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1、摘 要一、2010年批发零售行业的发展状况及2011年发展预测2010年全年社会消费品零售总额156998亿元，比2009年增长18.3%，扣除价格因素，实际增长14.8%。按经营地统计，城镇消费品零售额136123亿元，增长18.7%；乡村消费品零售额20875亿元，增长16.2%。按消费形态统计，商品零售额139350亿元，增长18.4%；餐饮收入额17648亿元，增长18.1%。2010年社会消费品零售总额增长状况2010年在限额以上企业商品零售额中，汽车类零售额比2009年增长34.8%，粮油类增长27.9%，肉禽蛋类增长21.7%，服装类增长25.8%，日用品类增长25.1%，文化办
2、公用品类增长23.5%，通讯器材类增长21.8%，化妆品类增长16.6%，金银珠宝类增长46.0%，中西药品类增长23.5%，家用电器和音像器材类增长27.7%，家具类增长37.2%，建筑及装潢材料类增长32.3%。2006-2010年，全国限额以上批发零售企业主要商品零售额中，年均增速最快的是汽车类（39%）、建筑及装潢材料类（37.9%）、家电和音像器材类（20.3%）、通讯器材类（15.9%）和金银珠宝类（38.1%）。2010年对社会消费品零售总额贡献率最高的商品主要集中在汽车类（32.3%）、石油及制品类（19.9%）和食品饮料烟酒类（10.8%）。一些新型高科技产品、消费比重不大的
3、升级消费品，已逐渐成为市场新宠。如家电和音像器材、金银珠宝、通讯器材等对市场销售的贡献率分别达到6.6%、3%和1.1%。2010年在经济形势依旧不太明朗的情况下，中小型零售商选择收缩，而大型零售商更多地选择了对外扩张。超市、百货、专业连锁的大型零售商或者通过新开门店，或者通过并购进行扩张。由此可见，广大零售商还是非常看好我国零售业的发展前景。在经济低迷时逆市扩张，不仅新开店面成本低，而且并购其它经营不善零售商的出价也低，可以实现低成本扩张，为迎接新一轮行业增长做竞争准备。在深入的分析了批发零售业特点和经济前景之后，我们坚定，批发零售业的黄金发展时期刚刚起步，短期有国家政策的提振，长期有四大动
4、力的趋势，中国经济的持续增长，第三次消费高峰的到来，扩大内需政策的实施，居民收入的持续提高，城镇化进程的加速等因素都将促使中国居民消费长期稳健增长，批发零售业也将充分享受消费增长，体现其流通渠道的价值，特别是第三次消费高峰的启动，将会为商业带来超越其它行业的高增长，使得批发零售业处于发展的黄金期。我们预测批发零售业2011年将会继续高速增长，预计社会消费品零售总额增长19%左右，行业未来还有很大的发展潜力。家电消费升级势头强劲上升；3G带动手机进入升级消费期；奢侈品消费继续升温；服装消费档次提高趋势增强；汽车消费仍将保持快速增长态势二、2010年批发零售业行业发展环境中华人民共和国2010年国
5、民经济和社会发展统计公报显示，2010年我国国内生产总值达到397983亿元，比2009年增长10.3%，增速比2009年加快1.1个百分点，国民经济实现平稳较快增长，国内生产总值增长速度明显快于世界主要国家或地区。国际货币基金组织最新公布的数据表明，2010年世界经济增速预计将为5.0%。其中美国为2.8%，欧元区为1.8%，日本为4.3%。在新兴和发展中经济体中，俄罗斯为3.7%，印度为9.7%，巴西为7.5%。根据日本政府公布的2010年年度国内生产总值数据，我国已经超过日本成为世界第二大经济体。2010年我国经济的平稳快速增长，是在非常复杂的国内外经济环境中实现的。国际上，欧债危机此起
6、彼伏，全球经济二次探底的担忧从未间断，美国经济的复苏由于失业率居高不下、消费持续萎靡不振远未达到原来的预期，世界经济复苏之路艰难曲折、步伐缓慢。从国内看，我国接连遭遇异常的灾害性气候，极端高温和强降水事件发生之频繁，强度之大，范围之广历年罕见，旱涝灾害交替发生对农业、交通运输业产生了严重不利影响。夏粮和早稻相继减产，如果不是秋粮丰收，全年粮食生产形势和价格形势可能会非常严峻。从宏观经济来看，前三季度，经济增长逐季回落，一度引起对于经济能否持续增长的担忧，而9月份之后物价上涨突然加速，又引发持续的通胀预期，对宏观经济的稳定运行构成巨大挑战。面对复杂多变的国内外形势，党中央、国务院审时度势，科学决
