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1、中国光伏行业及其 EPC（总承包）市场分析报告编辑：hufoo,2012年9月,第2页,总体框架,太阳能及光伏发电简介,光伏发电应用市场分析,我国光伏产业现状及难点问题分析,国家太阳能光伏相关政策法规解读,太阳能光伏发电产业投资分析,大型并网电站运作流程及建设要素分析,EMC、BOT、EPC简介,国内EPC总承包商介绍及运作分析,进入国内光伏发电市场途径的思考,第3页,总体框架,太阳能及光伏发电简介,光伏发电应用市场分析,我国光伏产业现状及难点问题分析,国家太阳能光伏相关政策法规解读,太阳能光伏发电产业投资分析,大型并网电站运作流程及建设要素分析,EMC、BOT、EPC简介,国内EPC总承包商
2、介绍及运作分析,进入国内光伏发电市场途径的思考,第4页,1、太阳能资源特点,2、太阳能光伏发电概述, 开发利用太阳能的意义 太阳能资源的优缺点, 太阳能光伏发电原理 太阳能光伏发电系统分类 光伏发电系统组成及主要设备分类 晶体硅太阳能电池产业链,太阳能光伏发电简介,第5页,太阳能光伏发电简介,什么是太阳能？,太阳能（Solar）是太阳内部连续不断的核聚变反应过程产生的能量，是各种可再生能源中最重要的基本能源，也是人类可利用的最丰富的能源。太阳每年投射到地面上的辐射能高达1.051018 (=10689)千瓦时，相当于1.3106(=137.8) 万亿吨标准煤，大约为全世界目前一年耗能的一万多倍
3、。按目前太阳的质量消耗速率计，可维持61010 （6060）年，可以说它是“取之不尽，用之不竭”的能源。,第6页,地球上的大多数能源均来自与太阳能，且太阳能既是一次能源，又是可再生能源；既可免费使用，又无需运输，对环境无任何污染，使社会及人类进入一个节约能源减少污染的时代,地球上的风能、水能、海洋温差能、波浪能和生物质能以及部分潮汐能都是来源于太阳；即使是地球上的化石燃料（如煤、石油、天然气等）从根本上说也是远古以来贮存下来的太阳能；我国早在两千多年前的战国时期就知道利用钢制四面镜聚焦太阳光来点火，利用太阳能来干燥农副产品。发展到现代，太阳能的利用已日益广泛。,意义,第7页,太阳能具有普遍、无
4、害、巨大、长久等优点，同时其所具有的分散性、不稳定性、利用起来效率低成本高等特点制约了它的广泛应用,优缺点,优点,普遍：太阳光普照大地，无论陆地或海洋，无论高山或岛屿，都处处皆有，可直接开发和利用，且勿须开采和运输。无害：开发利用太阳能不会污染环境，它是最清洁的能源之一，在环境污染越来越严重 的今天，这一点是极其宝贵的。巨大：每年到达地球表面上的太阳辐射能约相当于130万亿吨标准煤，其中我国陆地面积每年接收的太阳辐射能相当于2.4104亿吨标煤。其总量属现今世界上可以开发的最大能源。长久：根据目前太阳产生的核能速率估算，氢的贮量足够维持上百亿年，相对于人类发展历史的有限年代而言，可以说太阳的能
5、量是用之不竭的。,缺点,分散性：到达地球表面的太阳辐射的总量尽管很大，但是能流密度很低。在利用太阳能时，想要得到一定的转换功率，往往需要面积相当大的一套收集和转换设备，造价较高。不稳定性：由于受到昼夜、季节、地理纬度和海拔高度等自然条件的限制以及晴、阴、云、雨等随机因素的影响，所以，到达某一地面的太阳辐照度既是间断的又是极不稳定的，所以必须很好地解决蓄能问题，但目前蓄能也是太阳能利用中较为薄弱的环节之一 。效率低和成本高：目前太阳能的利用有些方面在理论上是可行的，技术上也是成熟的。但有的太阳能利用装置，因为效率偏低，成本较高，总的来说，经济性还不能与常规能源相竞争。在今后相当一段时期内，太阳能
6、利用的进一步发展，主要受到经济性的制约。,第8页,1、太阳能资源特点,2、太阳能光伏发电概述, 开发利用太阳能的意义 太阳能资源的优缺点,太阳能光伏发电原理 太阳能光伏发电的优缺点太阳能光伏发电系统分类和构成光伏发电系统组成及主要设备分类晶体硅太阳能电池产业链,太阳能光伏发电简介,第9页,太阳能光伏发电简介,现代的太阳能科技可以将阳光聚合，并运用其能量产生热水、蒸汽和电力。集热式太阳能(Solar Thermal)的原理是将镜子反射的太阳光，聚焦在一条叫接收器的玻璃管上，而该中空的玻璃管可以让油流过。从镜子反映的太阳光会令管子内的油升温，产生蒸气，再由蒸气推动轮机发电。,太阳能光热转换,美国太
