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1、培易X企业ERP升级的实施方案设计与研究(申请清华大学工程硕士专业学位论文)培 养 单 位：工 业 工 程 系申 请 人：李 德 明指 导 教 师：林 亨 教授联合指导教师：陈 觉 民二一二年十二月培 养 单 位：工业工程系工程领域：工业工程申 请 人：易浩滔指导教师：于明副教授 企业导师：周鸿斌博士 二一四年十一月X企业ERP升级的实施方案设计与研究易浩滔浩滔关于学位论文使用授权的说明本人完全了解清华大学有关保留、使用学位论文的规定，即：清华大学拥有在著作权法规定范围内学位论文的使用权，其中包括：（1）已获学位的研究生必须按学校规定提交学位论文，学校可以采用影印、缩印或其他复制手段保存研究生
2、上交的学位论文；（2）为教学和科研目的，学校可以将公开的学位论文作为资料在图书馆、资料室等场所供校内师生阅读，或在校园网上供校内师生浏览部分内容。本人保证遵守上述规定。（保密的论文在解密后遵守此规定）作者签名： 导师签名： 日 期： 日 期： 摘要摘要随着信息技术的发展，信息技术与生产方式融合越来越紧密，越来越多的信息化工具被应用到企业管理，形成了新的先进制造模式，大大提高了企业经营水平。信息化的工具很多，如ERPOAPDM条码信息系统等，他们都是从企业需求出发，通过信息技术将公司相关的信息集成于一体，实现资源的有效配置，从而实现公司效率的提升。X公司也意识到了信息化的巨大作用，在信息化方面一
3、直都有投入，各部门陆续上线了各种信息系统。但随着公司的飞速发展，规模的急剧扩大，这些系统开始显现弊端，因为功能不关联、信息不共享造成了“信息孤岛”现象，导致整体效率低下。因此在原基础上进一步提高信息化水平，消除信息孤岛，使各系统互联互通、资源共享成为了公司迫切需要解决的一个课题。另外因为各种信息的增多，为了便于管理和信息传递，各部门会通过EXCEL进行辅助处理，但因为EXCEL有数据容量限制和共享不便的问题，找到更好的辅助管理的手段也是一个重要课题。本文主要针对以上两个课题进行研究。针对“信息孤岛”的问题，在了解X公司信息化现状的基础上，找出现有信息系统的问题和企业实际需求。问题解决的方法很多
4、，经过分析最终确定方案为：升级现有的K3ERP，应用新模块替代原有的某些与K3功能类似的信息系统，以及设计流程、开发接口使与K3功能互补的信息系统和K3的互联。在此基础上，确定目标为1、各信息系统与K3的整合方案，确定哪些系统被替代，哪些系统与K3互联继续使用；2、K3新模块的实施。为实现目标1，通过查看文件、厂家技术支持、调研、测试的方式，对K3新模块和现有各信息系统的功能进行了解，在方案指导原则下，确定整合方案。为实现目标2，了解K3ERP的各模块功能后，结合实施顾问的建议，制订详细的实施方案，包括实施方案的编写、实施方案的实施、实施过程中问题的逐一解决。在实施完成后对结果进行评估、总结，
5、以提升对信息化的认识。针对EXCEL辅助管理存在的问题，在了解其目的的基础上，寻找到更优方案：利用所学的ACESS数据库技术，建立小型信息系统，实现与EXCEL相同的功能。其目标为设计ACCESS信息系统，替代EXCEL管理功能，并解决EXCEL的问题。通过整合原有各信息系统，实施K3ERP新模块，开发ACCESS信息系统，X企业的信息化水平得以大幅提高，从而提高了企业运营效率、节约了成本，为企业在国际市场上的竞争打下了良好基础。关键词： 信息化 ERP 金蝶K3 流程重组 IIIAbstractAbstractWith the developing of the information te
6、chnology, information technology combined with production and then develop a new manufacturing way, it improve the level of management. Among the informatization way, the most popular is ERP (enterprise resource planning). Its a tool which has been proved by a lot of examples. Its a theory of manage
7、ment, for using this theory, all of the information about company operation has been integrated, and thereby the efficiency has been improved.X Company has realized the purpose of informatization, invest some money to this field, but with the developing of the company, enlarge of the scaled, the sys
8、tem used before cannot satisfy the demand, a lot of problem happen. So improving the level of the informatization becomes an imporatant question. This paper researches this question.On the base of acquainting the present situation of informatization of cours X Company, I find the problem and demand.
