某商贸公司运营规范管理手册.docx

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1、优迪商贸有限公司UEEDY Trade.,Ltd分公司运营规范管理手册Subsidiary operational standardization manage manual持有部门：优迪各分公司文件编号: UD-HG-06-New06 版本: 1.0 1生效日期: 2006年11月20日 页数: 1编制: 康凌峰 日期: 2006/11/221 审批: 日期: 1受控印章 优迪商贸有限公司文件文件编号：UD-HG-06-New06版 本：1.0分公司运营规范管理手册生效日期：2006年11月30日页 码：/使用说明这是一本参照ISO基本要素，在原广东优迪规范管理手册的基础上编写的一部工具书。

2、本手册分为三大部分。第一部分写分公司的组织与人事架构和岗位职责。第二部分写分公司文件管理、分公司目标管理、商品运做管理程序、仓储与物流配送管理、市场与营销策划管理、业务开发与推广管理、订单受理与客户服务管理等程序以及直接应用于操作的作业指导书。第三部分是根据第二部分程序内容延伸出来的各个质量记录。本书在写作过程中，注意到了各流程与SAP系统的接口情况，做到尽量能够纳入SAP系统，实现在线管理。但是，有些在SAP系统中暂时还不具备，这部分使用普通的电子表格或印刷表格代理。因为分公司具体情况不同，比如，山东优迪把多个部门压缩在一起，在使用过程中，则应将一个程序拆开使用，对于一些非主体部分可以适当的

3、省略。本手册之后，还将推出优迪本部的规范化管理手册，另外，人力资源、财务与资讯因内容繁芜也推出了单行本，请各分公司注意与之结合使用。这是一个试行本，因此，可能会存在一些与现实工作不相适应的地方，请各同事及时给予指出，以利于下次修正。文一红叶集团企划部E-mail:plan2006年11月28日 优迪商贸有限公司文件文件编号：UD-HG-06-New06版 本：1.0分公司运营规范管理手册生效日期：2006年11月30日页 码：/目录第一部分：组织架构（一）集团新组织架构（二）优迪（全国）组织与人事架构（三）优迪分公司组织与人事架构（四）分公司部门职能（五）分公司岗位职责第二部分：操作程序（一）

4、文件管理程序（二）分公司目标管理程序（三）商品运做管理程序（四）仓储与物流配送管理程序（五）市场与营销策划管理程序（六）业务开发与推广管理程序（七）订单受理与客户服务管理程序第三部分：质量记录 优迪商贸有限公司文件文件编号：UD-HG-06-New06版 本：1.0分公司运营规范管理手册生效日期：2006年11月30日页 码：/第一部分：组织架构部分（一）集团新组织架构 优迪商贸有限公司文件文件编号：UD-HG-06-New06版 本：1.0分公司运营规范管理手册生效日期：2006年11月30日页 码：/（二）优迪（全国）组织与人事架构（三）优迪分公司组织与人事架构分公司总经理（副总）总经办（

5、主任）商品计划部（经理）物流部（经理）财务部（经理）销售管理部（经理）市场部（经理）客户服务中心（经理）说明：1、当分公司月销售额在100万以下时，总经办、财务部设专员编制； 2、送货任务频繁的，可以将物流部拆分为仓储部、物流部，设主管级别，分公司总经理直辖；3、可适当增减下属部门。 优迪商贸有限公司文件文件编号：UD-HG-06-New06版 本：1.0分公司运营规范管理手册生效日期：2006年11月30日页 码：/（四）分公司部门职能1总经办略。详见人力资源规范管理手册。2商品计划部2.1负责就直销目录商品向集团产品中心进行申配。2.2负责大客户个性化商品、特殊订购商品、急货商品等非标准配

