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1、进销存管理系统操作手册江苏省电信有限公司 目 录1登陆平台12ASUPERCRM包含的业务范围33配置管理43.1角色指定43.2查询43.3主页43.4值列表的维护43.5序列值的维护53.5.1序列值53.5.2如何定义序列值53.6数据导入64主页面84.1业务流程图84.2快捷新建功能84.3全局搜索功能84.4系统新闻发布84.5信息提示功能84.6当天日程安排94.7过期未完成业务活动95基本操作105.1系统第一层菜单105.2第二、三层菜单105.3新建、搜索、修改、删除、复制、子页面105.3.1新建105.3.2搜索105.3.3修改135.3.4删除135.3.5复制14
2、5.3.6记录选择子页面145.3.7日期选择子页面145.4查询165.5翻页165.6跳转翻页165.7详细信息165.8排序165.9New165.10选中状态165.11超链接166客户管理176.1如何创建一个新的客户176.2如何修改客户信息176.3如何删除客户信息176.4如何在系统中查找到您的客户176.5如何把客户信息倒入到EXCEL中176.6如何查看针对一个客户的下属部门176.7如何针对一个客户创建、修改、删除部门176.8如何针对一个客户的部门创建、修改、删除联系人186.9如何查看一个客户的联系人186.10如何针对一个客户创建、修改、删除联系人186.11如何查
3、看一个客户的定单186.12如何针对一个客户创建、修改、删除定单196.13如何查看一个客户的发票196.14如何针对一个客户创建、修改、删除发票196.15如何查看一个客户的特征206.16如何针对一个客户创建、修改、删除特征206.17如何查看一个客户的纪要206.18如何针对一个客户创建、修改、删除纪要206.19如何与同事分享客户信息206.20如何针对一个客户进行组织分析206.21如何对客户进行图形和报表分析207销售定单管理217.1如何创建一个新的定单217.2如何修改定单信息217.3如何删除定单信息217.4如何在系统中查找到您的定单217.5如何查看一个定单相关的产品/服
4、务217.6如何针对一个定单创建、修改、删除产品/服务，以及进行定价227.7如何针对一个定单的产品进行发货227.8如何查看一个定单的送货资料227.9如何针对一个定单创建、修改、删除送货资料227.10如何查看针对一个定单的业务活动227.11如何针对一个定单创建、修改、删除、复制、重复业务活动227.12如何查看一个定单的发票227.13如何针对一个定单创建、修改、删除发票227.14如何对定单进行图形和报表分析237.15如何打印订单238供应商管理248.1如何创建一个新的供应商248.2如何修改供应商信息248.3如何删除供应商信息248.4如何在系统中查找到您的供应商248.5如
5、何把供应商信息倒入到EXCEL中248.6如何查看针对一个供应商的下属部门248.7如何针对一个供应商创建、修改、删除部门248.8如何针对一个供应商的部门创建、修改、删除联系人258.9如何查看一个供应商的联系人258.10如何针对一个供应商创建、修改、删除联系人268.11如何查看一个供应商的产品/服务268.12如何针对一个供应商创建、修改、删除产品/服务268.13如何查看一个供应商的采购定单268.14如何针对一个供应商创建、修改、删除采购定单268.15如何查看一个供应商的应付发票268.16如何针对一个供应商创建、修改、删除应付发票278.17如何查看一个供应商的纪要278.18
