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1、,国药控股2010年1-4月运营分析2010年05月14日,一、2010年1-4月公司整体销售预算完成情况二、分销业态运营特点： 销售预算进度：1-4月分销整体销售差标，只有3家公司达成标准预算进度 业态结构分析：直销业态占比较去年同期有所增长，但离预算还有差距 客户管理分析：重点医院市场增长乏力，新增终端客户完成预算进度 品种管理分析：品种结构继续优化，重点品种增长高于平均增长水平 库存管理分析：滞销商品比例环比上升，近效期商品比例略有下降 应收管理分析：分销整体应收周转天数较同期减慢，主要是医院直销应收周转减慢 经营现金流分析：经营活动现金流量未达预算目标且同比有所下降三、零售业态运营特点
2、四、化试业态运营特点五、 1季度各子公司关注指标的整改情况跟踪,内容,1.1 1-4月分销整体（未剔除关联交易）同比增长，同口径增长，其中有9家公司的销售收入增长率低于平均增长水平，尤其是股份、沈阳、江苏和华鸿增长率较低。,分销业态运营特点,1、销售增长率,1.3 1-4月，苏州公司、营运中心和宁夏公司完成了销售任务，其中华鸿、康辰、西南、安徽、山东差标较大。,分销业态运营特点,2、销售预算完成度,一、2010年1-4月公司整体销售预算完成情况二、分销业态运营特点： 销售预算进度：1-4月分销整体销售差标，只有3家公司达成标准预算进度 业态结构分析：直销业态占比较去年同期有所增长，但离预算还有
3、差距 客户管理分析：重点医院市场增长乏力，新增终端客户完成预算进度 品种管理分析：品种结构继续优化，重点品种增长高于平均增长水平 库存管理分析：滞销商品比例环比上升，近效期商品比例略有下降 应收管理分析：分销整体应收周转天数较同期减慢，主要是医院直销应收周转减慢 经营现金流分析：经营活动现金流量未达预算目标且同比有所下降三、零售业态运营特点四、化试业态运营特点五、 1季度各子公司关注指标的整改情况跟踪,内容,销售整体增长率25.22%,2.2 1-4月，直销业态增长均不及预算,其中医院直销增长低预算5.94个百分点,而其他医疗直销和零售直销增长分别低预算7.58和18.03个百分点。,分销业态
4、运营特点,2、业态结构,低18.03个百分点,低6.69个百分点,低7.58个百分点,低0.22个百分点,备注：医院直销同口径增长23.52%,2.3 1-4月，直销业态差标13亿，同比增长29.40%，同口径增长24.12%。,分销业态运营特点,2、业态结构,分销业态运营特点,2、业态结构,2.5 1-4月全国分销毛利率4.75%,比去年同期下降了0.89个百分点。,4家公司的全国分销毛利率比去年同期均有所下降，其中股份下降幅度较大，主要是有43%的品规毛利率下降。主要原因：一是对客户进行返利而产生的低毛利和负毛利同比增加；二是国家财政补贴品种即原碘而产生的暂时性负毛利。,一、2010年1-
5、4月公司整体销售预算完成情况二、分销业态运营特点： 销售预算进度：1-4月分销整体销售差标，只有3家公司达成标准预算进度 业态结构分析：直销业态占比较去年同期有所增长，但离预算还有差距 客户管理分析：重点医院市场增长乏力，新增终端客户完成预算进度 品种管理分析：品种结构继续优化，重点品种增长高于平均增长水平 库存管理分析：滞销商品比例环比上升，近效期商品比例略有下降 应收管理分析：分销整体应收周转天数较同期减慢，主要是医院直销应收周转减慢 经营现金流分析：经营活动现金流量未达预算目标且同比有所下降三、零售业态运营特点四、化试业态运营特点五、 1季度各子公司关注指标的整改情况跟踪,内容,3.1