9、Because X Company used K3 ERP system before, using the same system or buy new one is a question, analyze and give the conclusion.According to the conclusion, K3 proceed to use, the new module will be used.Give the target at first, and then write the execute solution. According to the solution, execu
10、te officially. During the process of execution, there are a lot of questions, they need to be solved and summarized, and then we realize ERP more. At last assess the result of execution of ERP.When ERP is be used, all data happened during the process will be storaged in K3. When we have this data, w
11、e can analyze it for mading the decision. There are many methods of analyzing; creating a module by using ACCESS is a good idea. So some module has been created for decision-making.After using of K3, efficiency of X Company improved much.Keywords: Informatization ERP K3 BPR 目录目录X企业的ERP二次实施研究1摘要IAbst
12、ractIII目录4图录7表录7主要符号对照表101绪论111.1研究背景111.1.1公司概况111.1.2ERP应用情况131.2研究意义131.3目标131.4框架141.5论文结构152理论方法介绍172.1生产运作172.1.1库存控制172.1.2车间作业执行182.2ERP182.2.1ERP的概念182.2.2ERP的发展192.2.3ERP的作用222.2.4ERP的大环境232.2.5ERP的模块232.3BPR232.3.1定义242.3.2指导原则242.3.3实施过程242.4本章小结253信息系统整合方案263.1K3功能263.1.1供应链263.1.2计划管理2
13、73.1.3生产管理273.2其他各系统功能及整合方案283.2.1项目管理信息平台283.2.2销售管理平台303.2.3生产管理平台303.2.4条码管理系统313.3本章小结324K3二次实施方案334.1实施准备334.1.1项目立项334.1.2项目策划书344.2实施规划374.2.1项目组织成立374.2.2项目组织培训404.2.3项目启动404.2.4项目调研414.2.5基础数据整理474.2.6业务流程梳理524.2.7测试帐套模拟674.3系统实现924.4本章小结935实施结果945.1实施总结945.2验收945.2.1验收内容945.2.2验收大会召开945.3本
