《某公司协同办公系统表单型工作流说明手册.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某公司协同办公系统表单型工作流说明手册.docx（97页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、 华天动力协同办公系统 表单型工作流说明手册表单型工作流使用说明文档（文中提到的概念可参见工作流概述）大连华天软件有限公司2009年12月10日96表单型工作流使用手册目录1： 审批模板设置41.1 新建审批模板61.1.1 Html模板设置71.1.2 设置审批单91.1.3 生成表设置181.2 自定义流程191.2.1 设置审批人及审批节点步骤201.2.2 设置审批节点的步骤名称271.2.3 字段属性331.2.4 设置审批者的跳转条件351.3 签批单设置441.3.1 Word型签批单模板设置461.3.2 设置审批单471.3.3 设置正文文档模板491.3.4 设置审批流程5
2、02： 审批流转过程（审批流转实例）512.1 起草申请522.1.1 填写起草申请信息532.2 我的申请查询562.2.1 查看申请信息562.2.2 催办572.2.3 查看流转记录572.2.4 查询582.3 部门经理审批592.3.1 待我审批592.4 办公室主任审批632.4.1 待我审批632.4.2 经我审批642.5 副总经理签审批652.6 总经理审批672.6.1 待我审批672.7 财务经理审批692.7.1 待我审批692.8 出纳出款712.8.1 待我审批713： 审批后续操作723.1 表单管理723.1.1 查看申请信息733.1.2 查看审批记录733.
3、1.3 查看阅读记录733.1.4 归档743.1.5 催办743.1.6 删除743.1.7 查询753.2 报表定义753.2.1 新建报表753.2.2 修改报表定义763.2.3 删除报表定义773.3 查询视图定义773.3.1 新建查询视图784： 附录说明804.1 岗位级别804.1.1 建立岗位804.1.2 设置级别名称814.1.3 重新生成岗位级别824.2 个人签章824.2.1 制作签章图片824.2.2 制作签章文件824.2.3 上传个人签章834.3 公章854.3.1 制作公章签章图片854.3.2 制作公章签章文件854.3.3 上传公章864.3.4 印
4、章的使用864.4 手写签名884.5 痕迹保留和痕迹隐藏884.6 附件上传894.6.1 从本地上传904.6.2 批量上传914.6.3 从系统中上传924.7 自动流水号设置934.7.1 新建流水号934.7.2 修改流水号944.7.3 删除流水号94 华天动力工作流表单可分为文档型工作流、html表单工作流和签批单三种，此文是专门介绍表单工作流的使用说明书，文档型工作流的使用操作可参照文档型工作流说明书。对于文中出现的一些未做详尽解释的概念，可参照工作流概述。审批管理简单的说就是对于审批单据的初始化，包括设置节点、流程和模板的过程。将自身的业务和管理流程规范化和细致化，通过表单的
5、有效审批流转过程来实现企业内部的管理和工作一体化。要使用工作流，首先就要设置审批管理，就要建立节点、流程和模板。工作流是搭建在节点、流程和模板之上流转的。在系统主画面左侧的功能菜单中选择审批流转审批管理，在主画面区会显示画面，如下图示：审批模板设置：设置发文模板完毕，使用者可直接调用模板进行发文操作。模板本身由流程和表单内容组成，所以设置模板前一般都需要先预设好流程。当然，在审批模板设置中也可以直接定义流程。预定义流程：预定义流程相当于将单位内部常用的管理流程规范化显示，可供多个部门调用统一的流程。如请假审批的一般流程可固定为先给直属领导申批，再让人事备档，通过固定流程的设置，可以把单位内部一
