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1、江西宜春重工集团有限公司 产品生命周期管理（PLM）项目建议书用友软件股份有限公司2012年12月此文档为保密文档，未经用友软件股份有限公司书面同意，不得向任何单位或个人提供、转让本文档中的任何内容，用友软件股份有限公司将保留对泄漏文档内容的起诉权利。文档控制n 更改记录日期更新人职务版本备注2012-12-21邓华来用友PLM事业部行业与方案顾问V1.0方案编写n 审核记录日期审核人职务版本备注目 录1概述12企业概况13宜工集团技术管理关键需求33.1数据管理（技术资料集中、有序、安全管理）需求33.2项目型研发流程管控（监控、审批、资料完整性）需求33.3变更管理控制（影响分析、通知、记
2、录与追溯）需求43.4零部件通用化、标准化（建立零部件库，管控物料）需求43.5产品配置需求（基于用户个性化需求进行快速配置）53.6信息系统集成（研发与生产、采购等系统对接）的需求64宜工集团PLM项目总体规划84.1宜工集团PLM项目目标84.2宜工集团PLM系统构成84.3宜工集团PLM项目阶段规划94.4宜工集团PLM实现产品设计开发的工作模式105PLM功能模块简要说明135.1文档管理（实现技术资料集中、有序管理，查询和共享）135.1.1文档分类管理135.1.2文档模板管理145.1.3文档发放管理145.1.4文档查询155.1.5浏览与圈阅165.1.6文档权限的申请与审批
3、175.2产品结构管理175.3零部件管理（建立统一零部件库，提高通用化、标准化程度）195.4工作流管理（实现审批流程的电子化）195.5协同工具（加强信息沟通和交流）205.6项目管理（项目流程定义、监控、执行和查询、分析）205.6.1项目流程定义215.6.2项目计划215.6.3任务执行与提交225.6.4项目任务统计与分析235.6.5项目知识的积累和复用245.7变更管理255.8产品配置管理265.8.1产品系列型谱265.8.2产品配置275.9可视化与浏览285.10统一编码管理295.11与CAD的集成（实现与CAD的交互，快速提取BOM数据）315.12与用友ERP的一
4、体化集成345.13系统管理工具366宜工集团成功实施PLM的建议386.1选择技术力量雄厚、经验丰富的长期战略合作伙伴386.2高层决策者支持386.3重视培训386.4重视产品数据的标准化和流程的规范化397宜工集团PLM项目实施步骤及过程控制397.1PLM项目实施步骤407.2PLM项目实施组织保证407.3PLM系统实施进度规划418PLM实施效益分析428.1定性效益分析428.2定量效益分析449用友PLM的优势459.1先进的技术构架459.2丰富的行业经验469.3科学的实施方法4710用友PLM行业应用典型案例4910.1重庆北奔汽车有限公司5110.1.1行业分析5110
5、.1.2管理难题5210.1.3企业介绍5310.1.4企业需求5410.1.5北奔面临的挑战5410.1.6用友PLM解决之道5510.1.7应用价值5710.1.8客户赠言5810.2沪光汽车电器有限公司5810.2.1企业介绍5810.2.2管理难点5910.2.3应用目标5910.2.4解决方案6010.2.5应用价值6110.3大连机床全面信息化实践案例6310.4四川邦立重机用友PDM助力加快发展步伐651 概述产品是企业从事生产经营、参与市场竞争的载体和核心，如何快速地响应市场需求，开发出满足用户需求且具有市场竞争力的新产品，是企业决策者时刻关注的核心问题。一个有竞争力的新产品诞
6、生要经历战略规划、产品策划、概念设计、详细设计、工艺/工装设计、生产制造、试验、交付和售后服务等生命周期的全过程，在此过程中新产品的开发成功既需要专业设计制造知识，也需要先进管理技术来支撑。江西宜春重工集团有限公司 （以下称“宜工集团”）已经技术部门使用了AutoCAD等CAD设计工具，局部实现了设计工作的电子化，有效提高了设计人员的工作效率，但一直缺乏统一的技术管理平台，资料分散存储，大量的产品数据处于无序状态，无法进行有效管理，难以为后续部门直接重用，产品信息需要人工录入、整理，重复工作量大且易出错，数据准确性难以保证；宜工集团的产品部分是常规产品，部分是按单设计或基于系列产品进行选配、装