14、章小结956结论96参考文献97致 谢98102图录图录图 11 X企业组织结构图12图 12论文框架15图 21订货点法19图 22闭环MRP21图 31项目管理平台界面28图 32项目管理平台业务流程图29图 33销售管理平台30图 34ERP与其他信息系统的关系32图 41实施方案确定流程图36图 42ERP实施组织结构38图 43 K3销售订单45图 44 采购模块目录45图 45 销售编号与生产编号对应图46图 46 物料停产替代处理流程图48图 47原销售订单处理流程53图 48改造后销售订单处理流程54图 49 原设计流程图55图 410 改造后设计流程图56图 411 原生产计
15、划&发料流程图58图 412 改造后的计划下达&投产流程60图 413 生产作业执行流程图64图 414 改造后作业执行流程图66图 415 新建帐套界面68图 416帐套属性界面69图 417 基础资料导入界面170图 418 基础资料导入界面270图 419 供应商信息更改界面71图 420 K3业务流程图72图 421 销售订单录入界面73图 422 销售订单审核界面73图 423 BOM录入界面74图 424 BOM审核界面74图 425 展望期维护界面75图 426 MPS运算设置界面176图 427 MPS运算设置界面277图 428 MPS运算设置界面378图 429 MPS运算
16、设置界面479图 430 MPS运算设置界面580图 431 MPS运算过程界面81图 432 MPS运算结果界面81图 433 生产任务单界面82图 434 MRP运算结果界面83图 435 采购申请单界面83图 436 采购订单界面84图 437 收料通知单界面85图 438 外购入库单界面86图 439 生产投料单界面87图 440 工序计划单界面88图 441 派工单界面89图 442 工序汇报单界面89图 443 产成品入库单界面90图 444 发货通知单界面91图 445 销售出库单界面92表录表录表 41实施人员职责说明表39表 42 物料分类表（第一级分类）49表 43 物料分
17、类表（原材料分类）49表 44物料分类表（半成品分类）50表 45物料分类表（产成品分类）50表 47 改造后设计流程说明表57表 48 流程说明表61主要符号对照表主要符号对照表注：此处仅集中说明正文中出现两次（含）以上的名词ERP(Enterprise Resource Plan)EOQ（Economic Order Quantity）MPS(Master Production Schedule)MRP(Material Resource Plan)名词解释帐套：存放各种数据的载体，各种基础数据和业务数据存放在帐套中，帐套本身是一个数据库文件。第1章 绪论1 绪论随着计算机和信息技术的发展
18、，越来越多的企业通过信息化的方式进行企业管理。信息化的工具很多，如ERPOAPDM条码信息系统等。它们都是已经广泛使用的，被证明先进有效的工具，代表了新型企业的管理模式。X公司也意识到了信息化的巨大作用，在信息化方面一直都有投入，各部门陆续上线了各种信息系统，包括Excel的辅助。但信息化并不是用几个工具就算成功，X公司就存在一些问题。本文在针对这些问题进行分析论证后提出了解决方案，并根据方案执行，最终成功解决问题。进一步提高了X公司信息化水平。1.1 研究背景本节主要介绍课题的背景，包括X公司基本情况和公司信息化情况，提出X公司存在的问题。1.1.1 公司概况X公司是一家提供高科技安检产品和
19、服务的供应商。1996年某大学承担的国家“八五”科技攻关项目“大型集装箱检查系统”获得成功，我国成为继法国、德国、英国之后，世界上第四个拥有这一技术的国家。为了承担该技术产业化的任务，X公司成立。因其产品技术领先，公司从刚成立就获得了快速发展，市场遍布全球。目前X公司拥有员工2000多人，年销售收入达到30亿人民币，在国内外均处于行业龙头地位。公司组织结构如下图图 11 X企业组织结构图各部门职责说明：各区域销售中心负责产品销售；销售服务中心负责销售合同的执行和售后服务；产品设计制造部负责产品的设计制造，其中产品管理部为生产计划部门，物流部包括库房和发货。 1.1.2 信息化情况X公司成立初期
