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1、标书制作模块化,李 雪 松,目 录,一、招投标知识-什么是招投标,所谓招投标:是招标人应用技术经济的评价方法和市场竞争机制的作用，通过有组织地开展择优成交的一种成熟的、规范的和科学的特殊交易方式。具体讲:就是在一定范围内公开货物、工程或服务采购的条件和要求，邀请众多投标人参加投标，并按照规定程序从中选择交易对象的一种市场交易行为。,一、招投标知识-招标的四大特点,程序性-严格按照规定的条件和程序进行招投标活动，设定的程序和条件不能违反相应的法律法规公开性-公正透明、程序、结果公开、阳光操作一次性-投标文件一次递价，一次唱标、不得随意更改和撤回公平性-在招标规则面前各具备资格投标人具有平等的竞争
2、机会，招标人不能有任何歧视行为。,一、招投标知识-招标基本原则,公开原则-实行招标信息公开、招标程序公开、招标的一切条件和要求公开、公开开标、公开中标结果。公平原则-就是要求给予所有投标人平等的机会，使其享有同等的权利，并履行相应的义务。不能歧视任何一方公正原则-就是要求评标时按事先公布的标准对待所有的投标人。诚实信用原则-就是我们平时讲的诚信原则。在招投标活动中诚信也还体现在不得规避招标、串通投标、泄漏标底、划小标段、骗取中标，非法允许转包等。,一、招投标知识-必须招投标的项目,在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购
3、，必须进行招标： （一）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目； （二）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目； （三）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。 具体标准： （一）施工单项合同估算价在200万元人民币以上的； （二）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的； （三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的； （四）单项合同估算价低于第（一）、（二）、（三）项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的。,一、招投标知识-招标的方式,公开招标： 是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或
4、者其他组织投标。 邀请招标： 是招标人以邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标 议标： 议标也称为谈判招标或指定招标，是由招标方直接选定一家或几家企业进行协商谈判，确定交付条件的方式。 公开招标与邀请招标的区别： 发布信息的的方式不同 选择的范围不同 竞争的范围不同 公开的程度不同 时间和费用不同,一、招投标知识-招投标组织形式,自行招标：（一）具有法人资格或者项目法人资格； （二）具有与招标项目规模和复杂程度相适应的专业技术力量； （三）设有专门的招标机构或者有三名以上专职招标业务人员； （四）熟悉有关招标投标的法律、法规和规章。 委托招标：招标代理机构是依法设立、从事招标代理业务并提供
5、相关服务的 社会中介组织 。招投标流程图：,一、招投标知识-招投标主要流程形式,一、招投标知识-招投标主要流程形式,一、招投标知识-招投标主要流程形式,二、标书模块化的意义,体现形象,资料统一,提供参考,汇总运用提升效率,各种投标资料的统一性,二、标书模块化的意义,标书制作流程,制作注意事项,标书结构分类,三、标书制作,三、标书制作-什么是标书,标书（bidding documents） 是由发包单位编制或委托设计单位编制，向投标者提供对该工程的主要技术、质量、工期等要求的文件。标书是招标工作时采购当事人都要遵守的具有法律效应且可执行的投标行为标准文件。它的逻辑性要强，不能前后矛盾，模棱两可；
