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1、“十三五” 全球修船行业发展现状及投资可行性研究分析报告编制单位：北京智博睿投资咨询有限公司正文目录第一章 中国修船行业发展状况分析11第一节 中国修船行业发展现状分析11一、中国修船行业市场发展现状11二、中国修船行业技术发展现状12第二节 中国修船行业发展特征分析13一、行业需求特征13二、行业原材料供给特征13三、行业产业集中度特征14第三节 中国修船行业发展中存在的问题14一、修船价格水平严重偏低，影响行业发展14二、船用配套企业接单难，竞争激烈15第四节 2015年修船行业发展动态15第五节 2015-2021年中国修船行业发展趋势分析16第二章 世界修船行业发展分析18第一节 世界
2、修船行业发展概况18一、世界修船行业区域发展格局分析18二、2015年全球FPSO船改装市场状况分析19三、2015年全球LNG船修理基本情况分析20四、2015年全球修船业面临的机遇与挑战22第二节 2015年世界修船行业竞争状况分析23一、2015年全球LNG船修理竞争格局分析23二、2015年全球造船企业纷纷转向修船业务25三、2015年世界航运公司抢占修船市场商机25第三节 2015年世界主要国家修船行业发展状况26一、2015年欧洲修船业发展状况分析26二、2015年日本修船业发展状况分析26三、2015年新加坡修船业发展状况分析27第四节 世界修船行业发展趋势分析27一、修船市场特
3、别是亚洲市场竞争激烈27二、世界修船中心加速向亚洲区域转移28三、修船企业大型化技术化集团化发展28四、世界造修船业将形成动态转换机制29第三章 世界修船行业上下游产业分析30第一节 舶制造行业市场分析30一、船舶制造行业市场现状30二、船舶制造行业供求分析31三、船舶制造行业发展趋势33第二节 世界航运市场分析34一、世界航运市场现状34二、世界航运市场供求分析35三、世界航运市场发展趋势37第三节 中国航运市场分析37一、中国航运市场现状37二、国内航运市场日臻规范39三、民营企业走进航运市场39四、中国航运市场发展趋势分析42第四章 2015年中国修船行业财务状况分析44第一节 2015
4、年修船行业规模分析44一、2015年修船行业总资产对比分析44二、2015年修船行业企业单位数对比分析45三、2015年修船行业从业人员平均人数对比分析45第二节 2015年修船行业经济效益分析45一、2015年修船行业产值利税率对比分析45二、2015年修船行业资金利润率对比分析46三、2015年修船行业成本费用利润率对比分析46第三节 2015年修船行业效率分析46一、2015年修船行业资产负债率对比分析46二、2015年修船行业流动资产周转次数对比分析47第四节 2015年修船行业结构分析47一、2015年修船行业地区结构分析47二、2015年修船行业所有制结构分析48第五节 2015年
5、修船行业不同规模企业结构分析48一、2015年修船行业不同规模企业财务状况分析48二、2015年修船行业不同规模企业盈利能力分析48三、2015年修船行业不同规模企业营运能力分析49四、2015年修船行业不同规模企业偿债能力分析49第五章 修船行业排名前列的优秀企业调查研究49第一节 胜科海事49一、企业概况49二、企业运营模式分析50三、发展战略50第二节 吉宝日立51一、企业概况51二、主要设施和设备运营情况52三、企业运营模式分析52四、企业经营状况分析53五、主要客户情况54第三节 中远船务工程集团公司54一、企业概况54二、主要设施和设备运营情况55三、企业运营模式分析56四、企业经
6、营状况分析57（一）企业偿债能力分析57（二）企业运营能力分析59（三）企业盈利能力分析62五、主要客户情况63六、发展战略64第四节 中海工业有限公司67一、企业概况67二、主要设施和设备运营情况68三、企业运营模式分析68四、企业经营状况分析68（一）企业偿债能力分析68（二）企业运营能力分析70（三）企业盈利能力分析73五、主要客户情况74六、发展战略75第五节 上海华润大东船务工程有限公司75一、企业概况75二、主要设施和设备运营情况75三、企业文化分析76四、企业经营状况分析76（一）企业偿债能力分析76（二）企业运营能力分析78（三）企业盈利能力分析81五、主要客户情况82六、发展
