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1、重庆智尔信息技术有限公司文件编号：北汽银翔汽车营销分析系统项目需求说明书部 门编撰审核批准生效日期文档编号修订记录Date（日期）Version（版本）Description（描述）Author（作者） 目录1.文档介绍11.1文档目的11.2参考文档11.3术语与缩写解释12.业务概述12.1使用单位12.2项目建设目标13.汽车营销分析系统项目功能需求23.1基础维度23.2网络管理23.2.1上牌分析23.2.2竞品渠道分析33.2.3开发计划分析43.2.4大区日均任务分析43.2.5店面分析53.2.5.1一级形象店53.2.5.2二网店面数53.2.5.3建店进度53.2.6经销商
2、分析63.2.6.1经销商有效性63.2.6.2经销商日库存预警73.2.6.3经销商当月未提车数73.2.6.4经销商扣款月度分析73.2.6.5广宣投放率83.2.7三表一卡83.2.7.1经销商月份销售促进失联降级战败分析83.2.7.2经销商月份展厅顾客来店（电）统计83.2.8考核分析报表93.2.9DMS通知在APP显示查看93.3销售管理93.3.1销售计划进度管理93.3.1.1经销商进度93.3.1.2区域经理进度103.3.1.3大区进度103.3.2经销商预付款113.3.2.1经销商账户余额113.3.2.2经销商订单付款113.3.3经销商订单分析123.3.3.1经
3、销商订单状态量/额123.3.3.2经销商预测订单准度123.3.4物流分析123.3.4.1订单分派数123.3.4.2订单发运数133.3.4.3经销商验收数133.3.4.4在途分析报表143.3.5经销商库房分析153.3.5.1经销验收合格率、入库数、出库数153.3.5.2经销验库龄153.3.6终端客户订单分析163.3.7生产计划分析163.3.7.1生产计划明细进度分析163.3.7.2生产计划日汇总分析163.3.8销售公司库存分析173.3.8.1库存活动分析173.3.8.2库龄分析173.3.9报表分析183.4销售财务金融管理183.4.1销售财务管理183.4.1
4、.1经销商启票183.4.1.2盈利能力分析183.4.1.3应收帐款分析193.4.1.4应收帐龄分析193.4.1.5三方合格证库存分析193.4.1.6经销商账户余额及余额类型占比（见销售部分）203.4.1.7订单付款类型占比（见销售部分）203.4.1.8经销商订单状态量/额（见销售部分）203.4.1.9在途分析报表（见销售部分）203.4.1.10经销商入库数、经销商出库数（见销售部分）203.4.1.11经销商库龄（见销售部分）203.4.1.12销售公司库存分析（见销售部分）203.4.2销售金融管理203.4.2.1三方授信进度203.4.2.2三方资金合格证管理213.4
5、.2.3三方资金预警223.4.2.4报表243.5客户管理243.5.1来电指标243.5.1.1400来电量243.5.1.2潜在客户253.5.1.3潜在商家263.5.1.4投诉质量问题263.5.2回访分析263.5.3客户建议分析263.5.4经销商投诉273.6售后服务273.6.1CS分析273.6.2IPTV分析283.6.3单台索赔金额（CPV）283.6.4首次故障里程293.6.5索赔分析293.6.5.1索赔汇总分析293.6.5.2零部件TOP分析303.6.5.3零部件索赔详细分析313.6.5.4索赔单申报及时率323.6.5.5索赔单一次性通过率323.6.5
6、.6三包修理次数预警333.6.5.7三包修理天数预警333.6.5.8索赔费用333.6.5.9结算分析343.6.5.10索赔审核结算343.6.5.11索赔旧件分析353.6.5.12二次索赔分析353.6.5.13旧件鉴定问题分析353.6.5.14服务活动完成率363.6.5.15索赔单零件分类分析363.6.5.16车型质量信息反馈表分析373.6.5.17质量TOP20质量问题趋势图373.6.5.18索赔单旧件审件及时率373.6.6配件计划进度分析383.6.7配件库存分析383.6.8服务站订购分析383.6.9服务站订购诊断数据分析393.6.10保养分析393.6.11
