物流行业资料.docx

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1、物流行业资料1、 物流概念2、 物流行业（一）物流行业发展现状（二）物流行业发展存在的问题（三）物流行业发展趋势（四）物流分类1.大宗物流2.合同物流3.零担物流4.企业物流3、 临沂市物流行业（一）临沂市物流行业发展现状（二）临沂市物流行业发展存在的问题（三）临沂物流行业发展建议（四）物流行业淡旺季（五）山东省物流知名企业（六）临沂市物流知名企业1、 物流概念（1） 定义中国的物流术语标准将物流定义为：物流是物品从供应地向接收地的实体流动过程中，根据实际需要，将运输、储存、采购、装卸搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等功能有机结合起来实现用户要求的过程。物流（英文名称：logistics）

2、定义：供应链活动的一部分，是为了满足客户需要而对商品、服务以及相关信息从产地到消费地的高效、低成本流动和储存进行的规划、实施与控制的过程。物流：以仓储为中心，促进生产与市场保持同步。物流管理（Logistics Management）是指在社会生产过程中，根据物质资料实体流动的规律，应用管理的基本原理和科学方法，对物流活动进行计划、组织、指挥、协调、控制和监督，使各项物流活动实现最佳的协调与配合，以降低物流成本，提高物流效率和经济效益。现代物流管理是建立在系统论、信息论和控制论的基础上的。（二）业务流程a. 接单： （1） 公路运输主管从客户处接受(传真)运输发送计划；（2） 公路运输调度从客

3、户处接出库提货单证；（3） 核对单证b. 登记：（1）运输调度在登记表上分送货目的地，分收货客户标定提货号码；（2）司机（指定人员及车辆）到运输调度中心拿提货单，并在运输登统本上确认签收c. 调用安排： （1） 填写运输计划；（2） 填写运输在途，送到情况，追踪反馈表；（3） 电脑输单d. 车队交换： （1） 根据送货方向，重量、体积、统筹安排车辆；（2） 报运输计划给客户处，并确认到厂提货时间e. 提货发运： （1） 检查车辆情况；（2） 按时到达客户提货仓库；（3） 办理提货手续；（4） 提货，盖好车棚，锁好箱门；（5） 办好出厂手续；（6） 电话通知收货客户预达时间f. 在途追踪：（1）

4、 建立收货客户档案；（2） 司机及时反馈途中信息；（3） 与收货客户电话联系送货情况；（4） 填写跟踪记录；（5） 有异常情况及时与客户联系g. 到达签收： （1） 电话或传真确认到达时间；（2） 司机将回单用EMS或FAX传真回忆诚物流；（3） 签收运输单；（4） 定期将回单送至客户处；（5） 将当地市场的住处及时反馈给客户h. 回单：（1） 按时准确到达指定卸货地点；（2） 货物交接；（3） 百分百签收，保证运输产品的数量和质量与客户出库单一至；（4） 了解送货人对客户产品在当地市场的销售情况。i. 结账：根据双方协议或者合同内容物流公司将运费交付承运方，结账完成后流程结束。2、 物流行业

5、（1） 物流行业发展现状自中国加入WTO之后，随着经济全球化和信息化进程的不断加快，近几年我国物流业有了较快的发展。在企业推动和政府的扶持下，专业性的物流公司不断涌现。据不完全统计，我国目前现有物流组织70多万家，其中具有一定网络规模的和服务质量的已不在少数，从一定意义上说，我国现代物流业已初具规模。1.我国物流业发展处于粗放式扩张阶段 我国物流业自改革开放以来一直呈稳步上升发展势头。从投资率（固定资产投资和增加值的比率）来看，物流投资率在“八五”时期平均为39.9%，低于国民经济投资率8.8个百分点；到了“九五”时期已经提高了4.4个百分点；到了“十五”期间已经高于国民经济投资率了。这些数据