6、系列的流程固定下来，供各类审批使用即可。审批模板类别：相当于单位内部管理表格流转过程中的审批的各个步骤，如会签、审批、审核、校对等。对不同的岗位人员设定不同的操作权限，实现实际运转中不同的审批权限。在华天动力OA系统中，不同的节点名称对应不同的节点权限。审批模板类别：对建好的模板进行分类，便于最终使用者的使用与查找。审批模板类别：对建好的流程进行分类，便于最终使用者的使用与查找。自动流水号设置：只供html表单模板使用，对文档型模板无效。流水号类似单据的业务编号，可根据自身业务单的格式，设置对应的自动流水号格式。可对不同的表单设置不同格式的流水号，设置人可设定流水号自动增加的数位。报表定义：只
7、供html表单模板使用，对文档型模板无效。报表中心可挂接报表，将审批流转模块的审批单以报表的形式显示，可安装柱状图、折线图等不同形式显示。查询视图定义：只供html表单模板使用，对文档型模板无效。查询视图定义，可在权限允许的范围内，查询权限内的审批数据。可根据表单的内容自定义查询的内容，查询相关的内容。1： 审批模板设置根据企业自身的实际情况，为企业量身订做的标准管理表格，支持Word或Excel文档的在线编辑。可实现不同的员工拥有不同的权限，通常普通员工只拥有只读权力，不能随意更改设置好的流程、模版和节点；表单管理员可强制更改表单的审批流程，来保证审批流程的有效流转。表单管理员只能管职能范围
8、内的表单，对职能范围内的表单可进行强制修改，比如财务表单的表单管理员便可管理所有财务单，但却无权管理研发部的表单，研发部的表单有研发部的表单管理员管理；而系统管理员可管理整个系统，介于网络和系统安全的考虑，管理员可设置相关使用者的权限，也可通过oa系统日志管理监督使用者的使用操作。下面以华天软件请购单为例，设置一个审批模板。下图是华天软件请购单的示意图以及审批流转的具体流程。华天软件请购单申请部门申请人员单据类别申请缘由审批意见请购明细表序号品名单位数量金额备注合计金额：部门经理办公室主任副总经理总经理财务经理出纳流程说明：行政单：总经理（大于五千元（包含五千）申请人部门经理办公室主任副总经理
9、 财务经理（小于五千元）出纳业务单：总经理（大于十万元（包含十万）申请人部门经理副总经理 财务经理（小于十万元）出纳流程流转和自身岗位级别对应，岗位级别高的直接越过其前面的审批流程向下流转，其他人审批流转过程以此类推。1.1 新建审批模板单击审批流转审批管理审批模板，显示审批模板界面。建立表单型审批模板单击【新建】按钮，显示新建模板样式界面。单击“建立html带权限设置模板”， 显示模板设置界面。1.1.1 Html模板设置设置模板详细信息l 模板名称：新建模板的名称。l 所属类别：选择流程模板类别。l 模板状态：选择此模板的可用状态，启用：该模板可用，停用：该模板不可用。权限管理模板管理权限
10、分为三种，即模板维护权限、表单监控权限和表单使用权限。l 表单使用权限：指具体的可以使用这个模板建立审批单的人。单击【设置】按钮，显示人员设置界面。可按照部门、按部门选择人员和指定人员三种不同形式来设定人员。在人员列表的下拉菜单中选择具有创建权限的人。点击“”图标，被选择的人员便出现在右边的空白框中。（如果要同时选择多人，可按此操作依次将多人选到右边框中。如果要选择左侧所以人员，可单击“”图标将左侧人员全部选中，在右侧空白框处显示人员。）单击【确认选择】，讲允许创建表单的权限赋予给刚刚选中的人员。同理，可完成对表单管理员和允许修改表单的人员设置。l 表单监控权限：指可以设定使用表单模板建立的所
11、有表单的监控人。表单监控人可以在表单监控菜单项下看到使用该模板建立的所有流程，如设定请款申请单的表单监人为财务人员，那么财务人员可以看到所有的请款申请单，无论这张单子中的流程是否需要财务审批，并且可以修改流程，发送催办，督办通知。l 模板维护权限：指可以修改模板格式和流程的人，一般仅设定给管理员或指定人员。1.1.2 设置审批单单击【设置】按钮，显示具体设置审批单页面。在表单编辑器中，设置模板文件与WORD排版一样，可根据审批模板进行静态录入并排版，最后呈现的截图同纸质的流程单相同。一般情况下，为保证表单格式不串行, 都需要在表单外面套上表格,而表格线不显示。在插入表格后,可设定表格的宽度(象
