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1、主办单位安邦集团研究总部（010-59001350/51）服务热线010-59001377010-59001355（Fax）订阅热线010-59001366电子邮件Industry_info网址地址北京市朝阳区东大桥路8号SOHO尚都南塔26-27层邮编100020总第457期 2010/04/08-2010/04/14战略性分析1【低息环境下全国爆发投资狂潮】1环境信息2【胡锦涛：坚定不移地推进人民币汇率改革】2【九部委：开发符合文化产业特点信贷产品】2【央行：重启3年期央票意在回收流动性】3【周小川：央行首要责任是保持币值稳定】3【朱民：全球经济将是“上半年好下半年困难”】4【胡晓炼：加强
2、央行资产负债管理水平】4【银监会：大行需制定符合资本约束要求发展战略】4【银监会：拟实施资本充足率差别监管政策】4【银监会排查国大行贷款五级分类偏离度】5【刘明康：加大差别化信贷政策执行力度】5【刘明康：鼓励民营资本参与银行业】6【刘明康：银行业回稳需加强基础性监管】6【刘明康：大力推进创新监管的专业化建设】7【蒋定之：跨业经营也要实施逆周期监管】7【北京银监局：鼓励财务公司开展中间业务】7【北京银监局：严格执行二手房贷款先抵押后放款】8【湖北银监局：三举措防范房地产贷款风险】8【国土部：地方须警惕土地抵押贷款风险】9【东盟与中日韩拟设立区域信用担保与投资基金】9竞争对手情报10【交行与中国联
3、通开展战略合作】10【招行去年实现净利同降13.48%】10【招行去年底资本充足率10.45%】10【西班牙对外银行增持中信银行至15%】11【阿里巴巴否认收购民生银行股权】11【光大银行成国内首家“碳中和”银行】12【华夏银行可能筹资至多200亿】12【华夏银行与北京首发集团开展战略合作】12【广发行拟增发募资150亿补充资本金】13【上海银行清理规范股权结构】13【湖北银行争取年底挂牌】14市场信息14【传中行遴选5家投行实施H股配售】14【建行与美银稳步推进战略合作】15【建行年内拟收购港资银行】15【农行遴选上市承销商】15【国寿冀望成为农行战投】16【国开行确保大型项目资金链通畅】1
4、6【华融资产旗下银行有望下半年挂牌】16【长城资产拟年内收购银行股权】17【东方资产拟引入大行为战投】17【银行业保理业务首份自律规范面世】18【社保基金有望参与三大行再融资】18财务信息18【中行跨境贸易人民币清算账户破百户】18【中行建行联手授信澳洲矿商81亿】19【中银香港拟再发9亿美元后偿票据】19【社保基金三月减持中行6.76亿H股】19【工行首季新增贷款约2700亿】20【工行小企业网络融资余额超百亿】20【北京工行发放首笔农村基建贷款】20【山东工行营业部存款破千亿大关】20【农行拟授信农业龙头企业1200亿】21【四川农行与新希望集团合发中期票据】21【国开行15日招标300亿
5、金融债】21【招行房贷占比一直保持在7%左右】22【广发行去年底国际结算量达417亿美元】22【浦发行去年个人理财产品销量达400亿】22【浦发行百亿授信大唐电信】23【北京银行百亿授信北京广电局】23【北京银行中小企业结算户超7万】23【南京民生银行年内71%信贷投向中小企业】23【农信银个人账户通存通兑日均交易逾16亿】24【天津启动首个中小企业集合票据融资试点】24【富邦金控首季度净利同增1.4倍】24营销信息25【中行新推4项世博会新服务】25【中行网银新推外汇黄金实时走势图】25【建行开展甘肃少数民族地区大学生成才计划】26【北京民生设立解放军总医院贵宾诊疗室】26【兴业银行开展核心
6、业务系统应急演练】26【银联开展上海旅游卡大型联合营销活动】27产品信息27【深圳中行首推银证期联名卡】27【重庆工行拟为法人客户量身定制理财产品】27【民生银行与豪富高尔夫合推联名信用卡】28【光大银行新推黄金延期业务】28【重庆华夏银行新推个性信用卡】28【北银拟着力打造中小企业供应链融资】28【储值型投资银条首次面世上海】29【东亚中国推“牛熊双赢5”保本理财产品】29【花旗香港新推私人理财服务】29公司信息30【谢平卸任汇金公司副总经理】30【安吉交银村镇银行正式开业】30【广发行行长辛迈豪即将离任】31【浙商银行深圳分行正式开业】31【汇丰继续加强中国市场布局】31【渣打年内拟在华新