7、阳能集热阵列,西班牙集光式发电系统,第10页,太阳能光伏发电简介,光电转换又称太阳能光伏。就是利用太阳电池直接将太阳光能转化为电能，而太阳能电池通常是利用半导体器件的光伏效应原理进行光电转换，因此太阳能发电又称为光伏发电。,合肥阳光产业光伏发电系统,青岛体育馆光伏系统,第11页,太阳能电池(solar cell)，又称光伏电池，就是将光能直接转化成电能的半导体器件。,太阳能光伏发电的原理是利用半导体PN结的光生伏打效应。当太阳光或其他光照射到太阳能电池（半导体的PN结）上时，电池吸收光能后能透过 N型半导体及P型半导体在PN结的两边产生光生电子(负)及空穴(正)，在电池内建电场作用下，光生电子
8、和空穴被分离，电池两端出现异号电荷的积累，就会在PN结的两边出现电压即产生“光生电压”，这就是“光生伏打效应”。如使PN结短路，就会产生电流，所以若在内建电场的两侧引出电极再经由导线接上负载，则负载就有“光生电流”流过，从而获得功率输出。,太阳能光伏发电的原理是光生伏打效应，即利用电池吸收光能，在电池内建电场的作用下，电池两端积累异号电荷，产生光生电压,原理,第12页,太阳能光伏发电简介,太阳能光伏发电的优点：运行过程中无有害排放、无噪声、无污染，不消耗燃料、水等资源，可在荒漠地区、太空等恶劣环境中使用。消耗能量的偿还期短（一般在0.8-3.0年），能量增值效应明显（10-30倍），运行寿命长
9、，20-50年（工作25年，效率下降20%）。运行安全可靠，维护简单，可无人值守。安装简单方便快速，建设周期短，安装管理成本低。生产原料丰富，硅材料储量丰富。太阳能资源丰富长久，阳光随处可得，不受地域限制，便于分布式安装。可不单独占地，而安装在建筑上（BIPV）。体积小、重量轻，规模大小皆宜，便于就近模块化安装和供电。光照规律性强，发电量易预测。与峰值负荷重叠，起到削峰作用，属于“黄金电力”。成本下降潜力大,第13页,太阳能光伏发电简介,太阳能光伏发电的缺点：功率密度低，光能转换效率偏低（ 6-22% )。受时间周期、地理位置、气象条件的限制能量输出不稳定连续：白天有，晚上没有；晴天高，阴天低
10、。需要储能或互补或并网。大规模存储技术尚未解决，大规模应用没有自身调节能力。小规模应用可以用蓄电池，昂贵且寿命短。目前成本较高（系统投资：1.5-3万元/kW; 1-2元/kWh）,如何克服太阳能光伏发电的缺点：1. 现阶段，比例还很小，问题不大：独立发电系统，分布式发电系统和大型并网电站；2. 主干电网并网，智能电网（Smart Grid)；脱离主干电网，微网系统（Micro-grid）；3. 大规模存储技术：提水（内陆、沿海），压缩空气、液流电池，超级电容器、太阳能制氢等；4. 光伏发电的规模化直接利用：海水淡化、电镀、电解、氯碱工业等。,第14页,可再生能源发电成本与脱硫燃煤标杆电价对比
11、,第15页,按照运行及组成方式不同，太阳能光伏发电系统可分为：独立光伏发电系统、并网光伏发电系统、混合光伏发电系统,系统分类,第16页,各光伏发电系统构成,并网系统将光伏电能转化成交流电能送上电网独立系统（离网系统）给交流负载提供稳定交流电压源混合系统（双模式系统）既能并网、又能独立运行的光伏系统互补系统和微网系统与其它发电方式互补发电或构成微电网运行,系统构成,第17页,太阳能光伏发电系统的规模和应用形式各异，但其组成结构基本相同，主要部件为：光伏组件阵列、蓄电池、控制器、逆变器,系统组成,第18页,太阳能光伏发电系统的规模和应用形式各异，但其组成结构基本相同，主要部件为：光伏组件阵列、蓄电
12、池、控制器、逆变器,系统组成,光伏组件阵列,单一太阳电池组件的发电量是十分有限的，实际运用中，是单一组件通过电缆和汇线盒实现组件的串、并联，组成整个的组件系统，称为光伏阵列。它是太阳能光伏系统的核心部件。,光伏电池器件,光伏电池组件,光伏电池阵列,单个电池器件的电压由所使用的半导体材料所决定，而组件产生的电压由多个电池器件串联来调节。如果需要较高的电压则需要把多个电池组件串联起来，这样就构成了一个完整的阵列。,第19页,太阳能光伏发电系统的规模和应用形式各异，但其组成结构基本相同，主要部件为：光伏组件阵列、蓄电池、控制器、逆变器,系统组成,将太阳电池组件产生的电能储存起来，当光照不足或晚上、或
