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1、,2019休闲零食行业分析,这是一份很“美味”的报告,休闲零食行业发展现状,数据驱动，读懂“吃货”,休闲零食行业竞争格局,休闲零食行业新零售探索,目录,CONTENTS,行业未来发展趋势预测,01,“小零食，大生意”,快速发展后的早期成熟阶段，市场容量巨大、市场份额集中度低,耿美娟,.,休闲零食行业界定：当前市场口径不统一，边界混淆严重,定义：“携带方便、满足多维度需求和消费场景、非正餐的即食类食品”,产品层面,功能层面,休闲零食,消费层面,品类：主要包括坚果炒货、果脯果干、话梅、肉类、海味、糕点饼干、糖果布丁、饮品饮料、素食山珍等,非正餐属性：非正餐、充饥性功能较弱的即食类食品， 尽管逐渐会
2、扩充一些代餐类型产品,场景丰富：丰富的使用场景，包括社交馈赠、消磨时间、办公零食、郊游旅行、减肥代餐等多种场合,扩充品类：非正餐、可代餐的食品均可被休闲零食化， 网红零食在创意融合路径上的探索正在越来越兴起,满足高阶需求：主要用于满足消费者情感需求、享乐需求或者健康诉求，减肥类、轻保健功能逐渐兴起,消费受众群：主要伴随其他活动，包括交谈、观影等， 消费频次高，客单价低，受众面广,界定： p 产品层面：携带方便、清理便捷、产品散包装； p 功能层面：非正餐、充饥性功能较弱的即食类食品p 消费场景层面：适用于多功能消费场所，包括旅行、办公室零 食、减肥代餐、社交馈赠等场景,耿美娟,休闲零食品类划分
3、：品类繁多，且不断推陈出新,市场上分类碎片化，我们将其分为十大类，其中坚果炒货占比较高,坚果炒货炒葵花籽、炒花生、炒开心果、炒核桃、炒杏仁、炒板栗,话梅类话梅、杨梅、乌梅、酸梅、果丹皮、山楂片.,果脯果干苹果脯、杏脯、桃脯、蜜枣、葡萄干、芒果干,肉类零食牛肉粒、卤鸭脖、卤鸡爪、猪肉脯,海味零食鱿鱼丝、海苔、鱼干、裙带菜、海带、章鱼足,素食山珍鱼豆腐、豆干、鸡蛋干、金针菇,饼干糕点饼干、锅巴、蛋糕、麻薯、沙琪玛、派、威化饼,糖果布丁口香糖、牛轧糖、软糖、奶片、巧克力、果冻.,饮品饮料果汁、酸奶、汽水、茶、咖啡、藕粉,膨化食品类薯片、虾条、仙贝、雪饼,耿美娟,休闲零食行业：四个发展阶段,耿美娟,休
4、闲零食行业：市场容量大，处于早期成熟阶段,中国休闲零食市场规模约超2万亿元，且随着生活水平提高，年复合增长率约在17%以上,2018年12月，商务部发布的消费升级下零食行业发展报告表述，中国零食行业的发展可谓是异常的迅猛，以2006年至2016年的十年期间为例，零食行业总产值规模从4240.36亿元增长至22156.4亿元，增长幅度达422.51%，年复合增长率为17.98%。根据预测，到2020年零食行业总产业规模将接近3万亿元。,我们认为：行业目前处于快速发展后的早期成熟阶段，这个阶段最大特点是市场容量巨大、市场份额集中度低，在这个发展阶段，企业之间开始展开了品牌竞争，龙头企业开始注重品牌
5、建设，全渠道全区域布局，未来市场集中度有进一步提升趋势,耿美娟,休闲零食行业：品牌竞争激烈，我好饿,耿美娟,王雪婷,上游,中游,下游,生产管理,文,自建工厂or合作贴牌,原材料采集,农副产品大宗交易,种植农户合作形式,企业自建基地形式,产品研发,品控质检,原材料采集,物流管理,仓储管理,自建物流or物流合作,自建仓库or仓库合作,销售,线下,线上,品牌营销,自营APP、社会化媒体人,线上商城、网站,广告植入、线下门店,为产品注入“情感体验”,王雪婷,王雪婷,品牌连锁店,体验感方面：利于开展品牌营销以及针对性体验服务,商超便利店实体+线上零售,引流方面：强于纯线下模式，体验感强于纯线上模式,商超