6、置商品的采购工作。2.3负责非直销目录产品采购的供应商开发工作。2.3负责与集团产品中心的沟通与协调工作。3物流部3.1做好配送的车辆、人员管理。3.2负责分类整理各类订单。3.3负责所有有效订单的配送工作。3.4负责仓库的管理、理配货、收发货工作。3.5负责仓库的日常盘点、报损等工作。4财务部4.1负责财务管理体系的检讨与完善。4.2负责预算体系的建立和年度、月度预算的汇编、控制及执行结果的分析与报告。4.3负责资金的筹措与调度，以及各项财务支出的监控。4.4负责公司各项账务的查核与资产的盘查。4.5负责应收帐款的催收与管理工作。4.6负责公司信息管理系统的日常维护工作。5市场部5.1负责地

7、方市场的调研。5.2负责制订营销策划方案与制订品牌在当地市场的推广方案。5.3负责分公司营销体系的调整策划。5.4负责DM和其他促销商品传单的设计制作的联络沟通。5.5负责直销产品目录、DM在本区域的推广与邮寄。6销售管理部6.1负责直销办事处的设立及业务区域的划分。6.2负责直销办事处的人员管理及其它日常管理工作。6.3负责直销办事处的人员培训。 优迪商贸有限公司文件文件编号：UD-HG-06-New06版 本：1.0分公司运营规范管理手册生效日期：2006年11月30日页 码：/6.4负责直销办事处的督导。6.5负责所有客户信息收集、整理、分类、分析、客户管理、客户信用评估、信用管理与客户

8、风险控制工作。6.6协调各直销办事处与相关单位的关系，为各办事处提供各种支持。7客户服务中心7.1负责呼叫中心电话接听、客户咨询与电话订单受理工作。7.2负责电子商务客户咨询回复、订单处理工作。7.3负责电话拜访，建立客情关系。7.4负责大客户管理与服务支持工作。7.5负责客户服务中心客户信息收集、整理、分类、分析、客户管理、客户信用评估、信用管理与客户风险控制工作。（五）分公司岗位职责1分公司总经理岗位职责：1.1职位名称：总经理1.2直接上级：优迪（本部）总经理1.3直接下级：总经办主任、商品计划部经理、物流部经理、财务部经理、市场部经理、销售管理部经理、客户服务中心经理1.4基本要求：男

9、女不限，3045周岁，拥有经济、行政管理、工商管理等相关专业本科以上学历。国语流利。五官端正，身体健壮，形象良好。五年以上同等职位经验。有驾驶执照。1.5技能要求：熟练操作各种office软件。综合组织协调能力强，擅长营销管理、客户管理和团队激励，有丰富的企业管理策划、销售策划经验，对于商贸管理有独特的远见卓识，擅开拓，重创意，洞察内部细微动向，能独立设计商贸连锁企业产品、物流、营销、拓展、财务等项管理通路。熟悉当地市场，熟悉当地政府办事流程。1.6素质要求：为人正直果断、处世稳重有魄力，个人魅力四射。1.7服务要求：5年以上在本企业工作服务意向，并愿意签署合同。具有任职资格担保。1.8直接职

10、责：1.8.1负责分公司整体战略规划的设计、培训与分解落实。负责分公司组织人事架构的审核、签署、编制的把关，以及各部门负责人的猎头与考核。 优迪商贸有限公司文件文件编号：UD-HG-06-New06版 本：1.0分公司运营规范管理手册生效日期：2006年11月30日页 码：/1.8.2负责科学分配各项资源，对于分公司激励体系进行科学设计与分解实施，确保分公司各项运行效率最佳化。1.8.3负责分公司各部门的目标设计及考核，围绕工作目标组织管理层培训，并进行督导。1.8.4协同集团总部共同建立完善分公司利润执行体系，不断优化运行环境，提高利润体系运行效率，实现营业额和利润的最大化。1.8.5协同集

11、团总部建立完善分公司行政体系和企业文化体系。1.8.6建立完善分公司产品供给体系。1.8.7建立完善分公司物流体系，不断降低物流成本。1.8.8协同集团总部建立完善分公司财务管理体系，提高财务核算、融资、投资、费用控制的质量，使分公司资产运营最优化，资产结构合理化，投入产出最佳化，有效杜绝财务风险。1.8.9协同集团总部建立完善分公司电子资讯系统，通过运做ERP系统以及CALLCENTER系统提高分公司内部运做效率。1.8.10负责分公司公共关系的维护，树立企业的社会责任形象。1.8.11定期向董事会述职。完成董事会要求的其它事项。1.9管理责任：1.9.1对分公司工作目标和利润目标的完成负责

