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1、中国滑雪装备市场及投资潜力分析一、滑雪装备市场发展基本因素滑雪装备主要产品有滑雪装备滑雪手套、滑雪头盔、滑雪镜、滑雪板、滑雪服、滑雪杖、护膝、帽子、滑雪鞋等，产品种类丰富，且随着市场需求变化，行业产品研发设计不断创新、更新。由于我国滑雪装备行业较芬兰、德国等国外企业品牌起步更晚，因此目前国内滑雪运动爱好者装备购买及滑雪场地装备合作选择产品方多为国外滑雪品牌，如迪卡侬、菲尼克斯、阿尔派妮、哈尔迪、HEAD等，国内“4+2”等专业滑雪品牌正处于产品研发、市场推广起步阶段，暂未形成市场产品品牌信任度。近年来，滑雪用品业已初步显现后发之力，但总体规模上仍然滞留在工业经济时代的战略思维模式，家庭作坊式企
2、业居多，没有形成有规模的产业链，无法应对国外企业的激烈竞争。自主品牌寥寥无几,行业创新能力较低，产品类型单一，缺乏企业核心产品，尚未形成强有力的产业竞争力。目前，我国滑雪人口分为发烧友和滑雪体验者两大群体。其中发烧友以自购滑雪板等相关装备为主，滑雪体验者多以承租滑雪场内的滑雪用品为主，但无论哪种形式的滑雪人口，滑雪用品都以国外滑雪用品品牌的中高端产品为主。发烧友作为滑雪人口的顶层，追求滑雪技术的提高和运动的体验快感，因此极为重视滑雪装备的质量，国外滑雪用品装备以其高质量的体验感吸引了大量发烧友的追捧，然而国外滑雪用品品牌的价格却也往往成为产业发展的制约因素。而滑雪场提供的滑雪用品装备也主要以国
3、外品牌为主，但相对发烧友来讲，主要以国外中低端滑雪用品为主，国内滑雪用品品牌为辅。随着2022年冬奥会的成功申力、，未来滑雪人口在我国将出现井喷式增长，相应的滑雪用品业也将迎来一个快速发展期。然而面对国外品牌的强大竞争和稳固的市场份额，中国滑雪用品业能否适应竞争,是当前产业发展中亟待解决的问题。产业链京智研咨询WWW.ChyX爱料来源：智研咨询整田精品报告专项定制品质服务得益于2022年中国冬季奥林匹克运动会举办，我国政府对国内冰雪经济发展及滑雪等国内市场小众运动发展现状关注、支出力度持续提升，有关部门陆续颁布体育强国建设纲要、关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见、关于开展国
4、家级滑雪旅游度假地认定工作的通知等多项政策持续推广滑雪等冰雪运动项目，为滑雪等运动产业发展持续提供驱动力，为上游滑雪装备产业发展提供基础环境及长远发展预期。二、滑雪装备行业政策发展环境在2022北京冬奥战略背景下，包括滑雪服产品在内的滑雪装备获得了来自政策、市场、资本等多方的支持与促进。2022年春政策节期间，天猫滑雪类装备销量同比增长超180%o京智研咨询WWW.chyxx.cc0中国滑雪装备行业政策发展环境（）精品振告专项定制品所厢费臭科来源：国家官网、智研咨询整理时同部门政策主要内容2018年12月21日国治沪九八关于加快发展国务性办公体育竞赛表演产业的指导意见积极培育冰雪体育赛事。以筹
5、办北京冬奥会、冬残奥会为契机，大力发展高山滑雪、跳台滑雪、冬季两项、速度滑如、短道速滑、花样滑冰、冰球、冰壶、雪车雪橇等各类冰雪体育赛事.推动专业冰雪体育赛事升级发展。科学规划布局和建设一批室内外公共滑冰、滑雪场地，推广使用可移动式冰场和仿真冰场。举办冰雪旅游节、Q生日国务院办公体育强国建设冰雪文化节、冰雪嘉年华、赏冰乐雪201评8月IOb1.厅纲要季、冰雪马拉松等冬季项目品牌赛事活动，推广滑雪情、冰上自行车、冰上龙舟、雪地拔河、雪地足球等冰雪娱乐项目。2019年9月17日关于促进全民国缶心健身和体育消费国劳阮推动体育产业高员量发展的意见推动自行车、运动相艇、滑雪板等体有器材装备的公路、铁路、