13、者负载需求大于太阳电池组件所发的电量时，将储存的电能释放以满足负载的能量需求，它是太阳能光伏发电系统的储能部件。,蓄电池,蓄电池组是独立光伏系统中的电能储存单元，可以通过单节蓄电池的串、并联组成整个的电池组，太阳能电池产生的直流电通过光伏控制器进入蓄电池储存。电池的特性影响着系统的工作效率和特性。蓄电池技术十分成熟，其容量的选择受负载功率和连续无日照时间而定 。,第20页,太阳能光伏发电系统的规模和应用形式各异，但其组成结构基本相同，主要部件为：光伏组件阵列、蓄电池、控制器、逆变器,系统组成,光伏控制器,它对蓄电池的充、放电条件加以规定和控制，并按照负载的电源需求控制太阳电池组件和蓄电池对负载
14、的电能输出，实现蓄电池组的过充和过放保护，对蓄电池进行温度补偿，并监控蓄电池组的电压和启动相关辅助控制。是独立光伏发电系统中非常重要的部件。,第21页,太阳能光伏发电系统的规模和应用形式各异，但其组成结构基本相同，主要部件为：光伏组件阵列、蓄电池、控制器、逆变器,系统组成,在太阳能光伏供电系统中，如果含有交流负载那么就要使用逆变器设备，将太阳电池组件产生的直流电或者蓄电池释放的直流电（例如12VDC）转化为负载需要的交流电（例如220VAC） 。一般分为独立逆变器和并网逆变器 。,光伏逆变器,第22页,太阳能光伏发电系统的规模和应用形式各异，但其组成结构基本相同，主要部件为：光伏组件阵列、蓄电
15、池、控制器、逆变器,系统组成,监控系统,监控系统是监控整个系统的运行状态，设备的各个参数，记录系统的发电量，环境等的数据，并对故障进行报警。,第23页,太阳能光伏发电系统的规模和应用形式各异，但其组成结构基本相同，主要部件为：光伏组件阵列、蓄电池、控制器、逆变器,系统组成,其它设备,防逆流装置,光伏阵列汇流箱,直流配电柜,交流配电柜,第24页,太阳能电池包括：单晶硅、多晶硅、非晶硅及硫化镉、碲化镉等其他化合物电池，目前市场上应用最多的是晶体硅太阳能电池（90%）,主要设备分类光伏组件阵列,第25页,各种太阳能电池的优缺点,第26页,太阳电池的分类及效率,第27页,CIGS 薄膜太阳电池，最高效
16、率19.9%，商业化12%。,CdTe太阳电池最高效率：16.9%商业化：9-11%,非晶硅薄膜太阳电池，最高效率：12.8%（稳定）商业化：6-8%,下一代薄膜太阳电池,晶体硅太阳电池仍为主流技术产品,第28页,应用系统,电池组件,太阳电池,硅片、硅棒,多晶硅材料,制造装备 辅助材料,平衡部件,上游 中游 下游,光伏产业链包括硅料、硅片、电池片、电池组件、应用系统5个环节，从全球范围来看，产业链5个环节所涉及企业数量依次大幅增加，光伏市场产业链呈金字塔形结构,产业链,原材料供应商 设备制造商 电池及应用产品制造商 物流供应商 系统集成商 维护运营商,第29页,总体框架,太阳能及光伏发电简介,
17、报告摘要,光伏发电应用市场分析,我国光伏产业现状及难点问题分析,国家太阳能光伏相关政策法规解读,太阳能光伏发电产业投资分析,大型并网电站运作流程及建设要素分析,EMC、BOT、EPC简介,国内EPC总承包商介绍及运作分析,进入国内光伏发电市场途径的思考,第30页,1、光伏发电应用分类,2、我国光伏市场发展回顾,3、2011年上半年光伏产业分析及展望,光伏发电应用市场分析,4、光伏产业竞争状况分析,第31页,1、光伏发电应用分类,光伏发电应用市场分析,第32页,光伏发电主要应用：消费和工业应用、农村和边远地区应用、光伏并网发电系统、混合型系统及其它应用,应用分类,独立型太阳能光伏系统,光伏工业应
18、用,偏远地区的应用,并网发电型太阳能光伏系统,独立光伏电站（村庄供电系统）；小型风光互补发电系统；太阳能户用系统；太阳能照明灯；太阳能水泵 ； 农村社团 (学校、医院、饭馆、旅社、商店、卡拉OK歌舞厅等)。,随着国家能源局太阳能光伏特别招标项目及光伏发电上网标杆电价的出台，光伏并网发电系统在我国将会大规模、迅速发展，除大规模荒漠集中发电电站以外，其在城市里应用的主要形式为分布式光伏建筑一体化工程。,消费性应用如：太阳帽；太阳能充电器；太阳能手表、收音机；计算器；电子玩具；手机充电器；家庭门牌号码；手电筒；太阳能路灯；太阳能钟；喷泉池；太阳能庭院灯；汽车换气扇；太阳能电动汽车；太阳能游艇等。,光
19、伏消费商品应用,通信系统电力来源；农村程控电话系统；部队通信系统；铁路和公路信号系统； 灯塔和航标灯电源；气象、地震台站；水文观测系统；环境监控系统； 广告牌电力系统；水闸阴极保护和石油管道阴极保护系统；焊机；交通灯、警示灯等。,混合型太阳能光伏系统,混合型系统又称为紧急防灾型系统，是将 电路和直交流转换器设计成可以与电网系统相互并接的形式，同时也配备了蓄电池和充放电控制器，以及辅助发电机系统（包括风力发电系统等）。白天太阳能供电，晚上电网供电，灾难或事故时蓄电池供电。,光伏建筑一体化应用,第33页,除户用电源系统外,包括路灯、草坪灯、航标等等照明、城市亮化、广告灯箱、交通指示等各种应用,太阳
