易财税网上办税企业端.docx

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1、深圳市地方税务局易财税网上办税企业端3.0版操作手册 目录1.客户端软件简介32.客户端软件安装32.1.软件的获得32.2.安装注意事项32.3.软件安装步骤43.证书检查及安装84.登录系统115.客户端主界面136.办税（企业所得税年报）156.1.（居民）企业所得税年报15（1）概述15（2）申报管理主界面16（3）创建申报表18（4）联网申报26（5）打印申报表29（6）导出申报表296.2.（非居民）企业所得税年报296.3.关联企业业务往来报告366.4.年报缴款查询426.5.即征即退税款明细表打印436.6.在线办税446.7.个人所得税代扣代缴申报467.服务478.导航4

2、91. 客户端软件简介本系统主要用来完成各个税种的申报工作，并提供完善的表内、表间逻辑的计算处理，包括对一些业务逻辑关系的审核，保证数据在提交到税局之前，基本的表内、表间的关系的正确性。本系统提供了完善的与税局核心系统交互的能力。通过对本系统的使用，可以完成纳税人从信息初始化，到报表填写、申报等一系列操作，无需借助其他的工具。此外，本系统还是一个办税与服务一体化的平台，提供了在线服务功能，您在办税过程中遇到任何问题都可以向在线客户服务人员咨询，在一定程度上提高您的办税效率。2. 客户端软件安装2.1. 软件的获得请登录易财税的官方服务网站（）或深圳市地方税（），点击进入下载专区“网上报税相关软

3、件和资料下载专区”进行下载客户端软件。2.2. 安装注意事项1） 安装之前请先确认您的操作系统配置符合“客户端软件环境配置”中所列出的要求，否则可能会导致客户端无法正常安装与使用。2） 客户端系统安装过程中，请不要运行其他程序，并且按提示进行安装；3） 如果安装程序过程中，系统提示错误，且错误信息中有忽略或者跳过按钮，请你直接按这些按钮继续安装，安装后一般不会影响程序的运行；4） 如果程序重复出现错误，无法继续进行安装或者系统提示的错误您无法理解和解决，请咨询相关人员；5） 如果您的计算机安装有太多的其他软件，这些软件有可能导致您的计算机系统的混乱，从而导致本软件无法安装或者运行。6） 系统配

4、置要求：具体配置支持配置建议配置CPUPentium（586）/133以上P3 1.0G以上硬盘50M以上可用空间8G以上可用空间内存256M以上1G以上显示器800*600、256色模式或者更高1024*768、真彩32位软件配置Windows2000(SP4)/XP(SP2)/2003WindowsXP(SP2)上网设备56K以上Modem、ADSL、其它宽带ADSL或其它宽带2.3. 软件安装步骤1） 首先解压已经下载到本地的安装程序压缩包。2） 双击图标安装企业财税服务平台软件；3）安装完成，点击“完成”按钮退出安装程序并运行系统。系统默认在您的桌面上创建了快捷方式，只要双击该快捷方式

5、就可以运行。出现以下界面点击“OK”；4）根据提示点击“下一步”继续安装；5）浏览许可证协议后，点击“我接受”继续安装；6）点击“安装”；7）程序自动开始安装；8）程序安装结束前，会自动弹出个税数据迁移窗口。如果您之前已使用国家税务总局个人所得税代扣代缴系统进行过扣缴申报，请按照窗口中的说明文字进行数据迁移操作；未使用的，则点击“退出”按钮，继续进行软件安装。9）点击“完成”，安装成功。 3. 证书检查及安装登录新旧系统的证书是通用的。如果您之前使用过旧网报，安装过证书，只要没到期就可以继续使用；如果您之前使用的是电子报税，没有安装过数字证书，则需要按照协议书的流程到所在区地方税务局（税务所）

6、办理开户才可以进入系统。证书安装步骤如下：1） 载有数字证书的光盘中有证书以及企业财税服务平台安装软件。2）在需要使用互联网办税系统的机器上用鼠标左键双击,进入证书导入界面，点击“下一步”；3）点击“下一步”；4）密码输入“1”，其他选用默认设置选项；5）根据提示点击“下一步”继续安装； 6）点击“完成”，系统提示导入成功； 7）有安全性警告窗口，选择“是”即可，证书安装完毕。4. 登录系统1） 安装好的客户端系统，会在您的桌面上建立图标，双击运行，出现如下界面：2） 点击下拉框，选择您要使用的证书，点击“确定”：3） 纳税编码栏会根据用户所选的证书显示相应的编码（该栏无法手工输入），输入网报