7、策，不断提高宏观调控的针对性、灵活性和有效性，始终把处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通胀预期之间的关系放在重中之重的位置。在一系列政策的调控下，国民经济在2009年回升向好的基础上不断巩固，经济运行由回落而趋于平稳。四个季度国内生产总值同比分别增长11.9%、10.3%、9.6%和9.8%。二、三季度国内生产总值同比增速分别比上季度回落1.6和0.7个百分点，四季度增速比三季度加快0.2个百分点。从工业数据来看，全年规模以上工业增加值比2009年增长15.7%，与金融危机前的平均增长速度已经非常接近。6月份以来，规模以上工业增加值同比增速稳定在13%-14%这个区间内。分季度看，
8、一、二、三、四季度规模以上工业增加值同比增速分别为19.6%、15.9%、13.5%和13.3%，增幅趋于稳定，工业经济的表现对整体经济的稳定起了重要的支撑作用。在2011年，国家“保增长，调结构”的战略方针和扩大消费的政策基本面短期内不会发生变化，而且随着居民收入的提高，消费升级的趋势已经形成，与之相关的消费，如汽车、住房和享受型消费等会保持稳定增长；其次，肉蛋油类农副食品涨价对于农民增收促进较大，这将有力促进农民消费的增长，家电、服装和品牌食品饮料都有较大的新增需求；最后，国家已经对扩大内需的认识上升到战略性高度，会逐渐通过控制房价、医疗改革、教育改革等措施来改善民生，让普通居民的消费能力
9、得到释放。近期我国消费者信心指数的持续回升预示着这些措施将逐步取得成效。综合来看，受城市化进程持续和人均收入加速增长、扩大消费需求政策生效、世博会后续效应等因素影响，下一轮经济增长周期中消费对经济增长的拉动作用可能将更加明显。三、行业政策环境零售业是我国内贸领域中最活跃的部分，特别在近十年，我国零售业变化之大、发展之快，对经济和社会生活影响之深都是前所未有的，实现中国零售业的升级主要依靠企业自身的努力，政府的任务是提出产业升级的导向，提出公共服务创造良好的发展环境。我国各级政府部门一直着力于推动零售业的发展，党的十七届五中全会审议通过了中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议，
10、规划重视消费、投资、出口协调拉动国民经济增长，提出要坚持扩大内需战略、保持经济平稳较快发展，加强和改善宏观调控，建立扩大消费需求的长效机制，调整优化投资结构，加快形成消费、投资、出口的协调拉动国民经济增长的局面。“十二五”期间，现代流通产业发展的目标是建立统一、开放、竞争、有序、安全的市场体系，在“十二五”期间完成流通现代化。具体来说，应包括以下指标：（1）流通产业增加值指标：“十二五”期间不完全流通增加值（批发与零售、住宿与餐饮业增加值）将突破15%，完全流通产业增加值（批发与零售、住宿与餐饮、租赁与商务服务、居民服务与其他服务）超过20%。（2）流通从业人员：国内贸易就业人员2010年达到
11、8500万人，约占全国总人口的5.2%，占社会就业人员的比重达到8%左右，2015年流通产业从业人数超过9000万人。（3）社会消费品零售总额增长的指标：到2010年将超过15万亿元，2020年将达到20亿元。（4）商业服务业大发展：2010年餐饮业零售额达到2万亿元，年均增长17%；2010年住宿业实现零售额5000亿元，年均增长10；美容美发美体、沐浴沐足营业收入超过6000亿元，年均增长17；大力实施品牌战略，培育100家餐饮企业、100个名牌展览会和50家跨区域发展的住宿业连锁集团；创建1万家“绿色饭店”；规范促进旧货业发展，旧货业交易额超过2500亿元。（5）生产资料销售额指标：20
12、10年生产资料销售额将超过28万亿元，按可比价格计算，年均增长10左右，2015年将超过40万亿元。（6）连锁经营的指标：近几年来，我国连锁经营销售额以20%以上的速度增长，至2010年我国连锁经营企业销售额占社会消费品零售总额的比例将达到25，2015年将达到30%。（7）现代物流与配送的指标：到2015年我国物流成本力争降低至10%左右。（8）电子商务交易额指标：预计2010年电子商务交易额将超过5万亿元，网民将超过5亿人，2015年网上零售占社会消费品零售总额的比例将超过5%。（9）大型流通企业集团建设的指标：2015年培育出30多家拥有着名品牌和自主知识产权、主业突出、核心竞争力强，初