7、配和交付，部分是定制型产品。人工方式选配需要资源大量占用、协作效率低、数据准确性差、人为造成的变更频繁、资料不完整等大量问题存在，如何有效系列化管理产品，快速形成配套明细并传递到下游各部门，提高协作效率，实现设计、制造一体化是宜工集团急需解决的难题。因此，宜工集团对产品生命周期管理系统（PLM）产生了迫切需求，希望通过实施PLM系统，首先实现技术管理的规范化，管理不断膨胀的产品数据，提高设计效率，缩短产品设计周期，减少变更次数，提高研发质量，并在此基础上逐步开展企业整体信息化的建设，包括ERP系统的实施与应用，与PLM系统进行集成、整合，实现宜工集团从设计、生产、采购的一体化管理。通过与宜工集
8、团的沟通和交流，用友项目组对宜工集团当前的信息化现状和技术管理现状有了初步的认识，了解到宜工集团对于技术管理信息化方面的迫切需求。用友结合自身在中国制造企业信息化服务的丰富经验，向宜工集团提出基于用友PLM的项目建议书，整体规划、分步实施，辅助宜工集团建立满足企业长远建设目标的统一信息化平台，进一步提高宜工集团管理水平和核心竞争力，为宜工集团持续长久发展打下坚实基础。2 企业概况江西宜工集团创建于1969年，是以生产轮式装载机为核心的工程机械大型企业，也是国内最早生产装载机的“四大家族”之一，曾列全国机械工业500强。 2009年2月，浙江鑫隆创业投资有限公司重组了宜工集团，以超人的胆魄实现超
9、常的发展：建有一流厂房：在江西省宜春市风景秀丽的明月山旁的宜春经济开发区，建造了宜工集团工程机械产业园，用地面积1320亩，建筑面积38万，集生产、办公、研发、培训、员工居住、样品展示于一体，高起点规划，高标准建设。园区内分区明确，各种生产、活动各行其路，井然有序；办公区和生活区绿意盎然，景观优美，为员工提供了良好的办公、生活、生产环境，成为国内超一流的重工生产基地和旅游工业园区。 引进一流设备：公司拥有日本东芝加工中心、德国伊莎数控切割机、美国惠特尼数控等离子切割步冲机、比利时数控折弯机、奥地利弧焊机器人等大型进口数控设备；拥有数控龙门镗铣床、数控刨台卧式镗铣床、双面数控卧式镗铣床、落地式数
10、控镗铣床、卧式加工中心等国内知名品牌设备；产品从下料、成型、组焊、加工、涂装、到总装等全过程基本实现了精密、高效、自动化生产。并拥有CAD、CAE、CAPP、CAM、ERP计算机辅助设计、辅助制造、辅助工艺和企业资源计划管理系统。组建一流团队：与业内精英携手合作，生产0.6吨-6吨系列轮式装载机；生产微型、小型、中型、大型至100吨系列履带式挖掘机；生产22米-56米臂架泵、车载泵、混凝土运输车等混凝土机械；生产压缩式垃圾车、封闭自卸式垃圾车、车厢可卸式垃圾车、扫路车、高压清洗车、洒水车、垂直压缩式垃圾转运站和垃圾压缩转运站等系列环卫产品。 新的宜工集团具备生产能力装载机2万台、挖掘机1万台、
11、特种车辆5千台、混凝土机械2千台，年产值将超百亿元。公司将秉承“铸造一流品质，创建一流团队，培育一流企业”为宗旨，重塑业内知名的“宜工”品牌。 3 宜工集团技术管理关键需求经过初步了解，宜工集团研发管理的组织架构大致如下：通过和四个研究所和工艺装备部门沟通和交流，用友项目组对宜工集团概况的有了初步了解，结合用友多年从事企业信息化实施咨询和工程服务经验，分析宜工集团技术管理的需求主要有以下几个方面：3.1 数据管理（技术资料集中、有序、安全管理）需求宜工集团的产品包括装载机、挖掘机、泵车、环卫特种车等四大系列产品，种类繁多，产品相关技术资料和数据分散管理，数量庞大，组织并管理好这些文档资料本身是
12、比较烦琐的事情，并且随着新订单、新产品的不断衍生，产品文档和资料的数量也在不断的膨胀；宜工集团产品复杂，产品零部件数目多大上万甚至几万，形成产品明细表（BOM）需要大量的人工处理，重复工作量大且易出错，如何能够快速形成产品BOM，提供生产、采购等相关部门使用，是当前技术管理中首要解决的问题。产品的各种资料的妥善保管，文档对产品和零部件的关联问题（多对多的关系，即一个零部件可以有多个类型的文档，多个历次变更的文档；一个零部件被多个产品借用；一个文档可以描述多个零部件或产品）成为宜工集团当前面临的非常头痛的事情。因此，宜工集团急需建立起统一的数据管理平台，使产品相关的技术资料的集成、有序、安全管理
