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1、序号表单名称市场分析员业务员经营部经理项目经理总经理执行董事1行业协会和管理部门拜访记录2竞争对手调查表3客户访谈记录4潜在客户访谈记录5客户拜访报告6工程信息记录7客户信息记录表8市场推广活动计划表9客户档案卡10客户联系记录11客户档案查询记录表12客户信用调查表13客户年度工程汇总记录14业务员周工作计划表15业务员周工作总结表16每周例会报表17每月销售业绩目标管理表18客户销售业绩进度管理表19经营部费用控制表20业务员月工作计划表21业务员月工作总结表22业务员应收帐款回收计划表23本月应收帐款回收月报表24业务员收款实绩表注： 表示负责填写此表或者督促他人填写，并存档； 表示有义
2、务填写此表，并提供相应信息。 表示存档。 行业协会和相关管理部门拜访记录拜访单位拜访时间拜访目的拜访地点接洽人联系方式谈及主要问题拜访成果备注拜访人： 经营部经理： 填表时间：竞争对手调查表竞争对手名称地址联系电话负责人基本情况成本与价格营销政策承揽工程动态客户动态设备技术装备近期营销活动备注填表人： 填表时间： 客户访谈记录表客户名称客户类型访谈目的访谈方式接洽人联系方式访谈地点访谈时间客户意见及改善对策市场信息备注填表人： 审核： 填表时间：潜在客户访谈记录客户名称客户类型地址联系方式接洽人接洽人电话访谈地点访谈方式客户背景经营状况及市场信息主要联系人和决策人信息备注填表人： 审核： 填表
3、时间：客户拜访报告客户名称客户类型拜访目的拜访时间接洽人联系方式客户拜访记录问题及改善对策后续行动拜访人： 经营部经理： 工程信息记录工程名称项目时间甲方名称项目地点决策人姓名项目金额决策人联系方式招标方式可能的投标公司及其负责人工程详细情况备注填表人： 审核： 填表时间： 客户信息记录表客 户 名 称编号地址公 司邮编电 话项目部邮编电 话主要联系人公司法人代表联系方式总经理联系方式公司主要联系人联系方式项目经理联系方式其他重要关系人联系方式营业执照号码注册资金项目状 况公司表面现象客户经营规范性：业务人员素质：业务员士气客户面临的经营环境公司内部管理客户内部管理制度：人员变动情况（尤其是关
4、键人员）：客户工作的计划性：客户财务管理和信用管理：设备与市场客户设备先进性：客户的市场前景：客户业务发展趋势客户经营活动市场范围：市场竞争力客户在其行业内规模：客户竞争对手情况：客户市场地位：客户在其行业内的名气：经营管理决策者的经验决策者投资方式客户投资项目客户领导风格发展前景客户业务发展前景：客户发展前景：客户与我方发展前景：合作项目情况本项目产生的利润：公司满足客户工期的要求公司满足客户质量的要求本项目对公司的影响：本项目对公司市场战略的影响：客户信用情况客户提供的债权保障：该客户能否被其他客户替代：客户对商业债务的付款情况：客户对银行贷款偿还情况：备注：填表人： 审核： 填表时间：
5、市场推广活动计划表部门 _ _年度/季度市场推广活动计划活动名称内容与形式参加人计划时间预计费用备注申报人：申报日期：审核人：审核日期：审批人：审批日期：市场推广活动有效性调查表部门 _ _年度活动名称组织人市场活动简介市场活动效果分析改进建议备注填表人： 审核： 填表时间： 客户档案卡（一）机密 编号：客户名称客户类型地址经营时间法人代表联系电话信用等级传真主要股东占股比例客户网址EMAIL联系本公司联系人联系电话客户背景客 户 现 状决策过程备注填表人： 审核： 填表时间：注：1、 此表主要用于记录公司客户信息，包括客户主要设备情况、人员规模、组织结构、市场情况、合作历史情况。2、 此表同
