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1、附件一宜家工业（南通工厂）BPM平台实施项目工作说明书（SOW）目录1前言32项目工作范围33项目工作方式44假定45工作计划及交付物46角色分工87工作量的估计88双方角色和责任99完成以及验收标准1010承诺1011保密1012签署接受111 前言宜家工业（南通工厂）以下简称宜家南通，为了实现业务流程管理自动化，缩短审批周期，加强日后流程信息建设，迫切需要建立起一套简易的业务流程管理平台。上海斯歌信息技术有限公司（以下简称斯歌或者K2）认为Business Process Management（以下简称BPM）系统作为宜家南通在业务方面的综合信息服务平台，对客户具有重大意义。这不仅体现在系
2、统将为各类审批流程提供服务和支撑，更重要的是它提供了将业务和服务相关的标准规范服务体系、业务管理调控体系、服务绩效评价考核体系在宜家南通切实落地的机遇和变革基础。我们将为系统建设提供最好的工具和服务，同时，我们也会在项目建设的过程中，将我们丰富的BPM经验和实践传递给客户团队，尽力帮助客户通过对业务和服务管理流程的优化和提升，形成规范管理、合理调控、科学考核的先进管理制度并培养一批理解国际先进理念同时又具有丰富经验的管理人才队伍。根据我们多年来在国内成功实施业务流程管理项目的经验以及和宜家南通的沟通交流，我们认为系统的建设并不仅仅是系统配置开发这么简单。更需要关注的是业务流程如何优化、如何在日
3、常申请审批流程中的真正落地，尤其是选择最适当的方式和宜家南通的组织、人员、技术状况结合，确保业务流程真正能够“用起来”并为客户真正的提供帮助。 我们在实施过程中将坚持整体规划、统一规范；分步实施、保持灵活；典型设计、强调落地；明确分工、加强协同；重视建设、兼顾维护；流程为主，管理为要等建设原则，确保本项目的成功实施并为未来系统的优化和扩展打下坚实的基础。2 项目工作范围根据理解，项目需要为用户BPM平台框架，同时建设如下1个平台+5支流程： 详细介绍内容：功能大类功能子类功能项说明1、平台门户1.1 首页功能1.1.1 待办任务展现需要当前登录用户审批的所有流程1.1.2 我发起的流程展现当前
4、登录用户发起的所有流程1.1.3 我参与的流程展现当前登录用户参与过的所有流程（不含其发起的流程）1.1.4 草稿箱允许流程发起时，当前用户对尚未提交的申请保存为草稿1.1.5 我的代理我代理及被代理的流程1.1.6 发起流程流程发起的入口1.2 租户管理1.2.1 组织架构组织结构以AD为起始维护入口，AD提供组织结构基本信息1.2.2 人员基本信息再封装员工基本信息的获取，其中人员的职务、岗位等基本信息由甲方提供1.2.3 岗位信息1.2.4 岗位和组织关系管理1.2.5 岗位与人员关系管理能根据实际业务配置群组和人员的关系1.3 系统权限管理1.3.1 系统用户的集成、扩展对系统用户信息
5、的管理1.3.2 系统用户与群组的管理能配置角色和系统用户之间的关系1.3.3 群组与系统权限的维护能配置各个角色的系统菜单权限，页面显示权限、页面动作操作权限1.4 其他基础功能1.4.1 字典数据维护能对表单中出现的字典数据进行维护1.4.2 附件上传能上传附件、不限个数、单个附件大小=100M1.4.3 附件管理能对所有附件进行查询、删除1.4.4 搜索功能定制能通过复合条件查询流程中的业务表单数据1.4.5 流程流转历史模块通过workspace中的流程日志，提炼出简明的流程流转信息1.4.6 代理管理功能申请和审批时可指定其他人员代为操作1.4.7 邮件模板管理支持邮件内容模板化配置
