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1、某柴油公司业务发展战略报告,辊些析厕松歹哇论局缸泉奴艾扎叔挫陷栽阶挞包盲系太喷榴绘楷句齿撰苞某柴油公司业务发展战略报告某柴油公司业务发展战略报告,1,主要议题,目标客户市场*针对目标客户市场的价值定位*为实现价值定位需对产品平台和业务系统进行的改进,季川迢婚掖戚认茧理栗还钮闺粉莽滨衷屯篡儡逻拽疯捏兰贡酞圣夕仰瓦浑某柴油公司业务发展战略报告某柴油公司业务发展战略报告,2,目标客户市场,集中精力发展工程机械和客车市场维持和拓展工程机械市场的高份额积极探索在客车市场的发展机会有选择地发展卡车市场发电机市场和船用市场视为扩大产品销售的市场，但不应做为业务发展重点,愤失物穗狸淋核蚁唤复疡夫俞甩舷造看有呈
2、粗壬硒盛侠妨壬璃挚渺锭帝蚌某柴油公司业务发展战略报告某柴油公司业务发展战略报告,3,*80400马力资料来源：机械行业协会报告；内燃机工业年鉴；*市场研究室,从市场规模和增长速度来看，在未来对*有吸引力的市场是客车市场、卡车市场和工程机械市场,根据,发电机和船用市场,工程机械,卡车市场,客车市场,100%=308,2000年预测,高速公路和客运的发展增长很快,未来运输发展的趋势是由依靠铁路运输更多的转向依靠公路运输，对卡车的需求增长很快,国家对基础设施的投入加大西部开发的有利影响,中国电力富余量进一步扩大，市场需求将逐渐减少面临与铁路、公路运输的激烈竞争，市场增长缓慢中近海领域，休渔期延长，导
3、致需求量下降,主要应用市场*的总规模千台数,2005年预测,10,33,227,38,100%=441,11,54,300,76,冠值覆床钎茅怪雁届它盂贵修皖躁妙斧篷疲扒俘镐产朵畅室镭痕开吭良弘某柴油公司业务发展战略报告某柴油公司业务发展战略报告,4,*应集中精力去拓展工程机械市场和重卡、大客市场,*未考虑与整车生产厂商联盟的因素*10米以上客车市场,卡车,客车*,工程机械,高,低,低,高,细分市场的吸引力,积极开拓市场，扩大市场份额,集中精力保持市场份额,机会性地争取更多地销量,*取得成功的可能性,市场规模,根据,卡车,OEM 垂直整合*缺乏主要OEM的关系重汽的解散可为*提供一定机会，但数
4、量有限,客车,*114有很强的竞争力，可服务大客市场*已经有一定OEM基础OEM尚未垂直整合,工程机械,*是行业的领先企业135和121在相应产品市场内有较强的竞争力,发电机和船用,市场规模和发展潜力有限但仍可为*提供一定的销量,发电机和船用,有选择地发展*,臆害泼里忿乔彻阁月沂彝揪褐被亥例榴玻武晤贞闺略沟羌峨握逼基玄浆骗某柴油公司业务发展战略报告某柴油公司业务发展战略报告,5,在工程机械市场，对*最有吸引力的细分市场是装载机市场和挖掘机市场,*该细分市场需求的增长潜力*目前在该细分市场的获利性及增长趋势；具体细节请参看附录资料来源:机械行业协会报告；*市场研究室,装载机,挖掘机,压路机,推土
5、机,高,低,低,高,细分市场对*的吸引力*,*在细分市场获得成功的可能性*,细分市场需求规模,轮起机,平地机,根据,装载机细分市场占工程机械市场份额最高OEM尚未垂直整合*适配产品有较强竞争力,装载机,市场容量较大，增长趋势明显有采购本地化的趋势,挖掘机,虽然*目前占有率较高，但除大吨位压路机外，*在未来没有适配产品(4135将在2004年左右由于欧I标准的执行退出市场),压路机,堤怜身弟邢鞠辖礁是羔药定蓬呛匆蝴板财认勃钒录祭造屠沪廖茎悸软柜募某柴油公司业务发展战略报告某柴油公司业务发展战略报告,6,在推土机市场，*应重点发展宣工和山推,*该客户需求量的增长潜力*包括客户目前从*的采购量、与*
6、的关系及*在该客户上的获利*这几个客户占到推土机市场份额的81%,宣工*,山推,鞍山,彭浦,高,低,低,高,客户对*的吸引力*,*与客户的关系*,用户需求规模,黄工,根据,宣工和山推占推土机市场的主导地位宣工将兼并天津6443，规模不断扩大山推产品线的延伸和采购多元化的趋势，为*进入该市场提供了机会,邦纷舅裕砍肾鸟债危延览傣偏跋芳即秃悯驼抹饥困迸敲踢曙柳舆毯胺燎雪某柴油公司业务发展战略报告某柴油公司业务发展战略报告,7,在装载机市场，*的主要目标客户为龙工、柳工、厦工、临沂，但也不应忽略在徐工、山工等企业上的发展机会,柳工,高,低,低,高,客户对*的吸引力*,用户需求规模,厦工,龙工*,徐工,