7、战略82第六节 友联船厂(蛇口)有限公司83一、企业概况83二、主要设施和设备运营情况83三、企业文化分析83四、企业经营状况分析83（一）企业偿债能力分析83（二）企业运营能力分析85（三）企业盈利能力分析88五、主要客户情况89六、发展战略90第七节 中船澄西船舶修造有限公司90一、企业概况90二、主要设施和设备运营情况90三、企业运营模式分析90四、企业经营状况分析91（一）企业偿债能力分析91（二）企业运营能力分析92（三）企业盈利能力分析95五、主要客户情况96六、发展战略96第六章 智博睿建议98第一节 行业发展的SWOT分析98第二节 修船业进退出壁垒100一、进入壁垒分析100
8、二、退出壁垒分析102第三节 修船业投资机会分析102第四节 修船业投资建议103一、企业规模方面的投资建议103二、企业的投资方向108三、投资区域选择109图表目录图表 1 2010-2015年我国修船行业资产合计及增长情况44图表 2 2010-2015年我国修船行业资产合计及增长对比44图表 3 2010-2015年我国修船行业规模企业个数45图表 4 2010-2015年我国修船行业从业人员45图表 5 2010-2015年我国修船行业产值利税率及增长情况45图表 6 2010-2015年我国修船行业总资产利润率46图表 7 2010-2015年我国修船行业成本费用利润率46图表 8
9、 2010-2015年我国修船行业资产负债率46图表 9 2010-2015年我国修船行业流动资产周转次数47图表 10 2015年1-6月我国修船行业不同地区销售收入占比47图表 11 2015年1-6月我国修船行业不同所有制企业销售收入占比48图表 12 2015年1-6月我国修船行业不同规模企业资产利润率48图表 13 2015年1-6月我国修船行业不同规模企业销售利润率48图表 14 2015年1-6月我国修船行业不同规模企业总资产周转率49图表 15 2015年1-6月我国修船行业不同规模企业资产负债率49图表 16 近3年中远船务工程集团公司资产负债率变化情况57图表 17 近3年
10、中远船务工程集团公司产权比率变化情况58图表 18 近3年中远船务工程集团公司固定资产周转次数情况59图表 19 近3年中远船务工程集团公司流动资产周转次数变化情况60图表 20 近3年中远船务工程集团公司总资产周转次数变化情况61图表 21 近3年中远船务工程集团公司销售毛利率变化情况62图表 22 近3年中海工业有限公司资产负债率变化情况69图表 23 近3年中海工业有限公司产权比率变化情况70图表 24 近3年中海工业有限公司固定资产周转次数情况70图表 25 近3年中海工业有限公司流动资产周转次数变化情况71图表 26 近3年中海工业有限公司总资产周转次数变化情况72图表 27 近3年
11、中海工业有限公司销售毛利率变化情况73图表 28 近3年上海华润大东船务工程有限公司资产负债率变化情况76图表 29 近3年上海华润大东船务工程有限公司产权比率变化情况77图表 30 近3年上海华润大东船务工程有限公司固定资产周转次数情况78图表 31 近3年上海华润大东船务工程有限公司流动资产周转次数变化情况79图表 32 近3年上海华润大东船务工程有限公司总资产周转次数变化情况80图表 33 近3年上海华润大东船务工程有限公司销售毛利率变化情况81图表 34 近3年友联船厂(蛇口)有限公司资产负债率变化情况84图表 35 近3年友联船厂(蛇口)有限公司产权比率变化情况84图表 36 近3年
12、友联船厂(蛇口)有限公司固定资产周转次数情况85图表 37 近3年友联船厂(蛇口)有限公司流动资产周转次数变化情况86图表 38 近3年友联船厂(蛇口)有限公司总资产周转次数变化情况87图表 39 近3年友联船厂(蛇口)有限公司销售毛利率变化情况88图表 40 近3年中船澄西船舶修造有限公司资产负债率变化情况91图表 41 近3年中船澄西船舶修造有限公司产权比率变化情况92图表 42 近3年中船澄西船舶修造有限公司固定资产周转次数情况93图表 43 近3年中船澄西船舶修造有限公司流动资产周转次数变化情况93图表 44 近3年中船澄西船舶修造有限公司总资产周转次数变化情况94图表 45 近3年中