6、水运、民航便利化运输。分项目制定新一轮产业发展规划，加强相关基础设施建设，鼓励各地开发一批以攀岩、皮划梃、滑雪、滑翔伞、汽车越野等为代表的户外运动项目。支持新疆、内蒙古、东北三省等地区大力发展寒地冰雪经济。政策g智研咨询www.ChyX中国滑雪装备行业政策发展环境（二）时间部门政策主要内容2021年12月22日国务院“十四五”旅游业发展规划大力推进冰雪旅游发展，完善冰雪旅游服务设施体系，加快冰雪旅游与冰雪运动、冰雪文化、冰雪装备制造等融合发展，打造一批国家级滑雪旅游度假地和冰雪旅游基地。2022年10月25日体肓总局、发展改革委、工业和信息化部、自然资源部等8部文化和旅游2022年11部办公厅
7、国月1日家体育总局办公厅关于开展国家级滑雪旅游度假地认定工作的通知推进户外运动装备器材便利化运输：研究探索在部分户外运动目的地为骑行、滑雪爱好者试点提供便利化运载服务，为户外运动参与者跨区域流协提供条件。引导企业积极研发体积小、可折叠、便携式、易运输的户外运动装备器材。鼓励邮政快递企业面向户外运动俱乐部、目的地、参与者户外运动等不同主体，提供户外运动装备器材精准寄递服产业发展规务。加强户外运动场地设施建设：利用风景道、划（2022-步道、水道、雪道、跑道、骑行道等线状道路，202注）串联山地户外营地、航空飞行营地、滨海度假营地、汽车自驾运动营地、运动船艇码头、自行车驿站、滑雪场等设施，形成全域
8、覆盖、配套完善的户外运动场地设施供给格局。丰富户外健身休闲产品：支持室内攀岩馆、室内滑冰馆、室内潜水馆、室内滑雪场等开发户外运动室内培训和体验产品。精品报告奇项定制品质服务资料来源：国家官网、智研咨询整理进一步落实冰雪旅游发展行动计划（2021202洋）有关任务，持续推动沐雪旅游发展，促进赛后场馆利用，更好满足人民群众参与冰雪活动的需要，依据滑雪旅游度假地等级划分标准，文化和旅游部、国家体肓总局决定开展国家级滑雪旅游度假地认定工作。2014-2021年，我国居民经济可支配收入水平持续提升，居民娱乐消费支出随之不断增加。2021年，我国居民人均可支配收入及人均教育文化娱乐支出分别为35128元、
9、2599元，同比变化率分别为8.设、27.9%o随着国内疫情封控形势缓和，居民正常生活、生产节奏恢复，我国居民收入增速回升，居民娱乐消费支出增加，我国滑雪装备行业经济发展环境优势不减。400003500030000250002000015000100OO5000O3000250020001500100O500O中国滑雪装备行业经济发展环境2014-2021年中国居民人均可支配收入情况一居民人均可支配收入（元）一网比变化M8%7654箕21.%gT1201碑2015年2016年2017年20瞬201ft202降2021年20142021年巾国居民人均教育文化娱乐支出情况一居民人均教育文化娱乐支出
10、（元）一同比变化40IrrtttH201碑2015年2016年2017年20旃2019202坪2021年资料来源：国家统计局、智研咨询整理精品报告专项定制品质服务近年来，国内滑雪产业经济在政策、社会等多重因素综合影响下，产业发展规模不断扩大。2021年，国内实际经营滑雪场地数量为692家、同比下降3.22%；国内滑雪运动参与人次达2154万，同比增长3.76%o我国居民滑雪运动尝试人不断增加，国内滑雪运动普及率持续提升，滑雪装备产业社会发展环境持续优化。产业环境S智研咨询ChyXX.Cof1.D中国滑雪装备行业社会发展环境2014-2021年中国滑雪场地实炭营数量变化情况一若雪场地（家）一同比