6、用语要精炼、简短。标书也是投标商投标编制投标书的依据，投标商必须对标书的内容进行实质性的响应，否则被判定为无效标（按废弃标处理）。标书同样也是评标最重要的依据。标书一般有至少一个正本，两个或多个副本。,三、标书制作-标书结构分类,投标函部分（综合标）：包括投标函及附录、法人委托书、投标承诺书、投标保证金、履约保函、投标单位资质、各类证照、业绩、荣誉、投标单位组织架构、人员情况（身份证、学历、职称证等）以及招标文件要求提供的各项证明文件等。商务报价部分：工程量清单，投标总价，按招标文件要求格式进行项目报价（综合单价、总价包干、定额下浮等），很多时候，报价的准确性以及合理性是影响评标的重要因素。技
7、术标：明标：通常是国内的施工组织设计，包括施工方案、质量、安全、项目部组成、人员资历、工程进度（横道图、网络图等），现场布置图、设备材料的选用及进场计划，劳动力安排等。暗标：格式字体严格按招标文件要求，公司名称公章必须密封等。总之一句话：投标单位有什么资格、花多少钱、怎么干这个工程就是投标文件的核心内容。,三、标书制作-标书结构分类,三、标书制作-标书制作流程,3、综合标、技术标、报价文件分项制作,4、投标文件分类评审、确定、盖章、封标,1、投标报名（现场、传真、网上）购买招标文件（注意时间节点）,2、仔细阅读招标文件标书整体结构考虑,5、完成投标,1.投标人选定：依照招标公告及招标文件要求，
8、选定我司或它司3名以上投标人2.招标文件购买：详细阅读招标文件规定的报名方式、报名所需提供的资料及报名费用，并准备报名所需的资料及报名费用，注意报名截止日 报名费用缴纳方式：现金缴纳或银行转账。 1 现金缴纳：需要委托代理人携带招标文件规定的报名费用到招标文件要求的指定地点进行现场缴纳并索取发票或收据。 2 银行转账：标明招标编号及用途 ，将汇款凭证传真至招标代理机构，并打电话确认。 投标保证金缴纳方式：银行转账或电汇、现金缴纳、银行汇票等形式。（具体操作需严格按照招标文件要求执行） 1 保证金不能及时到账而错过时间废标。 2 汇款完成后内应打电话咨询招标机构是否保证金已到账 。 3 保证金汇
9、款回单必须扫描交给制作标书人员，并按招标文件要求密封,三、标书制作-标书制作流程-1,3.报名方式分为：现场报名或传真报名（详见各招标文件具体要求）。 1 现场报名：需携带报名所需的资质文件及报名费用到指定地点进行报名。报完名后，向招标代理机构索取招标文件和发票或收据。 2 传真报名：需将招标文件要求的资质文件、报名函及报名费用汇款凭证传真至招标文件指定的传真号码，传真后打电话确认招标代理机构是否收到并索取招标文 3 网上报名：需在业主、代理机构要求的网站注册备案并按要求在规定时间内进行网上报名，报名成功后需和对方确认后按其要求购买招标文件。4.报名常用资质文件包括但不限于： 法人代表授权委托
10、书、 投标单位三证、报名费用缴纳凭证或现金、报名函5.报名时间： 如果时间允许，应在报名截止最后一天报名，报名材料需准备好。,三、标书制作-标书制作流程-1,仔细阅读招标文件、标书整体结构考虑认真阅读招标文件2-3遍，对招标文件个别条款不明确的，应及时与招标机构沟通，阅读招标文件是将重点内容用醒目标志标注，作为重点目标记忆，个人将招标文件重点内容做好记录，最好建立个备忘表（有些材料必须得提供，否则会导致废标）；记录内容包括：招标文件所需资料、投标保证金提交时间和规定要求、保证金原件情况、密封情况、文件分数、投标文件逐页签字情况、情况提交时间、网上答疑、最高限价、封面要求、投标文件组成、施工组织
11、设计要求、投标报价要求、是否是电子评标，是否要上传电子标书，标书刻盘情况，电子标书递交情况，思考以下问题：1.招标人是哪个单位？2.哪些是控标点？3.报价有哪些要求？4.判断是哪种品牌的标的？ 5.是否需要寻求合作伙伴？6.我们的竞争对手有哪些？7.哪些要求我司达不到？8.业绩要求（合同）、财务报表？,三、标书制作-标书制作流程-2,综合标、技术标、商务报价分类制作： 应根据招标文件的要求拟定本次投标文件的整体关于综合、商务和技术部分章节的名称和大致内容要求，一定要按招标文件的要求内容依次进行编排并填充相应内容，以充分说明我方能够满足招标方的要求。 1、部门负责人在拿到招标文件后统一安排人员集
