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1、1 行业/市场评估1.1 通过best practice研究，明确企业集团发展金融业务的意义、优势和关键成功因素，研究对象包括GECS、招商局、中信/光大、德隆、首创1.1.1 以重大事件作为里程碑划分历史阶段（ERA），并对每一阶段进行研究1.1.1.1 主业（其它业务）背景：组织架构、主营业务、其它业务、各自的收入、利润、价值情况1.1.1.2 金融业务情况：与其它业务的关系、收入、利润、价值情况、主要增长手段、特殊机遇1.1.1.3 监管情况：政策法规方面的变化起了哪些作用？1.1.2 当前运营模式1.1.2.1 组织架构：集团的组织架构、金融业务的组织架构1.1.2.2 业务模式：价值
2、链、运营系统、对其它业务所起的作用、集团对金融业务提供的支持、收入、利润、价值情况1.1.3 未来趋势1.1.3.1 金融业务在集团内部的地位及其所起作用的变化趋势1.1.4 关键成功要素1.1.4.1 与主业的互补1.1.4.2 通过资本运作实现快速增长1.2 按照统计分类口径研究金融业的8个子行业的行业结构和发展趋势，着眼点在于评估行业吸引力1.2.1 行业整体结构1.2.1.1 市场容量、增长率、市场集中度1.2.2 主要竞争者1.2.2.1 名单、市场份额、增长率、业务范围1.2.2.2 主要竞争者的战略定位分别是什么？1.2.2.3 主要竞争者各自还有哪些显著特点？1.2.2.4 主
3、要竞争者发展历史上有哪些重大举措？1.2.2.5 主要竞争者的近期将采取哪些重大举措？1.2.3 潜在进入者对行业的S-C-P有哪些影响？1.2.3.1 潜在进入者有哪些（或哪几类）？1.2.3.2 吸引他们进入的主要原因是什么？1.2.3.3 进入的可能性有多大？1.2.4 替代威胁对行业的S-C-P有哪些影响？1.2.4.1 行业内服务产品的差别性有多大？1.2.4.2 替代产品在多大程度上能够替代现有产品？1.2.4.3 二者成本、价格水平相比如何？1.2.5 上游的侃价能力1.2.5.1 本行业的上游供应方包括哪几类？1.2.5.2 上游的集中度如何？1.2.5.3 上游产品的差别性如
4、何？1.2.5.4 对供应商而言，供大于求还是供过于求？1.2.6 客户的侃价能力1.2.6.1 本行业的客户包括哪几类？1.2.6.2 客户的集中度如何？1.2.6.3 客户对信息的掌握程度如何？1.2.6.4 对客户而言，供大于求还是供过于求？1.2.7 监管情况1.2.7.1 准入条件1.2.7.2 相关政策法规1.2.7.3 监管机构及其与其它金融监管部门的关系1.2.7.4 五年来相关法规的重大调整1.2.7.5 五年来对违规事件的处罚情况1.2.8 WTO的影响1.2.8.1 对准入条件的影响1.2.8.2 对市场格局的影响：对不同竞争者的影响1.2.8.3 对监管的影响1.3 研
5、究金融控股公司1.3.1 业务模式1.3.2 优势1.3.3 劣势1.3.4 适用情况1.3.5 关键成功因素1.4 研究金融子行业之间的协同效应，对可能的协同效应进行排序1.4.1 哪些子行业之间存在协同效应？（矩阵分析）1.4.2 评价协同效应的主要指标是什么？（大小、实现的难易程度）1.4.3 实现协同效应的条件是什么？2 在价值评估的基础上，确定五矿集团未来的理想业务组合2.1 保持现有业务单元划分的情况下，它们的价值总和是多少？2.2 对同类业务进行合并，合并后的价值总和是多少？2.2.1 （依靠协同效应）增值的来源有哪些？（MACS）2.2.2 实现这些增值的条件是什么？3 使命/