11、变化90030%SOO25%hH+km201再2015年2016年201；年201解2019:202阵2021年2014-2021年中国滑雪运动参与人数变化情况25002000一涓雪人次万）一罔比变化i+HVH120%100%80%60%40%20%0%-20%-40-6Wi精品报告专项定制品质服务奕科来源：中国岩雪产业白皮书、智研咨询整理2015年2016年2017年201碑2019年202阵2021年三、滑雪装备进出口贸易情况产业贸易：进出口贸易规模持续扩大，高端滑雪装备需求不断增长。我国滑雪装备行业进出口贸易规模相当，且随着近年来国内滑雪运动热潮来临，我国滑雪装备市场需求持续上涨，持续推
12、动滑雪装备产业制造生产规模扩张，国内滑雪装备进出口贸易规模不断扩大。2021年，我国滑雪装备出口贸易金额分别为3808.6万美元、38166.96万美元，同比变化率分别为51.3%、45.65%；2022年1-10月，国内滑雪装备进出口贸易金额分别中国滑雪装备行业进出口贸易规模情况2019202萍10月巾国滑雪装备进口贸易规模变化2019202舜10月中国滑雪装备出口贸易规模变化为4400.37万美元、45829.09万美元，同比变化率分别为60.71%、48.02%o智研咨询.ChTXX.co产业现状50000.0040000.0030000.0020000.0010000.000.00出口
13、金额（万美元）一同比变化资料来源：中国海关、智研咨询整理精品报告专项定制品豉服务我国滑雪装备进出口贸易产品有各种材料制造的滑雪服、棉制滑雪套服、滑雪靴、越野滑雪靴及滑雪板靴、缆车、座式升降机、滑雪拉索、索道牵引机、滑雪屐等Q中国海关数据，2021年，我国进口滑雪装备产品主要来自于奥地利、越南、罗马尼亚、捷克、日本等国；国内滑雪装备行业主要出口国是美国、加拿大、德国及日本，其中，美国占比达37.8%。就国内滑雪装备进口贸易情况看，我国滑雪装备主要集中在高端滑雪服、滑雪板等细分领域，国内高端滑雪装备市场需求持续增长Q产业现状S智研咨询chyxx.coa2021年中国滑雪装备行业进出口贸易详情202
14、1年申国滑雪装备行业进口贸易国分布情况2021年中国滑雪装备行业进口贸易国分布情况德国，7.5加拿尢14.5奥料来源：中国海关、智研咨询整理精品报告专项定制品质服务四、滑雪装备投融资情况国内小众品牌资本关注不断提升，产业成为市场投资明星赛道随着近年来国内政策对冰雪经济发展偏向支持力度持续增加，叠加冬奥会举办因素，我国居民对滑雪运动关注程度持续提升,滑雪运动社会普及率不断提高，滑雪产业资本投资热度持续上涨。据IT桔子数据，2021年到2022年11月，国内滑雪产业共发生12起投资事件，其中，滑雪装备领域投资事件有5起，分别由滑雪运动服饰/装备品牌零夏、高端滑雪板品牌雪鹃科技及户外运动品牌松野湃S
15、upine获得，且零夏、雪鹃科技皆分别在两年间连续获得来自不同资本方的2轮投资，是国内资本在滑雪装备领域高度关注企业。此外，滑雪培训机构领域及滑雪运动社交、服务平台领域也是国内滑雪产业投资关注较高赛道。投融资智研咨询WWW2021-2022年11月中国滑雪装备行业投融资事件统计时间企业轮次投资金额投资方2021/1/25零夏Pre-A轮2000万人民币深创投2021/2/4去滑雪sSiA十轮2000万人民币天堂硅谷2021/4/2SN0W51A轮数千万人民币领投金沙江创投、中赢投资2021/4/22SN0W51A十轮数千万人民币和玉资本2021/6/9万域芳菲A轮千万级人民币新东方2021/8
