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1、,世界海洋工程装备市场现状及趋势,韩笑妍2011年1月12日,1、海洋工程装备概况,3、海洋工程装备市场竞争格局,4、未来海洋工程装备市场发展趋势,2、海洋工程装备市场情况,主要内容,1.1 内涵和特点,海洋工程装备是人类在开发、利用和保护海洋所进行的生产和服务活动中使用的各类装备的总称，具有技术含量高、可靠性要求高、产品成套性强，以及多品种、小批量的特点。海洋资源丰富，各种资源的开发和利用，都需要相应的海洋资源开发装备。海洋油气资源的勘探开发技术较为成熟，数量规模大，是未来5-10年海洋工程装备制造业的主要产品。其他，如海上风能发电、潮汐能发电、海水淡化和综合利用、海洋观测/监测等方面的装备
2、技术也基本成熟，发展前景较好。波浪能、海流能、海底金属矿产、可燃冰等海洋资源的开发技术不断成熟，相关装备的发展也将提上日程。,1.2 海洋油气开发装备体系,钻井平台、生产平台和辅助船构成了海洋油气开发装备的主要部分。,1、海洋工程装备概况,3、海洋工程装备市场竞争格局,4、未来海洋工程装备市场发展趋势,2、海洋工程装备市场情况,主要内容,2. 海洋工程装备市场情况,钻井平台：自升式钻井平台、半潜式钻井平台、钻井船、其他钻井平台（如固定式） 生产平台：FPSO、TLP、SPAR、半潜式生产平台 海工辅助船：三用工作船、平台供应船、物探船、铺管船、水下作业船、重吊船、救护船等 非海洋油气用船：海洋
3、风机安装船等,2.1 钻井平台-市场利用率,在2019至2019年间，全球钻井平台利用率基本维持在90%以上。自2019年10月起，受金融危机和油价下跌等因素影响，钻井平台利用率开始下滑。之后，随着油价的反弹及市场的复苏，钻井平台利用率略有反弹。目前全球钻井平台利用率为72.9%，未恢复到金融危机爆发前的水平。,截至2019年12月底，全球共有浮式钻井平台790座；利用率72.9%。,2.1 钻井平台-作业地区分布,美国以南的墨西哥湾和欧洲的北海是传统的海洋油气生产地区，特别是近海油田多，自升式钻井平台数量庞大。 但近年，北海和墨西哥湾近海油田的产量呈下降趋势，如英国北海2009年成功钻井27
4、口，比前年的36口减少。,巴西自2019年陆续在沿海发现特大型油田以来，在桑托斯盆地（Santos）发现了储量为50亿至80亿桶的图皮深海油田等，为未来的开发描绘了广阔的前景。所以，巴西的钻井装备需求水涨船高。,2.1 钻井平台-手持订单/新接订单,浮式钻井装备中，自升式钻井平台手持订单数量第一，其次为半潜式钻井平台和钻井船。,2009年钻井平台订造处于低谷，全年仅成交19座；但2019年海工企业接单情况明显好转。全年成交24座。新加坡接单量第一；韩国第二，中国第三。,钻井平台保有量和手持订单情况,钻井平台新接订单情况,2.1 钻井平台-自升式钻井平台,自升式钻井平台使用平台自身的升降机构将桩
5、腿插入海底泥面以下的设计深度，平台升离海平面一定高度钻井作业的可移动装置。 是全球保有量最大的海洋石油钻井装备。,自升式钻井平台保有量增长情况,自升式平台共有470座，手持订单58座，占现有船队的12%，总价值100亿美元。金融危机后，自升式钻井平台受到的冲击最大，主要是由于传统的运营地区墨西哥和北海的产量下降。,2.1 钻井平台-半潜式钻井平台,半潜式钻井平台当前的保有量是197座，在建平台35座，集中在亚洲船厂建造。,半潜式钻井平台保有量增长情况,半潜式钻井平台主体由数个圆形或方形截面的立柱与下部浮箱连接而成。作业时处于漂浮状态。目前，半潜式钻井平台已经发展的到第六代。 随着海洋开发逐渐由
