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1、通讯产业发展现况台湾GSM手机产业将面临的挑战 依照目前市场的估算，一台手机的纯代工生产约有5美元的收益，即为材料成本（BOM Cost）的56%，与一般电子产品的代工相比较并没有较大的吸引力；但因体积小且零组件的整合度较高，制程中的变动成本相对的降低，所以当生产规模达到一定的水准时，生产及测试设备等固定成本将大幅的降低，届时代工毛利自然提升。如果为ODM的业务型态，则毛利会高一些，主要是因为厂商除了可以透过产品附加价值来提升出货价格之外，亦较容易掌握选用之零组件，所以除了组装的代工收入之外，电子零件的采购权亦是另一个获利的主要来源。近日手机产业成为电子代工的明日之星，而GSM、CDMA、GP
2、RS、HDR等专有名词的曝光率更是惊人，主要是因为目前各主要调查报告都指出三年之内全球手机的年需求量将可达6亿支（包含所有规格之手机，其中GSM的机种将占4亿3千万支），2000年祗有近三亿八千万支左右的规模，其未来的成长率将不是目前主流的计算机产业可以比拟的。数据虽美，却也藏不住台湾业者大量投入GSM手机产业存在的二大根本问题：GSM手机已进入成熟期，附加价值与产品生命有限。（2）产品价格弹性大，单位获利空间下降。附加价值与产品生命有限，获利空间下降以产品的生命周期理论而言，由于GSM手机的销售量将于本年度突破二亿一千万台，占全球手机出货量的55.8%，同时全球各地的系统建置亦趋完善，产品的
3、规格愈趋一致，故可推断此产品将快速的步入成熟期；再综观行动通讯的发展趋势，相信五至六年之后将进入所谓的衰退期，取而代之将是IMT-2000或所谓3G系统的产品。行动手机不若一般的电子信息产品，它与系统服务业者有着共生的关系；若是系统服务业者无法提供新颖且满意的服务，使用者更改系统服务业者的机率很大，届时有能力提供高速传输的第三代系统业者将是一个的最佳选择。另一方面，由于使用者的更换成本将渐渐的变小，这亦会加速GSM与IMT-2000的世代交替；目前更换系统的成本来自于二方面：手机补贴条约与号码更替。随着手机的单价下滑，手机贴补将渐渐的不具优势，而且目前手机每年的换机市场高达46%，手机贴补策略
4、是否有吸引用户的功效将有待商确；再者终生号码的服务将成为主流，往后更换服务业者的同时将不须改变电话号码。GSM手机的平均单位出货价将跌破一百美元，其毛利率将快速降至1013%，去除间接成本，是否有获利空间端视生产规模是否已达经济产量，以OEM业者的推估初期要达到可获利之水准其月产能须达一百万台亦即年产量须有一千两百万台；如果单价持续向下探底，则此一经济规模不排除须向上大幅修正。以此推估，台湾手机产业的全球市场占率须达35%左右才可能胃纳台湾近十家业者的产量，祗是东欧、韩国、日本、大陆等国家的厂商会是如此轻易的放弃此一市场吗？面临如此严厉的局面，台湾业者纷纷宣称将以发展Smart Phone或是
5、GPRS等2.5代的对应产品来提高其附加价值，问题是全球对于Smart Phone产品的雏形与界面未有定见，台湾厂商是否有研发与主导此一产品走向的决心，非常值得玩味的；再者虽然GPRS提供115kbps的速率，但比WCDMA的384kbps或CDMAOne的HDR (2.4Mbps)，则频宽在影像的传输上仍相对不足。所以用长期的角度来看GPRS的手机将祗是一个过度时期的封包传输规范，再者目前此功能的主导权在欧洲国家，技术亦由主芯片厂（如：TI、ADI、Lucent等）所掌握，预计下半年此一功能将成为GSM主芯片组的标准选项之一，台湾厂商相对缺乏附加价值。杂乱的产业发展模式一般而言成熟期的产品，
6、因为附加价值持续下滑，此时经济规模将成为获利的主要来源，基本上欧美国家的厂商大都会弃守这类市场，开始导入新兴产品，再将此类高标准化且低附加价值的产品委外生产，所谓的国际分工体系就是在这种生态环境下的产物。对于技术未成熟的国家，在其相关产业形成的初期，利用代工的机会进行学习，来为新产品的开发作准备，原本是无可厚非的步骤；但近年台湾厂商却因代工带来了的可观的利润，反使各厂商对于代工以外的研究工作并不热衷，祗愿将资源投入厂房与生产设备的扩建，走向专业代工CEM的角色。台湾初期投入手机产业的业者多为计算机外设或电子通讯厂商，例如明碁、大霸、致福等；当时主要的计算机厂商都没有计划投入，一直到了1999年
