《XXXX年炼焦煤行业风险分析报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《XXXX年炼焦煤行业风险分析报告.docx（104页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、炼焦煤行业风险分析报告20132013年炼焦煤行业风险分析报告摘 要2012年，在国内经济增速放缓、欧债危机延续、国际煤炭市场低迷这些多重因素的影响下，我国炼焦煤市场在上半年面临过剩压力，市场价格低位运行；下半年，在欧洲央行无限量购债计划、美国推出第三轮量化宽松货币政策，我国煤价并轨、焦炭出口关税取消、稀缺煤种保护政策以及2013年焦炭出口关税被取消等国内外利好政策推动下，炼焦煤悲观的市场预期受到了改变，开始回暖，价格小幅上涨。回顾2012产量增幅回落：2012年炼焦精煤产量54690万吨，同比增长1.71%，增幅比2011年降低8.39个百分点。炼焦煤需求保持小幅增长，但增速放慢：2012年
2、中国国内炼焦精消费量为59819万吨，增长2.22%，增幅比2011年下降5.58个百分点。蒙煤超澳煤跃居中国进口炼焦煤第一位，内蒙古和河北的炼焦煤进口过半：2012年，我国共进口炼焦煤约5354.92万吨，合计约76.40亿美元。从进口国家来看，主要来自至澳大利亚、蒙古、加拿大、俄罗斯、美国和印度尼西亚。进口总体增加，从加拿大进口的炼焦煤较上年增加最为明显。从数量上来看，进口国格局出现变化，即蒙煤超澳煤跃居中国进口炼焦煤第一位。内蒙古、河北、山东和广西省的炼焦煤进口大省，其进口量分别为1889.80万吨和1109.64万吨，占全国炼焦煤进口比重分别为35.29%和20.72%。河北、山东和山
3、西为我国炼焦烟煤出口大省：2012年，我国共出口130.84万吨炼焦烟煤，金额达到2.75亿美元。从省份来看：河北、山东和山西省的出口量较大，河北省炼焦煤的出口数量为63.53万吨，出口金额为1.33亿美元，均居于全国首位，但其出口价格比较高；山东省的出口量为47.77万吨，占全国总出口量的36.99%；山西省的出口量为15.68万吨，占全国总出口量的10.43%。投资增速大幅回落：2012年，全国煤炭业固定资产投资完成5286亿元，同比名义增长7.72%，扣除价格因素实际增长6.5%。增幅降低21.94个百分点。这是煤炭行业固定资产投资朝着转变发展方式和优化产业结构目标转变的表现。炼焦煤价格
4、震荡：纵观2012年，一季度因焦炭市场坚挺炼焦煤市场相对平稳；二季度因钢焦市场的大幅下挫持续下调焦煤采购价，煤价在供过求的格局中大幅下滑；三季度末及四季度，因宏观预期偏强，炼焦煤需求市场受到提振，同时煤炭供应端紧张，推动煤价上涨。展望2013年国际钢协（WSA）则预测2013年世界钢铁消费量将增长3.2%，2013年我国积极的财政政策和稳健的货币政策，稳妥推进城镇化进程，将大大刺激建筑和房地产投资需求，有望进一步拉动全年钢铁总产量和需求继续保持增长，这将为上游行业炼焦煤的发展带来利好消息。同时，近期煤价并轨、2013年重点企业合同煤涨价签订，焦炭出口关税取消、稀缺煤种保护政策出台等多为行业积极
5、因素。供给收缩和经济复苏带来需求改善预期使得行业供求关系环比改善，下游行业产成品库存去化使得中上游行业将要蓄势进入主动补库存阶段，而近期的国外经济体经济恢复低于预期带来的世界范围的流动性宽松预期，共同推动了近期的资源品价格上行预期。价格总体上行，波动区间收窄：预计2013年炼焦煤产量和需求量较今年有较大幅度提升，价格在一季度有小幅上涨，二、三季度可能出现一定程度波动，但波动幅度远小于今年，四季度则以稳为主，多数时间处于上行通道，但幅度有限。总体信贷原则：2013年炼焦煤行业信贷政策总体原则为“总量控制，结构调整，重点倾斜，审慎介入”。煤炭产业作为我国基础性能源产业，近10多年来一直被称之为“一