6、如何针对一个供应商创建、修改、删除纪要279采购定单管理289.1如何创建一个新的采购定单289.2修改采购定单信息289.3删除采购定单信息289.4在系统中查找到您的采购定单289.5如何查看一个采购定单相关的采购明细289.6如何针对一个采购定单创建、修改、删除采购明细289.7如何针对采购定单的明细进行收货299.8如何查看一个采购定单的发票299.9如何针对一个定单创建、修改、删除发票299.10如何打印采购订单2910库存管理3010.1如何查看一个产品的库存3010.2如何查看库存的明细3010.3如何进行移库3010.4如何进行收货3010.5如何对企业本身出产的产品进行收货3
7、010.6如何进行发货3110.7如何进行自用产品的发货3110.8如何自定义库存事务类型3110.9如何查看库存事务3111发票管理3211.1如何创建一个新的应收发票3211.2如何修改应收发票信息3211.3如何删除应收发票单信息3211.4如何在系统中查找到应收发票3211.5如何管理应收发票的收款过程3211.6如何创建一个新的应付发票3211.7修改应付发票信息3311.8删除应付发票单信息3311.9在系统中查找到应付发票3311.10如何管理应付发票的付款过程3312产品管理3412.1如何创建一个新的产品3412.2修改产品信息3412.3删除产品信息3412.4在系统中查找
8、到您的产品3412.5如何查看一个产品相关的特征3412.6如何针对一个产品创建、修改、删除特征3412.7如何查看针对一个产品的相关产品3412.8如何针对一个产品创建、修改、删除相关产品3412.9如何查看一个产品的库存3412.10如何查看一个产品的销售历史3512.11如何创建一个新的销售目录3512.12修改产品目录信息3512.13删除产品目录信息3512.14如在系统中查找到您的产品目录3512.15如何查看一个产品目录的下级目录3512.16如何针对一个产品目录创建、修改、删除下级目录3612.17如何查看一个产品目录的产品3612.18如何针对一个产品目录创建、修改、删除产品
9、361 登陆平台首先打开IE浏览器在地址栏中输入来进入平台登陆界面，输入企业帐号，用户帐号和密码，然后再输入验证码点击“登陆”按钮就可以登陆并进入商务领航平台的使用界面。（如下图所示）进入平台后，点击在管理改善目录下的进销存管理系统进入如下页面：点击“进入”按钮便可以进入系统：2 ASUPERCRM包含的业务范围客户：客户是您的业务对象，如直接客户、渠道代理、合作伙伴等，客户是您正在跟踪的客户，或者已经签约的客户。可以从潜在客户直接创建客户，也可以人工创建。详见客户一章。销售定单：销售定单是指您向客户提供产品和服务的销售定单或者合同。可以从报价直接由系统创建定单，也可以人工创建定单。详见销售定
10、单一章。发货：对销售的产品进行发货，可以在库存功能中进行发货，也可以在销售定单下针对产品进行发货。详见库存和销售定单这两章。应收发票：对销售定单开出发票，发票可以是实际的发票，也可以作为虚拟的发票，并进行应收管理，作为应收帐款的依据。详见发票一章。收款：跟踪针对发票的收款过程，可以作为应收款的管理。详见发票一章。供应商：供应商是您的商品供应者，你采购供应商的产品用于自用或者再次销售，详见供应商一章。采购定单：采购定单是您向您得商品供应者进行采购的定单，详见采购定单一章。应付发票：对采购定单获得应付发票，应付发票可以是实际的发票，也可以作为虚拟的发票用于制定付款计划，并作为应收帐款的依据。详见发
11、票一章。收货：对采购的产品进行收货，可以在库存功能中进行收货，也可以在采购定单下针对采购明细进行收货。详见库存和采购定单这两章。库存：在此可以查看库存明细，进行收货、发货和移库，查看库存事务历史。详见库存这一章。产品定义：产品是企业向客户提供的产品和服务。详见产品管理一章。价格和折扣：价格是指企业向客户提供的产品和服务的价格。由于价格是以价格表的形式管理的，因此您可以在系统中维护多套价格。折扣指的是由于客户购买数量上的差异而给与客户的折扣，及批量折扣。在进行报价或者建立定单的时候，您还可以手工输入折扣金额或者折扣率。详见价格管理一章。3 配置管理3.1 角色指定以系统配置的身份登陆系统，进入配