6、在流程中1.4.8 主数据管理封装支撑系统运行时的主数据(如人、财、物等数据)1.4.9 多语言多语言资源包定制及应用1.4.10 菜单管理对于菜单的生产、配置、管理1.4.11 系统日志业务日志，出错日志1.4.12 异常处理系统产生的错误、异常捕捉、记录、提醒1.4.13 流水号生成1.4.14 预算管理维护 按照部门、费用类别对应费用科目、预算年度等维护初始预算额度1.4.16 Excel导出查询结果支持Excel导出1.5 流程审批功能1.5.1 同意流程自动流向到下一个节点1.5.2 驳回流程驳回到之前流过的任意节点1.5.3 代理将节点处理权转给别人，由其代为处理1.5.4 会签同
7、一个节点多人审批，支持全票通过制、一票否决制、少数服从多数制1.5.5 加签发起个新节点，可指定处理人,该处理人处理后任务仍返回 1.5.6 冻结可将流程暂时冻结1.5.7 撤回申请人可在流程未审批的情况下召回流程，类似邮件召回功能 1.5.8 作废特权人在流程未走完的情况下可以废弃流程2、系统集成2.1 Exchange2.1.1 邮件提醒2.2 AD2.2.1 用户&账号2.3 Project Plus2.3.1 项目主数据大约1支左右的接口2.4 INFO2.4.1 财务主数据调用大约3支左右的接口3、流程建设3.1 采购类流程3.1.1 采购申请流程剩余预算管理集成预算预算额度计算表单
8、定制(界面制作、填写控制、内容联动、关联流程节点)流程制作（流程图绘制、管理逻辑应用、真实人员数据应用、表单整合）3.2 财务类流程3.2.1 费用报销流程（日常费用+差旅费用）表单定制(界面制作、填写控制、内容联动、关联流程节点)关联预算公司policy应用出纳批量支付界面条形码应用关联现金借款流程制作（流程图绘制、管理逻辑应用、真实人员数据应用、表单整合）3.2.2 现金借款申请流程表单定制(界面制作、填写控制、内容联动、关联流程节点)流程制作（流程图绘制、管理逻辑应用、真实人员数据应用、表单整合）3.2.3 报废登记流程表单定制(界面制作、填写控制、内容联动、关联流程节点)流程制作（流程
9、图绘制、管理逻辑应用、真实人员数据应用、表单整合）3.2.4 支付申请流程表单定制(界面制作、填写控制、内容联动、关联流程节点)关联采购申请流程流程制作（流程图绘制、管理逻辑应用、真实人员数据应用、表单整合）4、报表4.1 业务报表统4.1.1 各类业务报表=4张报表4.2 流程报表4.2.1 流程统计报表按流程统计流程实例总量4.2.2 流程及时率报表按流程、按部门分析流程审批效率3 项目工作方式为了保障项目的成功，同时考虑到实施成本我方采取Hot-Site方式实施项目，即大部分时间异地办公，根据项目各阶段的实际需要才到甲方现场办公。在甲方现场办公时，我方团队有4人可能需要用户配合支持办公环
10、境，以及相应的网络授权、打印机、门禁胸卡等。现场人员数量：按照阶段不同，相应投入不同人员。4 假定目前初步根据需求，项目完成需要4个月左右，具体工作计划具体参照下个章节，假定项目启动日期后延，那么整体项目完成时间也顺延。假定乙方按照本合同完成工作后,并且提交相应的必备文档,乙方提交验收申请，用户方需要在5个工作日进行验收工作，并且给与答复。假定因甲方需求变化(在UAT与上线阶段提出的增加需求或变化修改),超出合同的范围,而导致的工作量增加，甲、乙双方应协商需求变更费用或增补实施开发合同(人员费用单价按照标准k2人天价格表进行计算).5 工作计划及交付物实施计划：假定本项目需要2015-8-1上
