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1、ERP沙盘模拟训练 李强翔,我们处在一个充满机遇与竞争的时代,清晨，非洲草原上的羚羊从睡梦中醒来，它知道新的比赛就要开始，对手仍然是跑得最快的狮子，要想活命，就必须在赛跑中获胜。另一方面，狮子思想负担也不轻，假如跑不过最慢的羚羊，就只能饿死。,一、什么是ERP？,ERP （Enterprise Resource Planning) 企业资源计划，是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。实质是如何在资源有限的情况下，合理组织生产，力求做到利润最大，成本最低。理念“优化资源，提升管理”,二、什么是沙盘？,沙盘 是用沙土或其他材料做成的地形模型。军
2、事上，它根据地形图，航空照片或实地地形，按一定的比例制作。通常步以兵棋，以显示地形和地面目标。主要用以研究地形，敌情，作战方案，组织协同和军事训练等。,三、什么是ERP沙盘模拟演练？,ERP沙盘模拟演练 是一种体验式的互动学习，它涉及企业在运营过程中的整体战略、产品研发、设备投资改造、生产能力规划、物料需求计划、资金需求计划、市场与销售、财务经济指标分析、团队沟通与建设等多方面，并将企业结构和管理的操作全部展示在模拟沙盘上，每个学员都能直接参与模拟的企业运作，体验复杂、抽象的经营管理理论。,四、培训目标,体验制造企业的完成运营流程理解物流、资金流、信息流的协同过程理解企业战略的重要性了解常用的
3、营销方法和营销策略了解生产运作管理的基本内容理解“现金流”的重要性学会透过财务看经营理解团队合作的重要性，树立全局观念及共赢理念建立基于信息时代的思维方式,你的目标？,课程内容安排,一、企业初始状态及经营环境介绍,二、分组、组建管理团队，发表就职宣言,三、市场运营规则及学生手册使用介绍,四、教学第一年指导,五、组织企业经营决策模拟活动 （1-6年）,六、企业经营决策模拟总结与点评（1-6年）,七、各模拟企业交流成败经验及体会,一、企业初始状态及经营环境介绍,（一）企业基本情况调研1、企业基本情况您将要接手的企业是一个典型的制造型企业，创建已有三年，长期以来一直专注于某行业P系列产品的生产与经营
4、。目前企业拥有自主厂房大厂房，其中安装可三条手工生产线和一条半自动生产线，运行状态良好。所有生产设备全部生产P1产品，几年以来一直只在本地市场进行销售，有一定的知名度，客户也很满意。,2、企业组织机构在企业信息化迅速发展的今天，企业正在考虑通过信息化手段加强企业管理。,3、投资者期望,从利润表中可以看出，企业上一年盈利300万，增长已经放缓。生产设备陈旧；产品、市场单一；企业管理层长期以来墨守成规，导致企业已缺乏必要的活力，目前虽尚未衰败，但也近乎停滞不前。因而，公司董事会及全体股东决定将企业交给一批优秀的新人去发展， 他们希望新的管理层能够把握时机，投资新产品开发，使公司的市场地位得到进一步
5、提高；积极开发本地市场以外的其他新市场，进一步拓展市场领域；扩大生产规模，采用现代生产手段，努力提高生产效率，全面带领企业进入快速发展的新阶段。,（二）初始状态设置,财务中心,长期贷款40M,现金20M,应收账款15M,（二）初始状态设置,资 金,放在什么位置就代表相应的东西，如：资金、原材料订单等,（二）初始状态设置,物流中心,P1成品6M(3个),R1原料3M(3个),R1订单2M(2个),（二）初始状态设置,生产中心,厂房40M,设备价值13M,P1在制品8M(4个),P1产品,P1产品,P1产品,P1产品,3M,3M,3M,4M,（二）初始状态设置,已取得P1生产资格,已拥有本地市场,