12、素或百分比)、对齐方式（居中、左对齐、右对齐）、边宽、颜色等。有时，为了实现并突出显示效果，还需要在表格中再套表格。编辑画面的过程，是标准建立网页的过程，用户只要熟练下就可以使用了。对于熟悉HTML语言的客户来说，可以很容易的上手。因为通过排版生成的样式是纯的html语法,排版的过程类类似于FrontPage中建立网页。也可以直接点击HTML编辑器的”代码”标签,在代码中直接书写HTML。另外，模板编辑器也可直接调用已有的模板，将在WORD、EXCEL、HTML编辑器中建立好的模板格式，直接拷到HTML编辑器中设计画面中，便可直接使用。表单模板输入控件设置上图便是表单模板的静态显示，只需在静态
13、的页面的空白处加上输入域，用户就能在输入域处填写单据内容，使得单据能够正常的流转。用户可根据表单的不同需求，输入对应的控件。宏控件使用宏控件，可自动调用系统中的人员名称、岗位、审批人签字等功能，在表单流转到特定审批人处，系统会自动添加选定的签字、审批意见等。如设定申请人的部门，在起草申请时，会自动显示申请人的所属部门，无需填写。将光标选定在申请部门后面的空白框中，单击“宏控件”，弹出如下界面。在控件名称处输入“申请部门”，控件类型在下拉列表中选择“申请人部门”，单击【确定】按钮。在HTML编辑器中显示的申请部门的宏控件，可通过鼠标调整控件的大小和位置。依次在申请人姓名、部门经理、办公室主任、副
14、总经理、总经理、财务经理和出纳输入对应的宏控件。A、 选择宏控件：申请人员。控件名称“申请人员”，控件类型“申请人姓名”。B、选择宏控件：审批意见。控件名称“审批意见”，控件类型“审批人意见”C、选择宏控件：部门经理。控件名称“部门经理”，控件类型“审批人签名”。D、选择宏控件：办公室主任。控件名称“办公室主任”，控件类型“审批人签名”。E、选择输入框：副总经理。控件名称“副总经理”，控件类型“审批人签名”。F、选择宏控件：总经理。控件名称“总经理”，控件类型“审批人签名”。G、选择宏控件：财务经理。控件名称“财务经理”，控件类型“审批人签名”。H、选择宏控件：出纳。控件名称“出纳”，控件类型
15、“审批人签名”。下拉列表显示下拉菜单，可从下拉列表中选择类别。如可对对行政单和业务单的不同单据类别进行选择。将光标选定在单击类别后面的空白框中，单击“单据类别”，弹出如下界面。在控件名称处输入“单据类别”，数据类型选择“字符型”，在下拉菜单对应的序号后面，依次填入行政单和业务单（若下拉列表较长，可通过移动滚动条显示3以后的序号）。单击【确定】按钮，完成下来列表型控件的设置。输入区可输入大量文字、个人意见，如申请缘由便可使用。将光标选定在申请缘由后面的空白框中，单击“输入区”按钮，弹出如下界面。在控件名称处输入“请款缘由”，数据类型选择“备注型”，单击【确定】按钮，完成输入区控件的设置。明细表可
16、通过细表的形式，将复杂的业务单集成在审批单当中。将光标选定在请购明细表下面的空白框中，单击“明细表”按钮，弹出如下界面。控件类型选择“输入框”，控件名称输入“序号”。单击“默认值”旁边的【确定】按钮，完成细表中的第一列的设置。显示如下界面单击【】图标，可建立新的细表；具体操作同上，依次添加品名、单位、数量、金额和备注的细表。A、控件类型选择“输入框”，控件名称输入“品名”，数据类型选择“字符型”。单击“默认值”旁边的【确定】按钮。B、控件类型选择“输入框”，控件名称输入“单位”，数据类型选择“字符型”。单击“默认值”旁边的【确定】按钮。C、控件类型选择“输入框”，控件名称输入“数量”，数据类型
17、选择“整型”。单击“默认值”旁边的【确定】按钮。D、控件类型选择“输入框”，控件名称输入“金额”，数据类型选择“浮点型”。单击“默认值”旁边的【确定】按钮。E、控件类型选择“输入框”，控件名称输入“备注”，数据类型选择“备注型”。单击“默认值”旁边的【确定】按钮。单击【】图标，显示当前细表；单击【】图标，可删除该细表（比如单击“序号”的细表，弹出确认删除提示信息。单击”确定”则删除该序号表，单击“取消”则取消删除操作）。细表设置完毕，单击【确定】按钮，弹出确认创建信息提示信息。单击【确定】按钮生成刚刚设置完毕的明细表，单击【取消】按钮则不生成设置好的细表。标识处即刚刚设置好的明细表，明细表的内