16、/9滑呗A轮4000万人民币高胡创投2021/8/24去哪玩滑雪天使轮1500万人民市银科创投、王浩然2021/10/14零夏A轮数千万人民币宝尊电商2021/11/9雪鹃科技天使轮未透露领投险峰长青、红杉种子基金2021/12/3雪乐山B1亿人民币领投正心投资2022/1/19雪鹃科技天使轮数千万人民币领投红杉种子基金、小红书、绅湾资本2022/10/14松野湃SUrPine天使轮数千万人民币五源资本资料来源：IT桔子、智研咨询整理精品报告专项定制品质服务五、滑雪装备发展趋势滑雪运动社会普及持续推动行业需求增长，个性化装备定制成产业未来发展趋势1、滑雪运动社会普及率持续提升，行业市场消费需求
17、不断增长近年来，国内滑雪活动尝试人群日益增加，滑雪运动爱好群体不断扩大，按照国内冰雪经济发展现有政策环境，未来国内滑雪运动普及率将不断提升，目前我国滑雪产业装备以租借为主的市场现状或将不断被改变、打破。随着滑雪运动人数不断增加，国内滑雪装备市场需求将呈持续增长态势，产业发展前景广阔。2、个性化装备定制成产业未来发展趋势随着后奥运时期到来，北京冬奥会、冬残奥会的成功举办掀起的冰雪运动热潮影响将持续存在，未来滑雪等运动将不仅是一种运动，更是国内居民的一次度假、社交活动选择，人民能在运动休闲中得到精神层面满足。因此，未来滑雪装备产业发展必将面对国内消费者在运动、美食、旅游等方面日益精细的个性化定制服
18、务消费需求。3、高端滑雪装备市场国产自给率进一步提升目前，由于我国滑雪运动社会根植度不足，导致国产专业滑雪装备品牌培植时间不长，产品品牌市场认知度不够，国内高端专业滑雪装备市场主要被国外老牌户外运动及滑雪品牌占据。随着市场资本陆续进入滑雪装备产业经济，行业发展投资金额持续增加，产业高端专业装备市场研发投入持续增长，国产高端滑雪装备生产技术水平持续提升，伴随国内滑雪装备品牌市场培养投入增加，国内高端滑雪装备市场国产自给率将持续提高在2022北京冬奥战略背景下，包括滑雪服产品在内的滑雪装备获得了来自政策、市场、资本等多方的支持与促进。2022年春节期间，天猫滑雪类装备销量同比增长超180机图表1：
19、北京冬奥会对冰雪装备市场的促进作用方面分析政策方面2016年起，国家体育总局接连下发冰雪运动相关文件，省级政府积极响应，黑吉江相继宣布打造冰雪装备制造产业园区，支持滑雪者装备发展。市场方面随着一三亿人上冰雪11运动向纵深推进，中国冰雪运动参与人群正在进一步扩增，为我国滑雪者装备提供了充分的市场支持。资本方面2022北京冬奥背景下，冰雪产业一跃成为资本热土，体育用品企业都不同程度加大对滑雪装备的投入。资料来源：前腑产IU开究院前脆经济学人APP2022年北京冬奥会成为资本切入冰雪产业新赛道的契机，根据企查查披露数据，近两年来滑雪产业投融资市场活跃，投融资规模庞大，均达到千万级甚至亿元级别。企业名
20、称时日轮次金额雪乐山滑雪2021.12战略融资1亿正新投资、新龙脉资本2021.3A金沙江创投、中赢控股集团、创想欢聚投资Snow512021.4A+亿元级和玉资本2021.1Pre-A2000万奥雪文化2021.10A数千万深创投、宝锐创投滑暝2021.8A4000万高领创投GOSKI去滑雪2021.2A+2000万硅谷天堂去哪玩滑雪2021.8天使轮1500万个人投资者、北京银科投资万域芳菲2021.6A千万级新东方2021.3种子轮未披露雪鹊科技2021.11天使轮亿元级险峰K2VC、红杉中国种子基金2022.1天使十轮数千万红杉中国种子基金、小红书、绅湾资本前瞻经济学人APP资料来调：
