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1、招商基金电子商务平台改版开发内容及工作量评估分析目录第一章 概述1第二章 现有网站移植22-1 现有网站技术框架22-2 现有网站功框架22-3 移值及移值及开发工作8第三章 交易通道及支付通建设93-1 交易通道建设93-1-1 在线交易93-1-2 在线查询103-2 支付通道建设113-3 流程说明113-3-1 基金开户113-3-2 申认购流程123-3-3 基金赎回13第四章 电子商务网功能增强14第五章 开发计划及工作量分析145-1 ECSN产品支持145-2工作量分析155-3 开发时间计划16第一章 概述本次开发是在原有电子商务网的基础上，利用融汇电子商平台基础框架进行改版
2、，并进行扩展开发。本次改版开发基本工作内容有以下几个方面： 现有网站移植（现有网站：www. * ） 新增功能的开发，主要是增加对客户提供个性化服务方面内容 网上交易通道开发 网上支付通道的开发在新版网站的开发过程中，以下事项说明 页面设计（一级、二级、三级）由招商基金方面聘请的第三方公司完成,已设计的页面说明：.*.com/cmf/index.htm，因网站功能将进行扩展，因此该原形 网上交易通道及网上支付通道由招商基金提供存储过程、API接口，在网站只负责调用和展现。时间要求：九月底上线，正式运营第二章 现有网站移植2-1 现有网站技术框架 采用J2EE技术构架，系统部署到公司总部机房，专
3、线接入 数据库 oracle 9i（sun 880,2台） 应用服务器 weblogic 7.0 (sun 480,2台) Web服务器 Web:appach(sun 480,1台) 改版式后新网站仍利用上述系统资源。2-2 现有网站功框架一级栏目二级栏目三级栏目说 明（以下栏目主要实现浏览功能）透视招商董事长致辞总经理致辞公司简介组织架构经营理念企业文化公司动态股东介绍基金经理团队外方顾问基金产品基金产品列表基金简介基金净值报告（包括基金走势图）基金管理小组基金投资组合基金锲约基金招募说明书基金产品说明书基金公告基金发行公告基金成立公告基金公告基金销售网点基金年报基金中报基金业绩基金Q&A理
4、财顾问理财性向分析理财试算分析理财计划基金经理报告理财文献理财常识基本原则理财技巧客户服务体系介绍开户交易指南业务表格下载网络工具下载在线咨询常见Q&A建议/投诉问卷调查基金研究市场评论理论探导基金评级它山之石研究月刊行业新闻政策法规基本法律国内法规海外法规诚聘英才网站地图联系我们搜索关键字检索（待定）全文检索（待定）基金辞典（按首字检索）在线调查友情链接其他理财论坛路演直播相关站点预约开户在线查询余额委托交易确认分红方式盈亏状况在线交易认购申购赎回交易撤单申请定期定额计划终止定期定额计划转换转托管修改分红方式修改个人资料信息定制我要投诉英文版透视招商About China Merchants
5、 Fund Co., Ltd.董事长致辞Message from Chairman 总经理致辞Message from Chief Executive Officer 公司简介Company Introduction组织架构Organization Structure经营理念Operation Mind企业文化Enterprise Culture公司动态 Company Events股东介绍Shareholders Introduction 基金经理团队Fund Manager team外方顾问ING Consultants基金产品Fund Products基金产品列表Funds list基金
6、简介Funds Overview基金净值报告Funds Net Asset Values（包括基金走势图）(Including Fund Performance Chart)基金管理小组Funds Management Team 基金投资组合Funds Investment Portfolio 基金产品说明书Funds Introduction基金发行公告Fund Issuance Proclamation基金成立公告Fund Establishment proclamation基金销售网点Funds Distribution Network基金年报摘要Funds Annual Report
7、Abridgment基金中报摘要Funds Semi-annual Report Abridgment客户服务Customer Service客户服务体系介绍 Introduction of Customer Service System基金研究Fund Research研究月刊Study Magazine海外基金研究Overseas Funds Research诚聘英才Careers联系我们Contact Us2-3 移值及移值及开发工作 数据移植将现有网站信息数据，移植ECSN平台上 界面开发根据招商基金提供的面面原型，将对页面进行开发招商基金外聘的vi设计公司已设计的页面为： 原功能作重
8、新开发：原网站一些特殊功能，在新的平台重要开发 风险测试表 理财试算表 在线咨询（专家在线） 预约开户 问卷调查 投资目标规划 招聘管理第三章 交易通道及支付通建设说明：网上交易通道及网上支付通道由招商基金提供存储过程、API接口，在网站只负责调用和展现。3-1 交易通道建设由招商提供接口，电子商务网进行调用和揭示，起至交易通道的作用。数据处理进在交易系统后台进行处理。功能上看，交易通道包含以下内容3-1-1 在线交易包括申购、认购、赎回、交易撤单、申请定期定额计划、终止定期定额计划、转换、转托管 基金申购申购指客户购买已经发行的基金，需要输入基金代码，申购金额。 基金认购认购指客户购买第一次