12、。1.9.2对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责。1.9.3对分公司拥有的财、物及各项预算开支的合理性负责。1.9.4对分公司的健康、和谐和可持续发展负责。1.9.5对特殊业务的开展因把关不严给分公司造成的损失负责。1.9.6对掌握的分公司秘密负责。1.10岗位权力：1.10.1对分公司的各项资源有部分的分配使用和调配权。1.10.2对分公司所有员工日常工作安排有调配权。对经理级以下人员的聘用、提升、降级、奖惩、辞退有决定权。涉及任免及人员工资、激励方案需经集团人力资源部、总部总经理审批才能执行。1.10.3对分公司各级员工的工作有监督、检查和考核权。1.10.4对分公司各级员工的

13、工作争议有裁决权。1.10.5对分公司发生的各项费用支出有审核权，对限额资金有使用的批准权。1.10.6对分公司范围内一般违规事件有调查权、处罚的审批权和违纪的裁决权，涉及到分公司总经理个人的，或者影响重大的，由集团内控部、人力资源部调查和裁决。1.10.7对分公司各部门各项工作有监控和指导权。 优迪商贸有限公司文件文件编号：UD-HG-06-New06版 本：1.0分公司运营规范管理手册生效日期：2006年11月30日页 码：/2总经办主任3人事专员文员4商品计划部经理5采购助理6物流部经理7仓管员8打单文员9送货员10财务部经理11会计12出纳13市场部经理14策划专员15销售管理部经理1

14、6督导专员17业务员18客户服务中心经理19客户助理 优迪商贸有限公司文件文件编号：UD-HG-06-New06版 本：1.0分公司运营规范管理手册生效日期：2006年11月30日页 码：/第二部分：管理程序（一）文件管理程序1目的规范分公司文件与资料管理，方便沟通，防止泄密。2范围本程序在优迪各分公司内适用。3职责3.1本程序由优迪（本部）总经理审批，集团企划部拟订、修订、解释、授权发布。 3.2各分公司总经理是本程序的第一推行者，分公司各部门负责具体执行本程序相关规定。分公司总经办负责按照本程序开展文件管理的稽核。3.3集团督导组到分公司督导时，本程序为核查必查项目。就核查发现的问题，可以

15、对分公司总经理提出处罚措施。4文件分类4.1分公司文件按格式分为ISO（国际标准化委员会）格式、GB（国家标准）格式及普通资料格式。4.2 ISO格式用于颁布正规的质量手册、各种程序、规程、质量记录、工作规划，等。本程序即为ISO格式文件。4.2.1 ISO格式的封面质量手册、规范管理手册等大型ISO文件一般应制作封面。封面由公司LOGO、标准公司中英文名称、文件中英文标题、文件持有部门、文件编号、文件版本、生效日期、文件页数、拟订人、审核人、批准人、受控印章。4.2.1.1 LOGO：高1.79CM，宽4.76CM。居中。4.2.1.2标准中文名称：一号黑体“优迪商贸有限公司”。标准英文名称

16、：Times New Roman字体三号字“UEEDY Trade.,Ltd”。居中。4.2.1.3文件中文标题：一号华文中宋。文件英文标题：三号Times New Roman字体。居中。4.2.1.4文件持有部门：五号仿宋字体。居中。 优迪商贸有限公司文件文件编号：UD-HG-06-New06版 本：1.0分公司运营规范管理手册生效日期：2006年11月30日页 码：/4.2.1.5文件编号：文件版本、生效日期、文件页数：小四号仿宋字体。居中。4.2.1.6拟订人、审核人、批准人：四号仿宋字体。居中。4.2.1.7受控印章：四号仿宋字体，居中。4.2.2 ISO格式的内文使用WORD的表格和