13、船澄西船舶修造有限公司销售毛利率变化情况95图表 46 修船项目投资注意事项图105图表 47 修船行业生产开发策略110表格目录表格 1 近4年中远船务工程集团公司资产负债率变化情况57表格 2 近4年中远船务工程集团公司产权比率变化情况58表格 3 近4年中远船务工程集团公司固定资产周转次数情况59表格 4 近4年中远船务工程集团公司流动资产周转次数变化情况60表格 5 近4年中远船务工程集团公司总资产周转次数变化情况61表格 6 近4年中远船务工程集团公司销售毛利率变化情况62表格 7 近4年中海工业有限公司资产负债率变化情况68表格 8 近4年中海工业有限公司产权比率变化情况69表格
14、9 近4年中海工业有限公司固定资产周转次数情况70表格 10 近4年中海工业有限公司流动资产周转次数变化情况71表格 11 近4年中海工业有限公司总资产周转次数变化情况72表格 12 近4年中海工业有限公司销售毛利率变化情况73表格 13 近4年上海华润大东船务工程有限公司资产负债率变化情况76表格 14 近4年上海华润大东船务工程有限公司产权比率变化情况77表格 15 近4年上海华润大东船务工程有限公司固定资产周转次数情况78表格 16 近4年上海华润大东船务工程有限公司流动资产周转次数变化情况79表格 17 近4年上海华润大东船务工程有限公司总资产周转次数变化情况80表格 18 近4年上海
15、华润大东船务工程有限公司销售毛利率变化情况81表格 19 近4年友联船厂(蛇口)有限公司资产负债率变化情况83表格 20 近4年友联船厂(蛇口)有限公司产权比率变化情况84表格 21 近4年友联船厂(蛇口)有限公司固定资产周转次数情况85表格 22 近4年友联船厂(蛇口)有限公司流动资产周转次数变化情况86表格 23 近4年友联船厂(蛇口)有限公司总资产周转次数变化情况87表格 24 近4年友联船厂(蛇口)有限公司销售毛利率变化情况88表格 25 近4年中船澄西船舶修造有限公司资产负债率变化情况91表格 26 近4年中船澄西船舶修造有限公司产权比率变化情况92表格 27 近4年中船澄西船舶修造
16、有限公司固定资产周转次数情况92表格 28 近4年中船澄西船舶修造有限公司流动资产周转次数变化情况93表格 29 近4年中船澄西船舶修造有限公司总资产周转次数变化情况94表格 30 近4年中船澄西船舶修造有限公司销售毛利率变化情况95第一章 中国修船行业发展状况分析第一节 中国修船行业发展现状分析一、中国修船行业市场发展现状当前，世界修船市场规模不断扩大，船龄老化和改装业务更使得修船业务前景十分看好。中国已经成为名副其实的修船大国。经过多年的发展，我国修船业不断增强，我国开始大量承修外轮。在国际修船市场上，我国具有相当大的竞争能力，并且还有许多可供发展的潜在先机：一是我国已具备世界修船中心的雏
17、形。我国修船经过近几年的迅猛发展，修船配套体系和劳动力素质不断得到提升，与众多的世界超级航运公司都有了良好的合作关系，市场占有率逐年提高。二是修船设施能力增强为我国修船业稳步上升提供平台。近10年我国修船设施迅猛发展，修船能力有了巨大提高。如大连中远船务在开业8年左右的时间内，坞容总量就由当初的两坞12万吨发展为现在的四坞七泊位，总坞容量达到61万吨，生产能力显著提升。三是修船体系逐渐完善。近年来，我国逐渐形成了以修船企业为核心，集中介机构、专业维修、设计、材料和备件供应、外协加工配套、人才培养为一体的修船体系。业界权威人士认为：中国修船在世界范围内的竞争优势至少可以保持20年至30年，在未来