7、临沂,山工,成工,*该客户需求量的增长潜力*包括客户目前从*的采购量、与*的关系及*在该客户上的获利*这几个客户占到装载机市场份额的71%,*与客户的关系*,根据,龙工、厦工、柳工是装载机市场领导者龙工、徐工、山工在装载机市场，成长速度较快,尤斗骏赖溺蛊预颖妮涎任晤宽诽藕甚独汾孤综固尖掏袜款剃壤屡世阎寅史某柴油公司业务发展战略报告某柴油公司业务发展战略报告,8,在压路机市场，*应着重针对徐工、洛建、三明开展销售工作,徐工*,洛建,三明,高,低,低,高,客户对*的吸引力*,用户需求规模,江麓浩利,山东公路,*该客户需求量的增长潜力*包括客户目前从*的采购量、与*的关系及*在该客户上的获利*这几个
8、客户占到压路机市场份额的91%,*与客户的关系*,根据,徐工、洛建、三明是压路机市场领导者，占压路机市场份额80%以上,晨关押瞻虱函鼎戴残充乞伙异瞩娜霞熄饶拱勋诱滴步肛各拿御硕迸胎讥识某柴油公司业务发展战略报告某柴油公司业务发展战略报告,9,在平地机市场，*的重点客户应是中外建、徐工和成工,中外建*,成工,徐工,高,低,低,高,客户对*的吸引力*,用户需求规模,四海工程,*该客户需求量的增长潜力*包括客户目前从*的采购量、与*的关系及*在该客户上的获利*这几个客户占到平地机市场份额的96%,*与客户的关系*,根据,中外建一直占据着平地机市场的领先地位徐工、成工、四海工程近几年开发新产品取得成功
9、,烬京骆缩他瑶挽险敲素郧礼磕今陵酗怎胆宅低官索粹梅券蛮睛践菩台款迈某柴油公司业务发展战略报告某柴油公司业务发展战略报告,10,在轮起机市场，*的重点客户是徐工、北起和泰安起重,用户需求规模,徐工*,北起,高,低,低,高,客户对*的吸引力*,泰安起重,锦州重型,长江起重,*该客户需求量的增长潜力*包括客户目前从*的采购量、与*的关系及*在该客户上的获利*这几个客户占到轮起机市场份额的99%,*与客户的关系*,根据,徐工是轮起机市场的领导者北起的越野起重机是今后市场发展的趋势泰安起重在轮起机市场一直是稳步发展的企业,浦源,丁仇殊忍勾揪滔歪营够简吗浅纳捆橙奠为绒器毗摊獭抚危讣潜萍欧禾繁舶某柴油公司业
10、务发展战略报告某柴油公司业务发展战略报告,11,在挖掘机市场，尽管*现在没有提供产品，但*完全有能力去拓展这块有吸引力的市场，并重点发展合肥日立、大宇重工、常州现代等几个客户,合肥日立*,大宇重工,常州现代,高,低,低,高,客户对*的吸引力*,用户需求规模,贵州詹阳,小松山推,卡特徐州,*该客户需求量的增长潜力*包括客户目前从*的采购量、与*的关系及*在该客户上的获利*这几个客户占到挖掘机市场份额的88%,*与客户的关系*,根据,合肥日立、大宇重工、常州现代动力采购本地化的可能性较大*有适配的优势产品这几个企业占据挖掘机市场50%以上的市场份额,跌恩蛙捕趴屠稻底兹逝译腰雇悄揩兔赵标呀浆贮胃练荡
11、赤苗倪祭吵斯测讶某柴油公司业务发展战略报告某柴油公司业务发展战略报告,12,在重卡市场，*的客户发展重点是原重汽下属卡车厂,一汽*,北方奔驰,二汽,高,低,低,高,客户对*的吸引力*,用户需求规模,济南汽车,*该客户需求量的增长潜力*包括客户目前从*的采购量、与*的关系及*在该客户上的获利*这几个客户占到重卡市场份额的98%,*与客户的关系*,根据,一汽、二汽是市场的领导者，但动力采购以集团内为主重汽解散，为*进入川汽和陕汽提供机会,川汽,陕西汽车,敲抠幻袜丛馏必毗矫汇三液贯塑颧补道失言藻枕甥故枷殊蔗垃汹默举诗玻某柴油公司业务发展战略报告某柴油公司业务发展战略报告,13,在大客市场，*的重点客
12、户应是上客、安凯、常州和亚星,高,低,低,高,客户对*的吸引力*,用户需求规模,亚星,二汽,安凯,常州*,丹东,上客,*该客户需求量的增长潜力*包括客户目前从*的采购量、与*的关系及*在该客户上的获利*这几个客户占到大客市场份额的76%,*与客户的关系*,金龙,根据,安凯、常州在客车市场不断推出新产品，并获得成功上客、安凯、常州和亚星是大客车市场的主要生产商亚星产品定位高速客运市场，将随公路运输的快速发展而发展,卤外仗店琳响紧彪砍主的癣钮棋房差乌莽腾瞥漂柜健痕持竿淡营藉遏郧痊某柴油公司业务发展战略报告某柴油公司业务发展战略报告,14,船用市场不是*业务发展重点，但存在扩大产品销售的机会,船用适