12、置页面在企业信息下面的帐户页面可中可以看到角色指定按钮，当选择想要指定角色的用户时，点击此按钮进入角色指定页面，可以将其分配为管理人员和业务人员。3.2 查询在此可以查看、删除在各个界面搜索时保存的查询条件，详见3.3.2和3.4的相关内容。3.3 主页在此可以定义希望在主页面上显示的信息，详见2.5的相关内容。3.4 值列表的维护值列表管理功能只有企业的系统管理权限才可以进入。每个企业业务特点不一样，因此一些字段的下拉框可选值不一样，如： 按照每个下拉框上面“- -”的提示，比如“-产品类型-”就可以在配置功能的值列表子功能中维护可选值：注意在维护可选值时如果设定为默认值，则记录新建的时候系
13、统会自动把字段值设为默认值（拥护还可修改）。3.5 序列值的维护3.5.1 序列值 “供应商”、“定单”、“报价”“服务请求”、“产品”等都有相应的编号或者序号，这些值都是唯一的，一连串的字母数字没有具体的含义，我们可以由系统自己分配这个编号。3.5.2 如何定义序列值 “配置”-“序列值”；进入“序列值”界面，点击 按钮； 在修改界面设定：系统生成、前缀、开始号、结束号、时间序列标志等信息，确认无误后，点击 按钮，保存输入的信息；如：名称为定单号；系统生成：选中 前缀：Order 开始号：1 结束号：99999 时间序列标志：选中 这样就新建定单的时候可以自动生成类似：Order200408
14、08001的定单号了。3.6 数据导入数据导入只有系统配置才有权限使用，您可以将客户与产品的Excel 的文件导入到系统中，下面我们以客户信息为例如何将数据导入系统中：数据导入的导入文件格式应遵守系统提供的Excel文件格式,可通过点击页面右上角上类似的Excel图表的按钮进行下载Excel模板文件.Excel文件的第一行的字段名称不可以改变,以及Excel的sheet名称(客户资料)不可以改变.按照模板文件的格式添加客户联系人资料.在导入时可以先在页面上选择导入的客户联系人所对应的负责人,之后选择所要导入的文件(文件的大小不可以超过400kb),点击数据导入按钮系统提示导入成功后，系统将会弹
15、出如下提示框：也就是说，系统并没有将数据导入到系统中，而是将这些数据存放在一个缓存区，系统管理员需要对缓存区内的数据进行修改确认，若没有问题，点击确认才真正的将这些数据记录到系统中。但如果数据导入不成功系统则会列出失败原因，系统管理员则需要进行必要的处理，之后再重新导入即可。数据导入规则:客户信息导入的每条记录中客户名称,客户编号,联系人名不能为空如果为空则本条记录不能导 入,会被写入到日志文件中；导入的联系人名在同一个客户中不能重复如有重复则不能导入,将被写入到日志文件中,客户在系统中存在则不进行导入；供应商和产品名称不可以为空,如果产品所对应的供应商不存在则不进行导入；如果产品编号为空系统
16、会自动生成产品编号,如果产品编号重复则不进行导入；导入的字段长度不可以超过如下所对应的值,如超过给定值则不能导入,此条记录将被写入到日志文件中；字段长度规定值: 客户名称25；客户编号 25；联系人名25；手机25；地址25；电话25；传真25；Email25；网址50；国家16;省 25;地区25;邮编16;类型16;状态16;行业16;业务范围50;合作伙伴1;描述250;税号25;银行号16; 银行名称25产品信息中字段规定值：供应商 50 产品名称 25 产品号 25 版本 16 安全库存 11 单位 16 提前采购期 11 最小订货量 11 最大订货量 11 运输方式 16 描述 1
