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1、 海通证券股份有限公司2008年年度报告摘要1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自公司2008年年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站：http：/.。投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。1.2 本报告经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。会议应到董事19人，实到董事18人，卢志强董事因事未出席会议，授权王开国董事长代为行使表决权。未有董、监事对报告提出异议。1.3 本公司年度财务报告已经立信会计师事务所审计，并
2、出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司董事长王开国先生、主管会计工作负责人任澎先生和财务总监李础前先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介法定中文名称海通证券股份有限公司法定英文名称HAITONG Securities Company Limited法定英文名称缩写：HAITONG Securities Co.,Ltd.股票简称海通证券股票代码600837上市交易所上海证券交易所法定代表人王开国总经理李明山注册资本人民币8,227,821,180元注册地址和办公地址注册地址：上海市淮海中路98号办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦邮政
3、编码200001公司国际互联网网址电子信箱haitong选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站网址年度报告备置地点上海市广东路689号海通证券大厦12楼董事会办公室2.2 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名金晓斌孙涛联系地址上海市广东路689号海通证券大厦12层 电话021-23219000 021-23219000 传真021-63410707021-63410627电子信箱jinxbsunt2.3 公司历史沿革海通证券成立于1988年，注册资本人民币1000万元，注册地为上海，当时名称为上海海通证券公司，主要股东为交通银行上海分行。经
4、营范围为主营经销和代理发行各类有价证券，兼营证券业务咨询，承办各类有价证券的代保管、过户、还本付息等业务，办理证券的代理投资业务及经中国人民银行批准的其他有关业务。经中国人民银行关于上海海通证券公司改制问题的批复（银复19945号）的批准， 1994年9月27日，上海海通证券公司改制成为海通证券有限公司，注册资本人民币100,000万元，经营范围变更为代理证券发行、还本付息业务；自营、代理证券买卖业务；办理证券的代保管和鉴证业务；接受委托代收证券本息和红利、办理证券的登记、过户和清算；证券投资咨询和投资基金业务；经人民银行批准经营的其它业务。经中国证券监督管理委员会关于核准海通证券有限公司增资
5、扩股方案和综合类证券公司的批复（证监机构字2000296号）的批准，2000年12月29日，海通证券有限公司完成增资扩股，公司资本金增至374,692.80万元，经营范围为：代理证券发行业务；自营、代理证券买卖业务；代理证券还本付息业务；办理证券的代保管和证券鉴证业务；接受委托代收证券本息和红利，接受委托办理证券的登记、过户和清算；证券投资咨询业务；证券投资基金业务。经中国证券监督管理委员会关于海通证券有限公司整体变更为股份有限公司的批复（证监机构字2001278号）的批准，2002年1月28日，海通证券有限公司整体变更为股份有限公司，海通证券有限公司更名为“海通证券股份有限公司”，注册资本为
6、人民币4,006,093,000元。经中国证券监督管理委员会关于同意海通证券股份有限公司增资扩股的批复（证监机构字2002329号）的批准，2002年11月1日，海通证券注册资本金增至8,734,438,870元人民币。公司经营范围变更为：证券（含境内上市外资股）的代理买卖，代理证券的还本付息、分红派息，证券代保管、鉴证，代理登记开户，证券的自营买卖，证券（含境内上市外资股）的承销（含主承销），证券投资咨询（含财务顾问），受托投资管理，中国证监会批准的其他业务。2005年5月，公司获创新试点类证券公司。经中国证券监督管理委员会证监公司字200790号文件核准，2007年6月7日，都市股份将全部
7、资产与负债出售予公司控股股东光明食品（集团）有限公司，同时吸收合并原海通证券。吸收合并完成后，存续公司更名为海通证券股份有限公司，并承继了原海通证券的全部业务，原海通证券的职工、资产与负债由存续公司承接。2007年6月29日，新增股份完成中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下登记工作，2007年7月6日，存续公司在上海市工商行政管理局办理工商登记变更手续，注册资本变更为人民币3,389,272,910元。2007年7月31日，海通证券在上海证券交易所挂牌上市，成为国内第一家成功借壳上市的证券公司。经中国证监会关于核准海通证券股份有限公司非公开发行股票的通知（证监发行字【2007】368号）
