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1、,彩妆行业发展与消费人群研究报告,XX市场研究股份有限公司 媒介与消费行为研究部,2020 / 04,数据说明,行业界定：中国彩妆行业消费市场研究对象：15-69岁城市居民，符合国家人口普查年龄分布结构，覆盖全国七大区域60个一线至四线城市数据周期：XXX消费者智库 2015年-2019年加权方式：population名词解释：渗透率：渗透率是指某一时间期间内某类产品的使用者(拥有者)人数占总体人数的比例；本报告中指过去1年内使用过彩妆的人数占女性总体人数的比例。 计算方法：产品渗透率 =（使用过某类消费品的人数 / 调查总体人数） 100%倾向性：基准值是100。值大于100表示该类人群相对
2、总体而言有更强的倾向性。计算方法：倾向性 =（某项在目标人群的比例 / 某项在总体的比例） 标准数100彩妆人群：所有女性中每周至少使用2次彩妆的人为彩妆人群。,主要结论：,启示,现状市场 | 彩妆品类渗透日益增长，增速放缓，一二线彩妆渗透过半，三四线缺口仍大，区域渗透均衡。品牌 | 美宝莲品牌知名度、渗透率、最常使用率均 高于其他品牌，但市场份额逐渐被稀释。消费 | 彩妆人群消费力十足，喜欢美容健身、热衷于出入娱乐场所。触媒 | 彩妆人群媒体接触行为活跃。,市场 | 彩妆消费近几年在中国市场日益普及，行业发展趋势良好，市场前景广阔，但一二线城市增长日渐乏力，消费下沉是主攻方向。品牌 | 美宝
3、莲品牌鳌头地位逐渐弱化，品牌竞争日趋激烈，对各大彩妆品牌来说考验与机遇并存。消费者 | 贴近彩妆消费者的消费习惯、触媒习惯， 寻找彩妆与消费者生活结合的无限可能，无声浸润 消费者的彩妆消费习惯。,CONTENTS,彩妆行业市场分析,01,彩妆行业品牌分析,02,彩妆人群消费习惯,03,彩妆人群触媒习惯,04,彩妆行业市场分析,彩妆品类渗透率持续增长，但增速放缓,在2015年，彩妆品类的渗透率为31.58%，到，彩妆品类的渗透率已经达到了48.82%，接近五成，2015年-2019年年均复合增长率达到了9.1%，但2018年-增速明显放缓。,31.58%,37.75%,41.94%,48.82%
4、,2015年,2016年,2017年,2018年,2019年,2015年-2019年彩妆品类渗透变化趋势48.77%,复合增长率9.1%,数据来源：2015-2019年度XXX消费者智库数据,一二线彩妆渗透过半，三四线市场缺口仍大，消费下沉是主攻方向,38.6%,31.9%,26.7%,25.8%,51.8%,43.3%,34.7%,32.2%,51.2%,44.6%,35.2%,一线城市,二线城市,三线城市,四线城市,2015年-2019年分城市线彩妆渗透率趋势分析2015年2016年2017年2018年2019年57.9%,数据来源：2015-2019年度XXX消费者智库数据,区域渗透较均
5、衡，西北市场稍显不足，市场开发潜力巨大,38.4%,30.9,%,34.1,%,31.3%,28.1,%,27.0,%,26.0,%,49.4%,42.5%,42.5%,34.8%,37.6%,39.7%,38.5%,54.2%,50.4%,48.1%,42.3%,46.4%,47.6%,46.9%,华北,东北,华东,西北,西南,华南,华中,2015年-2019年分区域彩妆渗透率趋势分析2015年2016年2017年2018年2019年,P 8,数据来源：2015-2019年度XXX消费者智库数据,彩妆行业品牌分析,美宝莲品牌表现突出，知名度/渗透率/最常使用率均高于其他品牌,彩妆知名度排行前