6、花独秀”。但进入2012年以来，受日益恶化的国际经济形势影响，我国的外向型经济遭遇严重冲击，出口大幅下滑，煤炭下游主要耗煤产业出现大面积亏损。在这一背景下，我国煤炭经济发展受阻，出现急转直下，形势不容乐观。因此，应本着高度审慎、适度的原则控制对煤炭行业的信贷，将有限的信贷资源向重点煤炭基地、优质客户的优质项目倾斜，以重点地区、优质客户、优质项目、提升综合收益作为信贷资源配置的主要方向和目标，同时，要进一步加强炼焦煤行业贷款管理，强化监管，严格执行各项政策要求，确保炼焦煤授信业务稳步健康发展。目 录第一章 炼焦煤行业基本情况1第一节 炼焦煤行业范围界定1一、炼焦煤定义1二、炼焦煤行业产业链1第二
7、节 炼焦煤行业主要产品分析2第三节 炼焦煤行业在国民经济中的地位4一、炼焦煤行业政策4二、煤炭在国民经济和能源系统中的地位4三、炼焦煤在煤炭中的地位5第二章 2012年炼焦煤行业发展环境分析6第一节 经济环境分析6一、国际环境分析6二、国内环境分析6三、经济环境发展趋势判断7第二节 政策环境分析7一、重点政策汇总7二、重点政策分析9三、政策未来发展趋势16第三节 热点事件透视17一、行业重点事件汇总17二、行业重点事件分析18第三章 炼焦煤行业运行情况分析20第一节 行业运行现状分析20一、工业总产值20二、固定资产投资及兼并重组情况20三、行业供求情况23四、进出口情况26五、行业经营情况3
8、0六、行业财务指标31第二节 行业内企业运行情况分析32一、企业规模特征分析32二、企业所有制特征分析34三、行业内上市公司分析36四、重点企业分析40第三节 行业区域分布情况59一、行业分布59二、区域对比分析60三、重点分布区域分析62第四节 行业竞争格局及发展特征分析70一、行业进退出壁垒分析70二、行业竞争结构分析71三、行业发展特征分析72四、行业经营模式、盈利模式分析73第四章 炼焦煤行业产业链分析74第一节 煤炭采选业运行及对本行业的影响74一、2012年煤炭洗选业规模74二、煤炭产量74三、煤矿建设74四、发展趋势74第二节 下游行业运行及对本行业的影响75一、炼焦行业：201
9、3新政或将提振焦煤预期75二、钢铁行业：行业产能增长缓慢 炼焦煤需求增长趋缓76第五章 2013年炼焦煤行业运行风险分析78第一节 经济环境风险78第二节 政策风险78一、兼并重组78二、淘汰落后产能78第三节 市场供需风险79第四节 其他风险79一、环保风险79二、安全风险79第六章 2013年炼焦煤行业金融需求分析80一、行业资金运作模式80二、行业金融需求情况80第七章 2013年炼焦煤行业运行投资策略82第一节 行业发展趋势要点82第二节 行业总体授信原则82第三节 区域信贷政策建议83第四节 企业信贷政策建议83一、优先支持类87二、适度支持类87三、允许支持类87第六节 授信管理与
10、要求87第七节 贷后管理与其他88一、建立风险预警机制88二、改进考核管理88三、创新管理手段88表 录表1炼焦煤各煤种介绍3表2中国炼焦煤分煤种资源储量及比例3表32008-2012年煤炭工业总产值与GDP增速情况5表42012年炼焦煤行业相关政策汇总7表52012年炼焦煤行业重点事件汇总17表62012年全国各省份煤炭企业兼并重组情况22表72013-2015年炼焦煤精煤有效供应预测24表82012年1-12月炼焦煤进口分国别统计表26表92012年1-12月份全国进口炼焦烟煤分省市统计27表102012年12月炼焦煤出口分国别统计表27表112012年1-12月份全国出口炼焦烟煤分省市统
11、计28表122007-2012年炼焦煤市场供需情况表29表132008-2012年煤炭行业盈利能力31表142008-2012年煤炭行业偿债能力32表152008-2012年煤炭行业发展能力32表162008-2012年煤炭行业运营能力32表172012年不同规模煤炭企业资产结构33表18不同规模企业盈利状况33表19不同规模企业亏损状况34表202012年不同规模煤炭企业平均资产34表212012年不同规模煤炭企业人员结构34表222012年煤炭开采和洗选业不同所有制企业分布情况35表232012年中国煤炭行业分所有制运营状况35表242012年不同所有制煤炭企业人员状况36表252012年