8、文件核准，公司于2007年11月21日完成非公开发行股票，公司的注册资本、实收资本由人民币3,389,272,910元变更登记为人民币4,113,910,590元。公司于2008年5月5日召开了2007年度股东大会，审议通过了关于公司2007年度进行利润分配的预案，以2007年12月31日总股本4,113,910,590股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），派送股票股利3股（含税），以资本公积向全体股东每10股转增7股，公司派送股票股利和资本公积转增股本后，总股本由4,113,910,590股变更为8,227,821,180股。该分配方案于2008年5月28日实施完毕。2
9、.4 公司员工情况2.4.1 公司员工基本情况截至2008年12月31日，公司共有正式员工4577人，构成情况见下表：项目人数百分比专业结构研究人员801.7%投行人员1834.0%经纪业务人员355177.6%资产管理人员260.6%证券投资人员120.3%信息技术人员2545.5%财务人员2535.5%风险控制人员471.1%行政管理人员1713.7%合计4577100.0%学历构成博士581.3%硕士及研究生45810.0%本科及学士285262.3%大专及以下120926.4%合计4577100.0%年龄分布35岁以下265958.1%36岁至50岁170937.3%51岁以上2094
10、.6%合计4577100.0%2.4.2 公司员工保险及离退休情况公司按照中华人民共和国劳动法及国家的有关规定，已为全体职工办理养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险，并缴纳住房公积金。公司无额外需承担费用的离退休员工。2.5 公司组织机构情况2.5.1 公司的组织机构公司遵循公司法、证券法、证券公司内部控制指引等有关法律法规及公司章程的规定，规范运作，构建了科学有效的法人治理结构，“三会一层”权限职责清晰明确。同时，公司还建立了符合公司发展需要的组织构架和运行机制。公司的组织结构图如下：股东大会监事会总经理董事会提名与薪酬考核委员会合规与风险管理委员会支持部门营业部管理部门董事会办
11、公室合规部国际业务部销售交易总部机构业务部总经理办公室人力资源开发部计划财务部经纪业务运营中心风险控制总部北京办事处研究所信息技术管理部监察室党群工作部海通（香港）金融控股有限公司海通开元投资有限公司海通期货有限公司审计委员会业务部门衍生产品部客户资产管理部部证券投资部债券部固定收益部海富通基金管理有限公司发展战略与投资管理委员会控股或参股公司上海投资银行部 部深圳投资银行部并购融资部海富产业投资基金管理有限公司富国基金管理有限公司深圳分公司武汉分公司沈阳分公司大连分公司分公司融资融券部2.5.2 公司主要控股子公司和参股公司情况（1）海富通基金管理有限公司注册地址：上海市浦东新区世纪大道88
12、号金茂大厦3701室成立日期： 2003年4月18日注册资本：人民币1.5亿元持股比例：51法定代表人 邵国有 联系电话：021-38650999经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。（2）富国基金管理有限公司注册地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5-6层成立日期：1999年4月13日注册资本：人民币1.8亿元持股比例：27.775%法定代表人：陈敏联系电话：021-68597788经营范围：基金募集；基金销售；资产管理；及中国证监会许可的其他业务。（3）海富产业投资基金管理有限公司注册地址：上海市静安区万航渡路888弄8号A室成立日期：2004年10
13、月18日注册资本：人民币2000万持股比例：67%法定代表人：孙佳华联系电话：021-64729000经营范围：产业投资基金管理；投资咨询；发起设立投资基金（涉及行政许可的凭许可证经营）。（4）海通期货有限公司注册地址：上海市浦东新区世纪大道1589号17楼成立日期：1993年3月18日注册资本：人民币1亿元持股比例：63.67%法定代表人：徐凌联系电话：021-61649988经营范围：商品期货经纪，金融期货经纪（涉及行政许可的凭许可证经营）。（5）海通（香港）金融控股有限公司HAI TONG (HK) FINANCIAL HOLDINGS LIMITED注册地址：22/F, LIPOCHU