6、浅水向深水发展，半潜式钻井平台的应用，将会日渐增多。,2.1 钻井平台-钻井船,钻井船是采用动力定位系统，使船锚定于海底井口上方进行钻井的装置。早期钻井船多用旧船改装。现代钻井船能自航并向大型化发展。巴西、西非和南亚、墨西哥湾是钻井船的主要需求和作业地区。巴西的海上石油资源基本处于深海，对钻井船的需求最迫切。当前，钻井船的保有量是53艘，手持订单34艘。,钻井船保有量增长情况,总体来讲，半潜式钻井平台和钻井船的利用率明显比自升式钻井平台的利用率要高，受金融危机影响较小，基本都保持在80%以上。,2.1 钻井平台-价格水平,大型钻井平台建造价格从2019年以来连续上涨，在2019年达到峰值。在单
7、船价格上，钻井船在2019年平均达到6-7亿美元，成为钻井装备类的翘楚。具有特殊功能的钻井船价格更高，瑞典史丹纳公司2019年5月在三星重工订造的极地破冰型钻井船，价格达到9.42亿美元。金融危机后建造价格出现回落：2019年钻井装备平均单价4.6亿美元；2009年将至2.3亿美元。自升式钻井平台的平均价格从2019年的1亿美元将至目前的6500万美元，降幅达35%。10000英尺以上的第六代钻井船平均建造价格维持在6.45亿美元左右，相对最高时的平均7.25亿美元下降了11%。8000英尺以上半潜式平台平均建造价格维持在6亿美元左右。,2.2 生产平台-保有量/手持订单量,FSO不带有生产功
8、能，故不计入浮式生产平台总数。,2.2 生产平台-FPSO,1976年，壳牌公司首次引入FPSO的概念，是一艘由油船改装而成的FPSO。90年代以后随着深水开发成为热点，FPSO迅速发展起来。FPSO一般与水下采油装置和穿梭油船组成1套完整的生产系统。当前，全球FPSO保有量共计160艘，其中通过油船改装的100艘，新建的60艘。通过改装油船获得FPSO仍是当前市场的主要方式。目前FPSO手持订单（包括改装和新建）39艘。FPSO的发展早期多集中在欧洲北海，随着巴西、西非以及东南亚等深海油田的开发，逐步向这些地区集中，近几年巴西和西非是FPSO数量最多的两个区域，而且数量还在进一步扩大。,20
9、19年2月，现代重工与埃尼挪威公司签订了一艘圆筒型FPSO的EPC总承包合同，价值11亿美元 。现代重工作为该项目的总承包商，将负责项目的工程、采购、建造、陆上调试和运输等工作。 海工项目的最高层次是项目总承包，只造外壳难以获得高额利润，船体造价在总造价中不到20%。,2.2 生产平台-FLNG（LNG-FPSO）,LNG-FPSO :也称FLNG，定位于深海气田，将天然气液化存储，并外输给LNG船。FLNG可能成为开发我国南海深水天然气资源的重要装备。目前形成5大研发联盟：Flex LNG+三星重工SBM offshore/Linde+石川岛播磨Hoegh LNG/ABB+大宇造船海洋Tee
10、kay/Gasol+三星重工Excelerate/Exmar+Black &Veatch,2.3 海工辅助船,海工辅助船主要负责运送人员、物资、设备，部分船舶还承担着海上调查、测量、安装、维护与维修等工作。系统复杂，附加值高。其中，三用工作船和平台供应船是主要船型。物探船、铺管船、调查船等份额也在提升。在成交量最高的2019年，全球海洋工程辅助船的订单达到672艘、总价值高达148亿美元，占整个海洋工程装备市场总量的1/4-1/3。金融危机后，海工辅助船租金大幅下滑，订单急剧萎缩。,2.3 海工辅助船-保有量及手持订单,2.3 海工辅助船-租金水平,北海1.2万马力以上三用工作船， 2019年
11、10月1.2万马力以上三用工作船日租金最高曾达11.3万英镑；2009年10月以来的日租金基本在7000英镑上下徘徊，2019年四季度基本在1万美元低位徘徊。 海工船利用率只有70%。老龄海工船淘汰加速是利好因素。,北海地区三用工作船和平台供应船日租金走势,2.3 海工辅助船-新船订单量,2019年是海工辅助船成交的高峰，全年成交672艘。 金融危机后大幅下滑，2019年成交167艘。 截至2019年12月底，海工辅助船手持订单596艘，392万修正总吨，比2009年下降了36%,海工辅助船新船成交情况,1、海洋工程装备概况,3、海洋工程装备市场竞争格局,4、未来海洋工程装备市场发展趋势,2、