6、/便利店等实体渠道,体验感方面：优于线上渠道，劣于品牌连锁店,线上零售,引客流方面：不受时空限制,王雪婷,休闲零食引流与体验感分析,品牌连锁+线上零食,“高流量+高体验”零食高端市场品牌建设的重点渠道模式,“线上零食+品牌连锁”,将成为品牌建设布局重点,KSF，即关键成功因素法(key success factors)，是信息系统开发规划方法之一，由1970年由哈佛大学教授William Zani提出。关键成功因素是在探讨产业特性与企业战略之间关系时常使用的观念，是在结合本身的特殊能力，对应环境中重要的要求条件，以获得良好的绩效。,休闲零食行业的决定者消费者,闫书敏,消费者,闫书敏,行业内同质
7、化严重，即使头部企业，产品研发投入比例不足（如良品铺子2015-2017年研发收入占营收比重仅为0.17%、1.38%和0.77%）,产品研发,通过加强对供应链的管理，提升企业在行业上游的话语权，从而降低成本；供应链管理能力的提升也意味着运营效率的提高，可为消费者提供更贴心的服务，从而提高销售质量和规模,供应链管理,更多头部企业投入在品牌营销领域，包括重金聘请代言人、影视剧广告植入等（良品铺子吴亦凡，三只松鼠TFBOYS,百草味杨洋，来伊份胡一天）,品牌营销,01,02,03,休闲零食行业KSF分析及当前发展状况,闫书敏,02,厂商地图+特产地图+口味地图+吃货地图,数据驱动读懂“吃货”,李瑞
8、鑫,品牌多发源于沪闽粤等地，长三角与珠三角是休闲零食品牌集中地,李瑞鑫,线上零食产地具有明显地方特色，尤其以蜜饯果干为代表的新疆地区，优势明显,线上零食特产产地销量TOP 10 省份,在辣、甜、咸三种口味接受程度上，福建消费者要求较为挑剔，湖北消费者则接受度最高,李瑞鑫, 江浙沪以及广东消费者对辣味抱怨最多，两湖以及江西、四川抱怨较少； 福建消费者对零食口味较为挑剔，而湖北消费者则接受度较高； 广东消费者口味偏好清淡，对甜腻和咸口抱怨率较高，而北京上海消费者则对这两个口味都能接受。,口味偏好分析,休闲零食吃货地图：聚焦一线城市，上海人最“馋”,郭慧,主要分布在一线与新一线城市，上海、武汉、苏州
9、等江浙沪与南方地区吃货分布较多,休闲零食“吃货”城市分布TOP10,休闲零食吃货用户画像,郭慧,90后猪猪女孩&80后宝妈,03,好想你、绝味、恰恰食品、煌上煌增长亮眼：,高明洁,2014-2018三大品牌线下门店数量,门店层面：采取直营+加盟模式的绝味和煌上煌扩张迅速：,加盟的轻资产模式更有利于扩张,1.从门店数量看，截止2018年末，绝味门店数量已达9915家，预计2019年突破万家。2.煌上煌2018年末余额为3300家，以其年扩张300家的速度，到2020年有望突破400家。3.周黑鸭因自营模式，门店扩张所需成本较大，扩张速度较慢，其在2018年门店数为1288家。4.门店即为市场据点
10、，绝味食品和煌上煌在据点上的优势，仅为其第一步优势，第二步则需看企业对市场的掌控力。,高明洁,周黑鸭因自营门店减少中间环节，毛利率和净利率更高，绝味近年来呈追赶势头：,2014-2018年三家毛利率情况,2014-2018三家净利率情况,2018年毛利率三家均下降，与原材料成本上升关系较大,近年来绝味在盈利方面表现优异，在原材料上涨前提下，净利润仍能 到同比上涨达27.9%,高明洁,品牌简介：上海来伊份股份有限公司（以下简称“来伊份”）创立于1999年，作为中国休闲食品连锁经营模式的缔造者、践行者、领导者，经过10多年的发展，目前已在江、浙、沪、京、津等18个省直辖市拥有逾2500家门店。截至
11、2018年12月31日，来伊份全渠道会员数逾2100万人，为累计5亿以上人次提供了新鲜、安全、美味的休闲食品与服务，并持续引领消费者健康、休闲的生活方式。2016年10月12日，来伊份在上海证券交易所主板上市，成为“主板零食第一股”。来伊份的产品为炒货、肉制品、蜜饯、水产品、糖果/果冻、膨化、果蔬、豆制品、糕点等九大类，共计1000多种产品。,高成圆,来伊份客源地TOP5省份,主要客源地仍为江浙沪地区，线下直营店营收占比超八成，全国全渠道布局之路近年刚刚开始,2018年来伊份营收来源渠道占比,高成圆,线上之路起步较晚，当前正在进行全渠道扩张和布局，收入增长但利润净值下降明显：,2017-201