13、步具有国际竞争力的大型流通企业集团；有50个商品交易市场超过200亿元，并具有较强的竞争力。（10）社区商业建设指标：用3-5年时间，在全国人口过百万的160多个城市中，初步完成社区商业的建设和改造，形成满足基本生活消费需求的社区服务网络。（11）万村千乡市场工程的指标：到2015年，在试点区域内培育出70万家左右“农家店”，形成以城区店为龙头、乡镇店为骨干、村级店为基础的农村消费经营网络。（12）农产品批发市场指标：我国现有农产品批发市场4000多个，承担着近70的农产品流通的任务，计划用3年左右的时间培育2000家标准化、规范化管理的农产品批发市场，带动和引导农产品批发市场全面升级。（13
14、）流通法律体系建设的指标：形成完善的市场经济的法律体系框架以财产等基本法律制度为基础的市场主体法律制度、市场交易行为法律制度、市场秩序法律制度、市场监督调控与管理法律制度、信用法律制度五大支柱，以及完善的各项制度。这就是完善的流通产业发展的法律、法规、标准、规则体系。（14）流通宏观调控的指标：粮食、石油等储备充裕、品种结构合理，形成高效的风险预警机制。四、批发零售业竞争分析批发零售业的竞争日益激烈。首先是现存零售企业之间的竞争激烈，百强企业零售规模继续提高，整体增速趋稳；其次是不断有新进入者加入战斗队伍；第三是行业竞争正慢慢向二、三线城市渗透；第四是一些区域性的龙头企业开始加大向异地扩张的步
15、伐。行业内部兼并收购是激烈竞争的结果，也是新一轮更加激烈竞争的开始。竞争方式也从单一业态的竞争转化成综合业态的竞争。我国零售业态呈现出快速多元化的趋势，超级市场、专卖店、便利店等多种零售业态得到了迅速发展，零售业态种类逐渐丰富。国内零售企业依托于本土化有自己独特的优势，慢慢确立了自己的核心竞争力，这是外资企业无法比拟的。经过一段时期的购并狂潮后，外资企业认识到强强联手的合作方式可以省去很多繁杂的步骤，而且也避免了一些风险。因而，在外资与内资的竞争中，合作也越来越成为很重要的竞争方式，避免了以往单一的只竞争不合作的局面。中国零售业态已经出现了一些新的变化。外资零售商与本土零售商之间的关系由过去购
16、并与被购并的关系，逐渐转向竞争与合作的关系。五、2010年批发零售业子行业发展情况及2011年发展预测零售业的子行业主要包括超市业，百货业，家电业。2010年各个业态大体呈现出恢复性发展的态势，分子行业详细来看：百货：双重受益。消费升级使得居民对食品、日用品等生活必需品的需求相对下降，而对服装、化妆品、金银珠宝等商品的需求增多。通胀预期也会使得消费者对这类商品的购买意愿提前，甚至有囤积意愿，尤其是金银珠宝有一定的保值增值作用，更加受到消费者青睐。因此，消费升级和通胀预期都对百货业带来利好，推动行业销售保持较高增速超市：通胀预期有利于其内生增长。食品、日用品合计占到了超市业销售额的85%以上，其
17、中食品类占到60%左右。消费升级虽然使得此类商品需求相对下降，但属于必需品，需求相对缺乏弹性，其实际需求量不会下降，只是增速不及百货类商品。超市门店的内生增长取决于所售商品数量增速和价格涨幅。由于超市主营生活必需品，通胀预期甚至温和通胀（3%以下）会使得价格上涨的同时，消费者因为担心价格上涨而大量采购，销量也跟着上升，从而使得超市单店销售收入提高。目前来看，2011年将主要表现为通胀预期，即使通胀出现，也会控制在温和通胀以内，这必然有助于超市门店内生增长能力的提升。专业店业态：行业龙头将享受超额增长。在所有专业店类型中，家电专业店几乎整合完毕，国美、苏宁等龙头企业将凭借其现有优势，通过新开门店
18、和兼并收购，获得超过行业平均发展速度的增长率。其他专业店业态的行业集中度均比较低，行业竞争比较分散，具有竞争优势的龙头企业更容易脱颖而出。我们认为，在经营家具建材和办公用品专业店以及药店专业店中的龙头企业将获得较大成长机会。六、2010年批发零售业区域发展情况近年来，随着我国城乡居民收入的稳步提高，不同区域、城乡之间的社会消费品零售总额的发展速度和结构发生重大变化，东、中、西部市场呈现出不同的发展态势。2010年东部地区的零售总额远大于中、西部地区，但是中、西部市场销售增速快于东部地区，并且城乡消费增长态势均衡，城乡居民消费水平大幅度提高，城乡居民消费结构明显优化北京商业市场活跃，受到政府政策