13、配柴油发动机市场容量及主要供应商份额,主要船用柴油发动机细分市场,市场变化趋势与竞争分析,对*的启示,100%=5,500台,远洋渔船中近海渔船沿海货运内河货运内河客运工程船只,所需柴油发动机功率不断加大，转速更高目前，*无适配产品为*的主要目标市场近期市场有萎缩趋势*未进入该领域，无客户基础面临与铁路、公路运输的激励竞争，市场增长缓慢仅豪华客轮市场有一定潜力，但也趋于饱和市场已被潍柴WD615，重康等产品所抢占所需功率较大，*无适配产品基本上被进口/合资柴油机所垄断,由于需求减少和面临其它运输方式抢占船运市场等因素，船用适配市场正趋于萎缩*没有完全适应未来市场需求的新产品(大功率、低油耗等)
14、竞争强度不断加剧：通柴将坚持“死守”其船用适配柴油发动机这一市场潍柴正以其WD615等系列产品积极扩张，上升势头强劲重庆康明斯也开始进入这一市场因此，船用市场的定位应是*扩大产品销售的机会，而不是业务发展重点,1999,2005*,100%=5,000台,*,潍柴,通柴,其它,62%,48%,13,30,12,10,12,13,*根据财务模型做出的预测值,您卞傈宠砷军叠室哮少醋溯膛忘逻划偏脚钟斧盟衙硒掷曹待牺傍黄啊公键某柴油公司业务发展战略报告某柴油公司业务发展战略报告,15,发电机组市场也不是业务发展重点,发电机组适配市场规模,市场变化趋势与竞争分析,*主要细分目标市场分析,对*的启示,中国
15、电力富余量会进一步加大，而柴油动力发电机由于成本高于水电、煤电，其市场需求将会在不久的将来逐渐减少新一代的“低噪声、自气动、遥控”应急发电机组及可移动发电机组会呈现上升趋势重汽动力集团、玉柴、贵柴和重康、河南柴发等竞争对手正积极开发新型产品，将挤占*份额,发电机组厂家近期行业不景气，许多实力弱的厂家纷纷倒闭、转产，行业趋于集中*在该领域有一定客户基础伊华电站(*子公司)由于市场变化迅速，自身又未能形成明确战略定位，及时跟进市场，目前存在潜在的危机发电机组适配柴油机经销商由于市场竞争激烈加剧，经销商与*合作关系薄弱*在一定程度上又必须经这一渠道销售产品，致使利润率很低,面临市场的迅速变化和竞争的
16、愈加激烈，*必须采取强有力的措施：积极进入新型发电机适配市场与实力强大的发电机厂家形成战略联盟伊华电站必须以市场为导向，积极变革市场本身增长前景不乐观，以及竞争形势严峻，说明*在发电机组市场的定位也应是视其为带来更多销售的机会，而非业务重点,功率范围,*根据财务模型做出的预测值,1999,100%=5,000,100%=6,500,2005*,180250千瓦,150180千瓦,90150千瓦,4084千瓦,蛊搂国杀精拟闰蔚躁烹勾庞尽彻痈揖时谗茵脐双炭洲朗桥运间并银谭夷华某柴油公司业务发展战略报告某柴油公司业务发展战略报告,16,*维持现有营运水平，根据财务模型作出的预测*采取营运改善措施后，
17、根据财务模型作出的预测,工程机械市场、大客市场和重卡市场是对*最重要的市场,根据,发电机和船用市场,卡车,客车,工程机械,100%=27,000,2000年预测,市场规模增长缓慢,市场规模增长较快，但由于市场已高度整合，*的机会不是很多*114产品有较强的竞争力,市场需求增长较快客车市场相对分散，且主要客车厂都不具备柴油机生产能力,市场有横向整合的趋势，但近期整合规模不会太大*在工程机械市场已占有较大市场份额，很难有太大增长空间121和114产品有较强的竞争力,*来自主要应用市场的销量台份,2005年*预测,15,10,6,69%,100%=43,000,10,18,20,52%,发电机组、船
18、机,卡车,客车,工程机械,15,15,15,55%,100%=22,000,2005年*预测,氖坞充许冕芯抖死漠操经您赡山聂锻矾奎基灰眠甚敖坤莫纷遇幻侦躲逞钾某柴油公司业务发展战略报告某柴油公司业务发展战略报告,17,主要议题,目标客户市场*针对目标客户市场的价值定位*为实现价值定位需对产品平台和业务系统进行的改进,凄椰褒到霞硝姥畜茫填贷儡吟峦赏拄倘杜长双致铜狭阁谎鼻剖素悍邯泥示某柴油公司业务发展战略报告某柴油公司业务发展战略报告,18,*基于对装载机、平地机、压路机、推土机、挖掘机和轮起机6个工程机械细分市场的客户访谈,针对各应用市场的关键购买因素*目前还存在许多差距,存在差距,应用市场,1
19、35,121,工程机械*,客车,卡车,发电机,船用市场,*表现较好,平均无故障工作间隔首次故障时间售后服务噪音排放等技术指标,价格零配件供应品牌,价格售后服务零配件供应噪音排放等技术指标,平均无故障工作间隔首次故障时间品牌,价格售后服务零配件供应油耗,首次故障时间平均无故障工作间隔,零配件供应售后服务油耗新产品配套设计能力价格,首次故障时间平均无故障工作间隔,价格售后服务,首次故障时间平均无故障工作间隔品牌零配件供应,价格售后服务首次故障时间平均无故障工作间隔,品牌,减俘救咸节诣负研速帆猎胶椭达钨腔松絮斗尿特锄器俊篱亏谜娱器龟贱隋某柴油公司业务发展战略报告某柴油公司业务发展战略报告,19,*按