12、8来伊份门店数量,高成圆,新市场开拓：截至2018年12月31日，公司连锁门店总数 2697家，同比增加 237家。其中：直营门店 2381家，加盟门店 316家。门店覆盖上海、江苏、浙江、北京、天津、安徽、江西、重庆、广东等，遍布全国百余个大中城市。净利润下滑：行业竞争环境趋紧，为保持行业领先优势及未来更好地发展，从2017年下半年开始，重点加强了全渠道建设、新市场的布局、信息及管理技术投入、各领域高级技术管理人才的引进，相关费用上浮明显。,来伊份APP月趋势分析（单位：万）,+237,+129,+108,三巨头继续领跑整个行业，行业集中度稳步提升，三只松鼠霸占行业榜首,2018年头部品牌线
13、上销售情况,2017-2018头部品牌线上市场占有率,69.6,31.2,38.5,5.0%,5.1%,6.2%,6.1%,11.2%,11.9%,单位：亿元,刘胥鑫,良品铺子用户画像,中部偏安一族,女性，本科学历中部地区，武汉、郑州为代表政府及事业单位、医生等职业购物达人、休闲游戏爱好者35-44岁中青年为主，收入中等,三只松鼠用户画像,一线城市白领,女性白领，本科学历以上一线城市，北京、上海为代表养颜达人、保险达人、早教一族有房有车，收入较高4-6岁孩子的家长,百草味用户画像,年轻在读学生,女学生广东、江苏、湖北等地语言学习爱好者、音乐爱好者求职招聘一族24岁以下，低收入,女性用户为主，良
14、品铺子深耕华中地区，三只松鼠与百草味布局一线城市,刘胥鑫,百草味被上市公司好想你收购，三只松鼠与良品铺子已提交IPO申请，电商基因利弊参半,刘胥鑫,04,“顾客是上帝， 体验是关键”,1.缺少用户分析，只能通过传统模式进行管理和营销2.受线下地理位置、店铺大小等物理局限，只能覆盖周边3- 5公里有限用户,线下痛点,1.缺少体验环节，对于食品安全消费者的要求和担忧较大，线上消费用户无法对线上食品进行直接的体验2.消费者对线上供应链、仓储、物流等缺少感知，无法产生足够信任,线上痛点,行业玩家众多，低门槛竞争激烈，线上流量红利逐渐消失，龙头纷纷布局新零售寻求突破,潘翠翠,潘翠翠,健康诉求升级,特殊人
15、群细分,颜值及正义,show出你的黑科技,场景化,智能化,真正实现消费方式逆向牵引和决定生产和销售方式,潘翠翠,王艺,王艺,门店是良品铺子的根基，不论加盟还是直营，均采取强管控模式,线上渠道,线下渠道,实体门店2000+线下门店，包含自营和加盟覆盖湖北、湖南、江西、四川等，华中是大本营实行品牌强管控，对于加盟店，良品铺子提供商标、商品、管理、营运和人员等,智慧门店打造,所有门店上线支付宝,良品生活馆（5代店）,合作阿里打通2100家门店,门店销售额突破8000万,梁莉,从装修到体验，良品门店多次“变脸”,梁莉,走心俘获消费者与消费者建立强链接， 建立在多元化满足其需求的基础上通过大数据解读，全
16、方位了解用户画像，做到精准营销,人-货-场-渠道-营销，全方位打造休闲零食行业新零售,质量是王道通过技术与数据手段， 做好产品品牌质控，保障产品质量研发与创新，不断推出新产品与爆款，提高产品生命周期,注重消费体验真正实现线上+线下的消费场景化创新与品牌相关的各种购买和消费场景，提高品牌形象和加大宣传,全渠道线上各类平台打通，线上与线下打通，与各类合作伙伴渠道打通实现各类渠道的数据融合与共享，建立完整的消费数据平台与体系,营销顾客非营销商品改变营销手段，非强推销产品，而是推销“好的产品”教会顾客挑选好东西打造IP形象，赋予其更多的故事与情感表达，与消费者建立情感共鸣,人消费者,货产品,场场景,渠道,营销,梁莉,05,1. 市场仍是蓝海，消费待进一步深挖,各国休闲零食人均消费额（元）,杨建晶,2.“高端零食”有望抢占市场先机,杨建晶,数据来源,杨建晶,1.商务部消费升级下零食行业发展报告2.Mob研究院数据智能科技平台3.阿里数据4.相关公司2018年财报5.Euromonitor欧洲商情市场调研公司,谢谢!,愿在不久的将来，我们都是有情怀的吃货！,