17、284 主页面主页面主要提供快速的功能访问和起到信息提示的作用。4.1 业务流程图在主页面中可以看到一个覆盖了企业的主要业务运作的流程图。流程图中每个方框业务内容都和系统的一项功能对应。直接点击各个业务方框就可以直接进入各个软件功能。4.2 快捷新建功能主页面左侧上方为快捷新建功能，用户可以直接点击各个新建功能就可以直接进入相应的新建页面。4.3 全局搜索功能主页面左侧下方为全局搜索功能，用户可以在文字框中输入要搜索的内容，选择客户、商机等项目（可多选），按“搜索”按钮就可以得出搜索结果。4.4 系统新闻发布主页面左侧最下方为系统新闻发布，在此可以看到本系统服务商的一些新闻信息，比如系统维护或
18、者升级的通知。4.5 信息提示功能主页面的流程图下方提供了快速的信息提示功能。在这里用户可以查看最近新增或者修改的纪录，需要查看的内容可以在配置功能的主页中维护：4.6 当天日程安排主页面的右侧上方为当天的业务活动日程安排。4.7 过期未完成业务活动主页面的右侧下方为过期未完成的业务活动，包含状态非“完成”和“取消”的计划结束日期（如果计划结束日期为空，则以计划开始日期为准）在当前日期之前的业务活动，从而提醒那些到时间没有完成的业务活动。5 基本操作5.1 系统第一层菜单系统的第一层菜单，包括：主页、客户、销售定单、供应商、采购定单、库存、发票、产品、配置、帮助、常见问题和视频演示。5.2 第
19、二、三层菜单 系统的第二层菜单，在每一个第一层菜单下都有各自的二层菜单；看情况而定，有第三层菜单甚至第四层菜单，每一层的页面的数据都是相关联与上一层页面所选中的那条记录。 5.3 新建、搜索、修改、删除、复制、子页面这些是对应这一功能界面的一些操作。 5.3.1 新建比如，这里是“我的服务请求”界面，：是要新建一个我的服务请求； 点击进入新建界面，输入信息数据：其中带星号*的是必填字段；有的，可以点击选择对应的数据记录；下拉框，也一样选择对应的数据；编辑框的，输入相关信息；单选框，按照实际情况选中或者不选中。 确认输入信息无误后，点击按钮保存；或者如果有很多条数据新建，可以点击按钮，这个时候保
20、存了数据，同时自动地又显示了新建的界面；如果对输入的信息不需要新建，点击：返回到上次进来的页面； 5.3.2 搜索：对我们所特定需要（特定条件）的搜索； 点击进入搜索界面，输入搜索的条件信息： 对于处理数字查询还可以使用以下形式（X表示当前数字型字段）：格式格式说明举例举例说明n1,n2n1=X=n21,100搜索字段数值在1，100之间的记录，包含1和100(n1,n2)n1Xn2(1,100）搜索字段数值在1，100之间的记录，不包含1和100(n1,n2n1X=n2(1,100搜索字段数值在1，100之间的记录，不包含1，但是包含100n1,n2）n1=X=n1X=n1=100搜索字段数
21、值大于等于100的记录n1Xn1100搜索字段数值大于100的记录n1Xn1100搜索字段数值小于100的记录=n1X=n1=100搜索字段数值小于等于100的记录=n1X=n1=100搜索字段数值等于100的记录n1X=n1100搜索字段数值等于100的记录n1Xn1100搜索字段数值不等于100的记录 处理字符串查询还可以使用以下形式（注意不需要使用“”号，同时不能包含空格）：格式格式说明举例举例说明strstr(模糊)杰诺搜索字段包含“杰诺”的记录str=str(精确)=杰诺搜索字段值为“杰诺”的记录str%以str开头的字符串杰诺%搜索字段值以“杰诺”开头的记录%str 以str结尾的
22、字符串%杰诺搜索字段值以“杰诺”结尾的记录%str% 包含str的字符串%杰诺%搜索字段值包含“杰诺”的记录str 不等于str 杰诺搜索字段值不等于“杰诺”的记录str1|str2|str3包含str1或者str2、str3的字符串(模糊)杰诺|理想搜索字段值包含“杰诺”或者“理想”的记录str1&str2&str3同时包含str1、str2、str3的字符串杰诺&软件搜索字段值同时包含“杰诺”和“软件”的记录in(str1,str2,str3) 包含str1或者str2、str3的字符串(精确)in(杰诺,理想)搜索字段值为“杰诺”或者“理想”的记录not in(str1,str2,str