6、愿景/目标3.1 五矿金融控股公司的使命3.2 五矿金融控股的愿景3.3 五矿金融控股的3年目标4 战略/组织/运营体系4.1 金融控股公司4.2 关键子业务5 金融控股公司的人力资源需求5.1 高级管理人员5.2 高级专业人员6 通过金融控股公司，为五矿集团建立起发展业务所需的投融资渠道（也应该反映在现状诊断当中）6.1 集团当前主业的投融资状况如何？6.1.1 需求6.1.2 组织6.1.3 流程6.1.4 存在的问题6.2 集团当前金融板块的投融资状况如何？6.2.1 需求6.2.2 组织6.2.3 流程6.2.4 存在的问题6.3 当前主业与金融板块的投融资之间的关系6.3.1 金融板
7、块为主业的投融资提供了哪些帮助？6.3.2 集团为金融板块的投融资活动提供了哪些支持？6.3.3 哪些明显的协同效应还没有被充分利用？五矿现状1 五矿集团战略扫描1.1 集团战略的主要内容及其实行情况1.1.1 集团已经制定整体战略，确定贸易主业由原来简单的“进出口贸易商”向“以客户为导向，提供增值服务的中间商”进行战略转移，到目前为止，已有一年时间，您认为目前这个战略执行情况如何？1.1.2 五矿在聘请外部咨询公司制定战略时，遵循“内外结合、上下结合”的原则，罗兰贝格在其战略报告中，短期内（13年）共设定了7个目标（巩固并挖掘贸易主业的市场潜力、提高毛利水平；保持有色金属进出口的第一名；建立
8、全国型的钢铁分销网络、成为国内外主要钢铁企业的供应商；组建电子商务部、着重发展交易和钢铁网络并使其公开公开上市；大力支持金盛保险业务和区域性扩展、整合其多元化投资，提高资产回报率），集团领导如何按照“内外结合、上下结合”的原则来修订这些目标，目前这些目标进行到哪个阶段？1.1.3 集团是否为保证集团战略的顺利进行而专门组建一个临时性变革机构？这个临时性机构的主要职责是什么，它在开展工作中遇到的主要困难是什么？1.1.4 为实施整体战略，总公司层面的组织结构发生了哪些变化和调整？1.1.5 总公司组织结构的调整过程中有没有因为人员的重新配置而产生一些不安定影响，总公司是如何面对和处理这些影响的？
9、1.1.6 是否有配套措施（如人员配备、奖惩措施、财务政策改革等）来推动整体战略的实施？1.1.7 在战略推进过程中，遇到哪些阻力，其中来自哪方面的阻力最大。集团采取哪些手段来克服这些阻力？1.1.8 针对战略开展了什么样的培训和宣传活动？1.1.9 五矿的整体战略的推进过程中有没有政策限制？如果有，集团采取什么方式来获得政策的放宽或豁免？1.1.10 集团在争取上级主管部门的政策优惠方面的能力如何？收效怎样？1.1.11 在此次整合集团金融板块的过程中，五矿有哪些关系资源（如争取政策优势方面）可以利用？1.1.12 集团与哪些大型国有企业保持良好的往来关系，在这些企业中，那些可以作为战略伙伴
10、？1.2 五大板块的分战略主要内容及其实行情况1.2.1 哪些板块制订了分战略？1.2.2 各个板块分战略的主要内容是什么？1.2.3 各板块分战略在集团战略中的定位和相互关系是什么？1.2.4 分战略实施情况1.2.4.1 战略实施的组织领导机构有哪些？如何开展工作？1.2.4.2 战略实施的成效有哪些？导致这些成效的因素是什么？1.2.4.3 哪些方面没有达到预计的效果？由什么原因造成的？1.2.4.4 有没有对战略实施进行考核？如何进行？2 金融板块战略及运营管理诊断2.1 金融板块各子公司三年计划、五年计划、十年规划的制定情况2.1.1 有无系统的计划？请提供相关文本。2.1.2 有无
