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1、1 阅读指南1.1 手册目标通过阅读该用户手册，用户能够详细的了解E管理系统的基本使用方法1.2 阅读对象E管理系统在线使用用户以及E管理系统最终用户1.3 手册约定初步制定E管理系统操作手册，部分截图和操作随系统升级会发生变更1.4 客户端要求机器最低配置PC机为P3，内存128M。浏览器要求为IE6 以上。2 E管理系统模块介绍e管理-在线erp系统，主要包括功能为公司信息、客户资料、业务销售、采购管理、库存管理、财务管理、统计报表、系统管理八大模块。2.1 登陆系统通过IE6以上版本浏览器登陆系统输入地址：http:/erp.sz-使用方式为两种：1 不需注册直接体验E管理系统点击“立即
2、体验”进入E管理系统，系统会自动分配一个权限为系统管理员的用户。2 注册固定用户体验E管理系统点击“登录”按钮，展现页面进行注册，如图所示：进入注册页面，填写相关信息完成注册。成功注册进入系统首页2.2 客户资料功能说明：用户可以建立公司销售客户基本资料，为新建客户分配专属业务人员，提供客户资料所属业务人员的重新分配和查看，如果该业务人员职位发生变动或离职可以通过移交客户来分配给其他业务人员，为查找特定客户提供查询功能。2.2.1 客户资料点击“客户资料”显示客户基本信息，如图所示：点击“新建”按钮，进入编辑页面。 注：为必填项点击“更多联系人”可添加多条联系人记录。填写相关信息后“保存”。保
3、存后的信息会在列表页面显示。在列表页面中提供对固定格式EXCLE文件“导入”、“导出”功能在信息列中提供对“更多联系人”新增修改、“文档”上传、“修改”功能。可对客户信息进行维护。2.2.2 客户分管点击“客户分管”显示客户信息，可对该客户的所属业务人员进行变更，点击修改分管列下编辑按钮。显示如下：对“业务员”和“授权对象”进行修改注：业务员为客户负责人员授权对象为可查看此用户信息的人员2.2.3 移交客户在业务人员发生变动时，避免客户流失可把客户信息移交给其他业务人，保证公司业务正常运行。点击“移交客户”，选择销售员A为当前客户业务负责人，B为需要移交的业务人员，保存后该客户业务负责人会发生
4、改变。2.2.4 查询客户提供客户模糊查询功能，方便用户快速查找用户信息。注：初始化页面不会出现客户信息，需输入相关客户名称才可以查阅详细信息，提高了安全性。2.3 业务销售功能说明：销售部门制定销售订单后，销售人员制定的销售单没有本人审核权限，要求上级领导进行审核通过后才可以发货。分为“待审核”、“审核通过”。“待发货”、“ 已发货”四种销售单状态。2.3.1 销售订单新建一张销售单进入编辑页面，选择购买方客户名称，订单编号系统自动生成不可编辑，填入相关信息后保存。建立销售单后需要对其进行审核，审核通过才可以销售发货。点“更多操作”下“审核”。审核通过提示。状态变成“未发货”。进行发货操作，
5、对审核通过的订单做发货处理。点击“发货”操作后，页面自动跳转到销售发货页面，在列表中显示出被发货的订单信息。2.3.2 销售发货二种方式录入销售发货信息，一种是通过销售订单点击发货按钮来实现见内容，另一种是新建方式，此列表记录出库状态为“已完成”的订单信息，表示已经做发货处理。客户名称选择的要和销售订单中建立的客户名称一致才可以搜索出相应的订单信息，而且订单信息为“已审核”状态。 选择该订单信息，点击“确定”内容自动带到主页面保存销售发货信息该条信息显示在列表中，出库状态改变为“已完成”。2.4 采购功能说明：根据销售单和商品库存来决定采购需求，通过销售订单形成采购订单，根据已有的供应商进行选
6、择性购买需求品，对于新的供应商可建立档案，在今后采购活动中做为选择。2.4.1 采购需求看板点击“采购需求看板”显示销售单和库存需求记录，点击“采购”可根据此需求生产采购单 采购单生产，选择维护好的供应商名称，点击“保存”。在采购订单中会出现该条“待采购”信息为需要预付款的订单提供预付功能，选中一个采购订单点击“预付款”如图所示：输入预付金额，保存。2.4.2 供应商建立供应商档案，其目的为在最短时间和最短路程内进行采购，节约公司成本开销提供对供应商批量导出导入，对特定供应商的查询有效定位。点击“新建”进入页面编辑供应商基本信息，保存后形成一条供应商完整记录。如图所示：2.4.3 采购进货根据