6、营销与规划中心,（二）初始状态设置,生产中心,营销与规划中心,物流中心,财务中心,制造业运营流程,职能定位你是谁？,销售主管,总经理,生产主管,财务主管,财务助理,供应主管,市场研发主管,二、分组、组建管理团队，发表就职宣言,1、市场划分与市场准入,企业目前在本地市场经营，新市场包括区域、国内、亚洲、国际市场,三、市场运营规则及学生手册使用介绍,2、销售会议与订单争取,每年初各企业的销售经理与客户,见面并召开销售会议，根据市场,地位、产品广告投入、市场广告,顺序选择订单。,首先，由上年在该市场的订单价值决定市场领导者，并由其最先选择订单；其次，按产品的广告投入量的多少，依次选择订单；,投入和市
7、场需求及竞争态势，按,三、市场运营规则及学生手册使用介绍,3、厂房购买、租赁与出售,年底决定厂房是购买还是租赁，出售厂房计入4Q应收款，购买后将购买价放在厂房价值处，厂房不提折旧,三、市场运营规则及学生手册使用介绍,4、产品市场的需求预测,三、市场运营规则及学生手册使用介绍,5、产品生产与原材料采购,采购：根据上季度所下采购订单接受相应原料入库，并按规定付款或计入应付款,用空桶表示原材料订货，将其放在相应的订单上，R1、R2订购必须提前一 个季度；R3、R4订购必须提前两个季度。,生产：开始生产时按产品结构要求将原料放在生产线上并支付加工费，各条生产 线生产产品的加工费不同。,三、市场运营规则
8、及学生手册使用介绍,6、生产线购买、转产与维护、出售,所有生产线都能生产所有产品，所需支付的加工费不相同。,转产：现有生产线转产生产新产品时可能需要一定转产周期并支付 一定转产费用，最后一笔支付到期一个季度后方可更换产品 标识,购买：投资新生产线时按安装周期平均支付投资，全部投资到位 的下一个季度领取产品标识，开始生产；,维护：当年在建的生产线和当年出售的生产线不用交维护费；出售：出售生产线时，如果生产线净值小于残值，将净值转换为 现金；如果生产线净值大于残值，将相当于残值的部分转 换为现金，将差额部分作为费用处理（综合费用-其他）折旧：每年按生产线净值的1/3取整计算折旧。当年建成的生产线不
9、 提折旧，当生产线净值小于3M时，每年提1M折旧。,三、市场运营规则及学生手册使用介绍,上线生产操作示例（以P2为例）,R1原料库,R2原料库,现金,上线生产必须有原料，否则必须“停工待料”,空生产线才能上线生产，一条生产线只能生产一个产品,7、产品研发,新产品研发投资可以同时进行，按季度平均支付或延期，资金短缺时可以中断；但必须完成投资后方可接单生产,研发投资计入综合费用，研发投资完成后持全部投资换取产品生产资格证,P2研发,P3研发,P4研发,三、市场运营规则及学生手册使用介绍,8、市场开发和ISO认证,市场开发：市场开发投资按年度支付，允许同时开发多个市场，但每个市场每年最多投资为1M，
10、不允许加速投资，但允许中断。市场开发完成后持开发费用到指导教师处领取市场准入证，之后才允许进入该市场竞单。,ISO认证：两项认证投资可同时进行或延期，相应投资完成后领取ISO资格证。,研发投资与认证投资计入当年综合费用。,ISO9000资格,ISO14000资格,本地市场准入,区域市场准入,国内市场准入,亚洲市场准入,国际市场准入,三、市场运营规则及学生手册使用介绍,9、融资贷款与资金贴现,长期贷款最长期限为5年，短期贷款及高利贷期限为1年，不足1年的按1年计息,长期贷款每年需还利息，短期贷款到期时还本付息,资金贴现在有应收款时随时可以进行，金额是7的倍数, 不论应收款期限长短，拿出7M交1M