19、的刺激快速发展，新型商业业态迅猛发展，新区、郊区、社区将为零售业提供新的投资热点，百货店恢复性增长，随着以北京为起点的京唐、京沪、京沈等高铁被提上日程，北京在国内的辐射力将进一步增强，北京在国内外影响力的提升和巨大的消费潜力使得北京具备成为国际商贸中心城市的潜质。北京国际商贸城市目标的提出对于北京的商贸发展有极大的促进作用。上海市作为我国的金融中心，其经济水平全国领先，同时也诞生了一大批知名的百货连锁企业，如：百联股份、联华超市等。2010年上海连锁业态持续发展，百货业态总体销势良好，外资推动零售业投资持续增长。随着2010世博会的开展及后续效应的延伸，相信2011年上海市的商业会得到更大的提
20、升机会。广东省由于处于我国改革开放的前沿，经济发展水平较其他省份要高，商业发展也比较成熟繁荣，所以其商业发展水平在我国也处于前列。广州、深圳商业城市发展水平高，农村低，本土商业整合步伐加快，民营商业迅速崛起。但是与北京、上海相比，广州还有一定距离，这也广州市商业发展的潜力所在。2010亚运会能够给广州的商业发展注入更多的活力，而且这种影响很可能不是一次性的，而可能是持续性的。七、2010年主要商品零售市场发展情况据国家统计局数据显示，2010年1-11月，纺织服装行业实现利润1745.01亿元，同比增长75.92%；1-11月累计出口1866.21亿美元，同比增长24.19%；前十个月全国百家
21、大型零售企业服装类零售额月均同比增长幅度为25.46%。在国际与国内经济复苏需求回暖的背景下，纺织服装行业出口、内销都获得了恢复性地增长。随着2010年国内经济企稳回升，服装消费呈现明显回升态势，消费者消费信心不断提升，预计2011年国内服装消费增速将高于2010年，改变近两年来持续下滑的态势；国内服装消费需求不断增长的同时，品牌企业之间的竞争激烈程度也将进一步加剧；倡导低碳消费将成为服装市场的趋势2010年，中国家电行业摆脱了寒冬，再次焕发勃勃生机，中国家电企业家信心指数一路上升，从第一季度的122.2增长到第四季度的133.7，这说明，家电企业在生产经营状况、原材料需求、设备开工率、企业研
22、发投入等方面信心大增。2010年中国彩电市场零售规模为3998万台，同比增长16%；2011年中国彩电零售规模有望达到4365万台，销售额达1813亿元，同比分别增长9%和20%。2010年国内家电市场销售实现18%的高速增长，黑电产品领域销售增长堪称整个家电行业的先锋，全年销售增长率高达20%。2010年全年社会消费品零售总额156998亿元，比2009年增长18.3%，扣除价格因素，实际增长14.8%。按经营地统计8，城镇消费品零售额136123亿元，增长18.7%；乡村消费品零售额20875亿元，增长16.2%。按消费形态统计，商品零售额139350亿元，增长18.4%；餐饮收入额176
23、48亿元，增长18.1%。在限额以上企业商品零售额中，汽车类零售额比2009年增长34.8%，粮油类增长27.9%，肉禽蛋类增长21.7%，服装类增长25.8%，日用品类增长25.1%，文化办公用品类增长23.5%，通讯器材类增长21.8%，化妆品类增长16.6%，金银珠宝类增长46.0%，中西药品类增长23.5%，家用电器和音像器材类增长27.7%，家具类增长37.2%，建筑及装潢材料类增长32.3%。2011年在国家扩大内需政策的推动下，食品市场销售将呈现平稳较快发展，安全问题将更受重视，食品网上销售渐成趋势。八、2011年批发零售业风险分析以及授信建议2010年，我国宏观经济已经企稳回升