7、笔记型计算机的大厂在面临成长压力与获利空间遭压缩的情况下，配合产品属性、部分零件组相近等条件，纷纷的表示欲跨入此一产业，台湾才开始对于手机产业有较多的探讨。电子产业中附加价值与价值链之关系图Source：全球电子报研究中心整理 2000/05直到今年初因全球性的被动组件大缺货才算是直正将手机的产业引爆到了最高点，一时之间手机热潮席卷了台湾的产、官、学各派人士的讨论。从正面来看，可以解释台湾产业极度富有弹性的特征，但事实上这祗是再度暴露出台湾电子业无根的缺失。台湾近来未能掌握住产品的发展情势，源自于台湾对于产品没有企划能力，而缺乏企划能力的主因肇因于业者长期忽略观察市场的动态。以手机而言，这一产
8、业长久以来是欧、美、日的天下，大约五、六年前欧美三大手机制造厂（Nokia, Motorola与Ericsson）体验到成本的压力，开始将其手机代工业务释放至亚洲，当时台湾正在享受个人计算机代工的丰硕果实，加上相关人才的缺乏，对于需有大手笔投资的行动通讯业务并不积极热衷的争取订单。反观韩国、中国大陆、马来西亚与新加坡等国早在此行动通讯热潮之前，即投入相当的资源培植通讯产业，所以此波高峰中成为了最大的受惠者；而一向以电子产业自豪的台湾目前却祗能等待接收这些国家的剩余订单。短时之内要争取大订单所凭借将不祗是厂房设备、制程能力或是由Total Solution做成的原型机可以做到的，公司的整体营运状
9、态将扮演更重要的角色，例如：采购的能力、QC的手法与时程的控管等议题；否则台湾要在这产业中进行代工卡位是有其困难的。近日台湾因为没有足够的无线通讯人才，所以引起了一阵挖角的乱像，早期积极培育人才的组织，如：电通所、明碁、致福等，都受到后来加入厂商的挖角。“挖角”虽然可以加速产品的开发，但对于企业文化与内部管理的冲击亦须考量，再者GSM至WCDMA或是CDMA2000其中技术的共通性有多高，亦须纳入评估之标准。基本上，不以培育人才为出发点的挖角行为，将无助于公司未来无线手机产业的发展。因为3G的产品不单会影响到技术层面，亦会改变产品的企划与属性，最重要的是它有一个完全不同的产业市场生态。3G带来
10、的冲击台湾厂商对于第三代行动通讯时代的来临，目前仍停留在对其技术的探讨，而不知其影响将扩及整个产业的生态环境。2001年所谓的第三代系统将开始提供服务，目前全球大部份的国家已完成频道分配之工作，其手机的需求量将由2001年的8百万支，成长至2003年的6,700万支，虽然祗有同时期GSM市场的11%，但由于其成长率将会非常的惊人，预估2010年其用户将超越GSM系统成为主流市场。德盛投资集团旗下的DKB研究资料显示，GSM与WCDMA的市场将呈现出完全不同的生态，以往欧美三大厂商独大的态势将被日本的厂商所取代。该报导指出1999年GSM系统中日本厂商祗有5%的市场占有率（如果以全球的手机量来看
11、则日本厂商至少占有12%以上的市场，主要是日本现今使用的系统为PDC与CDMAOne，而非GSM系统），但至2005年时，它将占WCDMA系统手机的45%（虽不含CDMA 2000的系统，但日本在第三代行动手机独大的趋势是不受影响）。主要是因为日本对于第三代行动通讯系统采取较积极的态度，不仅系统服务厂商已确定于2001年开始提供服务之外，手机厂商亦展开了一连串的开发动作，例如：三菱与Intel的合作案、Kyocera购入Qualcomm的手机部门等。如果日本果真成为3G手机的生产大国，则目前全球手机的代工局势将势必有所改变，以台湾与日本的深厚关系，是否意味台湾将更有机会，争取到3G产品的代工机