18、容在模板设置中只显示此图标，在起草申请和表单审批流转时，可显示明细表内的具体内容。计算字段可通过计算字段对已设定的控件名称进行各种计算，可实现各控件计算后自动显示。将光标选定在合计金额后面的空白框中，单击“计算字段”按钮，弹出如下界面。在控件名称处输入“合计金额”，数据类型选择“浮点型”，计算公式处输入“金额”，单击【确定】按钮。（计算公示可对字段进行累加计算，可对控件名称为“金额”的控件进行自动累加）1.1.3 生成表设置可设置表单字段名称和具体的细表，进行标注，可通过表查询模板。主表单击【生成表设置】按钮， 可设定主表的表名称，便于表的查询。可在控件名称后面设定特定的字段名称，字段名称也可
19、不设定，系统会按顺序自动生成字段名称，也可自定义字段名称。明细表单击“明细表”，可显示此表单的明细表控件名称。可自行设定细表的名称和对应控件名称的字段名称。若不设定自定设定字段名称，oa系统会在表单模板生成后，系统自动生成字段名称，只是这个字段名称不如自行的设定的字段名称有序和规整。单击【保存】按钮，对明细表进行存档。1.2 自定义流程表单模板已经设置完毕，下面就是为模板设置对应的业务流程，华天软件请购单的业务流程如下图所示。可依据申请人岗位级别、表单行政和申请金额的不同，选择不同的业务流程，同一表单兼顾各个部门人员的使用人员，实现一单通用一单多能，用单一表单流程代替一类流程。进行流程设置的时
20、候，可将此流程设定为固定流程或自由流程。固定流程是指按照设定的审批流转步骤流转，而自由流程指上一步审批人可指定下一步审批人，及审批人的操作。在流程设置中，默认是固定流程；如果使用默认流程，可在默认流程的下拉列表中选中合适的流程。选中“申请时允许使用自由流程”，则该流程便是自由流程。选中审批中允许修改流程，则可在审批过程中对流程进行修改。下面，我们通过单击【新建/修改】按钮，弹出“自定义流程”菜单，新建一个流程。l 新建 可建立具体的审批节点及审批人审批方式。l 清空 可清空已建立的流程，可重新建立新的流程。l 保存 可对已建立的流程进程进行存档。l 另存为 可将已设好的保存为其他的名称。l 关
21、闭 关闭自定义流程界面，返回到模板设置界面。1.2.1 设置审批人及审批节点步骤单击【新建】按钮，弹出具体的流程设置菜单，可设置审批人、评审方式、流程节点、消息提醒等。 基于用户审批来设置审批者，从左侧的人员列表中选中人员，单击类似大于号的图标，将审批人员选到右侧的框中。而审批评审方式可依据需要选择只有一人审批或者多人审批的模式，流程节点也可根据具体需要自行设置。消息提醒可自行设定时间和提示信息发送给单人或者多人，也可以结束时间。按照业务流程设置具体的审批者、评审方式和流程节点。步骤名称 输入审批流程步骤的名称，使审批流转的流程清晰、简洁。节点名称 由于不同的节点名称对应不同的节点权限，所以选
22、择不同的节点名称，实际上便是对于不同人员审批动作的设定。人员选择方式 可按照三种不同的人员选择方式进行选择，即当前指定的人员、审批时由当前用户从指定人员中选择人员、审批时由当前用户指定人员。不同的人员选择方式，对应不同的审批流转方式。 “当前指定的人员”是指按照特定人员进行流转，表单的审批人都是固定的。 “审批时由当前用户从指定人员中选择人员”是指下一步的人员可以通过审批者人工指定的。此时只有预设的人员可供选择，未设的人员不可以被选择。“审批时由当前用户指定人员”是指下一步的人员是可由审批者人工指定，审批者可全体用户中选择一个或者多个下一步审批人。人员选择方式的Help说明单击【htlp】按钮