14、NCHAMBERS, 189 DES VOEUX RD, CENTRAL, HK成立日期：2007年7月24日法定股本：港币20亿元已发行股本：港币10亿元已缴股本：港币10亿元持股比例：100联系电话：852-39268888业务性质：INVESTMENT HOLDINGS经营范围：通过设立不同子公司分别经营证券及期货合约经纪、投资银行、并购融资、资产管理、市场研究等业务，以及香港证券监管规则允许的其他业务。已分别获得香港证监会对证券交易、期货合约交易、就证券交易提供意见、就期货合约交易提供意见、就机构融资提供意见（包括保荐、并购顾问等资格）、提供资产管理六类受规管活动的发牌许可。（6）海通
15、开元投资有限公司注册地址：上海市广东路689号26楼0712室成立日期： 2008年10月23日注册资本：人民币10亿元持股比例：100%法定代表人：张赛美联系电话：02123219000经营范围：股权投资（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）。2.6 公司证券营业部、服务部情况截至报告期末，公司共有营业部122家，泉州营业部、盐城营业部正在筹建中，未包括在内，证券服务部57家，具体分布情况详见公司年报。3 会计数据和业务数据摘要 3.1主要会计数据（合并报表）单位：（人民币）元主要会计数据2008年度2007年度本年比上年增减（%）2006年度调整后调整前调整后调整前营业收入7,006,5
16、18,895.4011,264,850,659.8111,264,850,659.81-37.802,677,714,571.342,677,714,571.34利润总额3,697,860,822.207,794,087,593.307,794,087,593.30-52.56700,412,425.12700,412,425.12归属于上市公司股东的净利润3,301,652,664.775,456,721,206.065,456,721,206.06-39.49433,314,504.97433,314,504.97归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,538,839,686.53
17、4,991,583,272.894,997,413,326.89-49.14662,637,937.03693,635,781.74经营活动产生的现金流量净额-23,391,276,118.8236,913,947,036.2436,913,947,036.24-163.3712,250,447,255.2912,250,447,255.292008年末2007年末本年末比上年末增减（%）2006年末调整后调整前调整后调整前总资产74,686,018,276.3895,345,162,921.4195,345,162,921.41-21.6723,848,883,094.2123,848,88
18、3,094.21所有者权益（或股东权益）38,361,988,009.2836,632,307,490.6836,632,307,490.684.723,671,924,624.703,671,924,624.70注1：2007年6月7日，证监会批准了上海市都市农商社股份有限公司重大资产出售暨吸收合并海通证券股份有限公司方案，吸收合并的相关会计处理是以海通证券为合并方主体，对都市股份进行非同一控制下企业合并，按会计业务的实质以海通证券作为会计上的合并方，以都市股份作为会计上的被合并方。因此，公司编制的财务报表是海通证券财务报表的延续。除特别注明外，本报告中所有以前年度同期及以前年度期末数据均为
19、海通证券以前年度同期及以前年度期末数。注2：调整后2006和2007年扣除非经常性损益的相关指标，均按照公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益(2008)要求的非经常性损益的口径进行计算。注3：上表中所有者权益指归属于上市公司股东的所有者权益。注4：上表“本年比上年增减比例”是本年与上年调整后的数据进行比较，此外，本报告所涉及的比较数据均以此口径进行比较。3.2 主要财务指标（合并报表）单位：（人民币）元主要财务指标2008年度2007年度本年比上年增减（%）2006年度调整后调整前调整后调整前基本每股收益0.400.791.58-49.370.050.05稀释每股收益0.4
20、00.791.58-49.370.050.05扣除非经常性损益后的基本每股收益0.310.721.45-56.940.080.08全面摊薄净资产收益率8.61%14.90%14.90%减少6.29个百分点11.80%11.80%加权平均净资产收益率8.81%57.79%57.79%减少48.98个百分点12.71%12.71%扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率6.62%13.63%13.64%减少7.01个百分点18.05%18.89%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率6.78%52.86%52.92%减少46.08个百分点19.43%20.34%每股经营活动产生的现金流量净额-2