12、海洋工程装备市场情况,主要内容,欧美公司在装备设计上处于领先地位 美国、挪威、法国、澳大利亚等国家的大型海洋工程公司和设计公司掌握大量关键设计技术和专利技术，在钻井平台、海工船领域处于领先；在FPSO、TLP、SPAR、LNG-FPSO等生产平台的设计方面占据垄断地位。 总装建造市场正逐渐被亚洲企业占领亚洲企业利用成本优势和工业基础，在总装建造市场占据较大份额。自升式钻井平台：77%半潜式钻井平台：82%钻井船：100%FPSO新建：100%；改装：89%关键配套设备和系统的核心技术掌控在少数公司钻井系统、动力定位系统、FPSO单点系泊系统、水下生产系统、深水铺管作业等。,3.1 分工格局,3
13、.2 竞争态势,3.3 产品分布,新加坡：自升式钻井平台+半潜式钻井平台+FPSO（改装）韩国：高端FPSO（新建）+钻井船（垄断）+半潜式钻井平台中国：自升式钻井平台+FPSO+半潜式钻井平台阿联酋：自升式钻井平台,3.4 建造格局-韩国,2009年以来，韩国船企积极在海外并购。 从平台建造、总承包、海上发电站、转运站的建设，海底管道铺设，形成全方位的立体海工建设网络。,新加坡擅长的自升式和半潜式钻井平台正被中国威胁，但超深水半潜式钻井平台的优势仍在。 因此，新加坡两大船企开始强化其在半潜式钻井平台的竞争优势。,3.4 建造格局-新加坡,3.5 我国海洋工程装备制造业的格局,1、海洋工程装备
14、概况,3、海洋工程装备市场竞争格局,4、未来海洋工程装备市场发展趋势,2、海洋工程装备市场情况,主要内容,4.1 总体趋势判断,目前海洋石油产量占世界石油总产量的35%，预计到2019年将提高到39%，而深海石油产量所占比例可能从目前的7%提高到15%。2009-2019年全球海洋油气开发年均投资（2712亿美元）将比前五年（1914亿美元）增长42%；2019-2019年全球深水油气开发资本支出将达1670亿美元，比前五年增长37%。在发展新能源的背景下，海上风电场建设正进入高速发展期，需要大量的海上及潮间带风力发电装备、海上及潮间带风机安装平台（船）、海上风机运营维护船等装备，估计2019
15、-2019年间的年均市场规模将达到110亿美元。海水淡化和综合利用装备前景看好。,4.1 总体趋势判断2019-2019年全球海工装备需求预测,目前，海洋油气开发每年在装备方面的投资约为500-600亿美元，预计2019-2019年间将增至年均800亿美元。其中，海洋油气钻井平台年均约282亿美元，浮式生产平台约189亿美元，海洋工程船舶约126亿美元，其他装备（包括固定式生产平台、水下设施和设备、陆上终端以及新型装备等）约200亿美元。,4.2 海洋油气开采如火如荼-油价的正相关性,原油价格走势与海工市场的发展具有高度的正相关性 高油价促使海洋油气开采持续发展 2009年国际原油价格大幅波动
16、，曾一度跌至40美元/桶，但很快站回高位，2019年12月回升至90美元/桶的价位对海工市场的发展十分有利。 中长期看，能源需求和能源价格还将上涨。,4.2 海洋油气开采如火如荼-全球原油需求旺盛,国际能源署上调了2019-2019年原油需求增长预测，2019年全球原油需求增长率为1.5%，达到8880万桶/天，高于该机构原先预期的8850万桶。2019至2019年期间，全球年均原油需求增长率为1.3%，2019年的原油日均需求将达到9340万桶。发展中国家石油需求迅猛。全球前10家石油公司原油产量已过峰值，急需开发新的油田，而陆上可开采资源有限。新能源因为成本高，技术投入大，短时间内还不能替