23、3)不包含str1或者str2、str3的字符串(精确)not in(杰诺,理想)搜索字段值不为“杰诺”或者“理想”的记录!(str1|str2|str3)不包含str1或者str2、str3的字符串(模糊)!(杰诺|理想)搜索字段值不包含“杰诺”或者“理想”的记录isNull字段为空isNull搜索字段值为空的记录isNotNull字段非空isNotNull搜索字段值不为空的记录处理日期查询还可以使用如下形式（date表示某个具体日期，比如2004年08月08日）：格式格式说明举例举例说明date=date2004/08/08 08:00搜索字段日期为“2004/08/08 08:00”的记
24、录datedate之前2004/08/08 08:00搜索字段日期在“2004/08/08 08:00”之前的记录，不包含“2004/08/08 08:00”=datedate之前，包含datedatedate之后2004/08/08 08:00搜索字段日期在“2004/08/08 08:00”之后的记录，不包含“2004/08/08 08:00”=datedate之后，包含date=2004/08/08 08:00搜索字段日期在“2004/08/08 08:00”之后的记录，包含“2004/08/08 08:00”(date1,date2)date1和date2之间，不包含date1和dat
25、e2(2004/08/08 08:00, 2004/10/08 08:00)搜索字段日期在“2004/08/08 08:00”和“2004/10/08 08:00”之间的记录，不包含“2004/08/08 08:00”和“2004/10/08 08:00”date1,date2date1和date2之间，包含date1和date22004/08/08 08:00, 2004/10/08 08:00搜索字段日期在“2004/08/08 08:00”和“2004/10/08 08:00”之间的记录，包含“2004/08/08 08:00”和“2004/10/08 08:00”(date1,date
26、2date1和date2之间，不包含date1，但包含date2(2004/08/08 08:00, 2004/10/08 08:00搜索字段日期在“2004/08/08 08:00”和“2004/10/08 08:00”之间的记录，不包含“2004/08/08 08:00”，但是包含“2004/10/08 08:00”date1,date2)date1和date2之间，包含date1，但不包含date22004/08/08 08:00, 2004/10/08 08:00)搜索字段日期在“2004/08/08 08:00”和“2004/10/08 08:00”之间的记录，包含“2004/08/
27、08 08:00”，但是不包含“2004/10/08 08:00”thisyear今年This year-1搜索字段日期在去年内的记录thismonth本月thismonth,thismonth+2搜索字段日期在本月和下两个月内的记录thisweek本周=thisday搜索字段日期在今天以后的记录确认输入信息无误后，点击按钮，返回搜索的结果。：在查询界面里，如果对某种查询，我们经常需要，那么可以保存这个查询，我们可以在的下拉框里直接使用了； 5.3.3 修改：对下面列的数据记录选中状态的数据的一些信息进行修改； 编辑所要修改的信息数据：其中带星号*的是必填字段；有的，可以点击选择对应的数据记录