12、不同规模煤炭企业盈利能力36表262012年煤炭行业上市公司盈利能力37表272008-2012年煤炭行业上市公司基本每股收益38表282012年煤炭行业上市公司偿债能力38表292012年煤炭行业上市公司成长能力39表302010-2012年山西焦化成长能力指标43表312008-2012年山西焦化盈利能力指标43表322008-2012年山西焦化运营能力指标43表332008-2012年山西焦化财务风险指标43表342008-2012年兖州煤业盈利能力指标46表352008-2012年兖州煤业运营能力指标46表362010-2012年兖州煤业成长能力指标46表372008-2012年兖州煤
13、业财务风险指标47表38兖州煤业股份有限公司SWOT分析47表392008-2012年安泰集团盈利能力指标48表402008-2012年安泰集团运营能力指标49表412008-2012年安泰集团财务风险指标49表42平煤股份盈利能力指标53表432008-2012年平煤股份运营能力指标53表442010-2012年平煤股份成长能力指标53表452008-2012年平煤股份财务风险指标54表46开滦集团煤炭资产基本情况56表472008-2012年开滦股份盈利能力指标57表482008-2012年开滦股份运营能力指标57表492008-2012年开滦股份成长能力指标58表502008-2012年
14、开滦股份财务风险指标58表512012年我国煤炭行业不同区域盈利情况62表522012年内蒙古煤炭行业规模情况63表532012年内蒙古煤炭行业经营效益情况64表542012年山西省煤炭行业规模情况65表552012年山西省煤炭行业经营效益情况65表562012年陕西省煤炭行业规模情况66表572012年陕西省煤炭行业经营效益情况67表582012年山东省煤炭行业规模情况67表592012年山东省煤炭行业经营效益情况68表602012年河南省煤炭行业规模情况69表612012年河南省煤炭行业经营效益情况69表622008-2012年煤炭采选业企业规模74表632012中国煤炭企业 100强名单
15、83表642012中国煤炭企业煤炭产量 50 强名单85图 录图1炼焦行业产业链及产品简图2图2煤炭行业工业总产值20图32002-2012年煤炭开采和洗选业固定资产投资情况21图42005-2012年炼焦精煤产量及增长率24图52005-2012年国内炼焦煤消费量及增长率25图62012年1-12月炼焦煤进出口数量及增速对比图28图72012年1-12月炼焦煤进出口金额及增速对比图29图82012年1-12月炼焦煤进出口均价对比图30图92008-2012年煤炭行业销售收入及其增长率30图102008-2012年煤炭行业利润总额及其增长率31图112012年煤炭企业规模分布情况33图12中国
16、煤炭资源分布图60图13全国煤炭行业企业数量前十名省区61图142005-2012年国内炼焦煤消费量与进口量对比图72图15焦煤价格走势图75图162011年-2012年12月国内主要钢材品种价格走势76第一章 炼焦煤行业基本情况第一节 炼焦煤行业范围界定一、炼焦煤定义炼焦煤为能炼制成焦的单种烟煤，用于生产焦化产品，如焦炭和其它焦化产品，是各炼焦煤种的总称。炼焦煤主要包括焦煤、1/3焦煤、气煤、肥煤、瘦煤、贫瘦煤、1/2中粘煤等煤种，属中变质烟煤。其中，肥煤、焦煤、1/3焦煤等中、高挥发份强粘结煤是配煤炼焦的基础煤，它们可以保证煤料有足够的粘结性，这些煤也能单独炼焦；其它炼焦用煤为炼焦配煤，不
17、能单独炼焦。优质炼焦用煤是指原煤灰分15%、硫分1%、强粘结性、可选性为易选的焦煤、肥煤。由于我国炼焦用煤的硫分普遍较高，其中，约有一半的肥煤、焦煤和瘦煤为高硫煤，有约30%的炼焦煤是高硫、高灰煤。因此，灰分15%、硫分1%的优质炼焦用煤较少，是我国稀缺煤种，它们主要分布于山西离柳、乡宁、西山、汾西、霍州、岗县、霍东，河北邯邢、开滦，河南平顶山，安徽淮北，贵州六盘水等矿区。二、炼焦煤行业产业链我国煤炭行业发展已经步入成熟阶段，上下游产业格局稳定，从现在的产业链来看，下游是影响煤炭行业发展的关键。与煤炭行业紧密联系的行业是煤炭采选业、炼焦产业和煤化工行业。对于炼焦煤行业来说，上游主要是煤炭采选业
