z2008年制糖行业风险分析报告.docx

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1、摘 要一、行业产业链分析食糖是天然甜味剂，是人们日常生活的必需品，同时也是饮料、糖果、糕点等含糖食品和制药工业中不可或缺的原料。食糖作为一种甜味食料，是人体所必须的三大养分（糖、蛋白质、脂肪）之一，食用后能供给人体较高的热量(一公斤食糖可产生3900大卡的热量)。传统制糖行业的上游产业为甘蔗及甜菜种植业，下游产业为食品饮料行业，如糖果、饮料、酵母、味精等。进入21世纪后，我国制糖行业产业链延伸呈加快趋势。在糖业完成产权制度和经济体制改革后，制糖产业积极以产品结构调整为重点，大力发展绿色生态产业，已逐步由传统的污染严重的产业转变为资源综合利用的循环经济产业链。甘蔗制糖企业纷纷发展了甘蔗-制糖、甘

2、蔗-制糖-废糖蜜制酒精、甘蔗-制糖-蔗渣制造酵母、制糖-废糖蜜制酒精-酒精废液制复合肥、甘蔗-制糖-蔗渣-制浆-造纸-制浆黑液碱回收-制浆等循环利用产业链，形成了“甘蔗资源产品资源再生利用”的物质循环生产模式。通过延伸制糖产业链，不仅提高了制糖行业的产品附加值，还大大提升了制糖企业抗击市场风险的能力；此外节约了大量资源，实现了资源的高效利用和循环利用，提高了该行业的经济效益和社会效益。除此之外，制糖所产生的副产品还可用来生产食用色素、蔗蜡、柠檬酸、味精等，此类产品可经过深加工成为食品添加剂、化妆品、医药等行业的原料。二、食糖供需分析（一）供给分析近四年来，我国糖料播种面积和食糖产量都保持了增长

3、态势，特别是食糖，较为快速增长。截止2008年4月末，0708年制糖期已累计产糖1435.52万吨（上年同期累计产糖1169.76万吨），同比多产糖265.76万吨；其中产甘蔗糖1319.41万吨（上年同期累计产甘蔗糖1044.87万吨）；产甜菜糖116.11万吨（上年同期产甜菜糖124.89万吨）。在最大的产糖省区广西，有30多家糖厂在5月份继续生产。因此，广西本榨季的产糖量，超过900万吨已无悬念。07/08年度我国食糖产量大幅度增长，原因是糖料播种面积的增加。2007/08榨季糖料种植面积将增加10%，其中甘蔗种植面积增幅较大，甜菜种植面积略增。从食糖总产量看，07/08榨季再创历史新高

4、，食糖总产量将超过1450万吨，这将比06/07榨季增长16%；同时，也是连续第二年增产。93/9407/08榨季食糖产量年份消费量（万吨）增速（%）增加量（万吨）93/9460294/95515-14.45 -8795/9662320.97 10896/976809.15 5797/9881119.26 13198/998808.51 6999/00648-26.36 -23200/01620-4.32 -2801/0285037.10 23002/03106425.18 21403/041002-5.83 -6204/05917-8.48 -8505/06882-3.82 -3506/07

5、120036.05 31807/08145020.83 250数据来源：中国糖业协会随着近几年国内糖业欣欣向荣的发展，农民也因为种植甜菜逐步走上富裕的道路，农民热情不减，正是2007年糖料种植面积得以稳定的最重要的因素。07/08榨季，三大产区甜菜的收购价格延续了前两榨季平稳增长的势头。除此之外，提高农民种植甜菜积极性的因素还有以下几个方面：（1）收入稳定。因为糖业是资源型产业，一个糖厂75%的利润来自于农业，所以虽然部分糖厂近年来行了技改、扩能，但是“吃不饱”的现象依旧存在，所以农民在种植甜菜后基本不用担心作物是否能销完。（2）种植比较优势明显。从近几年的趋势来看，甜菜的收购价呈逐年上升的趋

6、势，横向对比其种植其他经济作物有一定优势，通过种植甜菜，能实实在在的改善农民的生活。（3）糖厂扶植力度加大。2007年，食糖市场形势较好，制糖企业为了满足扩能后对糖料的需求，加大了对甜菜种植的扶植，通过发放各种补贴、引进新技术、科普下乡等方法帮助农民种好甜菜、管好甜菜。（二）需求分析全国食糖每年正常的消费量增长平均为5%8%，而2006/2007制糖年消费量统计为1286.58万吨，增幅为170万吨，增长率为15.67%。截止到2008年4月末，全国累计销售食糖758.95万吨（同比累计销售食糖692.38万吨）；同比多销售食糖66.57万吨；累计销糖率52.87%(上年同期销糖率59.2%)