20、，陆续在信息化方面投入过部分资金，购买和开发了多套管理信息系统，其中最核心的是K3 ERP系统。K3是金蝶软件公司开发的应用于中等企业的ERP系统。K3于2003年上线，当时公司规模较小，上线K3主要用来对项目物料成本进行控制和管理，即采购和物料的入库、出库通过K3进行操作，而其他工作仍通过人工，如物料计划、生产计划等。后来随着业务量的激增，需要人工进行管理的数据越来越多， 各种单据、表格、报表一大堆。不仅错误率高，而且因为这些内容都没有关联，很多内容都要重复填写，耗时耗力。在此背景下，上线了一系列其他管理系统来辅助管理，这些信息系统包括：项目管理信息平台：各销售区域中心用来提工程、备件物料申
21、请。提出申请后，由设计制造部计划人员对申请进行处理，调拨物料；销售管理平台：销售服务中心用来管理客户、记录跟踪销售订单信息；生产管理平台：记录项目各工序的开始时间和完成时间，计算项目工时；条码管理系统：库存管理使用，能减少出入库时库管的找料时间和错误；Excel：为传递和处理整个生产中的信息，各部门使用Excel辅助进行管理。应用最广泛、层次最高的就是产品管理部用来传递项目信息、计划信息、重要物料信息以及对生产、发运情况进行统计的几个表。1.1.3 存在问题1. 上述提及的信息系统对各部门内部的工作起到了很大的作用，但是存在的问题也很明显，因为各信息系统间没有互联，所以跨部门间的协作很麻烦，“
22、信息孤岛”现象严重。如区域中心申请物料到物料领用的过程需要经过项目管理信息平台、K3、条码3个平台，因该平台各自独立，跨部门扭转这些信息时都要重复手动录入，费时且容易出错，另外单据没有关联，事后查询非常困难。2. 使用Excel建表辅助管理存在几个问题：Excel数据条数限制为65000条，数量过多时只能新建表。如果是从信息系统中导出的数据，超过该值时就会丢失；各表的信息是相关的，但Excel的sheet间不方便建立关系；Excel放服务器上共享时，不能两人同时打开表进行更新，且安全性一般，容易误操作。1.2 目标在对问题进行分析研究后，提出X公司问题的解决办法：1. K3升级，新模块的实施使
23、用，替代部分旧信息系统，同时设计流程、开发接口使剩下的信息系统与K3互联；2. 利用Access数据库设计小信息系统，代替原Excel来辅助管理。在此基础上，论文的目标确定为：1. 目前存在的各信息系统的整合方案推进信息系统的整合，使各系统形成一个整体。2. K3二次实施方案ERP的实施不是一蹴而就，而是有一个艰苦的计划、实践、总结的过程。在了解学习其他企业实施ERP的经验基础上，结合公司实际情况，提出实施方案，根据方案进行实施。3. Access信息系统根据需求，建立小型信息系统辅助管理。1.3 研究意义X公司上述提及的问题造成的后果已变得非常严重：1. 销售订单与后续执行环节通过人工互通，
24、当有订单波动或变更时，往往信息传递不及时或信息出处多，生产源头信息混乱；2. 通过人工管理物料来应对订单，需要预备大量的物料，造成库存周转率低、呆滞物料多，即便库存量高，缺料情况也仍然存在。特别是在订单信息混乱的情况下，这个问题尤为严重；3. 人工进行计划，调来调去不准确；4. 计划执行情况没有跟踪反馈，无法及时获得一线生产情况，销售与生产脱节；5. 因为上述问题，造成成本增加、交货期延期、质量无法保证，进而影响产品销售。在上述目标达成，K3新模块实施并与其他系统整合后，这些问题能得到解决或缓解，能1. 信息集成，使信息共享，确保上游信息传递及时准确；2. 解决人工管理物料带来的库存高企、却常
