俊发地产知识管理方案建议书.docx

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1、 俊俊俊俊发发发发地地地地产产产产知识管理知识管理方案建议书方案建议书 项目名称项目名称：KM 知识管理系统知识管理系统 金蝶国际软件集团金蝶国际软件集团 昆明分公司昆明分公司 目录目录 1. 前言前言 . 4 1.1. 金蝶集团概述 . 4 1.2. 办公自动化系统概述 . 5 1.3. 编写目的 . 6 1.4. 参考文献 . 7 1.5. 术语约定 . 7 1.6. 一般约定 . 7 2. 俊发地产俊发地产 OA 项目需求分项目需求分 C 析析 . 7 2.1. 俊发地产 OA 项目需求 . 7 2.2. 系统建设的目标 . 7 3. 整体设计框架整体设计框架 . 8 3.1. 软件设计

2、 . 8 3.1.1. 强大的工作流 . 9 3.1.2. 数据库的设计 . 9 3.1.3. 辅助能力的实现 . 9 3.2. 物理架构 . 10 4. 系统模块介绍系统模块介绍 . 11 4.1 系统设置 . 11 4.2 功能模块概览 . 12 4.3 工作流管理 . 13 4.3.1 基础概念介绍 . 13 4.3.2 网络办公 . 15 4.3.2.1 企业工作流 . 15 4.4 文档管理 . 16 4.4.1 收文管理. 16 4.4.2 发文管理. 17 4.4.3 档案管理. 17 4.5 时间管理 . 18 4.5.1 日程安排 . 18 4.5.2 工作计划模块 . 18

3、 4.6 会议管理 . 19 4.7 信息门户 . 20 4.7.1 新闻中心 . 20 4.7.3 政策法规 . 20 4.8 文化培养 . 20 4.8.1 网络调查 . 20 4.8.2 员工意见箱 . 20 4.8.3 焦点论坛 . 20 4.8.4 视频点播 . 21 4.8.5 电子刊物 . 21 4.8.6 信息订阅 . 21 4.8.7 在线交流 . 21 4.8.8 电子图书 . 21 4.9 企业信息管理 . 21 4.9.1 知识中心 . 21 4.9.2 单位名录 . 22 4.9.3 企业黄页 . 22 4.9.4 员工卡片 . 22 4.9.5 名片管理 . 22

4、4.9.6 信息反馈 . 22 4.9.7 合同管理 . 23 4.10 辅助办公 . 23 4.10.1. 资源管理 . 23 4.10.2 车辆管理 . 23 4.10.3. 人事管理 . 23 4.11 个人相关信息管理 . 24 4.11.1 电子邮件 . 24 4.11.2 个人留言 . 24 4.11.3 个人选项 . 24 4.11.4 待办事宜客户端提醒 . 24 4.12 数据库交互 . 25 5. 网络安全方案网络安全方案 . 24 5.1. 总体建议 . 24 5.2. 系统备份和灾后恢复 . 26 5.2.1. 建立 DOMINO 群集系统 . 26 5.2.2. 磁带

5、备份 . 26 6.俊发地产俊发地产系统特性描述系统特性描述 . 26 6.1 易维护性 . 26 6.2 高度的可扩展性 . 27 6.3 模块化的设计 . 27 6.4 良好的稳定性 . 27 6.5 完备的安全性 . 27 6.6 严格的规范性 . 27 6.7 杰出的先进性 . 28 6.8 优异的兼容性 . 28 6.9 卓越的自定义能力 . 28 6.10 全面的远程连结能力 . 28 7. 项目实施项目实施 . 28 7.1. 总体规划、分步实施 . 28 7.3. 方便实用、定制开发 . 29 7.3. 项目组的建立 . 29 7.4. 详细需求分析 . 30 7.5. 系统高

6、层设计 . 30 7.6. 综合测试 . 30 7.7. 需求更改控制 . 30 7.8. 实施工期计划 . 31 7.9. 全面实施计划 . 31 8. 培训计划培训计划 . 32 8.1. 培训目的 . 32 8.2. 培训模板 . 32 8.3. 培训教材 . 33 9. 质量控制质量控制 . 33 10. 服务承诺服务承诺 . 34 11. 成功案例成功案例 . 34 11.1. 成功案例简介 . 34 11.2. 部分客户名单 . 35 11.3. 业界评价 . 38 12. 产品价产品价.41 前言 1.1. 1.1. 金蝶集团概述金蝶集团概述 金蝶国际软件集团有限公司是在香港联合