6、医院直销整体增长31.00% ，销售收入排名前10位医院客户合计增长率为31.67%，略高于医院直销整体增长率 。,分销业态运营特点,3、客户管理分析,3.2 3个重点市场医院直销的增长率20.94%，拉低了整个国控医院直销的增长率，其中北京和上海医院直销增长乏力；与1季度相比，国控北京、北京华鸿和深圳一致医院直销增长率有所下降。,分销业态运营特点,3、客户管理分析,3.4 分销整体新增终端客户完成较好，但仍有6家公司未达标准进度，其中西南、康辰2家公司的预算进度不到5%。,分销业态运营特点,3、客户管理分析,3.5 国控分销1-4月新增终端客户销售占比0.22%, 有11家公司新增客户占比未
7、达公司平均水平。,分销业态运营特点,3、客户管理分析,一、2010年1-4月公司整体销售预算完成情况二、分销业态运营特点： 销售预算进度：1-4月分销整体销售差标，只有3家公司达成标准预算进度 业态结构分析：直销业态占比较去年同期有所增长，但离预算还有差距 客户管理分析：重点医院市场增长乏力，新增终端客户完成预算进度 品种管理分析：品种结构继续优化，重点品种增长高于平均增长水平 库存管理分析：滞销商品比例环比上升，近效期商品比例略有下降 应收管理分析：分销整体应收周转天数较同期减慢，主要是医院直销应收周转减慢 经营现金流分析：经营活动现金流量未达预算目标且同比有所下降三、零售业态运营特点四、化
8、试业态运营特点五、 1季度各子公司关注指标的整改情况跟踪,内容,4.1 1-4月公司国产品种销售占比较2009年提升了3.20个百分点，进口品种占比下降了0.22个百分点，而合资品种下降了2.99个百分点。,分销业态运营特点,4、品种管理分析,备注：剔除关联交易。,4.2 沈阳、河南、一致和安徽3家公司 的新增品规数超过了3000个，西南、康辰、华鸿和股份5家公司 的新增品规数不到100个。,分销业态运营特点,4、品种管理分析,4.3 国控分销业态1-4月新增品规销售占比1.92%，有11家公司的新增品规占比低于平均水平。,分销业态运营特点,4、品种管理分析,4.4 1-4月分销业态工业自主品
9、牌预算完成进度30% ，有11家公司未完成标准预算进度。,分销业态运营特点,4、品种管理分析,一、2010年1-4月公司整体销售预算完成情况二、分销业态运营特点： 销售预算进度：1-4月分销整体销售差标，只有3家公司达成标准预算进度 业态结构分析：直销业态占比较去年同期有所增长，但离预算还有差距 客户管理分析：重点医院市场增长乏力，新增终端客户完成预算进度 品种管理分析：品种结构继续优化，重点品种增长高于平均增长水平 库存管理分析：滞销商品比例环比上升，近效期商品比例略有下降 应收管理分析：分销整体应收周转天数较同期减慢，主要是医院直销应收周转减慢 经营现金流分析：经营活动现金流量未达预算目标
10、且同比有所下降三、零售业态运营特点四、化试业态运营特点五、 1季度各子公司关注指标的整改情况跟踪,内容,5.1 4月末，国控分销滞销库存比例6.63%，较上月上升了0.45个百分点。滞销库存金额2.59亿，较上月末增加了0.28亿元，但滞销库存品规数量较上月末减少了214个。,分销业态运营特点,5、库存管理分析,0.28,214,5.2 国控4月末前10位品规滞销库存金额环比大幅上升；其中只有复方丹参滴丸、法乐通、百普素环比下降。,分销业态运营特点,5、库存管理分析,5.3 国控整体4月末近效期库存比例0.71%，较上月减少了0. 07个百分点；近效期库存金额2871万，较上月末减少了107万
11、元，近效期品规数量较上月末减少了42个。,分销业态运营特点,5、库存管理分析,42,107,5.4 4月末国控前10位近效期库存环比上升了4.37%，其中只有恩度、畅沛环比有所下降。,分销业态运营特点,5、库存管理分析,5.5 国控整体4月末失效库存比例0.32%，比上月末上升了0.07个百分点；失效库存金额1278万，较上月末增加了318万元，失效品规数量较上月末增加了20个。,分销业态运营特点,5、库存管理分析,20,318,5.6 国控4月末前10位失效库存环比增加了51.62%，主要是泰素和盐酸丁丙诺啡舌下片增幅比较大。,分销业态运营特点,5、库存管理分析,一、2010年1-4月公司整