7、品质情报单平均得分分析413.6.12配件拣货单分析413.6.13配件运费分析42III项目需求说明书 序号： 1. 文档介绍1.1 文档目的本文档用来明确北汽银翔汽车营销分析系统项目的详细需求，同时为设计、开发提供参考，为项目测试人员编写测试用例提供详细参考，为项目实施后软件维护人员和系统使用人员提供依据。 1.2 参考文档分析指标梳理 北汽银翔销售BI分析工作说明书_SOW_1.0 北汽银翔汽车营销分析系统7.01.3 术语与缩写解释缩写、术语解释2. 业务概述2.1 使用单位 实施主体为：北汽银翔汽车有限公司。 实施主要涉及业务部门有：网络管理部、销售管理中心、市场管理中心、销售财务部
8、、销售金融管理部、呼叫监管部、服务支持中心、7个驻外大区、IT部。2.2 项目建设目标总体目标是建立规范、准确的数据来源，利用商务智能分析软件工具，建设北汽银翔营销分析平台，便于企业各级领导快速方便地掌握市场信息和自身情况，同时便于企业各级领导快速决策，采取必要的手段，急时应对市场变化。 分析上户数据，得到决策层迫切需要的市场分析、竞争对手分析等统计报表。 建立北汽银翔及竞争对手销售网点、服务网点、一级经销商、县区旗舰店、二级网点、形象店的地理位置信息，并利用地图直观展示，支撑渠道建设。 建立整车销售数据分析指标体系。 利用以上分析信息，构建移动APP平台，支持各级人员移动获取数据，快速了解营
9、销情况，及时作出营销决策。3. 汽车营销分析系统项目功能需求项目主要包含8大功能模块：经销商管理及分析、渠道管理及分析、商圈管理及分析、手机移动终端APP、售后管理及分析、上户数据管理及分析、库存管理及分析、市场分析。本文档将从业务流程管理角度进行需求调研，其主要包括：基础维度、网络管理、销售管理、销售财务金融管理、客户管理、售后服务。3.1 基础维度 地区 中国、大区、省/市、市/区县、商圈 厂家 北汽银翔、长安、长城、五菱 产品 品牌、车系、车型、配置、颜色、座位数、变速箱形式（自动/手动）、单车信息 经销商 一级商家、二级商家、经销商信息 服务站 服务站信息 时间 年、月、日3.2 网络
10、管理3.2.1 上牌分析分析主题展现方式数据源维度层一层二层三层四层五层六层七层八层九上牌数增长率占有率排名图形+表同比环比年度合计结合地图展示上牌数据、GDP/人口 Excel导入区域国家大区省地级市区/县产品细分市场（轿车/SUV/MPV)厂家品牌车型排量轴距颜色车辆型号车辆类型价格区间数GDP区间数（数据到市级）人口区间数人均GDP区间数（数据到市级）时间年月所有权使用性质购买方式功率车外廓长车外廓宽车外廓高核定载客燃料种类变速器类型时间维度能实现时间段分析，例如：2014-01 到2015-02。GDP明细表人口数据明细表3.2.2 竞品渠道分析分析主题展现方式数据源维度层一层二层三层
11、四层五层六覆盖率网络分布量竞品对比性门店形象图形+表同比环比年度合计结合地图展示GDP/人口导入竞品渠道数据导入DMS系统区域国家大区省地级市区/县商圈产品厂家品牌价格区间数GDP区间数人口区间数人均GDP区间数时间年月经销商一级二级明细覆盖率：经销商等级（1、2级）计算，有效经销商个数/经销代理区县总数。网络分布量：有效经销商个数。竞品对比性：包含销量、占比、网络数（经销商店面）。3.2.3 开发计划分析分析主题展现方式数据源维度层一层二层三层四层五层六开发计划开网进度图形+表同比环比年度合计开发计划数据导入开发完成表导入DMS系统区域国家大区省地级市区/县时间年月经销商一级二级开发计划明细
12、数据开发完成表明细数据3.2.4 大区日均任务分析分析主题展现方式数据源维度层一层二层三大区日计划数图形+表同比环比年度合计经销商任务量Excel导入DMS系统区域国家大区大区日提单量产品厂家品牌车型大区日任务完成率时间年月日排名月度任务分析见销售计划进度管理。大区日提单销量按大区下经销商日提单销售量汇总统计，目前按大区分析，以后可扩展到区域经理和经销商。大区日任务明细表3.2.5 店面分析3.2.5.1 一级形象店分析主题展现方式数据源维度层一层二层三层四层五层六一级形象店图形+表同比环比年度合计DMS系统区域国家大区省地级市区/县时间年月日经销商 一级二级一级形象店类别F、A、B、C、D新