7、交易所有限公司创业板挂牌上市的公众上市公司，股份代号 8133。集团附属公司分别是金蝶软件（中国）有限公司、金蝶国际软件集团（香港）有限公司、北京开思软件科技有限公司，其中金蝶软件（中国）有限公司下辖46 家以营销、服务为主的分支机构。 金蝶集团开发及销售的软件产品包括针对中国企业和政府部门管理需求的、通过互联网提供服务的企业和政府部门管理及电子商务应用软件， 和为企业和政府部门构筑电子商务平台的中间件软件，金蝶集团同时向顾客提供与软件相关的管理咨询与技术服务。 金蝶软件（中国）有限公司于 1993 年 8 月 8 日，由金蝶创始人徐少春先生与招商局蛇口社会保险公司和美籍华人赵西燕共同投资成立

8、， 是从事政府部门管理及电子商务应用解决方案的供应商。金蝶公司拥有 46 家以营销、服务为主的分支机构和 600 多家代理商，目前有员工 1600 多人（其中技术人员占 70%） ，用户量达到 10 多万。根据 CCID2000 年市场调查，金蝶以 10%的市场份额稳居国内 ERP 厂商第一。 2000 年底，金蝶推出中国第一个拥有自主知识产权、完全支持 J2EE 规范的 100%纯 JAVA 应用服务器-Apusic Application Server。 金蝶国际软件集团（香港）有限公司于 2001 年 8 月正式成立，是金蝶集团迈向国际化又一新举措。 金蝶集团拟大力开拓香港本地市场， 并

9、以香港市场为依托， 逐步走向国际市场。 金蝶集团于 2001 年 12 月 28 正式宣布并购北京开思软件科技有限公司。北京开思软件科技有限公司成立于 1990 年，是一家专业从事 ERP 开发、销售及提供售后咨询服务的软件厂商。1999 年中国软件市场报告中，开思软件以 4.6%的市场占有率，名列中国本地 ERP 厂商第一，合并之后，开思公司将成为金蝶集团旗下，向客户提供大型 ERP 解决方案的一个重要厂商，开思面向电子商务时代的政府部门管理整体方案-TEEMS 采用跨平台的 J2EE架构，面向高端应用，在汽车、烟草、钢铁、电子、服务等行业有显著优势；金蝶与开思的合并将整合双方产品的优势，在

10、高中低 ERP 市场上为客户提供更加灵活、全面的分行业解决方案。 金蝶集团是中国第一个 Windows 版财务软件，第一个纯 JAVA 中间件产品，第一个支持 WAP（无线应用协议）的决策信息系统（EIS）的缔造者。以技术创新推动企业和政府部门进步的金蝶国际，正凭借实力雄厚的中央研究院，同国内外著名学府及专家一道，研究新一代政府部门管理软件技术和应用框架技术、互联网上的可行性商业模式，扩充金蝶 2000和 K/3 的功能容量，中国企业实施 ERP 的方法， 金蝶集团遵循大联盟，大市场的原则，与全球顶尖资讯公司，国际数据集团（IDG） 、微软、惠普、国际商业机器等建立策略及技术联盟，并利用在中国

11、强大的品牌优势，扩大代理和经销商，发展加盟公司拓充销售网络，开拓软件出口渠道，进军国际市场。金蝶国际被微软誉为大中华区最佳独立软件开发商和优秀行业合作伙伴。 中国市场日益开放，企业应用软件及系统软件的市场不断扩展。由于固有客户软件升级，加之先进资讯科技的推动，特别是网络技术的发展，为金蝶在其它方面确定领导地位创造了机遇。金蝶国际力臻完美，将继续完善旗下的整体解决方案，使其有别于一般只作软件开发和生产的业内竞争者， 成为企业和政府部门管理信息化的战略伙伴， 和全面周到的整体解决方案的供应商，帮助顾客取得成功。 企业使命企业使命 ： 开发和利用世界上先进可靠的信息技术构建企业应用软件产品， 成为卓

12、越的企业信息系统解决方案供应商，帮助世界范围内的企业强化互联网时代的管理竞争力，帮助顾客成功。 短期目标短期目标：成为中国最强大的软件厂商 长期目标：长期目标：跻身世界应用软件十强 商业哲学：商业哲学：帮助顾客成功 价值观与企业精神价值观与企业精神 核心价值观：核心价值观：爱心、诚信、创新 企业精神企业精神：创新精神、职业精神、团队精神、服务精神 企业形象：企业形象：领先的技术创新者 激情管理的倡导者 真诚的顾客服务者 管理模式管理模式 激情管理激情管理+数字化管理数字化管理 激情管理：激情管理： 通过建立一种的激发知识工作者潜能为主要特征的管理模式， 给知识工作者注入激情，使知识工作者更富有

13、创造力和灵感，并为知识工作者提供足够能力和平台，获得企业效益的最大化，知识资本=能力激情。 数字化管理数字化管理：以数字和信息化的手段，建立预测修正体系，使企事业面向市场需求，及时调整各项业务，同时以工作流方式控制企事业的业务过程。 数字化管理的技术手段， 加上激情管理的文化元素形成了金蝶所倡导的现代化管理体系；对企业内部各级人员充分授权，扁平化网络化企业组织架构，提倡服务与共享，充分利用现代管理手段等。 在 21 世纪的今天，金蝶软件以帮助广大用户和企业实现知识管理、办公自动化和电子政务战略为己任， 并凭借十多年管理系统服务经验和深厚的技术造诣， 积极进取实现与客户共同发展。 1.2. 办公