7、；其中销售甘蔗糖680.63万吨(上年同期销售甘蔗糖583.65万吨)；累计销糖率51.59%(上年同期甘蔗糖销糖率55.86%)；销售甜菜糖78.32万吨(上年同期销售甜菜糖108.73万吨)；累计甜菜销售率67.45%(上年同期销售率87.06%)。至4月末，全国食糖库存量达676.57万吨，与上年同期的库存量477.38万吨相比，增加199.19万吨，食糖库存量之大也创历史同期新高。对比前3年4月末的数据，05、06年、07年4月末的全国制糖期累计产糖量分别为914.7万吨，863.9万吨，1169.76万吨；累计销糖量分别为591.1万吨，519.9万吨，692.38万吨；累计销糖率分

8、别为64.62%，60.18%，59.2%。从对比结果来看，08年4月末全国累计产糖量排在第一位；累计销糖量排在第一位；累计销糖率排在末位。但我们乐观地预计本榨季食糖消费量增幅仍将超过10%，总消费量将达1350-1400万吨。由于目前较低的糖价，应能促进消费，目前整个中糖系统也在积极采购。一季度本身是消费淡季，二季度的消费值得期待。奥运因素也能促进食糖消费在二季度的增长。另外，就是淀粉糖能给食糖消费让出一定量的市场空间。近年来我国食糖消费情况统计单位： 年份消费量（万吨）增加量（万吨）增速（%）91/92761.592/9377210.51.38 93/94790182.33 94/9582

9、0303.80 95/9682550.61 96/97780-45-5.45 97/98830506.41 98/99800-30-3.61 99/00810101.25 00/01850404.94 01/02910607.06 02/03103012013.19 03/04114011010.68 04/051050-90-7.89 05/061085353.33 06/07125016515.21 07/081350-1400100-1508-12资料来源：中国糖业协会（三）供需平衡分析从图中我们可以看出近年来我国除了个别年份，食糖的消费量一直大于产量，造成供给不足，只能依靠进口补足。2

10、007年，由于我国糖原料种植出现了较大幅度的上涨，导致07/08榨季糖产量大幅度上升，虽然需求也保持了快速增长，但依然导致了产量过剩，净过剩约在50100万吨左右，如果再加上净进口100万吨，共计过剩在150200万吨左右。资料来源：中国糖业协会全国食糖产量和消费量对比图93/94榨季以来国内逐年食糖生产量消费量以及供求缺口对照表榨季产量销量缺口93/94602790188.0094/95515820305.0095/96 623825202.0096/97680780100.0097/9881183019.0098/99880800-80.0099/00648810162.0000/0162

11、0850230.0001/0285091565.0002/0310641000-64.0003/0410021140138.0004/059171050133.0005/068821060178.0006/071200125050.0007/08145013501400-100-50资料来源：中国糖业协会虽然国家已收储50万吨，依然没有解决目前供大于求的状况。制糖企业面临的压力之大可想而知。目前国家再增加收储量30万吨，糖市所面临的供大于求状况仍是无法改变的。三、食糖价格变化分析2007/2008榨季国内糖料种植面积以10%的增幅增长，这已经是连续两个榨季食糖产量的大幅增长，国内市场面临非常大

12、的供给压力。榨季开始后甘蔗糖批发价连续4个月下跌，2007年12月曾一度跌破3400元/吨。2008年春节前后，因预测冻害带来全国食糖180万吨的减产，此消息导致国内食糖市场炒作而出现一轮糖价的暴涨，2月份甘蔗糖价曾一度日涨百元，广西最高糖价曾突破3900元/吨，比最低糖价每吨高出500元。2月份甘蔗5产地的平均糖价3613元/吨，比1月份的3397元/吨每吨上涨了216元。3月上旬，广西农业厅公布的调查结果显示，由于灾情造成的损失大大低于市场此前的预期，国内食糖市场供略大于求的基本格局不变，导致糖价逐渐回落至国家收储价上下。3月份甘蔗5产地的平均糖价3513元/吨，比2月份每吨降100元。3

