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1、电信运营业总体运行情况一、电信业务收入增速放缓，移动收入份额继续攀升 2005年，通信业务收入总体规模稳步上升，但增长速度趋缓。1-8月累计达到4186.34亿元，同比增长11.1%。其中，邮政完成378.17亿元，同比增长8.2%，电信完成3808.17亿元，同比增长11.4%，收入同比增幅较去年下降了约2%。收入增长的放缓与我国电信业所处的阶段是基本适应的，首先，电信业在经历十多年的高速发展之后，已由卖方市场转变为买方市场，资费水平的下降是必然趋势，这自然会影响业务收入的增长；其次，我国电信业尚处在规模扩张型向效益型转变的初期，对存量市场的挖掘不够，当增量市场发展不力时（今年用户增长明显放
2、慢），收入增幅自会下降。但全年收入增长仍有可能达到预期水平，适度超前于国民经济的发展。 图1 2004-2005年各月电信业务收入净增比较 从电信业务收入构成看，收入结构相对稳定，移动通信的主体地位进一步确定。目前移动通信约占据45%的收入份额，比去年同期提高了近2%；数据通信业务保持良好的增长势头，市场份额较去年同期上升0.57%；固定本地和长途收入则呈现下降趋势，分别比上年同期减少1.5%和0.86%。 二、固定电话用户规模扩张减慢，小灵通仍是拉动用户增长的主力军 2005年前8个月，全国固定电话用户累计新增3054.0万户，达到34229.6万户，比去年同期新增数减少960万户，低于预期
3、发展速度。固定电话用户月均新增381.75万户，略低于2003年和2004年各月平均新增405万户和414.1万户的增幅，且传统固定电话用户和无线市话用户增幅都有所下降。应该说固定电话用户增长的放缓是电信业发展的必然趋势，在移动对固定的强势替代性影响下，固网运营商必须加快自身的战略转型，积极寻求新的增长点，以维持自身的可持续发展。 图2 20032005各月固定电话新增用户比较 城市电话用户比重持续上升。截至2005年8月，城市电话用户累计达到23418.8万户，新增约2400万户，占固定电话用户总数的比例从2004年年初的65%上升到目前的68.42%；农村电话用户达到10810.8万户，新
4、增660万户，在用户总数中的比例下降到31.58%。这主要是由于在统计时将小灵通用户计入城市用户所致。此外，行政区划的调整（将农村变为城市）和对农村地区零次用户的清理也是重要原因。 图3 2004-2005年城镇和农村固定电话用户比较 无线市话用户依然是推动固定电话用户增长的主要因素。前8个月，无线市话用户累计新增1707万户，达到8256万户。进入2005年，尽管无线市话用户的增速减慢，月均增长为213万户，较上年同期月均减少约50万户，但在每月新增固定电话用户中无线市话仍占到55%以上（8月份低于50%），且这种趋势在未来一段时间内仍会持续存在。这主要是因为，小灵通凭借其低廉的资费和实际的
5、可移动性，在低端市场有一定的生存空间；固网运营商在没有找到新的增长点之前，还必须依靠它来拉动收入的增长。进入第三季度，两大固网运营商相继宣布增加对小灵通的投资，就是一个明显的信号，表明小灵通在短期内不会淡出市场。 图4 20042005无线市话用户占新增固定电话用户比例 三、移动电话用户增速相对放慢，新增用户主要来自后付费 2005年前8个月，全国移动电话用户月均增长474.4万户，低于2003年和2004年各月平均新增517万户和562万户的增幅，累计新增3795.2万户，达到37277.6万户，从总体增长规模来看，较上年同期减少了16%。移动用户总体增长的放慢，主要是由于在经历几年的高速增
6、长之后，城市地区的普及率已较高，而农村地区由于经济发展水平的制约无力担负相对高昂的使用费用所致。但移动化是未来的基本趋势，且目前的普及率仅为28%，在宏观经济继续向好的大背景下，移动用户仍有很大的增长空间，仍将以较快的速度继续增长。 图5 2003-2005年各月新增移动电话用户比较 从移动电话用户的构成看，GSM用户依然占据移动用户的主体，市场份额高达91.3%，CDMA也有一定发展，其市场份额已从2004年同期的8.1%上升到8.7%，提升了约0.6%；在新增用户中，有约87%来自后付费用户，从而使预付费用户在用户总数中的比例持续降低到目前的20.67%。后付费用户的增多主要是运营商经营策
7、略调整所致，一方面大量资费套餐的推出，降低了使用门槛，使低端用户无须通过预付费形式来控制通信消费支出；另一方面出于运营成本和收益考虑，运营商有意识地削弱了对预付费用户的拓展力度。此外，小灵通的拓展将一部分潜在的预付费用户纳入其阵营，也在一定程度上减少了移动预付费用户的发展。 四、宽带用户持续快速增长，新增用户以ADSL为主 截至2005年8月，联网用户数（包括拨号和专线用户）累计达到7360万户，其中互联网拨号用户3956.6万户,呈持续减少趋势，在互联网用户总数中的比重从去年同期的72.81%下降到53.75%；宽带用户3396.9万户，继续保持快速增长态势，前8个月累计新增909万户，月均