17、代石油，作为能源的主要来源。,海洋油气开发的重点逐步转向深水和极地等自然环境更加恶劣的海域,4.3 海工装备市场发展趋势-深水开发成热点,非洲亚洲澳洲拉美其它北美西欧,10亿美元,全球深水油气投入,巴西、墨西哥湾和西非构成了深水生产的金三角地带；深水钻井装备中超深水半潜式钻井平台和钻井船将获得青睐,深水和超深水油田新发现的数量逐年增加，而浅水油田数量逐年减少，特别是2009年与2019年相比减少近38%。,金融危机后，生产装备运营市场领先于钻井装备市场率先复苏，FPSO市场是生产装备最重要的代表。 FPSO适用于深水油气生产，与当前深水油气开发的趋势吻合。 预计今后FPSO占据浮式生产装备市场
18、65%以上的份额。 Infield预测，2019年和2019年将实现安装15艘FPSO，2019年达25艘，2019年20艘，FPSO市场有望反弹。 国际海事协会的分析家认为，今后两年至少有40处海上油田需要添加浮式生产装备。今后10年，1/3的FPSO需求来自南美（主要是巴西）。巴西国家石油公司已对8艘FPSO上部模块的前期工程设计进行招标。巴西OGX独立石油公司称，2019年前该公司所涉及的产区将需要19艘FPSO。,4.3 海工装备市场发展趋势-FPSO潜力巨大,LNG-FPSO：2009年以来世界海工市场对LNG-FPSO表示出浓厚的兴趣，壳牌石油公司与Technip和三星重工的承包联
19、合体已签署了该装备的建造意向。西澳和南美是两大潜在作业区，比较热衷LNG-FPSO的石油公司有：壳牌石油公司、巴西国有石油公司、泰国PTTEP等。FSRU： FSRU是海上LNG的终端，比LNG-FPSO增加了再气化和供气功能。 2019年，首艘FSRU由吉宝船厂改装完成，交付船东Golar公司。迄今，吉宝船厂已经改装了3艘FSRU。 目前全球有30艘FSRU项目正在规划之中。印度尼西亚国有石油公司Pertamina正在与商船三井、高拉LNG、Hoegh LNG以及Excelerate能源公司谈判，希望其中一家能够提供并负责运营1艘FSRU。 FDPSO： 在FPSO的基础上，添加了钻探功能。
20、 世界第一艘FDPSO，Azurite号，2009年竣工，大连船务完成船体建造，由吉宝远东莱文斯顿负责总装，在西非海域作业，水深1400m。 海工承包商Aker和SBM也在考虑FDPSO。,4.3 海工装备市场发展趋势-新型生产装备正在进入市场,自升式钻井平台供过于求，但仍有需求空间。（1）多数海上油田位于近海，油气产量占比超过深海油田（2）平台老化严重，淘汰潜力大。（3）很多平台技术指标较低，无法满足更高要求的勘探任务。中东、印度、中国等需求较多,4.3 海工装备市场发展趋势-自升式钻井平台仍有发展空间,4.4 我国中长期海工装备制造业发展规划,由打基础时期向快速成长期迈进 2019规划目标
21、：工业增加值率达到30%;海洋油气开发装备国际市场份额达到20%。 2020年，工业增加值率达到35%以上；海洋油气开发装备国际市场份额达到35%以上。,4.4 我国海工装备应重视发展的产品,主要需求地区：中东、印度、中国 特点：近海油田多，对浅水作业的自升式钻井平台仍有一定需求；近年十分重视海洋油气的开采；装备有更新换代需求。,主要需求地区：南美、西非、墨西哥湾、东南亚、中国特点：新发现的油田或者是亟待开采的油田大多位于深海，对深水作业的钻井平台和生产装备需求旺盛。,主要需求地区：俄罗斯及周边特点：俄罗斯沿海油气资源丰富，亟待开发；韩国积极争取市场，但进展缓慢；俄罗斯建造力量薄弱；属于高端市场，利润十分可观。,主要需求地区：中国南海开采区；国外新兴产油区，如巴西、东南亚；天然气生产基地，如澳大利亚、墨西哥湾。特点：我国南海深海开发在即；巴西需求旺盛，初期勘探开发所需装备短缺；澳大利亚海上油气管道铺设等需求旺盛；属于高附加值船舶，发展前景值得期待。,自升式钻井平台,深水装备,冰区型海洋工程装备,高端海洋工程辅助船（物探船、铺管船、重吊船）,谢谢！,