21、.844.4910.70-163.251.401.402008年末2007年末本年末比上年末增减（%）2006年末调整后调整前调整后调整前归属于上市公司股东的每股净资产4.664.458.904.720.420.42注1：调整后2006和2007年扣除非经常性损益的相关指标，均按照公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益(2008)要求的非经常性损益的口径进行计算。注2：基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益2007年度调整后按加权平均股本（考虑送股和转增股本因素）689,931.88万股计算，2008年度按公司股本822,782.12万股计算。每股经营活
22、动产生的现金流量净额、每股净资产计算时，2007年末调整后股本、2008年末公司股本均按822,782.12万股计算。非经常性损益项目（合并报表）适用 不适用单位：（人民币）元非经常性损益项目金额非流动资产处置损益-7,481,950.63越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免718,403,333.27计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外30,269,674.00与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益6,891,625.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出4,040,685.31其他符合非经
23、常性损益定义的损益项目16,957,704.62少数股东权益影响额376,353.62所得税影响额-6,644,446.95合计762,812,978.24注：非经常性损益项目的说明详见报表附注十六。采取公允价值计量的项目（合并报表）适用 不适用单位：（人民币）元项目名称年初余额年末余额当年变动对当年利润的影响金额交易性金融资产3,451,675,925.689,760,736,694.016,309,060,768.33-201,195,413.73可供出售金融资产2,767,081,312.521,125,580,657.28-1,641,500,655.24-衍生金融资产85,528,0
24、01.107,819.00-85,520,182.10 -18,882,765.34 衍生金融负债376,960,000.00-376,960,000.00 -599,769,690.57 合 计6,681,245,239.3010,886,325,170.294,205,079,930.99-819,847,869.64按证券公司年度报告内容与格式准则（2008年修订）(中国证监会公告【2008】1 号），公司合并财务报表和母公司财务报表主要项目会计数据1、合并财务报表主要项目会计数据单位：（人民币）元项 目2008年12月31日2007年12月31日增减百分比货币资金57,182,014,
25、577.5780,275,733,478.37-28.77%结算备付金2,670,733,750.153,556,623,900.61-24.91%交易性金融资产9,760,736,694.013,451,675,925.68182.78%衍生金融资产7,819.0085,528,001.10-99.99%可供出售金融资产1,125,580,657.282,767,081,312.52-59.32%持有至到期投资1,009,847,274.28-100.00%长期股权投资300,263,178.72321,263,531.70-6.54%资产总额74,686,018,276.3895,345,
26、162,921.41-21.67%衍生金融负债-376,960,000.00-100.00%代理买卖证券款33,777,666,497.6953,686,215,146.32-37.08%负债总额36,049,024,194.8858,461,539,305.18-38.34%股 本8,227,821,180.004,113,910,590.00100.00%未分配利润4,788,338,275.874,120,162,985.0016.22%项 目2008年度2007年度增减百分比手续费及佣金净收入4,908,083,653.566,899,520,787.75-28.86%利息净收入1,0
27、02,645,450.94490,008,457.75104.62%投资收益1,861,060,420.562,501,225,389.05-25.59%公允价值变动损益-819,847,869.641,080,819,868.37-175.85%营业支出3,342,458,411.143,940,529,405.24-15.18%利润总额3,697,860,822.207,794,087,593.30-52.56%净利润3,385,018,990.715,560,130,959.59-39.12%归属上市公司股东的净利润3,301,652,664.775,456,721,206.06-39.