24、，全国经济也逐步走出衰退的困境。从整个宏观层面来看，扩大内需、提高消费在整个国民经济中的比重都将为批发零售业的运行提供很好的整体环境，2011年的宏观环境有利于促进商业的发展，风险相对较小。商业国际化在提升服务水平，为消费者带来便利的同时，对本土零售企业造成巨大的冲击。尤其是本土超市企业，所遭受的冲击最大。从子行业来看，传统百货业已处于成熟期，风险较大；大型超市还处于扩张期，专业店属于新型业态，发展潜力相对较大。九、2011年批发零售业授信建议尽管宏观经济企稳并向好，消费升级以及居民收入水平的提高，批发零售业整体向好，行业持续繁荣，但是考虑到整体风险和信贷质量，建议授信对象为百货子行业，超市连
25、锁行业和各种专业店业态的龙头公司。商业银行对商业行业的授信投放，原则上以不超过本行授信投放平均增长幅度为宜；商业银行进行授信投放时可以适当加大对中期项目的授信倾斜，但仍以短期为主；商业银行在进行授信投放时，应重点关注关注具备良好增长潜力的零售公司以及存在大股东资产注入和整体上市可能性的公司；授信主要投向北京、上海、广东、江浙这些传统商业集中区域。授信风险点主要考虑了客户额度授信环节须考虑或可能存在的风险，其中包括了客户信用风险、客户市场风险、客户经营风险等几类风险因素。分类具体的说，百货业就是看好具备全国扩张能力的全国性百货连锁企业，特别是占据了当地的主要商圈或在当地拥有较为完善的商业布局，并
26、且形成了很强的地缘优势，同时了解当地的消费文化，拥有很好的品牌形象和顾客基础的区域龙头百货企业。超市连锁子行业成长迅速但是可复制性强，经营模式看似简单，但对于管理要求较高，必须建立在规模经济的基础上，严格控制成本。对于超市业的授信，银行应该重点关注那些规模大、具备丰富运营管理经验、人才储备合理的大型超市企业。除家电连锁专业店外，其他很多专业店都属于新兴业态，其整体发展呈不断提升的趋势，行业前景看好。这一行业的市场系统风险相对较小，这对商业银行的授信是十分有利的，可以选择行业里一些规模大，具备优势盈利模式的企业进行授信。目 录第一章 批发零售业的基本情况1第一节 批发零售行业的定义和分类1一、行
27、业基本情况1二、行业的基本特征1第二节 批发零售业在国民经济中的地位3一、批发零售业在我国国民经济中的地位3二、批发零售业在国民经济中比重偏低的深层原因5三、在国民经济中的作用5第二章 行业发展环境和政策评述8第一节 2010年宏观经济环境分析8一、全球经济形势分析8二、2010年我国宏观经济分析11三、2011年批发零售业宏观环境形式预测18第二节 批发零售业政策环境分析19一、行业政策评述19二、2010年行业政策汇总及政策评述20三、批发零售行业政策趋势分析23第三章 批发零售业发展综述以及发展趋势25第一节 全球批发零售业发展状况及趋势25一、全球批发零售行业发展状况25二、全球零售业
28、2011年发展趋势27第二节 批发零售业2010年发展综述29一、社会销售总额继续上涨，各类零售额较2009年均有所增加29二、城镇、农村居民可支配收入增加30三、居民生活水平稳步提高，生活消费支出稳定增长31四、消费结构趋好，现金消费比重提高31第三节 2011年批发零售业走势判断32一、我国零售业发展面临的困难32二、我国批发零售业的有利因素33三、2011年我国批发零售业预测36四、2011年批发零售业发展关注的新趋势38第四节 网上零售市场概况及发展趋势41一、总体概况41二、2010年网上零售特点42三、B2C市场规模分析及特点44四、2011年网上零售趋势47第四章 行业竞争分析及
29、预测49第一节 产业基本情况49第二节 行业竞争状况分析50一、行业排名50二、市场集中度53第三节 行业竞争特点分析54一、我国批发零售业的竞争现状及特点54二、新零售“业态”的多样化56三、商品交易方式日趋多样化59四、商品交易市场不断发展59五、流通领域进入全面开放阶段59第四节 行业竞争战略和发展方向分析与预测59第五章 零售行业子行业分析61第一节 子行业总体状况分析61一、百货业发展状况61二、超市业发展状况62三、专业店发展状况63第二节 百货业发展状况及分析预测63一、中国百货行业发展特点63二、中国百货行业发展问题68三、中国百货行业变化及发展趋势69第三节 超市行业发展状况