6、时可以用于记录业主信息，包括港口建设规划、地质资料、风浪水文条件、气温气候条件等等。客户档案卡（二）机密 编号：姓名性别籍贯身份证号血型毕业院校学历家庭住址住址电话手机号EMAIL地址办公室电话传真本公司联系人联系电话个人简历家庭成员情况性格爱好及特殊情况与公司接触记录备注填表人： 审核： 填表时间：注：本表适用于客户决策人、财务人员、项目经理等关键人员的档案建立。客户联系记录客户名称： 编号：序号联系内容联系方式联系时间客户方联系人本公司联系人备注备注客户档案查询记录表 序号客户档案名称档案编号查询人签名备注备注： 客户年度工程情况汇总记录机密 客户名称客户上级客户类型地址经营时间联系方式信
7、用等级交易次数项目名称任务量价格合同金额甲方实际确认金额合同回款日期实际回款日期欠款欠款时间客户联系人及联系方式备注1合计任务量：合同金额：甲方确认金额：欠款金额：填表人： 审核： 填表时间： 业务员周工作计划表年月 业务员：工作成果业绩责任额预计合同金额计划回款额发展潜在客户数量拜访客户数量本周工作计划：星期一访问客户客户访问目的备注其他工作星期二访问客户客户访问目的备注其他工作星期三访问客户客户访问目的备注其他工作星期四访问客户客户访问目的备注其他工作星期五访问客户客户访问目的备注其他工作星期六访问客户客户访问目的备注其他工作注：访问客户的方式可以根据情况需要采取电话访问的方式。采用电话方
8、式时在本表备注栏内注明，并标注电话联系时间。业务员周工作总结表年月 业务员： 工作成果业绩责任额本周合同金额本周回款额发展潜在客户数量拜访客户数量本周工作总结及建议：本周市场情报：星期一访问客户客户到达时间 离开时间访问结果备注其他工作星期二访问客户客户到达时间离开时间访问结果备注其他工作星期三访问客户客户到达时间离开时间访问结果备注其他工作星期四访问客户客户到达时间离开时间访问结果备注其他工作星期五访问客户客户到达时间离开时间访问结果备注其他工作星期六访问客户客户到达时间离开时间访问结果备注其他工作注：访问客户的方式可以根据情况需要采取电话访问的方式。采用电话方式时在本表备注栏内注明，并标注
9、电话联系时间。每周例会报表 年 月上周完成情况本周计划本周实际完成情况业绩责任额占本月比重（%）帐款回收额占本月比重（%）业绩责任额占本月比重（%）帐款回收额占本月比重（%）业绩责任额占本月任务比重（%）帐款回收额占本月比重（%）上周市场工作情况本周市场工作计划本周实际完成情况备注填表人： 审核： 填表时间： 每月销售业绩目标管理表 年 月姓名去年同月本月计划本月实际完成业绩责任额业绩达成率（%）合同业绩业绩达成率（%）合同业绩业绩达成率（%）合计填表人： 审核： 填表时间： 注：每月业绩达成率 = 每月实际完成业绩责任额 / 当年计划业绩责任额客户销售业绩进度管理表 年 月客户名称去年合同总
10、价款今年至上月截止合同总价款今年至本月截止合同总价款差异现象差异分析备注填表人： 审核： 填表时间： 经营部费用控制表 年 月姓名去年同月本月计划本月实际完成费用预算实际花费费用预算实际花费费用预算实际花费合计填表人： 审核： 填表时间： 业务员月工作计划表年月经营部经理：业务员：本月工作计划拜访的重点客户编号客户名称类型拜访目的预计拜访时间联系人备注潜在客户编号客户名称类型拜访目的预计拜访时间联系人备注主要业务类型计划业绩责任额计划回款额业务员月工作总结表年月经营部经理：业务员：本月工作总结工作成果本月业绩额合同金额合同回款额发展新客户数量拜访客户数量本月市场情报：备注业务员应收帐款回收计划表填表人： 审核： 填表时间：业务员责任区：本月计划收入回款本月以前应收回款计划收入当月回款本月后回款1月以内1月以上合计本月计划收入本月以前应收客户1客户2小计总计本月应收帐款回收月报表填表人： 审核： 填表时间：业务员责任区：本月收入以前应收本月回款客户工程款未收回余额回收率总额未到期款未收款催收款呆帐工程款尚未回收客户客户1客户2小计货款全部收回客户合计总计业务员收款实绩表业务员：业绩责任区： 本月业绩收入本月以前应收计划回款总额货款回收率货款无法回收率回款构成未回款构成现付未收款催收款合计合计未到期款未收款催收款呆帐备注填表人： 审核： 填表时间：