20、能消费和工业应用（一),第34页,太阳能消费和工业应用（二),第35页,太阳能消费和工业应用（三),第36页,太阳能消费和工业应用（四),第37页,小型独立电源系统,偏远地区的应用（一）,微、小型化便携式以照明为主简易、低价批量生产市场化销售直流或交流输出一体化结构对电池效率要求不高,直流输出型10-50Wp交流输出型50-500Wp配置包括组件（或带支架）、简易控制器（或电压表）、密封蓄电池、直流灯具（或小型逆变器）累计推广量达到80多万台（套），也含集中采购主要分布在西部9省区出口非洲、东南亚,小型独立电源系统,第38页,偏远地区的应用（二）,离网光伏电站,无电地区乡村集中供电，需单独设计
21、、建设、管理以政府、国际组织资金投入为主西部地区已建设上千座,10150kWp/座以固定安装为主，平板自动跟踪可能是发展方向控制器、独立逆变器固定式储能蓄电池组机房、避雷、独立输配电,第39页,通讯、铁路、油田等地区专用或备用电源系统特定的直流或交流负载较高的供电保证率视要求单独设计,1-5kWp系统配置同独立电站一般需数据采集和实时监控装置个别系统有市电充电或切换装置,特殊地区或场合的应用系统,偏远地区的应用（三）,第40页,通过“一事一议”或特许权招标方式确定上网电价高压侧并网发电符合标准的电能质量追求最大发电效果,单个电站安装功率为5MWp，10MWp，目前已建成最大20MWp单台并网逆
22、变器500kW均配备数据采集和实时监控装置以晶体硅光伏组件固定倾角安装方式为主流,大型地面光伏电站,并网发电型太阳能光伏系统（一）,第41页,并网发电型太阳能光伏系统（二）,第42页,追求更高的性价比，得到更多发电量跟踪装置已经能够保证所需精度和可靠性,平板光伏组件自动跟踪系统,并网发电型太阳能光伏系统（三）,第43页,并网发电型太阳能光伏系统（四）,跟踪系统的可靠性、跟踪精度、管理维护工作量是人们关注的方面材料的使用寿命、发电成本需要得到验证,已有数倍聚光、80倍聚光、300倍聚光、500倍、1000倍聚光组件的CPV系统开工建设,聚光发电（CPV）技术处于试验示范阶段,第44页,户用系统、
23、独立电站和特殊场合电站均可采用风光互补方式的系统集成可以提高供电保证率、降低系统成本,独立系统多为300W+100Wp，500W+400Wp，500W+300Wp蓄电池容量减少30-50%,风光互补系统和微网系统,混合型太阳能光伏系统,第45页,光伏建筑一体化应用（ BIPV ）,使光伏发电与建筑相结合，让光伏部件作为建筑物的一部分，或把光伏部件作为建材的一部分。而光伏部件即是指由各种晶体硅太阳能电池、薄膜太阳能电池组成的光伏列阵。,包括离网独立系统和并网发电系统屋面固定安装或BIPV系统由于朝向、遮挡、角度等原因，发电量一般低于同地区地面安装采用薄膜电池的机会要高于地面系统国家鼓励大型工矿、
24、商业企业、公益建筑建设用户侧并网项目国家鼓励集中连片建设，家庭应用存在障碍,第46页,光伏建筑一体化应用（屋顶光伏电站一）,发电上网最为方便，不需要架设输电线路，减少了输配电损失；发电无需额外占地；会使建筑物更加洁净、美观，容易被建筑师、用户和公众所接受；,第47页,别墅中的光伏屋顶,光伏建筑一体化应用（屋顶光伏电站二）,第48页,光伏建筑一体化应用（屋顶光伏电站三）,光伏屋顶和遮阳系统,第49页,光伏建筑一体化应用（屋顶光伏电站四）,德国太阳电池遮阳挡雨棚及车棚,第50页,光伏建筑一体化应用（屋顶光伏电站五）,美国Stillwell地铁站光电屋面工程总面积76，000 平方英尺；其中光电板使
25、用面积为50，000平方英尺。发电峰值功率为250KW。右图为施工过程中导线布置图,为了迎接2006年世界杯，改建的柏林火车站，光电屋顶做在两个弧形部分，深色部分就是光电池。总面积3311平方米，总装机容量325千瓦。,第51页,光伏建筑一体化应用（屋顶光伏电站六）,广场或走廊天棚,第52页,光伏建筑一体化应用（屋顶光伏电站七）,建设时间:2008年4月系统容量:105kWp安装面积:约1100m2电网接入:400/230V年发电量:约12 万千瓦时,奥运鸟巢105KW光伏并网电站,上海世博会3MW并网发电系统,建设时间:2009 年10 月系统容量:3MWp安装面积:约30000m2电网接入