18、，下游主要涉及到焦炭行业、钢铁行业等。85.2%资料来源：世经未来图1 炼焦行业产业链及产品简图第二节 炼焦煤行业主要产品分析按照用途分类，煤炭分为炼焦煤、动力煤、无烟煤和喷吹煤。炼焦煤作为生产原料，用来生产焦炭，进而用于钢铁行业的煤炭种类。动力煤为动力燃料用，无烟煤是化工行业原料，喷吹煤用于钢铁行业高炉喷吹用。炼焦煤的主要产品主要包括：焦煤、肥煤、1/3焦煤、瘦煤、气肥煤、气煤、贫瘦煤、1/2中粘煤八种。表1 炼焦煤各煤种介绍煤种作用特点焦煤基础炼焦配煤是一种结焦性最好的炼焦用煤，它的碳化程度高、粘结性好，加热时能产生热稳定性很高的胶质体。如用焦煤单独炼焦，能获得块度大、裂纹少、强度高、耐磨
19、性好的优质焦炭。单独炼焦时，由于膨胀压力大，易造成推焦困难。肥煤基础炼焦配煤是粘结性最强、中等煤化程度的煤，加热时能产生大量胶质体。用肥煤单独炼焦能产生熔融性好、强度高的焦炭，但焦炭的横裂纹多，气孔率高，易碎，因此多与粘结性较弱的气煤、瘦煤或弱粘煤等配合炼焦。1/3焦煤基础炼焦配煤是介于焦煤、肥煤和气煤之间的过渡煤。具有中高挥发分的强粘结性煤。用这种煤单独炼焦时，能生成熔融性良好、强度较高的焦炭。炼焦时，13焦煤的配入量可在较宽范围内波动，都能获得强度较高的焦炭，这种煤也是良好的炼焦配煤中的基础煤.瘦煤其他炼焦配煤是煤化程度最高的炼焦煤，它的挥发分低，受热后产生的胶质体数量比焦煤少，且软化程度
20、高。用瘦煤单独炼焦时，能得到块度大、裂纹少、抗碎强度较好的焦炭，但这种焦炭的耐磨强度较差，瘦煤作炼焦配煤用效果较好。气肥煤其他炼焦配煤是一种挥发分胶质体厚度都很高的强粘性肥煤类。气肥煤结焦性介于肥煤和气煤之间，单独炼焦对能产生大量气体和液体化学产品。气煤其他炼焦配煤是一种碳化程度最低的炼焦煤，加热时能产生较多的挥发分和较多的焦油，胶质体的热稳定性低于肥煤。气煤也能单独炼焦，但焦炭的抗碎强度和耐磨强度较差，焦炭多呈细长条且易碎，并有较多的纵裂纹。配煤炼焦肘多配入气煤，可增加产气率和化学产品回收率。贫瘦煤其他炼焦配煤是一种高变质、低挥发分、弱粘结性的烟煤。结焦性低于瘦煤，单独炼焦时，生成的焦粉较多
21、。配煤炼焦时，配入一定比例得贫瘦煤也能起到瘦煤得瘦化作用，对提高焦炭得块度能起到良好的作用。1/2中粘煤其他炼焦配煤是中等煤化程度的中等粘结性煤，挥发分中等。其中，有一部分煤在单煤炼焦时能结成一定强度的焦炭，可作为配煤炼焦的原料；粘结性较弱的一部分煤，在单煤炼焦时结成的焦炭强度差，粉碎率较高。中粘煤适宜作气化原料或动力燃料；一般配煤炼焦时，也可适量配入使用。数据来源：世经未来炼焦煤查明资源量中，以气煤（包括1/3焦煤）最多，达1282.12亿吨，占炼焦煤查明资源储量的45.73%，其次为焦煤，占23.61%，瘦煤和肥煤各占炼焦煤储量的15.89%和12.81%。此外，尚有未分类的占1.96%。
22、表2 中国炼焦煤分煤种资源储量及比例单位：亿吨，%煤种查明资源储量比例全部炼焦煤2803.67100%气煤（包括1/3焦煤）1282.1245.73%肥煤359.1512.81%焦煤661.9523.61%瘦煤445.5015.89%尚未分类54.951.96%数据来源：世经未来第三节 炼焦煤行业在国民经济中的地位一、炼焦煤行业政策2012年，国家出台了一系列煤矿生产安全规定以及加快淘汰煤炭企业落后产能的规定，这使得煤炭企业总产能的增长受到限制。在煤炭需求高涨期，总量控制将进一步助涨稀缺煤种的价格，相应上市公司将获取超额利润。2012年下半年，国家有相继出台了煤价并轨、2013年重点企业合同煤
23、涨价签订，焦炭出口关税取消、稀缺煤种保护政策等，这些则多为行业积极因素。供给收缩和经济复苏带来需求改善预期使得行业供求关系环比改善，这些政策则给炼焦煤市场带来了良好的预期，推动了炼焦煤的市场的上行趋势。二、煤炭在国民经济和能源系统中的地位煤炭是未来中国经济可持续发展的重要能源保障，在中国能源供给结构中处于重要战略地位。作为一种经济性的能源资源具有一定竞争力，煤炭资源具有其他资源不可替代的地位。当前，我国一次性能源结构中煤炭占70%，石油占19%，水能占6%，天然气占3%，核能、风能、太阳能约占2%。石油、水能利用量有限，核能、风能、太阳能的发展短时间内不太可能大幅度提高，现阶段只有煤炭才能提供