12、会？ 基本上日本与欧美厂商最大的不同在于，它从未因本地的生产成本过高而放弃“制造”，反而更利用以往累积的资本将生产基地扩充至全球各地，并将日本式的品管流程输出至各个据点；所以其生产的商品不祗是品质良好，成本亦控制的非常精准。Sony的Play Station就是一个相当好的例子，目前该产品的累积装置量已达八千万台，可说是全球单一样式产品出货量最高的产品，最可贵的是Sony完全不须委外生产。但这未必代表日本对于委外生产有其排斥，祗是不若欧美大厂是以产能为主要的考量点，而是以整体成本为评估出发点。例如：Toshiba、Sony、富士通等大厂将Notebook委托台湾制造生产，再者数字相机，PDA，
13、与计算器等产品，日本亦都积极的找寻合作伙伴。主要是因为上述的产品都须耗尽大批的开发与测试工程人员，且产品的生产周期极短（少于一年）。所以要吸引日本来台委外生产手机，除了生产设备、制程管制与量产能力之外，重要的是台湾是否有足够的相关工程人可以协助日本厂商开发多样化的产品。当然了在ID设计与模具开发上的要求亦须改进，毕竟日本已从美观的要求走向质感的层次。GSM与WCDMA行动电话市场占有率之概况 Source：DKB，全球电子报研究中心整理 2000/5小结以往台湾电子产业主要的经营方向都是以OEM业务为主轴，随着新兴发展国家，近年来高喊产业升级的口号，ODM似乎成了一条不可避免的选择。从数字相机
14、到手机产业，可以看出台湾厂商的发展策略是追随着笔记型计算机的脚步，就是看好一项产品，即进行开发，进入小量试产，以此证明自身的量产能力，以争取代工的机会。面对国际上电子专业代工厂（CEM）的挑战，我们更须做好自我的定位。台湾厂商除了须继续保持以往优良的生产能力，亦须培养更多优秀的工程人员，因为国际上，台湾的生产成本已渐不具优势，反而是开发工程人员的成本与先进国家相比较是有其绝对的优势。一台手机的开发包含了电子、软件、机构、RF、ID、产品企划等不同领域的工程人员，如果没有开发与培育人才的决心，祗想利用技转与挖角的方式来增强自己的实力，短期而言或许在GSM时代会有所机会，但长久而言势必会遭淘汰。无
15、线通讯的时代即将来临，而手机祗是众多终端产品的一项选择，各厂商在开发手机的同时，不应遗忘其它的无线产品与IEEE802.11系列与HIPERLAN系列相关的产品，将未来在无线通讯市场的所有希望祗投资在手机上，是一项极为风险的赌注。敞开视野，放宽心胸，以更大的格局迎接无线通讯新世纪，届时会发现手机祗不过是其中一项最普遍的工具，但绝非是唯一有利可图的产品日本引领下一代行动、数据通讯的产品标准 日本在全球无线通讯领域所扮演的角色一直不起眼，盖过去对独自数字行动电话系统标准PDC的坚持，使其在GSM占有率最高的全球市场上丧失不少竞争力。直到近一年来，NTT DoCoMo全球首次引进Internet服务
16、至行动电话系统而大获成功之后，日本在此领域的重要性跟着水涨船高，而其实这纯粹是一个意外。两年前，因受制于若干先天环境上的限制，业界对于无线数据传输服务抱着相当保留的态度，包括手机显示面板过小且分辨率不够好，难以显示Internet整页的内容和电子邮件，以及传输速度太慢，可拓展的应用极为有限。未料NTT DoCoMo在1999年2月开始进行的i- mode服务，到2000年4月初为止，客户数已达574万人，平均每个月增加的用户为41万户。手机新应用是日系制造商反攻 全球市场的跳板i Mode的成功或许可归功于成功的企划，如以下载的数据量或封包数，而非传统的时间长短来计费，使用户能够接受下载速度慢
17、的不耐等待；以及相关在线服务的配套等。此一新尝试的确实可行，对手机制造商是一莫大的鼓舞，可大力开发相对应的新应用，使手机的推陈出新加速，这正是日本家电制造商传统的促销手法，如今可转用在手机上。当中可同时运用在手机和家电两平台的共同应用便是MP3。遂使得MP3不只是成为手机硬件设计上的一大考量，也是新一代无线数据传输系统规格必须参考的准则。依据日本各公会研究组织的统计，1999年日本国内手机市场为4,325万台，手持式游乐器650万台，随身听755万台，相机565万台。手机几乎各为后三者的68倍，若能将后三者的功能并入手机，将创造极大的附加价值，三洋电机调查指出日本20岁的年龄层约有九成拥有手机
