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1、明源地产 软件 产品功能介绍-各子系统分为系统概述、系统特点、功能介绍、业务流程图四部分目录一、1.1明源房地产业务解决方案蓝图规划 . 4明源地产 ERP 三大核心设计思想 .4二、1.2明源地产 ERP 应用价值.4明源房地产企业运营门户 . 52.1企业运营门户概述.52.2系统特点 .62.3功能介绍 .6三、2.4系统截图 .7明源地产 ERP-全面预算管理系统（包含费用管理系统）. 83.1全面预算管理系统概述.83.2系统特点 .93.3功能介绍 .9四、3.4业务流程图 .13明源地产 ERP-POM 投资分析管理系统 . 134.1POM 平台概述 .134.2POM 平台流
2、程图.144.3POM 投资分析系统概述.144.4系统特点 .144.5功能介绍 .15五、4.6业务流程图 .17明源地产 ERP-POM 项目计划管理系统 . 175.1POM 项目计划管理系统概述.175.2系统特点 .185.3功能介绍 .18六、5.4业务流程图 .22明源地产 ERP-POM 成本管理系统 . 226.1POM 成本管理系统概述.226.2系统特点 .236.3系统功能 .246.4业务流程图 .30七、明源地产 ERP-POM 采购招投标系统 . 307.1POM 采购招投标系统概述 .307.2系统特点 .307.3功能介绍 .31八、7.4业务流程图 .35
3、明源地产 ERP-CRM 会员管理系统 . 358.1明源地产 ERP-CRM 平台概述.358.2明源地产 ERP-CRM 平台流程图 .368.3CRM 会员系统概述 .368.4系统特点 .368.5功能介绍 .38九、8.6业务流程图 .41明源地产 ERP-CRM 售楼管理系统 . 429.1CRM 售楼管理系统概述 .429.2系统特点 .429.3功能介绍 .43十、9.4业务流程图 .48明源地产 ERP-CRM 租赁管理系统 . 4910.1CRM 租赁管理系统概述 .4910.2系统特点 .4910.3功能介绍 .5110.4业务流程图 .55十一、明源地产 ERP-CRM
4、 客户服务系统 . 5511.1CRM 客户服务系统概述 .5511.2系统特点 .5611.3功能介绍 .5711.4业务流程图 .60十二、明源房地产客户案例. 61一、明源房地产业务解决方案蓝图规划1.1明源地产 ERP 三大核心设计思想一条主线从战略执行的角度以预算管控为核心,实现“战略执行一体化”两大平台从企业运营系统的角度构建两大核心业务平台，打造企业高效价格链三大融合从企业协同的角度通过业务、流程、资源的一体化，实现高效协同1.2明源地产 ERP 应用价值 面向企业决策者 系统自动提醒决策者需要关注和审批的工作，并提供“管理驾驶舱/商业智能”强大的决策 工具，最简洁、最明了地展现
5、决策者所关心的重点工作进展状态，提供决策支持。 系 统还支持“钻取式”的信息挖掘设计，可方便寻找出问题背后的真正原因。 面向企业员工 “企业门户与协作平台”将员工待办、关注、发起的任务展现出来，并与企业内部管理平 台的相关功能界面连接，实现工作协作流程化、任务安排自动化，包括日常行政和财务。 面向客户围绕“销售、市场营销、客户服务、会员俱乐部”四大客户接触点，通过 CRM 平台、“客 户门户”， 建立全面的客户关系管理，向客户传达企业品牌价值和产品价值。 面向合作伙伴 覆盖房地产企业项目全生命周期的合作伙伴关系管理，从合作伙伴评估/级别体系的管 理、采购招投标管理到项目执行过程中“进度管理、质
6、量控制、成本控制”等各方面维护 合作伙伴关系，提升项目竞争力，实现与合作伙伴的双赢。 面向公众、媒体、投资者 这类对象通常需要的是企业必须发布信息更及时、更透明。我们可以通过 ERP 系统产生需要发布的信息，并通过与前台发布系统（集团、各级公司网站、项目子站点）的连接， 自动化地展示项目优势、发布项目最新动态、服务信息等。二、明源房地产企业运营门户2.1 企业运营门户概述明源地产 ERP企业运营门户是企业运营信息的集成平台，是帮助地产企业管理层管理企业运营状况 的有效工具，它以直观形象的方式将企业当前的运营信息集中地展现出来，让企业管理者随时随地了解企 业整体运作状况。从层次架构来看，运营门户