11、战略管理体制？请加以描述。2.1.3 市场份额增长目标2.1.3.1 目前市场份额。请提供相关图表。2.1.3.2 预测/计划的份额增长。请提供相关计划。2.1.4 营业额/利润增长目标目标2.1.4.1 目前营业额/利润。请提供相关数据。2.1.4.2 预测/计划的增长。请提供相关计划。2.1.5 人力资源与组织建设目标2.1.5.1 现有人力资源状况：教育水平，专业技能，培训体系2.1.5.2 目前组织结构，能否适应公司的经营任务？2.1.5.3 未来的发展规划2.2 金融板块各子公司竞争状况2.2.1 所在子行业市场细分与目标市场2.2.1.1 行业细分市场结构如何？发展变化趋势怎样？2
12、.2.1.2 子公司目前进入了那些细分市场？为什么选择这些细分市场？2.2.2 产品/服务组合2.2.2.1 子公司提供了那些产品/服务组合来满足细分市场的需要？2.2.2.2 满足市场需要的情况怎样？2.2.2.3 面对的创新压力有多大？表现在哪些方面？2.2.3 主营业务2.2.3.1 子公司主营业务是什么?是否突出？2.2.3.2 主营业务的地位是在加强还是削弱？2.2.3.3 你对主营业务有什么看法？2.2.4 子公司在行业市场中的地位2.2.4.1 子公司在行业中是领导者，挑战者，还是跟随者？2.2.4.2 子公司竞争地位的变化趋势如何？2.2.4.3 竞争对手的市场定位是什么？2.
13、2.4.4 有无系统的竞争对手分析？2.2.4.5 定位最接近的竞争对手是那些？2.2.4.6 要定点超越的对手是谁？2.2.4.7 最大的市场威胁是什么？2.3 子公司核心能力2.3.1 你认为在本行业中取得竞争优势需要的核心能力有哪些？2.3.2 子公司目前具备了那些能力？程度如何？2.3.2.1 人力资源2.3.2.2 创新能力2.3.2.3 市场营销能力2.3.2.4 财务管理2.3.2.5 子公司最欠缺的能力有哪些？有什么发展计划？2.4 子公司与其他业务板块的协同2.4.1 子公司的业务经营和发展是否得到了集团公司，其他业务板块或二级公司的支持？表现在哪些方面？请举例说明。2.4.
14、2 子公司是否支持了其他业务板块或二级公司的业务开展？表现在哪些方面？请举例说明。2.4.3 子公司希望得到来自集团和集团板块的哪些支持？2.4.4 子公司能够向其他业务板块或二级公司提供哪些支持？2.5 市场营销2.5.1 市场营销战略2.5.1.1 请描述一下公司目前的市场地位、市场占有率和客户群2.5.1.2 公司自组建以来，主要制定过哪些营销战略（计划），主要市场（按地域和客户特征分）和目标客户是什么2.5.1.3 如何区别自身的服务与行业竞争对手的服务2.5.1.4 公司计划如何提高市场份额，市场份额的目标是多少，打算在几年内完成2.5.1.5 公司如何评估市场需求，曾经进行了哪些市
15、场研究，这些研究对于制定营销战略是否可靠并且有效2.5.1.6 这些市场研究是公司内部做，还是依靠外部人员完成，主要的信息来源有哪些，这些信息可靠吗2.5.2 销售渠道管理2.5.2.1 在营销方面，集团、公司和下属网点是如何分工的2.5.2.2 请详细描述公司的销售系统，包括直销队伍和海外分支等2.5.2.3 请提供每个销售渠道产品/服务的销售比例2.5.2.4 公司安排销售渠道的决策权和决策过程是怎样的2.5.2.5 公司想每家分销渠道支付多少佣金，如何与竞争对手比较2.5.2.6 公司是否曾经与各分销渠道签署有关方面的协议，这些协议的主要内容是什么？如方便，请提供协议的复印件2.5.3
