用友OA升级后功能(NEW).docx

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1、用友OA功能呈现一 基础功能实现 实现 OA 的最基础的功能具体包括：新建协同事项、处理协同事项、查看跟踪事项、发出会议通知、回执会议、建立工作计划、回复计划、发布新闻、查看新闻等。 1.新建协同事项n 说明：给其他用户发送带有附件的协同n 操作步骤：第一步：点击一级菜单【协同工作】，选择【新建事项】，进入新建事项页面，输入标题和正文内容。第二步：点击【插入】菜单，打开上传文件对话框，选择所要的附件上传。第三步：点击流程输入框，弹出选人界面，选择事项的相关人员，确定流转方式是并行还是串行。第四步：点击【发送】菜单，即完成协同事项的发送。流程到达节点会收到系统消息提醒。图新建协同事项2.处理协同

2、事项n 说明：处理发送给自己的协同n 操作步骤：第一步：当屏幕右下角出现【OA 协同系统消息】提醒框时，表示有新的事项要求进行处理，直接点击协同事项标题，即可进入处理页面。也可以在个人空间的【待办事项】列表中，点击事项标题进入处理页面。第二步：点击【处理】按钮，在呈现的文本输入框中填写处理意见。第三步：点击【提交】按钮，即完成事项处理。图处理协同事项3.查看跟踪事项n 说明：查看设为【跟踪】的协同、公文事项n 操作步骤：第一步：在个人空间的【跟踪事项】列表中，点击跟踪事项标题，打开相关的查看页面。第二步：点击【流程】按钮，查看流程处理状态。第 三 步 ： 拖 动 垂 直 滚 动 条 ， 查 看

3、 协 同 正 文 下 方 的 已 处 理 人 意 见 。图查看跟踪事项4.发出会议通知n 说明：召开会议时，向需要参与会议的人员发送会议通知n 操作步骤：第一步：点击一级菜单【日程/计划/会议】，选择【会议管理】第二步：点击【新增】按钮，填写会议主题、开始时间、结束时间，选择与会人员、主持人、记录人。第三步：在正文处，填写会议内容，点击【发送】菜单，即完成会议通知的发送。各参会人员会收到系统消息提醒。图发出会议通知5.提交会议回执n 说明：对发给自己的会议通知进行回执，是否参加该会议n 操作步骤：第一步：在【OA 协同系统消息】提醒框中，直接点击会议标题，即可进入会议查看页面。也可以在个人空间

4、的【待办事项】列表中，点击会议标题进入会议查看页面。第二步：在会议内容下边，选择【参加、不参加、待定】，并填写回执内容点击【提交】按钮。图-提交会议回执6.建立工作计划n 说明：建立工作计划，将计划发送给与自己工作相关的人员，如领导、部门同事等n 操作步骤：第一步：点击一级菜单【日程/计划/会议】，选择【我的计划】，点击日计划、或周计划、或月计划页签。图-建立工作计划第二步：点击【新增】按钮，填写标题、计划内容。第三步：点击【插入】按钮，选择【本地文件】，上传附件。第四步：选择计划的主送人员、抄送人员和告知人员以及选择归档的目录（可选）。第五步：点击【发送】，即完成工作计划的建立。主送人员和抄

5、送人员会收到系统消息提醒。7.回复工作计划n 说明：对发给自己的工作计划进行回复，提出自己的意见等n 操作步骤：第一步：在【OA 协同系统消息】提醒框中，直接点击计划标题，即可进入计划查看页面。也可以点击一级菜单【计划/会议/日程】，选择【计划管理】，在收到的计划列表中，点击要批示的计划标题，进入计划查看页面。第二步：快捷意见回复，在计划正文下方的快捷意见回复框中输入快捷意见，点击旁边的【提交】按钮。第三步：点击【处理】按钮，在文本框中，填写回复意见，并【提交】。只有主送和抄送的人员可以对报来的计划进行意见回复，告知人员只可看计划不可回复。图计划回复二 . 首页空间U8-OA 的首页空间是实现