11、的贴现费,贷款只能是20的倍数,三、市场运营规则及学生手册使用介绍,10、综合费用与折旧、税金,综合费：行政管理费、市场开拓、产品研发、 ISO认证、广告费、,生产线转产、设备维修、厂房租金等计入综合费用。,折 旧：设备折旧按余额递减法计算，每年按生产线净值的1/3取整计算折旧。 当年建成的生产线不提折旧，当生产线净值小于3M时，每年提1M折旧。,税 金：每年所得税计入应付税金，在下一年初交纳。,维修费,管理费,转产费,租金,广告费,其他,折旧,税金,市场开拓,产品研发,ISO认证,三、市场运营规则及学生手册使用介绍,三、市场运营规则及学生手册使用介绍,11、不同产品的构成（BOM）,学生手册
12、,做好准备，开始体验,四、教学第一年指导,教学年扶一把！,教学年 客户订单,销售会议完成后，请将市场订单登记在本表中,交货时填写,起始年运营说明,1、不进行任何贷款 2、不投资新的生产线 3、不进行产品研发 4、不购买新厂房 5、不开拓新市场 6、不进行ISO认证 7、每季度下 1个R1原料的采购订单 8、生产持续进行,18,2,1,10,1,22,1,32,1,1,4,4,4,1,1,1,1,15,2,1,2,4,14,14,10,4,3,15,22,12,32,42,1,0,0,企业运营流程,填写商品核算统计表,教学年年末,成品库：3P1 价值6M,生产线：4P1 价值8M,原料库：2R1
13、 价值2M,现金区：价值42M,应收款：,长债：4Q20M 5Q20M,2,20,20,P1,P1,P1,P1,2,2,2,2,20,20,2,2,2,1,1,20,20,2,2,2,3,填写费用明细表,利润表,资产负债表,单位：百万,单位：百万,起始年末报表,智慧不可言传，真知来自体验！,请做好准备 现在开始第一年经营,1、年度经营规划及营销方案30分钟2、各组按竞单规则选择订单-30分钟3、组织企业运营及财务关账-120分钟,时间要求,1、今年都亏损在哪些地方？2、预计能在第几年实现盈利？,第一年,流动,固定,权益,借贷,资本构成,资产构成,资产流转如何影响损益？,固定,点评企业经营的本质
14、,投资固定资产会不会影响损益？是造成亏损的直接原因吗？,点评企业经营的本质,1、开源 努力扩大销售,2、节流 尽力降低成本,点评企业经营的本质,请做好准备 现在开始第二年,1、年度经营规划及营销方案30分钟2、各组按竞单规则选择订单-30分钟3、组织企业运营及财务关账-120分钟,时间要求,1、今年都亏损在哪些地方？2、预计能在第几年实现盈利？,第二年,如何获得新贷？（长贷？短贷？贷款时机？）银行的特点-嫌贫爱富（连年的亏损，使你所有者权益越来越低，你今后可能会失去贷款或续贷资格。如何利用贷款？,融资,股东增资,短期,点评贷款用途,例：半自动生产线贷款投资回报表,贷款购买一条“半自动生产线”
15、价值8M,点评如何制定产品战略？,生产P1产品赚钱吗？P1产品平均单价5MP1全成本（直接成本+分摊综合管理费+分摊折旧+分摊利息）=（直接成本2+行政管理1+维护0.7+广告1+折旧0.5+利息0.5）下一年生产哪种产品赚钱？未来生产哪种产品赚钱？,产品市场的需求预测,第二年,请做好准备 现在开始第三年,1、年度经营规划及营销方案30分钟2、各组按竞单规则选择订单-30分钟3、组织企业运营及财务关账-120分钟,时间要求,1、今年有哪些重大决策？2、这些决策对企业带来什么后果？,第三年,点评市场分析与定位,市场细分 目标市场的选择,细分市场,目标市场选择,点评生产与运营管理,产销排程销售驱动
16、生产与采购,订单、预测,市场要什么？,卖什么？,买什么？,做什么？,如何计算生产能力？,手工生产线,1个,2个,1个,1个,半自动生产线,1个,2个,2个,如何计算生产能力？,全自动/柔性生产线,3个,4个,如何计算生产能力？,请做好准备 现在开始第四年,1、年度经营规划及营销方案10分钟2、各组按竞单规则选择订单-20分钟3、组织企业运营及财务关账-50分钟,时间要求,1、今年企业运转如何？2、经过四年的摸索，有何心得？,第四年,点评全面预算管理,全面预算 作用与内容,初创期资本投资 成熟期成本预算成长期销售预算 衰退期现金流量,预算执行 控制分析,点评全面预算管理,愿景、企业发展战略、竞争