18、，当中又有八成具有随身听，溶入MP3后的手机将大举入侵年轻族群，并侵蚀原有的消费电子市场。未来日本将考虑把口袋怪兽等热门游戏可下载在手机上。不只是日本市场有上述的走向，Ericsson公开其产品策略时也以MP3为手机必要的机能据日本IDC资深分析师南川明的说法，在市场上执牛耳的欧系手机制造商已纷纷到日本取经，学习如何将创意表现在手机功能的设计上，日本业者将利用在国内因成功的上网服务而开发出的手机设计经验，强化在全球市场的竞争力。率先迈入第三代服务系统厚植竞争力另一方面日本也是全球在第三代行动电话系统（3G）最积极的国家，其中尤以NTT DoCoMo为最，日本期望在此一全球共通的标准之服务系统下
19、拔得头筹，进而早日培养更扎实的技术和经验，打下欧系手机业者独大的局面。3G最大的魅力在于数据传输速度，得使应用层次和范围的深入和扩大让服务业者囊收更多的收入，并使手机制造商取得不断推出新产品的着力点。NTT DoCoMo固然在i Mode上横扫千军，使其对手瞠乎其后；然而NTT DoCoMo因推动得早而享有既得优势，却未必能在新技术的取得上稳操胜券。其对手亟思反败为胜之道就是引进规格更强的系统反击。DDI（第二电电）将在2000年10月和KDD（国际电信电话）相互整合和IDO（日本移动通信）合并，对抗NTT DoCoMo。后者将在2001年5月起提供W-CDMA服务，最大传输速度为384Kbp
20、s，是现有64kbps的6倍之多。前三大公司未来合并后的新公司KDOI，将沿袭原采用的Qualcomm之cdma One服务，于2001年夏提升至CDMA 2000，并同时间内引进cdma One升级后的技术HDR(High Data Rate)，速度可一举提高至最大2.4Mpbs，是NTT DoCoMo使用的W-CDMA的6倍。W-CDMA是高速和语音混合系统技术，HDR则是高速数据通讯的专用系统。在NTT DoCoMo尚未决定使用那一种高速专用系统的情况下，KDDI则积极引进，企图反败为胜。自CDMA One升级至HDR具备经济性优势理论上系统愈高速化愈理想，但仍需考量整体的建设成本和手机
21、的价格等关键因素。前者和费率的制订有密切的关系，后者则和用户购新机的意愿息息相关，两者都是基于经济性的考虑点。此外速度还得匹配手机外围设备应用的要求，过高没有实质的意义，还造成浪费；太低则造成传输上的瓶颈，此一点是实用化的参考基准。KDDI之所以采用HDR，和该系统的全面性优势有关。依据HDR开发业者Qualcomm的说法，HDR相较于W-CDMA，每位的费率只有1/10，系统容量则为3倍，设备投资额只有1/31/4。唯原则上既有的cdma One服务业者比较容易享受到HDR建设成本的优势，原采用其它非Qualcomm主导的系统技术业者改用HDR未必有利。目前为止，除了KDDI之外，只有南韩的
22、KT Freetel预定在2001年中开始HDR的服务。既有的cdma One服务业者，只要在每一个基地台花费20万美元即可升级至HDR。在手机方面，Qualcomm也提供经济的升级方式，具备HDR能力的基频芯片和既有的cdma One基频芯片接脚兼容，不需要更换电路板，就立可使用。且凡已向Qualcomm缴纳cdmaOne权力金的手机业者毋需再另支付额外的费用，便可取得HDR相关技术专利。目前全球已有17个手机制造商表明支持HDR，使HDR可望成为ITU的标准之一。不过受限于HDR服务仍未全面开展，真正己打算推出HDR手机的业者仍屈指可数。即使最早开始进行HDR服务的日本，手机制造商观望的气
23、氛仍浓，需视KDDI更进一步具体的行动之后，态度才会转趋积极。包括Kyocera、松下、Sony、Sharp、东芝、Denso等在内的七家手机制造商仍在研究的阶段，尚未确定何时商品化，只有日立对HDR的基地台设备开发最感兴趣。现阶段确实尚停留在基地台的开发，除日立外，尚有Lucent、LG。日本五种无线数据传输系统速度和下载费用比较PHSPDCcdmaOneW-CDMAHDR下行最大传输速度kbps6428.8643842457.6下载1MB资料所需费用（日圆）23245881924637Source：Nikkei Electronics日本经验将成为各业界师法的对象在应用方面，日本业界咸认为