7、分为三层，即针对集团/公司/项目的应用，分别推出的集团运 营门户/公司运营门户/项目运营门户；从内容构成上来看，企业运营门户的内容组织包括预算执行、项目运 营、客户经营以及知识与流程。2.2系统特点运营视角首个以房地产运营为视角，进行 强大的信息集成，为管理层提供及 时了解企业整体业务状况的信息监 控平台；项目视角首个从项目的维度进行信息集成，提 供贯穿各业务环节的项目业务集成平台 和项目工作协同平台”；个人工作管理系统自动提示待办事项与计划工 作，推送式管理模式实现从“人找事”到“事找人”的转变；预警与监控通过红、黄、绿三色警示灯实时反映、 监控运营情况，协助高层第一时间发现问题，并及时采取
8、措施；灵活的拖拉应用门户部件支持“拖放技术”，大大 方便用户调整部件的布局。良好的扩展性门户框架具有很好的扩展性，支持自 定义门户、门户主题、功能导航、部件 布局、常用链接、站点配置等。2.3功能介绍运营门户设置 具体包括以下几个模块:参数设置：配置运营门户的运行参数包括显示项目、统计标签、产品特征、帐龄期间、 数据同步参数等。数据汇报：汇报运营门户统计需要的数据，包括集团与各公司的会员满意度与客户服务 满意度。集团/公司运营门户 具体包括以下几个模块:首页：将集团/公司管理层关注的内容与个人工作提醒集成在首页，方便其查询。 全面预算与执行分析：包括集团/公司年度预算执行情况的分析与项目生命周
9、期利润与现金流的预测。项目运营指标分析：包括计划执行、成本执行与销售的具体业务信息。 客户经营指标分析：从营销、会员、客服三个方面来体现集团整体客户经营状况。运营门户导航：以地图方式提供到集团运营门户、各公司运营门户、各项目运营门户入 口的导航，通过这里可根据权限进入相应的运营门户网站。项目运营门户 具体包括以下几个模块：首页：将项目当前最新的运营信息与个人工作提醒集成在首页，方便项目成员了解项目 状况。计划执行：展现项目最新关键计划进展及近期重点工作项。 阶段性成果：以交叉列表形式体现项目阶段成果的完成情况。成本情况：分动态成本、异常成本、合同分析三部分体现项目成本执行状况。销售情况：包括销
10、售日报、销售月报、销售趋势分析、库存及销售分析、财务回款分析等内容。文档管理：对项目文档资料进行保存、查阅等管理工作，并可对不同人员设定其访问文 档范围。运营门户导航：以地图方式提供到集团运营门户、各公司运营门户、各项目运营门户入 口的导航，通过这里可根据权限进入相应的运营门户网站。2.4系统截图三、明源地产 ERP-全面预算管理系统（包含费用管理）3.1全面预算管理系统概述全面预算管理系统是针对房地产行业预算管理、具有鲜明房地产行业特点的解决方案，由预算编制、 预算审批、预算调整、预算执行控制、预算分析等构成的闭环系统，实现地产企业在集团、分公司、项目 的多层级预算管理，并结合明源售楼管理、
11、成本管理、费用管理系统，实现对预算的过程预警与管控，通 过直接提取业务系统中执行数据与预算数据进行对比分析寻找差异。通过实施明源全面预算管理系统帮助 企业规范预算管理流程、提高预算编制水平、缩短编制时间，从而提高企业预算管理水平。3.2系统特点具有鲜明房地产特色的全面预算管理全面预算之“费用预算”管理系统的特点全面联动 计划系统、销售系统、成本系统与预算系统全面联动，保证预算编 制科学、合理；项目视角 以项目的视角，将费用与受益部门（个人）挂钩，确保“谁受益，谁承担”；合约规划将成本预算分解为“合约规划”， 指导并控制合同签订，使预算执行真正落地；分级管控支持从集团总部区域公司项目的总量控制和
12、分析；事项预算通过“重大事项”功能，支持职能 部门的重点工作预算管理；资金计划 以年度成本预算为依据，指导和控制“月度资金计划”；动态现金流管理 资金计划与进度计划联动，实现动态现金流管理；预警与强控“预警指标”和“强控指标”双保险；例外管理 支持职能部门“重大事项”的独立预算编制；营销费用 分三大类按“比例”控制，重点管控营销费用的“可变成本”（例如：推广、代理、广告费等）。3.3功能介绍我的工作台 总述：不同身份的用户可以设定自己的个性化工作界面，包括常用功能模块、常用报表和自己所关注的事件看板等，设定以后，用户每次进入软件就可以在自己特定的工作 台界面下开展工作。基础设置 具体包括以下几
13、个模块:项目概况：用于管理项目的基本信息，包括项目团队，项目下的产品设置。标准科目设置：设置集团标准控制科目、合约规划模板、核算科目、费用科目。控制 科目树用于项目成本预算分解，费用科目树用于部门费用预算编制，并允许对科目设置 是否进行预算控制。公司科目设置：设置公司标准控制科目、合约规划模板和核算科目,设置项目标准控制 科目和核算科目。支持对控制科目进行授权。预算部门设置：增加特殊预算编制部门，设定预算部门费用责任人、预算编制人。 合作伙伴管理：通过建立合作伙伴台帐，对有业务往来的各类合作伙伴进行管理。 部门人数设置：设置部门每月平均人数，用于部门或公司人均费用分析。业务参数设置：设置全面预