11、线，建议本项目从2015-4-1起开始实施（如果启动日期推迟，则所有实施计划的时间节点顺延），则项目整体实施期限为2015-4-1至2015-8-1，预计项目开发周期为4个月左右。 项目启动阶段预计周期：约3个工作日；阶段工作：确定双方项目经理和项目组，制订项目计划书，召开项目启动会，开发环境硬件准备。阶段交付物：项目计划安排 过程产物： (说明：1. 模版位置为K2项目过程产物模版.rar文件解压缩后目录中的子目录 2. 附件中的实际文档名称有可能是此处文档名称加”_模版”后缀)模版位置文档名称项目计划项目计划.mpp、 调研阶段预计周期：约5个工作日；阶段工作：系统需求调研。阶段交付物：用
12、户需求分析报告过程产物：模版位置文档名称基础调研I IT基础环境调查表.docx需求调研问卷详细需求调研问卷.docx需求调研会议纪要XX流程-原型review年月日会议纪要.docx需求调研差异性分析需求调研差异分析及确认点（答复）.docx 设计阶段预计周期：约10个工作日；阶段工作：系统详细设计。阶段交付物：设计报告过程产物：模版位置文档名称详细设计XX流程_需求功能规格说明书.docx 开发阶段预计周期：约45个工作日；阶段工作：系统的开发。阶段交付物：可运行的应用系统过程产物：模版位置文档名称实施开发项目周报.xls 测试阶段（IT测试/部署测试/用户UAT测试）预计周期：约15个工
13、作日；阶段工作：系统上线，用户培训阶段交付物：用户使用手册、系统维护手册过程产物：模版位置文档名称测试文档BUG定级标准.doc测试文档软件测试用例.doc用户培训用户使用手册.doc用户培训系统维护手册.doc 正式上线阶段预计周期：约6个工作日；阶段工作：系统部署，系统验收阶段交付物：系统验收报告、源代码、目标程序。以上所有资料需由乙方向甲方提供电子件和打印件各一份过程产物：模版位置文档名称维护与售后服务系统正式上线验收单.doc6 角色分工根据项目的需求和团队的结构情况，将把参与本项目的人员根据职能不同划分成以下的角色。其中一个人员可能担任一个或者多个角色。角色名称工作内容人员姓名设定人
14、数客户方项目经理负责本项目实施中与实施方的协调及实施工作安排，掌握项目实施进度，确认实施方项目经理提交的各种文件；参与实施的重要阶段工作。1人客户方项目成员配合实施方进行企业业务调研，与实施方共同设计实施解决方案、定义系统客户化配置；准备测试资料；指导最终用户工作。（建议包括IT、备件管理、人事与采购管理相关的业务人员）1人实施方项目经理负责本项目实施中与客户方的协调及实施工作安排，掌握项目实施进度，提交相关实施报告及成果；参与重要阶段的工作。傅正斌1人质量控制对整个项目的实施质量进行评审和管理，此角色由客户方人员担任1人配置管理负责开发版本的控制，由业务分析人员兼任傅正斌1人业务分析师负责了
15、解客户的需求，对客户展开调研，并对客户的初步需求进行分析，配合构架设计师完成系统架构设计傅正斌，秦帅2人系统培训人员负责对客户进行操作培训，此角色将由业务咨询和分析人员兼任秦帅1人系统架构设计师负责对客户系统的设计、技术选型、关键技术验证、技术难点攻关吴重强1人开发人员负责系统地设计和开发王成秦帅2人测试人员负责系统的单元测试、集成测试、性能测试等，将由开发人员兼任段爽阳封林2人维护人员负责系统上线后的维护，将由甲方人员兼任7 工作量的估计 实施费用估算模型本项目将采用业界通用的线性实施费用估算模型，模型公式如下：上式中，C表示总的实施费用，k表示实施人员类型，E表示实施工作量，S表示实施费用