16、销售人员管理2.5.3.1 公司每个服务地域的营销队伍规模有多大，这些营销人员的素质怎么样2.5.3.2 公司有没有就每一项产品/服务设立独立的销售队伍2.5.3.3 公司提供何种激励机制调动销售人员的积极性2.5.3.4 公司采取何种考评体系来衡量销售人员的业绩2.5.3.5 公司采取何种措施来避免销售人员与客户进行有损公司利益以及违反国家政策法规的的灰色交易或暗仓操作2.5.3.6 公司是否有完整的持续不断的销售人员培训方案？目前共培训多少人，培训方案的收效如何2.5.3.7 如果公司从未对销售人员进行过规范的培训，在未来三年是否打算将培训计划作为制定规划的重要组成部分2.5.3.8 公司
17、在短期内有没有扩充（缩减）销售队伍的计划2.5.4 营销和宣传推广2.5.4.1 公司为营销而进行的宣传推广项目和公关活动有哪些，这些项目和活动的主要对象是谁？取得了哪些成效2.5.4.2 您认为那种营销策略更有效2.5.4.3 公司的年度营销预算是多少2.5.5 客户结构2.5.5.1 请提供公司过去三年以及当前的客户群的数据，包括：、 年度客户数目 购买多种服务的客户与购买单一服务占总客户的百分比 活跃客户与相对不活跃客户的比例2.5.5.2 公司是如何划分客户类型的（包括有哪几种划分方式；每种划分方式种客户的历史收入数据和未来的收入预测）2.5.5.3 谁是公司最主要的客户2.5.5.4
18、 在公司提供的每个主要产品/服务种，前十大客户都有哪些，公司是否与他们签定了长期服务协议/长期供货合同2.5.6 服务质量控制2.5.6.1 公司有没有服务质量监控体系，请描述这一体系2.5.6.2 公司有没有就客户对营销活动的满意度、观点和反馈意见进行过市场调查，如果有，请提供相关的资料2.5.6.3 公司的客户保留率是多少，新客户的吸纳成本大约是多少公司是否偶提高客户忠诚度的途径货提高其转向其他供应商的成本2.5.6.4 当发生客户投诉时，公司的回应速度怎样2.5.6.5 公司提供哪些售后服务，与竞争对手相比较，客户对公司的售后服务评价如何2.5.6.6 请描述一下各部门与客户之间的相互配
19、合程度，是否有进一步改进的可能性和计划2.5.6.7 各部门采取什么行动维持与客户的关系2.5.6.8 公司对增值服务需求的发展有什么预测2.6 财务管理2.6.1 收入2.6.1.1 请提供公司不同产品、服务、地区何顾客种类、经常/非经常的收入明细表2.6.1.2 按产品或服务类别及地区划分，过去3年及未来3年年度之 销售额 毛利 利税前盈利 净利润2.6.1.3 请提供公司最近三年以收费为基础的收入状况2.6.1.4 应收帐款拖欠现象是否严重？占营业总额的百分比是多少2.6.1.5 请提供不同产品/服务类别的收入增长的详尽预测2.6.1.6 未来三到五年内公司的收入明细表预期会出现什么主要
20、变化2.6.1.7 公司是否计划引入或开发新产品/服务，预计这些新产品/服务的盈利能力如何，对公司现有业务有何影响2.6.1.8 公司的业务收入是否有季节性或周期性变化，如果有，请说明引起变化的因素，以及于收入相关联的数据2.6.1.9 公司是否与其合作公司有任何收入分享协议，请详细介绍这些协议2.6.2 成本控制2.6.2.1 公司是否建立了成本控制体系，该体系 是否有效的控制了企业的成本，监督措施有哪些2.6.2.2 请提供过去3年营运费用明细表，有没有显著的增长或下降2.6.2.3 请提供各类营运费用的三年预测数据，这些预测是基于哪些假设而做出的2.6.2.4 在这个竞争异常激烈的市场种