14、自动化系统概述办公自动化系统概述 在 21 世纪的今天，随着信息化和知识经济时代的到来，中国的企业正面临着前所未有的挑战，知识经济时代的企业不再是单纯的金融资本或物质资源来作为企业生存发展的根本， 而是转以企业运作知识为生存发展的根本。 正如美国的知识管理学者托伏勒所讲的： “科学技术发展越快， 人类按照自己需要创造资源的能力就越大， 那时唯一重要的资源就是信息和知识，知识将是未来的贸易中心。”从这个角度讲，传统的从人，财，物，力管理模式和方式方法已无法适应现代企业的要求， 一种崭新的以信息知识为核心的管理模式和方式方法知识管理知识管理应运而生，并迅速成为现代企业的热门应用领域。 在目前特别是

15、中国加入 WTO 以后， 企业的信息和运作知识在经济活动中的重要性发生了质的变化， 信息信息和知识知识表现出的价值在社会财富总量中所占的份额越来越大， 同时其价值还不仅仅体现在其自身的价值上， 他还可以不断地推动现有的生产系统， 产生出更多的价值。从具体的应用角度来讲， 企业进行知识和信息的传播与利用的能力成为了企业管理所调控的核心能力，已成为企业生存发展的支撑点。从社会的方面来看，社会的财富将大幅度地向知识产业以及信息产业集中，其增长点也成为了社会财富增长的主要内容。以 1999 年的美国微软公司为例，其有形资产非常小，但他的资产总额却有 2000 亿美元。因此信息和知识成为了当今社会经济中

16、最重要的资源，其地位和价值就相当于工业经济时代的资本和资本物品。从这个角度来讲，企业的管理有了一个全新的管理理念，围绕知识的获取，传播，再利用所进行的创造和分配， 决定一个企业在竞争中的地位， 同时也决定着其企业可持续性发展的一种基础。 当今的社会中，已越来越强调对企业组织中的知识进行全面的管理，首先把信息和知识作为企业重要的资源看待， 其次把企业的信息和知识作为企业的财富和核心， 强调企业内部的知识的分享和重用，提高员工的知识水平，发挥企业员工和集体的智慧，在知识创新中谋求企业发展的机会。企业员工获得知识的方法，途径，知识的来源，整理，传播，运用以及与之相关的价值流， 知识与价值的分配， 知

17、识的利用方法等构成了企业中知识管理所要面对的主要问题。 随着信息膨胀和工作节奏的日益加快，依靠手工模式是无法来完成知识管理所要承担的任务， 原来传统的手工办公方式已经无法满足办公现代化的需要， 办公自动化系统办公自动化系统作为提提高工作效率高工作效率、规范办公制度规范办公制度、降低办公成本降低办公成本、方便领导决策方便领导决策的重要工具，越来越受到人们的重视， 将信息知识管理工作借助于计算机来完成的需求变得非常迫切， 电子办公将是现代办公的发展方向。 而随着企业的发展，电子办公发展的目标就是实现电子商务平台。利用前台的 OA 系统和业务应用系统，连接功能强大的中间件，配合后台的大型数据库，得整

18、个企业的知识链和业务链真正处于高度可开发、可利用、可控制、可循环的状态，并且能够发布所有的信息，使企业咨询的流通性和可利用性大大提高。 1.3. 1.3. 编写目的编写目的 本方案编写主要根据俊发地产对于办公自动化系统建设的要求，结合金蝶 KM OA 在此方面的经验，以金蝶 KM OA R7.3 为蓝本来设计和构架俊发地产办公自动化系统。本方案会详细描述平台设计的细节和特点。 以期俊发地产能够对于金蝶的办公自动化系统有一个全面的了解，并且在双方的共同努力下，建设一个安全、高效、实用、先进、可扩展、可管理的办公自动化平台。根据此方案书，俊发地产能够对于整个项目做出正确、明确的评估，并且对于系统建

19、设提出修改意见，最终能够确定项目的各个细节。 方案中将着重提出以下的核心内容： 办公自动化系统的需求； 整个架构的组成； 办公自动化的模块介绍 网络架构 系统的整体特性 1.4. 1.4. 参考文献参考文献 此处的参考文献为主要文献，并非所有文献。 金蝶中国软件公司项目管理手册 金蝶中国软件公司软件技术开发标准 金蝶中国软件公司项目实施及验收标准手册 金蝶中国软件公司 CSP 服务标准 1.5. 1.5. 术语约定术语约定 金蝶 KM OA R7 是金蝶中国软件公司的办公自动化系统，最新版 R7.3,基于 B/S 架构； NOTES: IBM LOTUS 的客户端软件 LOTUS NOTES。