6、将最新的、最为关注的信息进行集中展现的窗口。根据所处视角不同，U8-OA 的首页空间分成了【个人空间】、【部门空间】、【单位空间】。OA 首页空间可以灵活控制读者的人群范围，以及发布者的人群范围，信息的发布与管理是直接在系统前台轻松进行，无需专门的网站维护技术。首页空间包括的栏目如下，其中个人空间栏目中包括的是所有可以配置的栏目，这些栏目并不全在个人空间显示，可以从中挑选所需进行配置。1.首页框架介绍n 说明：OA 首页框架由顶部菜单、左侧快捷菜单、左侧常用工具、中间为当前选中空间的频道栏目内容。n 左侧快捷菜单配置：左侧上部为快捷菜单，快捷菜单是把用户最常用的功能菜单放置在快捷菜单里，以加快

7、用户访问速度。对内部全功能用户默认配置为如下图所示：其中默认包含“新建事项、待发事项、已发事项、待办已办、超期督办、流程管理”菜单项。第一步：进入首页界面后，点击快捷菜单旁边的配置按钮，进入调整菜单界面。第二步：如果快捷菜单里选取的菜单项已经有 12 个，则先取消不需快捷选择的菜单项，再选择需要快捷选择的菜单项。当快捷菜单项还不到 12 个，则直接选取需要快捷的菜单项。还可以取消快捷菜单的显示。点击重置按钮，可以恢复快捷菜单的默认设置；点击右边的菜单项移动按钮，还可以调整选中菜单项的顺序。第三步：点击确认按钮保存。n 配置顶部菜单第一步：进入首页界面后，点击顶部菜单右侧调整菜单按钮，进入调整菜

8、单界面。第二步：如果顶部菜单里选取的菜单项已经有 8 个，则先取消不需的菜单项，再选择需要的菜单项。当顶部菜单项还不到 8 个，则直接选取需要的菜单项。还可以取消顶部菜单项的显示。点击重置按钮，可以恢复顶部菜单的默认设置；点击右边的菜单项移动按钮，还可以调整菜单项的顺序。第三步：点击确定按钮保存。2.首页空间配置首页空间主要分为个人空间、部门空间（团队空间）、单位空间、外部空间以及自定义空间，个人空间、部门空间（团队空间）、单位空间、外部空间为系统预置的空间，系统管理员可对其进行定制，自定义空间主要由系统管理员以个人空间、部门空间、单位空间、外部空间为模板创建并对其中的频道栏目进行增减取舍而来

9、。系统管理员可以把这些空间赋权给各终端用户使用。各个终端用户只能对个人空间里的频道进行增减及位置调整、频道栏目的增减、栏目展示细节的调整。故首页空间配置分为后台系统管理员配置和前端终端用户的配置。2.1.系统管理员后台配置以系统管理员身份 system 进入后台管理系统后，点击首页框架按钮或者菜单项，进入首页空间管理界面。nn说明：只有系统管理员才能编辑、复制、删除全部空间，并对空间的使用进行授权。普通用户在授权许可的情况下，可以修改【个人空间】图首页空间管理界面空间整体设置方式：第一步：在首页空间管理界面的空间名称前复选某个空间，并单击上部的编辑按钮，进入空间编辑界面。图空间编辑界面第二步：

10、调整空间布局。在空间编辑界面顶部点击“布局”按钮。进入布局调整界面图空间布局界面在空间布局调整页面点击上部的空间布局图示按钮（一列、二列、三列），把当前选中空间设置为具有相应频道列数的空间。第三步：根据调整需要，进行频道调整、栏目调整、显示内容、显示方式调整。第 四 步 ： 调整后保存退出。点击空间配置界面右上角的保存按钮，保存退出图空间布局保存界面其他调整操作：n 调整频道：图调整频道图点击顶上的“增加频道“按钮，系统在当前空间增加一个空的频道。系统管理员可在当前频道配置栏目。如下图所示图增加频道图点击任意频右上角的“删除频道“图标，系统则删除当前频道。n 配置频道栏目：可供配置的频道栏目包