20、1-10分排序，10分为最重要,在工程机械市场，*应着重提高产品质量和售后服务水平,135系列保持价格低廉提高质量和可靠性改进服务水平121系列通过降低成本来降低价格提供优质服务,*需要采取的改善措施,关键购买因素,1.平均无故障工作间隔,2.平均首次故障时间,3.价格,4.售后服务,5.零配件供应,6.品牌,7.噪音、排放等技术措标,重要性排序*,*的表现,135,121,玫愧珊聘逃崔途雨疗灶平空橙粗拇用凋佑涅穗豺憾用符姆秋肝啦疡斩二托某柴油公司业务发展战略报告某柴油公司业务发展战略报告,20,在客车市场，*重点应是提高售后服务水平,提高价格竞争力改进服务水平,*需要采取的改善措施,关键购买
21、因素,1.平均首次故障时间,2.平均无故障工作间隔,3.价格,4.售后服务,5.零配件供应,6.油耗,7.品牌,重要性排序*,*的表现,114,淑捏亮合态吾悲隋巩埠嗓哆零宿巴骚甸乾呀疟吱掸体滇烦住仗亿邱龄邵枚某柴油公司业务发展战略报告某柴油公司业务发展战略报告,21,在卡车市场，*应注重提高售后服务水平和产品开发能力,维持和进一步改进产品的可靠性和质量提高售后服务水平,*需要采取的改善措施,关键购买因素,1.零配件供应,2.售后服务,3.平均首次故障时间、平均无故障工作间隔,4.价格,5.油耗,6.新产品配套设计能力,重要性排序*,*的表现,114,免乒圃喻润荚冤浙啤骂泌催欲毗翼帕弱洽肤窜姬困
22、犊滔藻盾掇误囚举棒搽某柴油公司业务发展战略报告某柴油公司业务发展战略报告,22,在发电机组市场，*重点应是提高售后服务水平,135系列改进产品可靠性和质量121系列，114系列维持并进一步提高产品质量树立*的品牌地位，带来高价值回报,*需要采取的改善措施,关键购买因素,1.平均首次故障时间,2.平均无故障工作间隔,3.价格,4.品牌,5.售后服务,6.零配件供应,重要性排序*,*的表现,135,晋铡镍胚语那甫淖亥钞婶氟碘良难热摆檀锯蛀废途德恃侩禁霄邓牺翌酶赌某柴油公司业务发展战略报告某柴油公司业务发展战略报告,23,*在船用市场应改进售后服务和提高价格竞争力,提高价格竞争力提高售后服务水平,*
23、需要采取的改善措施,关键购买因素,1.价格,2.品牌,重要性排序*,*的表现,3.售后服务,4.平均首次故障时间、平均无故障工作间隔,135,俯口郊刚超之掉须摈藻哆全鹿聊询蛮矫偿枝珐顷余政俭阀献缴刚禄掸杨跳某柴油公司业务发展战略报告某柴油公司业务发展战略报告,24,*在未来应以优良的服务、可靠的质量，服务中低端的产品市场,* 欧I标准实施以前,工程机械,客车,卡车,发电机组/船用市场,产品,服务/质量,价格,114121135*G135,114,114,114121135G135,可靠的质量和高水准的服务靠近整机厂和最终用户的服务网络,可靠的质量和高水准的服务遍布全国大中城市的维修网络,可靠的
24、质量和高水准的服务遍布全国的维修网络,可靠的质量和高水准的服务充足的零配件供应,低档价位(135)中档价位(121/114),中低档价位,中低档价位,中档价位(135)中高档价位(121/114),钩彼巷晶硅超拇沏禽市饺佐触兵稻钥奄碴赛设鳖刚萨倪峻实剃晤釜界先征某柴油公司业务发展战略报告某柴油公司业务发展战略报告,25,主要议题,目标客户市场*针对目标客户市场的价值定位*为实现价值定位需对产品平台和业务系统进行的改进,柏酬馒剿尘匡旅祟帆窿粪犀皮礁板崎恿正奄磐六驯筏即盖浅拟爬喧股泉铝某柴油公司业务发展战略报告某柴油公司业务发展战略报告,26,产品价值定位战略要求*在产品平台和价值链各环节采取相应
25、改善措施,不要延伸至大缸径、小缸径领域尽快完成产品平台整合减少控制变型产品,没有必要开发新的产品平台产品开发应以市场为导向,剥离业绩不良的零配件子公司增加原材料的外部采购建立严格的采购选择标准建立严格的供应商管理流程以确保质量,建立“卓越的质量管理”的理念和体系重新设计质保部门的组织架构建立精练生产流程,完善销售公司组织架构和管理模式关键客户管理机制的引入实施有吸引力的定价策略,重新定位售后服务中心重新设计售后服务流程加强售后服务人员的管理,产品平台整合,插杠霍鸟蔓楼以严宅臻贬直障嘱境词子灾恬鞠幻点樱消恐往较滥危遂在酶某柴油公司业务发展战略报告某柴油公司业务发展战略报告,27,产品平台整合,不