20、本系统中为 5.011 或以上版本； DOMINO: IBM LOTUS 的服务器平台 LOTUS DOMINO。本系统中为 5.011 或以上版本； 俊发房地产有限公司； 1.6. 1.6. 一般约定一般约定 本项目使用的相关 IT 技术需遵守金蝶中国软件公司技术与产品标准 V1.1 版 。 本项目运作需符合集成项目开发管理流程 。 本项目涉及保密问题需遵守供应商保密协议 。 2. 俊发房地产公司俊发房地产公司 OA 项目需求项目需求 2.1. 2.1. 俊发地产俊发地产OAOA项目需求分析项目需求分析 俊发地产是我省实力较强知名度较高的房地产开发商,随着企业管理的不断深入,企业需建立以 O

21、A 系统为主的企业知识管理系统,以期达到以下建设目标： 建设统一的信息化办公的平台。 分布实现办公自动化系统，实现架构一流、功能实用、维护方便、安全可靠的系统。 为办公逐步实现总部办公自动化、公文交换无纸化、管理决策网络化、公共服务电子化，逐步实现全集团的全面信息化。 建成连接全集团的信息网络系统；统一标准建立电子信息资源库，实现信息的充分共享和广泛使用；建成完善的办公自动化系统，实现信息传递、交换、处理的电子化； 2.2. 系统建设的目标 目前俊发地产 OA 系统项目主要应用范围在公司总部， 约 30 个点， 金蝶 KMOA7.3版本可达到以下管理目标： 企业基本通信的平台企业基本通信的平台

22、 在集团内部建立起基于邮件系统的企业基本通讯平台，为企业提供快捷、灵活、方便的信息传递机制；OA 系统中的工作流以及待办事宜等信息可以发送到相关人员的客户端工作平台上。 企业协作工作平台企业协作工作平台 建立方便、稳定、安全的企业内部信息流平台，实现企业可定制的工作流和多种形 式的内容发布系统。 企业知识管理平台企业知识管理平台 最大限度地实现企业内部信息资源的共享， 实现企业内部文档、 资料和其他信息的全面管理和共享，为企业提供信息的分类、过滤、推荐等多种功能。 企业综合信息门户企业综合信息门户 为企业建立基于浏览器的 Intranet 环境，实现企业内部信息的统一管理和发布，以及个性化的服

23、务。 3. 整体设计框架整体设计框架 3.1. 3.1. 软件设计软件设计 此方案中的系统是基于金蝶中国软件公司最新的 OA 产品金蝶 KM OAR7.3 进行开发的。本产品完全基于 B/S 结构，采用了最新的 XML 规范和 JAVA 技术，保持了良好的兼容性和可扩展性。基本平台为 LOTUS DOMINO，借助 LOTUS DOMINO 的良好的安全性，整个产品具有极佳的安全性， 可以对于数据库及其单元级的文档进行详尽的权限控制。 而且系统本身也有独立的模块权限控制， 可以更加细致地进行人员权限的控制， 保证了系统的可用性和安全性。同时，优良的系统本身也保证了强大的数据库连接能力，能够在复

24、杂的多数据库中完成连接和互相操作、转化等交互功能。 在软件设计中， 工作流和数据库是整个软件设计的核心。 实现信息发布平台和办公自动化平台， 以及后台关系型数据库的连接和查询， 需要依靠强大的工作流来进行业务的自动流转，将前台收集的信息通过工作流，自动地流转到相关的职能部门和承办人员来进行处理。而数据库则是信息流转、安全控制和信息存储的基石。 3.1.1. 强大的工作流强大的工作流 作为系统的精髓和支柱，拥有强大、可靠、易操作的工作流是至关重要的。金蝶的工作流引擎通过十余年的发展和升级，已经成为业界最为强大的工作流引擎。 流程系统更加趋于合理化、复杂化和多样化。采取控制和应用分库的方式执行，使

25、用户可以自由修改集团部门的应用样式表单， 大大减少了二次开发周期和二次开发工作量， 从而极大地提高了软件在不同的行业和管理思路下的适应性， 特别适应于集团企业办公流程流程复杂、多样和多变的特性。在流程中包含了更多人性化的设置，流程的参与者可以从人员设置中的部门、角色、群组和关系中取得。每个流程步骤更加包含了诸如决策、条件等路由的选择，在流程中还实现了多版本的控制、多路由的合并、参与人员日志检查等具体信息， 更加符合了网上办公的特性， 从而缩短整个事务处理过程的时间、 简约办公环节，极大地提高事务处理和事务响应的速度。 多样的流程引擎可以实现所有的真正的完全自定义的工作流程， 保证不会成为事务处