13、建/改建/销服分体3.2.5.2 二网店面数分析主题展现方式数据源维度层一层二层三层四层五层六二网店面数图形+表同比环比年度合计DMS系统区域国家大区省地级市区/县一级经销商形象店类别3、4、5、6、7星时间年月日3.2.5.3 建店进度分析主题展现方式数据源维度层一层二层三层四层五层六建店进度图形+表建店明细表DMS系统区域国家大区省地级市区/县时间年月日经销商一级二级进度状态竣工/建设/待建/验收导入建店明细表时，只保留最后导入数据。 建店明细表3.2.6 经销商分析3.2.6.1 经销商有效性分析主题展现方式数据源维度层一层二层三层四层五层六经销商数有效性网络预警经销商终止预警图形+表年
14、度合计经销商市场违规明细导入经销商最低库存明细表DMS系统区域国家大区省地级市区/县时间年月日经销商一级二级经销商状态网络预警：1) 上月没有订单的特约经销商；2) 连续两个月合同产品月度提车计划完成率低于80%的特约经销商；3) 连续个两个月低于库存最低标准的特约经销商；4) 市场违规行为达到2次及以上的特约经销商；（经销商市场违规明细导入） 经销商满足以上一条规则都需进行网络预警。经销商终止预警：1) 连续两个月没有订单、连续三个月的合同产品的月度销售计划完成率低于80%、合同产品季度销售计划累计完成率低于70%、连续三个月低于库存最低标准或连续三次服务运营考评排名后五名位的；2) 未经备
15、案销售售后店面形象随意更改或店面改作他用或未经备案的重大人员变更；3) 市场违规行为达到三次以上；4) 新增代理其它与我司产品有直接竞争关系的汽车品牌；5) 车辆实现销售后三个月内仍无法为客户提供基本维修保养能力；6) 因特约经销商原因导致客户投诉升级，产生重大负面影响；经销商满足以上一条规则都需进行经销商终止预警，以上红色规则为系统外分析。经销商市场违规明细3.2.6.2 经销商日库存预警分析主题展现方式数据源维度层一层二层三层四层五层六经销商日库存预警图形+表经销商最低库存明细表DMS系统区域国家大区省地级市区/县经销商一级二级时间年月日经销商日库存预警：库存数+订单未入库数小于经销商最低
16、库存数。经销商最低库存明细表3.2.6.3 经销商当月未提车数分析主题展现方式数据源维度层一层二层三层四层五层六经销商当月未提车数图形+表同比环比年度合计DMS系统区域国家大区省地级市区/县经销商一级二级时间年月日经销商当月未提车数：有效经销商当月未下单数量。3.2.6.4 经销商扣款月度分析分析主题展现方式数据源维度层一层二层三层四层五层六扣款金额图形+表同比环比年度合计经销商扣款月度明细表Excel导入区域国家大区省地级市区/县扣款次数时间年月金额排名经销商一级二级次数排名经销商扣款月度明细表3.2.6.5 广宣投放率分析主题展现方式数据源维度层一层二层三层四层五层六广宣投放金额广宣投放率
17、图形+表同比环比年度合计DMS系统区域国家大区省地级市产品厂家品牌车系车型配置颜色投放效果投放方式经销商一级二级时间 年月日广宣投放率：月度DMS系统审核过的广宣费/（经销商月度实销数*500*2）3.2.7 三表一卡3.2.7.1 经销商月份销售促进失联降级战败分析分析主题展现方式数据源维度层一层二层三层四层五层六失控/战败说明图形+表经销商月份销售促进失联降级战败明细表Excel导入区域国家大区省地级市区/县时间年月产品品牌车型类别经销商一级二级发生级别3.2.7.2 经销商月份展厅顾客来店（电）统计分析主题展现方式数据源维度层一层二层三层四层五层六来访顾客批数留有顾客资料数有望购买客户数
18、图形+表经销商月月份展厅顾客来店（电）统计明细表Excel导入区域国家大区省地级市区/县时间年月经销商一级二级有望购买客户级别A级/ B级/ C级3.2.8 考核分析报表分析主题展现方式数据源维度层一层二层三层四层五层六扣分数排名图形+表同比环比年度合计月度扣分统计表 Excel导入区域国家大区时间年月来源类型责任人月度扣分统计表文件序号大区责任人分值来源月份登记时间备注1六大区侯永强-1关于酒泉易安经销商年租金分摊说明报告2015-012015/1/7扣分2五大区何勇平-0.5关于北汽幻速第二轮S2/S3产品追加培训复训情况的通报2015-012015/1/9扣分2五大区杨伯均-1关于北汽幻