12、体销售预算完成情况二、分销业态运营特点： 销售预算进度：1-4月分销整体销售差标，只有3家公司达成标准预算进度 业态结构分析：直销业态占比较去年同期有所增长，但离预算还有差距 客户管理分析：重点医院市场增长乏力，新增终端客户完成预算进度 品种管理分析：品种结构继续优化，重点品种增长高于平均增长水平 库存管理分析：滞销商品比例环比上升，近效期商品比例略有下降 应收管理分析：分销整体应收周转天数较同期减慢，主要是医院直销应收周转减慢 经营现金流分析：经营活动现金流量未达预算目标且同比有所下降三、零售业态运营特点四、化试业态运营特点五、 1季度各子公司关注指标的整改情况跟踪,内容,6.1 4月末，国
13、医院直销和其他医疗直销应收周转天数减慢。,分销业态运营特点,6、应收管理分析,6天,3天,2天,5天,分销业态运营特点,6、应收管理分析,各公司应收周转天数与预算的差异,分销业态运营特点,6、应收管理分析,各公司应收周转天数与预算的差异（续）,6.2 4月末，医院直销业态应收周转天数比去年同期减慢6天；有10家公司的医院直销应收周转天数较同期减慢，尤其是股份和沈阳2家公司比去年同期减慢了15天以上。,分销业态运营特点,6、应收管理分析,6.3 4月末，省内分销业态应收周转天数比去年同期加快3天，其中9家公司的应收周转天数比去年同期减慢，尤其是华鸿、康辰和湖南比去年同期减慢了10天以上。,分销业
14、态运营特点,6、应收管理分析,6.4 4月末，全国分销业态应收周转天数比去年同期加快了5天，股份公司比去年同期减慢5天。,分销业态运营特点,6、应收管理分析,12家公司存在1年以上应收账款,分销业态运营特点,6、应收管理分析,红线应收明细表,分销业态运营特点,6、应收管理分析,红线应收明细表（续）,分销业态运营特点,6、应收管理分析,6.5 4月末有1861家商业客户存在应收余额，共计23.67亿；其中应收余额排名前10位商业客户的应收余额合计3.79亿，应收周转天数53天。其中4家客户的应收周转天数较长，特别是大连美罗和广州医药 。,分销业态运营特点,6、应收管理分析,6.6 4月末有541
15、家商业客户存在超红线应收，共计3.23亿；其中排名前10位商业客户，超红线应收合计2.36亿，比上月末增加了0.59亿。其中6家客户的红线应收环比有所增加 。,分销业态运营特点,6、应收管理分析,一、2010年1-4月公司整体销售预算完成情况二、分销业态运营特点： 销售预算进度：1-4月分销整体销售差标，只有3家公司达成标准预算进度 业态结构分析：直销业态占比较去年同期有所增长，但离预算还有差距 客户管理分析：重点医院市场增长乏力，新增终端客户完成预算进度 品种管理分析：品种结构继续优化，重点品种增长高于平均增长水平 库存管理分析：滞销商品比例环比上升，近效期商品比例略有下降 应收管理分析：分
16、销整体应收周转天数较同期减慢，主要是医院直销应收周转减慢 经营现金流分析：经营活动现金流量未达预算目标且同比有所下降三、零售业态运营特点四、化试业态运营特点五、 1季度各子公司关注指标的整改情况跟踪,内容,一、2010年1-4月公司整体销售预算完成情况二、分销业态运营特点： 销售预算进度：1-4月分销整体销售差标，只有3家公司达成标准预算进度 业态结构分析：直销业态占比较去年同期有所增长，但离预算还有差距 客户管理分析：重点医院市场增长乏力，新增终端客户完成预算进度 品种管理分析：品种结构继续优化，重点品种增长高于平均增长水平 库存管理分析：滞销商品比例环比上升，近效期商品比例略有下降 应收管