24、最稳定的能源。在国内市场，电力、冶金、化工和建材4个行业是主要耗煤产业，四大行业煤炭消费量约占总消费量的70%左右，其中，电力行业煤炭消费量（动力煤）占总消费量的50%以上。随着国民经济的发展，国内煤炭市场在今后较长时间内仍存在着较大的需求空间。从全球范围看，由于石油资源储量相对有限，煤炭资源相对丰富，随着煤炭利用技术的进步，煤炭在全球能源供给中仍将占据重要地位。2012年，煤炭行业的工业总产值为30079.03亿元，比上年同期增长10.45%，增长速度从2011年开始放缓。2008年以来，煤炭工业总产值平均增速为23.73%，在2010年和2011年达到了最高峰。相比于国内总产值，2010年
25、到2011年煤炭工业总产值增速都超过国内总产值增速的两倍，而到2012年，煤炭工业总产值增速明显回落，仅超过国内生产总值增速0.32个百分点。2008年以来，煤炭工业总产值占国内生产总值的比例均值为5.03%，在2011年达到最高峰6.14%，2012年回落到5.79%。表3 2008-2012年煤炭工业总产值与GDP增速情况年份工业总产值（亿元）增长率（%）GDP（亿元）增长率（%）占比（%）200812820.95-314045-4.08200914469.7310.163409038.554.24201019664.6038.4840151317.784.90201128945.5135
26、.8247156417.456.14201230079.0310.4551932210.135.79数据来源：国家统计局三、炼焦煤在煤炭中的地位我国虽然煤炭资源比较丰富，但炼焦煤资源还相对较少，炼焦煤储量仅占我国煤炭总储量27.65%。炼焦煤类包括气煤（占13.75%），肥煤（占3.53%），主焦煤（占5.81%），瘦煤（占4.01%），其它为未分牌号的煤（占0.55%）；非炼焦煤类包括无烟煤（占10.93%），贫煤（占5.55%），弱碱煤（占1.74%），不缴煤（占13.8%），长焰煤（占12.52%），褐煤（占12.76%），天然焦（占0.19%），未分牌号的煤（占13.80%）和牌号不清
27、的煤（占1.06%）。炼焦煤的主要用途是炼焦炭，焦炭由焦煤或混合煤高温冶炼而成，一般1.3吨左右的焦煤才能炼一吨焦炭。焦炭多用于炼钢，是目前钢铁等行业的主要生产原料，被喻为钢铁工业的“基本食粮”，是各国在世界原料市场上必争的原料之一。焦煤资源票赋有三大特点：可开采储量有限，优质煤种焦煤和肥煤储量偏低；煤层深，开采难度大，开采成本高；资源分布不均匀。这些特点造成产地与消费地不匹配，供需矛盾突出。资源的稀缺加上分布的限制使焦煤供给相对紧张，也使焦煤相对于其他煤种具有史高的价值。第二章 2012年炼焦煤行业发展环境分析第一节 经济环境分析一、国际环境分析2012年全球经济复苏趋缓，下行风险加大。发达
28、国家失业率居高不下，私人需求疲软；发展中国家和新兴市场增速回落，宏观调控面临的局面更加复杂；欧洲主权债务危机持续升级，美国长期主权信用评级被下调，国际金融市场反复大幅波动；与此同时，大宗商品价格高位震荡，全球通胀压力依然较大。在危机后各种再平衡手段的实施过程中，全球经济失衡的状况略有改善。但是，在贸易失衡程度降低的过程中，世界贸易的增长速度明显下降，经济全球化的进程放缓。国际宏观环境的暂时性好转只能对煤炭行业起到小幅提振的作用，至于在长期经济发展中，随着新兴工业和新能源的不断开发利用，煤炭行业的发展增速将进一步减小。2012年，国际炼焦煤市场延续低迷走势，钢铁、焦炭等下游行业需求严重萎缩导致炼
29、焦煤价格在接连跳水。全球主要炼焦煤生产企业的业绩受到煤价下跌的拖累，利润直线下滑，部分大型企业被迫限产，减员增效。二、国内环境分析2012年我国经济面临的经济形势与2011年有较大的变化，经济增速较高，物价上涨为主要经济压力。加之，我国“十二五”规划第二年进入投资项目集中建设阶段，中西部不断承接东部产业转移，逐步成为带动经济增长的新亮点，扩大居民消费的政策体系不断完善进一步扩大了消费对经济增长的贡献。初步核算，全年国内生产总值519322亿元，按可比价格计算，比上年增长7.8%。分季度看，一季度同比增长8.1%，二季度增长7.6%，三季度增长7.4%，四季度增长7.9%。分产业看，第一产业增加