7、增30%网点】32【华侨银行(中国)与中新大东方结盟】32数据库32案例分析32【南京银行请放慢扩张的脚步】32思考与评论35【试论城商行跨区域发展中的问题】35【2009年外资行在华经营态势分析与展望】38【试论东北金融支农的创新与启示】43事件评述46大型银行46【建行：寻求小企业贷款风险收益平衡点】46中小银行47【中信银行：今年将“调结构、强管理、促发展”】47【兴业银行：以现金管理打造企业金融新生态】49【深发展放缓信用卡发展步伐】52外资银行53【美国政府援助银行获利已超百亿美元】53【伯南克：保持低利率有助于经济复苏】54【美银行业或因房贷损失再计提300亿美元】54【美银拟任命
8、外援任职首席财务官】55【美拒绝巴克莱拟追回“意外之财”申请】55【英国央行维持主导利率0.5%不变】56【欧央行发放150亿欧元3月期贷款】56【欧元区成员国商定救助希腊细化方案】57【汇丰接手RBS中印零售业务】57【瑞士汇丰银行12.7万个账户遭曝光】58【瑞银首季税前获利25亿瑞郎】58城市商行59【南京银行去年债券投资损失逾亿】59【北部湾银行拟引入东盟战略投资者】60【城商行大量放贷遭遇资本金不良贷款困局】62农村金融63【吉首市农信社首季发放逾亿“三农”贷款】63【云南省农信社发放88.4亿抗旱救灾贷款】63【韶山光大村镇银行半年盈利20万】63【探析义乌合作银行股权管理改革】6
9、4【锦州小贷公司试点工作居全省前列】65【阿里巴巴小贷公司获工商执照】66市场信息66【银根趋紧拉抬民间借贷利率】66【财务公司拟分羹银行债券承销蛋糕】67【银企再度垂青光伏行业】68【商业银行投行业务异军突起】70【天津政府融资平台模式获认可】72数据统计75【央行：一季度本外币贷款增加2.80万亿】75【首季度信用卡发行量环降五成】76【银行去年基金托管收入降3.25亿】77【二季度新增信贷或为1.9万亿】78业界观点78【世行：通胀将拉抬人民币实际有效汇率】78【民生董文标：改变以存贷差为主的盈利模式】79【光大银行戴兵：尽快出台银行卡条例】81【哈继铭：央行短期加息可能性很小】81媒体
10、刊物82【证券时报：银行资产质量暗藏隐忧】82【中国证券网：收紧信贷后更要防范信托贷款风险】84【证券市场周刊：不当调控信贷必留后患】85战略性分析【低息环境下全国爆发投资狂潮】现在地方搞高铁建设有点发疯。目前，一天之内，全国十余处高铁项目同时上马，不少地方几项高铁工程一起开工。越来越多的城市意欲将自己打造成“高铁枢纽”。除了武广高铁是按时完工之外，其他高铁按照进度来看，基本都会提前完工。大量提前完工的高铁项目，很可能加大“十二五”铁路规划力度。由于铁道部采用了部省合作的方式，由双方共同出资，所以资金压力眼下还不是太大。银行近期发现可以借道旗下子公司直接投资高铁，而不用受银监会监管，很可能引发
11、新一轮银行的高铁项目投资。按照这样的逻辑发展，即便地方建高铁更为疯狂，似乎资金也是个可以解决的问题。结果就是在不愁钱，又有强烈投资冲动之下，项目被继续增加。但有业内人士表示，“地方政府对高铁的修建发挥出前所未有的热情，直接表现在申报项目都往时速200公里以上扩张。但问题也在逐渐显现：一味的追求高铁的扩张，而不考虑城市自身的需求，这恐怕会造成极大的浪费。”这么大的基建投资，会有浪费吗？即使浪费，为何那么各级政府领导都看不出来？难道只有专家才能看出问题来？显然，在城镇化率不过45%并且不断加速的情况下，就是高铁多搞几条，也算不得什么大罪过。就算高铁是赔本买卖，但要是算作中国城镇建设大框架统筹考虑，
12、这亏本的部分，也许会从税收增长中找回来。现在中国城市里面的公交地铁公司，哪家不是市政府给与补贴才能经营下去？但如果将这个和中国目前低息大环境联系在一起思考，我们就会发现，高铁建设热潮绝非偶然现象，不过是中国目前固定投资热潮的一部分。就拿城市固定投资的代表摩天大楼来说吧，从去年年底开始至今，全国各地争先推出摩天大楼计划，4月6日从“永不寂寞”的重庆又传来消息：重庆要建全球最高摩天双子塔，高度可能超过620米，哪年建成现在还不得而知，但我们可以看看其他在建的国内摩天大楼吧：楼高528米、共109层的广西防城港市“亚洲国际金融大厦”今年3月31日开工，预计2015年竣工；楼高632米、共121层的“