21、企查查前皤产业研究院“冰雪热”带动滑雪服市场：中国冰雪经济大热也令滑雪服企业嗅到商机，而在2015年前，国内仅有伯顿、菲尼克斯、Sa1.omon三家国际滑雪品牌。然而2021年12月仅一个月的时间，就有三家国际品牌首店落地中国。BOGNER博格纳的首家中国直营店在北京王府中环商场开业，HEADSPORTSWEAR海德大中华区首家运动服饰店也落地北京。截至2022年3月，中国已集齐了包括Burton、Descent。、Sa1.onIon在内的14大国际专业滑雪服品牌。不少奢侈品也在积极拓展滑雪领域，Fendi在2021年冬季推出新一季滑雪服系列，使用可持续环保面料QCh1.oe也与法国滑雪品牌F
22、usa1.p联名推出胶囊系列。图表3：截至2022年国际滑雪赧品牌入驻中国情况B品牌开业时沟开店城市,率山鼠2021.11.27杭州大原购物城2021.12.23北京王府中环商城高得运2021.12.27北京三里屯太古里购物中心海律2021.12.31北京侨福芳草地购物中心2022.1.21上海淮海中路65&666号资料来源：前瞻产业研究院前瞻经济学人APP六、子弹还需再飞一会中国滑雪服市场仍需沉淀“冰雪热”会变冷？奥运赛事经济推力不具备长期性尽管冬奥会有效助力中国冰雪经济，但纵观历史数据可知，奥运赛事的经济推力并不具备长期性，市场若要长足发展仍需一段时间的沉淀。举办奥运会，意味着增加当地基础
23、设施的投资、奥运场馆及附加设施的投资、旅游服务的消费、各种体育产品与劳务的消费等等，而反观这类投资，也能产生“扩大举办地的产出、收入和就业水平”的影响Q但奥运赛事经济并不具备长期推动作用。往届奥运会主办国的GDP走向数据显示，多国“奥运后8年”的GDP增长速率出现下降趋势，尤其是2004年希腊雅典奥运会后，希腊GDP还出现了负增长。这也被称为后奥运经济的“低谷效应”。图表4：历届奥运会前后举办过GD幅长变化情况（单位：%）12%0%奥运前8年区间奥运8年区向奥运后8年区间中国2008日本1964苏联1980韩国19882%垂西哥1968加拿大1976英国2012美国1996美国1984奥大利亚
24、2000德国1972希腊2004西班牙1992前腑经济学人APP资料来源：世界银行前眼产业翎究陵2）回头客少中国滑雪消费者黏性低此外，“冰雪热”未来不确定的根源在于现阶段中国滑雪群众基础尚不稳固，用户黏性低，主要滑雪的人群还是以旅游体验为主。根据2020年中国滑雪产业白皮书显示，国内滑雪场中旅游体验型的滑雪场占比75%,其中90%为一次性体验客户。图表5：中国滑雪消费者类型（单位，%）前第经济学人APP资料来源：2020年滑雪产业白皮书前瞧产Ih研究院而滑雪服的销量与滑雪者的滑雪次数呈正相关。根据品牌数读所问卷数据，超过50%的人在第一次滑雪时，选择自备羽绒服或者雪场租赁滑雪服，只有在准备长期
25、滑雪之后才会购入滑雪服。图表6：中国滑雪用户消费行为（单位：%）奥料来源：品牌数读前瞻产北研究院前瞻经济学人APP3、俭奢由人中国滑雪服市场定位多端化面对未来市场不确定性与愈来愈激烈的市场竞争，海内外滑雪服品牌通过多端定位，打造自身标签，吸引目标客群。1）圈地+合作高端滑雪服品牌“运奢”定位在高端滑雪服领域，海外品牌都具有多年积淀，在中国拥有较高的品牌知名度和美誉度，除了滑雪本身带来的增长，高端滑雪品牌看到的更多是高端运动服饰和奢侈品功能结合成为“运奢”的可能性基于其自身定位和价位区间，获取“新中产”的青睐是品牌首先要考虑的问题。故现阶段高端品牌开店集中在滑雪主力人群所在的一线和二线城市的核心
