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1、2016年7月梁文钱,预算培训,实施前调研工作,预算的搭建,预算总体概述,操作的培训,讨论与交流,实施前调研工作,1.了解客户目前的现状,a.可以对客户提出几个问题来了解客户目前对预算机制的一个现状 贵公司目前启用了全面预算机制吗？ 目前的预算是如何运作的？ 目前的预算是以那层机构为单位，部门？项目？分公司？ 预算的区间是什么？月？季度？年？ 是否有专门的预算部门进行管理？那个部门？,2.上线预算模块希望达到什么目标,a.将预算机构提交的基础数据转化成预算财务信息，实现业务财务一体化，实现各物业项目负责人自己监控、自我约束、自我管理的目的b.更多地将项目的经营控制前移至前端，强化了事前的预算控
2、制和业务控制c.通过各模块与预算的联动，动态体现执行值与预算值，做到事中的有效预警及控制，为决策提供有力的依据，满足业务管控的需求,预算总体概述,是以简单还是以详细的方案为目标,各预算项目之间的公式关系,需要进行预算的会计科目,预算的内容,预算方案,预算项目,预算公式,预算步骤,预算界面,预算界面,预算设置,1、预算表的预算项目是以会计科目 为基础设置的。2、一个会计科目下可包含单个或者多个 预算项目。3、预算设置时收支分开设置，最终汇总为 利润,预算与核算的对比,1,项目指标,预算与其他模块联系,1、关联采购计划，控制物料采购支出。2、关联工程合同，控制合同支出。,预算的搭建,预算搭建,1.
3、新增预算项目： 预算项目为整个预算的最小单元，与实际具体每项收入和支出相对应，是预算表的组成部分，做好预算项目的分层次。,预算项目,预算项目中的数据来源：a.没有来源：没有任何限制，只需要简单的录入。b.具体的数据来源：如选择管理区。则在预算表中可以选择列出管理区这个表中的某些字段，c.过滤条件：直接填入数据源选择的表的某个字段的条件，例如：id=248,则就只会显示出id=248管理区的信息，不会显示出其他管理区的资料,预算项目,2. 新增预算表：,预算表在系统中相当于一个excel表，其中预算项目就是行，需要哪些行就选择哪些预算项目。预算表字段就是列，预算字段可以是自己录入，如在预算项目新增的时候有选择内部数据源，则在预算字段中就可以选择到数据源中的字段。,预算表,3. 新增预算方案： 按客户提出的预算方案，将不同的预算表组合起来，注意：这里新增的时候默认是将是否停用这个勾选的，如需启用则需要将这个去掉。,预算方案,操作培训,1. 预算录入： 操作员只需要进入预算录入的界面进行数据的录入。 分别选择对应的组织机构、预算方案，预算表是指一开始进入的默认表,录入一个表后点击保存，确定无误后点击审核,讨论与交流,案例,