30、和分析预测71一、我国超市行业发展现状71二、连锁超市发展趋势74第四节 专业店发展状况分析和预测76第六章 区域批发零售业发展分析77第一节 行业区域分布总体分析77一、城乡居民收入情况77二、城乡消费结构79三、城乡区域生活改善81第二节 北京市批发零售业发展状况83一、北京市批发零售业发展状况83二、北京批发零售业发展预测84三、2011年北京批发零售业行业值得关注的事件85第三节 上海市批发零售业发展情况86一、社会消费品零售总额继续增长86二、CPI、PPI较2009年有所增长86三、人民生活保障和收入87四、2011年上海批发零售业发展趋势与预测87第四节 广州市批发零售业发展状况
31、89一、消费需求旺盛89二、2010年亚运会的影响90三、广州市经济运行中需要关注的问题91四、2011年广州市经济形势展望及发展建议91第五节 深圳市批发零售业发展状况94一、国民经济保持快速增长94二、社会消费品零售总额增速继续高于GDP增速94第六节 武汉市批发零售业发展状况95一、国民生产总值持续增长95二、社会零食总额有较快增长95三、城乡居民收入稳定增长97第七节 杭州市批发零售业发展情况99一、经济持续保持两位数增长人均GDP再创新高99二、全年销售总额持续增长99三、市区居民消费价格总水平比2009年上涨3.9。八大类商品和服务项目价格呈“六升二降”格局100四、城乡居民生活水
32、平继续提高城镇居民高低收入户收入差距有所缩小100五、2010年杭州经济亮点纷呈100六、2011年杭州市经济展望102第七章 主要商品零售市场发展情况103第一节 服装市场103一、2010年市场运行基本特点103二、我国服装市场的特点103三、服装市场消费特点104四、2011年服装市场展望104第二节 家电市场105一、家电市场发展状况105二、2010年家电市场运行状况106三、家电连锁企业发展状况108四、2011年发展趋势111第三节 化妆品市场112一、市场基本情况112二、2010年化妆品市场运行概况114三、消费特点115四、销售特点116五、2011年化妆品市场发展趋势11
33、7第四节 食品市场118一、2010年食品市场发展状况118二、价格走势119三、2011年食品市场预测120第八章 行业风险分析以及授业建议123第一节 行业风险分析123一、宏观经济对行业影响分析及风险提示123二、行业竞争环境对行业影响分析及风险提示125三、市场需求环境对行业影响分析及风险提示126第二节 行业授信机会及建议126一、总体授信机会及授信建议126二、授信主要风险点及控制措施128第三节 细分子行业风险分析以及授信建议131一、百货业131二、超市业132三、专业店133第四节 地区发展特点及授信建议134一、区域对比及发展特点总结134二、区域市场授信建议134附 表表
34、12003-2010年社会消费品零售总额占GDP的比重4表22010年分行业城镇固定资产投资及其增长速度13表32010年居民消费价格比2009年涨跌幅度14表42010年全国城镇居民主要收支数据变化情况16表52010年各省（自治区、直辖市）城镇居民可支配收入及消费性支出变化情况17表62010年行业政策汇总及点评20表72005-2010年农村居民纯收入及增长情况30表82005-2010年农村居民生活消费支出及增长情况31表9中国连锁百强50表102010年连锁零售企业集团或地区经营和拓展状况55表112010年零售企业单店销售数据55表12代表百货业多业态发展状况64表132010-2
35、011全球零售百强名单（数字统计截止日期2010年6月）72表142005-2010年农村居民纯收入及增长情况77表152005-2010年农村居民生活消费支出及增长情况80表16按农户收入5等份分组的农村居民生活消费水平比较82表172010年北京市社会消费品零售额明细表83表182010年北京市居民消费价格水平明细表83表192010年北京市城乡居民家庭收入情况84表202010年上海市居民消费价格指数明细表86表212010年上海世博会举办情况87表22杭州市市区居民消费价格指数（2009年=100）100附 图图12006-2010年国内生产总值增长状况12图22010年社会固定资产投