13、月份在糖价下跌态势之下，销量增长较为缓慢。因有国家收储底价3500元/吨托底，糖价继续下行空间有限。资料来源：南宁、柳州、昆明、甸尾和湛江甘蔗糖批发市场价格2004/052007/08榨季国内甘蔗糖价格走势从未来来看，由于食糖供给过剩的局面无法改变，所以价格不可能出现大幅度上涨；但也不可能出现大幅下跌，一是由于国家收储底价3500元/吨托底，二是从下图中看出，榨季成本也在逐渐上涨，2008年初广西糖厂成本价基本处于3100-3300元/吨。因此，预计将会在3500元/吨左右小幅波动。近年广西糖厂榨季成本价四、食糖进出口分析由于我国食糖行业存在供给缺口，所以每年都存在着较大量的食糖净进口，从下图

14、中看出，2006年和和2007年的净进口量都在100万吨以上，2007年较06年稍有下降，进口量约125万吨，同比下降4%多，出口量约0.11万吨，同比下降28%多，进口的大幅度下降主要是由于国内产量的大幅增长，使得对净进口的需求减少。我国与古巴签订有长期进口原糖协议，每年从古巴进口原糖40万吨。进口原糖大都直接转入国家储备。单位：万吨数据来源：中国糖业协会1995年以来我国食糖进出口情况五、行业规模和效益分析2004年至2007年我国制糖行业销售收入总体增长，2004年我国制糖行业销售收入仅有209亿元，至2006年已增长至473亿元。在此三年中销售收入增长速度均在18%以上。2007年11

15、1月，我国食糖销售收入为449亿元，同比增长13%，增速有所放缓，主要原因为制糖行业总体供过于求，导致价格有所下降，价格下降导致了收入增速减缓。数据来源：国家统计局2004年至2007年我国制糖行业销售收入变化情况制糖行业利润总额呈现周期性变化趋势。2004年至2006年制糖行业利润总额呈现快速上升趋势，从2004年的28亿元快速上涨至62亿元，增幅均在30%以上，最高增长幅度高达715%。但2007年制糖行业利润总额有所下降，其主要原因为：一是制糖行业2007年供过于求，导致价格下降，销售价格甚至跌破了成本价；二是国际石油价格居高不下、人力成本上升等成本上升大大压缩了制糖行业的利润。数据来源

16、：国家统计局2004年至2007年我国制糖行业利润总额变化情况六、行业授信风险分析及授信建议（一）风险分析2007年，制糖行业面临的最大风险就是生产成本上升，而价格下降，最终导致行业利润出现下降。2008年，行业面临的风险主要有以下几个方面：一是产量过剩，初步预计，加上净进口量，我国食糖在2008年销售季节过剩约150250万吨，产量大量过剩将导致价格会出现下降，进而使得企业利润下降。二是生产成本上涨。制糖成本的上涨主要由三方面的内容：甘蔗种植成本、运输成本、制糖环保成本。2007年化肥价格、油价及环保成本都上涨了不少，2008年这些成本依然保持一定的增速，这将会进一步的增加制糖行业的生产成本

17、。在面临产品价格下降的情况下，生产成本上升无疑于雪上加霜。三是竞争风险，国际和国内都面临着很大的竞争风险。中国食糖产业的竞争能力属于全球的中上水平，但与巴西、澳大利亚、泰国、南非和危地马拉五个食糖出口大国相比仍有较大的差距，提高国际竞争力亟待跨越生产条件较差；生产规模较小；技术落后、生产效率不高；蔗糖产品质量不高，品种单一；缺乏有效保护等五道“坎”。国内还未形成有力的竞争格局，个体化经营仍比较多，中小糖厂的数量占了98%以上，竞争力较弱。而且国内糖厂的生产规模和成本仍难以同其他食糖出口大国的企业相提并论。（二）授信建议2001年12月国务院公布的中国食物与营养发展纲要（20012010）明确了

18、2010年中国食物与营养发展总体目标：为保障合理的食糖摄入量，到2010年达到城乡居民每年消费食糖10公斤、农村居民每年消费食糖8公斤的目标，即人均每年食糖摄入量为9公斤，按14.3亿人口计算，2007年食糖需求量为1210万吨（不包括糖精），2010年我国的食糖年消费量可望达到1400万吨以上，但近两年，我国食糖消费增长迅速，2007/08年度，消费量既已超过1300万吨。此外，我国食糖消费水平低的另一主要原因是糖精超量超范围的滥用。据统计，我国糖精每年销量达到1万吨左右，按400500倍的甜度当量计算，相当于400500万吨食糖，因此，如能有效禁止糖精的使用，则我国食糖生产还有较大的发展空