23、，可分别显示设置人员选择方式和设置审批者的帮助说明。设置审批者可基于用户和岗位的模式进行审批。在审批流转的过程当中，基于用户和岗位可不断切换，在同一审批流程中穿插基于用户和岗位设置审批者。基于用户选择：即该步审批由谁去审批。基于岗位选择：岗位可分为固定岗位和相对岗位，可根据岗位选择由谁审批。固定岗位：指某个岗位就对应指定的一人或者多人。如财务经理，会计。一旦指定了某个岗位，实际就等同于指定了某个人。固定岗位与按人选择的区别在于，一旦某天财务经理换人了，流程不需要做变更，仍可正常流转。相对岗位：在实际应用中，除了固定岗位外，还会有大量的相对岗位，所谓的相对岗位指的是该岗位上的人与申请人相关。比如
24、有三个部门和三个部门经理，那么，当不同的部门人员提出申请时，其对应的部门经理是不同的，这时可采用相对岗位。注意：使用相对岗位的时候，必须在“系统管理”岗位定义中建立相应的岗位树，否则会出现找不到下一步审批者的情况。当前申请人的级岗位：不同的人员在不同的岗位上，就有不同的权限，与之对应的是不同的岗位级别。比如总经理的岗位级别就是一级，副总经理的岗位级别就是二级，部门经理的岗位级别是三级。同一个审批流程，不同的岗位级别应该走的流程是不同的，正如副总经理申请的表单不由其下级部门审批，而直接转到总经理审批。标注不同人员的不同岗位级别，可使高级岗位申请人的申请信息直接交由其上级部门审批。与直属领导相比，
25、N级岗位是属于跨级的领导。N指的是具体跳到哪一级岗位的领导。当前审批人的级岗位：可以指定特定人员进行审批，通过岗位级别不同选取不同进行审批。比如部门经理发起的申请，部门经理的岗位级别是三级，想跳过副总经理审批，选择审批人的岗位级别为一级，则直接跳转到总经理审批。这样可以满足，跨级别跨部门的审批需要。设置审批者的Htlp说明：单击【htlp】按钮，可分别显示设置审批者的帮助说明。设置评审方式可设置审批者的评审方式，“只需一人审批即可向下流转”即“或”的关系，若设置的是多人审批，只需一人审批通过该表单便可向下流转。“只有全部人员通过审批才可向下流转”即“合”的关系，设置的审批都需审批，有一人未审批
26、，表单也不向下流转。提醒设置单击【提醒设置】旁边的“”按钮，显示消息提醒界面。显示提醒设置，可设定提醒消息发送给申请人、前一步审批者、当前审批者、表单监控员，也可通过指定接收人，通过单击【追加】按钮，自行设置接收人员，可实现对部门、岗位和多人信息的提醒。另外，可设置提醒信息开始和结束时间，即表单发送多久后开始发送提醒，多久后不再发送提醒信息。1.2.2 设置审批节点的步骤名称设置审批流转过程的各个步骤名称，设定各步骤名称的节点名称、人员选择方式、审批者和评审方式（消息提醒非必须设置项），可根据实际的审批流转过程设置步骤名称。A、 部门经理审批对设置步骤名称为部门经理的节点进行设置，依次设定步骤
27、名称、节点名称、人员选择方式、审批者和评审方式，设置后的截图如下所示：单击【保存】按钮，这时我们会看到，自定义流程的对话框中会显示出刚刚添加的审批人及审批动作。当审批人或者审批动作设置有误时，可以右键有错误的“审批人”，选择“字段基本属性”，可重新设置审批人及审批动作。当然，也可以选择“删除该步骤”，重新添加审批人。B、 办公室主任审批单击【新建】按钮，添加新的审批动作，在基于岗位的审批中，在左侧的岗位人员下拉列表中选择“办公室主任”为审批者,评审方式设定为只有一人审批即可通过流转，节点名称选择“审批”。将该流程设置完毕后，单击保存按钮。此时，自定义流程的对话框中会显示出办公室主任审批。C、
28、副总审批具体设置操作略，只保留设置后的截图。D、 总经理审批具体设置操作略，只保留设置后的截图。E、 财务经理审批具体设置操作略，只保留设置后的截图。F、 出款具体设置操作略，只显示设置后的截图。此时，自定义流程的对话框中会显示所有审批操作的步骤名称。1.2.3 字段属性在html表单中，可对表单中的字段进行权限控制，可根据审批人岗位职责的差异来设定人员字段读写权限。比如财务审批流程，有人具有可读可写权限有人仅具有可读权限。而且，有人可同时具有多个字段的可读可写权限，而有人仅仅具有一个字段的读写权限。右键“申请人”，选择字段属性。弹出申请人的字段属性设置界面。上面的主表字段就是审批单内字段的设