25、有缺料的问题；3. 使计划更准确，从而供货更有计划性；4. 使销售到后端的生产信息明了；5. 降低整体运营成本，确保交货期。而Access信息系统则直接解决了上述问题。1.4 框架企业信息化提高涉及方方面面，为确保脉络清晰，特建立了一个研究框架，如图1.2所示，对整个论文进行总体指导说明。子流程图 12论文框架其含义说明如下：首先介绍X公司原来的情况。此时具备一定程度的信息化，所用的信息系统包括K3的少部分功能和各部门自己的信息系统。另外使用Excel传递和统计一些信息。在此阶段，“信息孤岛”现象很严重，效率较低，信息系统不符合公司发展需求。而Excel表因为有局限性，使用费时费力。为解决或改
26、善问题，经过论证研究，通过K3ERP新模块的实施，各系统的整合可解决“信息孤岛”的问题，利于提高运营效率。而数据库与Excel相比有一些优势，可解决目前应用Excel存在的问题。在此基础上，提出论文的目标，1、各信息系统整合方案；2、K3新模块实施方案；3、开发出Access信息系统。方案是论文重点。对目标1，先了解各系统的功能和结构，然后制定整合大原则和整合方案细节。对目标2，进行K3 ERP的二次实施，ERP的实施总是伴随流程的重组，需要将原有业务流程对照ERP系统进行梳理。流程重组之后开始ERP的实施，首先制定实施方案，然后在测试帐套（帐套：存放各种数据的载体，各种基础数据和业务数据存放
27、在帐套中，帐套本身是一个数据库文件。）中根据方案进行模拟实施，模拟达到理想目标后根据模拟方案进行实际账套的实施。对目标3，在了解原来Excel所具备的功能基础上，搜集其他需求，设计方案并完成系统。在所有目标达成后，评价各项结果。1.5 论文结构本论文由6章组成。第1章，绪论：介绍论文研究的背景和意义，提出论文的研究目标、框架和实施路径。第2章，理论方法介绍：介绍论文写作用到的一些理论方法。第3章，信息系统整合方案研究：介绍目前所用的各信息系统的功能，根据功能将各系统整合，功能与K3类似的弃用，互补的设计流程或改进系统使之与K3互联。第4章，K3二次实施方案研究：介绍K3的实施总体方案，包括实施
28、路线、方法等。第5章，Access信息系统设计：在确定需求后，用Access设计信息系统。 第6章，实施结果：在3个目标达成后，说明结果和作用。第7章，论文结论：介绍论文结论未来展望。第2章 理论方法介绍2 相关理论方法实际工作推进和论文写作都是在理论基础上进行的，本节介绍所用到的相关理论。2.1 企业管理与ERPX公司的管理理念：用先进的信息化手段进行企业管理，将主要业务流程附加于信息系统内，尽量让流程以信息流的方式流转。实际这个信息化手段主要就是ERP，虽然有开发过其他信息系统，但公司已意识到因为“信息孤岛“问题已满足不了发展需要，良好的应用ERP，所有信息集成在一个平台才是方向。那到底E
29、RP是什么，为什么能与企业管理结合，并被X公司重视？ 2.1.1 ERP的概念ERP（ Enterprise Resource Planning），中文叫企业资源计划。它是以网络和信息技术为平台，将销售、采购、制造、成本、财务、服务、质量等管理功能集成为一体，以市场需求为导向，以实现企业内外资源优化，消除浪费，实现信息流、物流、资金流的集成，其目的为提高企业竞争力。5 2.1.2 ERP的发展ERP从其前身诞生至今共经历了5个阶段：2.1.2.1 订货点法计算机出现前，物料管理基本就是下订单，催货两项工作，这是一种比较被动的方式。后来为了预先考虑近期的需求，不至于造成缺货，设计了订货点法，根据
30、原来耗用规律预测未来需求，着眼于最佳的“库存补充”时机。1 其含义是：当物料库存量降低到一定值时，发出采购申请或加工申请。当库存量少于安全库存但为完全消耗完时，物料已经采购回来补充至库存，这样可以补充之前消耗，库存量回复到充足水平供下一次使用。图 21订货点法订货点法在当时条件下使物料计划有了一定改进，改变了过去发出订单-催货的物料计划模式。但因为该方法过于理想化，如假设耗用是均匀的，物料需求是独立的等，在实际情况中，订货点法会产生各种问题，精确地进行物料计划仍有很大难度。2.1.2.2 基本MRP订货点法的模型过于理想，于是开始考虑得更实际。独立需求、相关需求的概念随之出现。在认识独立需求和