13、，实现产品数据的快速查询与共享。3.2 项目型研发流程管控（监控、审批、资料完整性）需求宜工集团的产品研发过程中，特别是环卫特种车，基本属于项目型定制，开发量大，涉及机械、电器等多种专业，按项目模式进行设计研发、变型设计、生产制造与交付。但项目过程中业务流程靠人工控制，业务流程执行难免与质量管理标准发生偏离、产品设计任务协调困难、设计任务的衔接和文档的传递不能有效控制，项目管理、文档管理、变更管理的集成度低，项目资料的齐套性不好；企业主管及项目经理不能及时准确地了解项目任务的执行情况，以便及时处理和协调。因此，宜工集团急需建立起符合企业战略需求的多专业协作的项目型管控体系，实现多部门、多专业、
14、多人员协同设计、研发，对研发过程进行全面的管控；项目资料进行分类有效管理，保证数据的完整性和技术状态的有效，方便按项目的查询与调用。3.3 变更管理控制（影响分析、通知、记录与追溯）需求由于设计原因、需求的快速变化、技术创新、工艺适应性或顾客个性需求，都会促使零部件发生变更设计。传统的设计变更管理完全依靠人工完成，难免发生各种各样的差错，如： 变更影响度分析与控制难：在人工管理方式下，要求自动搜索某零部件变更后，会影响哪些产品及零部件范围，影响程度有多大？是很难的，但又是设计者和管理者最关心的。因此，传统的设计变更和关联变更管理方式，已不能适应当前新产品快速开发和数字化设计制造的要求。 关联变
15、更通知的发放易出错：当某个零部件发生变更后，会下发一份变更通知书给受变更影响的所有产品和零部件负责人，在人工传送变更通知书的过程中，由于采用文档方式管理产品数据，产品间的关联关系难以表达和查询，漏发或未发变更通知书的情况时常发生，从而导致产品在生产时才发现由于为同步变更，有些零部件根本无法装配，给产品的生产造成重大影响。因此，宜工集团需要通过严格管控手段，来实现工程变更的有效控制，完整记录变更过程，及时进行变更信息的发布和通知，实现变更过程完全可追溯。3.4 零部件通用化、标准化（建立零部件库，管控物料）需求现代企业越来越意识到，企业中的大多成本的浪费实际上是设计出来的，重复设计、选料的随意性
16、使物料库不断膨胀直接导致管理成本增加和采购成本的增加以及大量料件的闲置等都是令人头痛的事情。主要反映如下： 缺乏统一的材料清单：不同部门需要不同形式的BOM 表（如设计BOM、自制件BOM、销售BOM等），技术部门要花费大量时间和成本才能完成这些报表，而要保证BOM 的一致性，则需要投入相当大的人力。如果设计和生产、采购的材料清单不一致，就会造成返工和浪费。人工管理很难随时保持最新的零部件设计更改状态，自动生成最新的各类材料清单。 系列产品与共用件管理混乱：借用老产品零部件，开发新产品，构造新的零部件装配约束关系。同一个零件可以有不同的版本存在于不同的产品中，也可以是同一个零件的同一个版本存在
17、于多个产品中，它们就是产品族中系列产品间的共用件。而在目前的人工管理模式中，是借用件管理，由于各产品间的复杂借用关系，很容易造成借用关系的混乱，当某零件变更了，则很难控制与受零件影响的其它零部件的关联变更，因此，借用件管理是影响新产品快速开发的重要障碍。 材料和标准件选用：产品研发部门与材料供应或零部件采购部门的业务联系信息不畅或不能及时进行信息沟通，产品研发部门在进行新产品零部件设计时靠经验从材料手册中选取材料或配套件，容易出现该项材料或配套件市场已断货、采购周期过长，而同类材料企业库房有现货设计人员却不知道等情况，造成新产品设计时，不断增加新材料、标准件和外购件数量。因此，宜工集团需要制定