7、采购单完成采购任务，维护采购过的信息可作为统计基础信息。点击“新建”选择所需产品和供应商保存，完成采购活动。2.5 库存管理功能说明：包括货品基础信息、入库、出库、库存警戒、盘点、调拨、查询七个子功能点对采购产品做入库处理、销售产品做出库处理，对库存情况设置警戒线，保持库存良好的最佳状态，对库与库的不同需求进行货品调拨，方便销售等业务活动，有力控制企业成本。对实际库存按期定时清算实际数量，对不良记录进行修改。2.5.1 货品信息点击“货品信息”显示库存货品，建立货品基础信息，通过录入公司经营的货品，去订制销售或者采购的货品，在采购订单中可以按库存来添加需要采购货品。此信息为采购和销售货品的依据
8、，手工录入的信货品信息是不标准货品信息，在货品信息中不做维护。采购新货品时，需点击“新建货品”，编辑货品基础信息，保存完成新货品录入。如图所示：2.5.2 货品入库针对采购订单来做货品入库，展现货品已经入库的信息，可对货品进行 “采购入库”、“生产入库”、“其他入库”三种入库，显示入库状态为“完成”。由于特定原因也可对入库做取消操作，显示入库状态为“取消”点击一种入库类型，进入入库页面，根据选择的供应商选择与供应商对应的订单，保存后即完成该商品的入库。该订单是在采购管理中制订的，与采购订单功能关联。2.5.3 货品出库针对销售订单来做货品出库，主要分为“销售出库”和“其他出库”两种方式。由于特
9、殊原因可以对出库做取消操作。点击一种出库方式进入编辑页面，根据选中的客户来确定所要销售的货品订单。保存后完成该货品出库。2.5.4 库存警戒设置库存警戒线来确保库存数量的良好状态，在首页信息栏会提供库存的境界信息提示采购部门进行相应采购输入库存警戒列内容，根据企业实际对物资的使用情况，人为判断库存最低警戒线。2.5.5 库存盘点通过线下人工对实际物理仓库的物资数量进行清算比对，判断物品数量或者重量上的误差，在系统中进行修改。选中一条货品信息点击“修改”进入编辑页面可对“库存数量”、“已发货数量”、“库存警戒数”的误差信息手动修改，确认无误后保存。2.5.6 库存调拨在多仓库的条件下，为了企业各
10、个地点仓库的供应需求，将一个仓库中的物资转移到另一个仓库。对物资的合理调拨，保证了商品的正常销售和合理的库存。选中需要调拨的货品，调入地点选项值会被自动填充，只需选择调入地点仓库名称即可，减少了不必要的重复性劳动工作。填入相关信息后点击保存，完成调拨工作。如图所示：2.5.7 库存查看对所有仓库下物资情况的查询，列表显示主要字段信息内容，点击“货品编号”可对该物资的详细情况进行查询。如图所示：2.6 财务管理功能说明：对业务销售发生的有效销售订单做收款处理，对采购中发生的有效采购订单做付款处理，提供收款付款历史记录查询，除正常销售采购发生的资金流转外，还包括员工工资、房租等支出，其他情况的资金
11、收入、转账等。对各种类型的收款、支出可做流水账查询。2.6.1 资金账户建立企业有效账户，点击“新建”为账户填写有效信息。如图所示：选择“账户类别”，用户可自行维护该类型信息，输入账户名称、可用余额，点击“保存”2.6.2 应收款项业务销售中制订有效销售订单，在应收款项中选择需要收款的记录，点击“收款”，完成收款操作。输入“实收总额”和列表页面的“本次应收”点击保存。如图所示：2.6.3 收款纪录在此功能中查看已经完成收款操作的历史记录，方便今后查询。也可新建一条收款纪录，根据选择的客户自动把应收款的订单带出，输入“实收总额”“本次应收“。注：此订单货品在应收款项中是存在的，两种不同方式完成收
12、款。2.6.4 应付款项采购管理中制订有效采购订单，在应付款项中选择需要付款的记录，点击“付款”，完成付款操作。输入“付款总额”、“付款账户”和列表页面的“本次实付”点击保存。如图所示：2.6.5 付款记录在此功能中查看已经完成付款操作的历史记录，方便今后查询。也可新建一条付款纪录，根据选择的客户自动把应付款的采购单号带出，输入“付款总额”“付款账户“、“本次实付”。注：此采购单号在应付款项中是存在的，两种不同方式完成付款。2.6.6 日常收支正常销售采购发生的资金流转外，还包括员工工资、房租等支出，其他情况的资金收入、转账等。提供“支出”、“收款”、“转账”三种业务类型操作。支出页面，输入相
13、关信息后保存。为必填项收款页面，输入相关信息后保存。为必填项转账页面，输入相关信息后保存。为必填项 2.6.7 流水账对各种类型的收款、支出的查询功能。提供时间段，支出、收款类型，账户名称查询。点击“业务单据”可查看详细信息。系统信息如图所示：3 后言在此感谢深圳市嘉立盛软件开发有限公司开放此ERP平台，祝贵公司业绩蒸蒸日上。本人初次制定E管理系统操作手册，有待完善的地方颇多。在深圳市嘉立盛软件开发有限公司允许的情况下，会根据E系统管理用户的问题和系统的升级，不断更新此操作手册，为使用此系统的用户服务。4 声明制作此文档仅作E管理-在线ERP系统用户或爱好者参考，技术与所有程序均属于深圳市嘉立盛软件开发有限公司知识产权所有。