16、单价。 实施工作量估算人员分类实施阶段项目经理业务分析人员系统架构师程序员合计人天项目启动阶段1人*3工作日3人天需求调研阶段1人*3工作日1人*5工作日8人天设计阶段1人*2工作日1人*10工作日12人天开发阶段1人*2工作日1人*7工作日2人*45工作日99人天测试阶段（IT测试/部署测试/用户UAT测试）1人*2工作日2人*15工作日32人天上线阶段1人*1工作日1人*6工作日7人天合计13人天5人天17人天126人天161人天8 双方角色和责任双方职责和协作事项：甲方1、监督项目的实施进度和质量，以及各项计划的执行。2、负责系统的验收工作。3、积极配合乙方的工作及提供必要的条件。包括协
17、助乙方完成用户需求调研，系统试运行工作等。4、协调甲方内部事务，满足乙方在项目实施过程中的必要需求。5、确认甲方业务部门提出的要求。乙方1、按期完成合同第一条中所规定的各项任务。2、确保派出项目组履行本合同中所列各项职责。3、指定乙方员工 傅正斌 代表乙方对甲方的需求作出及时响应，并每月向甲方书面反馈项目进展情况。4、为甲方提供该应用系统的免费培训，负责培训材料的提供、教师安排。5、配合甲方进行系统验收工作，包括提供验收所需资料。6、提供系统正式运行后 3个月 免费维护，响应时间在4小时内。维护内容为保证原程序正常运行。7、继续承担免费维护期之后的维护责任，维护条款及费用另行商定。8、建立质量
18、保证体系，确保项目质量。共同职责 甲方委托 为本系统工程的项目负责人，项目责任人有权参加项目方案设计与具体程序设计的各项技术工作，对项目应用程序的开发思想、技术措施、编程组织、界面设计要熟悉并掌握，使自己具有独立或牵头组织维护与更改能力，以适应 甲方 管理要求的调整。乙方在项目进度，尤其使开发工作进度的各阶段及时与甲方的项目负责人沟通，进行技术交流，提供各种方便使甲方的项目责任人掌握开发的技术细节，帮助甲方的项目责任人具备今后的独立维护及更改程序的能力。乙方明确项目负责人 傅正斌 为指定联系人，具体落实上述各项工作。本条款所属内容，不减少乙方对系统工程所承担的责任。9 完成以及验收标准研究开发
19、所完成的技术成果，达到了本合同约定的全部技术指标，并通过甲、乙双方组成的验收小组的测试和验收后，由甲方出具验收证明。110 承诺双方承诺均已阅读，理解并同意遵行上述协议书及其条款的约束。而且双方同意，所提到的服务条款及其附件(包括工作说明书和变更授权以及任何为双方协议中独立完整的陈述)，取代所有的建议书或其它在此之前的书面或口头协议以及有关的其他交流。11 保密1.一方（“提供方”）为签订、履行本合同之目的而向另一方（“接收方”）提供的任何数据、图表、文字或其他商业秘密（包括但不限于客户信息、设计技术、专有技术、业务、产品开发计划和产品价格以及其它信息），以及提供方在本合同项下的权利义务，均为
20、提供方的保密信息。接收方应对所有保密信息采取必要合理的保密措施，避免其被第三人知晓，非经提供方书面明示同意，不得为本合同之外的目的使用或允许第三人获知对方的保密信息。双方另有约定的除外。2.本条规定不适用于(a)已经被合法地公布于众的资料，以及在提供前接受方通过其它合法途径已获得的资料，但不包括双方或其代表违反本协议规定未经授权所披露的；(b) 披露方通知接受方解除保密的资料，或披露时书面标明“非保密”字样的资料；(c) 由第三方在不侵犯他人权利及不违反与他人的保密义务的前提下提供给接受方的信息，并且没有附加不准使用和披露的限制。3.甲方对乙方在本合同项下拥有知识产权的各类信息（产品框架，流程平台，源代码，相关文档资料等）负有保密义务，仅限甲方本身范围内使用。4. 各方在本合同中的保密义务永久存续，不因本合同的终止而取消。5. 双方就与本合同有关的事宜单独签有保密协议的，本条规定与保密协议冲突之处，以保密协议为准。12 签署接受宜家工业南通工厂（甲方） 上海斯歌信息技术有限公司（乙方）代表签名：_ 代表签名：_ 签署日期：_ _ 签署日期：_ _