18、贯穿销售、设计、生产、采购等部门统一的编码体系，保证各部门数据的一致性，并减少或消除“一物多码”或“一码多物”等现象。同时，宜工集团需要建立起覆盖企业所有产品线的统一的物料库，实现物料的统一管理，并为研发体系提供统一的物料信息，方便设计人员进行标准件、通用件、原材料等信息的查询与复用，有利于实现宜工集团产品的标准化、系列化，用最少的资源打造更多的产品，有效降低产品成本。3.5 产品配置需求（基于用户个性化需求进行快速配置）企业面临WTO后的日益激烈的市场竞争环境，必须能及时响应客户化需求，这就要求企业的运作能满足迅速按用户需求并在不同产品的基础上进行不同的配置的要求，而在传统的管理模式下，这一
19、工作是依靠人工进行，所以效率难以提高。目前宜工装载机和挖掘机产品比较稳定，已经形成一些标准机型，其它机型在标准车型基础上衍生而来，主要是参数配置不通，所以需要有一个方便的设计配置工具，根据基本产品和变型产品结构进行配置，对配置结果进行发布，产生差异明细方便ERP系统的处理。从而达到与生产配套、快速、准确的应用效果，节省企业的生产准备时间，快速响应市场需求。3.6 信息系统集成（研发与生产、采购等系统对接）的需求宜工集团设计部门不同程度使用了AutoCAD等各种CAD软件，生产实施了U8ERP系统，财务和OA也都有信息化的应用。但由于缺乏统一的产品数据管理平台，各个部门实际上形成了多个人为的信息
20、孤岛，作为产品数据源头的研发部门的数据，无法快速、直接、准确地进入到后续的生产、采购等相关部门，难以实现产品从设计到制造整个环节的有效流转，特别是ERP的物料和BOM信息是。 由于缺乏统一的产品信息管理平台，大量电子化的产品设计信息仍然保留在设计师个人手中，产品数据变更需求和售后服务等重要数据文件还分散在各部门。对产品数据的一致、完整及安全性要求相差甚远； 用于描述产品的信息分散于各个部门并且未能很好的关联，产品信息需要通过多次人工介入，在设计、工艺、制造等环节流转速度较慢且容易出现差错； 不能在研发部门内共享，更不能与制造、采购和售后服务部门共享，产品开发人员将不得不将大量的时间用于信息收集
21、。从而影响其他的产品研发、销售、售后服务的运作，严重制约企业的产品开发、创新能力。因此，宜工集团需要建立起集成的产品数据管理平台，首先实现研发部门间数据的统一，将CAD系统进行整合，有效管理和利用CAD产生的数据；其次，做好信息化规划，PLM能够有效与ERP系统进行交互，实现从设计到制造间的信息流的闭环，消除信息孤岛，建立起贯穿企业的一体化集成的信息环境。总结：宜工集团的PLM需求，是建立PLM产品管理平台上的协同管理平台，其特点是以项目管理为业务流程主线、产品结构为数据管理主线，实现多部门的信息共享和协同工作，并通过平台完成企业产品知识、经验的积累，从整体提升企业的业务运行效率。4 宜工集团
22、PLM项目总体规划4.1 宜工集团PLM项目目标结合宜工集团技术管理信息化的需求和管理现状，我们认为宜工集团PLM项目建设目标： 合理组织宜工集团产品数据的管理，保证研发人员便捷、安全、高效地使用技术资源； 合理规划宜工集团产品研发工作流，实现流程管理、流程优化和变更控制的电子化，保证对技术活动进行有效控制，结合BOM配置和文档管理形成自顶向下的设计开发模式； 完善宜工集团产品结构与配置管理及变更机制，保证宜工集团各部门各个状态物料清单(设计BOM、自制件BOM)的一致性，保证生产制造部门可使用实时、准确、完整的制造BOM； 将宜工集团组织机构、用户信息管理模型，依据组织部门、项目角色在PLM
23、中进行用户权限管理，保证研发数据的安全及保密； 全面实施CAD/PLM的集成应用，实现以项目、任务为主线的业务集成；实现以BOM为基础的CAD/PLM的产品数据集成。消除设计部门的信息孤岛。4.2 宜工集团PLM系统构成用友作为亚太地区最大的软件公司拥有从设计研发到制造的信息化整体服务能力，同时提供给宜工集团的是无缝集成的全面解决方案，带给宜工集团的价值无需用更多的语言表达。基于宜工集团的PLM应用需求，既有新产品研发、产品设计管理，同时后期也有与ERP系统进行有效衔接，集成应用。本方案选择用友PLM软件，为宜工集团构建统一的PLM系统总体规划。以下是为宜工集团项目设计的PLM系统构成。图 1