31、相关需求的基础上，发展形成了基本MRP。MRP的思想是围绕物料转化组织制造资源，实现按需要准时生产。确定了产出数量和时间后，根据BOM结构和物料的生产周期，反推出子物料的采购（加工）数量和任务下达时间。2.1.2.3 闭环MRP基本MRP出来后，在使用过程中也暴露出一些不足：MRP产生的物料计划和生产计划没有考虑采购能力和生产能力，同时也没有这两类计划执行的反馈。因此，闭环MRP应运而生，填补了基本MRP的这两项不足。以下是闭环MRP的流程图。图 22闭环MRP流程说明：独立需求产生后，进行主生产计划，确定需要的产成品的数量。按照主生产计划需求要求，根据BOM和库存信息，进行MRP运算，得出原
32、材料的物料计划和半成品、产成品的生产计划，两者都需要考虑实际能力，能力超出实际需重新进行计划，允许则执行计划，生产计划的实际执行通过工序汇报的形式进行反馈。2.1.2.4 MRP闭环MRP产生后解决了生产制造的问题，但同时企业经营还有财务核算，同样也有系统支持。在两者应用一段时间后，企业会发现，两者系统完全是可以集成的！产成品、其他物料的成本、销售等核算与生产上的数量是线性相关的，如MRP有1辆车的需求，实际就是10万元销售额。因此两者集成发展形成新的MRP，为与之前的MRP区别开来，称为MRP。2.1.2.5 ERP生产系统与财务系统集成形成MRP带来了巨大的优势，但同时还有像质量系统、供应
33、商管理系统等也同时存在并发挥各自的作用。各自为政的弊端是明显的，形成了“信息孤岛”现象，对企业来说整体效率不高。于是集成所有企业内外信息的ERP产生了。除此之外，ERP功能也超越了MRP，主要是：生产方式的混合。能适应离散型和流程式的企业。经营方式的混合。随着全球化、合资、多工厂等经营方式的出现，ERP发展后适应各类的经营方式。多种业务的混合。从销售订单到设计到制造、发运的整个业务流程的信息均集成于ERP中。2.1.3 ERP的作用ERP的作用在解决企业管理者的问题这方面得到了很好的体现。制造业企业管理者会面对很多矛盾和疑问：市场需求变幻莫测，预测总是不准，但生产计划希望需求稳定。生产计划已经
34、排好，产能基本固定，但突然有紧急订单，如何进行处理？能否通过稳定的运营计划来保证多变的市场？在物料计划中，为了保证生产不缺料，会多备一些库存；但同时库房总反映库房没空间，财务反映库存量过大占用资金，因此希望减少备料。如何在这种矛盾中取舍？公司物料种类上万种，涉及的供应商几百家，如何有效的管理供应商，使采购周期固定又能保证质量？要解决上述问题，靠人工进行控制很难得到最优解，利用信息化工具是比较好的手段。信息化的软件很多，其中主要就是ERP。ERP能够将涉及决策这些问题的基本数据集成在一个平台，将决策的模型固化到系统中，通过计算机对上文中的问题进行最优解答。通过这种方式企业能大大提高运营效率，降低
35、成本、降低库存、降低交货期等。2.1.4 企业管理与ERP的模块企业管理包括销售管理、物料管理、计划管理等，如ERP正是按照这种方式进行模块设计，可以理解为各企业管理内容在ERP的模块中得以体现。对制造业企业来说，企业管理的内容大同小异，因此ERP虽然种类很多，但各自的模块基本相同。2.1.4.1 销售管理2.1.4.2 基础数据管理2.1.4.3 计划管理2.1.4.3.1 MRP2.1.4.3.2 能力需求管理2.1.4.4 采购管理2.1.4.5 仓存管理2.1.4.6 生产管理2.1.4.6.1 车间作业管理2.1.4.6.2 设备管理2.2 ERP实施评估方法2.3 BPRERP的实