24、HDR的速度确实较能满足未来手机外围的应用。现在界面的主流仍以RS-232C的115.2kbps为主，但在2001年后Bluetooth即将正式上市，最高具备1Mbps传输能力，在2000年春完成1.0版规格制定的USB2.0，亦会在2001年开始运用在部份PC外围界面上，速度可达12Mbps。具备M级传输能力的HDR，恰可在2001年衔接上这些界面的应用。不过HDR虽在速度上占上风，却有时间延迟较长的缺点，但业界以为除了影像电话以外，并不影响其它实时性非属必要的应用的效能。W-CDMA虽没有时间延迟的问题，但速度不足将是致命的问题。此外在下载的费用方面，日本业界评估HDR最有竞争力。目前一首
25、3分钟左右的MP3歌曲之容量约为3MB，PHS最便宜，只要70日圆；PDC最贵，7400日圆；未来的W-CDMA需740日圆。1999年全球十大行动电话手机制造商排名厂商名称出货量(百万支)占有率成长率19991998199919981999199811Nokia76.338.626.9%22.5%97%22Motorola47.833.416.8%19.5%43%33Ericsson29.825.910.5%15.1%15%49三星17.74.76.2%2.7%276%54Panasonic15.614.45.5%8.4%8%67Siemens13.05.04.6%2.9%160%76Alc
26、atel11.67.24.1%4.2%61%88三菱(Trium)9.64.83.4%2.8%100%910Philips9.34.53.3%2.6%106%105NEC9.17.23.2%4.2%26%其它43.825.915.4%15.1%70%合计283.6171.6100%100%65%产业集中度(前十大)239.8145.784.6%84.9%64.4%Source：Dataquest，全球电子报研究中心整理至于HDR，费用并非最低，需要110日圆，比PHS贵，但PHS的下载时间竟要7 分钟，并不合理。因此整体而言，仍以HDR最上相，费用只要W-CDMA的1/7，速度又是6倍之多。针
27、对Qualcomm在HDR的竞争优势，Motorola和Nokia共同提出更高速的1X TREME反制HDR。其特色是利用语音和非语音流量不一致的特性使速度达最佳化，为5.184Mbps。日本业界在行动通讯的标准能使得上力的或许不及欧美业界，唯其能善用日本人喜对新产品的高度接受力，在服务系统和内容上下猛药，反使其成为下一代行动通讯的最早、甚至也是最好的试炼场，而增强在手机终端产品的设计和制造技术能力。当然1999年仍停留在传统以语音为主流的手机市场，日本制造商难发挥优势，前三大Panasonic、三菱和NEC只占得12%占有率，同时限于文化和市场型态等的不同，日本经验未必适合每个国家或区域，却
28、有资格成为一个标竿，大家共同师法的对象。:低功率行动电话系统产业评估 随着全球通讯产业的蓬勃发展，配合国内固网执照的开放、大哥大系统业者营运已步上轨道的种种题材，国内通信服务产业的发展成为产业及投资界所关注的焦点。低功率行动电话系统在1999年11月由大众电信、联邦电信以1.5亿元执照费取得筹设资格之后，营运准备已然悄悄展开，二家业者并订定了2000年底开始营运的目标。究竟低功率行动电话系统在国内会成为另一个CT2，抑或者将成为高阶行动电话业者竞争的对手，实在是一个耐人寻味的问题。产品介绍（一）高、低功率行动电话比较低功率行动电话法令上系以手机发射功率低于1W、基地台低于32W与AMPS、GS
