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1、用友TurboCRM7.3移动应用使用手册(安卓平台标准版)用友软件股份有限公司CRM产品开发部用友软件股份有限公司CRM产品管理部本文版权归用友软件股份有限公司所有。未经书面同意，不得以任何方式抄袭、节录或翻印。编修日志序号版本编修主要内容编修日期编修人11.0TurboCRM移动应用使用手册2011-12-07王立22.0TurboCRM移动应用使用手册2012-11-29王立32.1用友TurboCRM7.3移动应用使用手册(安卓平台标准版)2013-08-30杨福友456789101112131415TurboCRM移动应用手册目 录1移动客户端安装配置51.1客户端安装、升级51.2
2、配置连接51.3服务端员工配置62登录72.1登录72.2关于73首页84客户94.1客户列表94.2新增客户94.3编辑客户104.4查询客户104.5删除客户114.6查看客户124.7客户相关对象135联系人155.1联系人列表155.2新增联系人155.3编辑联系人155.4查询联系人165.5删除联系人175.6查看联系人175.7联系人相关对象176线索186.1线索列表186.2新增线索186.3编辑线索196.4查询线索196.5删除线索206.6查看线索206.7线索相关对象207销售机会217.1销售机会列表217.2新增销售机会227.3编辑销售机会237.4查询销售机会
3、247.5删除销售机会247.6查看销售机会257.7销售机会相关对象258订单268.1订单列表268.2新增订单268.3编辑订单288.4查询订单288.5删除订单298.6查看订单298.7订单相关对象309报价单309.1报价单列表309.2新增报价单319.3编辑报价单329.4查询报价单329.5删除报价单329.6查看报价单329.7报价单相关对象3310工单3410.1工单列表3410.2查询工单3410.3查看工单3510.4工单相关对象3511日程（行动）3611.1日程日历3611.2日程列表3711.3新增日程3811.4编辑日程3811.5查询日程3811.6删除日
4、程3911.7日程定位及地图查看3911.8现场照片4011.9现场录音4111.10服务端行动管理4412产品4712.1产品列表4712.2查询产品4812.3查看产品4813知识库4813.1知识库列表4813.2查询知识库4913.3查看知识4913.4知识下载4914下载管理5015密码修改5016消息中心5116.1消息列表5116.2查询消息5216.3查看消息5216.4删除消息5217移动审批5217.1审批列表5217.2查询审批5317.3审批处理5318移动报表5519桌面提醒5619.1提醒列表5619.2查询提醒5719.3查看提醒5720自定义对象5721移动端用
5、户权限5721.1功能（菜单）权限5721.2数据权限5822多语言5923移动应用系统管理5923.1注册终端管理6023.2移动端系统设置6023.3电信企业注册61引言编写目的l 描述移动客户端安装配置l 描述移动客户端主要功能l 描述服务端主要功能读者对象l 企业用户l 营销人员l 服务人员l 开发人员l 测试人员1 移动客户端安装配置1.1 客户端安装、升级用户购买客户端，直接安装金盘中的.apk文件即可，安装完成后会在系统中显示一个“TurboCRM”的图标（图左）；当有新版本时候系统会提示升级（图右）。 1.2 配置连接在登录页面，点击登陆设置进入登陆配置页面。录入服务器IP地址
