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1、粮油加工行业简介,粮油加工企业区域布局,目前国内大豆压榨行业布局已基本完成，东北地区、沿海地区和内陆地区形成了五个大豆压榨圈。其中在东北内陆地区形成了以黑龙江九三油脂公司、吉林德大油脂公司和沈阳金石豆业公司等为代表的东北大豆压榨圈，以压榨国产大豆为主。在环渤海地区形成了以大连华农豆业公司、大连日清公司、秦皇岛金海油脂公司、河北汇福粮油公司、九三油脂公司、山东渤海油脂公司、烟台益海油脂公司、日照邦基三维和黄海油脂公司等为代表的环渤海大豆压榨圈，这些地区主要以压榨进口大豆为主，在每年11 月到次年3月期间也加工部分国产大豆。在江苏和浙江地区形成了以张家港东海粮油公司、连云港益海油脂公司、南通嘉吉公
2、司、宁波金光油脂公司等为代表的江浙大豆压榨圈，常年以进口大豆为加工原料。在华南地区形成了以泉州福海油脂公司、东莞嘉吉公司、东莞中谷公司、湛江华农豆业公司、广西大海油脂公司等为代表的华南大豆压榨圈，该地区大豆压榨企业大多是在2001 年以后快速发展起来的，原料来源均为进口大豆。在内陆地区形成了以四川金石油粕公司、重庆新涪油脂公司、陕西邦淇油脂公司、周口益海油脂公司、郑州阳光油脂公司为代表的内陆大豆压榨圈，这些油厂既加工进口大豆，也加工部分国产大豆。,粮油企业市场现状,中国的食用油占据了全球性供应链最大末端：占食用油份额37%的豆油生产80%依靠进口大豆；占食用油21%的棕榈油则完全来自马来西亚和
3、印度尼西亚。简单地估算起来，中国食用油的进口依存度至少是50.6%。 2006年底，丰益公司以27亿美元收购了新加坡郭氏集团旗下的嘉里粮油（公司下称“嘉里粮油”），并与其在中国的子公司益海集团合并，成为益海嘉里投资有限公司（下称“益海嘉里”）。在合并的当年，就有媒体称益海嘉里和中粮掌握了国内油脂价格的控制权，益海嘉里成为当之无愧的中国食用油寡头。 益海嘉里的母公司丰益公司的棕榈油制造厂主要位于马来西亚和印度尼西亚，2007年，丰益公司的棕榈油和月桂油贸易从2006年的790万吨上升到1340万吨，而2007年销往中国的棕榈油达到400万吨以上。而中国粮油信息中心的信息显示：2007年中国棕榈油
4、进口量不超过600万吨。益海嘉里占有国内市场棕榈油市场份额的70%80%。,粮油企业市场现状,上世纪80年代，嘉里粮油在深圳蛇口设厂，中国第一个小包装食用油品牌“金龙鱼”诞生，首次为中国引进了小包装食用油的概念。 小包装成为整个食用油市场附加值最高、最赚钱的行业。第一财经日报获得的中国粮食行业协会2006年度的统计资料显示，食用油市场的整体销售收入为1739.7亿元，小包装市场销售收入预计在350亿400亿元之间。 益海嘉里占有国内整个食用油市场的40%，中粮集团占12%，九三油脂集团占10%。而在国内小包装食用油，益海嘉里的市场占有率超过50%，中粮集团占有30%的份额。金龙鱼从1996年到
5、2006年已经连续11年登上销量冠军宝座，市场份额超过40%。”而现在，“金龙鱼”只是益海嘉里的一个品牌，还有“口福”、“胡姬花”等多种品牌。 益海嘉里在沿海和内地布局40多家工厂，贸易公司也遍布全国，对市场影响太大。,粮油企业市场现状,益海集团与嘉里粮油的生产企业交叉覆盖不同市场。益海集团的工厂多位于内地的二、三线城市，而嘉里粮油（中国）的八大生产基地主要位于航运方便、消费水平高的一、二线城市。换言之，合并后，将在沿海、长江沿线和内地实现全面而有力控制原料成本的工业布局。 益海嘉里布局非常合理。比如东海粮油，是亚洲最大压榨工厂，但是它从长江口一个点上进行辐射，半径是非常有限的。如果产品销到重
6、庆、成都，东海粮油的物流成本就很高了，而郭老板在长江上、中游都建的有工厂。甚至在新疆，也分南疆和北疆建工厂。” 到了2007年，丰益公司在中国的食用油粗炼和精炼厂共24家，特殊油脂生产厂5家，灌装油生产厂20家，大米厂2家，面粉厂5家。 目前，益海嘉里已在形成了布点广泛、布局合理、规模宏大的优质生产体系；建立了中国庞大的经销网络，经销商数目已经超过2000家，遍布全国400个大中城市，销售网络已覆盖了中国除台湾地区以外的所有省区市。,粮油企业市场现状,丰益公司出资过东海粮油。张家港保税区工商局出具的工商登记资料显示：东海粮油11300万元的注册资本中，ADM公司占22%的股份，丰益公司占22%