13、上海中心”去年5月份动工，预计2014年竣工；楼高530米、116层的“广州东塔”去年9月份破土动工，预计2016年竣工；高588米、共115层的广州“平安国际金融中心”上半年动工，预计2014年竣工。这些摩天大楼建设竞赛，玩的就是钱。摩天大楼建设计划，也只有在低息环境下，才能被商家考虑。但通常情况下，等到摩天大楼盖好了，高通胀也起来了，央行也加息了，企业纷纷破产了，经济也下滑了，因此，摩天大楼刚开张，就门口罗雀。如果目前高铁和摩天大楼建设狂潮，还能算是商业繁荣周期正常表现的话，那么目前中国房地产形势完全只能用“疯狂”二字来形容，北京市区一间七八十平米的公寓，居然可以买美国加州市区的一间带游泳
14、池的独栋别墅！北京、上海市区住房的租售比平均高达500多，更有甚者高达700！这意味着一间房的投资，至少50年以上的时间方能收回！即使这样的房价，在目前的北京、上海，居然还是一房难求！在杭州，南京等地，房地产新楼盘推出之前，销售处后面排起了长龙，部分地区甚至引发冲突！这自然刺激地产公司拼命筹资以建房，也引得各类资金蜂涌地产行业，以求分得最后一杯羹。汽车和房子一样，都是大宗可选消费品，对于利息高低非常敏感，尤其是资产价格上扬，更是带来虚幻的财富效应，让中国汽车销售量去年出现井喷，今年呢？一季度汽车销量较上年同期增长72%，至461万辆。其中，3月份乘用车销量增长63%，至126万辆；截至3月31
15、日的3个月乘用车销量增长76%，至352万辆。这样的销售量，自然让汽车厂商加班加点，全线扩张！如果批评高铁建设是政府领导决策拍脑袋，那摩天大楼建设潮和房地产汽车行业的火爆，又怪得谁呢？显然这是目前中国低息环境下的必然结果。目前中国一年期央票利率不过1.9%，而美联储的一年期基准拆借利率为0.25%，两者相差不过1个多百分点！一个是全球最大的新兴市场国家，经济高达8%以上，一个是全球最发达国家，经济刚刚从危机中复苏出来，增速不会超过2%。这两个处于不同阶段的经济体，居然一致执行同样的低息政策，这显然是不对劲的，迟早会出问题。市场经济是价格引导资源合理分配的体系，如果价格出错了，后果如何呢？利率是
16、现代经济中最核心的价格信号，一旦利率过低，会引发整个社会资源的长期重大配置。现在经济领域出现了诸多迹象，让人感觉不对劲，也引发社会诸多争议，但仔细分析下来，这都是低息惹出来的事。返回目录环境信息【胡锦涛：坚定不移地推进人民币汇率改革】国家主席胡锦涛12日在华盛顿会见美国总统奥巴马时强调，中方推进人民币汇率形成机制改革的方向坚定不移。这是基于中国自身经济社会发展的需要。具体改革措施需要根据世界经济形势的发展变化和中国经济运行情况统筹加以考虑。尤其不会在外部压力下加以推进。胡锦涛指出，人民币升值既解决不了中美贸易不平衡问题，也解决不了美国的就业问题。中方无意寻求对美贸易顺差，愿采取进一步措施增加自
17、美进口，促进两国贸易平衡。中国希望美方努力扩大对华出口，尤其希望美方尽快放宽对华高技术产品出口限制。希望双方通过平等协商妥善处理两国经贸摩擦问题，共同维护中美经贸合作大局。2010/04/13返回目录【九部委：开发符合文化产业特点信贷产品】近日，九部委联合发布关于金融支持文化产业振兴和发展繁荣的指导意见。在信贷投放方面，意见提出，金融机构要开发适合文化产业特点的信贷产品，加大有效的信贷投放。同时完善授信模式，加强和改进对文化产业的金融服务。具体来看，指导意见要求金融机构要根据文化企业的不同特点，积极探索应收账款质押、仓单质押、融资租赁等贷款品种，建立文化企业无形资产评估体系，逐步扩大收益权质押
18、贷款的适用范围；对于融资规模较大、项目较多的文化企业，鼓励商业银行以银团贷款等方式提供金融支持，对于处于文化产业集群或产业链中的中小文化企业，鼓励商业银行探索联保联贷等方式提供金融支持。值得注意的是，在贷款模式上，意见要求各金融机构根据不同文化企业的实际情况，建立符合监管要求的灵活的差别化定价机制。另外，金融机构还要建立专门针对文化产业金融服务的考评体系；主动向文化企业提供优质的金融服务；积极开发文化消费信贷产品并完善文化企业外汇管理。2010/04/10返回目录【央行：重启3年期央票意在回收流动性】时隔近两年后，中国央行8日重启3年期央票发行的公开市场操作工具。根据央行公开市场业务交易公告，