18、七八年内使中国成为世界修船中心是完全可能的。 我国修船具有工期较短、质量优良的优势，目前国内几家骨干修船厂修船体的日换板量都超过了世界平均先进水平。如山海关、北海、澄西、文冲船厂及南通、大连远洋船务公司等，修换板能力已经达到18吨/天22吨/天的世界先进水平。其中，山海关船厂已达40 吨/天的能力。这些船厂的修理业务已开始走向大型化，从承修7万吨级巴拿马型船到15万吨级好望角型船和苏伊士型船，直到承修30万吨级VLCC超级油轮。 为提高工效，我国现在许多船舶配套设施已经逐步社会化、专业化。如甲板机械、舱室机械、动力装置、通讯导航设备、船舶系统等设施，无须厂家去大包大揽，而代之以80余座修船专业
19、技术维修服务站。ABB 增压器、苏尔寿柴油机配件、西门子船电、挪威船舶自动化、ZP拖轮、赫格隆和利渤海尔船用吊机服务站、配件保税仓库，以及自动喷丸除锈、喷漆高空作业车、坞壁脚手架及液压边墩等设施的配套，大大提高了船厂的完整性修船。现在主要船厂坞修周期2天5天，已达世界先进水平。二、中国修船行业技术发展现状中国修船业开始走向社会化和专业化。由于我国拥有修船业发展所需的充足廉价劳动力资源，修船设施进一步提高及修船技术、工艺进步等优势，世界修船中心向以中国为代表的东南亚区域转移。修船和造船相比，产品品种更多，工艺规程和工序更是多种多样。现代修船业是一个劳动密集型、技术密集型、资金密集型的“三密集”行
20、业。当前，我国附加值低的常规修理工程虽然不少，大工程量修理和改装工程仍十分鲜见，中国修船企业报价太低，已经严重影响了船舶修理的质量。修理质量、服务水平、维修周期等在船东选择企业时起着决定性作用，对于有条件的企业，应当投入一些新型环保设备，打造绿色修船品牌。修船业正呈现出大型化、高技术化、区域化的特点。同时，由于我国劳动力成本提升很快，而修船业是劳动密集型行业，企业的利润日趋微薄 ，因此，修船业也面临日益加剧的压力。是技术升级。在劳动密集的换板涂漆之外，远洋巨轮的整体维修十分复杂，而特种船和改装船的技术壁垒很高。是业态升级。现代修船业正在从维修型服务业，向客户型解决方案产业升级，修船公司可以为大
21、型船公司全面系统服务，并介入物流产业的很多服务环节。大批的船舶修造企业抓住机会成长起来，市场竞争不断加剧。在修船业转型升级的背景下，向着技术升级，业态升级和管理升级，相关企业应当努力开拓国际国内市场。第二节 中国修船行业发展特征分析一、行业需求特征近年来，随着世界经济的增长和国际贸易的旺盛，全球航运业也进入了一个繁荣时期，进而带动船舶修造行业蓬勃发展。大批的船舶修造企业抓住机会成长起来，市场竞争不断加剧。中国修船业行业发展迅速，技术水平不断提升。国内修船业企业为了获得更大的投资收益，在生产规模和产品质量上不断提高。但是受国际金融危机、外部政策环境、产业上下游需求等众多因素的影响，修船业行业在未
22、来几年的市场状况及价格走势备受关注。二、行业原材料供给特征从目前情况看，常规修船将长期以中小工程为主，“短、平、快”的坞修、涂装工程成为主基调。修船价格低位徘徊，修船产能严重过剩，原材料、人工及能源成本不断上涨，人民币长期连续升值，国内修船市场的恶性竞争已趋于常态。今年船坞资源相对紧张，但我们关注的不是产值，而是盈利能力。尽管投放在市场上的修船订单已经比过去多了很多，但盈利难的问题依旧十分突出。当前，修船价格仍处于低谷，原材料、劳动力等成本持续递增，修船企业利润空间遭受了严重挤压。首先，产能过剩是导致修船市场竞争白热化的直接原因。2008 年以前，修船市场的火爆吸引大量国内外资本涌入，低水平重
23、复建设的修船能力不断增长。即使因激烈竞争导致一批中小企业关停和市场重新洗牌，但一些大型修船企业仍在扩大产能，部分造船企业也因接不到新造订单而转向修船，而新的修船企业仍在不断涌现。修船企业间严重的同质化，造成了修船市场竞相压价，导致国内修船价格创近15年来新低。中国修船价格原本在亚洲范围内已处最低位，国际金融危机更加剧了这一态势。报价低廉、竞争失序已经成为当下中国修船业难以承受的创痛。 其次，体能薄弱是国内船企在金融危机中“内虚”的根本原因。主要体现在高技术含量、高附加值船舶修理能力不足，市场占有率较低；基础研究和技术研发能力薄弱，技术和管理对产业的增长贡献偏低；科技创新能力较弱，修船技术研究机