29、M、CDMA、WCDMA等高功率行动电话产品区分。其是从无线电话系统所发展出来的产品。由于利用固网通讯的比例较高、发射功率低，因此相对于高功率行动电话具备了接通率高、通话品质较佳、建设成本低、费率低（如表一）、频宽较大（因低功率节省了部分功能所占的频宽）、对使用者健康影响小等优点，可以弥补高功率行动电话因为频段有限造成的尖峰时间与高人潮地点接通率低、高建设成本造成费率较高、目前数据传输量小、辐射量大等缺点。不过，在移动速度、使用范围上有所限制，因此客户以城市生活的族群为主。低功率电话系统架构（PHS系统为例）Source：太祥证券 2000/5 (表一) 国内市话、低阶行动电话、大哥大费率比较
30、项目市内电话呼叫器低功率行动电话高功率行动电话设定费3,000元100元300元6001,200元保证金(1,000元)1,100元1,000元2,5003,000元月租费50元200元100300元可抵通话费200、600元88、188、288元通话费网外尖峰1.7元/5分2.7元/10分1元/25秒2.5元/分9元/分网外离峰1元/10分4.8元/分网内尖峰-1.41.5元/分4.8元/分网内离峰2.4元/分注：以月租费200元情况下，中华电信2000年4月新费率与大众电信可能 费率比较Source：太祥证券 2000/5(表二) 高、低功率行动电话相对优缺点比较产品低功率行动电话高功率行
31、动电话接通率300500公尺即有基地台可供37人使用，频道数目多盲点较多，下班时间retry机率高通话品质较佳(64kbps的语音仅压缩至32kbps)GSM 之语音编码为16Kbps 之ADPCM较Low Tier 之32Kbps ADPCM品质差，尤其是频率较高的女性声音建设成本基地台成本约高功率1/50成本100120美元/每客户每客户成本180美元/客户手机成本成本60美元，轻巧可爱费率2.5元/分用户健康辐射线为大哥大的1%60%。基地台辐射线（0.8W）小于 大哥大手机（1.5W）ex.台湾 新光医院正规划使用PHS以 避免仪器干扰手机辐射线影响健康尚无实验证明 ex.日本立法大哥
32、大不许进入医院使用数据传输速率一人使用二个time-slot可达 64 kbps (一个time-slot为32 kbps )，至少有32kbps。最高为128kbps（4个time-slot）PHS号称2001年可达384kbpsGSM：9.6kGPRS：把整个time-slot给一个人用可达115k，若共享仅20+kCDMA：有考虑到数据传输，采取分码多任务（每人不同码）对频率使用较佳，为GSM 5倍以上（67倍）可允许之移动速度步行、跑步、慢速车行（日本新型H”手机透过500mW发射机，移动速度可达100公里/小时；大陆PHS系统使用200mW发射机，移动速度可达80公里/小时可接受（汽
33、车、火车、飞机）高速移动涵盖范围201500公尺5公里使用范围国内人口密集的大城市城市、乡村、国外使用族群以城市生活为主的族群较无限制Source：太祥证券 2000/5（二）低功率行动电话三大系统PHS、DECT、PACS低功率行动电话分为PHS（Personal Handyphone System）、DECT、PACS（Personal Access Communications System）三大系统，其中PHS系统较成熟且公众服务经验最为丰富；PACS则具备移动性较高、建置成本较低、提供服务的时间较易掌握（因需架设的基地台数目较少）等优点；DECT的后续发展技术蓝芽则有多家国内业者投入
34、（如表三）。表三 DECT、PHS与PACS比较产品DECTPHSPACS推出地区欧洲日本美国推出时间1989年1994年1996年应用范围比较适合室内使用(实验证明不适用于马路)700万户(日本、大陆、泰国)，其中大陆因政治因素停止扩增(日商打算改名PAS因应)申请ANSI标准美国贝尔实验室Bellcore基于WACS结合PHS频段1,8801,900MHz1,8951918.1MHz1,983.51919.6MHz1,8501910MHz Up1,9301,990MHz Down传输模式TDMA/TDDTDMA/TDD，旧有机型易断话（2秒，为换基地台处理时间），新机型以单卡变双卡（增加决