12、体阅读文件，分配工作给各个组成员，并制定进度横道图，各个成员必须按照进度条指示的日期完成；招标文件认真阅读后，正式投入到标书的编制步骤，标书制作分工情况，分为一组、二组两个制作团队，以一组为例：投标函部分一人（简称组长），此人负责投标函资料原件清单及联系资质公司资料的备取及领取，及时了解各个招标代理公司网站上的该工程补充信息，负责将施工组织设计组装成投标文件的一部分，预留投标报价部分页数，及时联系报价人员的报价部分的页码数。,三、标书制作-标书制作流程-3,2、施工组织设计编制成员，负责按照招标文件要求和施工组织设计的要求的条款，编制施工组织设计，当一人编制多个施工组织设计时，各个施工组织设计
13、的章节，条款内容不能雷同，如果有雷同的话，雷同率不能达到40%，雷同情况不能出现在章节的顺序上。施工组织设计人员一定要将一套完整的施工组织设计报送到组长那里，如果因招标文件部分编制不规范产生的乱码或目录无法生成，组长有权将施工组织设计撤回到施工组织设计编制组员处进行返工处理， 3、投标报价编制成员，负责整个报价的编制，投标报价必须在投标截止前的5天将各个标段报价情况整理完毕，不允许在封标前一天还在定价，该组员则投标报价的打印、刻盘、报价分析和参与最终报价的商议事件。该组员必须认真研究投标文件的评标原则和程序，将招标文件此部分要求打印成电子版交至市场部负责人处共同研究。标书在打印复印店装订时，必
14、须严防其他人员偷看报价，时刻保持清醒的头脑，投标文件需要的文件拷贝u盘后随身携带，防止其他同行将你的u盘数据拷贝。,三、标书制作-标书制作流程-3,投标文件分类评审、确定、盖章、封标 投标文件初稿完成后，必须每个组员相互检查，发现问题及时纠正，如果该组所有成员都认为没有错误了必须上交到部门负责人。再进行下一步的分类评审，组织技术、工程、预算、成控部门参与进行投标前的预评审，如不符合要求及时进行修正后并进行再评审，商务报价部分最后确定。确定所有文件无误后由组长负责整个标书的装订。封面制作，封条工作，整个标书的目录编制，尽量应用WORD自动生成目录，这就要各位标书制作人熟练掌握WORD的规范操作，
15、组长负责投标文件的盖章工作，投标文件递交时的原件清单准备及原件报装档案袋，投标文件报装好后要多备封条和内外封包纸，以防包装破损。标书互审： 1.在标书电子版制作完成后，让参与人员进行互审，对错误的地方进行指正修改，并通报各个组员以防重复出现错误。 2.正本制作 正副本内容一致，正本是整个招标的依据，所以要审慎再三，方可打印 3.字体、格式是否统一 4.审查报价产品名细是否符合招标产品需求名细（包括产品型号和数量），分项（分包）报价是否符合和正确，这点一定要仔细查对； 5.审查报价表中的分报价和总报价的计算、大小写是否正确，报价表、投标一览表、投标函中的报价大小写是否一致，进行仔细核对和校对；
16、6.审查开标文件书写格式是否与招标方的要求一致 7.互审过的文档要重命名，例如*11，*22，*最终。 8.各个文档要详细命名，并存放清楚。,三、标书制作-标书制作流程-4,装订、打印：1.打印标书，按招标文件要求打印标书正本、副本、封面，封条，报价一般在公司打印即可。2.需检查排版是否有错乱，确认后才可打印3.错误的纸质文档应带回公司作废处理4.图片需彩打，其他文本黑白即可5.认真核对有无缺页、夹页、顺序颠倒、页面倒转现象。6.对于大项目需打印一份给投标代表使用7.打印后需及时彻底删除文档8.按照招标文件要求和实际情况，进行打孔装订或胶装。签字盖章：1.需签字处：含授权书法人代表、投标代表签
17、字2.需盖章处：骑缝章、封面、封条、报价表、投标单位名称、“与原件一致”、签字处注意：1.根据招标文件要求盖章2.公章需盖正清晰，若一个不明显，需重新再盖一个，且两个不能重叠一起3.在密封条上盖章尽量一半在密封条上一半在密封袋上,三、标书制作-标书制作流程-4,最后审查：1.审查是否有漏签字、漏盖章处2.招标文件要求的文档资料是否有放齐全3.是否需要将原件、彩页放入标书中4.标书中是否有其它未发现的错误文件密封：1.按招标文件要求将正本、副本、报价文件单独密封文件进行单独封装，在文件袋封面和“于*时之前不得启封处”等加盖公章。2.若需要提交电子文档，将和正本一起封装。3.如有条件的话可以单独制