9、发行的基金，需要输入基金代码，认购金额。 赎回客户只需要输入基金代码，赎回金额，巨额赎回标记 交易撤单客户只需要输入委托合同号。列表显示当日未成交委托，选择一笔或多笔撤单 基金转换客户可以选择全部转换和部分转换。转换的方式又分：一对一转换，一对多转换。全部转换：对于一对一转换，客户需要输入原基金代码、新基金代码；对于一对多转换，需要输入原基金代码、新基金代码、转换百分比部分转换：对于一对一转换，客户需要输入原基金代码、新基金代码；对于一对多转换，需要输入原基金代码、转换份额、新基金代码、转换百分比客户输入原基金代码、新基金代码、转换份额、巨额赎回标记 转托管转托管包括转托管转入和转托管转出。转
10、入转出都需要输入转出机构代码、转入机构代码、基金代码、转入（转出）份额 定期定额定期定额分为预约，修改，终止交易。预约时输入基金代码、扣款日期、扣款金额、银行账户、帐户名称，预约网点 定期不定额定期不定额分为预约，修改，终止交易。预约时输入基金代码、扣款日期、银行账户、帐户名称，预约网点不做了3-1-2 在线查询 余额查询可以选择单只基金查询，也可以选择全部基金查询。查询又分为最新余额和历史余额。查询历史余额时不单要输入基金代码，还需要查询日期。 委托查询用户可以选择当日委托，历史委托。历史委托还需要输入查询日期。 交易确认交易确认分为最新交易确认，历史交易确认。历史交易确认查询还需要输入查询
11、日期。 分红方式可以选择单最近一次分红，历史分红。客户需要输入基金代码。 盈亏状况可以选择查询单只基金查询或者账户的盈亏状况。查询单只基金还需要基金代码。3-2 支付通道建设通过工行的提供交易接口，用户直接实现在电子商平台调用工行的提供交易接口，将购买及赎回所需金额直接进行划账，系统将支付结果返回给用户，在网站需处理的支付有： 认购/申购 申购 赎回用户在电子商务台平台输入工行卡号、取款密码、交易金额，数据通过工行的接口提交到工行进行处理，并交处理结果反馈给用户。3-3 流程分析结合交易通道及支付通道，对在线交易业务进行说明: 基金开户说明 基金交易(申购、认购、赎回)及对支付说明3-3-1
12、基金开户 个人客户登录基金公司网站。 个人客户在基金公司开户页面输入姓名、牡丹卡号、身份证号，基金公司将以上三项信息送给工行进行身份校验，工行校验后将正确与否信息返回给基金公司。如果校验正确，基金公司根据客户身份证号判断该客户是否在本基金公司开户，如果已开户，基金公司不给客户重新开户；如果客户未开户，基金公司后台程序为该客户开立基金帐户，并将基金帐户号码返回给客户，同时，把客户的牡丹卡号记录下来，作为日后赎回和分红派息的银行回款帐号。如果工行为客户做身份校验时发现不正确，基金公司把不正确信息在网页上返回给客户。3-3-2 申认购流程客户在基金公司的网站上申购或者是认购基金的处理流程： 3-3-
13、3 基金赎回客户需要办理赎回业务时，在基金公司页面发出赎回请求。基金公司开立工行网上银行，并办理贵宾室申请手续。基金公司使用贵宾室中的企业财务室功能，划拨赎回款给客户。第四章 电子商务网功能增强由于本部分功能，招商基金电商务需求小组正在讨论确定之中，这部分内容待定。根据招商基金的初步想法，对于这部分内容，主要为客户个性化服务，根据已用基金产品为不同的客户提供不同的财理分析及理财计划，为不同的等级的客户提供不层次的个性化服务，打造服务的个性化、专业化，提高服务的服务主动性。另一方面，构造网上基金超级市场的概念（参见恒生银行），功能点如下： 基金概貌 揭示基金市场基金概貌，基金资讯、基金状况、基金
14、组合、基金净值，对基金公司进行系统检索 基金服务 为客户提供各种基金投资资讯服务，如基金资料、基金净值等（招商系列基金） 投资计划 为客户提供每月的投资计划书及分析 市场评述 为客户提供不同的分析评述，日评、周评、月评及季评和和综合研发文章第五章 开发计划及工作量分析5-1 ECSN产品支持系统组件户管理Taglib/Java Bean 信息Tag安全管理 行情Tag对象规则引擎 用户信息Tag内容管理 活动用户Tag信息发布 联系人Tag即时消息 基本面Tag行情数据 债券Tag基本面数据 基金Tag基金/债券数据 活动用户bean个人信息管理系统服务 消息/日志服务其它工具 信息转换工具
15、活动用户服务 基本面数据转换工具 信息相关性快速索引服务 基金/债券数据转换 业务服务调度管理容器 静态页面生成数据 内容订阅及访问服务 通用文件同步工具 数据字典管理服务 数据维护服务 管理工具 用户和组管理 内容管理 信息发布管理 系统服务管理 虚拟安全对象管理5-2工作量分析注：按每周五个作日算工作任务承建方所需工作量备注业务分析2人周至3人周1人周招商基金提供全力配合美工页面制作2人周至3人周1人周页面美工设计由vi公司已完成现有网站系统移植数据移植2人2周至2人3周2人2周程序移植及开发2人4周至2人5周2人周交易通道开发3人周至1人2周交易通道和支付的工作量主要在招商，承建方负担页
16、面开发和流程控制，业务类型比较少，页面要素简单招商基金提供接口和系统支持支付通道及相关流程处理2人3周至2人4周招商基金提供接口和系统支持网站新增功能开发2人4周至2人5周2人4周初步估计，确切的需求在整理中,等确定进行调整系统部署、系统性能测试及优化3人周3人周系统功能测试及验收2人2周2人周总计大约：40人周至50人周23人周23 * 5 = 115 / 30 = 3.8 人月3.8 * 20000 = 760005-3 开发时间计划为了配合新的基金发行，招商基金要求在10月8日之前，系统达到正常运作状态目标实现周期：约8周（每周5工作日）根据客户的时间要求通过利用休息日及增加人手进行调节内容周数12345678系统需求分析页面配合制作现有系统移值系统新功能开发系统部署集成测试及优化系统功能测试及验收