24、构稀缺，参与市场竞争的品牌船型和技术储备不足；劳动力和专业技术人才短缺，生产效率不高；配套产业发展滞后，船用设备本土化率仅达50%，也没有全球维修服务网络，主要船用设备对外依存度较高，只能依靠引进技术或合资生产。在全球供需矛盾冲突的大背景下，国内船企要跻身国际修船高端市场，苦练“内功”已是迫在眉睫。三、行业产业集中度特征经过近30年的发展，中国已经成为名副其实的修船大国。改革开放后，中国船舶工业开始走向世界，国内修船企业经过近些年来持续不断的投入和发展，辽宁、天津、山东、江苏、浙江、福建、广东等地方的修船企业也不断发展壮大。修船业形成了以大连为中心的环渤海湾地区，以舟山为中心的长江三角洲地区，
25、以广州为中心的珠江三角洲地区的区域竞争格局，我国逐渐形成了以修船企业为核心，集中介机构、专业维修、设计、材料和备件供应、外协加工配套、人才培养为一体的较为完善修船体系。修船业正步入世界修船强国的行列，表现在船舶修理大型化、外轮修理量继续扩大、已具备批量承接高附加值改装船的能力，船舶修理生产总量持续大幅增长，效益不断提高。第三节 中国修船行业发展中存在的问题一、修船价格水平严重偏低，影响行业发展今年以来，一些修船企业为了争夺订单采取了低价接单，致使中国修船价格水平严重偏低。据了解，目前中国修船企业在换板、除锈、特涂这三大主要工程领域的报价均接近成本价，极大的影响了修船企业的生存和发展。主要原因：
26、一是金融危机以来造船市场低迷，许多造船企业转向修船市场，加上前几年新建的修船设施陆续投产，使得修船业出现了严重的产能过剩；二是航运市场低迷造成船东流动资金紧张，减少常规船舶修理工作量，大工程修理量业务明显下降；三是拆船市场火爆，改装船市场萎缩，造成修船市场僧多粥少。二、船用配套企业接单难，竞争激烈金融危机爆发以来，受船舶市场大幅下滑的影响，船舶配套设备需求同步下降，加之国外主机厂低价向我国大量出口低速柴油机，对我国柴油机制造业形成了巨大冲击，企业接单困难。国外船用设备企业的低价竞争引发低速柴油机价格大幅下跌，2010年初以来，大部分低速柴油机厂接单价格持续下降，柴油机企业基本处在微利和亏损边缘
27、。此外，中速柴油机、船用曲轴、甲板机械、船用发电机等主要船用设备也面临国外设备的低价冲击，本土化装船率有下降的趋势。第四节 2015年修船行业发展动态我国的修船价格在世界修船市场价格中是低价位的。以新加坡价格指数为100计算，中国只有4050左右，美国、欧洲可达200，日本180，韩国140 左右。价格低廉本应是我国修船业的一大优势，但由于跌破成本价，使得中国修船业受到很大的伤害。在2010年全国修船工作会议上，修船价格再次成为与会代表共同关注的焦点。报价低廉、竞争失序已经成为当下中国修船业无法承受的创痛。 无论是国际金融危机爆发前的涨价乏力还是危机后的恶性压价，其根源都是我国修船业整体竞争环
28、境的失序。在此次修船工作会议上，多位业内人士表示，中国船舶工业行业协会应发挥行业组织作用，努力整顿行业竞争环境，督促企业实现行业自律。 中国船舶工业行业协会修船分会提出，在修船业处于低谷时，要加强协调，督促各会员单位实现行业自律，不报“有害价格”。修船分会会长王兴如表示，目前，中国修船业在国际上具有得天独厚的竞争优势，即使我国企业报价在现有基础上提高50，甚至翻一番，中国修船总量也丝毫不会减少，修船企业应该充分利用当前的良好机遇。“修船分会应加强团结，形成合力，在提高修船价格方面做些事情。” 价格问题本质上就是行业自律问题。据了解，新港船舶重工始终遵照行业协会制定的价格标准报价，不随意降价，船
29、东基本上也能够接受。在统一定价方面，拆船行业定价标准较为统一，值得修船行业借鉴。广州登泰船厂有限公司总经理郑华佳认为，国家物价管理部门应该出面进行干预，实行国家保护的行业定价。也有人建议，可以在行业内成立相应的价格同盟，规范价格，把那些恶性压价的企业剔除。 专家相信，通过政府、行业、企业的不断努力，是能够创造出中国修船业的好牌子、好质量、好价位的。第五节 2015-2021年中国修船行业发展趋势分析修船企业要根据市场形势，准确估计企业实力，找准企业发展方向。只有企业目标清晰了，定位准确了才能使企业在激烈的市场竞争中保持自己清醒的头脑，不随波逐流，迷失方向。其次，企业要转变竞争理念。以往修船企业