26、:10KV年发电量:约300 万千瓦时,第53页,光伏建筑一体化应用（屋顶光伏电站八）,建设时间:2009 年10 月系统容量:1MWp安装面积:约11000m2电网接入:10KV年发电量:约100 万千瓦时,上海太阳能工程中1MW级光伏发电站,上海虹桥枢纽6.68MW光伏发电站屋顶面积约为7万平方米,航天人才培训中心透光屋顶安,建设时间:2010年7月系统容量:6.68MWp安装面积:约61000m2电网接入:10KV年发电量:约630 万千瓦时,第54页,光伏建筑一体化应用（光伏幕墙一）,多元化设计，使建筑物的外观更有魅力保温隔热、防水防潮，节能环保会使建筑物更加美观、更容易用户和公众所接
27、受,第55页,光伏建筑一体化应用（光伏幕墙二）,太阳方舟 全长315m，最高位置（两边）高37.1米，中央高31.6m，底部13.7m，顶部宽4.3m，重量3000t。最大功率630kW，年发电量53万kWh,预计每年可以减排95吨。,意大利光伏外墙装饰,德国光伏幕墙,第56页,光伏建筑一体化应用（光伏幕墙三）,德国奥迪物流中心上的非晶硅光电幕墙面积为400平方米，发电量为16.4KW,第57页,光伏建筑一体化应用（光伏遮阳亭）,美观、时尚；节能环保设计施工简单、成本增加不大,第58页,太空飞行器-飞船、人造卫星等的太阳能帆板,光伏发电在其他领域的应用,第59页,2、我国光伏市场发展回顾,光伏
28、发电应用市场分析,第60页,发展回顾,光伏发电虽然经历过发展的低谷，但是其在国家政策的激励下市场开始回暖，重新回归到稳步发展的道路上,3,1,2,5,2002年，国家有关部委启动了西部省区无电乡通电计划，通过太阳能和小型风力发电解决西部七省区无电乡的用电问题。这一项目的启动大大刺激了太阳能光伏产业市场，国内建起了几条太阳能电池的封装线，使太阳能电池的年生产量迅速增加。,2003年10月，国家发改委、科技部制定出未来5年太阳能资源开发计划，发改委光明工程将筹资100亿元用于推进太阳能发电技术的应用，计划到2005年全国太阳能发电系统总装机容量达到300兆瓦。,2007年，中国光伏电池产量首次超过
29、德国和日本，居世界第一位。,2009年在国家政策轮番刺激之后，中国国内光伏产业市场得到了一定的发展。,4,2008年6月，是中国光伏业达到行业市场阶段性巅峰后进入冬天的分界。值得注意的是，光伏业的入冬不仅仅限于需求出现变化，而是由需求、汇率、融资三者合力，共同阻止了这辆高速奔驰的跑车的前进步伐。,6,2010年光伏产业订单火爆资本看淡沸腾的市场。经历了短暂的寒冬后，光伏产业仿佛又回到了盛夏季节。,第61页,3、2011年上半年光伏产业分析及展望,光伏发电应用市场分析,第62页,2011年上半年由于供求失调导致企业间打产品价格战，大企业凭借其规模优势进一步巩固市场地位，随着我国太阳能光伏发电上网
30、电价政策的出台及国际光伏市场回暖，下半年光伏市场将有较大的改观,2011年上半年光伏产业分析及展望,供求失调，供过于求,在2011年初，光伏产品供应量大幅提高，但光伏市场受政策不稳定的影响，需求萎靡，观望情绪严重，致使光伏产品库存积压严重。据媒体报道，在2011年5月，积压的光伏组件库存一度达到10GW。,各企业降价促销,各大光伏企业为了降低库存压力，纷纷下调光伏产品价格。多晶硅材料、硅片、电池片和组件的价格已分别从2010年12月份的80美元/千克、3.82美元/片、1.4美元/瓦和1.74美元/瓦下降至2011年6月的55美元/千克、2.03美元/片、0.78美元/瓦和1.27美元/瓦，下
31、跌幅度分别为31%、46.8%、44%和27%。,强者更强,伴随着光伏产品价格的大幅下滑，具有较强竞争力的光伏企业凭借其在生产成本、质量、品牌和销售渠道等方面的优势，将进一步巩固市场份额。2011年6月在德国举行的InterSolar会展中，大企业凭借品牌和成本优势获得了较多的订单，而小企业则仍在苦苦挣扎，光伏产业的马太效应在这轮市场调整过程中将愈演愈烈。,第63页,光伏发电应用市场分析,4、光伏产业竞争状况分析,第64页,光伏产业竞争状况分析（一）,外资企业目光投向中国光伏市场，中国光伏企业将在本土遭遇一些欧洲企业的挑战,比利时Enfinity NV(羿飞)集团,AppliedMateria