29、置，细表的字段设置就是表单内明细表的字段设置。通过设置主表和明细表字段的可读可写权限，在设定步骤名称的字段属性的同时，也就是设置了该部审批人的可读可写权限。当然，可依据上述的字段属性来设置各步骤名称对应的字段属性，设置不同人员具体审批时的读写权限。1.2.4 设置审批者的跳转条件由申请人开始，按照该表单的业务流程设置具体的审批跳转步骤。右键“申请人”，在弹出的界面中选择“跳转条件”。不同的步骤名称，有不同的跳转条件。首先对申请人的身份进行判断，申请人所在的岗位级别不同，走的审批流程不同，这就是第一步的条件跳转。随后，对申请人请款数额进行判断，根据单据类别的不同跳转到不同的下一步审批人。可依据步
30、骤名称的不同，依次对申请人、部门经理、办公室主任、副总经理、总经理、财务经理进行条件跳转。A、申请人的跳转条件显示跳转条件设置界面，可选择字段设定具体的跳转条件。在需要条件“并”操作时，可单击【添加】按钮进行添加设置条件行。单击【删除】按钮，可删除设置条件行。跳转条件可实现多种条件的“并”，即可实现同时满足多个字段的不同条件。下图为基于两个字段的“并”截图。按照申请人的业务跳转流程，完成跳转条件设置。具体截图如下：流转方向示意线此时自定义流程的界面中可以看到由申请人发出到下一步审批人一条可灵活调节的动态示意线。由于申请人是多种条件跳转，所以会显示多条审批方向示意线（若下一步审批人只有一人，则只
31、有一条示意线）美化流程界面此时自定义流程的界面中可以看到由申请人到不能经理、办公室主任、副总经理各一条可灵活调节的动态示意线。通过调整审批人的位置带动示意的直线，可使整个界面更加规范、美观。B、部门经理的字段属性及跳转条件同理，右键“部门经理”，分别设置部门经理的字段属性和“跳转条件”。设置的具体操作略。C、办公室主任的字段属性及跳转条件同理，右键“办公室主任”，分别设置办公室主任的字段属性和“跳转条件”，设置的具体操作略。D、副总经理的字段属性及跳转条件右键“副总经理”，分别设置副总经理的字段属性和“跳转条件”，设置的具体操作略。E、总经理跳转条件右键“总经理”，分别设置总经理的字段属性和“
32、跳转条件”，设置的具体操作略。F、财务经理字段属性及跳转条件右键“财务经理”，分别设置财务经理的字段属性和“跳转条件”，设置的具体操作略。G、出款人的字段属性右键“出款人员”，设置出纳出款的字段属性，设置的具体操作略。各步骤名称的跳转条件设置完毕，可通过调节申请人的位置，调节动态示意指示线的位置和形状来美化流程图。截图如下：保存自定义模板单击【保存】按钮，保存刚刚设置好的自定义流程，然后保存设置完毕的整个模版。模板保存的过程会自动根据模板的格式生成数据库表，因此，一旦模板建立完成后，就不可修改和增加输入域。1.3 签批单设置签批单可有效实现html表单和office文档的有效结合。可实现正文是
33、word或excel文档，而审批单本身以html表单格式进行审批的单据。单击审批流转审批管理审批模板，显示审批模板界面。建立签批单审批模板单击【新建】按钮，显示新建模板样式界面。单击“建立Microsoft Word文档并带有签批单的模板”， 显示模板设置界面。1.3.1 Word型签批单模板设置设置模板详细信息l 模板名称：新建模板的名称。l 所属类别：选择流程模板类别。l 模板状态：选择此模板的可用状态，启用：该模板可用，停用：该模板不可用。权限管理模板管理权限分为三种，即模板维护权限、表单监控权限和表单使用权限。l 模板维护权限：指可以修改模板格式和流程的人，一般仅设定给管理员或指定人员
34、。l 表单监控权限：指可以设定使用表单模板建立的所有表单的监控人。表单监控人可以在表单监控菜单项下看到使用该模板建立的所有流程，如设定请款申请单的表单监人为财务人员，那么财务人员可以看到所有的请款申请单，无论这张单子中的流程是否需要财务审批，并且可以修改流程，发送催办，督办通知。l 表单使用权限：指具体的可以使用这个模板建立审批单的人。单击【设置】按钮，显示人员设置界面。可按照部门、部分员工和指定人员三种不同的形式来设定人员。在人员列表的下拉菜单中选择具有创建权限的人。点击“”图标，被选择的人员便出现在右边的空白框中。（如果要同时选择多人，可按此操作依次将多人选到右边框中。如果要选择左侧所以人