36、资增长率13图32003-2010社会零售总额状况30图42006-2010年末外汇储备状况34图52006-2010年外汇储备增长状况35图6中国三次出生高峰36图720012008年批发零售企业法人数量49图820012008年批发零售业从业人数50图92009年限额以上超市业态零售额同比增速71第一章 批发零售业的基本情况第一节 批发零售行业的定义和分类批发零售业是社会化大生产过程中的重要环节，是决定经济运行速度、质量和效益的引导性力量，是我国市场化程度最高、竞争最为激烈的行业之一。目前，从宏观经济走势来看，居民收入水平整体上处于较快上升阶段。从长远来看，我国居民消费无论是从总量上，还是
37、从结构上都有相当大的发展空间，这为我国批发零售行业的发展提供了良好的中长期宏观环境。一、行业基本情况根据国家统计局国民经济行业分类（GB/T47542002）标准，批发零售业共包括2大类、18中类、92小类。批发业是指批发商向批发、零售单位及其他企业、事业、机关批量销售生活用品和生产资料的活动，以及从事进出口贸易和贸易经纪与代理的活动。批发商可以对所批发的货物拥有所有权，并以本单位、公司的名义进行交易活动；也可以不拥有货物的所有权，而以中介身份做代理销售商；还包括各类商品批发市场中固定摊位的批发活动。零售业指从工农业生产者、批发贸易业或居民购进商品，转卖给城乡居民作为生活消费和售给社会集团作为
38、公共消费的商品流通企业。它是百货商店、超级市场、专门零售商店、品牌专卖店、售货摊等主要面向最终消费者（如居民等）的销售活动。包括以互联网、邮政、电话、售货机等方式的销售活动。还包括在同一地点，后面加工生产，前面销售的店铺（如面包房）。二、行业的基本特征（一）零售业的基本特征1.交易对象是为直接消费而购买商品的最终消费者，包括个人消费者和集团消费者。消费者从零售商处购买商品的目的不是为了用于转卖或生产所用，而是为了自己消费。2.零售贸易的标的物不仅有商品，还有劳务，即还要为顾客提供各种服务，如送货、安装、维修等。随着市场竞争的激烈加剧，零售提供的售前、售中与售后服务已成为重要的竞争手段或领域。3
39、.零售贸易的交易量零星分散，交易次数频繁，每次成交额较小，未成交次数占有较大比重，这是零售应有的定义。正由于零售贸易平均每笔交易量少，交易次数频繁，因此，零售商必须严格控制库存量。4.零售贸易受消费者购买行为的影响比较大。零售贸易的对象是最终消费者，大多数消费者在购买商品时表现为无计划的冲动型或情绪型。面对着这种随机性购买行为明显的消费者，零售商欲达到扩大销售之目的，特别要注意激发消费者的购买欲望和需求兴趣，一定要有自己的经营特色，以吸引顾客，备货要充足，品种要丰富，花色、规格应齐全。5.零售贸易大多在店内进行，网点规模大小不一，分布较广。由于消费者的广泛性、分散性、多样性、复杂性，为了满足广
40、大消费者的需要，在一个地区，仅靠少数几个零售点是根本不够的。零售网点无论从规模还是布局上都必须以满足消费者需要为出发点，适应消费者购物、观光、浏览、体闲等多种需要。6.零售贸易必须依靠周转速度取胜。相对于批发贸易，零售贸易每次交易额小，因此必须注重提高成交率，提高贸易资本的周转速度，尽可能在同一时间内使贸易资本周转更快、更有效率，做到薄利多销，快买快卖。（二）批发业的基本特征与零售业相比较，批发业主要具有以下特点:1.批发业的交易额一般较大。批发业基本属于资本密集型行业，对于批发业而言，资金较劳动更为重要，资金问题往往是决定批发商经营成败的关键。2.批发业的商圈比较大。中小批发商业一般集中在地
41、方性的中小城市，但经营范围会辐射到周围地区；大型批发商业往往分布于全国性的大城市，其经营范围可以涵盖整个国内市场，有些还可以开展进出口业务，其商业圈还可以突破国界。3.服务项目相对较少。由于批发商业其服务对象主要是组织购买者而非个人消费者，因此相对而言，批发业的服务项目要较零售业少，而着重于通信、储运、信息、融资等方面，表现为组织对组织的服务，交易往往具有理性化。（三）行业客户的特点1.客户按业务种类一般可分自营业务和代理业务。自营业务是客户根据自己的优势和专长经营某种或某几种商品，但不指定品牌，哪些产品销售情况好就经营什么产品，有稳定的进销渠道，一般经营年限越长其业务发展越稳定。代理业务是客