7、密码，点击“登录”按钮，系统将默认以普通用户进行登录。你还可以点击用户类型的，在弹出的菜单中选择其它用户登录。如：个税用户。登录界面上有三个登录选项供选择：a) 记住我的密码：在选中的情况下，如果您成功登录，系统会自动记录下您的用户名与密码，那么下次打开系统的时候会自动显示在用户名与密码输入框里面，以免您需要再次输入。b) 自动为我登录：在选中的情况下，如果您成功登录，系统会自动记录下您的用户名与密码，那么在您下次打开系统的时候会自动使用您的用户名与密码为您登录。c) 离线登录：在选中的情况下，如果系统已经保存了您的用户信息，那么系统将不接服务器进行身份验证。离线登录可以保证您在不联网的情况下

8、也可以使用本系统，但需要联网才能使用的功能在这种情况下将给被禁用。注意：您选择“自动为我登录”并登录成功之后，如果希望取消“自动为我登录”，则可以在系统自动登录成功之后点击系统工具栏上面的“注销”退出到登录界面，然后取消选择“自动为我登录”并重新登录就可以了。5. 客户端主界面系统默认用户登录后以下界面展现。法规搜索栏快捷菜单栏LOGO及文件菜单栏项目栏主要的功能区域按照从上至下从左至右的顺序分为：1） LOGO及文件菜单栏位于界面最上方，这里主要显示用户基本信息、在线状态及系统菜单；办税、导航、帮助、注销、退出等栏目。2） 项目栏位于界面的左侧，是系统所有功能的入口，包括服务、办税、导航。3

9、） 快捷菜单栏位于界面的左侧，是对项目栏各功能模块的展开。4） 法规搜索栏输入关键词即可进行法规库中的法规进行搜索。6. 办税（企业所得税年报）6.1. （居民）企业所得税年报（1）概述提供了让纳税人直接登录到各个办税系统的登录入口。点击“办税”，可以看到：选择您需要进入的税种，点击即可打开。此处主要介绍企业所得税申报系统的操作方法。该系统的功能具体体现在您提交报表之前的操作是离线操作的，因此您在录入复杂报表的过程中不需要时时联网而受网速的操作限制，您可以将录入的报表保存在本地，确认提交及以后的操作连网即可。本系统创建报表采用向导式操作，任务被分解成若干步骤，您只需要按照屏幕提示一步步操作即可

10、。（2）申报管理主界面首先点击项目栏中的“办税”按钮，系统会弹出申报管理界面。报表栏办税功能栏菜单栏1） 办税功能栏鼠标移到中会弹出办税功能栏，在此处可以选择税种进行申报，还可以对纳税人的帐户信息进行管理。a) 点击“纳税人管理”按钮，选择“企业帐户管理”b) 系统弹出修改企业帐户的对话框界面，在此可通过在线查询功能将企业信息从局端服务器下载到本机，还可以对企业信息进行修改。注意： 1、用户初次登录，系统会自动联网下载企业信息，无需用户手动获取。2、您对企业帐号管理里的信息修改将会影响系统生成报表的类型，请根据企业实际情况进行操作。3、目前该系统为单用户版，只支持添加一家企业帐号。2） 报表栏

11、所以已经创建成功并保存了的报表都会在这里以列表形式展现。3） 菜单栏当鼠标从移开，就可以看到菜单栏。在这可以新建、编辑和删除表单。（3）创建申报表1） 请先在界面左边的办税功能栏中选中要申报的税种名称，如：企业所得税年度报报-年度申报，再点击菜单栏上的“新建报表”，系统会弹出创建税务申报表向导。2） 设置业务所属起止时期，一般系统默认的时间都是合适的，无需用户再更改。点击“下一步”。3） 系统提示设置业务属性，此处显示的信息与企业帐号管理里面所设置的信息一致，请确认纳税人信息是否正确，并设置好各项业务属性，点击“完成”。4） 系统将根据用户设定的企业信息给出包括主表和附表的“企业所得税年度纳税