35、员，可单击“”图标将左侧人员全部选中，在右侧空白框处显示人员。）单击【确认选择】，讲允许创建表单的权限赋予给刚刚选中的人员。同理，可完成对表单管理员和允许修改表单的人员设置。1.3.2 设置审批单单击【设置】按钮，显示具体设置审批单页面。（具体操作同表单工作流审批设置，可参照1.1.2和1.1.3对审批单和生成表进行设置。）在表单编辑器中，设置模板文件与WORD排版一样，可根据审批模板进行静态录入并排版，最后呈现的截图同纸质的流程单相同。一般情况下，为保证表单格式不串行, 都需要在表单外面套上表格,而表格线不显示。在插入表格后,可设定表格的宽度(象素)、对齐方式（居中、左对齐、右对齐）、边宽、
36、颜色等。有时，为了实现并突出显示效果，还需要在表格中再套表格。编辑画面的过程，是标准建立网页的过程，用户只要熟练下就可以使用了。对于熟悉HTML语言的客户来说，可以很容易的上手。因为通过排版生成的样式是纯的html语法,排版的过程类类似于FrontPage中建立网页。也可以直接点击HTML编辑器的“代码”标签,在代码中直接书写HTML。另外，模板编辑器也可直接调用已有的模板，将在WORD、EXCEL、HTML编辑器中建立好的模板格式，直接拷到HTML编辑器中设计画面中，便可直接使用。1.3.3 设置正文文档模板单击【设置】按钮，显示文件正文文档编辑界面。如果单击【文件套红】按钮，可在正文显示红
37、头文件。设置文件正文，截图如下可对文件正文进行编辑，制作一个标准的格式，起草人便可在起草时根据需要，填充适当的内容，然后按照设定好的流程进行审批流转。单击【保存】按钮，返回到签批单设置界面。1.3.4 设置审批流程在流程设置中，默认是固定流程；如果使用默认流程，可在默认流程的下拉列表中选中合适的流程。若已有流程当中没有符合要求的流程，可通过单击“新建/修改”建立新的审批流程。具体设置的方法同1.2自定义流程。可设置具体的审批流转、跳转条件和字段属性。选中“申请时允许使用自由流程”，则该流程便是自由流程。自由流程简单的说就是申请人发起申请，由申请人指定第一步审批人；第一步审批人审批通过后，第一步
38、审批人指定第二步审批人。以此类推，第二步审批人审批通过后指定第三步审批人，直至最后一步审批人，确认完成流转时，改审批结束。当签批单模板设置完毕后，即模板详细信息、权限管理、审批单、正文模板和审批流转都设置完成后，单击【保存】按钮，完成签批的设置。签批单的图标为ie状，其中word版的签批单带有“w”，excel带有e标识。签批的修改、删除等基本操作，同html表单类似。可参照对应的html表单设置。2： 审批流转过程（审批流转实例）以上文设定的华天软件请购单为例，走一个实际审批流程。此流程中使用的岗位人员，为华天动力oa系统带数据的试用版中的人员。整个说明书都以试用版中的人员模拟具体审批流程。
39、华天动力oa在线试用版，用户名统一为个人姓名拼音，密码为123456.（如总经理赵华威的账号、密码：“zhaohuawei,123456” ）在线试用数据部门岗位及人员定义列表：2.1 起草申请以管理员的身份登录oa系统（帐号：admin,密码：123456），在系统主画面左侧的功能菜单中选择审批流转起草申请，在主画面区会显示画面，如下图示：点击“华天软件请购单”，打开该模板，显示如下界面。2.1.1 填写起草申请信息起草申请界面说明：l 申请流程 显示此表单的审批流转流程图l 保存 将填好的申请表单保存到我的申请查询当中，可在我的申请查询当中直接发送该申请，也可删除此申请单。l 发送 发送申