17、理分析：分销整体应收周转天数较同期减慢，主要是医院直销应收周转减慢三、零售业态运营特点四、化试业态运营特点五、 1季度各子公司关注指标的整改情况跟踪,内容,零售业态运营特点,1、门店数量分析,零售业态4月末，门店数共计951家，比年初净增4家（新开32家，关闭28家）2010年4月净开合计1店：新开13店，关闭12店。2009年同期净增8店。,零售业态4月总部品种销售完成2520万元；比上月持平。目前集采品种提升至每周近600万。总部品种OEM+专销占4月整体销售收入的17%。OEM当期预算完成99%，同比增长43%。,零售业态运营特点,2、 OEM总部品种销售分析,备注：对应于oem及总部品
18、种达成占比，此处整体总销售不含东信四个月及康美药材统销约3500万,零售业态运营特点,3、老店亏损率,不计次新店，目前老店亏损率为37%,中国药品零售第一品牌,4、 总部满足率 本月 96%,零售业态运营特点,零售业态运营特点,5、 退货率（区域向总部退货）,4月份区域退货率若剔除北京大宗退货19万，为2.1%，基本维持均势。,北京：洁葆诺纱布、口罩，季节性商品大量退回，共计101件，金额189100。经审核。宁夏：采雪、妇炎洁、吾爱，总部品种召回浙江：铁皮枫斗颗粒、阿胶、枸橼酸西地那非片，近效期及部分滞销,6、 2010年4月效期库存,零售业态运营特点,本月效期总体占比0.6%，控制在1%内
19、；浙江、沈阳效期处理为零；除江苏、天津外其余地区效期比上月下降,一、2010年1-4月公司整体销售预算完成情况二、分销业态运营特点： 销售预算进度：1-4月分销整体销售差标，只有3家公司达成标准预算进度 业态结构分析：直销业态占比较去年同期有所增长，但离预算还有差距 客户管理分析：重点医院市场增长乏力，新增终端客户完成预算进度 品种管理分析：品种结构继续优化，重点品种增长高于平均增长水平 库存管理分析：滞销商品比例环比上升，近效期商品比例略有下降 应收管理分析：分销整体应收周转天数较同期减慢，主要是医院直销应收周转减慢三、零售业态运营特点四、化试业态运营特点五、 1季度各子公司关注指标的整改情
20、况跟踪,内容,化试业态运营特点,1、自主品牌预算完成情况,4月份的总体销售情况类似于3月份。上海世博会召开前期的客户备货大大增加，使得公司的销售增长较大，自主品牌销售实绩离预算目标差距缩小。,化试业态运营特点,2、新增终端客户情况,1-4月化试新增终端客户3063家，预算达成率33%。,化试业态运营特点,3、滞销库存分析,4月末，化试滞销库存金额502万，较上月末减少90万，滞销库存比例8；其中疑似变质的库存金额194万,较上月末增加32万。,注：化试滞销库存标准是1年以上,一、2010年1-4月公司整体销售预算完成情况二、分销业态运营特点： 销售预算进度：1-4月分销整体销售差标，只有3家公
21、司达成标准预算进度 业态结构分析：直销业态占比较去年同期有所增长，但离预算还有差距 客户管理分析：重点医院市场增长乏力，新增终端客户完成预算进度 品种管理分析：品种结构继续优化，重点品种增长高于平均增长水平 库存管理分析：滞销商品比例环比上升，近效期商品比例略有下降 应收管理分析：分销整体应收周转天数较同期减慢，主要是医院直销应收周转减慢三、零售业态运营特点四、化试业态运营特点五、 1季度各子公司关注指标的整改情况跟踪,内容,谢谢,后面内容直接删除就行资料可以编辑修改使用资料可以编辑修改使用资料仅供参考，实际情况实际分析,主要经营：课件设计，文档制作，网络软件设计、图文设计制作、发布广告等秉着以优质的服务对待每一位客户，做到让客户满意！致力于数据挖掘，合同简历、论文写作、PPT设计、计划书、策划案、学习课件、各类模板等方方面面，打造全网一站式需求,感谢您的观看和下载,The user can demonstrate on a projector or computer, or print the presentation and make it into a film to be used in a wider field,