19、速第二轮S2/S3产品追加培训复训情况的通报2015-012015/1/9扣分3.2.9 DMS通知在APP显示查看DMS通知在APP显示查看，区域人员可监控对应商家是否阅读。（DMS系统已经实现该功能，可根据DMS系统抓取分析显示）3.3 销售管理3.3.1 销售计划进度管理3.3.1.1 经销商进度分析主题展现方式数据源维度层一层二层三层四层五层六经销商计划数图形+表同比环比年度合计结合地图展示经销商任务量Excel导入DMS系统区域国家大区省地级市区/县经销商提单销量产品厂家品牌车型经销商一级二级经销商任务完成率时间年月排名特殊商家需要另外提供导入提单数。3.3.1.2 区域经理进度分析
20、主题展现方式数据源维度层一层二层三层四层五层六区域经理计划数图形+表同比环比年度合计结合地图展示经销商任务量Excel导入DMS系统区域国家大区省地级市区/县区域经理实际销量产品厂家品牌车型区域经理任务完成率时间年月排名区域经理实际销量按区域经理下经销商提单量汇总统计3.3.1.3 大区进度分析主题展现方式数据源维度层一层二层三大区计划数图形+表同比环比年度合计结合地图展示经销商任务量Excel导入DMS系统区域国家大区大区实际销量产品厂家品牌车型大区任务完成率时间年月排名大区实际销量按大区下经销商提单量汇总统计经销商月度任务量明细表大区省份地市经销商代码经销商简称代理区域7月任务量负责区域经
21、理备注车型区域经理确认数大区确认数一大区北京市北京北京0 梁泰吉一大区黑龙江省哈尔滨145101-S哈尔滨吉美丰哈尔滨63 李新昌一大区黑龙江省齐齐哈尔齐齐哈尔齐齐哈尔37 李新昌意向商家一大区黑龙江省牡丹江145301-S牡丹江聚亚牡丹江29 李新昌意向商家一大区黑龙江省佳木斯145402-S佳木斯瑞阳佳木斯32 李新昌一大区黑龙江省大庆145901-S大庆澳顺大庆38 李新昌一大区黑龙江省绥化145501-S绥化宝麟绥化30 李新昌意向商家一大区吉林省长春143101-S吉林世通长春85 刘鹤善一大区吉林省吉林143201-S吉林元鼎吉林61 刘鹤善一大区吉林省松原143801-S松原子余
22、松原32 刘鹤善一大区吉林省四平四平宏远四平28 刘鹤善意向商家一大区吉林省延吉143301-S延吉中诚延吉28 刘鹤善意向商家一大区吉林省通化143501-S通化君强通化28 刘鹤善意向商家3.3.2 经销商预付款3.3.2.1 经销商账户余额分析主题展现方式数据源维度层一层二层三层四层五层六账户余额图形+表同比环比年度合计经销商账户明细表 DMS系统区域国家大区省地级市区/县时间年月日账户余额类型占比账户银行经销商一级二级资金类型可用/预扣付款类型现金、承兑、三方资金等3.3.2.2 经销商订单付款分析主题展现方式数据源维度层一层二层三层四层五层六层七层八订单付款类型占比图形+表同比环比年
23、度合计经销商账户明细表DMS系统区域国家大区省地级市区/县产品厂家品牌车系车型配置颜色座位数变速箱形式时间年月日经销商一级二级账户银行付款类型现金、承兑、三方资金等经销商账户明细表3.3.3 经销商订单分析3.3.3.1 经销商订单状态量/额分析主题展现方式数据源维度层一层二层三层四层五层六层七层八经销商订单状态量/额图形+表同比环比年度合计DMS系统区域国家大区省地级市区/县产品厂家品牌车系车型配置颜色座位数变速箱形式时间年月日经销商一级二级订单类型正常/特殊订单状态3.3.3.2 经销商预测订单准度分析主题展现方式数据源维度层一层二层三层四层五层六层七层八经销商预测订单量经销商提单量经销商
24、预测准度图形+表同比环比年度合计经销商车厂需求预测明细DMS系区域国家大区省地级市区/县产品厂家品牌车系车型配置颜色座位数变速箱形式时间年月日经销商一级二级车厂需求预测明细由经销商在DMS系统录入，可以在DMS系统抓取。3.3.4 物流分析3.3.4.1 订单分派数分析主题展现方式数据源维度层一层二层三层四层五层六层七层八订单分派数图形+表同比环比年度合计DMS系统区域国家大区省地级市区/县产品厂家品牌车系车型配置颜色座位数变速箱形式时间年月日订单号分配单号经销商一级二级3.3.4.2 订单发运数分析主题展现方式数据源维度层一层二层三层四层五层六层七层八订单发运数图形+表同比环比年度合计DMS
