务需求岗业务需求岗业务需求岗业务需求岗业务需求岗业务需求岗 应用设计岗应用设计岗应用设计岗应用设计岗应用设计岗应用设计岗应用设计岗 应用开发测试 应用开发测试 应用开发测试 应用开发测试 应用
44、开发测试 应用开发测试 应用开发测试 岗岗岗岗岗岗岗,公司组长业务/测试组长技术组长业务需求岗 应用设计岗 应用开发测试 岗,集成仿真统一日志应用,测试组监控组 公司组长,组长：系统管理岗：网络管理岗： 平台支持岗： 安全检查岗：,项目执行小组,质量管理小组,综合管理小组,业务管理组,环境管理小组,公司组长业务/测试组长技术组长业务需求岗 应用设计岗 应用开发测试 岗,关联系统组,项目执行组,综合管理组,技术管理组 业务管理组,核心银行系统转型升级工程实施项目组织架构（参考）主任：主管行,核心银行系统转型升级工程岗位职责表,组织岗位职责,项目领导小组主任,针对项目群的方向、目标、范围和里程碑等
45、重大问题作出决策在项目群组织、目标、范围等面临重大变动时作出决策,3.统一协调项目群实施过程中其他部门、单位、项目间的沟通协调；,项,4.听取,目总监针对项目群执行状况的阶段性汇报，并提供指导意见,任，针对项目群的方向、目标、范围和里程碑等重大问题作出任，在项目群组织、目标、范围等面临重大变动时作出决策 项目群实施过程中的外部依赖任务或流程在双方约定的时间内,1.协助 决策2.协助1.负责 完成；,专家组,副主任成员专家,2.管理 员完成1.主要 审等工,与项目群工作公司人员，确定其工作安排，并负责督促公司人 分配的工作任务；责转型升级工程中各类外部专家论证，以及对最终成果进行评。,项目群管,
46、理层项目总监,1.决策2.负责3.管理 员完成4.参加5.定期6.定期,目群实施与管理范围；定项目群总体策略与方针；与项目群工作公司人员，确定其工作安排，并负责督促公司人 分配的工作任务；目群例会；取项目组的汇报；项目群管理办公室报告。,组织,岗位,职责,业务规划组,组长,1.组织对关键业务需求的分析、评审和确认；,主2.负责对组内交付件的质量检查；主3.参与高阶方案的制定和总体架构设计； 4.参与项目阶段性检查、验收；,参 务,在5.负责6.对业,与方案和架构的可行性讨论，并给出建议； 需求相关评审报告进行确认。,架,划岗参1.对关 所2.参与 负3.参与 作4.参与5.参与项1.负责,业务
47、需求的分析，定义需求内容； 求评审，评估需求变更；阶方案的制定和总体架构设计； 目阶段性检查、验收；案和架构的可行性讨论，并给出建议。程总体架构设计；,业务构规划组组长架构,制2.负责 参3.负责 所4.负责项5.参与 听6.参与向理岗1.主要工作。2.对重,案和架构的可行性讨论，并给出设计建议； 组内交付件的质量检查；架构和设计相关评审报告进行确认阶方案的制定和关键业务需求的分析； 目阶段性检查、验收。架构师组成，负责架构规划、交付物的评审和需求评审等架构的影响和变更进行论证、决策；,3.负责4.负责5.定义,关键方案设计进行可行性评估和确认；项目范围或需求等重大变更进行分析并确认； 目间（
48、任务、交付）的相互依赖关系；,组织,岗位,职责,测试组,规测试组长,键1.定义工 需2.组织测,作计划；试需求和测试架构、脚本的评审；,高3.分配和 项4.协调专 方5.测试任 工6.控制测方1.分析业 对2.定义测 对3.定义测 高4.定义性 项5.设计业 由6.编写测,检查工作任务； 家组人力资源；务的分配，测试过程的人员管理和考评； 试质量；务需求，定义测试点； 试优先级；试范围；能测试技术架构，设计关键测试脚本；务或者性能测试案例，测试数据准备； 试脚本；,测试岗管缺陷管理,7.执行业 大8.提交并 对9.协助进岗对1.依据缺 项2.跟踪缺3.维护缺,务或者性能测试；跟踪缺陷的处理结果
49、； 行缺陷定位和纠错；陷管理规则，管理缺陷库；陷的处理结果，定期发出缺陷处理延迟预警； 陷库，保证缺陷库的正常使用；,组织,岗位,职责,执行组,组长,1.定义项目群执行计划（进度、人员工作饱和度、问题和风险），,义并维护项目群执行相关的规则和制度；,2.依据项目群执行计划分配任务，并对组内工作进行检查，管理组,人员；,3.了解项目群的总体进度情况、重大问题、风险和变更情况和解决,态，并负责协调和推动；编写项目群报告、项目群总结报告；针对重要问题及项目群进度向管理层报告；根据项目群总监的安排和指示安排后续工作和计划；项目群日常管理与沟通、协调；负责项目人员考评工作。,进度管理岗,录入项目信息并整
50、合项目群计划；汇总项目群内项目的信息，计算出项目群的总体进度、人员饱和 风险和问题；根据设定的规则，发出进度、人员饱和度、风险相关的预警；根据组长的要求，调整工作；编写项目群进度管理报告；,6.负责组织项目群产出物的提交，召开项目群例会。,风险问题管理岗,1.收集汇总项目群的风险和问题列表，跟踪高级别的风险和问题；,对发生概率大的风险发出风险预警；跟踪重大问题的处理，对于重大问题的处理逾期发出警告；定期整理风险和问题跟踪报告；,核心银行系统转型升级工程岗位职责表组织岗位职责项目领导小,各项目管理领域管理规范概述,项目管理,计划管理,需求管理,变更管理,沟通管理,质量管理,配置管理,环境管理,产