11、括如下图所示：点击任意频道上的栏目配置按钮，如上图所示，进入栏目配置界面，如下图所示：图配置频道栏目配置按钮展示图图配置页面按钮展示图1) 移入栏目：选择配置【空间-频道】顶部的栏目分类页签选中具体栏目点击移入栏目按钮。2) 移除栏目：点击已选择栏目框中的要移除的栏目点击移除栏目按钮3) 排列栏目：在已选择栏目框中选中要排列顺序的上移和下移按钮，改变相应栏目在已选择栏目列表中的顺序。4) 最后点击确定按钮。n 栏目细节配置首先进入空间编辑界面(如下图所示)=点击栏目右边的栏目配置按钮进入栏目配置界面图栏目配置配置按钮展示图说明：其中“标题”等是根据用户的分辨率自动适配，将以显示更多标题字数为原

12、则去适配。n 建立新空间通过空间复制并修改的方式，可建立新空间，并根据使用需要授权给个人用户。第一步:选中相似的空间，点击复制图复制空间展示图第二步：修改复制的空间，包括：修改空间名称、改变空间布局、增减频道、增减变更栏目、栏目显示 样 式 和 显 示 内 容 等 。图编辑空间展示图n 删除自定义空间系统管理员可以对新增的自定义空间进行删除。选中要删除的自定义空间，选择删除。图删除自定义空间展示图首页空间配置应用说明n 个人待办分类：配置首页待办事项时，可以对待办事项进行分类显示设置。图个人待办分类展示图n1. 分类显示类型包括：全部待办事项、协同、公文、会议2. 待办协同可根据不同类型再次区

13、分显示，包括：全部待办协同、是否超期、重要程度、模板选择、节 点 权 限 四 类 。 分 类 后 显 示 结 果 示 例 如 下 ：n 表单查询统计结果首页显示：1. 表单查询结果表格形式在首页空间显示。2. 表单统计结果支持表格，图形在首页显示。3. 统计结果图形包括：饼状图、柱状图、折线图。其中柱状图如下图所示。在首页空间中点击【更多 】 ， 进 入 详 细 的 表 单 统 计 页 面 。n 新闻/公告支持多种栏目样式：包括列表显示、头信息详细显示、图片切换显示、列表滚动显示。显示结果如图示例 ：图：公告以“头信息详细显示”方式显示说明：若选择的显示方式为“图片切换”或“头信息突出显示”，

14、则有不同的设置提醒说明：2.2. 普通用户前端配置n 说明：前端用户可以对个人空间进行配置。首页空间顶部菜单=个人设置=个人空间设置=个人空间设置界面关于个人空间中布局、频道、栏目的设置方式与系统管理员后台设置方式相同，不再做描述。说明：个人用户不可修改部门空间、单位空间，个人用户在授权许可的前提下，才可修改个人空间。3.个人空间个人空间是个人工作平台，用于展现与个人工作紧密相关的信息。如待办事项、跟踪事项、关联人员、关联项目、个人事件、他人事件以及常用文档、常用模板等，建立个人与组织协作的互联网桌面，支持人-事-人、人-知识等的耦合，实现信息在组织与个人之间及时高效、有序可控、全程共享的沟通

15、和处理。4. 部门空间部门空间是团队在互联网上的虚拟办公区，是团队成员相互协作的基础平台。用于展现用户所在团队计划、事件，以及团队学习区和文档。是团队信息的归集和公开呈现，提升管理和协作透明度，直接反映部门间的协 作沟通和 会 信 息 。 以下图为示例 ，非默认设置 ：默认栏目及其说明如下：【部门目标】：日程事件类，对应功能点为日程管理-部门事件，呈现的日程事件为登录用户在共享范围内，且共享范围为登录用户所属部门和兼职部门的事件。【部门周计划】：计划类，对应功能点为日程计划会议-计划管理，呈现的计划为登录用户在发送范围内的所有周计划【部门月计划】：计划类，对应功能点为日程计划会议-计划管理，呈

16、现的计划为登录用户在发送范围内的所有月计划【部门项目】：关联项目类，对应功能点为关联项目，呈现的数据为登录用户在项目范围内（负责人/主管领导/项目人员/相关人员），且项目主管领导和登录用户是在同一部门内，展示样式图片列表。【工作模板】：对应功能点为我的模板，呈现的数据为个人模板和已经被授权的系统模板，并且被发布到首页，展示样式为双列图标样式。【积分排行】：对应功能点为积分查看功能，登录用户所在部门内人员的积分排行情况通过首页栏目展示，展示样式为图片两列样式。【部门成员】：登录用户所在部门和兼职部门的所有人员通过首页栏目展示，展示样式为图片列表样式。【单位公告】：公共信息类，对应功能点为公共信息