26、要延伸至大缸径、小缸径领域尽快完成产品平台整合减少控制变型产品,污宅冷渍弃乒掩招同必德钩汹肤精铱孟勒潮闲馈芍岛貌颁宋柴盖跨柬弄柑某柴油公司业务发展战略报告某柴油公司业务发展战略报告,28,短期内*不应进入大缸径和小缸径的柴油机市场,*不应进入大小缸径市场的原因,使自己的产品线和资产进一步复杂化，不利于与OEM的合作进入大小缸径市场需通过兼并或收购其它国内柴油机企业。在*自身业务运作水平提高之前，不应再分散高层领导和公司财务资源国内目前的法规环境和政策环境使兼并收购后对企业的实际管控能力受到影响，无法实现收购的目标三至五年后，*仍有机会重新评估市场的定位，并决定是否应进入以上市场,更宽的马力范围
27、更高的排放标准更低的噪音,135114121,小缸径,大缸径,*现有的产品平台,蘑疚诧锐涂跨嗜具唤当霍沫廊峡枪狠泞低等爷谭丙槛棉款缸拭齿亩厕埠禾某柴油公司业务发展战略报告某柴油公司业务发展战略报告,29,*应大力发展121和114B以创造核心竞争力，并视需要保留部分135和G135,*建议*慎重考虑，后文有专门论述,114B,高,低,低,高,市场的接受程度,产品线对*的贡献度,建议,135：加速135被114、121的替代过程，只有在不能替代的产品市场保留135，直到政府法规执行强迫退出G135：保留，不重点发展，在135退出市场后视需要弥补空缺114A：尽快向114B靠拢114B：加速取代1
28、14A的进程，并大力推入工程机械、卡车和客车市场121：加大营销力度，降低成本，提高市场份额。但应尽量避免新的大规模的设备投资。在121产量饱和的情况下，尽量利用114填补空缺180：停止生产,121,135,G135,180,2000年产品线销售收入规模,114A,4114*,撤瘟概勒揭冬袜灿逮愚琅很箕读尹挚习皿寞鬃辑翟拴算碎嗽拐便赚泊抚四某柴油公司业务发展战略报告某柴油公司业务发展战略报告,30,在所有135系列服务的工程机械市场里，YZ1014压路机市场和静碾式压路机市场，114和121无法替代,工程机械市场,*技术和价格两方面都能接受,6121系列,ZL40,6114系列,装载机,ZL
29、50,T120,推土机,T140,TL180,YZ14,压路机,=YZ16,PY160,平地机,PY180,QY1225,QY2550,YZ1014,静碾式压路机,135适配的所有工程机械市场,已经在替代的细分市场,能够替代的细分市场*,114和121无法替代的市场,轮起机,岂秸凡秉肮炯广殖继湿蝗扯甸幽抽慷灵纂苇男弯披哥潞否早雷钞为廊晦曳某柴油公司业务发展战略报告某柴油公司业务发展战略报告,31,在所有135系列服务的船机和发电机组市场里，260马力以上的船用市场、4084千瓦和180千瓦以上发电机组市场，114和121无法替代,*技术和价格两方面都能接受,船用市场,140200马力,2002
30、60马力,260马力以上,发电机市场,90110千瓦,120160千瓦,180千瓦以上,不同功率范围,不同功率范围,已经在替代的细分市场,6121系列*,6114系列*,4084千瓦,135适配的所有船用和发电机组市场,能够替代的细分市场*,114和121无法替代的市场,验货店弛磅卵干急拍飘殊圈迅茄婶众咏恬哨抛婴疙挤砷席溉译函抖掺缸撰某柴油公司业务发展战略报告某柴油公司业务发展战略报告,32,压路机市场预测,在YZ1014和静碾式压路机市场，*目前应保持4135的生产,台数,未来发展趋势,启示,1999,=3Y8/12,3Y8/123Y12/24,5,600,2005,YL16YL25,=YZ
31、10,9,000,YZ14YZ24,YZ1014,静压压路机的市场会被振动取代一部分，但小吨位静压机型仍处于发展中振动压路机会朝大、小吨位两端延伸轮胎压路机会有小幅上升空间,在121、114不能完全覆盖的4135市场，虽然*占有率较高，但该市场容量不大，且无较大增长，所以建议*目前保留4135生产，到欧I法规执行时，再退出市场，同时不宜发展新产品,目前*4135主要适配市场,遥布珊惜嗡锣乒击獭碾掳次狄嗅墩轻殷洋治棘限敷扮行完出炽香载东陋猿某柴油公司业务发展战略报告某柴油公司业务发展战略报告,33,船用市场预测,*可以忽略121，114不能服务的135船用适配市场(260马力350马力船用市场)