30、值52377亿元，比上年增长4.5%；第二产业增加值235319亿元，增长8.1%；第三产业增加值231626亿元，增长8.1%。从环比看，四季度国内生产总值增长2.0%。2012年1-12月份，全国固定资产投资（不含农户）364835亿元，同比名义增长20.6%，扣除价格因素实际增长19.3%，增速比1-11月份回落0.1个百分点，比2011年回落3.4个百分点。从环比看，12月份固定资产投资（不含农户）增长1.53%。其中，全国煤炭业固定资产投资完成5286亿元，同比名义增长7.7%，扣除价格因素实际增长6.5%。三、经济环境发展趋势判断2013年国际环境仍然复杂严峻，国内经济运行中深层次
31、问题尚待解决，但中国经济发展具有较多有利条件，有望进一步企稳回升，增长幅度区间将取决于国际大环境与内部深层次结构调整的进展，对炼焦煤行业也会造成重大的影响。（一）国际经济发展预测2013年，全球经济将温和好转,欧美分化继续,需求仍然温和。发达国家紧财政、宽货币,由于需求温和,全球范围内整体通胀压力不大。紧缩财政政策对欧元区经济的拖累与2012年相当、对美国经济的拖累大于2012年，2014年以后紧缩财政对发达经济的拖累将大幅减弱。美国有望继续扩大资产购买规模，欧洲央行有望在二级市场购买更多重债国国债,欧美货币政策拐点不会在2013年出现。引领2013年美国经济增长的主要因素是个人消费增长和房地
32、产复苏，预计在鼓励制造业回流政策推动下，制造业表现或许会有起色；欧元区2013年失业率逐季攀升，2014年中期以后欧元区失业率才会缓慢下降。消费需求的上涨将带动全行业的发展，同时，房地产市场的复苏必然带来钢铁行业的发展，从而刺激炼焦煤行业的发展。（二）国内经济发展预测今后，刺激钢材焦煤的市场需求有望回升，后期随城镇化拉动继续回升。由于焦煤进口受限，2013年国内钢材库存将出现下降迹象，这将大大提升炼焦煤市场的供应能力。煤炭下游行业需求回升是一个缓慢恢复的过程。今后一段时间煤炭需求将低速增长，供应能力继续增加，加之当前煤炭进口大量增长、国内去库存压力依然较大，预计2013年煤炭市场将继续维持总量
33、略显宽松的供求格局。第二节 政策环境分析一、重点政策汇总根据国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要，国家发改委在2012年3月18日制订了煤炭工业发展“十二五”规划。根据此规划，国家陆续产生一系列的产业政策，以此来加快转变煤炭工业发展方式，构建新型煤炭工业体系，促进煤炭工业健康发展。表4 2012年炼焦煤行业相关政策汇总颁布日期产业政策主要目的1月19日安全生产培训管理办法规定安全培训机构、煤矿安全监察机构等应加强安全生产培训管理，规范安全生产培训秩序，保证安全生产培训质量，促进安全生产培训工作健康发展3月18日煤炭工业发展“十二五”规划到2015年，煤炭调整布局和规范开发秩序取得明显成效，生
34、产进一步向大基地、大集团集中，现代化煤矿建设取得新进展，安全生产状况显著好转，资源回采率明显提高，循环经济园区建设取得重大进展，矿区生态环境得到改善，企业“走出去”取得新成效，矿工生活水平明显提高，基本建成资源利用率高、安全有保障、经济效益好、环境污染少和可持续发展的新型煤炭工业体系5月28日煤矿安全培训规定加强和规范煤矿安全培训工作，提高从业人员安全素质，防止和减少伤亡事故6月13日煤炭矿区总体规划管理暂行规定为规范煤炭资源勘查开发秩序，保护和合理开发利用煤炭资源，进一步加强煤矿在用安全设备管理，减少和消除事故隐患7月24日关于印发煤矿在用安全设备检测检验目录（第一批）的通知促进煤矿企业对煤
35、矿在用安全设备进行经常性维护、保养，定期检测，以保证正常运转8月6日国家煤矿安全监察局关于开展煤矿安全质量标准化检查的通知有利于扎实推进煤矿安全质量标准化建设，推动煤矿“打非治违”专项行动的深入开展，夯实煤矿安全生产基础9月20日煤炭资源合理开发利用“三率”指标要求（试行）为强化煤炭资源合理开发利用的监督管理，文件规定了煤矿采区回采率、原煤入选率、煤矸石与共伴生矿产资源综合利用率3个指标的具体要求。10月22日关于支持煤炭行业淘汰落后产能的通知加快推进煤炭行业淘汰落后产能，积极调整煤炭产业结构，提高煤炭工业生产力水平，根据文件要求，“十二五”期间，中央财政将安排专项资金对经济欠发达地区淘汰煤炭
