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1、来源：创业网ERP物控操作流程一、 登陆K3，进入主界面：生产管理MRP计算29008 MRP计算，进入MRP运算：二、进入MRP运算向导开始，点击下一步：三、进入MRP运算向导预检查，继续点击下一步：四、进入MRP运算向导方案参数，继续点击下一步：五、进入MRP运算向导需求获取，点击选择：六、进入销售订单序时薄，选择需要运算的订单及物料，选择后按回车键或者点返回：七、进入MRP运算向导需求获取，继续点击下一步：八、进入MRP运算向导预计量展示，继续点击下一步：九、进入MRP运算向导需求计算，计算完后继续点击下一步：十、进入MRP运算向导查看结果，核对完数据后继续点击下一步：核对数据十一、进入
2、MRP运算向导完成，运算完成：十二、MRP运算向导完成，运算完成后，点击生产管理MRP维护29012 MRP计划订单维护，点击确认：十三、进入MRP计划订单，选择单据审核然后进行投放，计划订单投放完成：审核单据点击是，查看投放结果，完成计划订单投放十四、点击供应链采购申请采购申请单维护确定，审核采购申请单，完成计划物料需求，产生采购订单：审核单据，Y表示已审核采购流程采购订单的下达 方式一1）进入“供应链” 选择子功能“采购订单”选择明细功能“采购订单-新增” 2）进入“采购订单” 从“源单类型” 选择“采购申请单” 点击“选单号”进入3）按需求选择4）根据表单增写：供应商/备品数量/单价/交
3、货时间/业务员等信息确认保存 采购订单的下达 方式二1）进入“供应链” 选择子功能“采购订单”选择明细功能“采购订单-维护”2）弹出“条件过滤”窗口点击“确认”进入3）按需求选择4）选择物料点击下推生成采购订单5）根据表单增写：供应商/备品数量/单价/交货时间/业务员等信息确认保存采购订单维护1）进入“供应链” 选择子功能“采购订单”选择明细功能“采购订单-维护”2）弹出“条件过滤”窗口点击“确认”进入3）弹出所有过滤明细选择自己要进行更正明细点击右键可进行修改、删除等等（备注：要先反审核）4）修改完成后确认保存采购发票的结算1）进入“供应链” 选择子功能“采购发票“选择明细功能“采购发票新增
4、”2）进入“购货发票” 在右上角选择“购货发票普通” 点击“选单号”进入备注：正常进货选择蓝字/不良品退货选择红字3）按需求选择4）确认数量、单价、部门、 业务员 增写发票号确认保存 采购发票的维护1） 进入“供应链” 选择子功能“采购发票”选择明细功能“采购发票维护”2）弹出“条件过滤”窗口点击“确认”进入3）弹出所有过滤明细选择自己要进行更正明细点击右键可进行修改、删除等等（备注：要先反审核）商务销售K3流程商务流程图：1， 销售报价每个机型首先把每个客户端报价单做入系统，以后的销售订单可根据销售报价直接生成销售订单如图1-1），先在销售管理选择销售报价打开销售报价单-新增进入销售报价单界
5、面图1-1）进入销售报价单界面后，如图2）。首先选择所要报价单客户名称：如港兴达。再选择日期/币别，这为系统默认。再在物料代码中选择物料名称/数量（指的是单一物料在此机型中的用量），/单价/金额（金额不能含税），最后是部门/主管/业务员（是谁的客户选择谁）的选择。图2）这样一份完整的报价单做好后，开始做销售订单。如图3）我们接到客户的订单，先到销售管理-销售订单-销售订单新增，如上图3），在打开销售订单新增界面后，见图4）购货单位：填客户名称，原客户，比如我们客户是深创，但是他的原客户是台电，而台电要填入原客户中，以便后面销售的统计。编号：填客户订单号，方便查单。源单类型：从此客户的销售报价单
6、下推生成销售订单。产品代码，根据BOM选择。数量根据客户订单修改。税率一定要为零。部门/业务/选择后直接保存，生成销售订单。销售订单完成后，在销售开单已经开完，且仓库审核后的单据中，生成销售发票，如图5）。在销售出库单维护中打开界面 如图6）在审核标志为Y（表示仓库已经审核）的单据下推生成普通发票。如图7）点击生成，核对金额数量后保存即可。商务ERP系统流程就是这样的。仓库操作流程仓管在K3系统主要是对所有实际发生数据的审核，在“仓存管理”中都可以操作完成。一、 采购入库单据审核：1、进入“仓存管理”“验收入库”“外购入库单-维护”2、点击开“外购入库单-维护”,在“条件过滤”中选择“审核标志