40、请信息l 完成 不通过流程中的审批人审批，直接完成审批流转。（通常可直接完成表单无需审批的单子，多数是申请人可全权决定该审批单的审批）l 打印 可打印申请信息单l 申请名称 其中申请的名称l 优先级 设置申请信息的紧急重要程度。l 附件上传 附件上传分三种，一种是从oa系统当中上传附件，一种是从本地上传，还有一种是多附件上传，具体的上传附件方法可参见附录。填写起草申请单：填好起草申请的名称选择该申请信息的优先级申请流程 单击申请流程，显示此表单的申请流程图。其中，红色表示审批单在审批流转中的位置。申请流程中的红色标识在申请人处，表示该表单尚未发送。正文编辑 填写申请缘由，完善申请信息的明细表。
41、增删明细表行数单击明细表右边的【+】图标，便可添加明细表的行数。每单击【+】一次，添加一行。若想将多余的行删除，只需单击【】图标。弹出删除当前行的确认信息，选择确定则删除该行；选择取消则取消删除操作。发送申请单击【发送】按钮，发送申请信息。弹出信息发送提示信息，已流转到部门经理刘小宇审批。单击【确定】按钮，返回模板选择界面。起草申请，已经完成。2.2 我的申请查询我的申请查询是申请者申请信息的一个数据列表，它包括已经通过审批的申请信息、正在审批的申请信息和未发送的申请信息。通过我的申请查询，可知道审批流转实时的进程及各相关审批人员审批的意见和时间。2.2.1 查看申请信息 单击审批流转我的申请
42、查询，选择要查看的申请信息。选中“华天软件请购单”主题，单击查看申请信息按钮，可看到此申请信息的主题、审批流程进行状态、申请信息正文。界面说明：l 撤消申请：单击撤消申请按钮，可终结此申请。若流程已经结束，则无法撤消申请。l 查看流转记录：单击查看审批流转记录按钮，可知晓相关审批人员处理此申请信息的审批意见和审批时间。单击【下载】按钮，可下载附件。l 打印：单击【打印】按钮，可打印此申请信息单。l 下载：单击下载，可将此附件下载到本机。2.2.2 催办 可对审批人未及时处理的表单的行为进行催促，可已邮件、短信息或者手机短信的形式通知该审批人，对表单进行审批。选中申请信息，单击催办，发送一个信息
43、对审批人员进行催促。弹出催办发送成功提示信息，若该申请流程已完成或以被撤消，则不能发送催办信息。2.2.3 查看流转记录选择好要查看的申请信息，单击查看流转记录。显示相关审批人员处理此申请信息的审批意见和审批时间。单击【查看申请信息】按钮显示申请信息内容，单击【下载】按钮显示附件内容。2.2.4 查询可对以往的申请信息进行查询，查阅以往的信息。可依据模板类别、模板名称和审批状况进行查询。更多条件查询单击【更多条件查询】按钮，显示更多条件查询设置画面。可通过主题、申请日期、当前状态、模板类别和模板进行查询，可设定单一的查询条件，也可将多种条件组合起来进行整合查询。单击【查询】按钮，可进行对应查询
44、条件的查询。2.3 部门经理审批登录oa系统，输入账号“liuxiaoyu”密码“123456”（网络中心部门经理，刘小宇的用户账号和密码），进入审批流转待我审批，显示待我审批界面。2.3.1 待我审批指相关流程需要我来审批表单的列表，可查看此表单以往的其他审批者的审批意见和审批时间。若自身是第一步审批人，则只有申请人及申请发起时间，及自身收到表单的时间信息。、查看申请信息 选择申请信息，单击查看申请信息按钮。显示该表单审批处理界面表单审批处理步骤：查看审批流转记录单击【查看审批流转记录】按钮，可查看该表单的审批流转过程。单击【下载】按钮，可将附件信息下载到本机。查看审批流程单击【审批流程】按钮，可查看该表单的审批流程，流转到具体的那一步，以及该表单审批流转方向。输入审批意见审批意见可直接输入，也可通过个人快速意见设置进行预先设置（设置方法可参看附录）在打开待审信息时，显示系统默认的审批意见，即个人设置中设好的快速意见。审批意见可通过快速意见的下拉列表进行选择，如果没有合适的，可在审批意见上直接输入文字。审批的意见以审批意见输入区为准。审批操作单击【同意】按钮，弹出审批流转审批人提示信息（若单击【不同意】按钮，则该审批结束，此表单审批未通过；若单击【退文】按钮，可显示退文操作。该步审批人可将此表单退到上一级的任意审批人或者申请者本人）单击【确定】按钮，表单继