6、显示，我国物流产业发展处于粗放式扩张阶段。物流增加值是指物流产业在一定时期内通过物流活动为社会提供的最终成果的货币表现。物流产业增加值等于物流产业的总产值扣除中间投入后的余额，反映了物流产业对国内生产总值的贡献。增加值包括固定资产的折旧、劳动者报酬、生产税净额、营业盈余等。2.物质基础设施建设取得长足进展 目前我国建立了有海运、铁路、公路、航空、管道运输等组成的物流运输基础设施体系。由于国家一直重视交通业发展，因此，近几年交通发展变得越来越便捷，这也为物流业的发展奠定了坚实的基础。不仅如此，一批货运枢纽、海运和内河、机场的建立，不断的改善的现有的运输航线及作业设施。2003年我国沿海万吨以上及

7、港口就达600多个。不但如此，一大批物流园区、物流配送中心也如雨后春笋般涌现出来。现代化的包装技术及自动化的搬运技术已在我国广泛应用，改善了我国传统物流体系中的手工搬运方式。同时我国以自主研发运输和包装自动化设备，这为先进的自动化机械生产奠定扎实的技术基础，同时也降低了物流资本。随着经济的发展和技术的进步，在共用通讯网络规模、服务水品和技术层次、服务水平方面都有了显著的提高。v 2015年物流市场容量a. 2014年全国社会物流总额213.5万亿元，按可比价格计算同比增长7.9%；2015年前三季，全国社会物流总额162.8万亿元，可比增长5.8%。b. 2014年物流业总收入7.1万亿元，同

8、比增长6.9%；2015年前三季度物流市场规模增速小幅回落，物流业总收入5.4万亿元，同比增长5.1%。结论：（1） 在国有经济下行压力加大的宏观背景下，物流作为联结上游生产和下游消费的纽带，需求呈“稳中趋缓”的发展态势；（2） 物流业收入增幅下降明显，随着物流企业的经营成本不断攀升及社会物流总费用的提升，大大压缩了物流企业的利润，物流企业转型动力加速。v 物流市场格局 从目前的细分情况来看，成金字塔状分布。至上往下依次分为：快递市场、零担物流市场、大宗物流市场、合同物流市场、企业物流市场。大致而言，市场容量从上到下依次上升，利润从上至下依次降低。（1）快递物流：顺丰、EMS、三通一达、京东、

9、百世汇通等；（2）零担：德邦、中铁、天地华宇、佳吉、盛辉等；（3）大宗物流：厦门象屿、德邦、嘉里等；（4）合同物流：中外运、中铁、中快运、中远洋、中物流等；（5）企业物流：中石油、河南能源化工集团、国电物资、中粮等。（2） 物流行业发展存在的问题 近年来，我国物流业发展迅速，经济增长对物流需求越来越大，经济的发展对物流的依赖度逐渐提高。然而，随着全球经济、信息一体化的加快，传统的运输和仓储方式限制和延迟了高效率专业化物流服务的产生和发展。主要影响因素有以下几个方面：1.对物流的重视程度不够 过去很长一段时间，由于供给不足，难以有效满足生产、生活所需，为弥补供需缺口，国家主要致力于如何增加生产，

10、而对流通领域的重视程度明显不够。以投入领域为例，国内大部分资金投向了农业生产领域，进入流通领域的远远不足。对物流的认识和重视程度不足已经成为制约其发展的重要因素。另外，截至目前，我国还没有形成以物流科技创新和知识型物流人才为核心的物流教育体系，而且这些专业培养出来的人才，又大多侧重于工业产品物流，真正精通物流的却是凤毛麟角。2.物流主体发育尚不成熟物流的有效运作必须依赖于多元化的物流载体。但现阶段，我国物流的运作载体比较单一，国有和集体性质的流通企业普遍背负着历史积淀的各类包袱，从执行调拨计划转向市场竞争有一个艰难的适应过程，缺乏竞争优势，其中己有相当一部分企业从物流行业中退出。因而整个物流领

11、域运作主体竞争能力弱的问题十分突出。3.供应链管理薄弱 由于物流是供应链的重要组成部分，物流对象是沿着整个供应链的链条流动，物流的管理过程和供应链的管理过程难以截然分开。随着物流的发展，供应链的重要性日渐显露，供应链管理水平直接影响着物流的成本高低。而现阶段，我国建立的较为完整的供应链还不多见，加工企业和一些新成立的农业合作经济组织本身实力薄弱，很难成为供应链的核心主体。当前大部分的流通和交易活动都由批发市场承担，从理论上讲，这些批发市场算是供应链的核心主体。然而多数批发市场还处于较为原始的状态，在市场经济日益发展的今天，虽然有一部分早己实行了改制，但仍在相当程度上保持着本色，大量的自原材料供