26、理的瓶颈。 3.1.2. 数据库的设计数据库的设计 本系统的采用 LOTUS DOMINO 的文档型数据库进行数据的存储和运算。 由于 OA 系统流转的数据大多数为文本型的表单， 采用 DOMINO 的文档型数据库拥有更大的效率和性能。本系统的数据库可以进行分布式的部署，通过群集和复制所提供的负载平衡和失效转移功能，大大提高系统的运行效率、容错能力和灾后恢复等能力。 每个模块均可分库设置， 保证系统的独立性和安全性， 是实现整个办公自动化系统逻辑隔离的方法之一。 当然， 如果系统的运算规模增大到一定的基数或是必须和其它系统相连， 设计中也提供了其它数据库（如关系型数据库）连接的手段，作为 Lo

27、uts Domino 本身具有各种通用的信息系统和后台的大型数据库（Sybase、SQL Server、Oracle 等）连接，如采用 LEI、DECS，ESB 等，基于 ODBC 接口来进行与其通讯和数据交换。并且可以采用 J2EE 架构，后台数据库实用 JDBC 或是 JAVA 类库来实现数据库的实时连接。 金蝶在其他应用系统同样拥有很丰富的开发经验， 有着自己的中间件产品： Smart flow，这是金蝶公司自主开发的中间件平台，该平台集成了一个连接其他应用数据库的连接工具CS 工具和一个基于 JAVA 开发的可视化流程定义引擎。利用成熟的经验和中间平台，可以轻松的把各个应用系统完美连接

28、，提供强大的、稳定的应用体系。 3.1.3. 辅助能力的辅助能力的实现实现 鉴于企业网络办公和信息平台的需求， 在本系统中提供了附加的辅助功能， 来帮助主要功能更好的实现。 统一规划统一规划 本系统支持多重组织结构，可以实现总部、下属机构、分部及其他的架构形式。 WEB 化化 本系统完全建立在 B/S 结构上，基于 Web 的应用方式既提供了统一的界面平台，简化了操作，同时也可以实现客户端的零维护。并且可以方便、快捷地进行远程访问系统。 版本控制版本控制 本系统工作流中流转的各类文件，都可以自动以版本方式保留，并且提供最后的版本分析，来保留最新的版本或是所有的版本。从而可以跟踪文件的版本，保证

29、工作的进行。 痕迹保留痕迹保留 本系统支持大多数的流行的文件格式，只要文本编辑器能够支持痕迹保留功能即可在系统中实现该功能。以 MS Word 举例，即可根据需要来显示保留修改痕迹的文档，或是没有修改痕迹的文档，便于跟踪文件的修改历史。 手写系统手写系统 为了保留公文批阅的习惯或是制度，本系统支持手写笔系统地结驳，直接可以使用手写系统。通过使用手写笔，公文的批阅者可以在电子文档上保留笔迹。 表单自定义表单自定义 系统中几乎所有的应用表单均可以修改和重新设计，可以很方便地和现有的各类文件格式保持一致。 完善的权限控制系统完善的权限控制系统 构架在 Domino 的 7 层权限控制 ACL 之上。

30、 系统还提供独立的管理员和用户级的权限控制，可以详尽的设定各类权限。 全面的事件驱动能力全面的事件驱动能力 系统提供了邮件驱动、 待办事宜驱动、 手机短信息驱动和 PDA 驱动。保证应办的事务不会被遗漏。 个性化的主页个性化的主页 每个系统用户都可以设定自己的工作页面，不仅体现个性化的风格，而且方便进入自己感兴趣的模块。 3.2. 3.2. 物理架构物理架构 服务器方案一服务器方案一 服务器端选用 INTEL 架构的机架式服务器，基于 Microsoft Windows 2000 操作系统+应用服务器。此方案投入资金较少、易于维护、有一定的升级空间等特点。 服务器端硬件配置在 XEON 2.4

31、G 512M 内存(建议为 1GB)，并建议使用两块 SCSI 硬盘组建 RAID 1，提高安全性、稳定性和传输能力。 建议使用专业的服务器，如 HP、IBM 的服务器。 服务器端方案二服务器端方案二 选用 IBM 的 RS6000 服务器+AIX 操作系统+应用服务器。 在公司具有大量的实时用户，日常业务数据量很大时， 采用此方案是一个很好的选择， 具有高性能、 处理数据量大等特点，但是需要有运行 AIX 的经验的管理人员和运行成本较高。 服务器端需要添置 IBM RS6000 小型机。 4. 系统模块介绍系统模块介绍 作为极为重要的办公自动化系统， 本方案中根据俊发地产的需求， 结合金蝶