30、之间竞争都是依靠价格取胜，企业间的无序竞争致使企业经营更加的困难。相比价格因素，大部分船东在船舶修理过程中更看重质量和服务，因为后者往往可以带来超出预期的收益，与其拼价格不如拼服务。作为整个船舶产业链上的重要一环，修船业的功能决定了修船企业必须立足于为船东服务的角色定位。在当前修船价格没有起色情况下，企业只有在特色服务上下功夫，避免同质化的产品服务，实现个性化、差异化、定制化的服务才有可能赢得更多的客户。最后，广大修船企业还需苦练内功，不断提高修船技术。在当前整体利润不断下滑的市场环境下，过硬的维修、改装技术是修船企业控制生产成本、保持核心竞争力的根本。有统计显示，目前我国的骨干修船企业正在想
31、方设法改进技术，调整生产节奏，不少修船企业的坞修周期已经可以保持在6天以内，还有一些企业已经实现了多船同时进坞维修，或是拼坞维修的精益化管理。高频率的拼坞不仅提高了船坞利用率，也促进企业攻克维修技术难关，减少返工，提高了一次性交验合格率，并在典型船舶分段预制、吊装方法等技术方面不断推陈出新，以缩短工期，提高生产效率。 从目前的形势来看，我国修船市场低迷还会持续一段时间，我国修船企业想要在这种形势下保证发展，还需从自身出发，苦练内功，走出一条企业破局发展之路。第二章 世界修船行业发展分析第一节 世界修船行业发展概况一、世界修船行业区域发展格局分析世界修船业发展到今天，经历 20 世纪 70 年代
32、在欧洲和 20 世纪 80、90 年代在日本、韩国、 新加坡的前两个阶段后，已经步入以中国为代表的东亚和东南亚为世界修船中心的第三阶段， 并正呈现出前所未有的繁荣。 现在，世界修船企业主要集中在欧洲、美国、新加坡、中东、中国和中国香港地区。目前，欧洲修船实力强，技术水平和装备好，生产效率高，主修化学品船、液化气船、旅游船、豪 华邮轮、 军船等高技术含量和高附加值的复杂船型和改装业务。 新加坡因其独特的地理位置 及区域优势，修船发展相当迅速，如今已成为世界民船改装修理中心之一。新加坡的修船技术 装备好和生产效率较高，尤其擅长 VLCC、ULCC、FPSO、LPG、LNG 等大型船舶和海上石 油钻
33、井平台的修理及改装。 美国、英国、法国、日本等发达资本主义国家的修船业因成本等因素，已经萎缩。中东是世 界主要石油和天然气生产出口地。 因区位优势，世界上 60%巨型油轮和超大型油轮在此修理。 中东地区还是主要的液化天然气船修理中心。中东修船业一直保持着较好发展势头，近年来 又借势扩张，产能不断增加。卡塔尔、巴林、阿联酋、伊朗等国家，纷纷兴建和扩建大型修船 厂。 这几年，越南和菲律宾修船业有较大发展，船舶修理对象主要以散货轮、中小型集装箱船和船 舶改装为主。 因当地劳动力成本相对低廉在国际市场上具有相当竞争力，也吸引了不少船东。 2006 年是中国修船业发展进程中的分水岭。 中国的修船技术和能
34、力已经迈上一个新的台阶，大型船舶的改装能力明显提升。在技术实力 不断增强和价格具有市场竞争性的基础上，中国修船业已经具有在世界修船市场上参与竞争 的强大力量。二、2015年全球FPSO船改装市场状况分析近年来，随着世界经济的增长和国际贸易的旺盛，全球航运业也进入了一 个繁荣时期，进而带动船舶修造行业蓬勃发展。大批的船舶修造企业抓住机会成 长起来， 市场竞争不断加剧。 相比之下， 船舶制造中， 船东更注重对产品的感知， 而在船舶修理过程中更注重对服务的感知。修船企业的服务包括从承接订单、船 舶进厂、修理直到船舶出厂后付清费用，以及顾客回馈等一系列的服务措施，因 此从某种意义上说，尽管修船业有具体
35、可见的船舶形态体现产品，修船经营的核 心仍是服务。在全球经济发展中，石油经济的发展是现代化过程中必不可少的重要动力事实上，由于国际石油需求总量的逐年增加而世界的海运油量在不断增长；当前高油价引发的石油生产和油化产品运输用船舶需求的持续增加，为世界造、修船市场带来了新的发展机遇近年来，随着海上石油开采作业的不断拓展，海洋工程的建设日趋兴旺，移动式海底钻井平台需求总量的比例在不断扩大，海上浮式采储卸油装置（FPSO）发展迅猛，FPSO船的开发建造与投资改装已成为备受人们关注的热点底钻井平台的需求已经上升了一倍；在现有的海洋石油开采装置中，FPSO船约占60%实际上，FPSO已经成为当前快速开发近海