17、-公告，登录用户所在单位的所有公告在首页的展示【单位讨论】：公共信息类，对应功能点为公共信息-讨论，登录用户所在单位的所有讨论在首页的展示【单位调查】：栏目解释：公共信息类，对应功能点为公共信息-调查，登录用户所在单位的所有调查在首页的展示5.单位空间单位空间是单位信息和命令发布的平台，是单位知识和制度共享的通道，是单位信息的集中展现，用于展现用户所在单位的最新新闻、最新公告、最新讨论、最新调查等，使单位的公共信息得以及时有效传播，树立企业管理理念，实现知识信息传递，组织、团队的共同发展，减少企业的沟通障碍，减少 制 度 推 行 的 阻 力 ， 降 低 管 理 成 本 。 以 下 图 为 示

18、例 ， 非 默 认 设 置 ：默认栏目及其说明如下：【新闻动态】：公共信息类，对应功能点为公共信息-新闻，登录用户所在单位的所有新闻在首页的展示，展示的样式为列表【新闻图片】：公共信息类，对应功能点为公共信息-新闻，登录用户所在单位的所有公告在首页的展示，展示的样式为图片切换【要事预告】：日程事件类，对应功能点为日程管理-领导日程，呈现的日程事件为 1.登录用户在共享范围内（除去部门范围和项目范围），且发起人或者被委托人为登录用户的单位领导或者上级。2. 登录用户在共享范围内（除去部门范围和项目范围），且登录用户为上级制定的日程。【最新公告】：公共信息类，对应功能点为公共信息-公告，登录用户所

19、在单位的所有公告在首页的展示，展示样式为头信息突出列表样式【光荣榜】：公共信息类，对应功能点为公共信息-公告-光荣榜，此栏目为公告的下级菜单预置，登录用户所在单位的所有光荣榜栏目数据在首页的展示，展示样式为列表【规章制度】：文档管理类，对应功能点为文档发布-单位文档-规章制度，规章制度文件夹下登录用户所具有阅读权限的文件和文件夹在首页的展示，展示样式为图片列表。【最新调查】：公共信息类，对应功能点为公共信息-调查，登录用户所在单位的所有调查在首页的展示，展示样式为列表【最新讨论】：公共信息类，对应功能点为公共信息-讨论，登录用户所在单位的所有讨论在首页的展示，展示掩饰为列表【单位文档】：文档管

20、理类，对应功能点为文档发布-单位文档，单位文档下登录用户所具有阅读权限的文件和文件夹在首页的展示，展示样式为图片列表。三 .用友OA与档案管理软件的集成U8OA 系统可以和档案管理进行集成, 实现公文等信息的导入到档案系统中.导入信息包 括文头信息,正文内容,附件,批示意见,痕迹保留等等相关信息. 档案系统会提供标准格式文件、正文格式以及附件文件的存储信息的接口 U8OA 们提供了标准 XML 的格式, 可以作为公用档案接口, 提供标准的 java 的接口和标准的 XML 格式接口. 授权的办公人员或文件管理员，在文档只须通过两个按钮或复选框（是或否），决定相关的文件等 四 .数据安全1.本次

21、升级为完全升级，以前所有历史数据全部升级到新系统。2. 历史数据清理n说明：历史数据清理主要功能是用来清理消息、流程、日志的历史数据。查询出需要清理的数据，点击【清理】即可。【查询】查找和确定要清理类型和时间的大致范围。【清理】清理已经确定好的类型和时间范围的内容。n消息清理：消息清理是系统管理员将系统中已存在较长时间的消息进行删除，以达到系统优化的目的。建议系统统管理员根据发起时间做以下情况的清理。三个月以前的已接收消息。数据项【消息状态】：已接收消息与未接收消息（用户不登录系统而使发出去的消息未被接收）。【消息发送时间】：当前时间与消息发送时间的时间差值。建议系统统管理员根据发起时间做以下