12、应到生产，再到销售，整个链条还基本被分割为两段:一是“生产一流通”环节，即从农户到批发市场或集贸市场;二是“流通一消费”环节，即从批发市场到消费者。在两个环节的结合处，由于各个交易主体只注重和追求个人利益，诱发了诸多问题，从而注定了供应链只能是一条断裂的链。4.物流硬件有待改善物流硬件如仓储设施、装卸设备、运输工具、信息处理技术等都比较落后。具体表现在公路网密度程度低，公路联运能力低，铁路营运总里程较短，某些边远地区仍处于半封闭状态，航空运输满足不了高增长的旅客出行要求和高货值、高时效的货运需求。伴随着世界范围内水运能力过剩和国内运价的恶性竞争，而我国已有的船型单一，船龄过高，这就使国内水运面

13、临的形势更加严峻。此外，物流标准化程度低，严重影响到信息的共享和作业效率，也很难同国际接轨。5.第三方物流比重低由于受传统计划经济体制的影响，我国相当多企业仍保留着“大而全”、“小而全”的经营组织方式，从原材料采购到产品销售过程中的一系列物流活动主要依靠企业内部组织的自我服务完成，大量潜在的物流需求还不能转化为有效的市场需求。据调查，工业企业中原材料物流31%由企业自身、50%由供应方企业组织、仅19%由第三方物流企业承担；工业企业中销售物流27%由企业、55%由企业与第三方物流企业共同承担，而全部由第三方物流企业承担的仅为18%；商贸企业物流执行主体27%为第三方，11%由供货方承担，62%

14、由公司自理。目前，多数企业内部各种物流设施的保有率都比较高，成为企业经营资产中的一个重要组成部分。这种以自我服务为主的物流活动模式在很大程度上限制和延迟了工商企业对高效率的专业化、社会化物流服务需求的产生和发展，这也是当前制约我国物流产业快速发展的一个重要“瓶颈”。6.物流发展的水平不高、效率偏低 国际上通常把物流成本占GDP的比重，作为衡量物流效率和效益的重要指标。中国社会物流成本占GDP比重，自1998年降到21.4%以来，连续7年上下徘徊，2004年仍为21.3%，而发达国家这项指标已经控制在10%左右。2010年我国社会物流总费用为7万亿元，占当年GDP的17.8%，与2009年基本持

15、平，但是其中保管费用同比增长20.5%，达到2.4万亿元。进入2011年，仓储成本更是持续上涨，使中国本已居高不下的物价面临更大的上涨压力4。总体来看，尽管我国的物流在近几年有了较快的发展，但物流成本的高居不下一直制约着我国物流的高速发展。（3） 物流行业发展趋势 趋势一：中小型物流企业面临越来越难生存 表现为：进入门槛高、营改增（营业税改征增值税）、运营成本高企（车辆装载率低、中转战线长）、议价能力趋弱 趋势二：国企仍然过着安逸日子，不思进取 中国物流企业50强中国有占据了主导地位，而当前中国的国有物流企业大多是以传统的物流服务，占据了政策优势、资源优势、资本优势的国有企业，在新的互联网经济

16、的环境下很难变革与创新，显得尤为不思进取。2014年度中国物流企业50强名单排名企业名称物流业务收入（万元）排名企业名称物流业务收入（万元）1中国远洋运输（集团）总公司14,414,82026一汽物流有限公司615,5652中铁物资集团有限公司7,632,42127五矿物流集团有限公司523,6813中国海运（集团）总公司6,764,51728武汉商贸国有控股集团有限公司506,2504中国外运长航集团有限公司5,828,32029中铁现代物流科技股份有限公司494,5025河北省物流产业集团有限公司5,818,00330重庆长安民生物流股份有限公司464,9666开滦集团国际物流有限责任公司