28、；下拉框，也一样选择对应的数据；编辑框的，输入相关信息；单选框，按照实际情况选中或者不选中。 确认输入信息无误后，点击按钮保存；如果对输入的信息不需要新建，点击：返回到上次进来的页面； 5.3.4 删除：删除下面列的数据记录选中状态的数据； 跳出删除确认对话框，按“确定”，删除；按“取消”，不进行删除操作 5.3.5 复制：复制下面列的数据记录选中状态的数据， 进入复制界面，里面的信息，是复制来的所有的信息，一般情况下，是把“名字”的数据信息后面增加一个“ 复制”的后缀 编辑还修改的信息数据：其中带星号*的是必填字段；有的，可以点击选择对应的数据记录；下拉框，也一样选择对应的数据；编辑框的，输
29、入相关信息；单选框，按照实际情况选中或者不选中。 确认输入信息无误后，点击按钮保存；如果对输入的信息不需要新建，点击：返回到上次进来的页面； 5.3.6 记录选择子页面记录选择子页面用于选择已经存在的纪录。比如建立联系人记录的时候选择其所属的客户。直接点击列表里的数据的，即可选中该记录，同时子页面关闭，把该条数据写入父编辑页面。 或者如果一下子难以找到对应的数据记录，用如同搜索的功能，在弹出子页面里，在编辑框里输入搜索的条件信息，确认输入信息无误后，点击按钮，返回搜索的结果。，在查询界面里，当我们在用了搜索之后，显示的数据记录是查询后的符合某些条件的数据记录，这个时候如果要看全部的数据，则点击
30、这个按钮就可以实现了；：在查询界面里，清空我们之前输入的信息。 5.3.7 日期选择子页面在新建、搜索、修改里面都可能要进行日期的选择。进行日期选择时候可以根据需要直接按“2004/08/08 ”或者“2004/08/08 08:00”的格式手工写入，或者按进入日期选择子页面，共有三种格式的日期选择子页面：这种日历选择子页面用于选择精确到年、月、日，而没有小时、分钟的日期，您只需要直接点击日期就可以把日期选入到日期字段中。这种日历选择子页面用于选择精确到年、月、日，小时、分钟的日期，您在选好日期、小时、分钟后点击“确定”就可以把日期选入到日期字段中。这种日历选择子页面用于搜索页面，用于选择精确
31、到年、月、日的日期的搜索，您在选好开始日期和结束日期后点击“确定”就可以把日期选入到日期字段中，注意返回的是查询形式的日期格式，比如2004/12/08,2004/12/30。这种日历选择子页面用于搜索页面，用于选择精确到年、月、日，小时、分钟的日期的搜索，您在选好开始日期、小时、分钟和结束日期、小时、分钟后点击“确定”就可以把日期选入到日期字段中，注意返回的是查询形式的日期格式，比如2004/12/08 10:00,2004/12/30 10:00。5.4 查询 默认的下拉框里有“全部数据”的查询，你也可以通过在查询界面的 ，把一些经常使用的查询保存下来，这样我们就可以非常方便的查询这些特定
32、条件的数据。其他一些详细信息参考搜索如果要修改、或者删除这些已经保存了的查询，则“配置”-“查询”里操作！ 5.5 翻页 数据记录可能不止10条，所以需要翻页的操作才能看到所有的数据记录。 ：首页； ：前一页； ：后一页； ：末页。 5.6 跳转翻页 翻页的操作，也可能用直接跳转的方法。在前面输入页码，然后点击 就可以实现该操作。 5.7 详细信息 显示下面列的数据记录选中状态 数据的详细信息； 是从详细信息界面返回。 5.8 排序 在列出数据记录的第一行，是数据信息的名字，比如说“序号”“公司部门”“产品名称”等，右边相邻有可能有 按钮，这个按钮实现的是对该名字对应的数据进行排序（顺序、逆序
33、）操作。5.9 NewNew修改时间在5天之内的数据记录前面有New标志。5.10 选中状态 表示该数据是否处于被选中状态，大部分的操作，比如“修改”“删除”“复制”等操作都是对当前选中状态的这条记录进行操作的。我们选中当前记录的同时，它的下级页面也会相应的刷新，以显示相对应的数据记录。 5.11 超链接 记录里有一些显示的信息是蓝色字体的，这种信息是可以超链接的。点击可以链接到相应的目录下的相应数据。 6 客户管理客户功能管理的是您的业务对象，如直接客户、渠道代理、合作伙伴等。每个客户信息包含了名称、地址、联系方式等内容。当您进入此功能时，根据您的权限可以在界面上层页面见到我的客户或者全部客