24、 宜工集团PLM项目规划图方案说明：1、 PLM系统架构采用基于J2EE的三层架构，B/C S混合体系，客户端免维护；2、 PLM系统平台层有编码工具、用户管理、安全控制、消息服务、浏览器、工作流等基于SOA的公用组件，帮助宜工集团实现复杂的业务流程；3、 PLM应用层有文档管理、零件管理、结构管理、项目管理、变更管理等实用的业务模块，结合可定义的用户界面，满足宜工集团在PLM功能层面的需求；4、 PLM系统集成。PLM系统中提供AutoCAD、Pro/E、UG、Inventor、SolidWorks、MS Office等系列工具的集成，解决前端设计数据的快速导入，并通过集成接口自动在PLM系
25、统产生产品结构、图文档基本信息，减少设计人员人工录入的错误，消除设计、采购间的信息孤岛。5、 与ERP集成。用友PLM支持与用友ERP系列产品U8/U9/NC之间无缝集成，同时，提供集成接口，可与其他厂家ERP实现集成。4.3 宜工集团PLM项目阶段规划结合与宜工集团的交流情况，本着“总体规划，分步实施”的原则并，充分考虑系统实施的风险和成本，我们建议宜工集团的技术信息化分三步来实施：第一步：集中、有序、安全管理产品数据，实现产品数据管理的标准化、规范化；第二步：实现产品研发的标准化，以项目管理为核心实现产品开发的项目控制。第三步：通过建立产品系列频谱，形成可快速选配的环境，根据客户个性化需求
26、，快速、准确形成订单BOM；以PLM为集成平台，提供与ERP集成接口，为宜工集团ERP的应用提供数据基础。通过这三步实施，为宜工集团建立起统一的产品数据管理平台，实现协同设计、消除各信息系统之间的信息孤岛，提升技术管理和质量管理水平，为客户提供高质量的产品和服务；建立产品知识库，积累企业的知识财产；实现业务流程的电子化，建立并规范研发的业务标准。实施阶段阶段目标功能模块第一步n 实现产品设计数据集中管理，提供统一的产品研发工作平台；n 将积累的大量有价值的产品数据有计划、分步骤地纳入PDM管理中； CAD接口 文档管理 产品数据管理 零部件管理第二步n 实现更改过程的全面控制，方便事后追溯，对
27、技术资料的版本进行管理； 更改管理n 使产品研发工作透明化，把产品数据的管理由“事后管理”，转变为“事前任务分配、事中数据控制”。 项目管理第三步n 基于系列产品进行变形设计和配置，快速生产配套n 建立CAD/PLM/ERP企业信息化集成平台，实现产品数据在企业范围内的共享。 产品配置管理 PLM/ERP接口4.4 宜工集团PLM实现产品设计开发的工作模式我们以用友PLM为基础，与宜工集团的需求相结合提出宜工集团PLM解决方案。通过严谨的业务逻辑将各功能与任务管理有机整合形成的自顶向下按任务（设计）、产品、工作图、逐步执行，然后产品数据随着任务的提交自底向上逐级完善的设计模式。宜工集团PLM各
28、功能之间的业务关系如下：n 按宜工集团的人员组织情况创建工作组及用户；用户通过登录验证以获取各功能模块的功能权限；同时定义各种应用基础数据，是系统应用基础支撑。n 在PLM管理对象（产品、零件、物料、文档、等）创建时都要调用编码工具自动生成符合宜工集团产品特点和要求相应编码；n 项目管理流程作为监控宜工集团产品开发全过程的控制机制，产生任务、定义任务输出、控制任务进程等；n 产品结构（产品明细）作为项目任务输出之一在系统中通过BOM配置管理实现，最终形成产品结构树，并以产品明细报表输出，提供生产制造部门及将来的ERP等系统应用。同时，作为产品数据的存储源，把设计信息、设计图文档都在产品结构树上
29、统一管理；n 设计文档（CAD文档、设计文档）作为项目任务的另一输出在任务提交到文件服务器后纳入PLM的统一管理，经过文件的审批流程并打印、归档完成文档的全生命周期。并以项目、产品的方式在PLM中存贮；n 归档的设计输出（BOM及图文档）更改，在变更管理中进行管理，完成变更申请、变更执行（预变更）、变更审批、变更生效、变更通知。宜工集团产品开发与数据管理的业务流程框架如下：n 概要设计以创建BOM的方式开始，其审签项目流程按照宜工集团的概要设计审签要求定义；n BOM创建时，首先选取定义好的审签流程模板作为宜工集团产品开发概要设计审签的流程，然后进行BOM零部件的借用、新建、参考等配置。 n