17、格局、机会威胁、优势劣势、业务策略、经营目标,点评全面预算管理,企业经营的规划,配称均衡 经营规划的功能,所谓规划，就是在企业的各项运做活动之间建立一种配称。 哈佛大学商学院研究院教授 迈克尔. 波特,点评盈亏平衡分析,y=a+bx,请做好准备 现在开始第五年,1、年度经营规划及营销方案20分钟2、各组按竞单规则选择订单-10分钟3、组织企业运营及财务关账-50分钟,时间要求,1、目前企业优势在哪里？劣势呢？2、对经营成果有何感想，是预期的吗？,第五年,平衡记分卡管理,果实好比财务；枝叶好比市场；树干好比流程；而根则是学习和创新能力。,要叶茂、果多，长期收获，必须培养强壮的树干和根系；但很多人
18、却无视这一点。,企业好象一棵树,假设其他条件不变，息税前利润在现有基础上增加20%，情况如何？,假设其他条件不变，息税前利润在现有基础上减少30%，情况又如何？,负债经营,用他人的钱去赚钱,平衡记分卡管理,沙盘企业,平衡记分卡管理,沙盘企业,请做好准备 现在开始第六年,1、年度经营规划及营销方案10分钟2、各组按竞单规则选择订单-20分钟3、组织企业运营及财务关账-50分钟,时间要求,企业经营成败的关键是什么？,点评企业信息化管理,决策,$ 10.5亿,$ 1.5亿,企业管理不能犯一个“小错误” !,总得分=结束年所有者权益总分,企业决胜标准,总分为以下各项之和：,开发完成并形成销售的市场：区
19、域 ：10分 国内：15分 亚洲：20分 国际：25分,研发完成并形成销售的产品：P1 P2：5分 P3：10分 P4：15分,目前拥有自主产权的厂房： 大厂房 ：15分 小厂房：10分,目前拥有的生产线： 手工 ：5分/条 半自动：10分/条 全自动/柔性：15分/条,完成管理体系认证： ISO9000 ：10分 ISO14000：15分,扣分项目：违规操作：10分/次；高利贷：20分/次；报表不及时：15分/年,请各企业CEO总结,1、企业经营成败的关键因素 2、本次沙盘训练的主要体会,本次培训过程中您印象最深的内容是什么？您认为做对或做错哪些事？带来什么结果？如果有机会继续经营或重来，您
20、会如何做？您有什么感受和想法能带到明天的学习和工作中？,培训内容的总结,财务管理领域： 企业资本的构成模型：资产与负债和权益的关系 企业赢利模型：销售与赢利的关系、盈亏平衡点、企业盈利的定量分析“ROA、ROE” 现金流管理理论：现金流预算的重要意义、现金流预算的目的 融资的理论：控制融资成本，提高资金使用效率 全面计划预算理论 费用成本控制的理论（提高费用效率、扩大销售、降低费用分摊比例）物流管理领域： VMI、产供销平衡（产销平衡、VMI销售计划-生产计划-订购计划-采购计划）生产管理领域： 产销排程理论、产能管理、JIT 准时生产理论（看板）、设备投资与运行管理团队管理领域： 团队的特征
21、、团队发展的四个阶段决策支持管理领域：决策支持管理模型、企业信息化的价值.,我们处在一个充满机遇与竞争的时代,清晨，非洲草原上的羚羊从睡梦中醒来，它知道新的比赛就要开始，对手仍然是跑得最快的狮子，要想活命，就必须在赛跑中获胜。另一方面，狮子思想负担也不轻，假如跑不过最慢的羚羊，就只能饿死。,作业要求,参加沙盘模拟对抗后的心得体会，不少于800字。（参加的每位学员）,作业要求,每个企业根据您经营6年的情况和体会，制作PPT一份（参加的每组企业）。 PPT内容应有：1、企业的名称及经营理 念 2、企业的人员介绍（最 好配上照片） 3、企业6年的经营情况 4、企业未来的展望 .,作业要求,上交作业日期：2007年10月29日前,穿过那扇窗，走出那道门，路还有很长很长,