19、央行发行150亿元3年期央票，中标利率为2.75%。这是自2008年6月以来，中国央行时隔22个月首度发行3年期央票。社科院金融研究所刘煜辉指出，与目前发行的3月期央票和1年期央票相比，3年期央票能够深度锁定流动性，此举是进一步收紧流动性的信号，体现信贷政策继续趋紧。也有专家认为，中国央行重启3年期央票一方面是对3年前发行的即将到期的3年期央票进行回收，同时，也与中国一季度经济数据表现强劲有关，是调控部门对货币信贷的适时调控。根据过去几年的历史情况，在中国经济出现流动性过剩和通胀上涨苗头时，央行多采用3年期央票进行流动性调控。比较普遍的观点是，如果中国经济在相当长一段时期内面临流动性过度宽裕局
20、面，3年期央票发行将成为常态。2010/04/09返回目录【周小川：央行首要责任是保持币值稳定】央行行长周小川近日表示，不知道所谓人民币一次性升值和改变汇率制度的说法从何而来。当问及“加息是否意味着适度宽松的货币政策退出”时，周小川反问：“谁说要加息了？”人民币2005年7月21日进行汇率形成机制改革，并一次性升值2%，此后一直坚持渐进升值，累计升值幅度逾20%，但再没有过一次性升值。在2006年两会记者招待会上，温家宝总理表示，行政性地、一次性地使人民币或升或降的事情不会再存在了，也不会再发生出其不意的事情了。在博鳌亚洲论坛“从G8到G20”分论坛上，周小川表示，发展问题一直是中国的优先问题
21、，但是中央银行在发展中起到的作用是非直接的角色。中国央行首先的责任是币值的稳定，防止通货膨胀的出现，防止信贷的过度扩张；第二个角色是确保金融市场的稳定；第三个角色是中央银行与其他货币机构合作，关注、预防金融市场出现危机。2010/04/12返回目录【朱民：全球经济将是“上半年好下半年困难”】中国人民银行副行长朱民11日说，一季度中美等国经济出现强劲反弹，这是在信心提振下的“弱复苏”，各经济体的实际需求和实际产出还非常弱。2010年全球经济将以“动荡”为主，呈现上半年好下半年困难的趋势。“剔除通货膨胀和汇率变动的因素，今年全球经济的真实产出，最乐观的结果是与2007年持平。”朱民在2010金融四
22、十人年会上说。朱民认为，结构失衡是导致金融危机的根本原因，包括全球实体经济与虚拟经济失衡、全球贸易格局失衡和主要经济体内部经济结构失衡等，而结构的再平衡将是一个漫长的过程。据悉，朱民将于14日晚间启程赴美，在参加国际货币基金组织(IMF)春季会议之后，于5月3日正式出任IMF总裁特别顾问。2010/04/12返回目录【胡晓炼：加强央行资产负债管理水平】央行副行长胡晓炼表示，加强和改善央行资产负债表的管理能力和水平是会计财务工作的一项重要任务。要加强跟踪、分析和预测资产负债的变化及相关政策对其的影响。4月8日-9日，2010年人民银行会计财务工作会议在南昌召开。胡晓炼提出，要做好新形势下人民银行
23、的会计财务工作，要高度重视会计理论研究，要密切关注国际会计准则改革进程，要为加强央行资产负债管理做好坚实的基础性工作。她指出，2010年是金融危机发生后各国经济进入恢复阶段的关键一年。在这种背景下，全球高度关注宏观层面和微观层面的资产负债健康状况，对资产负债状况的分析判断也成为观察分析经济金融走向的重要风向标之一。2010/04/12返回目录【银监会：大行需制定符合资本约束要求发展战略】一位知情人士透露，监管部门要求大型银行要尽快制定符合资本约束要求的科学发展战略，加强资本管理。并要求五大商业银行结合各自银行的经营特点，制定符合自身的2010年和中长期资本补充规划，并经股东大会批准后于2010
24、年6月末前上报给监管部门，并公开披露。同时，上述知情人士介绍，监管机构要求大型银行在2010年上半年对贷款五级分类情况进行全面自查，并且自查报告于5月底前上报监管部门。2010/04/11返回目录【银监会：拟实施资本充足率差别监管政策】从一家大型银行的高层人士处了解到，银监会正在考虑完善现行的分类资本监管制度，拟提出更加具体的监管措施。据介绍，分类监管可能考虑将资本充足率超过8%的银行按照其实际的资本充足率水平，细分为3-4类，分类将考虑最低资本要求、总资本要求、杠杆率要求和实际资本充足水平等多个因素。分类监管将以预防性监管为主设计资本监管措施，建立相对明确的监管措施触发机制，提升资本监管的有