32、KM OA7.3产品提出介绍以下一系列的功能模块。 4.1 系系统设置统设置 系统在NOTES客户端提供了一个强大完善的系统设置模块systemconfig.nsf,系统管理员只需通过此系统设置就可以轻松、快捷、方便地建立起一个个性化的办公自动化系统。 系统设置模块不仅提供了常用的设置功能，如：部门设置、群组、角色、人员设置、数据维护等。而且，系统管理员可以根据实际应用情况对系统进行个性化设置，其中包括：语言设置、短消息设置、主界面自定义（布局、色系、皮肤、公司简介）、软件模块自定义、邮件服务器设置等。 A A 常用设置常用设置 1、组织架构设置、组织架构设置 在使用本系统前， 您需要根据本集

33、团部门的组织构架对整个系统进行划分与设定。 在金蝶 KM OAR7.3 的客户端，您可以在通讯录里进行部门设置、角色设置、人员设置、群组设置。 机构部门设置机构部门设置：在此，您可以对公司内部的组织架构进行划分和设定，包括：设定部门名称、部门经理、部门成员、成员邮件列表以及下面的分支机构，从而建立起各部门之间的关联关系。 角色设置：角色设置： “角色” 概念的应用， 有助于系统将工作岗位与涉及的具体用户进行分离。这样，当俊发地产调整组织机构或人员时，系统管理员只需要对该角色涉及的用户作简单的调整，即可保证系统的正常运行，再也不必大规模地修改工作流或人员的权限控制，从而将系统管理员地维护工作量减

34、少到最低。在此，你可以设置角色名称、角色成员列表，成员邮件列表。 人员设置与授权：人员设置与授权： 人员是整个系统的基础信息。 在本系统中我们将整个组织的通讯录架构在 Lotus Domino 系统通讯录之上，同时设立了诸如部门、群组和角色等权限角色的设定，每个人员可以对应多个部门、群组和角色。这样，每当某些员工的身份、组织机构发生变动时，就不再需要再到 Lotus Domino 系统通讯录中进行修改，而只需在本模块中进行修改就可以了。金蝶 KM OAR7.3 系统设置还支持对非 Notes 的用户（如：Exchange、Unix、OS/2 等）的使用，使得原先的用户身份、邮件系统和网络架构能

35、够在本系统中得到充分的利用。 同时， 在系统通讯录中还加载了驱动方式的选择，从而防止用户在日常的办公中接受不必要的邮件和短信息。在人员设置中，在人员设置中，您还可以在特定的时间，将自己的权限授予其他人员。您还可以在特定的时间，将自己的权限授予其他人员。 群组设置：群组设置： “群组”概念的应用，有助于将某项工作与涉及的成员进行联系，通 过建立临时或长期使用的群组，从而更快捷、方便地实现对系统的管理与应用。 2、数据库权限设置、数据库权限设置 系统管理员需要注册系统中所使用的全部数据库.数据库注册的内容包括数据库的名称、数据库的路径、数据库的类型、设置数据库访问权限。 在本系统中每个数据库的权限

36、都有一定的设定， 所有权限分为信息管理员和新建人员两种。信息管理员能够新建、删除、编辑其他人员建立的信息，新建人员则只能新建、删除和编辑个人自己的信息。 3、数据维护、数据维护 本系统提供了一个标准的数据维护库。你可以对一些常用的数据进行设置，包括主题词、常用意见、自动编号、公文格式、评价标准。 主题词主题词 提供了一个标准的主题词库，系统管理员可以对主题词库进行维护（如加入某些主题词） 。有了主题词库，在收文管理、发文管理、信息采编等模块中，主题词就可以自动校验。 常用意见常用意见 系统管理员可以对领导常用的批示意见进行设定 （包括意见的内容， 意见的适用人员等，如同意、已经阅览）。领导在批

37、示文件时，就可以调用设定的常用意见，方便输入。 自动编号自动编号 自动编号就是根据您自己的需要对收文、发文、信息中的流水号进行定义，以后就根据您定义的格式自动生成流水号。 评价标准评价标准 在金蝶 KM OAR7.3 的知识库中，为了实现每个注册用户可以对您能够看到的每一个文档进行评价和评分。在此，系统管理员需要对常用的知识库评价标准进行设定。以便当用户在知识库里阅读了相应文件后，调用设定的评价标准，进行评测。 公文格式公文格式 您可以将公司经常用的文件格式事先进行定义（如“文件稿纸、传真、发货单”）， 当用到此公文格式就可以直接调用。 B B 个性化设置个性化设置 1、主界面设置、主界面设置

38、 在系统设置中管理员可以自由的对主界面的进行设计，包括公司徽标、滚动动画、系统链接、菜单设计等。同时，管理员也可以将公司其他应用系统的URL链接写入，从而实现通过本系统窗口链接至其他应用系统的窗口， 以便达到通过一个窗口完成进入所有应用系统的功能。 4.2 4.2 功能模块概览功能模块概览 金蝶 KM OAR7.3 共有 5 大类 32 个应用模块，分别如下： 1、个人办公类； 电子邮件，日程安排，信息订阅，个人留言，个人选项，待办适宜，名片管理，在线交流。 2、网络办公类； 收文管理，发文管理，会议管理，企业工作流，档案管理，信息反馈，合同管理，工作计划。 3、公共信息类； 知识中心，新闻中