7、股份，中粮英属维尔京群岛玖捌有限公司（实际为中粮集团控制）占54%的股份。鲁花集团在周口投资的分公司中，丰益公司也以资金入股，占有50%以上的股份。2005年开始生产“口福”牌花生油。鲁花集团不甘被控制，最终在2006年夺回了周口分公司的控制权，目前双方持股比例为鲁花集团51%，丰益公司49%，而品牌也更换为“鲁花”牌。中粮集团最早也曾经和丰益公司合资，使用“金龙鱼”品牌。但是，中粮集团发现“金龙鱼”的品牌是注册在新加坡郭氏公司的名下，并不在中粮集团与丰益公司的合资公司名下。于是中粮集团决意退出，创立“福临门”品牌。1999年前后，丰益公司与中粮集团分道扬镳。中国的食用油市场仅仅是丰益公司发轫
8、中国的开始。益海嘉里还全面进军了以水稻加工为主，大豆、玉米、杂粮等粮食贸易加工为辅的食品行业，向市场成功推出了“香宴”、“香满园”、“金元宝”系列品牌大米，“蓝匙”、“香满园”品牌面粉。油脂化工产品有：锐龙牌硬脂酸、皂粒、甘油、各类脂肪酸。,用友行业经验,天津市红旗油厂,中粮集团、中粮生化能源、中粮食品、北海粮油、黄海粮油、天海粮油、东洲油脂、渤海农业、阳光油脂、东马油脂、龙威粮油、中粮祥瑞、大海粮油、中谷费县油脂、丰原油脂、鸭绿江米业、鹏泰面粉、长治雷泽(玉米)淀粉、河北马利（面粉）、郑州金苑（面粉）、彰武铃兰（玉米）、山西粟海（玉米）、忠民大豆、长治金泽（玉米）、海韵生态（麦草）。,油料产
9、地、加工布局、行业产品,油料产地,油料是制取植物油脂所用原料的统称。我国是世界油料生产大国，油料种类繁多，资源丰富。按植物学属性可分为草本油料和木本油料，按产量大小可分为大宗油料和野生油料，按含油率高低可分为高含油料和低含油料。各种油料最基本的共同点就是脂肪含量高，且又多为不饱和脂肪酸所产生的甘油酯。在我国油料作物生产中，以大豆、油菜籽、花生、葵花籽和芝麻等作物产量较大，成为食用油加工的主要原料来源。,加工企业布局-豆油,我国豆油加工企业主要分布在东北三省、内蒙古东部等大豆主产地区，主要加工非转基因大豆；南方沿海地区主要加工从美洲国家进口的大豆，目前多以转基因大豆为主；在山东、河南和陕西等省既
10、加工转基因大豆，也加工非转基因大豆。,加工企业布局-菜籽油,我国菜籽油加工企业主要分布在湖北、安徽、浙江、四川、湖南、江西等地，以加工国产优质油菜籽为主。日加工油菜籽千吨以上的企业主要分布在湖北、重庆、安徽和浙江等地，而在陕西、青海、云南、贵州等地分布着一些日处理200-300吨的加工企业。,加工企业布局-花生油,我国花生油加工企业主要分布在山东、河南、河北等地，企业年生产规模为花生油10万-30万吨不等。广东、福建、广西等省也有花生油生产，但规模不大，一般日加工花生为100-200吨。陕西也有花生油加工，但规模较小。花生加工企业基本为国内民营企业投资为主。,加工企业布局-葵花籽油,我国葵花籽
11、油加工企业主要分布在内蒙古、吉林、新疆等地，一些加工厂的能力达到了每年十几万吨、几十万吨不等，还有一些集团形成了日加工葵花籽250吨的生产能力。其中，内蒙古葵花籽油加工能力较大，加工企业地处葵花籽主产区的中心。,加工企业布局-芝麻油,我国芝麻油加工企业主要分布在河南、湖北、安徽、山东、河北、陕西、北京、天津等地。既有机制芝麻油生产，也有手工作坊式芝麻油生产。大部分芝麻油生产企业规模较小，生产工艺简单、设备简陋。具有一定生产规模的企业，其芝麻油加工能力也只有年产几千吨至几万吨的生产规模。,加工企业布局-其他,我国其他地区还有棉籽油、玉米油、御米（罂粟）油、茶花油、葡萄籽油、棕榈油、橄榄油、无花果