35、定使用基地台的板卡）的解决方案，使延迟时间降至0.5秒，解除断话问题TDMA/FDD功能双向双向双向语音压缩32Kbps/ADPCM32Kbps/ADPCM32Kbps/ADPCM频率规划Dynamic Channel AllocationNot dedicated Control Channel Dynamic Channel AllocationDedicated Control ChannelFixed or QSAFA(Quasi-Static Automatic Frequency Assignment)产品DECTPHSPACS手机干扰Seamless500ms1sec50ms10
36、0ms系统制造商DECT手机：大霸、致福、中美万泰、三光惟达、港商Vtek蓝芽：原DECT厂商（国内有全科代理蓝芽产品，英业达等笔记型计算机厂商积极参与研发）手机：京瓷、三洋、日立、爱华、UT STARCOM、Panasonic、启碁、大众（宣布将推出） .约12家基地台：NEC.Back-Bone：NEC、Lucent、UT Starcom手机：启碁（所用IC较特殊）基地台：凌源（内含射频电路模块、基频电路模块、界面控制板、电源）、TelcordiaBack-Bone：World PCS Inc.、星通、西门子ModulationGMSK/GFSKPi/4-DQPSK (D: represe
37、nt Differential)Pi/4-DQPSK (D: represent Differential)Channel Bit Rate1,152KPbps384Kbps384KbpsNumber of Multiplex1248Channel Frame10ms5ms2.5msChannel Spacing1,728KHz300KHz300KHz10MHz频道数60132600基地台发射功率平均10mW最高250mW Peak)平均1050mW最高200mW Peak平均25200mW最高800mW Peak基地台覆盖范围半径100150M（约为一建筑物）20(室内)500(市区)150
38、0(郊区)公尺(维护成本将会较高)1/2台4/8个time slot(成本15万/个)，可容纳37人使用(上下行各使用1个time slot，其它信息亦会占用)，体积如收音机大小。都市3001500M乡村(半径为PHS3倍)，需架设的基地台数目较少，提供服务的时间较易掌握且整体建置成本、维护成本相对较低产品DECTPHSPACS手机发射功率10mW Average(250mW Peak)10mW Average(80mW Peak)25mW Average(200mW Peak)手机与GSM同属欧规通讯标准，具兼容标准协议或系统平台，加上已研发出双模手机，消费者易达到一机一号走天下理想。轻巧可
39、爱，已有十家日商生产PACS手机会较PHS双模手机慢（联华尚未下单，通信IC缺货，需半年研发时间）双模手机已研发出，但国内无厂商推出日本已有，会增加体积与重量尚无可允许之移动速度10+公里/小时旧系统1030公里/小时，新系统日本、中国大陆分别可达100、80公里/小时65公里/小时(乐观数字90公里/小时)其它价格NT.26005000高于4649、SST(900Mhz、可穿透墙、NT.2000)，为一BS对一手机与蓝芽频率重迭原DECT厂商推出蓝芽，与人弃守形象系统成熟，公众服务经验最为丰富在开机情况下，可透过传真机电话查询手机持有者所在位置成熟度差，尚无商用，缺乏营运经验为使发射功率低于
40、PHS，减除部份功能，因此抗干扰性低注1.低功率手机基地台DSC主机 （客户数据HLR、通话记录CDR）传输过程会有延迟注2.一个PHS基地台覆盖范围通过时间：半径100公尺2每秒8公尺 （即时速30公里）25秒Sonrce：太祥证券 2000/5我国低功率行动电话市场展望以下仅就市场规模与发展潜力、未来发展事业展望、大哥大与蓝芽等替代性产品、初期经营挑战、退出障碍、竞争厂商等几个角度，对我国发展低功率行动电话服务的可行性加以分析。(一)市场规模与发展潜力由于国内尚无发展经验，因此以其它国家行动电话、PHS、传呼市场发展作为评估市场规模与发展潜力之参考。1.日本低功率行动电话市场从日本市场发展