28、49%2、母公司财务报表主要项目会计数据单位：（人民币）元项 目2008年12月31日2007年12月31日增减百分比货币资金54,565,461,892.3079,542,291,187.82-31.40%结算备付金2,670,733,750.153,556,623,900.61-24.91%交易性金融资产9,760,736,694.013,451,675,925.68182.78%衍生金融资产7,819.0085,528,001.10-99.99%可供出售金融资产1,079,018,252.652,735,397,416.50-60.55%持有至到期投资997,286,000.00-长期股
29、权投资2,343,661,478.72568,976,831.70311.91%资产总额73,323,449,782.0394,573,015,621.43-22.47%衍生金融负债-376,960,000.00-100.00%代理买卖证券款32,963,902,396.3653,498,243,642.45-38.38%负债总额35,097,537,848.3058,081,073,894.57-39.57%股 本8,227,821,180.004,113,910,590.00100.00%未分配利润4,640,007,730.543,980,441,311.4116.57%项 目2008年
30、度2007年度增减百分比手续费及佣金净收入4,267,691,179.936,208,976,856.68-31.27%利息净收入977,942,946.57482,543,690.08102.66%投资收益1,913,399,119.902,487,279,319.67-23.07%公允价值变动损益-819,847,869.641,080,819,868.37-175.85%营业支出2,888,652,580.463,430,113,111.07-15.79%利润总额3,543,640,208.457,499,298,142.03-52.75%净利润3,293,043,793.035,353
31、,325,674.47-38.49%3、母公司的净资本及风险控制指标2008年12月31日母公司净资本为34,145,383,535.68元，较2007年12月31日相同口径调整计算的净资本33,721,386,805.79元，增加了423,996,729.89元。单位：（人民币）元项目2008年12月31日2007年12月31日增减百分比调整后调整前净资本34,145,383,535.6833,721,386,805.7934,521,544,245.181.26%净资产38,225,911,933.7336,491,941,726.8636,491,941,726.864.75%净资本/各
32、项风险资本准备之和1221.32%978.58%2572.83%24.81%净资本/净资产89.33%92.41%94.60%-3.33%净资本/负债1600.34%735.82%753.28%117.49%净资产/负债1791.59%796.28%796.28%124.99%自营权益类证券及证券衍生品/净资本3.20%15.46%-79.30%自营固定收益类证券/净资本31.49%3.33%845.65%注： 2007年末调整后净资本等相关指标均按关于修改的决定（中国证监会第55号令）、关于证券公司风险资本准备计算标准的规定（中国证监会公告【2008】第28号）、关于调整证券公司净资本计算标
33、准的规定（中国证监会公告【2008】第29号）等文件要求进行调整。3.3 境内外会计准则差异：适用 不适用4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表适用 不适用2008年5月28日，公司根据2007年度股东大会决议完成了每10股派发现金股利1.00元（含税）、派送股票股利3股（含税），以资本公积每10股转增7股的相关工作，公司总股本由4,113,910,590股变更为8,227,821,180股。2008年11月21日，公司2007年非公开发行的1,289,275,360股A股限售期满，上市流通。2008年12月21日，公司2007年非公开发行的160,000,000股A股限售期满，上市流
34、通。2008年12月29日，公司2,069,438,022股有限售条件流通股上市流通。公司的股份结构相应发生变动，见下表： 单位：股本次变动前本次变动增减（，）本次变动后数量比例（）增发送股、公积金转股其他（限售股到期可流通）小计数量比例（）一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股370,627,2941,816,879,4571,809,474,2209.0144.1743.98370,627,2941,816,879,4571,809,474,220-20,821,028-856,853,27
35、4-2,641,039,080349,806,266960，026，183-831,564,860720,433,5602,776,905,640977,909,3608.7633.7511.88二、无限售条件股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他116,929,6192.84116,929,6193,518,713,3823,635,643,0013,752,572,62045.61三、股份总数4,113,910,5901004,113,910,59004,113,910,5908,227,821,180100注：上表中“本次变动前”股份比例以2007年12月3