17、边框工具，设置内页文件头、文件正文框。4.2.2.1文件头：LOGO高0.83CM，宽2.22CM。华文行楷字体四号缩放140%“优迪商贸有限公司文件”。文件标题华文中宋小四号字体。右上方分别列举文件编号、版本、生效日期、页码，为宋体字五号字体。（1）文件编号：UD-SH-0-，含义为优迪-上海分公司-2006年-第06号。（2）版本：1.0，含义为第一版，没有修改过。修改过一次为1.1版。在此基础上重新拟订为2.0版。（3）生效日期：含义为本文件的自年月日开始具有法律效力。（4）页码：/，含义为总共为页中间的第页。4.2.2.2为宋体字小四号，行距为18磅。标题使用黑体和华文中宋。字号适当放

18、大。4.3 GB格式适用于通知、规定、联络函等文体。4.3.1 GB格式文件头：优迪商贸（）有限公司文件，一号华文中宋字体。居中。4.3.2 GB格式文件编号：优迪规字2006第号。五号仿宋字体。居中。4.3.3红色横杠。宽4磅。居中。4.3.4标题：二号华文中宋。居中。4.3.5正文：小四号宋体字，行距18磅，居左。4.3.6功能区：4.3.6.1主题辞：为便于电脑查阅，挑选出标题词组罗列上去。有效期，要注明文件的有效期。4.3.6.2抄报：报给谁。4.3.6.3发送：文件主要是发给谁的。4.3.6.4抄送：文件还要让谁知道一下。4.3.6.5拟订人、审核人、签发人。4.3.6.6印刷、发行

19、单位，发行日期，发行份数。4.4普通资料格式适用于内部培训资料等。4.4.1页眉：必须具有优迪商贸LOGO、文件标题。字号适中，居右。4.4.2页脚：必须有页码。5文件拟订与审批5.1承担具体工作的人员负责拟订关于本项的文件。5.2部门负责人负责审核文件。 优迪商贸有限公司文件文件编号：UD-HG-06-New06版 本：1.0分公司运营规范管理手册生效日期：2006年11月30日页 码：/5.3分公司总经理负责签署文件。签署后的文件被视为分公司持有的合法文件。部门负责人认为应该使用文件的形式，6文件发放6.1文控中心分公司总经办即为分公司的文控中心，负责文件的发放、回收与销毁工作。6.2文件

20、发放6.2.1文控中心只发放合法文件与受控资料。6.2.2文件签署后，交给总经办文控文员（由人事文员/专员兼任）复印、装订，在封面和内页加盖“受控文件”印章，在文件发放记录表上详细登记。6.2.3将文件发放给相关部门的收文人员，由收文人员在文件发放记录表上签字。7文件的传阅收文单位必须组织文件传达对象人员学习或传阅文件。传阅后在文件背后签署自己的名字，否则，视为没有看过，每次罚款10元。8文件的保管8.1分公司总经办（文控中心）负责保管整个分公司的文件，承担责任后果。分公司各部门分别保管发放给自己部门的文件，部门负责人承担责任后果。8.2各办事处负责人为办事处文件保管的责任人。8.3文件传阅后

21、，必须在3天内放进快劳保管起来。保管时必须将来文分门别类，依文号存放整齐，保证文件的完整性。密级文件，单独保管。快劳格式由集团公司企划部统一制订。8.4任何文件严禁带离公司，且不得复印、摘抄和外传。特殊情况需复印、摘抄和外传文件，须由公司总经理批准。9文件密级划分9.1文件分为秘密、机密、绝密三级。9.2秘密文件是指公司一般秘密，泄露会使公司的权益受到损害的文字资料和电子文本，包括公司人事档案、各类合同、协议、职员工资收入、尚未进入的市场、编订成册的质量手册、管理手册、公司尚未对外公开的各类信息资料。9.3机密文件是指包含公司重要秘密，泄露会使公司的权益受到非常严重损害的文字资料和电子文本，包

22、括公司尚未付诸实施的经营项目和经营决策、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营情况、商品采购资料、客户资料等。9.3绝密级文件是指公司董事会、股东会的重大决策、公司已经确定但尚未正式实施的公司发展战略、长期规划和经营方向等。10文件回收与销毁 优迪商贸有限公司文件文件编号：UD-HG-06-New06版 本：1.0分公司运营规范管理手册生效日期：2006年11月30日页 码：/10.1总经办承担文件回收和销毁的责任。一般是一个季度清理一次文件。10.2销毁使用碎纸机销毁，如果是太多，可以送到纸浆厂，在现场监督销毁。销毁时，分公司财务部经理在场监督。11执行本程序自发布之日起执行，其它有与本