41、经验显示，其低功率行动电话PHS市场在固网高装置费的情况下切入家用市场(如图二)，使用族群以年轻族群、女性居多(如图三)，在开放两年后达到高峰，之后便开始受到大哥大市场发展的影响而呈现衰退现象(如图四、表四)，厂商也多处于亏损的状况(如表五)，直到2000年1月用户数才出现反弹，2000年4月份用户数冲上575.7万人，较3月份增加4.9万人(最大厂商DDI Pocket用户数为331万人)。2. 大陆与泰国低功率行动电话市场至于在大陆与泰国方面：PHS系统在宜昌透过Kyocera基地台系统以移动速度80公里/小时通过试用之后，在大陆推行不到一年的时间，用户已经超家用电话，手机频频缺货。大陆目
42、前已经有50个城市推行，图二 日本PHS消费行为Source：DDI Pocket 1998/10图三 日本PHS客户-1998年7月DDI Pocket客户Source：DDI Pocket 1998/10图四 日本行动电话、PHS、传呼市场发展Source：太祥证券 2000/5表四 1999年底日本行动电话、PHS、传呼市场市场2000/01用户数1999/12用户数备 注行动电话4910.25万人(+62.73万人)4847.5万人(+89.3万人）(较98年+24.3%)1999年4月2000年1月用户人数总计增加757.3万人，成长近76万人/月PHS用户567.18万人(+3.7
43、3万人）563.4万人(较98年-5.8%)1999年4月以来，单月用户人数首度出现成长呼叫器22.82万人(-1.3万人)24.12万人Source：太祥证券 2000/3表五 日本PHS竞争厂商厂 商发展概况DDI Pocket最大厂商，赚钱NTT微软与日本电信合资二亿日圆投资PHS无线上网服务公司累积亏损至1998年3月底约三千亿日圆Astel东京累积亏损至1998年3月底达970 亿日圆。主要股东（东京电力、三菱商事、三井物产、日本Telcom等）决定及早退出Source：太祥证券 2000/3现已超过150万门号(大陆行动电话用户1999年底3968万户)。泰国在去年的11月26日推
44、出，一个月的时间就已经吸引了20万的用户。由此，我们可以研判低功率行动电话的使用族群应为年轻之都市人。用以取代家用电话与低价大哥大市场(易付卡)与价格敏感度较高的大哥大使用者。3.台湾低功率行动电话市场规模推估从1999年台湾大哥大市场1,150万户、传呼市场约300万户(1998年最高达419万户)的数字来看，若以日本99年底（固网=大哥大）占大哥大11.6%计算，则台湾低功率行动电话市场合理规模可达133.4万户。但若考虑国内固网高装置费现象不存在，则保守估计台湾低功率行动电话市场合理规模为66.7万户。表六 国内低功率行动电话市场规模市场规模估计(万户)计算假设最大可能规模307.75以
45、三洋电机1999生产目标占大哥大25%计算合理规模A133.4以日本99年底（固网=大哥大）占大哥大11.6%计算合理规模B66.7以合理规模A50%计算震旦行估算502001年可能规模46.53以大陆99年底（开放第一年）占大哥大3.78%计算注1.2000/1 台湾行动电话1231万户注2.合理规模A：以日本99年底(固网=大哥大)计算相对比例可能高估but行动电话用户亦有机会成长注3.第一年市场规模以大陆99年底(固网=大哥大)计算，若考量消费力可往上提升Source：太祥证券 2000/3 (二)低功率行动电话未来发展事业展望在低功率行动电话业者的未来发展事业展望上。除了透过双模手机与大哥大结合，吸引原大哥大用户低速时使用之外，最重要在于以较大哥大高的传输速率吸引上网，以增加客户使用时数并可跨入入口网站的经营。预料初期以少数的单机客户为主，伺双模手机推出且广为接受后才有较大商机。(表七) 未来发展事业展望直拨国际电话可与VOIP结合，直拨国际电话双模手机用户可保留原有大哥