7、未审核”，“确定”。3、进入“外购入库”未审核单据列表中选择要核查单据，并双击点开。4、审核“外购入库单”中，所入库的物料：“物料名称、实收数量、收料仓库”，无误“审核”。 二、 虚仓入库单据审核：1、进入“仓存管理”“虚仓管理”“虚仓入库”2、点击开“虚仓入库”,在“条件过滤”中选择“审核标志未审核”，“确定”。3、进入“虚仓入库”未审核单据列表中选择要核查单据，并点击开。4、审核“虚仓入库单”中，所入库的物料：“物料名称、数量、仓库”，无误“审核”三、 “销售出库”单据审核：1、进入“领料发货”“销售出库-维护”2、点击开“销售出库-维护”,在“条件过滤”中选择“审核标志未审核”，“确定”
8、。3、进入“销售出库”未审核单据列表中选择要核查单据，并点击开。4、审核“销售出库单”中，所出库的物料：“产品名称、实发数量、发货仓库”，无误“审核”。四、虚仓出库单据审核：1、进入“仓存管理”“虚仓管理”“虚仓出库”2、点击开“虚仓出库”,在“条件过滤”中选择“审核标志未审核”，“确定”3、进入“虚仓出库”未审核单据列表中选择要核查单据，并点击开。4、审核“虚仓出库单”中，所入库的物料：“物料名称、数量、仓库”，无误“审核”五、 领料单的审核1、进入“仓存管理”“领料发货”“生产领料-维护”2、点击开“生产领料-维护”,在“条件过滤”中选择“审核标志未审核”，“确定”3、进入“生产领料”未审
9、核单据列表中选择要核查单据，并点击4、审核“领料单”中，所出库的物料：“物料名称、数量、发料仓库”，无误“审核”六、“其他出库”单据的审核1、进入“仓存管理”“领料发货”“其他出库-维护”2、点击开“其他出库-维护”,在“条件过滤”中选择“审核标志未审核”，“确定”3、进入“其他出库”未审核单据列表中选择要核查单据，并点击开4、审核“其他出库单”中，所出库的物料：“产品名称、数量、发出仓库”，无误“审核”产品进仓流程图一、 虚仓入库（产品进仓） “供应链”“仓存管理”“虚仓管理”“虚仓入库”点击“虚仓入库”“过滤”条件“确定”。接着点“左上角”工具栏处的“新增”按钮A. 以上内容填写可按图片显
10、示填写对应的内容。生产领料流程图二、 生产领料 “供应链”“仓存管理”“领料发货”“生产领料新增”进入生产领料界面后，需填写黄色部分对应的内容，保存即可。采购外购入库流程图一、 采购入库单在“主控台”-“供应链”“采购管理”-“采购订单”“采购订单维护”进入“采购订单维护”前，需选择“过滤”条件，选择要入库的订单单据编号。（此“过滤”条件可对订单，日期，产品名称等进行筛选，以便能更快的查到订单。）以下过滤条件需把“日期”-“审核标志”-“作废标志”-“关闭标志”选择为全部，再按“确定”。此处需填入要入库的订单单号 对应的订单显示后“点击”该订单需要入库的物料，然后点“下推”下拉菜单中选择“生成
11、 外购入库”。 下推后点“生成”。在进入“外购入库单”界面，填写好“数量-收料仓库（良品/不良品）-备注（填写供应商送货单单号）-保管（仓库人员）-验收（品质人员）”即可。此入库单不包含“备品入库”，备品入库需从“虚仓入库”做单。注：“收料仓库”如有不良品需把不良品的数量选择录入“不良品”仓，以便退货时直接选择“不良品”仓退货。二、 备品入库“虚仓入库”“供应链”“仓存管理”“虚仓管理”“虚仓入库”点击“虚仓入库”“过滤”条件“确定”。接着点“左上角”工具栏处的“新增”按钮注：此处需注意选择“连属单据号码”，可按“F7”或“双击”，选择之前对应入库的采购入库单“外购入库”单号。A.以上显示淡黄
12、色部分的都需填写。部门“采购部”、供应商“填写对应入库的采购入库供应商”、客户处可以不用填写、物料代码“填写对应入库的物料名称”、“数量（备品数量）”备注“填写入库单号”仓库“备品仓”B.另一种虚仓入库方式 入完采购外购入库单后，到“采购管理”“外购入库”“外购入库单维护”点击“外购入库单维护”，此单元可显示所有外购入库物料的明细。选择之前对应入库的物料，然后点击“赠品”，系统会提示“没有相关赠品单据，是否需要新增”点确定即可。其他填写内容与“A”类相同。采购外购退货流程图一、 采购退货单在“主控台”-“供应链”“采购管理”-“采购外购入库”“外购入库单-新增”点击“外购入库单新增”进入后，注
13、意退货需选择“红字”退货。供应商“选择需退货的供应商名称”源单类型选择“外购入库”选单号按“F7”或“双击”选择需退货的采购“外购入库单”。其他黄色必填项目可参考“外购入库单”(二、A类)注意：退货单“收料仓库”处需注意选择是“良品”还是“不良品”。二、备品入库“虚仓入库”退货如有退大批量包含备品的退货需从-虚仓入库“红字”出库。如无包含备品的直接“外购入库单”“红字”即可。“供应链”“仓存管理”“虚仓管理”“虚仓入库”“红字”填写“部门”“供应商”-“源单类型（虚仓入库）”“选单号”选择“虚仓入库”时入的对应单据。黄色部分填写可参考“虚仓入库”。销售出库/退货流程图三、 销售出库“供应链”-