25、系统区域国家大区省地级市区/县产品厂家品牌车系车型配置颜色座位数变速箱形式时间年月日订单号分配单号发运单号经销商一级二级3.3.4.3 经销商验收数分析主题展现方式数据源维度层一层二层三层四层五层六层七层八经销商验收数图形+表同比环比年度合计DMS系统区域国家大区省地级市区/县产品厂家品牌车系车型配置颜色座位数变速箱形式时间年月日订单号分配单号发运单号经销商一级二级3.3.4.4 在途分析报表分析主题展现方式数据源维度层一层二层三层四层五层六层七层八在途分析报表图形+表同比环比年度合计物流运输预期一览表Excel导入DMS系统区域国家大区省地级市区/县产品厂家品牌车系车型配置颜色座位数变速箱形
26、式时间年月日状态交车/在途经销商一级二级在途明细分析报表格式省份大区运单号承运商地址经销商名称车架号车型数量状态分配日期出库日期发运日期运期预计到达日期实际出库日期实际发运日期实际交车日期四川五大区FY20川港德阳四川祥福升LNBMS21交车01/0701/0801/09101/1001/0801/1001/11四川五大区FY21川港德阳四川祥福升LNBMS21交车01/0701/0801/09101/1001/0801/1001/11四川五大区FY22川港德阳四川祥福升LNBMS21交车01/0701/0801/09101/1001/0801/1001/11四川五大区FY23川港德阳四川祥福
27、升LNBMS31交车01/0701/0801/09101/1001/0801/1001/11四川五大区FY24川港德阳四川祥福升LNBMS31交车01/0701/0801/09101/1001/0801/1001/11四川五大区FY25川港德阳四川祥福升LNBMS31交车01/0701/0801/09101/1001/0801/1001/11四川五大区FY26川港德阳四川祥福升LNBMS31交车01/0701/0801/09101/1001/0801/1001/11四川五大区FY27川港德阳四川祥福升LNBMS31交车01/0701/0801/09101/1001/0801/1001/11四川
28、五大区FY28川港德阳四川祥福升LNBMS31交车01/0701/0801/09101/1001/0801/1001/11四川五大区FY29川港德阳四川祥福升LNBMS31在途01/0701/0801/09101/1001/08报表查询时间以订单分配日期为准状态分为交车和在途，实际入库为交车，已分配未入库为在途出库日期=分配日期+物流预期一览表中车辆出库天数发运日期=出库日期+物流预期一览表中板车装载运期在物流预期一览表中取预计到达日期=发运日期+运期物流预期一览表 春运期间（今年11月1日到次年的3月31日）运期加50%省份省市分派车辆出库板车装载运期（天）四川武胜1111湖北恩施1112云
29、南镇雄1112重庆永川1112重庆垫江1112重庆万州1112重庆涪陵1112重庆合川11123.3.5 经销商库房分析3.3.5.1 经销验收合格率、入库数、出库数分析主题展现方式数据源维度层一层二层三层四层五层六层七层八验收合格率入库数出库数图形+表同比环比年度合计DMS系统区域国家大区省地级市区/县产品厂家品牌车系车型配置颜色座位数变速箱形式时间年月日经销商一级二级验收合格率：索赔单的PDI/经销商入库数3.3.5.2 经销商库龄分析主题展现方式数据源维度层一层二层三层四层五层六层七层八经销商库龄图形+表同比环比DMS系统区域国家大区省地级市区/县产品厂家品牌车系车型配置颜色座位数变速箱形式时间年月日库房库龄经销商一级二级3.3.6 终端客户订单分析分析主题展现方式数据源维度层一层二层三层四层五层六层七层八客户订单量图形+表同比环比年度合计DMS系统区域国家大区省地级市区/县产品厂家品牌车系车型配置颜色座位数变速箱形式时间年月日付款类型客户信息经销商一级二级