36、施必然伴随有企业流程的重组（BPR），重组不当ERP就发挥不出它应有的作用。为了使重组后产生最大效果，重组过程应当符合一定规则，另外也有很多既往经验可供借鉴。2.3.1 定义BPR是指对流程、经营活动进行重新设计，以达到成本、质量、速度等因素的显著提高。2.3.2 指导原则领导基础：BPR实施成功最重要的因素是领导，领导的特征包括能力、承诺、参与、真诚的关心等，拥有这些特征的领导者应该在最随着前面，带领大家前进； 目标导向：要求过程围绕效益而非任务进行；过程驱动：让大家都参与到过程操作中而非仅仅使用过程产生的结果，并授权让过程操作者对结果负责；精益原则：对非增值的流程进行剔除；响应原则：过程最
37、终目的是为了提高顾客的满意度，需要对顾客的需求快速响应；2.3.3 实施过程1. 启动：对发起BPR的部门或个人需要确立其地位。改变会遇到很多困难，如果发起人没有权威并控制资源的能力，改变往往会停留在“纸上谈兵”，在实施阶段不了了之，甚至新老流程参杂在一起变得混乱。引入变革思想。每个人都会有惰性，适应早已形成的习惯，顽固地不愿改变，在此背景下，变革的思想需要不间断灌输，要明白变革是发展，是有利的，而不是折腾。2. 制定计划：BPR要想成功，实现计划必不可少，需要确定涉及的人员、动用的资源、要开展的工作以及工作的时间表等。一般情况，都会生成计划书，内容包括流程重构的原因、目标、重构原则、参与人、
38、流程设计等。3. 根据计划实施：在计划书制定完成后，根据计划书进行实施，关键是执行力，这个过程会有各种问题产生，需要不间断地对计划进行修正。4. 持续改进：监督新流程的实施，并不断修正流程。7 2.4 数据库与信息系统2.5 软件工程？2.6 本章小结本章主要介绍了论文用到的理论方法。主要包括：生产运作：X企业属于制造业，物料计划、生产计划、库存管理和计划的作业执行是主要工作，运营效率完全取决于这几部分工作的组织。ERP：介绍了ERP的概念、发展、作用和一般ERP具有的模块，了解ERP的这些相关知识是ERP实施的基础。BPR：实施ERP必然需要对以前流程进行改造，介绍了BPR的定义、原则和实施
39、方法。第3章 信息系统整合方案3 信息系统整合方案研究通过K3顾问的培训，X公司了解了K3具有的功能。其模块的功能与目前在用的系统的功能有一些重合，考虑到其他系统功能较弱和信息系统整合的需求，对各系统功能进行研究后提出整合方案：与K3功能重合的系统予以舍弃，其他的考虑与K3功能流程整合并设置数据传输接口，通过整合使所有信息集成到一个平台。3.1 K3功能研究K3的功能模块很多，前文已提到ERP的模块与企业管理是相对应的，对于X公司这样的离散型制造业企业来说，一般使用ERP的以下模块即可覆盖企业管理的范畴。3.1.1 销售管理销售管理的模块包含的功能很多，报价、订货、发货、退货、客户管理等。可实
40、现对整个销售过程的控制与跟踪。对企业来说，销售订单是企业运营的源头，同时销售订单的关闭（即交货完成）是运营过程的结束，因此在整个业务流程中关系重大，是主要管理内容。K3中销售订单包括新增、维护、统计等明细功能，在合同签订后，将合同中关于产品、数量、交货期等信息摘取出来转换为销售订单。销售订单在交货后自动关闭。统计功能能对销售订单进行统计分析。3.1.2 基础数据管理制造型企业基础数据包括物料主数据、BOM、工艺路线等，这些都属于静态数据，是ERP的基础，它会被业务数据引用，因此准确性至关重要。虽然是静态数据，有的也是有更新变化的，因此K3也提供了动态维护和更改控制的功能。3.1.3 计划管理K