36、落后产能工作给予奖励12月9日特殊和稀缺煤类开发利用管理暂行规定国家对特殊和稀缺煤类实行保护性开发利用，坚持统一规划、有序开发、总量控制、高效利用的原则，禁止乱采滥挖和浪费行为。本规定所称的特殊和稀缺煤类，是指具有某种煤质特征、特殊性能和重要经济价值，资源储量相对较少的煤炭种类，包括肥煤、焦煤、瘦煤和无烟煤等12月18日国家发展改革委关于解除发电用煤临时价格干预措施的通知鉴于当前电煤供需逐步趋缓、电煤价格在全国范围内基本稳定，取消国家发展改革委关于加强发电用煤价格调控的通知中对合同电煤价格涨幅和市场交易电煤最高限价的有关规定，电煤由供需双方自主协商定价12月17日关于2013年关税实施方案的通
37、知国务院关税税则委员会在发布的关于2013年关税实施方案的通知，将焦炭从出口商品税率表中去除。即从2008年8月20日至今征收的40%焦炭出口关税，自2013年1月1日起被取消。12月20日国务院办公厅关于深化电煤市场化改革的指导意见电煤市场化改革是能源领域的一项重要改革。要坚持市场化取向，充分发挥市场在配置煤炭资源中的基础性作用，以取消重点电煤合同、实施电煤价格并轨为核心，逐步形成合理的电煤运行和调节机制，实现煤炭、电力行业持续健康发展，保障经济社会发展和人民生活的能源需求12月21日关于印发加强煤矿建设安全管理规定的通知有效加强煤矿建设安全管理，规范煤矿建设程序，保障煤矿建设项目安全生产，
38、促进全国煤矿安全生产形势持续稳定好转资料来源：世经未来二、重点政策分析（一）国家发改委发布煤炭工业发展“十二五”规划2013年3月18日，国家发展与改革委员会发布了煤炭工业发展“十二五”规划。规划中，阐明了规划的基础和背景，确定了未来五年我国煤炭工业发展的指导方针和目标、煤炭生产开发布局、重点任务、环境影响评价及保障措施，并确立了建设大集团、大基地、大煤矿的煤炭工业发展指导思想。1.发展目标根据现有的状况，规划制定了到2015年煤炭发展的总体目标：到2015年，煤炭调整布局和规范开发秩序取得明显成效，生产进一步向大基地、大集团集中，现代化煤矿建设取得新进展，安全生产状况显著好转，资源回采率明显
39、提高，循环经济园区建设取得重大进展，矿区生态环境得到改善，企业“走出去”取得新成效，矿工生活水平明显提高，基本建成资源利用率高、安全有保障、经济效益好、环境污染少和可持续发展的新型煤炭工业体系。其中，煤炭生产能力将达到41亿吨/年；“十一五”结转建设规模3.6亿吨/年，“十二五”新开工建设规模7.4亿吨/年，建成投产规模7.5亿吨/年，结转“十三五”建设规模3.5亿吨/年；形成10个亿吨级、10个5000万吨级大型煤炭企业，煤炭产量占全国的60%以上；全国煤矿采煤机械化程度达到75%以上；煤矿安全生产形势显著好转，重特大事故大幅度下降，职业危害防治明显改善，职业培训落实到位；新增煤层气探明储量
40、10000亿立方米；土地复垦率超过60%；煤田火区治理任务基本完成；主要污染物达标排放；节约能源9500万吨标准煤；职工工作环境和居住条件进一步改善，收入与劳动生产效率和企业效益协调增长，并向采掘一线职工倾斜。2.重点任务规划还指出了在未来几年，煤炭工业发展的十大重点任务：第一、推进煤矿企业兼并重组，发展大型企业集团。大力推进煤矿企业兼并重组，淘汰落后产能，发展大型企业集团，提高产业集中度，提升安全保障能力，有序开发利用煤炭资源，有效保护矿区生态环境。通过兼并重组，全国煤矿企业数量控制在4000家以内，平均规模提高到100万吨/年以上。第二、有序建设大型煤炭基地，保障煤炭稳定供应。以大型煤炭企