6、（或域名）和端口号（格式如127.1.1.1：8080）信息，点击下方的“保存”按钮，保存配置信息。 1.3 服务端员工配置客户端配置完连接，服务端需要新建员工，并赋予相关对象的权限（参考标准产品），最后需要给该员工勾选“可登录移动端”（下图），点击保存。以上步骤完成，可以进行客户端登录，系统会在登录验证登录名密码通过后，自动进行终端端注册，如果达到移动端LICENSE限制，可以通过系统配置的移动端管理进行调整，请参考注册终端管理。2 登录2.1 登录点击系统TurboCRM移动应用图标，进入登录页面（下图左），第一个输入框对应CRM服务端的“单位简称”,默认为CRM；分别输入登录名和密码，点
7、击登录即可。如果选择”保存密码”，下次登录时不用输入密码。 2.2 关于【关于】在登录页面，点击“关于”显示该移动端相关版本信息（上图右）；3 首页【首页】登录成功后，进入首页；该页面显示所有移动端的相关对象，默认包括：线索、客户、联系人、销售机会、订单、报价单、工单、日程、产品、知识库、移动审批、移动报表、消息中心、修改密码、下载管理、桌面提醒；如果一屏显示不下，可以滑动显示；（下图右）【角标】对于日程、移动审批、消息中心、桌面提醒会有角标方式提示：其中日程的角标表示今天的待处理或已处理的行动数目（详细描述参考日程日历），移动审批的角标表示待审批的数目，消息中心表示未读的消息数目，桌面提醒表
8、示未读的桌面提醒数目。【注销】 点击“注销”，不给出提示直接回到登录界面，同时清空登录名和密码； 点击“刷新”，获取最新的首页菜单；（下图左） 点击安卓手机的“返回”键，会弹出提示“是否退出”，点击“确定”，返回到登录页面，保留登录名。 4 客户4.1 客户列表在首页中点击客户，进入客户列表，点击机器上的MENU键，弹出列表菜单（下图左）。列表条数：每次查询取数目默认为20条，向下拖动再取下20条，当上次的20条还在，这样就存在40条，依次类推（下同）。默认显示客户名称、类型、地址、联系方式【主页】点击主页回到首页。【同步】点击同步获取当前最新列表，如果之前查询过，获取最新的查询结果集。4.2
9、 新增客户点击新增弹出客户类型，选择客户类型后（下图中），跳转到新增客户页面（下图右），填写信息后，点击“保存”保存客户。 4.3 编辑客户 客户查看页面点击“编辑”按钮，进入编辑客户页面（下图右），在该页面编辑后，点击“保存”保存客户；新增和编辑客户未保存返回时候，会有提示保存。 4.4 查询客户点击查询进入查询页面（下图左），查询分为快速查询和高级查询，默认显示快速查询；快速查询：包括全部客户、我的客户、今日新增、本周新增、本月新增五个快速查询项点击任何一个直接查询出对应的结果。高级查询：点击高级查询页签，切换到高级查询页面，客户可以根据客户名称模糊查询，也可以结合上面的快速查询条件一块查
10、询（下图右）。 4.5 删除客户删除有两种方式：一、 在客户列表中，长按一条记录超过1秒，会弹出删除提示（下图左），点击确定即可删除。二、 在客户查看页面，点击 “删除”按钮，弹出删除提示（下图右），点击确定即可删除。 4.6 查看客户 客户列表中点击任意一条记录进入客户查看页面（下图左），在查看页面，对于电话和手机点击会弹出提示（下图中），点击“呼叫”或“短信”分别调用手机呼叫和短信功能。 如果点击电子邮件，则会弹出关联的邮箱，自动带出收件人（下图左）。对于描述等文本区域字段，点击会浮出框方式显示（下图右）。 如果点击网址（网址类型字段）则跳转到对应网站（下图左）；如果点击发货地址（地址类型
11、字段）则在地图上显示该地址，并且给出当前位置到该地址的线路（下图右）； 4.7 客户相关对象在客户查看页面，点击MENU键，弹出客户相关对象菜单，菜单包括：主页、基本信息、联系人、信用状况、订单明细、更多（下图左），点击 “更多”，弹出 订单、销售机会、报价单、线索、行动； 点击任一相关对象菜单，页面会切换到改相关对象，并能直接进行相关对象新增；例如：点击 “订单”切换到客户“上海铁路局”的 相关对象“订单”界面，显示该客户下的订单明细列表（下图左）。并且可以点击“新增”直接在客户下新增订单，系统自动带入客户信息到新增订单中（下图右）。 5 联系人5.1 联系人列表在首页中点击联系人，进入联系