18、作一个投标专用箱将所有文件装在一起，既方便又美观。4. 封口：在未得到项目负责人或投标代表同意的前提下，投标文件封口不得密封。应贴好双面胶及盖好骑缝章后预留封口，由投标代表整理后自行密封,三、标书制作-标书制作流程-4,完成投标：开标前准备：1.查询登记：开标时间、开标地点、招标机构联系人、联系电话、乘车路线、交通方式、乘车时间2.整理收集：招标文件、投标文件明细清单及招标文件规定其他在开标前需要提交的资料3.资料如下：包括但不限于：投标代表人身份证原件及复印件加盖公章、报名函证明、投标保证金缴纳凭证加盖公章或现金、彩页、代理证书、合同原件、公章（若可以）、印盒、文具等开标现场：1.记录开标情
19、况，如各投标单位名称、数量、投标产品、投标价格、投标代表、评分排名、预中标单位等2.可与其他投标单位交流，但不透入对公司不利的事情，特别是本次投标价格3.记录招标单位负责人、评委、关键人4.平常多锻炼，精彩的讲标，注意讲标时间（5-10分），把评分关键点和把投标产品的优势重点描述,三、标书制作-标书制作流程-5,专家提问：1.你们产品有什么优势？2.你们产品在哪里有什么成功案例？3.你们厂家实力怎么样？4.你们的产品太贵了？5.其他投标单位都降了￥，你降多少？6.你们有赠送其他什么设备吗？7.你们售后服务是怎么样的？ 开标后的整理、跟进工作1.如果没有确定投标结果，应及时向领导汇报，后期应及时
20、跟踪。2.如果中标，及时向领导汇报，感谢评标专家，跟踪到项目签订合同为止。3.如果落标，分析落标原因，填写到标书登记表中。4.标公告公示期满后，办理中标通知书领取、投标保证金退还、中标单位中标服务费缴纳、合同签订等跟进工作。具体办理应与招标机构沟通。,三、标书制作-标书制作流程-5,综合标：1.荣誉证书 要将主要荣誉（获奖证书）放在突出位置，黑体 2.资质文件 检查有效性，避免放错文件或者放入过期文件 3.授权文件 授权文件按格式制作、切勿自作主张。 4.业绩合同 注意合同金额、时间是否要体现，原则上体现高价。技术标：1.抓重点，不必要太详细，要有针对性介绍，根据招标要求是否要提供产品彩页、截
21、图界面。 2.对我方的优点和长处一定要表述清楚并放到突出位置，一般情况下， 放在技术部分的前部， 以提升形象。 3.审核技术参数、技术性能的表述是否满足招标方的技术要求 4.审核技术差异表的编排内容是否合理准确，有无遗漏或者多余的 5.审核技术部分编排顺序是否符合招标方的要求及其是否合理 6.审核有无多余或者不足的文件需要剔除和补充报价： 1.一定要有：报价一览表(总价）、分项报价表 2.报价表中工程、设备名称、材料品牌、型号、数量、参数等是否与招投标文件一致。 3. 大小写是否正确同时、数目是否相符 4.注意报价表中货币单位前后一致 ，是否安装招标文件要求 5.格式一定要和招标方要求的格式一
22、样 6.要多打印几份空白报价备用。,三、标书制作-制作注意事项,1.日期：一般写从购买标书日起至投标当日，其它日期不行。2.每一级标题之后需落款，投标单位、投标代表、日期（根据招标文件和排版美观而定）3.需要投标代表签字和法人代表签字的，不能用印刷体4.对于是扫描文件的，需插入“与原件一致”字样5.对于有手写处、投标单位名称、“与原件一致”需盖公章6.有盖章的扫描件图片需设置灰白7.在制作标书过程中要时刻保存，文件命名清楚明了最后一句话：标书制作的程序并不复杂最重要要有责任心,三、标书制作-其他制作注意事项,四、优劣标书对比分析,羿天与弘毅综合标对比,羿天与弘毅综合标对比,羿天与弘毅综合标对比,羿天与弘毅综合标对比,羿天与弘毅综合标对比,上博与万达技术标对比,上博与K4技术标对比,上博与万达技术标对比,上博与凯迪技术标对比,上博与应急中心技术标对比,精工经典技术标,地铁与万达报价标对比,地铁与万达报价标对比,THANKS!,细节决定成败,