17、4,423,71331中铁快运股份有限公司441,8557厦门象屿股份有限公司3,537,58032中外运敦豪国际航空快件有限公司417,2958中国石油天然气运输公司3,040,71833江苏徐州港务集团有限公司364,6519中国物资储运总公司3,000,88034中铁特货运输有限责任公司357,91310顺丰速运（集团）有限公司2,570,00035联邦快递（中国）有限公司356,83811河南能源化工集团国龙物流有限公司2,170,56336湖南星沙物流投资有限公司356,76412福建省交通运输集团有限责任公司1,767,49537郑州铁路经济开发集团有限公司352,00013安吉汽

18、车物流有限公司1,476,00038山西太铁联合物流有限公司334,89414朔黄铁路发展有限责任公司1,430,90539广东省航运集团有限公司334,86415高港港口综合物流园区1,112,00040青岛福兴祥物流股份有限公司300,65116嘉里物流（中国）投资有限公司982,21841中信信通国际物流有限公司299,07917北京康捷空国际货运代理有限公司959,71842中国储备棉管理总公司296,44618重庆港务物流集团有限公司932,93143上海现代物流投资发展有限公司283,98719中石油北京天然气管道有限公司926,03844国药控股江苏有限公司280,00020德邦

19、物流股份有限公司863,33345北京长久物流股份有限公司263,54621中铁集装箱运输有限责任公司806,65946天地国际运输代理（中国）有限公司262,88522国电物资集团有限公司781,93047南京空港油料有限公司260,86623浙江物产物流投资有限公司779,80548湖南全洲医药消费品供应链有限公司244,76524中国国际货运航空有限公司775,59949浙江省八达物流有限公司225,12925中国石油化工股份有限公司管道储运分公司673,79550新时代国际运输服务有限公司224,247 趋势三：物流平台经济将出现，合同物流将命悬一线 新互联网经济（B2B B2C）a.

20、 安能物流-中国零担物流的首个加盟平台b. 马云-菜鸟（电商物流仓储+配送+系统一体供应链服务平台）c. 原天地华宇总裁、传化物流总裁徐水波-天地汇模式（中国物流园区、公路港逐步整合） 趋势四：移动互联技术推动中国物流商业模式变革 2G 3G 4G 移动互联的变革发展改变了人们的生活方式，移动购物、办事等比例逐年递增。其中，也潜移默化的改变着物流行业。a. 移动互联变革公路物流运营：以3000万卡车司机服务的移动互联平台蕴藏着重要价值，目前三家公司都在倾力抓住这样的商业机会，他们是汇通天下、易流、维天运通。b. 移动互联变革快递服务：以顺丰、百世为头的快递企业已经陆续在移动互联上实现了创新，将

21、服务与APP、微信结合，变革和传统物流的运营服务模式，赢得了较高的客户体验。c. 移动互联变革物流商业整合：2014年在新的SNS平台的物流中高层圈子已经初具雏形，2014年信息通路的变革将彻底变革中国物流的商业合作模式。 趋势五：物流企业不能靠主业盈利，增值服务盈利是主流趋势有限产品-竞争的泥潭：零担、整车、快递无限服务-创新的蓝海：保价、代收货款、代收保单、拍照验证、安装服务、贷款/融资 趋势六：物流园区泡沫化越来越重国现有物流园区分布东部沿海经济区-20.4%南部沿海经济区-20.2%北部沿海经济区-14.1%西南经济区-11.8%东北经济区-10.1%黄河中游经济区-9.9%长江中游经

22、济区-9.1%西北经济区-4.4%目前的中国物流园区大部分仅仅完成建设，增值商业化运营成为了一个难题。常见的现象是：一帮不懂物流园区的人掌握着物流园区不会运营，真正有运营能力的团队无法获取园区资源。（4） 物流分类1. 大宗物流（1） 概念在大宗商品流通中，能源和原材料构成了我国物流的主要部分，2004年货运资料统计表明，全国铁路货运量中，大宗商品占55%；全国铁路货物周转量中，大宗商品占69%；港口货物吞吐量中，大宗商品占77%。 大宗商品是指煤、矿石、钢铁、石油、粮食、矿建材料，以及焦炭、化肥、农药、水泥、木材、盐等。图1 大宗物流要素逻辑结构图（2）大宗物流-市场规模及现状 公路货运市场