21、，公司是否以成为成本最低的生产商/服务提供商为目标，如果是的话，公司将会采取哪些行动2.6.2.5 公司预测未来的销售何营销开支将达到什么水平？尤其是获得客户的成本，是否符合行业平均水平2.6.2.6 请描述一下潜在的可节省成本的环节有哪些，并说明现有的或在草拟种的降低成本、提高效益的计划2.6.3 融资2.6.3.1 公司的资金筹措计划？2.6.3.2 公司资金的来源有哪几种（接受法人或机构委托租赁资金、金融债券、向金融机构借款、外汇借款、 同业拆借业务、经济咨询和担保）？各种来源的资金各有多少2.6.3.3 目前公司有那些贷款安排（包括人民币贷款和外币贷款的金额、到期时间、贷款用途、预计还
22、款状况等），其相应的担保文件2.6.3.4 自公司成立后所引进的外资总额和引进时间2.6.3.5 如果公司开展其他投资业务，根据现状融资金额可达到什么范围？2.6.3.6 公司还可以利用哪些融资渠道？（如：吸收直接投资、发行股票、吸收存款、同业拆借、证券回购、发行债券、向中央银行借款等）利用可能性有多大？2.6.4 投资2.6.4.1 请提供公司过去3年的资本支出明细，包括项目、金额、用途以及目前的帐面余额2.6.4.2 请说明公司在决定项目投资时所采用的决策方法和决策过程2.6.4.3 公司至今已做出了哪些投资，预计未来3年将会做出什么投资2.6.4.4 公司扩展业务所需的资本支出时多少2.
23、6.4.5 公司的资本支出将如何对市场环境的改变做出相应的调整2.6.5 经营业绩2.6.5.1 公司是否有一个目标资本机构和回报率，如果有的话，请详细描述2.6.5.2 公司有哪些财务业绩目标，如增长率、盈利能力等2.6.5.3 公司的业务运营过程种是否有直接的汇率波动风险，有没有相应的对冲机制2.6.5.4 请运用不良资产率、存货比来评价经营质量，同行业其他公司的指标完成状况如何2.6.5.5 公司目前是否持有衍生产品，盈利状况如何2.6.6 内部控制2.6.6.1 集团或其他业务板块有无财务管理制度上提出要求，如果有，请详细描述2.6.6.2 集团或业务板块对下属公司或分支机构的财务监控
24、和投资管理方式有哪些？请详细介绍并分别评价执行情况2.6.6.3 集团在兼并收购业务方面有过哪些经验（或教训），在这方面的管理制度时怎样的，请加以描述2.6.6.4 若五矿集团时贵公司的参股公司，其对贵公司的财务监控方式有哪些，请加以描述2.6.6.5 请描述贵公司的财务报告制度和报告程序，报表是否齐全？2.6.6.6 在过去3-5年中，贵公司是否使用过专业财务审计所（会计师事务所）提供的服务？如果有，请列出所使用的服务名称，并请提供他们的工作成果2.7 研发2.7.1 是否重视研发（是否有独立的研发部门、研发资金的投入状况）2.7.2 研发对公司的作用（研发方向是什么、主要帮助有哪些）2.7
25、.3 公司正在开发哪些新的产品/服务，这些产品/服务将于何时推出，预期市场反映是怎样的？2.7.4 研发部门有没有低公司的增值服务方面进行过研究或可行性分析，如果有的话，请提供研究成果2.8 针对金融服务行业的投资行为，研究其是否具有良好的项目管理机制。2.8.1 项目的来源渠道有哪些？是由专门人员/部门负责或主要来自公司高层领导？2.8.2 请介绍项目投资决策流程或一般步骤？2.8.3 项目的主要评估指标有哪些？2.8.4 项目投资管理有哪些手段？（）3 五矿金融板块的资产评估（见PPT文件）4 金融板块目前与其他板块的协同效应还不强4.1 关联交易4.1.1 请列出与公司的交易有密切联系的