23、程序相抵触的，以本程序为准。12支持文件12.1 ISO标准文本格式（略，见本手册）12.2 ISO作业指导书格式12.3 GB文件格式12.4 GB联络函格式12.5快劳插条模版13质量记录文件发放记录表 优迪商贸有限公司文件文件编号：UD-HG-06-New06版 本：1.0分公司运营规范管理手册生效日期：2006年11月30日页 码：/（二）分公司目标管理程序1目的明确目标，分解目标，保证目标实现。2范围本程序在优迪本部及各分公司范围适用。3职责3.1本程序由优迪（本部）总经理审批，集团企划部拟订、修订、解释、授权发布。 3.2各分公司总经理是本程序的第一推行者，分公司各部门负责人执行和

24、分解分公司下达的目标。分公司总经办承担稽核的责任。3.3分公司总经理及各部门分别检查自属范围的目标实现情况，结合分公司人力资源管理手册规定的内容评估员工的绩效。3.4集团人力资源部负责评估分公司目标实现情况。4分公司运作目标概定4.1优迪分公司目标包括：绩效目标（量化目标）、职能目标（定性目标）。4.1.1量化目标包括：（1）销售额。（2）毛利率。（3）资产周转率。（4）回款率。（5）客户开发家数。（6）客单额。（7）商品满足率。（8）费用比例。4.1.2职能目标包括：（1）优迪统一销售平台在本区域的客户认同度。（2）直销目录产品在本区域市场的竞争力。（3）客户对分公司服务的满意度。（4）内部

25、规范管理与员工素质提升。5分公司目标达成措施5.1解决卖给谁的问题5.1.1由市场部牵头，调查清楚分公司辖区市场客户数量，客户性质。5.1.2由市场部牵头，理清楚哪些是优迪分公司的目标客户。 优迪商贸有限公司文件文件编号：UD-HG-06-New06版 本：1.0分公司运营规范管理手册生效日期：2006年11月30日页 码：/5.1.3建立规范的客户档案。5.2解决卖什么的问题5.2.1商品计划部牵头，调查清楚分公司辖区市场行销产品情况。5.2.2商品计划部牵头，以直销目录为蓝本，拟订区域市场产品目录，分公司总经理审批。5.2.3跟文一红叶集团商务部订货或在当地市场采购，确保备货充足。5.3解

26、决怎么卖的问题5.3.1以目录销售为主，DM促销为辅；以邮寄、电话拜访为主，登门拜访为辅。5.3.2分公司办事处、客户服务中心（CALLCENTER）、（大客户部），承担销售任务。5.3.3分公司市场部承担营销策划与营销措施跟进任务。5.3.4客户服务中心受理客户订单。5.3.5分公司物流部仓库负责配货，物流部送货员负责送货。5.4解决货款回收的问题5.4.1分公司办事处、销售管理部负责鉴定客户资信，分公司总经理审批。5.4.2分公司财务部负责客户资信的把关。5.4.3财务部负责对帐、催款。5.4.4财务部收款员负责将货款收回来。6分公司目标制订与分解6.1每年12月份，优迪（本部）召开优迪系

27、统目标研讨会，参加人员分公司总经理、集团财务中心负责人、集团人力资源部负责人、集团企划部负责人，确定优迪系年度目标，以及分解给各分公司的年度目标。优迪本部目标在优迪年度战略规划中体现，下达给分公司的目标使用表格体现，见附表分公司年度目标。6.2每月下旬，分公司配合集团人力资源部，将分公司下月目标拟订成KPI文件，优迪（本部）总经理审批，下发给各分公司。（参见分公司人力资源管理手册）6.3分公司总经办协助总经理分解目标，拟订成分公司的KPI文件，分解给分公司各部门。（参见分公司人力资源管理手册）6.4各部门将KPI指标分解到每个员工。不能使用的KPI的，使用CPI分解技术。7分公司目标修订7.1