22、情况的清理：三个月以前的已接收消息、长时间遗留在系统内存中的未接收消息图-三个月前未接收消息清理“图-三个月内未接收消息清理注：消息清理不宜频繁操作，一般 1 至 3 月执行一次清理(依系统用户数量而定)n流程清理：流程清理是系统管理员将系统中已存在较长时间的流程进行清理，达到系统性能优化的目的。已清理的流程可在首页顶部菜单历史数据查看中进行查看，协同可进行转发。建议用户对间隔时间在 2 年以上的流程执行清理，数据量小的用户可间隔时间长一些，数据量大的用户间隔时间可短一些。在需要清量之前先查询需要清理流程的数量，当需要清理的流程数据较多时（数万条以上），建议分多次进行操作。建议在下班时间（夜间

23、）操作，因流程清理会占用大量的系统资源及较长时间（依清理的数量而定）。图-流程清理数据项【请选择发起日期】：程序将清理选定日期之前的流程（不包含选定日期）【请选择类型】：协同（协同流程）、公文（公文流程）、全部（包含前两者）n日志清理：集中清理系统在大于日志创建时间项的各种类型的日志信息。数据项【日志创建时间】当前时间与日志创建时间。【部门管理操作日志】在组织机构中对部门信息进行修改生成的日志。【表单日志】在表单制作中新建、修改、删除表单生成的日志。【分区管理日志】在空间管理中对新建、拆分、卸载分区生成的日志。【登录日志】用户登录、退出 OA 系统生成的日志。【流程日志】新建、处理、加签、催办

24、、换人等对流程产生影响的操作日志。【协同/公文模板日志】对协同/公文的模板进行新建、删除、修改生成的日志。图-日志清理3. 存储管理n说明：要功能是在使用本系统时，根据日期划分硬盘特定区域来存放附件；用户在使用的时候，可以根据年度、季度建立分区，分别存放年数据或是季度数据。方便日后备份和回复。同时还可以对比某一分区上的物理文件和系统记录文件的差异。还可以查看某一分区下的各个模块的附件上传情况。功能键：【新增分区】设置新的硬盘分区。【卸载分区】删除原有的分区，使用中的分区不能卸载，点击【卸载分区】时系统提示不能卸载。【拆分分区】根据日期分解以建立好的分区。【查看日志】查看分区操作的日志信息。【手

25、动对比】对比某一分区的物理文件和系统记录文件的差异。【查看分区附件】查看某一分区下的各个模块的附件上传情况。各种具体操作n新增分区：第一步：点击新增分区，输入分区名称，路径。确定存放数据的时间段，即从那个日期开始存入该分区，到那个日期结束。第二步：点击确认，系统会自动建立新分区，数据会从设置的开始日期存入该分区。第三步：如果数据过多，需要进行年存储或是按照特定日期存储，也可以在原分区上进行拆分分区。点击“拆分分区”，只需要进行日期的划分即可按照新的分区存储图-新增分区n手动对比：第一步：选中分区，然后点击手动对比，系统即开始对比系统记录的附件信息和物理空间实际存在的文件信息。第二步：系统对比结

26、束后将对比后的结果列出来。图-手动对比n查看分区附件：第一步：选中分区，然后点击查看分区附件，系统会按模块的分类来列出模块附件使用的具体情况，可以按照时间和上传人进行查询。第二步：点击模块还可以查看模块下的具体文件的上传情况。图-查看分区附件4. 日志管理n说明：统计 OA 协同总的访问量、人员登陆在线情况、进行性能清理。统计日志有：登陆日志、表单查询统计授权日志、文档共享借阅授权日志、公共信息后台管理员前台发起权授权日志、非法操作日志。图-日志管理功能键：【统计概要】统计某个时间段内的总访问量、日访问量等,可打印结果。输入想要统计的起始时间，点击查询得到统计结果。【时长统计】统计人员的在线时

27、长。输入想要统计的人员或者时间段，点击查询得到对应的在线时长数据。可对数据进行最大时间和最短时长进行排序。得到的结果可转成 Excel 下载和打印。【明细查询】根据人员、时间段、IP 地址等条件查询人员的登陆、退出、以及在线情况。输入人员、时间或者 IP 地址，点击查询得到人员的登陆日志。查询结果可转 Excel 下载和打印。【未登录查询】查询某个时间段内没有登录的人员。输入起始时间，点击查询。查询结果可转 Excel下载和打印。【性能清理】清理以前某个时间段的登录数据，清理的数据不可恢复。【日最高并发数】查询统计日最高并发数。五组织模型管理组织模型管理主要提供单位基础信息及组织机构信息的管理