36、油田的关键设施专家预测，由于新造的FPSO船价格比较昂贵，在今后10年间，世界上需求的FPSO船将有半数会通过油轮的改装获得新世纪之初，由于国际石油价格的持续上涨而用油需求量仍呈上升之势，促使大型石油公司对近海石油的投入逐渐增加，从而引发了海洋石油开发船舶需求的增长，世界FPSO船的建造/改装发展迅猛美国一家海事协会在一份调研报告中指出：2001年以来全球正在作业或可供利用的浮式采油装置共有121座（艘），此数比5年前增加了90%事实上，自上世纪90年代初以来，亚太区在海洋开发产业的FPSO建造/改装工程中已逐渐成为全球最具竞争力的地区全球最先进FPSO改装项目完工2013年10月25日，全球
37、同类型浮式生产储卸油装置（FPSO）改装中工程量最大、最复杂、最先进的项目“伊利亚贝拉”号FPSO完工出厂仪式在中船澄西远航船舶（广州）有限公司举行。这是中国船舶工业集团公司与SBM公司联合为巴西国家石油公司所做的首个超大型油船（VLCC）改装FPSO项目，是中船集团公司海工业务走向世界的成功一步。中船集团公司副总经理南大庆以及巴西国家石油公司和SBM公司的领导出席仪式。南大庆在仪式上指出，“伊利亚贝拉”号的成功改装，不仅标志着一个改装工程合同的完成，更重要的是开创了中船集团公司与SBM公司和巴西国家石油公司合作的新纪元，为下一步进行更加深入和更加广泛的合作奠定了重要基础。SBM公司荷兰分公司
38、总经理Yves Paletta说，在“伊利亚贝拉”号改装过程中，澄西广州克服了设计变更、交叉作业等诸多困难，顺利完成了该项目。他表示，SBM公司希望与中船集团公司开展更长远的合作，以后还会为双方合作引进更多工程项目。 “伊利亚贝拉”号是一艘由VLCC改装的集采油、生产处理、储存和卸载为一体的FPSO，是SBM公司在中国的第一个改装项目，由澄西广州总包，广州广船国际股份有限公司分包部分工程，开创了我国华南地区FPSO改装之先河。在改装过程中，中船集团公司的指导和兄弟单位的支持使澄西广州较好地完成了各项生产任务。凭借在“伊利亚贝拉”号改装项目中的出色表现，澄西广州又于今年7月与SBM公司签订了“玛
39、丽卡”号和“萨卡利玛”号两个FPSO改装项目合同。 “伊利亚贝拉”号改装工程历时20个月，改装项目包括增加多点系泊系统、采油平台、主甲板更换、舱内加强、新建造生活区和燃烧塔基座、机舱恢复及舱室打砂、特涂等工程，具有改装难度大、复杂程度高等特点。据悉，改装完成后的“伊利亚贝拉”号，采用的是当前技术最先进的多点系泊系统，具备自航能力，在25年内无需进坞检修。（陈佳南 邝展婷 郑先涛）三、2015年全球LNG船修理基本情况分析纵观当今全球LNG船维修中心，主要分布在东南亚、中东和西欧3个地区。在这个高技术含量、高附加值船型修理市场，随着现有修船企业加大投资力度以及新进入者不断增多，企业之间的竞争日趋
40、激烈。 1)东南亚地区。这一地区LNG船修理企业主要包括新加坡三巴旺船厂、新加坡吉宝Benoi船厂、马来西亚海事与重工程公司、现代越南修船厂，此外在东亚地区，日本三菱重工横滨船厂、日本川崎重工坂出船厂、日本三井造船和石川岛播磨海事联合公司等船企均具备LNG船承修能力。建设中的釜山新港修船厂将以LNG船等/双高0船型作为运营后的主修船型。新加坡胜科海事集团所属的三巴旺船厂从1979年开始涉足LNG船修理业务，目前在世界LNG船维修市场中占据霸主地位。吉宝Benoi船厂的前身是日立造船(新加坡)修船厂，上世纪90年代被新加坡吉宝岸外与海事公司收购，该修船厂在LNG船改装成FSRU方面处于全球领先地
41、位。马来西亚海事与重工程公司通过与世界第二造船企业三星重工合资组建LNG船修船厂后，年修理能力将从目前的1012艘扩大到40艘。 2)中东地区。这一地区已经形成能力的LNG船修理企业主要是阿联酋迪拜干船坞和巴林阿拉伯修造船厂。阿联酋迪拜干船坞从1996年开始涉足LNG船修理市场，2003年以来平均每年修理约9艘LNG船，船厂已经组建成一支由120余名专业人员组成的LNG船维修团队。巴林阿拉伯修造船厂2007年修理了1艘全球船龄最大的LNG船(1973年建成的8.67万m3 LNG船NormanLady)。此外，由新加坡吉宝岸外与海事公司与卡塔尔天然气运输公司合资组建的修船厂目前正处于建设之中，