41、3的计划管理模块包括主生产计划（MPS）和物料需求计划（MRP），这是两层粗细程度不同级别的计划。3.1.3.1 主生产计划、物料需求计划主生产计划和物料需求计划是制造业企业ERP的核心部分。主生产计划主要确定需要生产的产成品种类和产成品数量。将销售订单转化到物料级别的需求。物料需求计划则主要确定产成品所需要的更低层次的原材料、半成品的需求（包括数量和需求时间），两者之间通过BOM这个中间因素转换。通过这两层不同粗细的计划，最终能将销售转化为最低层的物料需求。ERP的这种转换可解决多任务同时运行的情况，比人工进行计划效率高得多。同时也更准确，减少了不必要的库存和缺料的情况。3.1.4 采购管理
42、（委外加工）K3的采购管理功能众多，包括采购申请、订货、到货整个流程和采购过程中的发票、价格、供应商的管理。ERP的采购管理模块，能根据MRP产生的申请的要求和物料主数据的固定提前期，自动提供有效的采购计划，不用人工对采购订单的过程进行跟踪、催货。因为采购源头的需求是MRP根据销售订单产生的，需求明确，因此可根据全年的销售预测，与供应商签订年度供货协议，节约成本。供应商的管理因为有数据库支持，也能更好的进行管理。3.1.5 仓存管理K3的仓存管理包括出入库业务和库存及出入库记录查询的功能。能够进行物料出入库的手续操作：入库：物料由供应商送货后，进行收料操作，质检完成后完成入库。出库：在投料后，
43、能根据投料单生成领料单，根据领料单进行物料配送。对仓存管理来说有一个重要内容就是需要提供及时准确的库存量数据，供计划部门参考。实际这也是MRP的一个关键参数。K3的仓存管理模块能确保账面与实物数量的准确对应，另外盘点后的库存调整也很容易进行。总之，能提供完整准确方便的物流业务流程管理。3.1.6 车间作业管理一般企业在生产任务下达后，就通过人工跟踪任务的执行，而K3的车间作业管理模块能通过将生产任务按工序分解，并通过工序的分派和车间工序汇报来控制计划的执行。这样粗略的生产计划就可以分为更精细的工序计划，并能通过汇报系统反馈来获得及时一线情况，有问题随时介入。另外也能获得更精确地工时、质量等数据
44、。3.2 其他各系统功能研究X公司现有信息系统包括：项目管理信息平台、销售管理平台、生产管理平台、条码管理系统。3.2.1 项目管理平台图 31项目管理平台界面上图为项目管理平台的登录界面。该平台基于C/S结构，数据存于服务器，数据库为SQLserver，通过IE登陆。项目管理平台（PMP）主要在系统中实现各区域中心工程物料的申请、物料管理部门的审批、库房发放物料三个环节的记录、查询功能。原来物料申请通过纸质单据进行，因为该流程涉及的部门不在一处办公，因此由区域中心提出需求，请软件公司开发了项目管理信息平台，通过线上流通，流程与原来相同。以下是该平台的流程图图 32项目管理平台业务流程图流程说
45、明：各区域中心提出工程物料和项目备件的申请，由产品管理部审核，有库存的经调拨后去库房直接领用，没有库存的，产品管理部下达采购申请，物料到货后物流部根据采购申请单单号通知中心需求人领用。该平台的问题：1. 该平台有自己的物料主数据信息，当物料有停产替代或禁用时，这些信息并没有与K3同步更新。因此经常出现申请已变更或停产物料的情况，这时产品管理部需要反馈中心重新选型，浪费时间。2. 产品管理部收到物料申请后，因项目管理平台与K3是独立开的，因此需要一个一个物料去K3中查询是否有库存，效率很低。3.2.2 销售管理平台图 33销售管理平台上图为销售管理平台项目列表的界面。该平台用来记录和查询供应商的基本信息和销售合同基本信息。原来用EXCEL表记录供应商信息和合同信息存于服务器上，实现信息的共享和查询，后销售服务管理中心提出申请，建成该平台，该平台基于C/S结构，数据存于服务器，数据库为SQLserver，通过IE登陆。销售员可以在平台创建供应商和合同，公司其他部门可以查询。该平台的目的主要为了实现销售相关信息的共享。3.2.3 生产管理平台生产管理平台与销售管理平台类似，也是基于C/S结构，数据存于服务器，数据