26、集团成员单位，以及与这些单位在1999、2000、2001年的主要关联业务及规模。4.1.2 关联交易给公司带来的优势有哪些？ 降低风险 降低成本（降低多少，提供估计量/比例） 提高服务效率 其他4.2 资源共享 资金 人员 风险控制 资金来源渠道 投资渠道 客户资源4.3 其他业务往来 提供担保 提供资金钢铁有色五金原材料房地产银行证券期货租赁财务公司信托保险基金银行证券期货租赁财务公司信托保险基金银行证券期货租赁财务公司信托保险基金5 研究各SBU的组织及人力资源状况，寻找需要改进的地方，发现内部可挖掘的潜力。5.1 研究各SBU的组织状况，看其是否满足金融服务业的要求。5.1.1 请详细
27、描述公司内部各部门的职能设置和人员配置（包括部门名称、主要职能、部门人数），或提供相关文件。5.1.2 直接从事金融业务的人员有多少？5.1.3 公司内部是否有一个良好的的行业或技术经验积累的组织机制？5.1.4 公司内部在日常工作中是否具有良好的团队合作精神？5.2 研究公司人力资源现状，发现可改进之处或内部可挖掘的潜力。5.2.1 公司现有员工的数量及构成状况（包括学历、专业、职称和资格认证等的比例；并请注明其中从事金融工作的人员数目及其专业、资历）。5.2.2 请提供公司的主要管理人员（包括董事、监事、总经理、副总经理、财务总监、技术总监以及公司的顾问）的名单及个人简历。5.2.3 在过
28、去三年里有多少员工辞职，多少调离，原因是什么？5.3 研究公司的人员考核与激励机制的合理性。5.3.1 公司对员工业务能力的主要考评指标？5.3.2 公司对员工的考评是怎样进行的？5.3.3 公司目前所使用的主要奖惩措施有哪些？5.3.4 人员考核与激励是怎样挂钩的？5.4 研究是否有人力资源开发的完善机制及计划，结合人力资源现状，研究公司员工构成的变化趋势。5.4.1 公司目前的招聘机制？5.4.2 公司最近3-5年平均每年招聘的员工数量及构成状况（包括学历、专业、职称和资格认证等的比例）。5.4.3 公司未来3-5年的招聘计划。5.4.4 公司内部是否有完善的员工培养或培训计划？行动计划1
29、 方案概述1.1 可选方案战略行动一战略行动二战略行动三方案一现状多头管理投资分散：期货行动建立集中管理机制：产权控制形成统一品牌，建立规模优势方案二现状行动1.2 方案取舍1.2.1 评判标准1.2.2 评判结果2 分步骤实施选定方案步骤一步骤二步骤三方案一SI1SI2SI3方案二SI1SI2SI33 过渡期组织流程3.1 领导过渡期变革的临时机构组织结构图3.2 人员配备要求：职位，核心能力，知识结构3.3 职责、目标3.4 退出时机与退出方式3.5 保证各层次的支持4 人员TOP MANAGEMENT4.1 实施新战略的人力资源需求4.1.1 内部、外部招聘，培训4.2 需要重新配置的人
30、力资源4.2.1 培训，改变用途5 政策公关计划推动战略所需政策的出台5.1 与政府决策部门的沟通，建立良好关系-争取政策支持5.2 政策舆论宣传-通过舆论宣传影响政策制定5.3 研究-找出可利用的政策空间5.4 预测-提前应对6 融资资本运作6.1 阶段性目标-整个金融板块Holding的资本规模6.2 采取的融资手段6.2.1 基金6.2.2 扩大债券发行规模和地域6.2.3 通过已有上市公司或买壳蓦集资金6.2.4 资产抛售6.3 投资手段6.3.1 证券6.3.2 公司并购6.3.3 风险投资7 风险控制7.1 政策变化形成的风险的控制7.2 竞争对手形成的风险的控制7.3 战略实施过程中利益格局调整而引发的冲突、抵制的防范