25、效性。业内人士分析指出，如果不考虑商业银行的业务模式差异，而统一提高最低资本要求，在某种程度上对经营稳健的银行是不恰当的。如果仅提高最低资本标准以及反周期超额资本要求，而忽视对银行风险以及风险管理能力的审慎评估，也难以实现维护单个银行清偿力和银行体系稳定性的目的。因此，未来监管必然向差别化方向发展。此外，知情人士透露，因为阳光私募同时受到银监会和证监会的监管，而从银监会传递出的信息是，对于阳光私募参与股指期货非常谨慎，要等股指期货上市之后观察三个月左右才决定是否给阳光私募开户。该人士估计，如果要等到阳光私募参与股指期货相关细则准备完毕，至少需要等半年。2010/04/09返回目录【银监会排查国
26、大行贷款五级分类偏离度】据悉，银监会即将启动一项大规模“排雷”行动，以摸清风险底数，掌握贷款五级分类的准确性。“上周银监局通知我们，要求汇报贷款五级分类的具体做法、流程及执行中存在的问题，本周就开始进场检查了。”4月13日，某大型银行安徽省分行人士表示，检查的重点是贷款五级分类的偏离度。同日，一家大型银行总行风险管理部人士透露，银监会此番检查的对象是工、农、中、建、交五家大型银行。一位了解检查的银行业人士称，监管部门于年初制定计划，在全国范围内筛选出约1.5万个贷款客户，动用系统内的监管力量，检查贷款分类的偏离度，整个检查将于5月底结束。贷款分类偏离度本身是一项常规检查，但贷款新规的执行情况将
27、成为今年的检查重点，政府融资平台、房地产贷款等风险点可能也会在关注范围之内。监管层此举颇具深意。有业内人士表示，未来能否破解信贷激增不良贷款反弹的轮回“魔咒”，正成为监管者关注的重点。此前中国银行业三次信贷扩张，均留下了不良贷款反弹的记录。2010/04/14返回目录【刘明康：加大差别化信贷政策执行力度】银监会表示，银行业金融机构应增加风险意识，不对投机投资性购房贷款，如无法判断，则应大幅度提高首付比例和利率水平，加大差别化信贷政策执行力度。银监会要求对已利用贷款购买住房、又申请第二套(含)以上住房的家庭(包括借款人、配偶及未成年子女)，贷款首付比例不低于40%，贷款利率严格按照风险定价。银监
28、会主席刘明康出席博鳌亚洲论坛时说，对房地产领域的贷款风险，银监会主要从三方面加强管控：对于土地储备，要求银行要对土地进行逐块跟踪，严格管理存贷比，并根据地方政府不同的信用状况区别对待。对于房地产开发贷款，要求银行严格检查房地产开发商的信用和财务情况，对开发商贷款实行名单式管理，并禁止开发商用土地做抵押品。对于住房抵押贷款，要求银行必须实行贷款面签制，在首付比例和利率浮动方面，严格区分首套房贷和二套及二套以上房贷。他指出，回归基本面、适当控制杠杆率对于金融体系非常重要，大型商业银行和资本市场之间必须设立防火墙，利用存贷比等传统的财务指标加强风险管理。商业银行还要有非常强健的风险监控机制来防范交易
29、对手风险。刘明康透露，6月底，所有银行都必须向银监会提交报告，反映贷款项目的风险敞口。三季度还会派出检查团队，核实报告的真实情况。三季度末，银监会还将根据银行整改情况，相应加强监管，“如果有必要的话，也会减少他们的资产级别”。2010/04/12返回目录【刘明康：鼓励民营资本参与银行业】银监会主席刘明康近日表示，目前很难界定房地产市场究竟有多大泡沫，尽管有刚性需求，但“不能说房地产市场没有一点风险”。刘明康在博鳌亚洲论坛上表示，“说到对农行的上市问题，应该先跟证监会及香港证监会沟通。我相信他们的募股书很快会出来，他们现在上市一切都顺利。”刘明康表示，中国住房刚性需求庞大，加上中国正在推动消费主
30、导型经济发展，因此房地产市场不会有太大变化。但中国银行业仍需重视房地产领域的风险敞口。除了在要求银行关注房地产领域的风险敞口，银监会也将重视SPI(Special Purpose Instrument，特殊目的工具)领域的改革。刘明康说：“如果我们发现本金、利息以及特别目的工具之间有差异的话，他们必须要做一些调整工作，比如说增加抵押物。”他还表示，赞成并鼓励民营资本参与银行业，但必须符合三个条件：有做银行的基本技能、有一定经验、有长期的承诺。2010/04/12返回目录【刘明康：银行业回稳需加强基础性监管】在近日召开的“伦敦政治经济学院亚洲论坛”上，银监会主席刘明康提出，全球银行业要回归稳健，