12、人列表，点击机器上的MENU键，弹出列表菜单，如果该联系人是主联系人，则显示为（下图左）。【主页】点击主页回到首页。【同步】点击刷新获取当前最新列表，如果之前查询过，获取最新的查询结果集。5.2 新增联系人点击新增到新增联系人页面（下图中），填写信息后，点击“保存”保存联系人。5.3 编辑联系人 联系人查看页面点击“编辑”按钮，进入编辑联系人页面（下图右），在该页面编辑后，点击“保存”保存联系人；新增和编辑联系人未保存返回时候，会有提示保存。 5.4 查询联系人点击查询进入查询页面，查询分为快速查询和高级查询，默认显示快速查询；快速查询：包括全部联系人、我的联系人、今日新增、本周新增、本月新增
13、五个快速查询项点击任何一个直接查询出对应的结果。高级查询：点击高级查询页签，切换到高级查询页面，可以根据联系人姓名（模糊）、主联系人标志（选中则表示主联系人，不选表示全部）查询，也可以结合上面的快速查询条件一块查询（下图）。 5.5 删除联系人删除有两种方式：一、 在列表中，选中一条记录超过0.5秒，会弹出删除提示（参考客户），点击确定即可删除。二、 在查看页面，点击 “删除”按钮，弹出删除提示（参考客户），点击确定即可删除。5.6 查看联系人 列表中点击任意一条记录进入查看页面，在查看页面，对于电话和手机点击会弹出提示，点击“呼叫”或“短信”分别调用手机呼叫和短信功能；如果点击电子邮件，则会
14、弹出关联的邮箱，自动带出收件人（参考客户）。5.7 联系人相关对象在查看页面，点击MENU键，弹出相关对象菜单，菜单包括：主页、基本信息、客户、关系树（下图左），其中客户是该联系人所属的客户信息；点击“关系树”，能查看该联系人直接的关系信息（下图右）。 6 线索6.1 线索列表在首页中点击线索，进入线索列表，点击机器上的MENU键，弹出列表菜单（下图左）。【主页】点击主页回到首页。【同步】点击刷新获取当前最新列表，如果之前查询过，获取最新的查询结果集。6.2 新增线索点击新增到新增线索页面（下图中），填写信息后，点击“保存”保存新增。（注：移动端默认生成线索类型为“一般线索”，新增时候不弹出对
15、象类型选择）6.3 编辑线索 联系人查看页面点击“编辑”按钮，进入编辑联系人页面（下图右），在该页面编辑后，点击“保存”保存联系人；新增和编辑联系人未保存返回时候，会有提示保存。 6.4 查询线索点击查询进入查询页面，查询分为快速查询和高级查询，默认显示快速查询；快速查询：包括全部线索、我的线索、今日新增、本周新增、本月新增五个快速查询项点击任何一个直接查询出对应的结果。高级查询：点击高级查询页签，切换到高级查询页面，可以根据线索名称、公司查询，也可以结合上面的快速查询条件一块查询（下图）。 6.5 删除线索删除有两种方式：一、 在列表中，长按一条记录超过1秒，会弹出删除提示（参考客户），点击
16、确定即可删除。二、 在查看页面，点击 “删除”按钮，弹出删除提示（参考客户），点击确定即可删除。6.6 查看线索 列表中点击任意一条记录进入查看页面，在查看页面，对于电话、手机、地址与网址的操作参考客户。6.7 线索相关对象在查看页面，点击MENU键，弹出相关对象菜单，菜单包括：主页、基本信息、客户、联系人、销售机会（下图左），其中客户、联系人、销售机会为线索转化的对象；例如：点击销售机会，显示该线索转化的销售机会（下图右）。 7 销售机会7.1 销售机会列表在首页中点击销售机会，进入销售机会列表，列表左边显示销售机会成功率，该成功率分为三类，分别用红色、橙色、绿色表示成功概率；每种颜色的成功
17、率范围定义在服务端移动应用系统设置（参考动移动应用系统设置）（下图左）； 点击机器上的MENU键，弹出列表菜单。【主页】点击主页回到首页。【同步】点击刷新获取当前最新列表，如果之前查询过，获取最新的查询结果集。7.2 新增销售机会点击新增到新增页面，选择客户，再选择该客户下的价格表（下图右）； 点击“销售机会明细“按钮进入到明细编辑页面（下图左）；点击”添加新产品“进入产品查询界面，在该界面可以根据产品名称、编码、助记码中任意一个进行模糊查询，并可以从查询结果中选择产品，点击“保存“回到明细编辑页面（下图中）；在产品编辑页面，可以修改产品价格（本币含税单价）和数量（基本数量），移动端自动计算本