6、三品牌其品牌知名度均超过50%，其中，美宝莲的品牌知名度为60.8%，居首位；美宝莲的品牌渗透率为23.3%，其他彩妆品牌的渗透率均在10%以下。,60.8,23.3,12.1,美宝莲,知名度（%）渗透率（%）最常使用率（%）,56.5,9.4,9.3,兰蔻,55.4,9.3,4.5,欧莱雅,44.8,10.9,5.,8,迪奥,43.1,5.82.4,资生堂,43.0,6.53.2,阿玛尼,42.3,5.92.8,雅诗兰黛,42.2,6.53.3,韩束,41.0,7.3,3.8,卡姿兰,37.9,P 10,数据来源：2019年度XXX消费者智库数据,2.1,0.9,欧珀莱,知名度（%）渗透率（
7、%）最常使用率（%）,美宝莲的彩妆市场鳌头地位逐渐弱化，各品牌市场份额差距减小,2015年-2019年5年间，美宝莲的市场占有率一直保持第一，但市场份额持续降低。,30.9%,13.2%,10.2%,8.1%,6.6% 6.0% 5.8% 5.7% 5.6%,5.3%,莲 雅,兰 黛,美 欧 兰 雅 迪 卡 资 蜜 韩 玫 宝 莱 蔻 诗 奥 姿 生 丝 束 琳,兰 堂 佛凯陀,2015年彩妆品牌市场占有率排行TOP 10,23.5%,12.1%11.6%10.8%9.9%,6.7% 6.7% 6.6% 6.5%,6.0%,莲 雅,兰 堂 兰 黛,美 欧 兰 迪 雅 资 卡 韩 悦 圣 宝 莱
8、 蔻 奥 诗 生 姿 束 诗 罗,风 兰 吟,2017年彩妆品牌市场占有率 排行TOP 10,23.3%,P 11,数据来源：2019年度XXX消费者智库数据,10.9%,9.4% 9.3%,7.3%6.5% 6.5%,5.9% 5.8%,5.3%,莲雅 兰,美 迪 兰 欧 卡 韩 阿 雅 资 圣 宝 奥 蔻 莱 姿 束 玛 诗 生 罗,尼 兰 堂 兰 黛,彩妆品牌市场占有率排行TOP 10,彩妆消费者整体倾向多品牌混用，但在细分品类倾向只使用1个品牌,5.6%,12.2%,18.5%,24.3%,30.2%,只用1个,使用1-2个,使用1-3个,使用1-4个,使用1-5个,彩妆整体多品牌使用
9、度,62.4%,37.6%,20.6%,12.8%,9.2%,只用1个,至少2个,至少3个,至少4个,至少5个,唇膏唇彩多品牌使用度,59.8%,40.2%,20.7%,11.8%,7.9%,只用1个,至少2个,至少3个,至少4个,至少5个,粉底液/粉饼多品牌使用度,彩妆消费者在彩妆消费上整体倾向于多品牌混合使用，但在细分品类上彩妆消费者愿意忠实于1个品牌，细分品类只用1个品牌的比例近60.0%。,P 12,数据来源：2019年度XXX消费者智库数据,彩妆人群消费习惯,彩妆人群在居家生活各方面支出均高于女性整体，消费力十足,目标人群支出状况,彩妆个人平均每月,护肤/洁肤品 个人平均每月,文化教
10、育家庭平均每年,私人旅游家庭平均每年,商业保险家庭平均每年,彩,妆,人,群,女 性 人 群,P 14,数据来源：2019年度XXX消费者智库数据,614.1元530.1元,587.9元499.1元,2168.0元3376.8元,4926.6元4425.0元,3335.7元3189.3元,857.3元711.9元,845.2元628.8元,3232.7元3972.8元,7584.8元6111.6元,4929.8元4319.4元,线上,线下,线上,线下,6.5%,3.9%3.9%,3.5%3.5%,3.3%,3.0%,2.9%,2.1%,1.6%,健 身,高 尔 夫,汽 车,/,探 险户 外,私