12、油、红花油、胡麻油、米糠油等加工企业。,行业产品-大豆油及副产品,按标准规定，大豆油分为大豆一级油（色拉油）、大豆三级油和大豆四级油。而大豆油脂的加工产品有氢化油、调和油、人造奶油、起酥油等。大豆油生产得到的副产品主要是豆粕，经过一定的处理可生产大豆蛋白，包括浓缩大豆蛋白、分离大豆蛋白和组织大豆蛋白。还有精炼过程中产生的油脚、皂角等，油脚用来提取卵磷脂，皂角用来生产肥皂、低泡沫洗衣粉、洗涤剂等。,行业产品-菜籽油及副产品,根据不同的加工工艺，菜籽油分为菜籽原油、压榨成品菜籽油和浸出成品菜籽油三类。成品油分为一级、二级、三级和四级，其质量指标要求基本上与旧标准的色拉油、高级烹调油、一级油、二级油
13、相对应。菜籽油的加工产品比较多，如调和油、人造奶油、起酥油等。而菜籽油加工中得到的副产品主要有菜籽粕和精炼过程中的下脚料。其中菜籽粕经过一定的加工处理后可加工成各种蛋白质，用于食品添加剂和饲料添加剂。菜籽油的下脚料可以提取磷脂、维生素E、芥酸和硬脂酸。,行业产品-花生油及副产品,根据不同的加工工艺，花生油分为花生原油、压榨成品花生油和浸出成品花生油三类。压榨成品花生油分为一级油和二级油，而浸出成品花生油则分为一级、二级、三级和四级。花生油可进一步加工成调和油、人造奶油和起酥油等产品，也可以加工医药和工业用油。加工过程中得到的副产品主要有花生壳、花生饼粕以及精炼过程中的油脚和皂角等。花生油脚可以
14、提取卵磷脂，皂角主要是其脂肪酸的利用，主要用来制造肥皂、合成洗涤剂、食品乳化剂、润滑脂、防水防腐剂、化妆品和增塑剂等。,行业产品-葵花籽油及副产品,分类为葵花籽原油、压榨成品葵花籽油和浸出成品葵花籽油三类，质量上分为一、二、三、四级。加工中的副产品主要有葵花籽壳、葵花籽饼粕已经精炼过程中的皂角等。,行业产品-芝麻油及副产品,根据不同的加工工艺，芝麻制取的油脂分为小磨香油、机制香油、普通芝麻油三类产品。加工过程中产生的副产品按不同的加工方法有芝麻渣、芝麻饼和油脚。芝麻渣主要用来生产芝麻蛋白粉、饲料和肥料等产品。芝麻饼除了生产芝麻蛋白粉和饲料外还用于酿造酱油等产品。,粮油加工行业工艺过程,大豆油加
15、工工艺过程,菜籽油加工工艺过程,花生油加工工艺过程,葵花籽油加工工艺过程,芝麻油加工工艺过程,粮油加工行业基本业务,行业管理业务难点-1,销售预测、接单、交货预测困难，针对销售零售量较大、不稳定，客户满意度低等现象，需借助ERP进行全方位多层次的销售分析。企业面向的客户多，交易方式多，对于货款的控制要求很严，很难解决，货物的价值比较高，发货数量大，一旦出现问题，企业损失很大。财务与业务数据不及时、不准确，手工管理业务数据信息滞后，财务核算不准确，迫切要求对现有业务流程进行优化，实现财务业务一体化。目前的企业基本上都是民营的，企业管理人员，尤其是财务人员素质比较差，加之每天的营业业务繁多，产生的
16、业务单据多，手工结算和生成财务单据工作量巨大，及时性、准确性都差，经常出现错误。有收购农产品业务的企业面向农户的业务繁多，结算量大，还要代开农产品收购发票，经常性会出现实际业务与开票不符，被税务局罚款的情况。,行业管理业务难点-2,销售管理业务流程混乱，销售发货收款很难实现先收款后发货的控制需求，面对销售业务流程设计的不合理，要对现有业务流程进行优化。现有的手工流程传递单据数量大，效率低下的同时经常出错，客户满意度低，货物发后丢失的情况严重。 大宗物资计量作弊较难控制，没有有效的大宗计量管理工具，大宗物资计量管理困难，行业原有传统的业务流程设计不合理、缺少与业务集成的大宗物料计量系统，应收账款
17、增加、大宗物资丢失、管理成本上升等问题困扰企业，希望对传统业务流程进行优化、建立大宗物资计量管理体系。,行业基本业务,采购涉及大量的难以计量的大宗物料：油料、溶剂油、煤 炭、酸、碱、盐等。等级质量检验决定采购单价，地磅检 斤决定采购数量，采购成本居高不下。生产用料根据产品得率倒推计算，不能及时体现下料数量。罐区管理业务量大，需要实时反馈数据。销售收款与发货业务衔接控制需求迫切。联副产品入库没有计量。联副产品销售的单价定价滞后。收发货物时地磅数量（结算数量）没有校验，难以判断其 真实性。进出口通关业务的繁杂。中转代储业务的统计工作量大。农产品收购的结算业务量巨大，效率低，误差高。,粮油加工行业解决方案,总体解决方案,总体解决方案,采购业务,原粮收购业务,异地调拨业务,销售业务-油、粕,销售业务-三副一废,销售业务-特殊的结算差异,中转代储业务,