12、申报表”，请根据实际情况填写表格。5） 功能菜单说明： 设置：用户在报表已经创建成功后发现企业信息或税种信息设置有误需要修改的，可以通过此处进行修改。操作方法与新建企业信息之手工录入相同。修改完后，用户可以选择将修改后的信息保存到企业初始数据或保存到报表，选择后者表示只针对当前报表有效。注意：每次修改后系统都会根据新的信息重新创建申报表。 导入：可以将从财务系统导出的文件或申报XML文件直接通过此处导入到系统，就不需要再手工进行填写报表了。 导出：可以选择将已经保存后的报表导出包含申报报盘文件、Excel（单张表、多张表、全部表）文件。 打印：可以选择打印单张表、多张表或全部表。 重置：将报表

13、恢复至上一次保存时的状态。 保存：将对报表的修改保存到本地数据库。 联网申报：联网申报与缴款。 显示表单的行号与列标区域：选择是否显示表单的行号与列标，如设为显示，用户可通过调整表单中的行高与列宽来显示较窄的列以便打印。 改变窗口布局：有三种布局方式，用户可根据自己的喜好进行设定。下图是系统默认布局点击，可切换到第二种布局方式。点击，切换到第三种布局方式。 查找数据：可以搜索表格中的任一数据。点击，系统会弹出搜索界面，输入要查找的内容后，设定相应的搜索条件，点击“查找全部”按钮。点击查找出来的其中一条数据，系统将自动定位到搜索结果的单元格，并用绿色边框框住。 主表：点击下拉箭头后在弹出的菜单中

14、选择子报表。6） 填表说明： 用户可以单击报表和左侧菜单之间的 按钮，隐藏左菜单，增大报表显示区域，等需要时再展开。 按Ctrl+N可以从当前表单切换到下一表单，按Ctrl+M可以切换到第一个或最后一个表单，如想自行选择表单，可点击按钮旁边的下拉箭头选择任一表单。 关联企业业务往来报告采用了动态表格模式，如用户需要在系统默认表单的基础上增加表或增加、删除行，可点击菜单栏中的“操作”按钮，在弹出的菜单中选择所需要增加的表或行即可。（此处菜单显示的内容将根据不同表格而有所不同） 单击输入框，会在页面下方填表指南栏里面显示该行数据填写计算说明 系统会根据财务规则自动对用户填写的数据进行逻辑检验，如存

15、在疑点的话，会在报表下方报表审核栏里显示，只有报表检验通过才可以进行申报操作。点击列表中的任一一条疑点，系统将自动跳转到该疑点所在报表，并用红色虚线框显示疑点所在项。如疑点说明较长，您还可以双击说明文字，展开详细说明窗口进行查看。 主附表中，灰色底纹部分不可编辑，白色可以编辑2) 想返回到上一次保存状态可以点击，确认表单无误可以点击 ，该报表将保存在本地。您可以以后再提交并缴款、也可以修改、删除该报表。如果关闭了申报表界面，请你在申报管理主界面中，选择你之前创建的报表记录，然后点击，就可以回到申报表填写界面。（4）联网申报1) 点击“联网申报”按钮。2) 确认保存，系统即发送请求，请稍等片刻。

16、3) 如之前已经申报过本所属期内的企业所得税，系统会弹出提示是否要继续进行申报。4) 选择“是”，系统将继续进行申报检查。5) 对于享受税收优惠的企业，申报检查通过后，会弹出“即征即退税款明细表”窗口。如果发现明细表中有错误，则点击，系统会提示是否打印明细表，点击“取消”后系统会弹出处理信息的相关途径；点击“确定”； 系统提示该次申报无效。请按照系统所提示的处理途径联系相关人员修正有误信息。如果确认表中信息正确无误，点击，系统同样会提示是否打印明细表，点击“确定”即可进行打印；点击“取消”，系统会弹出保存申报表的对话框。点击“确定”，系统将弹出纳税申报回执界面，表明本次申报成功。6) 对于无税