28、评估运营指标阳性的或阴性的，可以根据年度目标上浮或下浮分公司目标。修订目标一般每季度进行一次。7.2各分公司可以向（本部）总经理提出修订目标的申请。（本部）总经理经过评估认为分公司应该调整目标的，可直接调整分公司目标。8执行 优迪商贸有限公司文件文件编号：UD-HG-06-New06版 本：1.0分公司运营规范管理手册生效日期：2006年11月30日页 码：/本程序自发布之日起执行。其它文件有与之相违背的，以本程序为准。9支持文件9.1优迪年度战略规划9.2分公司人力资源管理手册10质量记录分公司年度目标 优迪商贸有限公司文件文件编号：UD-HG-06-New06版 本：1.0分公司运营规范管

29、理手册生效日期：2006年11月30日页 码：/（三）商品运做管理程序1目的规范分公司商品运做，提升商品竞争力。2范围本程序在优迪各分公司内适用。3职责3.1本程序由优迪（本部）总经理审批，集团企划部拟订、修订、解释、授权发布。 3.2分公司商品计划部负责具体执行本程序。3.3分公司市场部、销售管理部、客户服务中心负责协助本程序的执行。3.4集团产品中心负责提供公共商品及上游资源。4商品定义本程序中，将分公司销售的商品分为优迪系公共商品，和区域性商品。4.1优迪系公共商品是指在优迪各分公司销售的上直销商品目录册的商品，以及集团产品中心开发的自有品牌性质的商品。4.2区域性商品是指为满足分公司客

30、户需要，直销商品目录册上没有的，分公司商品计划部在当地市场专项采购的商品。5商品市场调查与分析5.1分公司商品计划部负责进行当地文化办公用品市场的调查，每个月进行一次大规模调查，每周进行一次抽样调查。5.1.1月度调查（1）每月的月底2531日，分公司商品计划部应派出两人以上的调查小组，开展区域市场的商品调查。（2）调查范围以省为单位，调查以典型城市为样板，如山东省主要调查青岛市、济南市。主要调查典型城市里的具有较大规模的竞争对手、文化办公用品批发市场，必要时，调查对象扩大为大型超级市场、小文具店。（3）采用现场走访的方法，记录或拍摄下来商品信息，使用商品市场调查统计表记载调查结果。有商品画册

31、、商品目录的，应索取带回。（4）调查应延伸至商品的陈列、促销、售后服务等。5.1.2每周抽样调查（1）每周调查时间不加以限定。调查人员不加以限定。 优迪商贸有限公司文件文件编号：UD-HG-06-New06版 本：1.0分公司运营规范管理手册生效日期：2006年11月30日页 码：/（2）主要是调查一下周边竞争对手以及批发市场，新上了何种产品，开展了何种促销等。（3）调查结果在向商品计划部经理汇报，重要的信息向分公司总经理汇报后，可以直接应用。5.2统计与分析5.2.1调查回来后，调查人员应补充填制商品市场调查统计表，对于统计表进行汇总。5.2.2根据汇总结果，分析商品的整体价格趋势。5.2.

32、3对于单个商品进行价格的比较、材质的比较、档次的比较。5.2.4分析调查对象的供应商支持力度。5.2.5综合判断调查对象的商品竞争力。5.2.6商品计划部撰写月度商品市场调查报告，经商品计划部经理签字后，上报给总经理，向市场部、销售管理部、客户服务中心通报，并抄送给集团产品中心一份。6商品结构调整6.1根据月度市场调查与每周市场调查结果，分公司商品计划部应以保持分公司商品竞争力为出发点，对于本区域行销商品制作调整方案，上报总经理审批后实施。6.1调整范围：6.1.1商品经销范围是否扩大或缩减。6.1.2商品的定价是否要做出改变。6.1.3商品的结构是否进行重新规划。6.1.4商品的定位是否准确