18、币含税金额；（注：最多支持20条明细） 可以对机会明细进行修改、新增、删除（下图左），也可以点击一条明细查看并编辑（下图由）； 点击“保存“完成明细新增并回到销售机会新增页面，在销售机会新增界面点击“保存“完成销售机会新增；7.3 编辑销售机会在查看页面点击“编辑”按钮，进入编辑页面（下图左），在编辑状态切换价格表时候，会弹出提示信息（下图中），如果产品明细不在切换后的价格表中时，进入到明细编辑界面，不在当前价格表中的产品显示为红色，且不能保存（下图右）。 7.4 查询销售机会点击查询进入查询页面，查询分为快速查询和高级查询，默认显示快速查询；快速查询：包括全部机会、我的机会、今日新增、本周新
19、增、本月新增五个快速查询项点击任何一个直接查询出对应的结果。高级查询：点击高级查询页签，切换到高级查询页面，可以根据快速查询条件、销售机会主题（模糊）、销售机会阶段（模糊）组合查询（下图）。 7.5 删除销售机会删除有两种方式：一、 在列表中，选中一条记录超过0.5秒，会弹出删除提示（参考客户），点击确定即可删除。二、 在查看页面，点击 “删除”按钮，弹出删除提示（参考客户），点击确定即可删除。7.6 查看销售机会 列表中点击任意一条记录进入查看页面，在查看页面，能查看销售机会的主题、类型、预计完成日期、成功机率、金额、阶段等字段（下图左）。7.7 销售机会相关对象在查看页面，点击MENU键，
20、弹出相关对象菜单，菜单包括：主页、基本信息、机会明细、行动、订单、更多，点击“更多”显示报价单、联系人、审批历史、流程图（下图左），例：点击 “更多”中“流程图”，能查看该销售机会流程图（下图中），触摸可以放大流程图（下图右）。 点击订单和报价单，进入到销售机会的相关对象订单和报价单页面，并能直接新增订单和报价单，系统自动带入客户、价格表及销售机会明细信息；下图以销售机会转订单为例：点击销售机会相关对象订单，点击新增订单，可以看到相关信息都已经带入。 8 订单8.1 订单列表在首页中点击订单，进入订单列表，订单列表为带描述信息列表，在一行的上半部分显示订单主题，同一行下半部分显示 订单类型和订
21、单状态（有效，失效不显示）（下图左）。点击机器上的MENU键，弹出列表菜单。【主页】点击主页回到首页。【同步】点击刷新获取当前最新列表，如果之前查询过，获取最新的查询结果集。8.2 新增订单点击新增到新增页面，选择客户，再选择该客户下的价格表（下图右）； 点击“订单明细“按钮进入到明细编辑页面（下图左）；点击”添加新产品“进入产品查询界面，在该界面可以根据产品名称、编码、助记码中任意一个进行模糊查询，并可以从查询结果中选择产品，点击“保存“回到明细编辑页面（下图中）；在产品编辑页面，可以修改产品价格（本币含税单价）和数量（基本数量），移动端自动计算本币含税金额；（注：最多支持20条明细） 可以
22、对订单明细进行修改、新增、删除，也可以点击一条明细查看并编辑（参考销售机会明细）；点击“保存“完成明细新增并回到订单新增页面，在订单新增界面点击“保存”完成订单新增。8.3 编辑订单在查看页面点击“编辑”按钮，进入编辑页面（下图左），在编辑状态切换价格表时候，会弹出提示信息（下图中），如果产品明细不在切换后的价格表中时，进入到明细编辑界面，不在当前价格表中的产品显示为红色，且不能保存（下图右）。（注：已生效订单移动端不允许编辑） 8.4 查询订单点击查询进入查询页面，查询分为快速查询和高级查询，默认显示快速查询；快速查询：包括全部订单、我的订单、今日新增、本周新增、本月新增五个快速查询项点击任