17、收优惠的企业，申报检查通过后会直接弹出纳税申报回执界面。您可以选择缴纳税款或打印回执（退出后回执页面不会再次出现，建议先打印再进行缴款操作）。7) 如果申报或者罚款不为0 ，请点击缴纳税款按钮，进入缴款页面，点击“计算”，如果有税收违法行为，系统会一并计算滞纳金、罚款。如果有修改“本次缴纳税费”数据的，必须要点击“计算”按钮重新计算才能缴款。如果没有修改，直接点击税款缴纳即可。8) 确认缴款点击“税款缴纳”， 如果退出暂时不缴款，可以到界面左边的企业所得税年度申报一栏里面的“年报缴款查询”里面查出报表后缴纳税款，也可以登录网报系统查询缴款。（建议提交报表的同时缴款）。9) 缴款成功系统会有提示

18、，并产生电子税票号。（5）打印申报表对保存的报表，如果想打印可以点击“打印”按钮，可以选择打印单张报表、多张报表或全部报表。（6）导出申报表如果因为申报表过宽或过长导致在系统中不能正常打印，您可以先将申报表导出Excel文件，在Excel里面调整打印设置之后再打印。6.2. （非居民）企业所得税年报1） 在办税功能栏里选择点击进入；2） 点击“新建表单”创建新表单；3） 点击“下一步”；4） 系统显示企业信息；5）点击选择抵扣方法后，点击完成；6）报表创建成功。按顺序完成3个报表；7）首先完成非居民年度纳税申报表。注意：灰色底色文本框无法填写，请填写白色底色文本框；8）完成“非居民年度纳税申报

19、表”，把鼠标移到右上角选择“非居民收入及成本表”； 9）填写“非居民收入及成本表”； 10）用相同的方法替换“非居民弥补亏损明细表”填写；11）填写完毕，点击按钮，保存申报数据；12）系统提示保存成功，点击“确定”； 13）点击“联网申报”；14）系统对申报数据进行审核； 15）申报成功，可以直接进行缴款； 6.3. 关联企业业务往来报告1）需处理关联企业业务往来报告的用户，在办税功能栏选择点击，系统自动生成界面如下：报表信息2） 点击深蓝色的报表信息，就可以进入报告表封面，用户须进入各个表格填写信息。3）需要注意的地方是，点击功能菜单里“操作”按钮，可以添加“对外投资情况表附加表8”和“关联

20、关系表关联方”等表格。4） 在左边的报表列表中选择各附表填写。注：请在表格中白色空格里填写，浅蓝色空格是无法填写的，任何表格的填写规则都是一样的。表一、关联关系表如下图。5） 表二、关联交易汇总表如下图：6） 表三、购销表如下图：8）表四、劳务表如下图：9）表五、无形资产表如下图：10）表六、固定资产表如下图：11）表七、融通资金表如下图：12）表八、对外投资情况表如下图：13）表九、对外支付情况表如下图：6.4. 年报缴款查询在办税功能栏中点击，可进入查看年报的缴款情况。另外，申报后因帐户不足或其他因素没有及时扣款的，可以在处理好帐户问题后在此进行缴款操作。6.5. 即征即退税款明细表打印同

21、样在办税功能栏中点击进入，可查询打印即征即退税款明细表格。须填写好相应的查询条件，点击，系统自动带出相应的明细表格。须填写完整6.6. 在线办税1）办税功能栏中还有在线办税功能。该模块的各个税种都是连接到地税网报系统的，在里面就进行在线申报了，无需重新进入地税网进行申报。2）以综合申报为例，点击可看到综合申报表。其他税种，请选择相应的名称进入申报。具体的填表细则请参详网报文档6.7. 个人所得税代扣代缴申报1）在办税功能栏中还可以进行个人所得税代扣代缴申报。1） 当点击时，系统弹出以下对话框，按照实际情况填写相关信息。具体的个税申报细则，请参考个人所得税手册。：2） 如果系统弹出提醒对话框，说明个税软件还没有安装，请正确安装后再点击使用。具体安装步骤以及申报细则，请参考个人所得税手册。系统提示对话框如下图：7. 服务1）点击按钮，此处提供在线咨询功能。具体界面如下图：2）选择其中一个客服联系人，双击进入在线对话框，可在此进行在线咨询操作。另外，点击按钮可以进行截图操作。8. 导航点击“导航”按钮，可以看到：点击网页名称，就可以进入到相应的网站。另外，你还可以在自定义导航一栏中添加网站地址。