23、2015上半年，公路货运市场继续呈疲软态势。全国公路完成货运量162.9亿吨，同比增长6.2%，增速比去年同期回落3个百分点；完成货物周转量29531亿吨公里，同比增长6.4%，增速比去年同期回落3.5个百分点。公路货运量和周转量已经连续5年出现下滑。从卡车销售数据来看，也反映出公路货运市场疲软态势。2015年上半年卡车累计产销148.23万辆和147.27万辆，同比分别下降17.71%和16.83%，降幅比上年同期加大16.67个百分点和12.56个百分点。重型卡车产销29.75万辆和29.55万辆，同比下降32.93%和31.13%；中型卡车产销均为9.31万辆，同比下降28.08%和28

24、.27%；轻型卡车产销82.75万辆和81.45万辆，同比下降13.56%和13.63%； 微型卡车产销26.42万辆和26.96万辆，产量同比下降2.48%，销量增长0.28%。 铁路货运市场2015年上半年，铁路货运延续大幅下降的趋势。全国铁路完成货运量17亿吨，同比下降10.1%，其中国家铁路完成货运量13.8亿吨，同比下降9.6%。铁路完成货物周转量1.2万亿吨公里，同比下降11.4%。铁路货运已经连续多个季度微增长或负增长。主要改革措施包括：1全面实施敞开受理，直接办理2全面实行一口价服务3努力拓展白货物流市场4打造快捷准时的个性化产品5大力推进集装化运输6落实一带一路战略打造国际物

25、流品牌7全力保障大宗货物运输8积极构建全程物流服务体系9大力开展物流总包业务10加强物流基础设施建设11实施互联网+战略12加快物流信息化建设 水路货运市场 a.2015年上半年，水路货运增速放缓上半年全国水路完成货运量29.2亿吨，同比增长3.3%，完成货物周转量44309亿吨公里，同比下降1%。上半年，全国规模以上港口完成货物吞吐量56.7亿吨，同比增长2.6%，增速比去年同期回落2.6个百分点。其中，完成外贸货物吞吐量17.8亿吨，同比下降0.6%；完成集装箱吞吐量10273万标准箱，增长6.1%，增速比去年同期提高0.4个百分点。港口外贸生产呈现进口下降、出口增长的运行特点，前5个月外

26、贸进港量下降4.5%、外贸出港量增长9.4%。b.出口集装箱运输市场继续下跌受运力持续增长影响，市场供需失衡加剧，多数航线市场运价不涨反跌，综合指数继续下跌。6月，上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为847.6点，较上月环比下跌4.5%；上海出口集装箱综合运价指数平均值为603.1点，较上月环比下跌18.9%。（3）大宗物流-中国十大物流品牌企业排名（4）大宗物流-行业市场趋势2. 合同物流（1）概念合同物流（Contract Logistics）：由于物流业的服务方式一般是与企业签订一定期限的物流服务合同，所以有人称第三方物流为“合同物流（contract Logistic

27、s）”。合同物流企业认为物流的关键不在于基础设施的投资和建设，而在网络的建设和信息的沟通，因此他们可以和各种仓储，运输和简单加工企业签订合同来保证为委托方提供物流服务。这类企业在经营上具有很大的灵活性，并且因其不进行具体的管理，因此能更加集中精力来注重提高物流服务质量。合同物流特征：（2）合同物流发展趋势合同物流业务的概念在欧洲和北美已非常普及，在中国也逐步被快速发展起来的零售业所接受。尽管相对于某些走在世界前列的地区，中国的合同物流业务大概落后20至25年。但由于中国制造商和零售商开始寻求仓储和配送的外包服务，合同物流业务将以每年33%的速度增长。预测表明到2030年，亚洲的经济将会超过美国

28、和欧盟的总和，所占世界GDP的份额将从30%增加到40%以上。区域内贸易的重要性不断提升，再加上GDP的高增长率，可能会使这个地区成为世界上最重要的区域集群。（3）合同物流-企业排名排名公司营业额（亿元）员工（人）车辆（辆）服务领域1名称：宝供物流董事长：刘武成立时间：1994地址：广州市天河区龙口东路361号宝供大厦363300余人自有36辆服务领域：家电家居、IT产品、快消品、化妆品、汽车零部件、钢铁建材、危险品等；运力：公路、铁路、水路、航空2名称：安得物流总经理：卢立新成立时间：2000年地址：安徽芜湖市经济技术开发区泰山路6号28.55111余人2600余辆服务领域：消费品、危险品、