30、提交BOM后，审签流程中相关人员可以到个人工作区中进行审签。当审签流程结束后，BOM可以进行归档处理，如果没有通过审签，则BOM创建人可以到“被打回BOM”区中重新进行产品的概要设计。n BOM配置完成后，PLM用户可以依据权限进行BOM浏览、变更等操作。n 进行详细设计，一般是指对某个具体的产品或零部件进行图纸设计、设计说明等，是以文档的方式表现的： 创建文档，调用编码器对文档进行编码 关联零部件（若非设计任务，一般的办公任务也可以不关联零部件） 设定审签流程和审签人 提交文档n 文档审签完成后，可以打印，发送邮件通知设计者领取，打印完成的文档进行归档处理n 归档文档可以发放给系统内所有相关
31、人员n 记录了各任务信息和完成情况，并将数据按产品结构树的方式管理起来。n 归档的产品数据（设计/工艺文档）需要更改时，是在变更管理中实现的。系统以产品为对象发起变更，在变更管理中实现变更任务执行、变更的审批、变更生效、变更自动通知与发放。5 PLM功能模块简要说明5.1 文档管理（实现技术资料集中、有序管理，查询和共享）用友PLM系统提供统一的数据仓库，管理信息包含两方面的信息，一是有关产品数据的基本信息，一是各类电子文档数据。这些信息包括：CAD文件、材料清单(BOM)、设计图纸、工艺文件等；与企业业务有关的过程包括工作流程，即对这些过程的定义和管理，包括信息的审批和发放。文档管理功能，将
32、企业与产品相关的技术资料、企业质量体系文件等各种资料进行统一管理，建立起资料管理平台，形成企业共享的知识库。图 2 建立起企业资料管理平台文档管理可使企业在整个产品生命周期中，对不同格式的文档（图形、文本、表格和多媒体等）进行储存、访问、标识和发放，并对文档版本进行控制.5.1.1 文档分类管理用友PLM系统支持在产品、部件、零件等基本对象的PLM系统中的分类管理，并对与这些基本对象相关的文档进行分类，通过文件夹实现文档的分类管理。这样文档与具体的产品、部件、零件相关联，提供有效快速的信息访问与管理。用友PLM提供灵活分类方法，按文档不同种类进行分类管理，如图纸、技术文档、质量程序文件等，并在
33、这里综合反映了文档的状态、综合信息、过程信息等。同时，这也是已有文档的录入区，并且可对所有的文档进行维护管理。 图 3 文档的综合管理5.1.2 文档模板管理在PLM系统中将企业各种文档模板定义到系统中，在产品设计、技术准备过程中可直接调用模板使用，提高标准化程度，利于企业贯标。 图 4 文档模板管理5.1.3 文档发放管理文档的发放，在用友PLM中是通过权限发放的方式实现的。 图 5 文档发放管理归档的文档（设计文档、工艺文档）根据企业应用，通过文档权限的发放，按个人或按工作组限时、限权发放文档权限（浏览、下载、修改等）。发放对象涉及企业各部门的PLM用户（技术中心、公司领导及各相关部门成员
34、），实现文档资源的共享。5.1.4 文档查询按项目、产品、文档属性、等快速的对各种状态下的文档进行查询。工程师可根据文件名、编号、设计者、创建日期、版本、文档状态、等文档的属性进行各种条件组合的查询以方便企业用户可快速找到所需的文档资源。图 6 文档查询、预览5.1.5 浏览与圈阅在用友PLM系统中通过浏览器在线浏览多种格式的技术资料图 7 不同种类文档浏览5.1.6 文档权限的申请与审批在设计师应用过程中，文档的权限是要通过申请才能获取的，用户可在任何能看到文档的地方申请文档权限，并写明申请原因。文档权限申请需通过批准才能对文档拥有权限。审批后，批准或拒绝都会自动的发邮件给申请人提示查看文档
35、。这样，在PLM的统一管理下，既保证了数据的共享有又保证了数据的安全性。图 8 文档权限批准5.2 产品结构管理用友PLM通过“自顶向下”的方式对产品零部件层次结构与属性进行管理，并以树状结构进行可视化的表达。可使企业在整个产品生命周期中，建立产品数据收集、整理、重用的机制，实现设计信息管理的标准化，使企业的知识得以固化、继承。图 9 产品结构管理在PLM中的产品结构可通过与ERP集成接口直接将产品数据传递给ERP系统，也可通过自定义的报表工具按宜工集团公司标准化要求定义格式生成各种产品零部件明细（如明细表、零件册、外购件清单等）输出，或以EXCEL格式输出。图 10 自动生成产品明细表5.3