36、1日公司A股的总股本4,113,910,590股计算；“本次变动后“股份比例以公司2008年5月完成2007年度利润分配方案后即2008年底的总股本8,227,821,180股计算。限售股份变动情况表适用 不适用单位：股股东名称年初限售股数本年增加限售股数本年解除限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期光明食品（集团）有限公司241,343,291241,343,2910482,686,582履行股权分置改革承诺2010.11.8上海上实（集团）有限公司277,784,993277,784,9930555,569,986履行公司重大资产重组暨吸收合并方案实施时股东限售承诺2010.11.8上海
37、烟草（集团）公司208,210,284208,210,2840416,420,5682010.11.8上海电气（集团）总公司196,237,381196,237,3810392,474,7622010.11.8申能（集团）有限公司169,082,071169,082,0710338,164,1422010.11.8上海久事公司121,455,999121,455,9990242,911,9982010.11.8上海百联集团股份有限公司107,235,826107,235,8260214,471,6522010.11.8文汇新民联合报业集团104,105,142104,105,1420208,2
38、10,2842010.11.8上海兰生股份有限公司101,457,936101,457,9360202,915,8722010.11.8上海东方明珠（集团）股份有限公司79,813,94279,813,9420159,627,8842010.11.8申能股份有限公司46,386,17446,386,174092,772,3482010.11.8东方国际（集团）有限公司39,053,22839,053,228078,106,4562010.11.8上海中星（集团）有限公司38,812,98838,812,988077,625,9762010.11.8东方集团实业股份有限公司208,210,284
39、208,210,2840416,420,5682010.06.29鼎和创业投资有限公司173,508,570173,508,5700347,017,1402010.06.29辽宁能源投资（集团）有限责任公司124,926,171124,926,1710249,852,3422009.06.29其它限售流通股股东1,034,719,0111,034,719,0112,069,438,022-2008.12.29太平洋资产管理有限公司80,000,00080,000,000160,000,000-履行非公开发行方案实施时配售对象限售承诺2008.12.21华泰资产管理有限公司130,000,000
40、130,000,000260,000,000-2008.11.21雅戈尔集团股份有限公司100,000,000100,000,000200,000,000-2008.11.21泰康资产管理有限责任公司80,000,00080,000,000160,000,000-2008.11.21江苏省国信资产管理集团有限公司100,000,000100,000,000200,000,000-2008.11.21中国中信集团公司78,212,56078,212,560156,425,120-2008.11.21上海电力股份有限公司78,212,56078,212,560156,425,120-2008.11
41、.21平安信托投资有限责任公司78,212,56078,212,560156,425,120-2008.11.214.2 股东数量和持股情况报告期末股东总数214,630户前10名股东持股情况单位：股股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量上海上实(集团)有限公司国有法人股6.75%555,569,986 555,569,986 光明食品（集团）有限公司国有法人股5.87%482,686,582 482,686,582 东方集团实业股份有限公司一般法人股5.06%416,420,568 416,420,568 全部股权质押上海烟草(集团)公司国有法人股5.06%416,420,568 416,420,568 上海电气(集团)总公司国家股4.77%392,474,762 392,474,762 中国民生银行股份有限公司一般法人股4.63%380,914,014 -鼎和创业投资有限公司一般法人股4.22%347,017,140 347,017,140 申能(集团)有限公司国有法人股4.11%338,164,142 338,164,142 辽宁能源投资（集团）有限责任公司国家股3.04%249,852,342249,852,342上海久事公司国有法人股2.95%242,911,998242,911,99