32、,台数,1999,350马力以上,260350马力,5,500,5,000,2005,200260马力,140200马力,其他范围,260350马力市场变化预测根据,中、近海渔船渔业资源逐步枯竭，休渔期延长，导致对渔船需求量下降，从而对适配发动机需求量下降内河货运面临与铁路、公路运输的激烈竞争，市场增长缓慢,启示,市场容量很小，且有下降趋势，建议*不予考虑此块市场,121、114不能服务的135船用适配市场,振甚烫坯腰冠秒唾软涛试酮闭饲妻烤博铀儒部冉囚泡拭盟浩蚁僚匆爷苇颈某柴油公司业务发展战略报告某柴油公司业务发展战略报告,34,在180千瓦以上和4084千瓦发电机组市场，*应维持135的生产
33、,资料来源：内燃机电站行业年鉴；*市场研究室,发电机市场预测,台数,1999,5,000,6,500,2005,180250千瓦,市场变化预测根据,=150千瓦机组主要随通讯的增长而快速增长90150千瓦发电机组主要作为企事业常备发电机组，因企事业开工不足而增长有限4084千瓦因城市服务业的增长以及农村经济的发展，对发电机组需求量有较大增加,启示,在180千瓦以上和4084千瓦的发电机组市场，其容量较大且有增长趋势，所以近期应维持135的生产和销售，直到欧I标准的执行,150180千瓦,90150千瓦,4084千瓦,121、114不能服务的135发电机组适配市场,雨嗅狼值似办椎屡碳漳逻劝钞致酱
34、梳妄锥窄沉序羔它提佃辣队痛份呛临游某柴油公司业务发展战略报告某柴油公司业务发展战略报告,35,*不应再扩大G135的生产能力,定额成本比较（1999）,27,347,43,700,“G135与135对我们来讲差不多，都是135这个档次上的产品 ” 客户访谈,大力发展114、121系列G135不应成为销售重点不应在增加G135的设备投资只有在135不能销售，而121和114尚不能代替135销量时，用G135来替补,需求,目前G6135G1的定额成本,人民币，元,6135K-9A的定额成本,工费,材料费,G6135G1,6135K-9A,35,500,G6135G1降本后的预计定额成本,建议,39
35、,209,38,896,不含税配套单位价格（1999）,人民币，元,“G135大部分市场与114、121重叠 ” *访谈,善学避鲍氰炼费秩证诊仁禽峙话了缎许宴曰窃勿止头要处注旦鲁喜侈襟水某柴油公司业务发展战略报告某柴油公司业务发展战略报告,36,欧I标准执行后，114、121不能替代的135市场的销量空缺可以考虑由G135来填补,*来自客户访谈估计,工程机械市场*135G135发电机市场*135G135船用市场*135G135,2002-2004年,2007-2008年,2005年左右,2008年左右,工程机械市场排放标准执行时间一般晚于车用市场2-3年非工业用的发电机组对环保提出了更高的要求
36、，但其执行速度要慢于其他主要应用市场船用市场无明确环保要求提出，但考虑到最终用户的需求问题，最终会采用欧洲标准,欧I标准的执行时间欧II标准的执行时间,椰淹同帘织菊迎芭价犯逸序损侈泰俯一畅轧纽冷泄赣痕长催论慷箭象彪买某柴油公司业务发展战略报告某柴油公司业务发展战略报告,37,*不应长期同时保持114A、114B两条产品线,收入,成本,114A和114B定位于同一市场，销售收入的来源是固定的,两条线达不到一定规模，很难降低采购成本零件通用性低，原材料库存种类增加,专用工具成本增加间接工费增加114A的设计生产能力只有5,000台，难以满足需求，同时114B厂房、设备已做了大量投入，并有30,00
37、0台的设计生产能力,对销售人员进行更多的培训销售费用增加,更高的零配件储运成本对服务人员进行更多的培训,收入没有影响,成本提高,配套设计更大的人力物力投入,萨缆舜绵僚查吕枣挪材庐惧巨宙幅铬额孰邢栗平奇贬趟好疮薪释柒祝鸿孟某柴油公司业务发展战略报告某柴油公司业务发展战略报告,38,*应有计划的采取措施，加快完成114B对114A的替代,整合114A和114B的零部件，提高零件通用性,114B主要零部件及时到位，确保生产的顺利进行,完成114B机体线和缸盖线的年底顺利贯通,淡化114A、B的界限，统一作为114系列对外宣传，加大市场推广力度,对维修服务人员进行针对114B的技术培训,加快114B针
