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1、保健品行业分析报告,内容提要,页数1. 全球保健品行业现状及发展趋势 112 中国在全球保健品行业中的定位 13 193. 保健品行业的产业链分析 2036,日本1991年，日本厚生省将功能食品名称改为“特定保健食品”，定义修订为“凡附有特殊标志说明，属于特殊用途的，在饮食生活中为达到某种特定保健目的而摄取本品的人，可望达到该保健目的的食品”,欧洲 1982年，欧洲健康食品制造商联合会（EHPM）对健康食品规定“健康食品必须以保证和增进健康为宗旨，尽可能的以天然物为原料，必须在遵守健康食品的原则和保证质量前提下进行生产”。,保健食品是不同于一般食品而又有别于药品的一类特殊食品，他们大都具有普通
2、食品的属性，同时又具有调节机体功能的保健作用。,保健品也叫健康食品，尽管世界各国对保健品的定义和范围不尽相同，但是基本的看法是一致的,中国根据我国卫生部1996年出台的保健食品管理办法,保健食品就是适宜于特定人群食用，具有调节人体机能，不以治疗疾病为目的食品。,美国 1983年，食品与营养百科全书定义健康食品为“指那些被人们认为有增进健康、预防疾病、甚至有治疗疾病功能的食品”。,膳食补充剂食品中添加增强营养的特殊成分，强调机理，包括维生素、矿物质类、植物类、食物替代类和运动营养品功能性保健品具有预防疾病和促进康复的特殊成分，如特殊配方产品。天然食品：食品原料无有害成分。,由于历史文化和医药体系
3、的差异，欧美国家习惯将保健品按照原料来源分类，而日本、中国等国家一般按产品功能分类,天然食品：食品原料中尽量保持自然。 改良系列食品：低糖度、低盐度、低胆固醇等调整食品美容低热量食品：食品原料具有低热量的特点医疗特别食品：原料具有调节机体功能的机理,美国,日本,中国,调整肠道类降血压类调整血糖类等12项,免疫调节抗疲劳延缓衰老等22项,欧洲,保健品行业是全球性的朝阳产业，近年来保持高速增长，目前市场容量达到2000亿美元,在全球范围内，美国构成了第一大保健品市场，欧洲和日本分别位居第二和第三,亚洲其他国家为98亿美元加拿大为42亿美元拉丁美洲为28亿美元东欧和中东地区为28亿美元澳大利亚和新西
4、兰为14亿美元,2001年各地区的销售额,在全球主要市场，包括植物类在内的天然保健品占据比较重要的地位,美国保健品市场结构,日本市场保健品市场结构,全球保健品市场,日本己批准上市的保健品共289种。以低聚糖类、食物纤淮维类、乳酸菌类、植物类等天然原料为主,值得关注的是，近年来美国、欧洲和日本三大市场的增长势头始终不减,单位：亿美元,欧洲,保健品的概念是60年代提出的，至今取得惊人的发展。在19601970的第一个10年，日本的保健品市场增长了30倍，美国、欧洲同期也增长了十几倍。很多学者认为21世纪是保健品的世纪。,美国,日本,复合增长率8%,复合增长率13.02%,复合增长率12.5%,自1
5、998年以来，中国保健品消费支出的增长速度为1530，高于发达国家平均13的增长速度,数据来源：中国统计年鉴远卓分析,1997与2002年人均消费保健品的支出比较,单位：美元,同时期，中国保健品市场也保持高速增长，预计2010年将达到1000亿元,单位：亿元,复合增长率20,中国保健品市场,2000年中国人均GDP达到800美元1964年日本人均GDP达到800美元1950年代欧洲人均GDP达到800美元1940年代美国人均GDP达到800美元,人均GDP800美元,温饱,小康,保健品市场快速发展,在19601970的第一个10年，日本的保健品市场增长了30倍,目前，中国保健品市场已经产生了脑
6、白金、昂立、血尔等一些较知名的品牌,中国保健品市场主要竞争品牌（按功能分类）,数据来源：中国保健食品发展 中国保健食品协会,中国保健品行业的产品功能相对集中、其中，免疫调节、调节血脂和抗疲劳类功能产品占整个保健品市场份额达2/3,数据来源：保健品营销管理 远卓分析,保健品市场份额,中国整体上仍处于第一代（传统滋补保健品）和第二代（药物提取复配保健品）为主要产品的状况。第三代保健品以营养补充剂为主。进口保健品53种，其中鱼油、补钙、维生素、纤维素、微量元素、蛋白质等营养补充剂共38种，占进口产品的71.7%，其中安利公司的产品也是以营养补充剂为主，强调天然特色。,2002年底我国保健食品1474
7、种,纵观全球保健食品行业的发展，大体上经历了三个阶段，或称三代产品，目前天然类的第三代保健品成为主流,第一阶段,第三阶段,第二阶段,第一代保健食品包括各类强化食品，是最原始的功能产品，仅根据食品中各类营养素推知该类产品的生理调节功能,第二代保健食品是必须经过动物和人体试验，证明该产品具有某项生理调节功能。,第三代保健食品则更进一步，确知具有该项功能的功能因子（或称功效成分）的化学结构和含量及其量效比,数据来源：中国保健食品发展 健康网,欧美日等国家很早就进入了第三代保健食品的消费阶段，而我国的第三代保健品才刚刚起步,总的来看，天然安全、高效、方便剂型的保健品将成为主流,数据来源：远卓分析 中国