29、冷冻品、家电、日用品、零配件运力：公路、铁路、航空、水运3名称：飞利达物流董事长：沈黎明成立时间：1993年地址：江苏省昆山开发区玫瑰路999号23.72969人服务领域：消费品、危险品、冷冻品、家电、日用品、零配件运力：公路、铁路、航空、水路4名称：南方物流总裁：官金仙成立时间：1992年地址：广州市云埔开发区开创大厦北埔北路1号20服务领域：家用家电、IT产品、日用品、化妆品、食品、饮料、汽车、纸制品等运力：公路、铁路、水路、航空5名称：远成物流董事长：黄远成成立时间：1988年地址：上海市普陀区真南路2339号1912000余人自有2000辆，可控4000辆服务领域：IT产业运力：海运、

30、公路、空运6名称：恒路物流总经理：张玉晶成立时间：1993年地址：深圳市宝安区福永镇园一路翠海工业园102000余人1300余辆服务领域：服装、小商品运力：铁路、公路、航空、海运7名称：新杰物流总经理：王坚成立时间：1997年地址：上海华翔路299号9.922500余人600余辆服务领域：IT、通讯运力：公路、航空、铁路8名称：海格物流董事长：梅春雷成立时间：1997年地址：深圳市福田保税区黄槐道3号深福科技工业园A栋5A8.531800余人600多辆服务领域：IT、工业工程、消费品、医药等运力：公路、航空、铁路9名称：立晨物流董事长：王彦军成立时间：2002年地址：山东省临沂市经济开发区32

31、7国道与东纵路交汇处71500余人自有100，社会车辆2000服务领域：汽车、消费品、机械制造、零售运力：公路10名称：虹迪物流总裁：张鹏飞成立时间：2002年地址：上海市闵行区七翠路1839号财富108广场南座20楼2011015.81000余人自有120，可支配3000服务领域：时间、医药、工业/化工、快消品运力：公路11名称：普天物流董事长：李福训成立时间：1996年地址：上海市嘉定区浏翔公路2377号5.61500余人自有430，可支配400服务领域：食品、汽车零配件、快消品、危化运力：公路12名称：东宇物流董事长：傅仁标成立时间：1991年地址：浙江义乌南山路77号5服务领域：家电、

32、快消品、服装、汽车配件、医药等运力：铁路、公路、内河水运、航空13名称：大恩物流总经理：张金莲成立时间：1995年地址：杭州萧山高新技术开发区桥南区块鸿兴路329号5150余人自有80辆服务领域：汽车整车及零配件、高科技及电子消费品、医疗、服装、机械工程及再制造等运力：公路、航空14名称：无忧物流总裁：肖楚雄成立时间：2004年地址：上海市普陀区曹杨路1040弄1号中友大厦21层北5服务领域：食品、消费品、零售、化工运力：公路15名称：百世物流总裁：周韵宁成立时间：2007年地址：杭州市塘苗路18号华星现代产业园A座2楼5运输、配送运力：公路16名称：华鹏飞物流董事长：张京豫成立时间：2000

33、年地址：深圳市八卦路众鑫科技大厦1306室4.05673人自有260服务领域：快消品、钢构、三棉类、汽配运力：公路、航空、铁路17名称：新宁物流董事长：王雅军成立时间：1997年地址：江苏省昆山市张浦镇阳光西路760号3.681752服务领域：电子信息产业运力：公路、航空18名称：春风物流总经理：耿庆松成立时间：2006年地址：上海市闵行区纪翟路1525弄69号2.8110余辆服务领域：服装运力：公路19名称：东立商贸物流执行董事：李素萍成立时间：2001年地址：广东省惠州市惠城区麦地东路1号东江明珠花园7B6022.2260余人合同车辆2000服务领域：家用电器、电子通讯、重型机械设备、汽车