23、何一个直接查询出对应的结果。高级查询：点击高级查询页签，切换到高级查询页面，可以根据快速查询条件、订单主题（模糊）、订单编号、订单类型、订单状态 组合查询（下图）。8.5 删除订单删除有两种方式：一、 在列表中，选中一条记录超过0.5秒，会弹出删除提示（参考客户），点击确定即可删除。二、 在查看页面，点击 “删除”按钮，弹出删除提示（参考客户），点击确定即可删除。8.6 查看订单 列表中点击任意一条记录进入查看页面，在查看页面，能查看订单的主题、类型、编号、客户、状态、订单日期、订单金额 等字段（下图左）。8.7 订单相关对象在查看页面，点击MENU键，弹出相关对象菜单，菜单包括：主页、基本信
24、息、订单明细、收款、交付、审批历史、订单流程图（上图） 9 报价单9.1 报价单列表在首页中点击报价单，进入报价单列表，报价单列表显示：主题、报价单编号、价格表、创建人信息（下图左）。点击机器上的MENU键，弹出列表菜单。【主页】点击主页回到首页。【同步】点击刷新获取当前最新列表，如果之前查询过，获取最新的查询结果集。9.2 新增报价单点击新增到新增页面，选择客户，再选择该客户下的价格表（下图右）； 点击“报价单明细“按钮进入到明细编辑页面；点击”添加新产品“进入产品查询界面，在该界面可以根据产品名称、编码、助记码中任意一个进行模糊查询，并可以从查询结果中选择产品，点击“保存“回到明细编辑页面
25、；在产品编辑页面，可以修改产品价格（本币含税单价）和数量（基本数量），移动端自动计算本币含税金额；（参考销售机会或订单新增）可以对订单明细进行修改、新增、删除，也可以点击一条明细查看并编辑（参考销售机会明细或订单明细）；点击“保存“完成明细新增并回到报价单新增页面，在报价单新增界面点击“保存”完成报价单新增。9.3 编辑报价单在查看页面点击“编辑”按钮，进入编辑页面，在编辑状态切换价格表时候，会弹出提示信息，如果产品明细不在切换后的价格表中时，进入到明细编辑界面，不在当前价格表中的产品显示为红色，且不能保存（参考销售机会或订单编辑）。9.4 查询报价单点击查询进入查询页面，查询分为快速查询和高
26、级查询，默认显示快速查询；快速查询：包括全部报价单、我的报价单、今日新增、本周新增、本月新增五个快速查询项点击任何一个直接查询出对应的结果。高级查询：点击高级查询页签，切换到高级查询页面，可以根据快速查询条件、主题（模糊）、报价单单编号 组合查询。9.5 删除报价单删除有两种方式：一、 在列表中，选中一条记录超过0.5秒，会弹出删除提示（参考客户），点击确定即可删除。二、 在查看页面，点击 “删除”按钮，弹出删除提示（参考客户），点击确定即可删除。9.6 查看报价单 列表中点击任意一条记录进入查看页面，在查看页面，能查看报价单的主题、类型、报价日期、客户、销售机会、价格表、报价数量、本币含税金
27、额、描述、创建人、创建时间等字段（下图左）。 9.7 报价单相关对象在查看页面，点击MENU键，弹出相关对象菜单，菜单包括：主页、基本信息、报价明细、审批历史、行动、流程图（上图左） ；报价单能转订单，通过报价单相关对象订单处，点击“新增”（上图右），系统自动带入报价单、客户、价格表（下图左）及报价单明细进入订单中（下图右） 10 工单10.1 工单列表在首页中点击订单，进入工单列表，工单列表为带描述信息列表，在一行的上半部分显示工单主题，同一行下半部分显示 工单类型和工单状态（下图左）。点击机器上的MENU键，弹出列表菜单（下图左）。【主页】点击主页回到首页。【同步】点击刷新获取当前最新列表
28、，如果之前查询过，获取最新的查询结果集。 10.2 查询工单点击查询进入查询页面，查询分为快速查询和高级查询，默认显示快速查询；快速查询：包括全部工单、我的工单、今日新增、本周新增、本月新增五个快速查询项点击任何一个直接查询出对应的结果。高级查询：点击高级查询页签，切换到高级查询页面，可以根据快速查询条件、工单主题（模糊）、工单类型、工单状态 组合查询（上图右）。10.3 查看工单 列表中点击任意一条记录进入查看页面，在查看页面，能查看工单的主题、类型、客户、状态、计划工时、实际工时、描述、处理等字段（下图左）。10.4 工单相关对象在查看页面，点击MENU键，弹出相关对象菜单，菜单包括：主页