42、户作为某种或某几种商品的一级或者几级代理商进行经营，产品和经营模式比较固定，代理合同一般一年一签，每年都有一定的进货指标。2.客户的资信差别较大。因其经营的门槛较低，注册资金较少，多数以自然人股东出资的有限责任公司规模不大。3.行业的盈利水平一般较低。客户主要收入以大宗产品的买卖赚取差价和佣金为主。受上、下游市场影响较大，普遍经营毛利水平较低。4.专业性经营并易受到行业景气影响。企业贸易产品的范围受到经营产品许可证、管理者职业和专业圈子的影响，通常客户经营的产品和服务侧重在特定的行业或产品范围，进行专业性经营，并承受行业景气周期性变化压力。5.高负债和资产高流动性特征。行业客户资产负债率高（负
43、债中通常预收款比重较高），而资产中固定资产少，净资产规模小，流动资产占比较高，企业资产流动性高。一般情况客户经营现金流较为充沛，资产的高流动性是其短期偿债能力和现金偿付能力的保证。6.客户的融资需求以短期需求为主。大部分借款用途以资金周转和扩大经营为主，销售款项是银行贷款的第一还款来源。行业季节性较明显。客户的融资需求往往受到其经营商品淡旺季或者签订某些合同的影响。当旺季到来前客户会根据经营情况提早进行融资的打算，旺季结束后客户可能会有剩余的资金用于提前还贷。第二节 批发零售业在国民经济中的地位一、批发零售业在我国国民经济中的地位批发和零售业是衡量一个地区经济发展的重要标志之一，是生产者和使用
44、者的桥梁和纽带，处于市场经济中最活跃的环节，是第三产业的重要行业。在我国现行统计指标体系中，“商业”一词指“批发、零售贸易”。市场经济的实质是交换经济，市场经济条件下，商业与市场的联系最为紧密。世界经济发展史显示，随着经济的发展，第一、二、三产业的发展中心是后移的。产业结构具有从低水平均衡向高水平均衡演化的特征，其演变重心大致为：农业轻工业基础工业轻重结合的高技术加工业现代服务业。而商业、服务业恰好是第三产业重要组成部分。发达国家这种状况更加明显，包括商业在内的第三产业在整个国民经济中比重越来越高，对经济的贡献也越来越大，商业的发展水平在相当程度上反映着经济发展的水平。依各国经验，一国商业产值
45、占GDP比重的高低与该国的商品与服务的市场化程度呈正相关。因此，商业对GDP的贡献也是衡量一国经济市场化程度的重要指标。我国商业在国民经济中的地位偏低，其产值地位不仅低于发达国家，甚至低于世界经济整体水平和经济水平相似的发展中国家。商业的这种状况不仅影响了自身的发展，而且影响了整个国家经济的持续发展。改革开放后，我国产业结构的演化趋势同各国工业化过程中的一般规律基本一致，但第三产业增长滞后于第二产业，且产出占GDP的比重也没有明显扩大。经研究发现，我国于80年代曾有效地推动了第三产业的快速增长，商业发展速度也有大幅提高，产业结构得到了明显改善。但进入90年代，第三产业比重没有明显增加，商业、餐
46、饮业的份额也仅在8徘徊。反映出商业发展相对不足，在我国国民经济中的地位整体偏低。进入21世纪后，第三产业作为新兴产业不断发展壮大，日益成为经济发展的前瞻力量，在国民经济中的地位日渐提高。批发零售业是第三产业的重要组成部分，大力发展批发和零售业对促进第三产业发展，带动地区产业结构、产品结构、企业组织形式的不断优化升级，提高经济增长素质等方面都具有重大意义。批发零售业产值占GDP比重的高低与该国的商品与服务的市场化程度呈正相关。因此，批发零售业对GDP的贡献也是衡量一国经济市场化程度的重要指标。总体上说，我国批发零售业在国民经济中的地位偏低，其产值地位不仅低于发达国家，甚至低于世界经济整体水平和经
47、济水平相似的发展中国家。近年来，我国批发零售业行业工业产值高速稳定增长，大大高于同期GDP增速。行业工业产值占GDP的比重近三年内呈提高态势，从2007年的35.75%提高到2009年的37.38%，行业在国民经济中的地位稳固。从国家统计局公布的2010年统计数据来看，全年社会消费品零售总额156998亿元，比2009年增长18.3%，扣除价格因素，实际增长14.8%。按经营地统计，城镇消费品零售额136123亿元，增长18.7%；乡村消费品零售额20875亿元，增长16.2%。按消费形态统计，商品零售额139350亿元，增长18.4%；餐饮收入额17648亿元，增长18.1%。表1 2003-2010年社会消费品零售总额占GDP的比重单位：亿元国内生产总值（现价）增长率社会消费品零售总额增长率产值比重2003135822.81052516.39.138.67%2004