34、户：我的客户：业务人员可以查看自己负责的客户信息；全部客户：企业管理人员可以查看全部客户信息；在界面下层页面可以查看当前选中客户的各种信息，如有关当前选中客户的业务活动、部门、联系人、商机、报价、定单、服务请求、发票、客户特征、纪要、销售团队等信息。在下层的图表分析功能中，可以对当前搜索出的所有客户记录进行图形分析。6.1 如何创建一个新的客户您可以在客户功能下点击“新建”按钮进入新客户创建页面，也可以在市场活动的潜在客户中点击“促销”按钮把潜在客户转变为正式客户。6.2 如何修改客户信息详见基本操作。6.3 如何删除客户信息详见基本操作。6.4 如何在系统中查找到您的客户详见基本操作。6.5
35、 如何把客户信息倒入到EXCEL中用户可以点击按钮可以把当前搜索出的所有数据倒出到EXCEL中。6.6 如何查看针对一个客户的下属部门您首先在客户页面中选中客户，然后点击下层的部门页面，就可以看到所有针对您选中客户的部门。可以使用搜索按钮寻找针对选中客户的特定部门。6.7 如何针对一个客户创建、修改、删除部门您首先在客户页面中选中客户，然后点击下层的部门页面，就可以看到所有针对您选中客户的部门，然后点击新建按钮可以新建针对选中客户的部门、修改按钮可以修改您要修改的部门、删除按钮可以删除您选中的部门。在界面的第三层页面中，您可以查看、新建、修改、搜索、删除属于这个部门的联系人。6.8 如何针对一
36、个客户的部门创建、修改、删除联系人您首先在客户页面中选中客户，然后点击下层的部门页面，选中部门。在界面的第三层页面中，您可以查看、新建、修改、搜索、删除属于这个部门的联系人。6.9 如何查看一个客户的联系人您首先在客户页面中选中客户，然后点击下层的联系人页面，就可以看到所有针对您选中客户的联系人。可以使用搜索按钮寻找针对选中客户的特定联系人。6.10 如何针对一个客户创建、修改、删除联系人您首先在客户页面中选中客户，然后点击下层的联系人页面，就可以看到所有针对您选中客户的联系人，然后点击新建按钮可以新建针对选中客户的联系人、修改按钮可以修改您要修改的联系人、删除按钮可以删除您选中的联系人。6.
37、11 如何查看一个客户的定单您首先在客户页面中选中客户，然后点击下层的定单页面，就可以看到所有针对您选中客户的定单。可以使用搜索按钮寻找针对选中客户的特定定单。在第三层页面中，是关于定单的产品需求，包括产品名称、数量等信息。6.12 如何针对一个客户创建、修改、删除定单您首先在客户页面中选中客户，然后点击下层的定单页面，就可以看到所有针对您选中客户的定单，然后点击新建按钮可以新建针对选中客户的定单、修改按钮可以修改您选中的定单、删除按钮可以删除您选中的定单。在第三层页面中，您可以查看维护关于定单的产品需求，包括产品名称、数量等信息，定价按钮可以取得选中按钮的标准价，全部按钮可以取得所有报价产品
38、的标准价格，系统会自动算出折扣金额，总价格。6.13 如何查看一个客户的发票您首先在客户页面中选中客户，然后点击下层的发票页面，就可以看到所有针对您选中客户的发票。可以使用搜索按钮寻找针对选中客户的特定发票。在第三层页面中，是关于发票的付款历史，发票页面的汇总按钮可以汇总所有付款金额。6.14 如何针对一个客户创建、修改、删除发票您首先在客户页面中选中客户，然后点击下层的发票页面，就可以看到所有针对您选中客户的发票，然后点击新建按钮可以新建针对选中客户的发票、修改按钮可以修改您选中的发票、删除按钮可以删除您选中的发票。在第三层页面中是关于发票的付款历史，发票页面的汇总按钮可以汇总所有付款金额。