8、保健食品协会,随着国内外保健品市场的蓬勃发展，中国更多的扮演了原料出口基地的角色,2000年2003年植物类原料进出口情况,2002年，我国植物类原料产量占全世界的90%以上，植物类原料净顺差达到2.38亿美元。中国是美国第二大植物类原料进口国，日本75的植物药原料来自中国，中国对欧洲的植物类原料增长迅速。,以美国市场为例，我国已成为其第二大原料进口国,20012003年美国保健品原料贸易市场,单位：亿美元,美国从世界上140多个国家和地区进口植物类原料。印度、中国、墨西哥、法国、澳大利亚、西班牙、土耳其是美国植物类原料的主要进口国，我国列在印度之后，位居第二。 美国每年植物类原料的进口金额平
9、均在8.4亿美元左右。其中，2001年进口金额为7.92亿美元；2002年进口金额为8.02亿美元，比上年增长了1000万美元，增长幅度为1.26%；2003年进口金额为9.29亿美元，比上年增长了1.27亿美元，增长幅度为15.84%。,中国进口,其他国家进口,天然-中药材植物提取物生物活性物质非天然维生素类氨基酸矿物质与微量元素类其他化合物,中国的保健品原料贸易集中在有资源、成本和技术等优势的中药材和植物提取物等天然类原料,保健食品原料,说明：少量维生素等属于天然类,资源优势明显：我国现有中药材资源种类已达12807种，其中药用植物11146种，药用动物1581种，药用矿物80种，仅对32
10、0种植物类药材的统计，总贮藏量就达850万吨左右。一定的技术优势：中药材的炮制技术是我国独具特色和优势的技术领域成本优势：中国低廉的劳动力和资源,优势,天然活性物质也是目前具有发展潜力的保健品原料，但在中国尚处于起步阶段，除个别品种外还缺乏产业化的基础,近年来随着回归自然热潮的兴起，全球对中国中药材、植物提取物等天然类原料的需求以20%的速度增长，中国天然类原料的出口持续增长,中国19982002年保健品原料出口,中药材,单位：万美元,植物提取物,复合增长率19.05%,复合增长率18.76%,目前，日本、美国和德国为中国天然类原料的主要出口地区，占中国出口总额的一半以上,植物提取物2002年
11、出口分布,但是，保健品原料的出口价格竞争激烈，总体呈下降的趋势,19962002年植物提取物出口价格,19962002年植物提取物出口价格变化,中药材的价格变化,平均出口价格(美元/吨),价格下降的主要原因是 : 企业无序竞争 , 互相压价,总体上说，全球保健品生产商集中度不高，但行业领先企业的实力比较强大,Pepsico 39.6Abbott 21.6GENERAL NUTRITION 15Otsaka 14.5Kellogg 14GENERAL MILL 13 HERBALIFE INTERNATIONAL 10Royal Numico 9KRAFT 9CALPIS 8.6,Abbott
12、为全球最大的医药公司之一，其公司2002年总收入为197亿美元。Pepsico 、Kraft为全球食品巨头。General Nutrition Company 是美国最大的植物类保健品企业。,2002年全球保健品行业结构,据不完全统计，全球最的10家保健品企业所占市场份额为9。,1541亿美元,154亿美元,销售额（百万美元） 市场份额前六位 3,025 35其余 5,175 65%合计 8,200 100,而作为全球第一大市场的美国市场，虽然保健品细分行业的集中度较高，但中小企业占绝大多数,20012002年美国膳食补充剂细分行业市场结构,公司规模 企业数目 收入 市场份额超过1亿美元 17
13、 4,854 56%2000万美元 9900万美元61 2,568 30%少于2000万美元 807 1,175 14%总计 885 8,596 100%,2002年美国膳食补充剂细分行业,2001年美国膳食补充剂细分行业,说明：销售额按照批发价格统计,公司名称 销售额(百万美元) 市场份额前五家 7,730 45% 其余合计 9,470 55%合计 17,200 100,其中，美国功能性保健品细分行业的集中度非常高，并且食品巨头占据主要地位,2001年销售额前六位企业销售额及市场份额,说明：销售额按照零售价格统计,而在中国的保健品生产企业中，中小规模企业虽然占绝大多数，总体规模很小，但同时也