19、间。另外，食糖价格的下降和玉米价格的上涨在一定程度上也促进了食糖消费，甘蔗糖对淀粉糖产生了明显的替代作用，进一步扩大了食糖的消费空间。2008年由于我国奥运会效应的影响，预计碳酸饮料等食品需求量将会大幅增长，对机制糖的需求将会进一步增强。预计2008年我国对食糖的需求将会增长15%-30%之间。由此可见，中国食糖市场发展的空间很大，银行授信可以增加授信额度，增加的比例不要超过食糖需求的增长速率，即不要超过15%30%。对于授信期限，短期和中期相结合，适当增加短期贷款，对于中长期贷款尽量慎重，对直接性规模投资项目尽量不要审批，多支持多元化发展项目。我国蔗糖行业的分布区域性非常明显，以北方甜菜产区

20、和南方的甘蔗产区为主，如北方的新疆、内蒙、黑龙江，南方的广西、广东、云南等，此六大区域为我国主要的制糖区域，因此，授信主要是投放到这六大区域中。首先选择规模最大的广西地区，其次为云南、广东、新疆等。我国制糖行业一直以来面临着一定的需求缺口，所以每年要进口大量的食糖来满足国内的需求，但2007年却面临着产量过剩，给2008年度的销售带来一定的压力，特别是在制糖生产成本上涨，而由于产量过剩而导致的价格下降，使得企业面临着较大的成本压力。企业为了增加利润，只能不断开辟新“副业”，如制造糖蜜、乙醇、化肥和（蔗渣）造纸等，而有的已经形成了较大规模，成了企业利润的增长点。因此，在给企业授信时，要充分考虑企

21、业经营的产品，尽量减少给经营单一的企业授信，因为由于多种原因的影响，单一制糖企业的发展非常不稳定；选择给多元化经营的企业授信，多元化企业整体的生产成本较低，盈利能力强，抵抗风险的能力也较强。目 录第一章 制糖行业供需分析及预测1第一节 行业在国民经济中的地位变化1一、行业产业链延伸分析1二、行业工业总产值变化2第二节 行业供给分析及预测3一、生产保持快速增长3二、主产区生产状况4三、20082010年供给预测8第三节 行业需求分析及预测10一、食糖需求明显增长10二、消费结构分析11三、消费需求预测12第四节 行业进出口分析及预测14一、进出口状况分析14二、进出口预测15第五节 供需平衡及价

22、格分析16一、供需平衡分析及预测16二、价格变化分析及预测17第六节 世界食糖生产情况20一、07/08 年度世界食糖概况20二、重点产糖国状况21三、世界食糖供需预测25第二章 行业规模与效益分析及预测26第一节 行业规模分析及预测26一、资产规模变化分析26二、收入和利润变化分析26第二节 行业效益分析及预测28一、行业三费变化28二、人均利润总额出现下降29三、行业效益分析29四、行业效益预测分析30第三章 行业竞争分析及预测31第一节 行业竞争特点31第二节 行业竞争结构分析及预测32一、食糖业潜在进入者32二、食糖行业现有竞争者33三、供应商讨价还价能力33四、顾客讨价还价能力33五

23、、替代品34第三节 行业企业资产重组分析及预测35第四章 细分地区分析36第一节 行业区域分布总体分析及预测36一、资产规模分布36二、企业数量分布36三、收入分布状况37四、亏损分布状况37五、盈利分布状况38第二节 广西制糖行业发展分析及预测40一、广西糖业基本状况40二、在全国地位变化41三、区域内企业特征分析41四、区域经济效益分析41五、广西糖业发展预测42第三节 云南省制糖业发展分析及预测43一、云南糖业基本状况43二、在全国中地位变化43三、区域内企业特征分析44四、区域经济效益分析44五、云南糖业发展预测45第四节 广东省制糖业发展分析及预测47一、在全国中地位变化47二、区域

24、内企业特征分析47三、区域经济效益分析48四、广东省糖业预测49第五节 新疆制糖业发展分析及预测50一、新疆糖业基本状况50二、在全国中地位变化50三、区域内企业特征分析51四、区域经济效益分析51五、新疆糖业发展预测52第五章 企业状况分析53第一节 企业特征分析53一、企业数量众多，集中度很低53二、中型企业为主，大中型企业盈利能力最强53三、股份制、私营企业为主54第二节 重点企业对比分析57一、重点企业规模指标比重状况57二、重点企业盈利状况分析58三、重点企业偿债能力分析59四、重点企业发展能力分析60五、重点企业营运能力分析62第三节 南宁糖业股份有限公司63一、企业基本概况63二