29、、基本信息、产品、审批历史、流程图（下图左），点击流程图，可以查看工单流程图和当前阶段（下图右）。 11 日程（行动）11.1 日程日历 首页中点击日程，系统默认日历的方式显示行动，日历以月为单位，可以左右滑动；每天日历会以角标的方式显示当天行动；当天日期用蓝色显示，周六日红色显示（下图左）。【日程角标】日程角标数字计算方式（同服务端日历一致）： 行动中有四个时间：计划开始时间、计划结束时间、开始时间、完成时间1 当行动计划开始时间非空，而其他时间为空：该行动在计划开始时间当天的数值加1；例如：行动计划开始时间为 2011年12月7号，其他时间为空，则12月7号角标数值会加1.2 当行动计划开
30、始时间非空，计划结束时间非空；而其他时间为空：该行动在计划开始时间和计划结束时间之间每天数值都会加1；例如：行动计划开始时间为 2011年12月7号，计划结束时间为2011年12月15号，其他时间为空，则12月7号到12月15号之间九天，每天的角标数值会加1.3 当行动开始时间非空，而结束为空：不论计划开始和计划结束是否有值，该行动只在开始时间当天的数值加1；例如：行动计划开始时间为2011年12月7号，计划结束时间为2011年12月15号，开始时间为2011年12月9号，结束时间为空，则只会在12月9号角标数值会加1.4 当行动开始时间非空，结束时间非空：该行动在开始和结束时间之间每天的数值
31、都会加1；例如：行动计划开始时间为2011年12月7号，计划结束时间为2011年12月15号，开始时间为2011年12月9号，结束时间为2011年12月10号，则12月9号和12月10号两天角标数值会加1.【当天日程明细】 点击日历中的某天的行动，会进入到日程明细列表界面（下图中），点击任意一天明细列表会进入到行动的详细查看页面（下图右）。 11.2 日程列表在日历页面（上图左），点击“切换视图”；该列表为按照日期倒序的分栏列表，每栏显示每天的行动，显示行动标题、业务员、行动位置。点击机器上的MENU键，弹出列表菜单（下图左）。【主页】点击主页回到首页。【同步】点击刷新获取当前最新列表，如果之
32、前查询过，获取最新的查询结果集。11.3 新增日程点击新增到新增页面（下图中），填写信息后，点击“保存”保存日程。 11.4 编辑日程在查看页面点击“编辑”按钮，进入编辑页面，在该页面编辑后，点击“保存”保存信息；新增和编辑未保存直接点击 “返回”时，会有提示“是否保存”。11.5 查询日程点击查询进入查询页面，查询分为快速查询和高级查询，默认显示快速查询；快速查询：包括全部日程、我的日程、今日新增、本周新增、本月新增、最后定为六个快速查询项点击任何一个直接查询出对应的结果。 其中“最后定位“查询的行动为员工的最近一次行动（选择后默认查询已定位行动），通常结合列表上“地图”功能使用。（下图左）
33、高级查询：点击高级查询页签，切换到高级查询页面，可以根据快速查询条件、主题（模糊）、是否定位、指派人、所属部门、定位地址、计划开始、结束时间 组合查询。（下图右） 11.6 删除日程删除有两种方式：一、 在列表中，选中一条记录超过0.5秒，会弹出删除提示（参考客户），点击确定即可删除。二、 在查看页面，点击 “删除”按钮，弹出删除提示（参考客户），点击确定即可删除。11.7 日程定位及地图查看 列表中点击任意一条记录进入查看页面，在查看页面，点击“定位”按钮，会获取移动端的经纬度信息上报服务端，服务端转换为地址并显示在移动端（下图左）。 在列表菜单中，点击“地图”（下图中）可以对查询出来的列表