39、6.15 如何查看一个客户的特征您首先在客户页面中选中客户，然后点击下层的特征页面，就可以看到所有针对您选中客户的特征。可以使用搜索按钮寻找针对选中客户的特定特征。6.16 如何针对一个客户创建、修改、删除特征您首先在客户页面中选中客户，然后点击下层的特征页面，就可以看到所有针对您选中客户的特征，然后点击新建按钮可以新建针对选中客户的特征、修改按钮可以修改您要修改的特征、删除按钮可以删除您选中的特征。6.17 如何查看一个客户的纪要您首先在客户页面中选中客户，然后点击下层的纪要页面，就可以看到所有针对您选中客户的纪要。可以使用搜索按钮寻找针对选中客户的特定纪要。6.18 如何针对一个客户创建、
40、修改、删除纪要您首先在客户页面中选中客户，然后点击下层的纪要页面，就可以看到所有针对您选中客户的纪要，然后点击新建按钮可以新建针对选中客户的纪要、修改按钮可以修改您要修改的纪要、删除按钮可以删除您选中的纪要。6.19 如何与同事分享客户信息您首先在客户页面中选中客户，然后点击下层的销售团队页面，在这里您可以添加您要分享的对象。分享的对象在我的客户页面中可以看到客户的信息，并且可以进行修改维护。6.20 如何针对一个客户进行组织分析您首先在客户页面中选中客户，然后点击下层的组织分析页面，就可以看到针对您选中客户的组织分析。界面会根据客户的相关联系人的定义得到组织结构图。6.21 如何对客户进行图
41、形和报表分析点击下层的图表页面，您可以对当前查询到的所有客户记录进行图形分析。7 销售定单管理销售定单是指您和客户就您所提供的产品和服务的合同。当您进入销售定单管理功能时，根据您的权限可以在界面上层页面见到我的定单或者全部定单：我的定单：业务人员可以查看自己负责的销售定单信息；全部定单：企业管理人员可以查看全部销售定单信息；定单批准：业务人员可以把自己的销售定单提交给上级批准。在界面下层页面可以查看当前选中定单的各种信息，如有关当前选中定单的相关产品、定单信息。在下层的图表分析功能中，可以对当前搜索出的所有定单记录进行图形分析。7.1 如何创建一个新的定单您可以在定单功能下点击“新建”按钮进入
42、新定单创建页面，也可以在客户下新建定单，或者在商机、报价功能通过“定单”按钮直接由商机、报价创建定单。7.2 如何修改定单信息详见基本操作。7.3 如何删除定单信息详见基本操作。7.4 如何在系统中查找到您的定单详见基本操作。7.5 如何查看一个定单相关的产品/服务您首先在定单页面中选中定单，然后点击下层的产品/服务页面，就可以看到所有针对您选中定单的产品/服务。可以使用搜索按钮寻找针对选中定单的特定产品/服务。7.6 如何针对一个定单创建、修改、删除产品/服务，以及进行定价您首先在定单页面中选中定单，然后点击下层的产品页面，就可以看到所有针对您选中定单的产品，然后点击新建按钮可以新建针对选中
43、定单的产品、修改按钮可以修改您要修改的产品、删除按钮可以删除您选中的产品。定价按钮可以取得选中按钮的标准价，全部按钮可以取得所有定单产品的标准价格，系统会自动算出折扣金额，总价格。7.7 如何针对一个定单的产品进行发货您首先在定单页面中选中定单，然后选中下层的产品，可以看到过去对此产品的发货，点击发货按钮可以进行新的发货。发货会减少产品的库存总数，同时会减少所选中的库存的库存明细，同时产生一条发货的库存事务纪录。7.8 如何查看一个定单的送货资料您首先在定单页面中选中定单，然后点击下层的送货资料页面，就可以看到所有针对您选中定单的送货资料。可以使用搜索按钮寻找针对选中定单的特定送货资料。7.9 如何针对一个定单创建、修改、删除送货资料您首先在定单页面中选中定单，然后点击下层的送货资料页面，就可以看到所有针对您选中定单的送货资料，然后点击新建按钮可以新建针对选中定单的送货资料、修改按钮可以修改您选中的送货资料、删除按钮可以删除您选中的送货资料。7.10 如何查看针对一个定单的业务活动您首先在定单页面中选中定单，然后点击下层的业务活动页面，就可以看到所有针对您选中定单的业务活动。可以使用搜索按钮寻找针对选中定单的特定业务活动。7.11 如何针对一个定单创