8、增长126.5万户，在互联网用户总数中的比重也从2004年同期的27.08%飞升至46.15%。在未来一段时间内，随着竞争的加剧和技术的进步，以及由此带来的宽带接入价格的下降，宽带用户将继续保持快速增长态势，并成为我国互联网用户的主导力量。 图6 2004-2005年各月新增宽带用户比较 在宽带用户中，ADSL仍是宽带接入的主流方式。在过去的一年中，随着接入方式的日趋多元，LAN和WLAN用户逐渐增多，GPRS、CDMA1X等宽带用户也有所发展，导致ADSL接入用户在新增宽带用户中的比例呈逐渐下降趋势，其总体市场份额较上年同期也有小幅下降，但目前仍占据宽带用户市场约70%的份额。在未来一段时期
9、内，凭借其经济、快捷、安全的特点，ADSL仍将是国内重点发展的宽带接入方式，其主导地位短期内不会有大的改变。 图7 ADSL用户在宽带用户中的比例变化 五、移动本地通话量大幅增长，对固定话音的替代持续增强 2005年，固定本地通话时长（包括区内和区间）累计为4632.5亿次，仅比上年同期增长4.86%；而移动本地通话时长达7495.4亿分钟，同比增长35%。可见本地通话总量的增长主要是移动本地通话量的大幅增长所致。 从每用户每月使用量（MOU）看，2005年，由于固定本地通话量的增长幅度小于同期用户的增长速度（13%），从而使得固定本地MOU较上年同期减少18次，呈持续下降走势；与之形成鲜明对
10、照的是，移动通话量的增长明显快于用户的增长，并直接带动移动MOU的增加。与2004年同期相比，平均每月每用户使用量从238分钟上升到265分钟。这表明移动话音对固定话音业务的分流依然强劲，谋求非话音业务收入的增长将是固网运营商摆脱困境的出路所在。 总量平均MOU2005年8月2004年8月同比增长2005年8月2004年8月同比增长次数固定本地通话量4632.5亿次4417.7亿次4.86%177次195次-18次移动本地通话量7495.4亿分钟5552.6亿分钟34.99%265分钟238分钟27分钟 表1 固定和移动本地通话量比较 六、IP对传统长途的替代效应减弱 首先是IP通话时长的增速
11、放缓。截至2005年8月，传统长途电话通时长累计达574.4亿分钟,同比增长21.9%，高于同期IP和移动长途的增长速度；移动长途通话时长累计达469亿分钟，同比增长18%；IP长途通话时长累计达866.7亿分钟，同比增长17.4%，远低于前两年的增长幅度，并低于同期传统固定和移动长途业务的增长率。 其次，从三大业务在长途总通话时长的比重看，传统长途、移动长途和IP三大业务的比重趋于稳定，2004年初以来一直保持在25：30：45的水平。IP电话尽管凭借其低廉的资费在长途领域占据主导的地位，但随着固定长途资费水平的下降以及使用习惯的影响，其对固定长途的替代作用减弱已日趋明显。 图8 固定长途、
12、IP长途与移动长途通话时长份额变化 七、固定资产投资同比大幅下降，投资收入比逐渐趋于理性 2005年18月，通电信业累计完成固定资产投资1040.45亿元，同比下降14.4%。投资收入比也因此大幅下降，从2003年和2004年同期的35.46%和35.55%降到目前的27.32%。表明电信业发展对投资的依赖有所减弱，已开始从单纯的投资驱动型向效益型转变。但不可否认的是，今年投资的下降也与产业重组和3G牌照发放的久拖不决有关，由于这种政策的不确定性，直接影响了运营商的投资行为，在一定程度上影响了投资总额，并促使投资收入比的下降。 图9 2004-2005年各季累计收入投资率 从投资的走向看，主要
13、集中在接入网、本地网和支撑网，其中数据及互联网的建设、新业务开发和管理支撑系统建设投资增加显着。从资金来源看，融资渠道日趋多元化，但投资仍以自有资金为主。 八、普及水平持续提高，村通工程取得新进展 2005年，电信普及率水平继续稳步提高。截至8月，电话普及率合计达54%，其中移动电话普及率达28部/百人，比去年同期提高4.3%；固定电话普及率达26部/百人，比去年同期提高2.3%。村通工程也继续顺利推进，截至8月底，6家基础运营商今年已累计为16000多个尚未通电话行政村（乡）建成并开通电话，已完成工程总目标的67.5%，全国村通率也从村通工程开始前的89.2%上升到目前的91.2%。但由于多种因素的影响，东中西部地区的电信普及水平还存在实实在在的差距，目前，地处东部的北京、上海、天津、广东、江苏、山东等省市已实现所有行政村通电话，而尚未通电话的行政村则大多集中在中西部地区，解决“数字鸿沟”问题依然任重而到远。