42、2009年底全面投产，船厂将新加坡方面关键技术与卡塔尔方面庞大的船队维修需求有机结合在一起，今后有望发展成为/世界LNG船修理与保养中心0。 3)西欧地区。这一地区经验丰富的LNG船修理厂包括法国的Sobrena船厂、西班牙Navantia船厂、葡萄牙Lisnave船厂，此外德国博隆+福斯修船厂，法国UnionNaval马赛船厂和意大利SanGiorgiodelPorto船厂、荷兰吉宝Verolme(鹿特丹)船厂均具备LNG船修理能力，不过市场占有率较小。法国Sobrena船厂是坐落于法国布雷斯特港的唯一修船企业，1987年开始涉足LNG船修理领域，2003年以来平均每年修理约7艘LNG船。西
43、班牙Navantia的Fene/Ferrol厂从20世纪90年代初开始修理LNG船，目前已累计修理LNG船96艘。四、2015年全球修船业面临的机遇与挑战目前，世界修船市场相当活跃，世界修船中心逐渐东移，我国修船市场占全球修船市场的份额正在逐步加大。面对难得机遇，中国修造船企业决心利用自己的航线优势、人工成本优势和技术优势，将中国修船业做大做强。对此，有专家认为，中国修船业在未来还有着可以继续拓展的空间，不过要做大市场这块蛋糕，该行业还需努力提升自身修为-远东修船声誉雀起修船业这几年的空前繁荣与海运业具有较高的相关，世界海运量的增加必然带来修船业的繁荣。从世界船龄结构来分析，由于世界商船队呈老
44、化态势，使用寿命大限将至，随着船龄的老化，修船间隔的时间越来越短，带动修船市场前景广阔。不仅如此，随着世界各国对海洋运输安全与环保的日益重视，海事法规的不断健全与严格执行，船舶营运安全和环保都面临着更高要求，大量船舶需要改装，这也将有力地促进修船业的稳定升温。据资料显示，世界修船中心逐渐东移，远东修船市场占全球修船市场的份额在逐步加大，90年代以后，远东地区以及第三世界国家修船业进入高速发展的阶段，纷纷建坞建厂，扩大修船能力，随着新增修船企业的陆续投产，市场竞争也日趋激烈。中国大陆由于劳动力资源丰富，价格低廉(按修船工时费用计算，中国大陆修船工时费用约为的120，新加坡、的115)，修船技术日
45、益成熟，成为世界修船中心的发展态势日益凸显。我国渐显产群模式专家分析，修船业将越来越向大型化、高技术化，从国际修船市场来看，远东地区修船业竞争将日益激烈。 目前，世界修船市场中，主要的修理对象是客船和杂货船，但是随着海上物流形态和品种的变化，一些高能专用船将替代常规用船，航运船类将向多样化、复杂化演变，集装箱船的大量建造将使常规杂货船减少，随着能源结构的调整，天然气和石油气的扩大应用，液化气船的需求将越来越大。可以判断，世界修船业在总量增长的同时，还将逐步转向大型化、高技术化。我国修船企业数量众多，据全国第三次工业企业普查表明，全国拥有乡级及乡级以上规模的修船厂707家，随着经济的发展，在国内
46、已逐渐形成了一批具有一定规模优势和发展潜力的大型修船联合企业，如：中船集团公司、中船重工集团公司、中远船务工程集团公司以及中海工业有限公司等四大修船集团，年修船产值约43亿元，占全国修船总量的72，产业的集中度较高。伴随着中国经济建设的高速发展，中国的修船业历经二十多年市场竞争的洗礼，修船能力不断提高，修船规模不断壮大。我国还逐渐形成了以修船企业为核心，集中介机构、专业维修、设计、材料和备件供应、外协加工配套、人才培养为一体的较为完善修船体系。中国船舶修理业发展研究课题组呈送国家发展和改革委员会的研究报告认为：中国修船在世界范围内的竞争优势至少可以保持20至30年，在未来七、八年内使中国成为世界修船中心是完全可能的。扩大优势还需内部淬火然而，也有行业人士指出，应该理智看到我国船舶修理与国际先进水平修船相比还有差距，主要体现在企业水平较差，船舶改装工程项目业务水平不高等方面，正是这些差距制约和妨碍了我国修船业的发展。就国内市场而言，各修船企业为争夺市场份额，在价格上的互相削价竞争已经大大响了我国修船业的发展步伐。第二节 2015年世界修船行业竞争状况分析一、