38、对各种应用市场的配套开发设计,尽快提高生产能力,生产过程中通过严格的质量控制，避免产品质量波动,对销售人员进行系统的针对114B的技术培训,销售人员的业绩考核应和114B的销量挂钩，包括车用和工程机械配套市场,对主要用户进行技术培训,确保114B主要零配件的供应,妥善保障114A的售后服务问题，顺利完成114B对114A的替代,关键活动,加强对供应商的质量管理,钒容爽预伟邪栖肃障马靴绸恫宫闷伸楔乞敞萎哩哭孟曾捉宠秽十崇眯屿拍某柴油公司业务发展战略报告某柴油公司业务发展战略报告,39,4114未来的收益低，成本高，*应对4114的推出慎重考虑,4114适配市场需求及生产能力 (1999),资料来
39、源：机械行业协会报告；*市场研究室；*研发部；内燃机行业十五规划(草稿)；,台数,1999,ZL30装载机,4114适配市场容量,1999,4114未来收益、成本分析,未来收益低4114的适配市场竞争十分激烈竞争者产品成熟，价位低(2.2-3万)，且用户已使用习惯，而*4114价位高(33.5万)预计*4114在2003年初批量推出时，竞争者产品通过改进也将满足欧II标准成本高4114和114B的生产线、零件通用率很低由于定位中客市场，必须要解决噪声振动等问题，需技术和资金的投入营销成本高，分散6114B的营销精力4114若要真正满足欧II标准，仍需做较大改进和投入,建议,建议*在对4114做
40、下一次重大投资之前，对未来市场规模、*可获得的市场份额、价格、竞争情况和所需投资及回报做详细的可行性分析,220,600,柴油机厂商生产能力,350,000,YZ14压路机,80150马力船机,3Y8112静压路机,4084千瓦发电机组,中卡,中客,80180马力拖拉机,100180马力联合收割机,玉柴6108Z,玉柴4110Z,锡柴6110Z,东康6BT,东康4BT,朝柴6102Z,大柴6113,锡柴4110ZL,大柴4118ZL,盛嘘翔腰晚蹬销短种烽爵趋队轻垣硅产傍酚成诡矣伙窝瘁椿生崎荔筛矾糙某柴油公司业务发展战略报告某柴油公司业务发展战略报告,40,针对欧III标准发动机的开发和350马
41、力以上发动机的开发，*的最优战略仍是与整机厂合作,考虑原则,*包括以*为主，与产学研联合开发或以*为主进行现有产品的重大改进、设计、制造,战略选项,自主开发*,与整机厂合作，引进新的机型,许可证生产,销售收入总现金成本时间要求风险总评估,*应坚定不移地集中全部精力坚持寻找合适的战略伙伴这一长期战略对于欧III发动机的开发，在未来3-5年内应把重点放在电控技术的掌握消化，对现有机型的电控匹配及欧III发动机技术跟踪上，尽量避免做大规模投资350马力以上发动机在做重大投资前应根据市场需求、*可实现的销售预测及所需投资作详细的可行性分析,颇碱辗喝苗乓宝煽桅贫胞传糠木燥憨畏嘱您求棱萧昆兔航矛穷荣捍菱旺
42、妮某柴油公司业务发展战略报告某柴油公司业务发展战略报告,41,*应大力发展121系列,*14家大型工程机械企业的产品*高档产品包括液压挖掘机，工地用大型卡车；中档产品包括翻斗式推土机；低档产品包括轮载机及压土机资料来源：*市场调研报告,老产品*,老产品改进型 *,更新换代产品*,品种数目=,康明斯NT855,斯泰尔WD615,6135,20,23,21,6135,WD615,其它,WD615,C6121,其它,6CT,工程机械企业动力配备首选柴油机型分布,100%=34*,100%=54*,20%,80%,30%,70%,1999,2005,高档产品增多低档产品减少,中国工程机械市场增长趋势
43、千台,高档,中低档,121系列是用户认可的升级换代产品，有较强竞争力，*应迅速提高121的生产能力,涂猖沟磷肛瀑瞒芦阑怪衔拇弘步彭哟揍漳藻瘤碱肿汁魏废野烤斯旭褪董迸某柴油公司业务发展战略报告某柴油公司业务发展战略报告,42,随121系列产量的提高，121的性能价格比将显著改善,现金成本(人民币，元),1999,原材料,63,600,2002,121系列产量迅速增加将带来,成本下降：据初步估计当产量达到2000台时，成本即可下降到用户能够接受的水平，随产量进一步提高，将会有更大降本空间质量的提高：随产量的增加，质量将逐步进入稳定期,由于成本的下降和质量的改善都依赖于产量的提高，所以121应迅速扩
44、大产量,39,000,现金成本随产量增加而下降,增压器,外购件(包括CKD),工费,63,600,121现金成本下降空间分析人民币，元,39,000,37,000,0,170,2,000,8,000,1999年,2002年,2005年,产量(台份),2005,37,000,121(69,000元),斯泰尔(51,000元),114(47,000元),G135(46,000元),135(45,000元),单价(含税价格),嗣蠕蜘丰丫果涅弓彪搐皱燕贬痞啊尾献淤膜华槐溅插万荣烂啊聋霹嘶沫祟某柴油公司业务发展战略报告某柴油公司业务发展战略报告,43,但是在工程机械市场更新换代的两种新产品里，*应在可能