36、 零部件管理（建立统一零部件库，提高通用化、标准化程度）基于独立编码原则的零部件基本结构定义与配置管理，可建立企业级基本零部件的层次结构与属性信息库，将过去产品设计中的借用件管理变为共用件管理，有效减少零部件的重复设计，提高零部件的可重用性。用友PLM以库的方式，构建了产品设计的基础数据，通过编码规则实现对零部件的统一编码，并按零部件的编码、名称、规格、型号、版本等属性进行分类汇总和管理。图 11 统一的零部件库用友PLM将为宜工集团建立一个标准的物资库以成为产品结构的组成单元并可以与将来的ERP系统形成数据交互，实现PLM与ERP中物资的统一定义和一致性；实现CAD中可直接调用PLM中的物资
37、；实现在设计过程中对选取的标件、通用件的频次统计以减少新物料的增加；实现可从ERP中获取物料的库存信息和在制状态以辅助设计选料和变更决策。5.4 工作流管理（实现审批流程的电子化）使用可视化的用户自定义工具，定义产品全生命周期中的各种业务流程。通过工作流管理，构建设计开发过程的协作模式，并按流程节点对设计活动进行控制。图 12 用友PLM工作流管理5.5 协同工具（加强信息沟通和交流）在用友PLM系统中，提供方便的工具如：电子邮件和消息管理辅助协同设计过程中的项目组之间沟通与交流。系统可在任务下达时提示执行人有新任务，而对将要到计划时间而没有完成的或是超期任务进行提醒。提醒的方式有：电子邮件、
38、消息提示。 图 13 个人工作区及任务消息5.6 项目管理（项目流程定义、监控、执行和查询、分析）PLM通过项目管理模式来组织和管理宜工集团产品研发过程，在业务流程优化的基础上进行固化，创建项目模版，进行项目规划、项目排程、项目进度计划、任务分解、执行控制，实现协作管理，可实现多人协同设计产品时并发控制、版本控制、协作控制；工作历史管理，对设计人员进行工作日程排程，记录工作完成情况及过程日志等过程管理。在PLM中建立详细的产品开发任务树（任务分解），直观反映新产品开发的任务执行人、完成情况、任务进度、任务完成预警、超期报警，任务完成评审，为技术管理提供管理的信息平台。实现项目与任务、产品配置（
39、BOM）、文档、变更的动态关联管理和控制，对技术部门领导以至企业高层把握新产品开发项目计划执行的全局提供有效支持。5.6.1 项目流程定义标准化部门将宜工集团的产品开发流程在PLM系统中通过流程工具定义，确定流程的各任务点、角色、设计输出类型后，成为项目遵照的流程模板。 图 14 宜工集团项目流程定义5.6.2 项目计划项目立项后，制定项目计划时，项目负责人选取产品开发流程模板，并对其进行实例化（项目计划）。项目负责人定义任务的负责人、任务的开始/结束时间、任务输入/输出、输出的流转。在这里，项目负责人完成对项目组的建立、任务的定义、项目计划的编制。 图 15 流程实例化（项目计划）任务分配实
40、现对任务进行分配、设置设计的开始/结束时间、设计输入/输出，并要求能对项目进行变更。图 16 任务分解与下发5.6.3 任务执行与提交项目负责人一旦启动项目，则在每个任务负责人的任务箱中看到自己的任务，并在任务箱对任务进行执行、分解、打回、提交等处理（执行提交的设计输出有：BOM结构、明细表、设计技术文件、图纸等）。图 17 设计师接收到设计任务并执行5.6.4 项目任务统计与分析项目在任务箱及任务树中对任务通过甘特图、网络计划图、最迟开工时间与最早完工时间评估、任务逾期报警工具对项目进行控制和追踪。图 18 通过项目甘特图实时了解项目进度图 19 项目分类管理和多项目查看任务提交后的设计文档
41、、项目文档、项目信息自动在项目任务树汇总，提供项目负责人对整个项目的把握以及领导的查询。图 20 项目统计分析对角色、个人、部门、项目、相对时间内多项目的任务执行情况（任务量、按时完成率、等）进行汇总，以作为任务分配时的参考和绩效考核的参考。5.6.5 项目知识的积累和复用项目完成后将成为可参考的知识库，对于类似的项目，可从已有的项目中复制或参考，来实现知识的传递和数据的复用。图 21 复制已有项目信息，实现知识传递和共享5.7 变更管理对生效后的产品结构和文档，按企业规定的变更流程，进行设计更改的申请、执行、批准、生效和通知，实现更改过程的可追溯性控制。图 22 变更管理需求通过PLM来实现