14、算系统中相关参数，如：预算审批模式、预算预警比例、 控制周期等相关参数。项目预算管理 具体包括以下几个模块:项目经营计划：查询各项目的关键节点计划的执行情况，同时也可查看各项目的项目 简报。项目成本预算：管理项目目标成本，对项目目标成本在成本控制科目上进行合约规划 分解，并对合约规划付款计划日期进行预测，通过项目支出预测将分解结果以流出现金 流方式进行展示。项目销售收入预算：包含所有各分级机构的合作伙伴，上级分级机构可以通过“共享” 机制，将本机构下的合作伙伴共享给其它分级机构，这样可以共享同一个合作伙伴的全 信息，查询合作伙伴提供的产品信息、产品历史交易记录、合作伙伴评估、相关投标、 合同及
15、曾经出现的质量缺陷等信息。项目税费预算：设置各种税费税率计算参数，系统自动计算各种税费金额，并将依照 税费缴纳规则进行时间分解，通过税费支出预测将分解结果以流出现金流方式进行展 示。项目预算分析：通过项目预算分析，了解项目收入、支出相关预算执行情况。项目利润预测：动态预测项目执行过程中的最终利润值，并依据评价指标判断项目是 否在可控范围之内。部门费用预算 具体包括以下几个模块：事项管理：设置公司年度事项名称，明确事项责任部门、责任人，并用于部门按事项履约评估：编制部门年度费用预算，以事项、费用科目为基础，编制本部门本年每个月度费用支出预算。部门费用预算：提供集中评价功能，各分级机构或采购方可以
16、视情况，每年组织一次 或两次，对某类产品的合作伙伴进行集中评价。由于合作伙伴类不同、评价部门的专业 不同，对应的问卷也可能不同，所以必要的话，系统需要支持，对“同一类合作伙伴”的 “不同评价部门”可设置不同的问卷。部门费用资金计划：动态预测部门费用执行过程中的最终预算，对于已发生月份汇总 实付金额，未发生月份汇总预算与预算调整金额。部门费用分析：展示部门费用预算在执行过程中的累积已发生费用、累计预算、累积 差额、使用率等信息，协助管理层了解预算执行情况并执行相应改进措施。公司年度预算 具体包括以下几个模块：项目成本年度预算：以一年十二个月为单位对项目成本预算进行提取，将符合时间要 求的付款计划
17、按成本科目进行汇总，形成项目成本年度预算。项目销售收入年度预算：以一年十二个月为单位对项目销售收入预算进行提取，将符 合时间要求的回款计划按产品进行汇总，形成项目销售收入年度预算。项目税费年度预算：以一年十二个月为单位对项目税费预算进行提取，将符合时间要 求的付款计划按税费名称进行汇总，形成项目税费年度预算。公司年度预算审核：将项目成本年度预算、项目销售收入年度预算、项目税费年度预 算、部门费用预算合并生成公司年度预算，审核后用于执行过程中的预算考核与分析。预算执行分析 项目现金流：动态预测项目未来预计收入与支出情况，并提前预估项目资金缺口。项目年度利润预测：以年度为单位将项目利润进行展开，了
18、解在过去的年度中结转的 收入与支出并预测未来年度的收入与支出情况。公司经营现金流：将项目现金流量数据汇总结合公司部门费用支持形成公司经营现金 流量表，从整体上了解公司运营资金情况。公司年度现金流：将公司现金流量表按照经营活动、投资活动和筹资活动进行分类汇总以年度为单位进行展示，以了解各类活动对企业财务状况的影响，以及预测未来的现 金流量。公司年度利润预测：以年度为单位将公司下所有项目利润进行展开，了解在过去的年 度中结转的收入与支出，并预测未来年度的收入与支出情况。公司项目预算分析：以年度为单位将公司下所有项目预算执行情况进行统计对比分 析，实时了解项目当前预算执行情况与全年预算执行情况。公司
19、费用分析：展示公司所有部门费用预算在执行过程中的累积已发生费用、累计预 算、累积差额、使用率等信息，协助管理层了解预算执行情况并执行相应改进措施。人均费用分析：展示公司所有部门人均费用预算在执行过程中的累积已发生费用、累 计预算、已发生人均费用、预算人均费用，横向对比各部门人均预算执行情况。个人费用分析：展示个人费用预算执行情况。付款管理 具体包括以下几个模块：日常报销申请：用于发起日常费用支出报销申请，并明确本次申请费用所分摊的预算， 在审批过程中判断预算是否在可控范围之内，对于超预算的申请将不能通过审批。领借款申请：用于发起领借款申请。 付款登记：对审批通过的日常费用报销申请、领借款申请进