39、心，单位名录，企业黄页，员工卡片，电子刊物，焦点论坛，视频点播，电子图书。 4、辅助办公类； 资源管理，车辆管理，网络调查。 5、行政管理类； 行政公告，规章制度，人事管理，员工意见箱。 下面我们从八个角度阐述企业办公自动化管理系统，在这中间我们穿插阐述金蝶 KM OAR7.3 各个功能模块的作用。 4.3工作流管理工作流管理 “流程”是金蝶 KM OA 产品的核心，在本系统中所有的流程，不仅继承CASE OA R6产品中的“流程”设计思路，而且将其发展为分别可以在客户端和浏览器两部分进行应用的流程。 客户端客户端： 由管理员进行流程定义和一些流程高级的操作， 从而管理员可以根据俊发地产内部管

40、理的要求，定义出各种复杂程度不一的流程，供流转使用。 浏览器浏览器：公司员工可以在任何一台可以连接 INTERNET 的机器上，实现对流程的流转和对流程的跟踪查看。 4.3.1 基础概念介绍基础概念介绍 A A 流程架构流程架构 在整体流程架构中，流程的运行将分为流程控制库和流程应用库两个模块来流转流程。用于控制流程走向和相关日志的文档将存放在控制库中， 而关于数据库应用样式的内容将存放在流程应用库中。整个流程系统架构被分为四个部分： 系统通讯录系统通讯录 整个流程系统中所设计的人员都需预先在此数据库里进行定义， 系统管理员可以在此模块里设定人员所在的部门、角色、群组等相关的配置。 流程控制库

41、流程控制库 该模块是整个流程架构体系的核心部分，系统管理员可以在此定义流程，设计步 骤，设定流程的路由；并且，在流程运行中实现中止流程、重新设置流程路由、重新分派等超级功能。 提供了多种流程路由的功能， 包括内嵌子流程； 条件路由 （根据设置的条件不同，自动选择不同的路径进行） ；自由流程（自由选择下一步的执行者） ；路由的重新调整（在路由过程中，管理员可以根据需要来调整路由） ；提供了详细的路由监控，能够随时了解流程的状态， 目前流转到了哪个人， 事务处理的状态； 支持多路由， 同时可以设置多个主从路由，当所有的主从路由完成后才能流转到下一步。 流程监控与处理流程监控与处理 流程中的审批人及

42、起草人，除可以对需由其处理的文档进行审批外，还可通过系统自带的流程监控系统及流程跟踪功能， 来查看该审批文档目前所处的状态， 及其余审批人所提的意见和所做的操作。随时对整个流程过程进行流程跟踪，查看流程目前处于什么状态，以及查看处理意见和附件文档。对于流程中所产生所有文档，可以以附件的形式加入进来，并可以保存为不同的版本。流程结束后，可以归入档案库或知识库。 在系统流程处理中系统首次引入了“版本”的概念及控制功能，所有审批人对文件所做的修改均能以不同版本的形式被保留下来，所做的操作将在日志中被记录下来。 流程应用库流程应用库 该模块提供了用户二次开发的环境， 用户可以在此模块中根据实际的运用情

43、况设计公司的应用库、表单、甚至表单中各个字段等功能。 流程错误库流程错误库 流程中所有的出错信息都将此系统中事先定义好， 当管理员完成后， 在流程运行中就可以查看到事先定义好的出错信息。 整个流程系统更加趋向于合理性、复杂性和多样化，流程的理念更加成熟。在整个流程包含了多路、多样的路由方式，类型有绝对路由、条件路由和决策路由，路由的形式包含了并行同时路由，多路选择其中一条路由，多路选择两条以上的路由。 B B 客户端客户端 根据管理员已定义的流程库， 管理员在系统的流程设置里可以对其中的具体流程简要表和流程步骤简要表进行定义，同时按照整个俊发地产的流程路由方式进行流程设定。同时，在流程运行过程

44、， 如果有流程停滞或无人员去审批该流程， 管理员可以通过重新路由和重新分派的方式保证整个流程能够正常的、稳定的运行。 流程简要表流程简要表：管理员可以定义相关选项，在流程结束之后，将文档发送至档案系统和知识中心中进行信息内容的保存。 步骤简要表步骤简要表：管理员可以设定流程的步骤类型， （如：一般步骤和可启动子流程） ，如果用户选择了可启动子流程，就可以实现在整个流程中嵌套子流程。同时，管理员可以从流程应用库中选择各种样式表单。 C C 浏览器浏览器 用户登陆浏览器后，选择流程系统菜单，就可以选择相应文件进行流程流转。进入流程之后我们将看到如下界面： 4.3.2 网络办公网络办公 网络办公是以