34、（配件）、摩托车、家具、快消品、医药、食品、服装20名称：惠尔物流董事长：余海风成立时间：1992年地址：上海市普陀区桃浦镇金达路175号2600余人服务领域：快消品运力：公路、铁路、航空、轮船（4） 合同物流-行业市场趋势 本土国际物流公司迎来前所未有的机会 区域型物流企业将被迫向全国化发展 物流外包加快，物流企业集约化发展趋势明显 聚焦细分市场，形成各具行业特点的物流企业 战略合作伙伴地位更加重要 组织管理被推倒核心能力的位置 资本不会大量进入 合同物流社会化需求将爆发式释放 电子商务供应链竞争将从最后一公里走向第一公里3. 零担物流（1） 概念零担货物，是指一张货物运单或一批托运的货物重

35、量或容积不够装一车的货物（即不够整车运输条件）。零指的是零散的，担古代指的是扁担，在这里指的是车，零担就是不够一扁担，即不够一车的意思。零担货物运输，指当一批货物的重量或容积不满一辆货车时，可与其他几批甚至上百批货物共用一辆货车装运时，即为零担货物运输。分类：根据零担货物的性质将其分为普通零担货物、笨重零担货物和危险零担货物三种。零担托运规定：为便于配装和保管，每批零担货物不得超过300件，每一件零担货物的体积最小不得小于0.02立方米（一件重量在10千克以上的除外）。零担业三大领跑者：德邦、天地华宇(TNT集团)以及佳吉逐渐依赖自身上风跻身海内零担行业前三甲。（2） 零担物流-市场规模及现状

36、A）零担物流发展历程1993年-2007年 草莽跑马圈地阶段，行业快速发展，形成了华宇、佳吉为龙头的网络布局齐全的网络型公司。2008年-2012年 以德邦、新邦为代表，以提升产品服务为标准，提升了整个行业对品牌产品服务的体验，在这个阶段最有意义的标志是德邦快速地超越了华宇，成为今天无可争议的老大。2013年-2015年除德邦外，主流的零担龙头企业很困惑，这个行业要往哪个方向走？在这个困惑的拐点上，我们要整体的思考下一个转型升级的方向。B）市场规模2014年，中国公路货运市场规模大约三万多亿元，其中零担占30%多，约为1万亿元左右。存在的问题：管理粗放、效率低下；设施不完善、信息化水平低；人才

37、匮乏。C）2014-2015年中国零担物流行业总体运行情况2010-2014年中国零担物流企业数量分析中国零担物流企业区域分布分析D）2014-2015年中国零担物流行业从业人员统计从业人员数量分析人员结构分析E）零担物流-市场现状 中国零担市场前景广阔，整合拐点显现为更好地理解零担市场所处的阶段和行业的变化，重点研究行业前20名变化和美国市场零担货运的前20名进行比较。 从2013年的零担货运排行榜来看，前20名跟2012年比有了很大变化。2012年中国市场前10名的总收入为161亿，2013年前20名总收入252.3亿，同比增长28.4%（不含中铁物流），远远超过市场平均增长。然而跟美国市

38、场前20名相比，中国市场行业龙头的体量还是太小，中国市场前20名的营业收入只有美国前20名的七分之一，中国零担行业龙头德邦只有美国行业龙头FedEx Freight的三分之一不到。值得注意的是，中国前10名的增长率为28.4%，远远高于美国市场前10名增长率3.7%。此外相比美国市场的稳定，中国市场前20名的大动态变化也反映出市场处于整合拐点期的特点。2013年值得关注的还有两家不在榜单的企业：通成物流和华弛物流。通成物流也是老牌的零担网络，于2009年和新时代合并，在经历了3年的困难发展后于2013年倒闭。华弛物流为前华宇创始人王振华于2012年重新创办的零担物流企业，经过一年多的探索后于2

39、013年解散。 传统直营零担巨头分化，德邦一骑绝尘 我们把德邦、天地华宇、佳吉、新邦归为这个阵营。德邦在2013年继续大幅增长，收入实现93亿，增长55%，门店数达到4300个，超过后面3家的总和，取得行业无可争议的老大地位。德邦的持续增长足以证明零担货运市场整合的潜力巨大，值得关注的是，德邦的增长是伴随服务价格的持续增长，目前德邦的平均货运价格达到2.3元/公斤（含所有增值服务收费），远远高于其他零担巨头，这也说明市场存在大量客户对服务品质的关注更胜于对价格的关注，如同顺丰一样，德邦的成功也是品质竞争的成功。 加盟制零担网络崛起，安能布局全国 2013年安能物流新晋入前10名的榜单，这个成立