28、，具体有组织机构、职务级别、岗位名称、人员管理、外部人员、角色及权限设置和管理。nn功能菜单：包括【组织机构】、【职务级别】、【岗位名称】、【人员管理】、【外部人员】、【角色及权限】等子菜单。操作步骤：点击菜单【组织模型设置】，出现功能列表，根据操作需要，选择相应的子菜单。1. 组织机构n说明：组织信息管理主要提供单位组织信息的管理，具体有单位、部门、岗位、职务级别、人员、组、角色、工作范围控制的设置和管理，以及单位标识的配置。图-单位基础信息图-单位基础信息图-单位基础信息功能键：【新建部门】选择上级部门点击“新建部门”出现新建部门名称对话框，输入新建部门名称和编号点击“确定退出”即可。同级

29、别部门系统可以连续添加，按“确定继续”键即可。如图：图-新建部门【删除】先选择需删除的部门，然后点击“删除”即可，如果该部门中有在职人员或未停用的部门，则系统提示不能删除。【移动】在组织结构树形图中选择需移动的部门，然后点击“移动”，出现移动到对话框，选择需移动到的部门后点击“确认”按钮即可，被移动部门中的全部人员关系将同时移动。图-部门移动【显示停用部门】将被停用的部门显示到组织结构树形图中。【隐藏停用部门】将被停用的部门隐藏，不显示到组织结构树形图中【部门列表】将单位中所有部门名称及对应的部门的编号、排序号、公文收发员、公文督办员、部门主管、部门管理员、部门状态等信息以列表形式统一显示。注

30、：选择部门名称后进入到部门信息编辑页面，可以修改部门信息。【重排序号】单击该按钮可对单位所有部门进行排序并显示最新的排序号。2. 职务级别n1.说明：建立使用单位的职务级别, 职务级别指单位的管理级别，是一个线性结构功能键【新建职务级别】建立新的职务。如图：图-新建职务级别【删除】选择要删除的职务点击“删除”即可，如果该职务级别或其下属职务级别有人或其他相关记录，系统提示不能删除，数据不被删除。【插入】选择某职务级别，可以在该职务级别和它的下级职务级别间插入新的职级。点击“插入”出现新建职务级别对话框填写职务级别名称点击“确定”即可。如图：即在实习人员与编外人员之间插入合作伙伴。图-插入职务级

31、别【调整顺序】调整职务级别的顺序。如图：点击右侧的向上（向下）箭头一次可以使选中的职务级别向上（向下）调一级。图-调整顺序2.数据项【职务级别名称】职务级别名称，不能为空。【访问级次限制】无限制则表示可以访问所有职务级别，限制后只可以访问对应级次的职务级别。【职务级别描述】职务级别的具体职责。n操作步骤：第一步：点击“新建职务级别”出现对话框，填写职务级别名称，点击“确定按钮即可，系统缺省在最低级别下面挂接新建的职务级别。第二步：需要修改职务级别，点选某职务级别，可以修改该职务级别信息。3. 岗位名称n说明：对实际使用中的岗位进行设置。图-岗位名称1.功能键【新增岗位类别】建立新的岗位分类，可

32、以将未分类或已分类的岗位归纳到岗位类别中，便于岗位的管理。如图：未分类岗位有打字员和销售专员两个岗位，可以新建一个岗位类别对其进行分类。图-新增岗位类别【新建岗位】建立新的工作岗位。图-新建岗位【删除】选择某一岗位点击“删除”即可，如果所选岗位名称已被员工信息引用，则该岗位不能删除。系统将给于相应的不能删除的提示。【打印】对当前页面中所显示的岗位进行打印。2.数据项【类别名称】必填项，岗位的类别信息，系统预置：管理类，技术类、营销类、行政类。岗位类别也可根据实际需要新增。【类别说明】可详细描述该岗位的基本信息。【岗位名称】必填项，填写岗位的名称。【岗位描述】可详细描述岗位的基本信息。n新建岗位具体操作：第一步：点击“新建岗位”按钮后，显示新建岗位编辑页面，填写