41、业为开发主体，加快陕北、黄陇、神东、蒙东、宁东、新疆煤炭基地建设，稳步推进晋北、晋中、晋东、云贵煤炭基地建设。重点建设一批大型矿区。统筹规划建设能源输送通道、水源等基础设施，大力推进上下游产业一体化发展。坚持开发与保护并重，大力发展循环经济，建设生态环境保护工程。第三、建设大型现代化煤矿，提升小煤矿办矿水平。以建设大型现代化煤矿、加强现有大中型煤矿技术改造和淘汰落后产能为重点，全面提升煤矿生产技术水平。第四、提高煤矿安全生产水平，加强职业健康监护。坚持安全发展，深入贯彻落实安全第一、预防为主、综合治理的方针，有效防范重特大事故，加强职业健康监护，进一步提高煤矿安全生产水平。第五、大力发展洁净煤
42、技术，促进资源高效清洁利用。大力发展煤炭洗选加工，有序建设现代煤化工升级示范工程，促进煤炭高效清洁利用。第六、推进瓦斯抽采利用，促进煤层气产业化发展。健全体制机制，推进采煤采气一体化开发。加大煤层气（煤矿瓦斯）勘探开发利用力度，遏制煤矿瓦斯事故，增加清洁能源供应，减少温室气体排放。第七、发展循环经济，保护矿区生态环境。按照减量化、资源化、再利用的原则，发展循环经济，扩大资源综合利用规模，建设资源节约型、环境友好型矿区。第八、加强科技创新，提升科技支撑能力。进一步完善以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的煤炭科技创新体系。加强基础理论研究、关键技术攻关、新技术推广应用、重大成套装备研制，提高煤
43、炭科技自主创新能力和煤矿技术装备水平。第九、发展现代煤炭物流，建立煤炭应急储备体系。加快建立社会化、专业化、信息化的现代煤炭物流服务体系，提高煤炭物流效率，降低煤炭物流成本。加快建立全国煤炭应急储备体系，提高应急保障能力。第十、积极开展国际合作，深入实施走出去战略。充分利用国际国内两个市场、两种资源，坚持多元发展、互利共赢，加强国际交流与合作，积极参与境外煤炭资源开发利用，深入开展对外工程承包和技术服务，进一步拓展煤炭国际贸易。世经未来点评：“十二五”规划重在控制产能过剩，淘汰小煤矿，通过企业兼并重组，加强煤炭工业的集中度，加快煤炭上下游产业的一体化发展。规划提出，“十二五”期间，我国煤炭开发
44、总体布局是控制东部、稳定中部、发展西部，煤炭开发的西部转移措施意味着未来在项目核准、铁路建设、配套转化、财税政策等方面将侧重西部地区，西部的煤炭上市公司将明显受益。届时，“北煤南运、西煤东调”的规模将进一步扩大。规划还指出，铁路规划煤炭运力30亿吨，可基本满足煤炭运输需要。随着大通道的建设，我国煤炭运输会有很大的改善，煤炭供应的可靠性会进一步提高。（二）国家安全监管总局公布煤矿安全培训规定5月28日，国家安全监管总局公布了将于月日施行的煤矿安全培训规定。规定明确，对发生重大、特别重大生产安全责任事故且负有主要责任的煤矿，应当撤销其主要负责人的资格证，且其主要负责人终身不得再取得煤矿企业主要负责
45、人安全资格证、煤矿矿长资格证，也不得再担任任何煤矿的矿长。规定明确，煤矿企业应当建立完善安全培训管理制度，配备专职或者兼职安全培训管理人员，按照国家规定的比例提取教育培训经费。其中，用于安全培训的资金不得低于教育培训经费总额的。在安全培训方面，规定指出：煤矿企业主要负责人、安全生产管理人员应当接受安全资格培训，并经考核合格取得相应安全资格证后，方可任职。煤矿矿长除取得煤矿企业主要负责人安全资格证外，还应当依法接受矿长资格培训，经考核合格取得矿长资格证后，方可任职。此外，规定指出，煤矿从业人员调整工作岗位或者离开本岗位年以上（含年）重新上岗前，应当重新接受安全培训；经培训合格后，方可上岗作业。煤
46、矿应当建立井下作业人员实习制度。新招入矿的井下作业人员实习满个月后，方可独立上岗作业。在安全培训监管上，规定明确，考核发证部门应当每个月将煤矿主要负责人、安全生产管理人员安全资格证和煤矿矿长资格证的发放情况在当地主要新闻媒体或者本机关网站上公布，接受社会监督。此外，考核发证部门应当每个月将煤矿主要负责人、安全生产管理人员安全资格证和煤矿矿长资格证的发放情况在当地主要新闻媒体或者本机关网站上公布，接受社会监督。根据这份规定，煤矿井下作业人员未进行安全培训的，责令限期改正，并按照下列规定对煤矿处以罚款：第一次发现井下作业人员未进行安全培训的，处万元以上万元以下的罚款；第二次发现井下作业人员未进行安全培训的，处万元以上万元以下的罚款。逾期未改正的，责令煤矿停产整顿，直至有关作业