14、导致更多的无序竞争,2001年，中国共有保健品生产厂1000多家。一项对12个省市453家国内保健品企业的调查显示，机器设备平均投资仅为241万元，其中最小的企业仅有价值1万元的生产设备。,保健品企业行业结构,虽然在激烈竞争中，国内外保健品企业采用不同的商业模式取得成功，但都需要强大的资金作为后盾,成功模式,安利,天然概念技术领先营销,康宝莱,技术减肥领域细分市场的专业化,脑白金,送礼概念营销手段创新后期巨额广告投入,健康元,资本运作参类细分市场的行业整合,昂立,技术区域市场的精耕细作,目前中国中药材行业集中度较低，中小企业较多，但企业集中度开始提高,按工业产值分组各组所占总企业数比重及占总利
15、润比重,中药材产业内，产值在3000元以下的企业占到85%，但其对中药材产业总体的利润而言没有任何贡献。显然这些企业占用了资金却没有创造利润，说明了中药材产业投资过于分散，大企业少，中小企业太多，产业内资源未得到优化配置。,实现销售收入和实现利润前50家的中药企业，分别集中了中药材工业53.01%、61.03%的经济效益。并且呈现出继续上升的好态势,植物提取物企业尚处于发展阶段，大部分企业投资规模不大，技术和管理水平比较低下,据有关部门统计最多时生产厂家达到500家。这些企业的产品基本上都是出口到国外。外贸企业无论在企业数量上、出口额上都远远超过生产企业，由此也可看出生产企业的实力较小，并且这
16、个行业尚处于发展阶段。,植物提取物作为一个行业在我国有较大发展是近几年随着外贸出口的发展而发展的。目前植物提取物企业一般有以下几种类型：制药企业、精细化工企业、保健食品企业、植物油精炼企业、生物工程公司以及科研机构等。,植物提取物企业（出口额在100万美元以上）,而且这些企具备较强的地域分布特点,地域分布,云南的企业集中在三七提取物等当地资源较为丰富的品种上,内蒙古的企业集中在甘草提取物上,吉林的企业集中在人参提取物上,新疆的企业集中在麻黄素、甘草提取物上等,有些企业本身就是制药企业，因此具备了一定自我消化能力,共性,通常具备较强研发力量，并且都与一些知名的科研机构建立了良好的合作关系,具备多
17、种产品的加工能力,大部分建立了自己的原料基地，实现了前向一体化,一些企业有一些较为成熟的产品,在某几种提取物的提取技术、质量、产量处于领先,在近几年的市场竞争中，一些优秀企业脱颖而出,资料来源：中国医药保健进出口商会 万方数据,企业简介：1985年成立，是我国最大、最具 有活力的医药企业集团。主导产品：中成药、植物提取物出口流向:北美、欧洲 出口形式：食品补充剂 海外策略：在美国、日本、加拿大建立分 公司。,企业简介：公司成立于1994年，是一家专事开发、生产和出口天然植物提取物和标准化重要产品的企业。主导产品：卡瓦提取物、紫杉醇、枳实提取物等出口流向：北美、西欧、西亚、俄罗斯、南非等出口形式
18、：食品补充剂海外策略：建有美国分公司。,三九集团医药股份有限公司,西安天诚医药生物工程有限公司,并且这些优秀企业的植物提取物等天然原料多以食品补充剂的形式出口到美国、欧洲和日本等地区,典型企业,企业简介：专门为医药、保健品、食品、美容等行业提供植物提取物的生产型企业。产品结构：植物提取物及相关产品出口流向：欧洲、日本和北美海外策略：金可的主要业务在在海外，金可集团在欧洲、日本有多种形式的合作伙伴或代理商，在美国设有全资子公司金可美国公司。,北京绿色金可生物技术股份有限公司,创建于1993年，集科、工、贸一体的高科技型企业。产品结构：中草药提取物、健康食品及胶囊制剂。出口流向：美国、欧洲。海外营
19、销策略：有专业的进出口公司湖南华湘宏生药业发展公司。,湖南华湘宏生堂实业有限公司,资料来源：中国医药保健进出口商会 万方数据,通过对全球最大的美国保健品市场细分行业各环节的价值链分析，可以看出膳食补充剂行业的原料商具有相对高的价值空间,膳食补充剂细分行业各环节的价值链分析,功能性保健品细分行业各环节的价值链分析,数据来源： NUTRITIONAL OUTLOOK NBJ 远卓分析,产业链低端？,通过对全球最大的美国保健品市场细分行业各环节的价值链分析，可以看出膳食补充剂行业的生产商具有相对低的行业地位,膳食补充剂细分行业各环节的价值链分析,功能性保健品细分行业各环节的价值链分析,数据来源： NUTRITIONAL OUTLOOK NBJ 远卓分析,产业链升级路径是否可行？,综上所述，从整个保健品产业链看，也许原料环节是我们更多的机会所在,全球保健品企业实力雄厚，跨国公司发展战略全球化 国内保健品企业开始在规范中发展，但目前更多处于无序竞争状态 全球食品和医药巨头介入，竞争加剧,全球保健品原料市场需求较大国内供应商的规模普遍较小，技术水平落后国内企业缺乏营销能力，价格等低水平竞争为主要手段。,中国保健品贸易行业面临挑战，贸易商的生存空间受到挤压，同时新的贸易政策影响将推动贸易企业与生产企业的工贸结合。,关注天然，回归自然的潮流影响全球市场快速发展 天然保健品成为主流,