14、“销售管理”- “销售订单”-“销售订单维护”进入“销售订单维护”前，需选择“过滤”条件，选择要出库的订单单据编号。（此“过滤”条件可对订单，日期，产品名称等进行筛选，以便能更快的查到订单。）以下过滤条件需把“日期”-“审核标志”-“作废标志”-“关闭标志”选择为全部，再按“确定”。此处需填入要出库的订单单号 对应的订单显示后“点击”该订单需出货的物料，然后点“下推”下拉菜单中选择“生成 销售出库”。下推后点“生成”。生成销售出库单后，需填写好“出货数量” “发货仓库（良品仓）”“发货/保管（仓库人员）。四、 备品出库“虚仓出库”“供应链”-“仓存管理”- “虚仓管理”-“虚仓出库”进入“虚仓
15、出库”接着点“左上角”工具栏处的“新增”按钮注：此处需注意选择“连属单据号码”，可按“F7”或“双击”，选择之前对应出库的销售出库单“销售出库”单号。A.以上显示淡黄色部分的都需填写。部门“商务部”、供应商处可不用填写、客户“销售出库的客户名称”、物料代码“填写对应出库的物料名称”、“数量（备品数量）”仓库“备品仓”B.另一种虚仓出库方式 入完销售出库单后，到“销售管理”“销售出库”“销售出库单维护”进入“销售出库维护”后，此单元可显示所有销售出库物料的明细。选择之前出库的销售单据，点击“赠品”选择之前对应出库的物料，然后点击“赠品”，系统会提示“没有相关赠品单据，是否需要新增”点确定即可。其
16、他填写部分与“虚仓出库”（二、A类相同）销售退货流程图二、 销售退货单在“主控台”-“供应链”“销售管理”-“销售出库”“销售出库单-新增”进入销售出库界面后点“红字” “源单类型”销售订单 “选单号”选择要退货的销售的单据。三、 备品退货- 虚仓出库红字如有包含备品退货的需选择对应的“虚仓出库”红字出库退出 “供应链”-“仓存管理”- “虚仓管理”-“虚仓出库”“红字” 应收账款管理1、 点击主界面应收款管理界面点击收款子功能（收款）明细功能（收款单-新增）2、点击核算项目选中需核算名称选单选中需核收款项的发票号码，后选择返回菜单即可3、现金类科目结算实收金额部门业务员摘要保存4、 点击主界
17、面应收款管理界面点击收款子功能（收款）明细功能（预收单-新增）5、核算项目销售订单结算实收金额部门业务员保存6、点击主界面应收款管理界面点击收款子功能（收款）明细功能（预款单-维护）根据需查询的范围选择过滤条件根据需查询的范围选择过滤条件7、点击主界面应收款管理界面点击收款子功能（结算）明细功能（应收款核销-预收款冲应收款）8、核算项目代码核算项目客户确定9、选择本次核销金额核销10、点击主界面应收款管理界面点击收款子功能（结算）明细功能（核销日志-维护）根据需求选择过滤条件 应付款管理1、点击主界面应收款管理界面点击付款子功能（付款）明细功能（付款单-新增）2、点击核算项目选中需核算名称选单
18、3、采购发票现金类科目摘要结处实付金额保存4、点击主界面应收款管理界面点击付款子功能（付款）明细功能（预付单-新增）5、核算项目采购订单现金类科目结算实付金额部门业务员摘要保存6、点击主界面应付款管理付款付款单-维护根据需求选择过滤条件根据需求选择过滤条件7、点击主界面应付款管理结算应付款核销-预付款冲应付款8、核算项目代码选择核算供应商确定9、选择本次核销金额核销根据需求选择过滤条件三、凭证处理1、点击主界面总账子功能（凭证处理）明细功能（凭证录入）2、日期摘要科目核算项目借贷方金额保存3、点击主界面总账子功能（凭证处理）明细功能（凭证查询）根据需求选择过滤条件选中需一张凭证，点击右键可修改、删除此张凭证四、采购管理1、点击主界面采购管理子功能（采购发票）明细功能（采购发票-维护）2、事务类型（购货发票）过滤条件（未审核）确定双击此张发票，转下一步审核此张发票与采购收货单据是否相符（物料名称、数量、单价、金额等），如此张发票与采购收货单完全一致，点击审核菜单即审核心成功。五、销售管理1、点击主界面销售管理子功能（销售发票）明细功能（销售发票-维护）2、事务类型（销售发票）过滤条件（未审核）确定双击此张销售发票，转下一步。审核此张发票与销售送货单据是否相符（物料名称、数量、单价、金额等），如此张发票与销售送货单据完全一致，点击审核菜单即审核心成功。