42、变更管理的有效控制设计中的工程更改。以流程定义为基础，确定变更流程和版本管理规则，实现变更过程中变更请求、变更审批、变更执行、变更发布。通过变更管理实现设计、工艺技术文档的授权修改；实现全相关、部分相关修改；实现有效的版本管理，提供完整的变更审查线索。5.8 产品配置管理产品配置管理按产品簇的管理方式，建立基型产品结构。按客户订单需求，根据约束规则、参数等定义产品性能和零部件选项之间的关系，快速生成符合设计、制造要求的产品配置结构。产品配置管理包含产品系列型谱、配置变量管理、配置变量限定条件管理、产品变量设置、产品配置和超级BOM配置管理等模块。5.8.1 产品系列型谱用友PLM产品系列型谱为
43、适应市场竞争的需要，总是在不断地开发新产品，而大量的新产品又是在某基型产品基础上通过改进而成，所以，企业经过一段时间的发展，总能依据某一基型产品，并结合改型设计过程中派生出的基型产品下一些零部件性能差异，排列组合出一系列的产品。当派生出的零部件数量较多、性能差异较大（同时相互之间还可能存在的一些约束关系）、系列产品间零部件借用频繁时，如何快速、最优地组合出满足不同地区、用户需求的产品，也是企业面临的一个难题。产品系列型谱正是我们通过对企业需求进行收集、分析、抽象之后，为解决企业上述难题而开发的一个相对独立的功能模块。图 23 产品系列5.8.2 产品配置产品配置是以物料清单为其组织核心，把定义
44、最终产品的所有工程数据和文档联系起来，实现对产品数据的组织、控制和管理，并在一定目标或规则的约束下，向用户提供产品结构的不同视图和描述。图 24 产品配置 图 25 配置结果5.9 可视化与浏览图 26 可视化查询与浏览通过浏览工具实现各种异构数据在线可视化浏览和圈阅处理。在用友PLM系统中通过浏览器在线浏览多种格式的技术资料（包括如AutoCAD、CAXA、Solidworks、Pro/E、UG、CATIA等CAD文档，Office文档如Word、EXCEL、PPT等格式，电子CAD如Protel等格式，图片文件如JPg、TIF等）。对于三维模型，可以在系统中实现任意的旋转、着色、剖切、尺寸
45、标注等。同时，这些技术资料在审批过程中，可对其进行圈红批阅。5.10 统一编码管理 用友PLM提供基于独立编码规则的编码器，使宜工集团可自定义企业的编码规则，通过编码器的字典填充，更新维护编码器；在此基础上，编码器可自动完成新零部件设计时的编码，并保证所编新编码是唯一而不重码的，可解决人工图号或件号管理中存在的大量重码或编码资源不够用的问题，从而保证了数据的一致性和准确性。编码规则由企业制定，编码的范围应扩展到文档等管理对象。PLM系统提供给宜工集团的编码业务模式如图所示编码管理功能：1、 编辑编码方案2、 编辑编码规则3、 填充编码字典4、 设置编码（生效、失效、回收）图 27 编码流程说明
46、如下：1、 按宜工集团的物料、文件编码管理办法将编码规则定义到编码工具中；图 28 编码方案管理2、 字典填充：把常规码按规则添加到编码系统中提供产品及文档等管理对象编码时选取；图 29 编码规则定义图 30 编码字典填充3、 编码生成：在设计过程中，工程师创建产品或是提交文档时，调用编码工具进行编码。生成产品、文档的唯一标识。图 31 编码申请与生成4、 编码回收：设计师不再向标准化申请图号而通过计算机来保证编码的正确。标准化只对结果进行确认，对错误编码进行回收。5.11 与CAD的集成（实现与CAD的交互，快速提取BOM数据）图 32 PLM与CAD的集成模式n AutoCAD在PLM中的应用模式 任务驱动：首先CAD的工作图设计作为设计过程中的一个任务来进行执行； 模板调用：执行CAD任务时，设计师可按设计任务书要求调用PLM中工作图模板（CAD文档模板是用CAD工具编辑并存储在PLM数据库中，目的是用于规范企业的文档格式的标准化），在工作图中完成工作图的设计任务。 CAD的执行过程是在AutoCAD工具中完成的。