32、ls （应用材料）,2008年，比利时Enfinity NV(羿飞)集团正式进入中国市场。2009年，与中国广东核电集团一起成功中标了2009年中国首个光伏并网发电特许经营权项目甘肃敦煌10兆瓦示范项目。2010年它作为唯一一家外资企业，分别与中广核太阳能开发有限公司、国电科技环保集团及中节能太阳能科技有限公司组成了3个投标联合体，参与了陕西榆林靖边、青海河南、甘肃金昌、新疆吐鲁番、新疆哈密、内蒙古阿拉善总量达120兆瓦的光伏并网发电项目投标。,2009年10月，全球最大的半导体生产设备企业AppliedMaterials（应用材料）在西安启用了其全球太阳能技术研发中心，并将其首席技术官的办公
33、地点移师北京。,美国第三大电力公司DukeEnergy（杜克能源）,2009年，美国第三大电力公司DukeEnergy（杜克能源）与数家中国公司签署合作协议，共同开发太阳能等能源技术。,美国FirstSolar(第一太阳能),2009年9月，全球最大的光伏组件制造商美国FirstSolar(第一太阳能)大举进军中国，宣布将投资50亿美元在中国内蒙古鄂尔多斯建设一个2GW的大型发电厂,2010年伊始，西班牙埃菲玛公司携带其研发的太阳能逐日器进入中国。,西班牙埃菲玛公司,2010年伊始，欧洲最大的太阳能开发企业之一德国PhoenixSolar（凤凰太阳能）则对外宣布正在积极的寻找中国合作伙伴，以拓
34、展在华业务。,德国PhoenixSolar（凤凰太阳能）,第65页,光伏产业竞争状况分析（二）,经过国家的政策扶持以及龙头企业的带动，在制造领域占有多重优势的中国企业正在逐步赶上甚至超越以往的海外巨头，中国光伏厂商竞争力日渐增强,国家政策的扶持与推动,廉价的劳动力奠定成本优势,海外企业的进入迫使企业培育其核心竞争力,国际化理念和意识为的增强提供优质的产品和服务提供基础保障,中国光伏厂商竞争力日渐增强,A,B,C,D,第66页,总体框架,太阳能及光伏发电简介,报告摘要,我国光伏产业现状及难点问题分析,国家太阳能光伏相关政策法规解读,太阳能光伏发电产业投资分析,大型并网电站运作流程及建设要素分析,
35、EMC、BOT、EPC简介,国内EPC总承包商介绍及运作分析,进入国内光伏发电市场途径的思考,光伏发电应用市场分析,第67页,1、我国光伏行业发展状况,我国光伏产业现状及难点问题分析,2、我国太阳能光伏产业发展面临的难点问题,第68页,1、我国光伏行业发展状况,我国光伏产业现状及难点问题分析,第69页,煤炭、石油、天然气等化石能源日渐短缺、生态环境破坏加剧是发展新能源的原动力，也是太阳能光伏产业发展的原动力,评 述,随着全球经济的快速发展，煤炭、石油等不可再生能源供应日趋紧张，开发使用新能源已成当务之急。太阳能作为一种丰富、洁净和可再生的新能源，它的开发利用对缓解能源危机、保护生态环境和保证经
36、济的可持续发展意义重大。,必要性,第70页,根据各地接受太阳总辐射量的多少，可将全国划分为四类地区,能源分布,第一类为中国太阳能资源丰富的地区，日辐射量5.1KWh/。这些地区包括宁夏北部、甘肃北部、新疆东部、青海西部和西藏西部等地。第二类为中国太阳能资源较丰富地区，日辐射量 4.15.1KWh/。这些地区包括河北西北部、山西北部、内蒙古南部、宁夏南部、甘肃中部、青海东部、西藏东南部和新疆南部等地。第三类为中国太阳能资源中等类型地区，日辐射量 3.34.1KWh/。主要包括山东、河南、河北东南部、山西南部、新疆北部、吉林、辽宁、云南、陕西北部、甘肃东南部、广东南部、福建南部、苏北、皖北、台湾西
37、南部等地。 第四类是中国太阳能资源较差地区，日辐射量3.1KWh/。这些地区包括湖南、湖北、广西、江西、浙江、福建北部、广东北部、陕西南部、江苏北部、安徽南部以及黑龙江、台湾东北部等地。,第71页,中国光伏产业链基本状况,产量不足 产能不足 产能较大 基数小、增长较快需要进口 供货紧张 大量出口 安装总量较小装备多需进口 关键设备需进口 关键设备需进口 系统集成平衡部件,中国晶体硅光伏产业链发展尚不平衡，呈两头小、中间大,应用系统,电池组件,太阳电池,硅片、硅棒,多晶硅材料,上游 中游 下游,第72页,中国光伏产品制造业产能扩充过快,数据来源: Photon International ，中国