40、只有3年的零担企业，以加盟制的新模式迅速崛起，2013年收入相比2012年增长120%，目前全国加盟门店已经达到1000家，全国设立一二级分拨中心40多个。 这也是成立时间最短就进入行业前十名的零担物流企业。 区域龙头纷纷图谋跨区发展 在榜单上比较引人注目的还有很多区域龙头，以福建和华南为核心的盛辉和盛丰营业收入超过很多全国布局的企业，以华北为核心的中铁物流今年第一次上榜就进入前5名，以河南为核心的长通今年发起成立“中中联盟”，以山东为核心的佳怡2013年增长达40%。 省级冠军入围榜单，营业额徘徊在2亿元上下 来自广东的孟源物流、山东的奔腾物流、江苏的政成物流、湖北的大道物流、上海的万家物流

41、，营业额都在2亿元上下。营业额2亿是不是省级冠军的顶点？他们正在面临路径的选择是建网点做零担，还是走大客户之路做3PL？是深耕一个地区，网络下沉，在支线运输和末端配送做好布局，还是走出去布局全国网络，抢占市场先机？这些问题都是在以后的路上慢慢的实践出来的。（3） 零担物流-经营形势分析A）零担物流企业排名（2013年）排名公司营业额（亿元）员工（人）车辆（辆）业务范围1名称：德邦物流董事长：崔维星成立时间：1996年地址：上海市青浦区徐泾镇明珠路徐祥路9360000余人8700余辆运输方式：精准卡航、精准城运、精准汽运、精准空运增值服务：代收货款、保价运输、安全包装、其他增值服务2名称：天地华

42、宇总裁：邓小波成立时间：1995年地址：上海市普陀区大渡河路168弄22号21.416000余人定日达、公路零担、公路整车、保价运输、代收货款3名称：佳吉快运董事长：付长明成立时间：1993年地址：上海市青浦区徐泾镇北青公路2999号19.8定时达、公路零担、公路整车、保价运输、代收货款、包装服务4名称：盛辉物流董事长：刘用辉成立时间：1992年地址：福州市晋安区前横路169号18.77000余人1500余辆运输服务、仓储服务、配送服务、方案咨询5名称：中铁物流董事长：高彤成立时间：1993年地址：北京市朝阳区黑庄户乡大鲁店一村张台路98号17.4300004000余辆快运、仓储、跨境电商、国

43、际快运、铁路行包等6名称：盛丰物流董事长：刘用旭成立时间：2001年地址：福建省福州市福新东路478号15.54400余人2000余辆运输服务、仓储服务、配送服务、甩挂运输、多式联运7名称：新邦物流董事长：石浩文成立时间：2003年地址：广东省广州市白云区广从路永兴工业区10公路运输、航空代理、增值服务8名称：佳怡物流董事长：孙倩成立时间：1999年地址：济南市大桥路6号零点物流港D区8.43000余人公路零担、整车、物流园区9名称：长通物流董事长：杨志萍成立时间：1993年地址：河南省郑州市货栈街中州大道7.76000余人1000余辆公路零担、仓储、配送10名称：宇鑫物流董事长：许寿义成立时

44、间：2003年地址：河南省郑州市货栈街167号78000余人自有车辆465，合同车辆410公路零担、代收货款、保价运输、其他增值服务11名称：安能物流董事长：王拥军成立时间：2010年地址：杭州市萧山区通惠北路1515号62000余人300余辆定时达、公路零担、增值服务12名称：大田物流董事长：王树生成立时间：1992年地址：北京市顺义区天竺空港开发区55300余人1600余辆公路运输、国际货运、仓储物流、贸易物流、冷链物流13名称：城市之星董事长：黄爱娟成立时间：1992年地址：广州市白云区增搓路1033号42600余人自有专用车600余辆城际汽运、空运、仓储配送、代收货款、采购分销、物流咨询14名称：百世快运总裁：周韶宁成立时间：2007年地址：杭州市塘苗路18号华星现代产业园A座2楼3.7运输、配送15名称：阿凡提物流