20、行实付款登记。3.4业务流程图四、明源地产 ERP-POM 投资分析管理系统4.1POM 平台概述POM 是项目运营管理平台的简称（Project Operation Management），系统业务覆盖“投资策划、计划、 设计、成本、采招、合同、工程、销售、入住”全生命周期的项目运营管理，是明源地产 ERP 的重要组成 部分之一。POM 平台包括项目发展阶段的投资分析子系统、项目建设过程中的计划管理子系统、设计管理子系 统、成本管理子系统、采购/招投标管理子系、合同管理子系统统等，子系统拥有统一的业务和数据间的相 互关联，真正实现了对房地产项目的全生命周期的业务精细化管理。同时，POM 平台
21、的设计并没有局限在 管理项目/产品“建造过程”，而是站在“提升资源利用率、增加项目投资回报”的角度进行更深层的管理，能 够在时间、成本、质量及现金流等各个维度展现项目的计划与运作对比情况，为房地产企业领导团队的决 策调整提供强大的支持。4.2POM 平台流程图4.3POM 投资分析系统概述明源投资分析系统就是采用信息化的方式，进行项目的投资方案制定、项目投资估算、项目收入预测、 资金筹措预估，并通过对历史项目成本数据库的沉淀，达到对新项目投资指引的目的。最终、系统通过财 务评价、敏感性分析等指标反馈，对决策层进行投资分析提供数据支持。4.4系统特点根据项目“投资估算”、“销售收入预测”、“资金
22、筹措”制订“项目投资基本方案”，然后 针对该“项目投资基本方案”进行财务评价和敏感性分析，从而实现对项目的可行性分 析。4.5功能介绍我的工作台 不同身份的用户可以设定自己的个性化工作界面，包括常用功能模块、常用报表和自己所关注的事件看板等，设定以后，用户每次进入软件就可以在自己特定的工作台界面 下开展工作。项目准备 项目概况：登记项目基本信息，设置项目的技术经济指标与项目特征。测算科目设置：设置投资估算的测算科目体系。 项目特征模板：项目特征模板就是根据项目的特征情况来设置相似条件，以便在后期制定项目投资估算方案的时候，引用这些项目的特征，可以迅速找到相似项目，为制定 估算方案提供便利。技术
23、经济指标模板：技术经济指标模板是用来定义项目工程的技术和经济方面的参 数，如建筑面积、占地面积、总造价、单位造价等。用户在此模块建立基本信息供所有 项目选择使用。项目技术经济指标是项目估算成本制定的参考依据。业务参数设置：该界面主要用来设置系统的一些参数。投资测算 方案制定：设置投资估算的方案，为投资决策提供依据。投资估算：用来对当前方案进行投资测算。 项目收入预测：对核算对象的收入情况进行预测，且根据预测信息确定资金的来源以及数量。项目资金筹措：房地产开发项目资金筹措计划，主要是在开发项目对资金的需求以及 投资、成本与费用使用计划，预售收入预测的基础上，确定资金的来源和相应的数量。现金流量表
24、：现金流量表是反映公司某一时期的现金流入和流出的情况。投资分析 财务评价：财务评价的依据是现金流量表，目的主要是进行“项目可行性分析”。单因素敏感性分析：此模块主要是根据当前方案的现金流数据，计算出其中的某投资类因素、收入类因素发生改变后，对财务评价指标的影响。多因素敏感性分析：多因素敏感性分析是指多个因素发生变化时，对项目净效益的综 合影响程度。成本数据库 项目成本数据库：项目成本数据库是对历史项目成本数据的沉淀，可以作为下一个项 目投资估算的基础和参考。项目成本对比分析：进行多个项目之间的成本对比分析。 项目指标对比分析：此模块用来对项目所选方案的系统指标与自定义指标值进行对比分析。报表管
25、理 统计报表：投资分析报表系统4.6业务流程图五、明源地产 ERP-POM 项目计划管理系统5.1POM 项目计划管理系统概述明源 POM 项目计划管理子系统是结合行业领先企业的管理实践，聚焦项目计划和任务执行管控的专 业系统。系统以项目计划编制审核执行分析调整的全闭环控制模型为核心，全面实现了 对时间进度、工程进度和形象进度的精细化过程控制。另外，系统还支持进度管控工作分解到部门和个人， 支持对项目计划执行阶段性成果的管理，并建立与费用预算、招投标、合同执行与付款、质量检验等多项 工作的联动，从而更有效地实现对项目全方位的事中和事前管控，提升项目管理水平。5.2系统特点采用了各种先进的项目管理技术 系统广泛应用各种先进的项目管理技术实现项目的动态管理，包括项目编码体系（WBS) 、甘特图 (Gantt Chart) 、关键路