38、多晶硅产业调查等,2011年产能比例% 2009年产能比例%,%,第73页,薄膜电池尚在发展，市场份额逐年扩大,第74页,最近五年中国太阳电池发货量和国内安装量,至2010光伏发电装机系统累计安装量份额（2.8%）,来源：Displaybank Feb,2010,各国太阳电池产量及份额（49.4%）,我国光伏行业发展状况,第75页,中国光伏发电历年装机,第76页,中国2009年光伏市场分布,由于国家政策的支持力度加大，光伏与建筑结合的应用和荒漠电站的试点使并网发电的系统所占比例开始加大。,第77页,中国光伏发电并网、离网系统情况及其应用分布,2010年数据引用水科院初步统计，尚需修订。,201
39、0年当年装机分布,2010年累计装机分布,第78页,一些大型企业投资向产业链两端延伸,第79页,目前太阳能电池产量已跃居世界首位，光伏组件产量占全球50%左右，光伏市场扩大但总量相比全球依然很小。2010年保持了太阳电池和光伏组件生产线投资热潮，太阳电池设计产能在年底超过20GW，多晶硅国内产量超过4万吨，但仍然需要大量进口。经过多晶硅产能是否过剩的争议，在多晶硅准入条件的框架下扩产和新开项目松动。装备制造、辅助材料国产化、新型薄膜电池生产都取得较大进展。2011太阳电池全球产能达到50GW,其中国内在30GW以上.2011年上半年欧洲光伏市场遇冷，给我国制造企业带来困难，降价诉求向产业链上游
40、传递，各环节价格普遍下调。 光伏产业基地、光伏科技园区规划和建设方兴未艾。随着外围市场需求的增加和政策激增的国内需求，光伏产业将会进入迅速发展期。,我国光伏产业现状综述,第80页,我国光伏产业特点综述,中国光伏市场特点（1）,2000年以后，全球太阳能电池产量以年均40左右的速度增长。我国光伏产业近5 年平均年增长率为49.5%，2007 年增长56.2%，成为全球太阳能第一生产大国，占全球产量的26.6%。2007 年世界前16 家太阳能电池公司中，中国已经占有了6家。2008年，中国超过了之前一直居全球市场份额首位的日本，成为全球第一大生产国。而这一年的全球产量约为7GW，中国的太阳能电池
41、产能约为3.3GW，产量超过了2GW。因此中国的份额超过了30。2009年中国的太阳能电池产量达到了4.3GW，占的全球份额已达到4成。,生产大国、消费小国,第81页,我国光伏产业特点综述,中国光伏市场特点（2）,一直以来，我国的光伏产业始终受到“两头在外”的双重制约。以每兆瓦太阳能电池需多晶硅1011 吨计算，2007 年国内太阳能多晶硅需求达1.2万吨左右，而2007 年国内太阳能多晶硅产量不足1000 吨。原料自给率不足10%。 同时，2007 年生产电池1180 兆瓦中，出口达了1000 兆瓦，比例超过90%。 同时，我国的光伏产业需求相对增长较慢，造成了我国光伏产业发展和应用市场发展
42、出现极大的不平衡。2007 年我国累计装机容量仅有100兆瓦，不足全球的1%。2008 年，我国当年新增光伏装机40MW，国内需求量仅占当年产能的2%，比例与07 年基本持平。98% 的光伏产品靠出口，使得我国的光伏产业过度依赖海外市场。,两头在外的市场格局,第82页,我国光伏产业特点综述,中国光伏市场特点（3）,技术层面，光伏应用中存在系统效率低、可靠性低，受自然条件限制大，光伏系统专用蓄电池的研发成本高等问题。光伏产业尚未建立起全面的研发和创新体系，也缺乏一些高新制造产业的支撑，因此我国的太阳电池关键生产设备基本依赖进口。 这种现状导致我国光伏产业被打上“代工车间”的烙印。另外，光伏生产技
43、术更新换代较快，光伏技术已经在朝着全产业链优化、自动化的方向发展，而我国目前主要靠进口生产线、并且各产业链单兵作战。,研发和创新能力薄弱,第83页,我国光伏产业特点综述,中国光伏市场特点（4）,国内光伏发电市场迟迟不能启动的主要原因是光伏发电的成本还是太高 ,影响了大规模推广。我国光伏发电成本为1.3 元/度-2.0 元/度，远高于普通火电平均不到0.30 元/度左右的发电成本15。如此高昂的成本，一直以来都是制约我国乃至世界光伏产业发展的瓶颈。 但是，随着电池转化效率的提高、制备技术的改进、原材料价格的降低以及政府鼓励政策的推动，都将有力促进太阳能发电成本的下降，预计未来5-10 年内将将逐
44、步接近常规电力的上网电价。,光伏发电成本尚待降低,第84页,我国光伏产业特点综述,中国光伏市场特点（5）,2009年3月23日，中国财政部出台了太阳能屋顶计划。在作为太阳能屋顶计划实施细则颁布的“关于加快推进太阳能光电建筑的实施意见”中，中央政府明确表明了扩大国内太阳能发电市场的态度，并且对地方政府制定相关财政补贴政策提出了要求。另外，7月21日出台的金太阳工程将为500MW规模项目提供支持。而且，除太阳能屋顶计划和金太阳工程外，包括“十一五规划”在内的“新兴能源产业发展规划”等。 但是，随着电池转化效率的提高、制备技术的改进、原材料价格的降低以及政府鼓励政策的推动，都将有力促进太阳能发电成本