31、需“三项加强”、“三项降低”和“三项改革”。刘明康指出，银行业回稳要加强基础性监管，加强公司治理，加强风险管理和风险监督。其中，必须首先确保银行总行建立有效公司治理机制，确保董事会每位成员切实履行看管责任和受托责任，确认每家银行建立了责任制和问责体系。刘明康强调，应高度重视防火墙的建设，其中包括为防止利益冲突在银行集团内部建立防火墙，以及在商业银行业务和资本市场之间建立防火墙。同时，他提出，银行不能完全依赖资本市场进行融资。“三项降低”则是指剥离有毒资产、降低杠杆率以及降低对自由市场理论的过分依赖。“三项改革”之一，则是改革金融基础设施和市场。刘明康指出，要实现改革效率，全球银行业应建立一套统
32、一的资本、报表和会计规定，不再根据机构类型区别对待；建立场外衍生品交易的中央交易对手(CCPs)系统；位于监管之外的任何产品要么去杠杆化，要么计提充足的资本与拨备；同时，确保相关法律明确，如关于破产处置和金融交易对手的法律规定。2010/04/13返回目录【刘明康：大力推进创新监管的专业化建设】银监会主席刘明康近日在苏州召开的2010年创新监管工作会议上表示，银行业金融创新要坚持金融创新紧贴实体经济需求和银行业发展现状。按照“简单”、“实用”、“透明”原则推动金融创新。将金融创新与公司治理紧密结合，健全激励机制，防范金融创新成为价格投机、过度承担风险、规避监管和与客户争利的工具。要有力推进创新
33、监管的专业化建设，进一步优化功能监管和机构监管的联动机制，增强协同效应，打造专业、精锐、稳定的创新监管队伍，不断提高创新领域法规建设的及时性和有效性。2010/04/13返回目录【蒋定之：跨业经营也要实施逆周期监管】银监会副主席蒋定之出席“北大赛瑟论坛”时强调，五家大型银行要对过去设立的兼业公司开展全面评估，对低于银行自身或同类机构平均业绩水平的机构，要果断实施退出策略。关于银行业跨业经营的监管问题，蒋定之指出，跨业经营也要实施逆周期监管。经济扩张和资本市场向好的时候，银行集团从事跨业经营的冲动比较强，金融风险容易在金融体系和资本市场之间相互转嫁和相互转移。而一旦经济周期触底，这些风险就会加速
34、暴露。因而在经济快速扩张时期，应该对商业银行的跨业经营进行严格控制，防范金融风险在信贷市场、资本市场、保险市场相互转嫁；在经济衰退时期，适当允许商业银行适当开展综合经营，推动商业银行收入来源的多元化，防止经营陷入困境。蒋定之表示，不论何种时期，银监会都不会放松对商业银行的并表监管。在谈到逆周期监管问题时，蒋定之说，在经济扩张时期，银行的资本结构当中，核心资本占比有较高的要求；在经济衰退时期，可以允许商业银行的资本补充更多依赖附属资本；此外，在经济扩张时期，股东可适当降低现金分红比例，增强商业银行内生性资本的增值能力，夯实银行的资本发展需求，从而确保在经济衰退时期，也能保持一定比例的分红能力。2
35、010/04/14返回目录【北京银监局：鼓励财务公司开展中间业务】近期北京银监局召开财务公司监管通报会，会议要求各财务公司要根据集团所在行业发展需要，围绕集团主业提供信贷服务，防范资产负债期限结构错配。会议鼓励各财务公司在开展传统的存贷款业务的基础上，积极开展中间业务，如通过市场化运作，为企业集团进行兼并收购、战略重组提供设计方案、业务咨询及资金支持，担当项目融资牵头、代理行、结算及财务顾问等角色，承销企业集团发行的债务，更好地满足企业集团成员单位多元化金融服务需求。会议强调，面对2010年的复杂形势，辖内财务公司要继续强化财务公司功能定位、深入推进“三个办法一个指引”的贯彻落实工作，努力提高