34、（已显示数据）中已经定位过的切换到手机地图上显示，该员工在地图中的位置，触摸并能显示员工的名称、位置（下图右），可以通过“最后定位”查询列表显示员工分布，通过查询某一员工显示员工轨迹；在服务端可以对行动进行统一管理及监控，参考服务端行动关管理。 11.8 现场照片在行动查看页面，点击“上传照片”，弹出选择框，可以选择“相机拍摄“和”相机图库“，前者是直接拍摄后，调用手机的相机功能，直接对拍摄照片截取后上传；后者是从已拍摄过的图库中选择图片上传（下图左），“相机图库”在移动应用系统社置中可以设置是否允许，参考移动应用系统社置；上传成功后，会刷新行动页面并在下方显示图片缩略图（下图右）； 点击任意
35、一张图片缩略图，可以放大显示（下图左），触摸可以左右滑动；长按任意缩略图超过0.5秒会弹出删除提示，可以删除该图片（下图右）。注：每个行动上传图片最多10张，单张照片不超过1M（系统自动压缩后）。 11.9 现场录音在行动查看页面，点击“录音”按钮，弹出选择框，进入到录音界面，点击红色按钮可以开始录音（下图左），录音过程中可以点击“暂停“按钮暂停录音（下图中右）； 点击“退出”可以放弃录音（下图左），也可以点击“结束”按钮结束录音，同时自动给出提示“是否立即上传”（下图右）；如果点击确定，立即上传录音并关联该行动；如果点击“取消”则该录音会在本地录音列表中，在该行动的未上传列表中可见； 点击行
36、动查看页面录音列表按钮，按钮显示的数字为该行动关联的录音条数（下图左）进入到录音列表，录音列表显示服务端、未上传和本地全部三类录音列表（下图中）； “服务端”指的是已上传关联该行动的录音，可以 “下载”下载到“本地全部”列表；(上图中);“未上传”指的是该行动下产生的未上传录音，可以点击“上传”上传到服务端，可以听取；上传后录音可以在本地录音列表”已上传”看到(上图右);“本地全部”指的是移动端上全部的录音，可以点击听取；注:只有指派人是自己的行动上才能上传录音,也才能看到”未上传”列表;所有列表都可以进行“删除”操作,删除服务端录音根据权限控制;删除本地录音不受权限控制; 注：行动的定位、拍
37、照、录音功能必须是指派人为自己的员工才能操作11.10 服务端行动管理在业务系统中,点击”移动行动列表”菜单,进入移动端上报的所有行动;在该行动列表上可以进行增、删、改、查；并且可以选择有经纬度但未转化地址成功的行动进行批量的转化；点击“移动行动监控”菜单，进入监控页面，可以进行员工分布、员工轨迹、实景图片、实时录音进行查询；员工分布：显示该指定时间区间下指定部门（含子部门）下所有最近一次上报位置时间的员工信息；点击“全屏”能全屏显示地图；鼠标移动到到定位按钮上能显示员工的姓名、位置、上报时间；点击“定位”按钮，能精确定位到具体的地址（下同）；员工轨迹:点击员工轨迹，可以根据员工与上报时间查询
38、员工在时间范围内的活动轨迹；按照时间顺序显示为A、B、C.A1、B1.；实景照片：能按照部门、上报时间、员工条件查询上传的图片信息；如果有上传图片的行动上报了位置，并能定位该图片行动的位置；图片能支持放大缩小查看；实时录音：能按照上报时间、部门、员工查询出该员工行动上传的录音，并能进行听取；同时能定位该录音行动的上报位置；12 产品12.1 产品列表在首页中点击产品，进入产品列表，产品列表为带描述信息列表，每行分别显示：产品名称、产品类别、价格、单位（下图左）。【主页】点击主页回到首页。【同步】点击刷新获取当前最新列表，如果之前查询过，获取最新的查询结果集。 12.2 查询产品点击查询进入高级
39、查询页面，可以根据产品名称、产品编号、产品类别 组合查询（上图中），其中产品类别为树状结构显示（上图右）。12.3 查看产品 列表中点击任意一条记录进入产品详细查看页面，在查看页面，能查看产品的名称、编号、类别、标准价、单位等字段。13 知识库13.1 知识库列表在首页中点击知识库，进入知识库列表，知识库列表为带描述信息列表，每行分别显示：标题、类别、修改人、修改时间（下图左）。【主页】点击主页回到首页。【同步】点击刷新获取当前最新列表，如果之前查询过，获取最新的查询结果集。 13.2 查询知识库点击查询进入高级查询页面，可以根据知识库标题、关键字 组合查询。13.3 查看知识 列表中点击任意