33、，否则进行调整。6.1.5是否引进新的品种。6.1.6是否建议制订专项促销方案。等。7直销目录制作与使用辅导7.1直销目录的制作7.1.1分公司商品计划部必须在制作直销商品目录过程中发挥主要角色。目录的制作，由优迪本部牵头，集团产品中心、集团企划部参与成立目录制作组，同各分公司商品计划部协作完成。直销商品目录一般为半年出版一次，条件成熟后，一个季度出版一次。7.1.2商品计划部跟踪直销商品目录的使用情况，将增减商品输入Excel格式的直销商品目录建议增减表，到讨论时，递交给目录制作组。7.1.3会同分公司总经理、销售管理部经理、客户服务中心经理一起，审核目录制作组提供的产品目录草案，提出修正性

34、意见。7.1.4对于个性化商品，应配合进行产品的拍照，按照要求传递给设计部门。 优迪商贸有限公司文件文件编号：UD-HG-06-New06版 本：1.0分公司运营规范管理手册生效日期：2006年11月30日页 码：/7.2直销目录的使用辅导7.2.1商品计划部收集各种资讯，准备接纳分公司销售部门的咨询。资讯从集团产品中心、供应商、网络、宣传资料上收集。7.2.2属于商品计划部自己开发的区域性商品，商品计划部在伤食之前必须制作、下发标准商品知识教材，发放给销售部门。7.2.3自己不能提供咨询的，向集团商品计划部索取资源。7.2.4跟踪销售部门，指导其正确推广直销商品目录刊载的商品。必要时，会同销

35、售人员共同拟订针对客户的专业方案。8供应商开发管理与区域性商品采购本章节所描述的供应商是指区域性商品的供应商。公共商品的供应商为集团产品中心。8.1分公司采购目录商品计划部按照分公司市场需求，编制分公司商品采购目录。采购目录按照优迪系统一编码，分类管理。分公司商品采购目录由商品计划部每周更新一次。8.2供应商开发8.2.1根据分公司商品采购目录，寻找3家以上有实力的供应商作为合作对象。要求符合下列条件：（1）具有合法经营资格。（2）有可靠的信誉。（3）能满足公司的商品需求。（4）愿意同公司月结，最好能够月结+30天。8.2.2商品计划部采购助理根据上述要素对于供应商进行全方位的考察，填写供应商

36、档案，由商品计划部经理核实，分公司总经理审批。总经理审批后的供应商即为分公司法定供应商。8.2.3不管现有供应商合作质量如何，商品计划部都要定期从市场上寻觅新的供应商，作为后备资源。8.2.4建立供需关系的供应商应该签署采购合同书。8.3供应商管理8.3.1供应商档案由分公司财务部保管。有新的资料，应该马上更新该供应商档案。8.3.2采购助理不断跟踪在合作的供应商供货情况，包括：（1）供货的及时性。（2）供货质量。（3）供货的满足程度。 优迪商贸有限公司文件文件编号：UD-HG-06-New06版 本：1.0分公司运营规范管理手册生效日期：2006年11月30日页 码：/（4）价格是否公道。（

37、5）售后服务情况。将其表现记入供应商资信档案。8.3.3对于经常缺货、经常出现质量问题、不能及时供货、价格偏高、售后服务拖拉等情况的供应商，采购助理提出淘汰申请，上报经理审批。经理调查核实确实如此的，终止与该供应商的合作，更换新的供应商。8.3.4采购助理应向供应商索要配套赠品，对于交易量较大的供应商索要公司活动赞助，间接降低采购成本。索要时必须两个人在场并进行登记，否则视为向供应商索贿行为。8.4计划采购与零星采购8.4.1计划采购采购计划一周制订一次。商品计划部检讨库存情况，在每周六填写采购清单，由部门经理审核，分公司总经理审批。周一提交给供应商订货。8.4.2零星采购（1）在遇到下列情况