36、辖内财务公司的竞争力和服务水平，在保持稳健运行的同时，继续为宏观经济企稳回升做出应有贡献。“三个办法一个指引”的推动落实是北京银监局2010年监管工作的重中之重，会议要求各财务公司一方面要增强合规意识、树立大局观念，认真贯彻执行银监会的有关规定和要求；另一方面要积极面对政策的调整和变化产生的影响，主动采取应对措施，将挑战变为机遇，提高自身资产业务的精细化管理水平。同时，还要对“三个办法一个指引”给财务公司带来的影响进行深入的调查和研究，客观分析问题，提出政策性建议。2010/04/09返回目录【北京银监局：严格执行二手房贷款先抵押后放款】北京银监局近日发通知，要求各家银行严格实行二手房贷款先抵
37、押后放款制度，严禁向非住宅项目发放个贷，防范购多套住房并向不同银行申请多笔房贷。银监局相关负责人表示，此通知主要是加强防范银行的房地产贷款风险，抑制担保返点。“这一次针对房地产市场的调控力度非常大，还有一系列的政策在酝酿出台。”银行监管部门人士称，房贷下一步将更严格控制，房地产市场资金也将进一步紧缩。根据这份通知，银监局要求，银行在办理二手房贷业务中，必须严格执行“抵押在先、放款在后”制度，在办妥二手房贷款中所对应房产的抵押登记、取得房屋他项权利证前，不得向借款人发放二手房贷款。严禁向非住宅项目发放个人住房按揭贷款，严格执行关于加强商业性房地产信贷管理的通知相关规定，要防范借款人购买多套住房并
38、向银行申请多笔个人住房贷款所引发的风险，在个人住房贷款前调查和贷款审批过程中，防止借款人隐瞒实际购房和贷款情况，利用时间差向不同银行同时申请办理多笔个人性房贷享受首套待遇和超出自身还款能力购房引起的风险。北京银监局要求，各银行需在本月20日前完成个人住房贷款业务流程及相关管理制度，提高个人住房贷款业务风险管理能力，规范个人住房贷款业务市场竞争行为。2010/04/14返回目录【湖北银监局：三举措防范房地产贷款风险】近日，湖北省银监局提供的资料显示，房地产业贷款隐性风险加大，今后将打出三记重拳严控贷款风险。今年，全省新发放贷款主要集中在四大行业，房地产业高达300.8亿元，占全部新增贷款的36.
39、8%。其中，个人住房按揭贷款新增141.4亿元，占新增个人消费贷款的57.5%。这意味着，银行在房地产市场资金链中，基本参与了房地产从开发到销售的全过程，直接或间接地承受了房地产市场各个环节的市场风险和信用风险。对此，有关部门今后将着力从三个方面防范房地产贷款风险。对土地储备贷款将逐块跟踪，严格管理存贷比；对房地产开发贷款，将严格检查房地产开发商的信用和财务情况，对开发商贷款实行名单式管理，禁止开发商用土地做抵押品；对住房抵押贷款，严格实行贷款面签制，在首付比例和利率浮动上，将严格区分首套房、二套及二套以上房贷。2010/04/14返回目录【国土部：地方须警惕土地抵押贷款风险】为解决项目融资难
40、题，不少地方选择以土地抵押贷款融资，随之而来的金融风险也逐渐加大。国土部在9日公布的2009年中国国土资源公报中明确预警，地方须警惕土地抵押贷款风险。公报显示，2009年全国建设用地供应31.9万公顷，比上年增长44.2%。从供地类型来看，工矿仓储用地、商服用地、住宅用地和其他用地供应量分别为11.9万公顷、2.6万公顷、7.7万公顷和9.7万公顷，占建设用地供应总量的比重分别为37.3%、8.2%、24.1%和30.4%。2009年批准建设用地57.6万公顷，比上年增长44.6%。此外，全国重点城市土地抵押面积和抵押贷款双双增长，全国84个重点城市抵押土地面积净增5.1万公顷，抵押贷款净增7
41、749亿元，比上年分别增长35.5%和59.7%。“在中央拉动内需政策的刺激下，各地上马项目急需大量资金。但由于财政困难，为了缓解资金难题，地方多以土地抵押获取贷款。”国土部调控和监测司司长刘随臣坦言，此种融资方式容易积累风险。他同时指出，中央和地方已经意识到问题所在，全年新增土地抵押贷款率为50%，目前风险在可控制范围内。2010/04/12返回目录【东盟与中日韩拟设立区域信用担保与投资基金】为期两天的10+3财政部副部长和中央银行副行长会议近日在越南海滨城市芽庄闭幕。会后发布的新闻公报说，与会官员同意将区域信用担保与投资基金规模从最初计划的5亿美元增加到7亿美元，以信托基金的形式设立在亚洲