26、商圈。图表7,截至2022年中国境内部分国际滑雪品牌城市布局情况（单位，家）资料来源：覆两大数据前瞻产业研究院前Be经济学入APF与中国企业开展合作是国际品牌克服“水土不服”的主要方式。在目前进入国内的14个国际品牌中，有12家品牌都已与中国企业和投资机构建立合作，借此，这些品牌便利地获得了包括电商、直营零售和市场营销等领域的资源。例如BOGNER在正式进入中国时，就同步官宣与遮月堂建立合资公司。可以预见，借助波司登的已有市场和网络，将快速打开国内市场。KgOCSCmTE.JXTf1.nk1.rf()nance:CJXr.一:厂r-BOGNER心冬phenixJ：*资料来源：企业公告前瞻产业研
27、究院Spyder(UB1.)一CSPOUTSI三ADZ;/m离M费本*fC*MTTOR&鼎NAVINGGROi.COM.会前St经济学人APP图表8：截至2022年进驻申国的海外滑雪品牌与申国企业版资机构合作情况2）大众滑雪服品牌拓展高毛利产品对于相对平价的品牌，尤其是国内新品牌而言，增加产品的专业性，从材质、工艺和设计方面发力，形成可与海外品牌打成平手甚至超越对方的核心竞争力。同时拓展毛利更高的产品或是不错的方式。以迪卡侬为例，该品牌滑雪服装及相关配套占比所有滑雪产品超5成，其中迪卡侬雪服、手套、面罩等是最畅销的单品，毛利率均处于较高水平。产品毛利率|产品铺售结构TCKXK他前瑛经济学人AP
28、P奥科来源：前膻产I1.Sf1.突院七、中国滑雪服市场潜力分析据中国滑雪产业发展报告统计，目前瑞士的滑雪市场渗透率为35%,位居全球第一，而日本、美国分别为9%、8%O反观中国，滑雪市场人口渗透率仅为现，未来中国滑雪服市场空间广阔。图表10：部分国家滑雪市场人口渗透率对比（单位：%）米料来源：中国昌雷声注发展报告前膻产业研兖院前瞻经济学人APP2022年北京冬奥会如同一针“强心剂”，有力助推了国内冰雪产业的发展。未来随着冰雪文化的普及，滑雪服产业需求有望继续发展。据统计,2019年我国冰雪产业市场规模已经突破5000亿元,2020年疫情爆发使得国内滑雪场经营受到影响、冰雪赛事相继取消，我国冰雪
29、产业受到冲击，2020年冰雪产业规模同比下滑26.84%至3811亿元。伴随国内疫情得到有效控制，叠加国家政府积极出台相应支援措施，冰雪赛事服务业、大众冰雪运动及培训业、冰雪旅游业等逐渐复苏，预计2021年我国冰雪产业市场规模将达到6900亿元。2016-2021年我国冰雪产业市场规模及增速2016-2021年我国冰雪产业市场规模及增速近年来我国冰雪运动事业快速发展，但整体人口渗透率仍处于低位，以滑雪为例，2019年渗透率（滑雪人口占总人口比例）仅为1%,传统滑雪强国如瑞士渗透率高达35%,日本、美国分别为9%和8%。2019年全球主要国家滑雪渗透率对比2019年全球主要国家滑雪渗透率对比资料
30、来源：中国滑雪产业发展报告，华经产业研究院整理目前我国室内滑雪场的数量已经遥遥领先其他国家，排名第二的印度只有10个室内滑雪场。据统计，2020年全年，国内36家室内滑雪场滑雪人次合计为269万，占2020年全年1288万滑雪人次的20.89%；相比2019年的235万，同比增长14.47%。2013-2020年我国已投入运营室内滑雪场数量2013-2020年我国已投入运营室内滑雪场数量资料来源：中国滑雪产业发展报告，华经产业研究院整理据统计，2020年中国滑雪装备市场规模约为126.9亿元，同比增长8%；中国滑雪培训市场规模为65.1亿元，同比下滑5.8%；中国滑雪赛事市场规模为106.3亿元，同比下滑3.4%。2014-2020年我国滑雪相关市场规模情况2014-2020年我国滑雪相关市场规模情况图表11：2014-2020年申国冰雪产业市场规模分析（单位：亿元，%）奥科来源：中国冰雪产北发展研究报告前瞻产北研究院前瞻经济学人APP