40、一条记录进入知识内容，直接显示该知识点对应的内容，该页面为控件区域，可以识别字体的样式（粗细、斜体等）、超链接、图片等（上图中），点击超链接能直接链接到web页面（上图右）。13.4 知识下载可以再知识查看页面，点击“附件”进入下载页面（下图左），在下载页面点击任意记录可以进行下载（下载中和右）；下载后的附件在“下载管理”菜单中查看； 14 下载管理在首页中点击“下载管理”，进入下载后的列表，能看到所有下载到本机的附件；并能作为“邮件“附件发送出去。 15 密码修改在首页中点击“密码修改”，进入密码修改业务，用户可以修改自己的密码。16 消息中心16.1 消息列表在首页 “消息中心“菜单默认显
41、示未读消息的数目，点击菜单，进入列表，列表默认显示未读的最新消息，未读消息加粗显示（下图左）。 【主页】点击主页回到首页。【同步】点击刷新获取当前最新列表，如果之前查询过，获取最新的查询结果集。16.2 查询消息点击查询进入高级查询页面，可以根据主题和创建时间查询（上图中）。16.3 查看消息 点击任意一条列表记录进入查看页面，显示消息详细信息，并能在查看页面查看关联到对象信息，同时该消息从未读变为已读。16.4 删除消息 在查看页面或列表能删除消息；17 移动审批17.1 审批列表在首页中点击移动审批，进入移动审批列表，该列表默认显示“待审批“数据；移动审批列表为按日期倒序分栏列表，每行带描
42、述信息列表：状态、标题、提交人、提交时间（下图左）。审批状态有四种：表示 “待审批“；表示 “审批通过“；表示 “审批不通过“；表示 “未批准（已经过期，不能再审批）“； 每种状态含义参考标准CRM系统中审批状态定义。【主页】点击主页回到首页。【同步】点击刷新获取当前最新列表，如果之前查询过，获取最新的查询结果集。 17.2 查询审批点击查询进入高级查询页面，可以根据移动审批标题、类型、状态 组合查询。17.3 审批处理 列表中点击任意一条记录进入审批界面，界面会显示待审批的单据的内容：工单、订单、销售机会等（下图左），如果遇到在移动端没有查看页面的审批对象，例如自定义对象，会显示审批基本信息
43、而非单据的信息（下图右）； 点击MENU键，在弹出相关对象菜单，点击“审批历史“，可以查看该单据的审批历史（下图左）；如果批准，点击“批准“按钮，到达批准界面，填写审批意见，点击“确认”完成审批（下图右）。 如果不批准，点击“不批准“按钮，到达不批准界面，填写审批意见，并可选择“是否返回当前阶段”，点击“确认”完成审批（下图左）。注：如果选择返回当前阶段，被驳回的审批，再次修改后，直接跳过中间环节，直接到当前阶段；否则需重新经过每个阶段审批（含义与标准CRM一致）。18 移动报表在服务端的报表中设置的是否为移动报表（下图左）；在首页中点击“移动报表“，进入报表列表，该列表显示服务端设置为移动报
44、表的报表（下图右）； 点击任意报表，进入报表查看页面，能根据服务报表显示报表：列表、柱状图、饼图；如果饼图不能显示（多指标），会置灰。 19 桌面提醒通过移动CRM客户端程序，可以查询到自己权限范围内的消息和提醒信息。19.1 提醒列表在首页 “桌面提醒“菜单默认显示未读桌面提醒的数目，点击菜单，进入列表，列表默认所有未读桌面提醒。 【主页】点击主页回到首页。【同步】点击刷新获取当前最新列表，如果之前查询过，获取最新的查询结果集。19.2 查询提醒点击查询进入高级查询页面，可以根据主题查询（上图右）。19.3 查看提醒 点击任意一条列表记录进入查看页面，显示详细信息（上图中）。20 自定义对象系统通过服务端的XML的配置，能实现1 、现有对象的布局的部分自定义；2、新增单个简单对象，并能实现单对象的基本的增、删、改、查的功能。详细实现参考：