42、开发银行名下。设立此项基金旨在支持区域内公司发行本币债券，帮助企业融资，并推动本地区储蓄用于区域债券市场。在本次会议上，各方就基金的业务范围、杠杆率以及国别投资上限等问题进行了讨论，并就基金的主要要素达成共识。目前，东亚金融合作两大重点是推动清迈倡议多边化和发展亚洲债券市场。关于推动清迈倡议多边化，与会官员表示，清迈倡议多边化协议已于上月正式生效，总规模为1200亿美元的区域外汇储备库对解决成员国短期流动性困难、维护区域金融稳定将起到重要作用。与会官员说，为保证储备库的顺利运转，下一阶段应尽快建立一个区域宏观经济监测机构，对区域经济形势进行监测和分析，提高本地区危机预警能力。与会官员讨论了机构
43、的构成和人员设置等事宜，并表示力争使区域宏观经济监测机构在明年5月前开始运行。2010/04/09返回目录竞争对手情报【交行与中国联通开展战略合作】从中国联通了解到，联通已经与交行建立了战略合作关系，双方将在手机支付等业务方面进行合作，联通也将在世博会期间在上海广泛开展手机支付服务。据了解，中国联通与交行此前已在传统业务领域开展了合作，双方还在手机银行、移动支付等新业务方面进行了尝试，去年双方在上海开展了基于NFC(近距离无线通信)技术的手机支付业务试点，在世博会期间，将为用户提供手机支付服务。此次在中国联通与交行达成战略合作伙伴关系之后，双方将在电子渠道、通信信息服务、金融服务、市场营销等领
44、域进一步合作。另外，中国联通还在日前对其手机支付中的刷公交卡业务进行了推广。据了解，包括中兴、华为、纳伟仕等在内的设备商都在刷公交卡业务方面与联通进行了合作。2010/04/09返回目录【招行去年实现净利同降13.48%】2009年报显示，招行去年实现归属上市公司股东的净利润182.35亿，较上年下降13.48%。基本每股收益为0.95元，每股净资产为4.85元；总资产收益率1%，净资产收益率21.17%。该行拟每10股现金分红2.10元(含税)，合计现金分红约为人民币45.31亿元。2009年，招行实现营业收入514.46亿元，比上年下降6.98%，主要是受净利息收入下降的影响。净利息收入实
45、现403.64亿元，比去年减少65.21亿元，降幅13.91%；净利息收入占比78.46%，比上年下降6.31%。非利息净收入实现110.82亿元，比去年增加26.59亿元，增幅31.57%；净手续费及佣金收入的占比为15.54%，比上年增加1.54%。招行称，2009年该行净利息收益率为2.23%，比上年下降119个基点。招行去年不良贷款余额为97.32亿元，比年初增加0.55亿元；不良贷款率0.82%，比年初下降0.29%；不良贷款拨备覆盖率246.66%，比年初提高23.37%。年末关注类贷款总额136.21亿元，比年初减少1.16亿元；关注类贷款占比1.21%，比年初下降0.44%。企
46、业不良贷款余额为77.46亿元，比年初减少人民币3.98亿元，企业贷款不良率为1.18%，比年初下降0.39%。2009年末信用卡不良率为2.79%，与年初基本持平。2010/04/13返回目录【招行去年底资本充足率10.45%】截至2009年末，招行资产总额为20，679.41亿元，比年初增长31.57%；净资产为927.83亿元，比年初增长16.69%。该行客户存款总额为16，081.46亿元，比年初增长28.59%，当年新增存款3，574.98亿元；贷款和垫款总额为11，858.22亿元，比年初增长35.62%，当年新增贷款3，114.60亿。该行去年人民币存贷比为74.45%，已逼近7
47、5%的监管红线。招行去年底资本充足率为10.45%，减少0.89%；核心资本充足率为6.63%，较年初增加0.07%。由于在今年3月在AH两市完成了217亿元的配股融资，一季度末招行资本充足率已达11.4%，达到监管要求。去年招行存款活期化趋势明显，定期存款占客户存款总额的比例有所下降，截至去年末，招行定期存款占客户存款总额的比例为45.25%，较2008年末下降3.46个百分点。已完成收购的永隆银行去年为招行贡献8.84亿港元(约合7.77亿元)的税后盈利，其中净利息收入港币13.32亿元，同比上升4.27%；总资产为港币1，173.10亿元，较2008年底增长16.62%；净资产为港币114.04亿元，较2008年底上升9.63%。永隆集团资本充足比率为16.20%，核心资本充足比率为9.86%。2010/04/13返回目录【西班牙对外银行增持中信银行至15%】中信银行公告称，已于近日收到