38、时，可以进行零星采购：A、当没有建立该类型物资正式供应商时。B、没有能纳入采购计划的临时采购项目。C、客户强烈要求采购的特殊商品；等。（2）遇到需要请款时，由采购助理提出申请，经理审核，分公司总经理审批，从财务部借款。分公司总经理有1000元以内的采购借款审批权，超出1000的部分由本部总经理或集团财务总监审批。（3）零星采购不得高出每月总采购量的8%。8.5采购竞价8.5.1询价每一笔物资的采购，都必须进行询价，询问3家以上的报价。8.5.2竞价商品计划部掌握3家以上的报价，要求三方再次压价，直至3家分别推出至低价。竞价方略：告诉A，B比你的报价低元，或者告诉C，A已经告诉我这件商品的进价是

39、元，你们的报价太高了，或者以长期合作为诱惑条件，等等，挤压采购水分。8.5.3价格异议处理在进行大宗采购时，如采购助理来不及一笔一笔询价，事后发现同期销售同一规格的产品报价更低时，有权要求供应商给予按照合理的价格结算。8.6库存管理 优迪商贸有限公司文件文件编号：UD-HG-06-New06版 本：1.0分公司运营规范管理手册生效日期：2006年11月30日页 码：/8.6.1分公司采购系统是分公司SAP系统的一部分。采购助理随时可以进行库存访问。在每笔采购订单下单之前，必须查询库存情况。8.6.2库存不得超过上月库存量的20%。发现已经超量储存的，应停止采购。8.7退货流程8.7.1当出现以

40、下情况时，应进行退货处理：（1）因质量问题，或因规格错误。（2）出现订货过多，仓库出现积压。（3）因经营范围更改导致该商品不能够再销售（在保质期内，要求采购助理在供应商谈判时就要明确）。等。8.8信用管理流程8.8.1供应商帐期管理对于定期结算的客户，采购助理应要求其履行约定，在约定的时间内结款。采购助理应告知供应商分公司的结款流程，以免误解。采购助理列出应付款时间表，整理各种单据，按照流程规定审批，并约定财务部准备付款日期和供应商前来结款日期。8.8.2采购货款结款由采购助理整理单据，与财务部确定，在每月某日统一结款。分别需要分公司总经理、财务部经理、财务总监审批。8.9采购稽核8.9.1分

41、公司总经理应定期检查商品计划部的供应商管理、采购的实物与金额的相符程度、库存与调拨手续、市场物价、供应商访问等，来监督采购的廉洁。8.9.2分公司财务部应对于采购帐务仔细核查，杜绝财务漏洞。每月非公共商品采购量超过50万的，财务部可设置物价专员编制，专门进行价格稽核。8.9.3集团内控部有权随时抽查分公司采购的每一个环节。9公共商品采购、物流与索赔9.1直销商品目录所刊载商品，一律由集团产品中心提供。集团产品中心商务部专门有专人负责对口分公司。9.2分公司常规订货操作流程规定如下：9.2.1分公司订货每半个月集中操作一次。日常补货作为补充。9.2.2分公司商品计划部负责人填制分公司目录商品订货

42、清单，填写清楚订货编码、品名、规格、颜色、数量等必要信息。9.2.3找分公司总经理（或指定人员）审批，在清单上签署电子签名。通过审批后，分公司商品计划部制作分公司目录商品订货清单的电子邮件，按照集团产品中心要求的格式填写正文，并将审批后的分公司目录商品订货清单一并附上，发给集团产品中心商务部。 优迪商贸有限公司文件文件编号：UD-HG-06-New06版 本：1.0分公司运营规范管理手册生效日期：2006年11月30日页 码：/集团产品中心将默认分公司商品计划部经理提交的电子邮件及附件具有法律效力。9.2.4集团产品中心商务部对口人员接收电子邮件，下载分公司目录商品订货清单。对照SAP系统，查验是否有库存，与集团产品中心确认是否决定不做某个商品。如果查验是没有，立即与分公司联系。由分公司商品计划部决定是否延期，或者是否替换。9.3分公司特殊订货操作流程如下：特殊订货是指没有上直销商品目录、且没有事先通知集团产品中心商务部备货、需要特殊订购的商品。9.3.1分公司商品计划部同集团产品中心商务部对口人员联系，确认可否订某项商品。9.3.2集团产品中心商务部寻求产品中心各项目部支持，一起寻找产品或供应商。如果没有资源，回复分公司替换其他产