11、人,马 术,休 闲,网 球,足 球,其 它,目标人群过去1年参加过的俱乐部女性人群彩妆人群,16.2%,35.1%,15.7%,13.2%,19.7%,每周1次或以上,每月2-3次,每月1次,每2-3个月一次,偶尔去,目标人群去美容院的频率彩妆人群,8.1%,12.1%12.5%,6.6%,10,次 或,每以 周,上,6-9,每 周次,3-5,每 周次,1-2,每 周次,2-3,每 月次,1,每 月次,更 少 或 无,目标人群过去3个月锻炼身体/参加体育活动的频率女性人群彩妆人群27.8%27.9%,美容、健身是彩妆人群每月的高频活动,女性人群,彩妆人群42.0%,“做美容”,42.0%彩妆人
12、群过去1年去过美容院做美容,“去健,身”,超4成彩妆人群过去1年去过美容院做美容，每月去美容院2-3次的比例最高，达35.1%；每周锻炼身体1-5次的比例超过50.0%。,P 15,数据来源：2019年度XXX消费者智库数据,酒吧、俱乐部、迪厅是彩妆人群休息时更倾向去的商业场所,彩妆人群周末、节假日通常会去的商业场所TOP 3均为商场、餐厅、电影院；但是从相对于女性人群整体的倾向性来看，彩妆人群更爱去健身房/体育馆。,56.5%,53.5%,64.2%161,155,157,170160150140130120110,70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0
13、%,商 场,餐 厅,电 影 院,KTV,/,健 身馆 房,/,休浴 闲中 按,茶 楼,酒 吧,俱 乐 部,迪 厅,网 吧,夜 总 会,目标人群周末通常会去的商业场所,女性人群彩妆人群倾向性151,63.3%,53.9%,51.2%,160,158,154,151,180160140120100,80.0%60.0%40.0%20.0%0.0%,商 场,餐 厅,电 影 院,KTV,健,/,育 身,馆 房 体,/,洗 休,浴 闲中 按心 摩,茶 楼,酒 吧,俱 乐 部,迪 厅,网 吧,夜 总 会,体心 摩目标育人群节假日洗通常会去的商业场所,P 16,数据来源：2019年度XXX消费者智库数据,彩
14、妆人群触媒习惯,网络媒体和户外媒体是彩妆人群购买决策过程中有影响力的媒体,网络媒体和户外媒体在消费购买决策各环节所影响的比例均在50.0%左右，影响力最高；相对于女性人群整体，音频媒体是彩妆人群倾向性最高的媒体。,量化指标,质化指标,信息接触点,接触习惯,P 18,数据来源：2019年度XXX消费者智库数据,上网/他人推荐/产品宣传资料是彩妆人群广告信息的主要接触点,63.1%,45.1%,28.8%,1.0%,目标人群彩妆广告信息接触渠道,46.9%,28.0%,18.2%,1.0%,目标人群彩妆广告信息吸引渠道,45.7%,27.7%,15.9%,0.6%,目标人群彩妆购买影响渠道,量化指
15、标质化指标信息接触点接触习惯,上网他人推荐产品包装和宣传资料 浏览名人、明星的新闻,听音频,上网他人推荐产品包装和宣传资料 浏览名人、明星的新闻,P 19,数据来源：2019年度XXX消费者智库数据,乘坐出租车,62.6%,62.5%,51.2%,47.0%,39.7%,34.9%,33.8%,27.8%,80%60%40%20%0%,微 信 聊 天,浏 览 新 闻 资 讯,在 线 观频 看网 络 视,使 用询 搜信 索息 引 擎 查,网,商 进,品 行,/,服 络,务 购,等 物 如,(),浏 览 微 信 公 众 号,/,浏 览撰 写 微 博,/,网,站 访,(,如 问,网 婚,/,人 恋,人 开 社,网 心 交,),查 询,/,闲 浏,资 览,讯 生 活 休,/,浏 览撰 写 博 客,目标人群昨天使用互联网做的事情TOP 10,女性人群彩妆人群45.2%40.7%,彩妆人群主要通过网络进行社交/获取资讯，通常活跃在晚间7-11点,彩妆人群关键线上行为时间段的比例,浏览新闻资讯,微信聊天,在线观看网络视频,量化指标,质化指标,信息接触点,接触习惯,P 20,数据来源：2019年度XXX消费者智库数据,Thank you！,