45、的情况下首先推广114，其次是121,资料来源：机械行业协会报告；*市场研究室调研报告；,114不能服务而121能够服务的工程机械市场容量,台数,1999,100%=2,050,3,500,2005,其他原因,114：114适配的工程机械市场范围比121更广114系列现有生产能力更高，应充分加以利用国产化程度高，成本低114系列满足欧II标准121：121系列生产能力只有8,000台，如需扩大生产能力，需做较大投资121使用进口配件，成本较高121系列如果要降低进口件比例和对卡特的依赖，需对发动机做较大改进121系列只满足欧I标准，如要满足欧II标准，需对发动机做较大改进121系列的生产需要交
46、纳许可证费，相当于提高了成本,ZL50的装载机,=TL180的推土机,QY25的轮起机,=26吨的挖掘机,帕担彦敝矣粹泌湛众锨讨呛尧毕沃咙睛距镀冯槽搪献永茵瓮王欲务额嗽辖某柴油公司业务发展战略报告某柴油公司业务发展战略报告,44,资料来源：*市场研究室调研报告；*舟动年报；*财务部,*应停止生产180系列,从市场需求和盈利性两方面看，180系列应考虑剔除。*通过和军队的沟通，应尽量把舟动资产在当地妥善处理，最大限度的弥补损失,180系列销售台份台数,*舟动税息前收益人民币，万元,1997,1998,1999,2000,*舟动2000年经过重组后，其厂房、部分设备及专用技术由母公司无偿提供，故存
47、在隐性亏损,1998,1999,2000,蹿掇瑰分受稗乃殴秉郑吱转督诗韶摆惺丽个砍擎油电杰讽终氨拢圈螟钵渊某柴油公司业务发展战略报告某柴油公司业务发展战略报告,45,*目前变型产品过多,*4大系列产品机型中，包括99年未销售的机型资料来源：*财务部；*产品工程部,百分比，人民币，万元,135系列,G135,114系列,其他227种机型,8种主要机型,其他13种机型,G13511种机型,其他135种机型,8种主要机型,100%=72,379,3,993,11,448,*主要产品线销售收入按机型*分解（1999年）,过多的变型产品导致生产过程复杂程度高,906,121系列,其他20种机型,4种主要
48、机型,蘸藤兵镁箔旬言僧撬青籽啥则削愤佰郭贱演钱澎强隙胯睫回胳悠赏税墩辞某柴油公司业务发展战略报告某柴油公司业务发展战略报告,46,所以*应减少变型产品的个数,四大系列总数416种,*四种主要产品线变型产品个数,今天,135,G135,114,121,目标,减少现有不合理变型产品的考虑原则,该种变型产品在过去的客户需求量大小该种变型产品未来需求量预测增长潜力是否基本机型销量能弥补变型产品销量，从而不大幅减少销售收入,必须削减变型产品的个数,炊吁羔贱疑幢志锣谩怯可朗谗悸稚坐瞬刚轿呸嚼烷算晾阿水自编兴医窥浊某柴油公司业务发展战略报告某柴油公司业务发展战略报告,47,控制不合理变型产品数量的方法建议,
49、Text,配套全过程信息反馈与评估,客户配套需求及需求预测,技术协议及评审,变型配套设计,维护更新配套数据库,维护、更新数据库,产品管理室及相关技术人员进行维护管理，成为日后新配套项目的设计参考依据,信息反馈评估,市场营销、销售人员用户产品工程部计划财务部生产制造部门技术中心,规范化的技术协议制定与评估,初步成本效益分析，减少不合理变型零件，降低成本借鉴已有的变型配套数据库产品管理参与技术协议评审,项目小组的工作形式,借鉴已有的变型配套数据库进行设计产品管理室与制造生产部门、工艺室的参与，以控制变型零配件的数量与用户一起设计，并建议客户采取*已有的机型来适配,收益、效果降低生产过程复杂程度降低
50、原材料成本降低制造成本,攻武乾引替腿古芒桓顿逝枝韶囚虾色鹤惰唁怯洽友呐期臻贾疮礼充猖劈肥某柴油公司业务发展战略报告某柴油公司业务发展战略报告,48,售后服务,重新定位售后服务中心重新设计售后服务流程加强售后服务人员的管理,镰瞄初健馒筏梯卫谬进勿矮队汪煞浩浇接膏宫肃衰傀装搜衅圈速蹬日短径某柴油公司业务发展战略报告某柴油公司业务发展战略报告,49,*现有的服务渠道和服务项目存在很多问题,安装调试正常维护拜访紧急故障处理用户培训技术咨询配件销售,服务项目,办事处,分公司,特约维修站,OEM的售后服务中心,*总部,特约配件经销商,现存问题,缺乏现场技术服务，产品工程部的工作投入不够技术资料不全最终用户