45、的下降，预计未来5-10 年内将将逐步接近常规电力的上网电价。,依赖政府政策支持,第85页,我国光伏产业特点综述,中国光伏市场特点（6）,目前国际上对光伏发电的发展目标是2020年装机容量占到总容量的1%，2030年占到10%，2050年占到50%。以同样的增长比例放至国内，2020年的装机容量要达到4000万千瓦，2030年将达到5亿千瓦。所以，中国只要能达到1/4甚至1/2的发展目标，2020年就能实现1000万千瓦2000万千瓦的光伏装机量。 此外，我国也开始推行“太阳能屋顶计划”，并从财政和建设领域上进行政策扶持。业内人士透露即将公布的新能源产业振兴规划将2020 年我国光伏发电累计装
46、机容量目标设定为20GW，预示着我国国内市场需求即将开启，光伏产品的生产和消费都将进入快速增长期。,未来市场发展空间巨大,第86页,我国光伏产业现状及难点问题分析,2、我国太阳能光伏产业发展面临的难点问题,第87页,国家战略支持欠缺、政策跟进较慢、产业链畸形、自主知识产权缺乏、行业标准缺失及高层次人才短缺是我国太阳能光伏产业发展面临的突出问题,光伏产业面临的问题,从国家战略层面设计的不完善、行业标准缺失到产业自身存在的诸多问题，这些都是光伏产业所面临的突出问题。,国家战略层面缺乏系统的顶层设计，产业 发展政策跟进较慢制约产业进一步发展,产业链构建畸形，高纯多晶硅材料成为产业发展瓶颈,自主知识产
47、权缺乏，核 心技术与设备有待突破,行业标准体系尚未建立 缺少应对竞争手段,高层次人才短缺，自主 创新能力不强,存在的问题,第88页,市场增幅波动与产能快速扩充之间的矛盾,摘自isuppli的2011年10月3日市场研究报告,朝阳产业引来大量投资应用市场增幅低于预期产能扩充速度大于市场增长市场降价诉求使产业链各环节利润空间减少产业链各环节利润率波动明显,第89页,国家政策决定太阳能光伏产业的发展,2010-2012年中国太阳能产量（MW）及增长率,针对目前光伏发电成本高、国内产业对出口依存度过高的特点，中国加大政策指导和扶持力度，以此来发展和壮大太阳能光伏产业的国内市场。经验表明，中国政府的政策
48、导向将在未来一段时间内决定着中国光伏产业的发展水准和市场需求。相信在节能减排、低碳经济的的大背景下，在中国政府的大力扶持和倡导下，中国的太阳能光伏产业定然会有着光彩夺目绚丽的明天。,第90页,总体框架,太阳能及光伏发电简介,报告摘要,我国光伏产业现状及难点问题分析,国家太阳能光伏相关政策法规解读,太阳能光伏发电产业投资分析,大型并网电站运作流程及建设要素分析,EMC、BOT、EPC简介,国内EPC总承包商介绍及运作分析,进入国内光伏发电市场途径的思考,光伏发电应用市场分析,第91页,国家太阳能光伏相关政策法规解读,1、我国光伏行业相关政策解读及具体内容,2、我国光伏行业未来发展趋势及政策走向,
49、第92页,国家太阳能光伏相关政策法规解读,1、我国光伏行业相关政策解读及具体内容,第93页,早年政策科技部门对光伏技术研究、示范、推广一直在进行，虽力度不大但打下较好技术和市场基础；“无电县通电建设”、“送电到乡”、“电力扶贫”、“环保项目”政府采购或补贴解决现实问题，但带动了市场需求、带动了制造业发展；国际项目补贴推广，如丝绸之路光明工程、REDP项目等促进光伏产品商品化发展。现行政策2006年可再生能源法及其实施细则形成法律依据、奠定了发展基础；上网电价补贴：特许权招标、行政许可电价、地方性固定电价并网系统特别是大型地面光伏电站应用启动；初始投资补贴：“金太阳示范工程”、光电建筑示范等项目
50、分布式发电、与建筑结合的系统、以自发自用为主的用户侧(低压侧)并网不上网光伏系统、边远地区离网光伏系统等应用项目得到了较大范围的示范。全国统一的标杆电价出台 保障性收购可再生能源电力,我国光伏政策的实行,第94页,2009年对可再生能源法进行了修订规划的制定和审批；明确了资金来源；改“强制上网、全额收购、（分类电价、全网分摊）”为“全额保障性收购”；“金太阳示范工程”的三批申报均有不同程度的变化补贴的比例或额度；支持的内容和重点；申报的程序和要求；财政拨款的方式。部门的协调与分工也逐步明晰规划和上网电价国家能源主管部门（发改委、能源局、电监会）和各地人民政府；金太阳示范工程财政部、科技部四部委
