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1、2022/11/18,保单托管服务全流程,第二步 约见面 收保单,2022/11/18,讲师介绍,TD235：大童标准工作模式,T：托管（核心服务工具）D：DOSM（咨询服务技术）2：每周服务两个家庭3：每月为3个家庭提供整体解决方案且成交5：每月达成3万/5万/10万标保,保单托管服务全流程,客户名单筛选工作计划设定,约见面收保单,讲报告明需求,邀约客户见面采信息收保单,家庭报告讲解 明晰客户需求,配置家庭方案解决异议促成,列名单订计划,给方案做促成,优服务转介绍,熟知公司优势获取名单介绍,2022/11/18,课程目的,1,熟练掌握电话邀约的方法；,熟练掌握三讲及保单托管服务的介绍；,能够
2、运用APP建立托管关系；,学会运用工具收集客户信息的方法。,2,3,4,课程大纲,OUTLINE,02,如何约见面？,邀约方式,邀约对象,约见面,线上,线下,微信朋友圈发送：图片+文字、链接+文字,约见面线上邀约,图片+文字 1、托管介绍 2、托管邀约（快保海报） 3、客户保单 4、专业报告 5、客户认同等回复截图（经客户同意） 6、学习的图片 7、,链接+文字 1、保单托管帮助客户买对赔好 2、为什么要保单托管？异地司外保单 好赔代办实录 3、为客户创造价值，大童“买对赔 好”、保单托管服务成功申报汇 编作品著作权保护 4、保单托管服务，你需要一个这么有 能耐的保单管家么？ 5、,约见面线上
3、邀约,电话+微信邀约方法（四个一）：一段话术（电话邀约话术）一张彩页（大童服务项目列表）一个易企秀（标准版公司介绍）一段文字（客户需要准备的资料及见面的时间）,约见面线上邀约,一段话术（电话邀约话术）：,自我介绍：*老师，您好！我是你的保险服务管家/保险咨询师/财富风险管理顾问小童。托管功能介绍（托管能帮您解决什么问题）：我们公司目前正在做一个针对老客户的增值服务保单电子托管，这个服务就是将您家的所有保单实现线上化、电子化、智能化。（1）在您的手机微信端提供一个可以随时查询保单情况的入口，方便您随时随地的可以查阅您家所有的保障情况；（2）可以给家庭成员做全方位的保障分析，更全面的了解家庭保障情
4、况；（3）提供缴费提醒、保单到期提醒服务，不用担心保单失效；（4）提供终身的保单托管服务以及好赔服务。邀请：这个服务需要当面帮您申请，您看您明天下午还是后天上午有时间？,2022/11/18,约见面线上邀约,一张彩页,一个易企秀,约见面线上邀约,一段文字（客户需要准备的资料及见面的时间）:,微信发送脚本：保单管家：*老师，为更全面的帮您做托管，您需要提前准备好您家所有保单，咱们明天下午16:00，咱们不见不散！,如果邀约见面超过三天，见面前一天务必再次微信/电话联系客户：1、确认第二天见面时间2、了解客户家庭大致保单数量（准备保单整理盒）,2022/11/18,约见面线上邀约,微信发送脚本：保
5、单管家：*老师，您好！我是你的保险服务管家/保险咨询师/财富风险管理顾问小童。 前天咱们约好明天下午16:00在您家见面，您的时间没变化吧？ 另外，您家保单您都整理好了吗？ 我明天会根据保单数量多少带保单整理的夹子过去，您家保单大致有多少本？ （让客户开始就体验到大童服务）客 户：保单管家：好的，*老师，那明天下午16:00，咱们不见不散！,02,怎样收保单？,2022/11/18,见面三件事,1、道明来意、三讲介绍,道明来意脚本：*老师，今天我来的目的主要就是帮您办理大童保单电子托管服务，我大约会占用您20分钟时间，可以吗？不知道我发给您的公司介绍以及我们的服务项目您看了没？,1、道明来意、
6、三讲介绍,三讲介绍脚本：,讲身份我是你的谁？ 我是一名财富风险管理顾问、保险咨询师；我不隶属于任何一家公司，只代表客户的利益按照客户的需求，为客户挑选性价比最优的产品，定制专属保障方案，建立客户家庭全面的财富保障体系和终身服务体系。,讲平台我的平台有什么？大童是一家提供专业化保险服务的平台企业，成立于2008年8月1日，总部设于北京。目前，大童服务网络已覆盖全国25余个省、直辖市。大童与百余家人寿保险、财产保险、高端医疗、高端养老等机构开展友好合作，采购及定制的保险产品与服务已突破千款。,1、道明来意、三讲介绍,讲服务大童服务项目有哪些？售前：大童以“需求导向型、解决方案式”的专业化保险咨询服
7、务模式（DOSM）帮客户买对，这个模式已经服务了数十万的客户。售中：大童实现了中国保险市场92年以来近两万份保险条款线上化，数字化，智能化，通过保单托管的服务让广大消费者实时掌握保障存量，清晰梳理家庭保障，更能精准分析保障缺口，从而不断的优化完善家庭保障体系，还可以对接好赔服务，最大限度的保障了消费者的权益。售后：为维护消费者权益，大童在2017年推出“好赔”服务品牌，还组建了业内首创的好赔专员服务队伍，打造以客户家庭为中心的管理型专业中介理赔服务模式，想客户所想，及客户所及，让保险真正从此好赔。我们提供的具体服务您看这张彩页上.（大童服务项目列表配合介绍）,2、发起托管、建立关系,发起托管,
8、建立关系,2022/11/18,3、收取保单、搜集信息,家庭信息采集表,保密协议,保单交接清单,实操训练,电话+微信邀约,见面三件事,2022/11/18,课程回顾约见面 收保单,保单托管服务全流程,客户名单筛选工作计划设定,约见面收保单,讲报告明需求,邀约客户见面采信息收保单,家庭报告讲解 明晰客户需求,配置家庭方案解决异议促成,列名单订计划,给方案做促成,优服务转介绍,熟知公司优势获取名单介绍,课程预告,客户保单实现电子化容易，但如何看懂报告，并且能从中发现需求？又如何在客户面前用最简洁最清晰的条理解读报告？,保单托管服务全流程,第三步 讲报告 明需求,下节课程更加精彩,THANKS,谢谢倾听,