45、流程核心为基础、以 B/S 为结构、基于 Internet 架构的网上办公模块.系统提供了用户可以自定义各种文件的模版， 实现用户自己定义文件的各种类型。 系统还提供工作流自定义，从而来满足用户对工作流管理的所有需要。 网络办公模块运转模式是用户新建文档时选择自定义的模板，采用手工输入文档内容（当然，您可以通过拷贝或附件方式添加文档内容），然后选择自定义的流程进行流转。领导收到待审批的文档后， 可以填写建议或查看流程跟踪， 然后可以将此文档流转到下一审批人员（如果您是最后一个审批人员，这个流程的审批工作就完成了），完成您的审批工作。所有流程都完成后，文档就进入处理完结状态。其中包括收文管理、发

46、文管理、会议管理、档案管理和企业工作流等模块。下面在分职能介绍过程中,我们会逐一介绍各模块具体的功能。这里仅介绍企业工作流这一模块 4.3.2.1 企业工作流企业工作流 完全可自定义的企业工作流， 可以根据用户对系统的要求自定义出各种复杂流程， 满足包括步骤嵌套、并列、分支、循环等流转模式。系统提供给用户企业常用的各种工作流程模块，包括：采购流程、资金申请流程、请假审批流程等。一方面，用户可以选择系统已提供的流程应用；另一方面，用户也可以根据企业的需要自定义流程应用。同时，该模块还为用户提供了多种表单样式， 用户可以直接选择或在此基础上将表单赋予个性设计， 或者增加新的表单。 自定义表单样式自

47、定义表单样式 金蝶 KM OAR7.3提供了强大的用户自定义功能， 用户可以随时根据实际应用的需要创建赋予个性表单， 用户可以对软件提供的数据字段实现自由地修改或增加以符合企业的应用需求的表单结构与数据结构。 添加个性化的功能添加个性化的功能 金蝶 KM OAR7.3提供了强大的用户自定义功能， 用户可以使用软件提供的应用模板功能来扩展现有的应用，也可以将自行开发的功能直接添加在现有的功能上。(需要经过培训并有简单的开发基础) 4.4文档管理文档管理 4.4.1 收文管理收文管理 执行收文登记、办理、查询、批阅流转、归档等管理工作。文件送阅和批复完全在计算机网络上完成，并且可实现对文件的密级区

48、分、管理以及相关操作、应用人员的权限设定和控制，一切的流程都可以由用户自定义。 收文流程图收文流程图 收文登记 （收发室） 外部单位来文 上级机关发文 集团内部公文 处理结果 收文拟办 （办公室） 归档 批阅流程 转拟办 答复 选择流程 重新定位 流程结束 个人意见汇总 审核确定 4.4.2 发文管理发文管理 执行发文拟稿、核稿、会签、签发、批阅流转、归档等管理工作。文件送阅和批复完全在计算机网络上完成，并且可实现对文件的密级区分、管理以及相关操作、应用人员的权限设定和控制，所有的工作流程可以由用户自定义。 发文流程图发文流程图 4.4.3 档案管理档案管理 系统中的各种重要文献（包括收文、发

49、文、会议纪要、刊物信息等等），以及自定义流程生成的文档资料，都可以汇总到档案管理模块，进行统一、高效、标准的管理。 对本部门或其它部门发送的文件、会议纪要等进行接收，可以对文件进行组卷（将文件组入某一案卷中）、移卷（将某案卷中的文件移动至其它案卷）、移出（将某案卷中的文件移出案卷）等操作。对于档案可以进行封卷，拆卷操作。对已封卷的案卷或未封卷的案卷都可以进行借阅管理。 已封卷的案卷还可以著录标引， 这样可提供方便的档案目录和档案内容检索查询及借阅管理功能。 档案管理业务流程图如下所示： （各职能部门）发文拟稿 签发流程 核签 （办公室） 文件归档 发文登记 待归档 转核签 完成登记 重定位 结

50、束流程 返回拟稿 选择流程 答复 返回核签 选择流程 归档 档案接收著录标引档案封卷未组卷文件归还借阅申请档案检索借阅管理案卷组卷新增案卷移动组卷已组卷文件查 询借出同意收回档案管理流程图 4.54.5时间管理时间管理 这里主要介绍两个相关模块： 4.5.14.5.1 日程安排日程安排 可以对您的日常工作做一个系统的安排， 还可以设置闹铃提示。 同时可以设定每次提醒的时间和方式。 “日程安排”是显示您一天、两天、一个星期、两个星期或一个月的所有日程安排。只要双击某一日程安排就可以查看具体内容。 该系统包括以下部分： 查看日程安排 新增约会 闹铃提示 4.5.24.5.2 工作计划模块工作计划模