25、、公司主营业务分析64三、公司经济运行状况分析65四、公司各糖厂20072008年榨季生产状况66五、公司重大事项67六、企业发展预测68第四节 贵糖股份公司69一、企业基本情况69二、公司主营业务分析69三、公司经济运行状况分析71四、公司重大事项72五、公司发展预测73第六章 制糖行业授信风险分析74第一节 宏观经济风险分析74第二节 上下游行业风险分析75一、上游行业风险分析75二、下游行业风险分析75第三节 政策风险分析77一、宏观调控政策风险77二、2007/08年度甘蔗收购政策77三、贸易政策77第四节 行业市场风险分析79一、成本风险分析79二、市场供需风险分析80三、价格风险分

26、析80四、竞争风险81第七章 制糖行业授信建议82一、总体授信建议82二、区域授信建议82三、企业授信建议82附 表表193/9407/08榨季食糖产量4表2广西四大产区种植面积6表3云南主要产糖州市甘蔗种植情况6表4表在建及拟建项目8表5广西甘蔗部分受灾面积统计数据8表6近年来我国食糖消费情况统计11表7中国11月糖进出口数据一览15表893/94榨季以来国内逐年食糖生产量消费量以及供求缺口对照表16表9表 世界食糖平衡20表10主要产糖国近期对07/08 产量的预测21表1120042007年制糖行业效益变化30表12制糖行业不同区域资产状况36表13制糖行业不同区域企业分布状况37表14

27、制糖行业不同区域收入分布状况37表15制糖行业不同区域亏损分布状况38表16制糖行业不同区域盈利分布状况39表17广西制糖业企业特征41表1820042007年广西制糖业经济运行状况42表19云南制糖业企业特征44表20云南省制糖业经济运行状况45表21广东制糖业企业特征47表22广东省制糖业经济运行状况48表23新疆制糖业企业特征51表24新疆制糖业经济运行状况52表25制糖行业企业集中度53表26制糖行业企业特征状况54表27不同规模企业亏损状况54表28不同规模企业盈利状况54表29不同所有制企业资产状况55表30不同所有制企业亏损状况56表31不同规模企业盈利状况56表32前20家重点

28、企业规模指标比重状况57表33前20家重点企业规模指标状况58表34重点企业盈利能力59表35重点企业偿债能力60表36重点企业发展能力61表37重点企业营运能力62表382007年主营业务分行业情况65表392007年主营业务分地区状况65表4020042007年南宁糖业经济运行状况66表412007年公司主营业务分行业状况70表422007年公司主营业务分区域状况70表43占公司主营业务收入10%以上的产品销售情况71表4420042007年贵糖股份经济运行状况71附 图图12004-2007制糖行业工业总产值变化情况2图2全国糖料播种面积和食糖产量变化图3图3食糖2004 年工业消费构成

29、图12图4几种含糖食品的产量增长图12图51995 年以来我国食糖进出口情况14图6全国食糖产量和消费量对比图16图7库存消费比变化图17图82004/052007/08榨季国内甘蔗糖价格走势18图9近年广西糖厂榨季成本价18图102004/052007/08榨季国际食糖价格走势19图11全球库存消费比图21图1220042007年制糖行业资产变化26图132004年至2007年我国制糖行业销售收入变化情况27图142004年至2007年我国制糖行业利润总额变化情况27图1520042007年我国制糖行业三费增速变化情况28图16图 2004年三废所占比重变化情况28图1720042007年人

30、均生产效率29图18广西制糖业规模指标比重变化41图19云南省制糖业规模指标地位变化44图20广东制糖业规模指标地位变化47图21新疆制糖业规模指标地位变化51图22制糖业企业规模特征53图23制糖业企业所有制特征55图24南宁糖业股份有限公司组织结构图64图252000年2007年我国软饮料产量和增长速度情况75第一章 制糖行业供需分析及预测第一节 行业在国民经济中的地位变化一、行业产业链延伸分析食糖是天然甜味剂，是人们日常生活的必需品，同时也是饮料、糖果、糕点等含糖食品和制药工业中不可或缺的原料。食糖作为一种甜味食料，是人体所必须的三大养分（糖、蛋白质、脂肪）之一，食用后能供给人体较高的热

31、量(一公斤食糖可产生3900大卡的热量)。传统制糖行业的上游产业为甘蔗及甜菜种植业，下游产业为食品饮料行业，如糖果、饮料、酵母、味精等。进入21世纪后，我国制糖行业产业链延伸呈加快趋势。在糖业完成产权制度和经济体制改革后，制糖产业积极以产品结构调整为重点，大力发展绿色生态产业，已逐步由传统的污染严重的产业转变为资源综合利用的循环经济产业链。甘蔗制糖企业纷纷发展了甘蔗-制糖、甘蔗-制糖-废糖蜜制酒精、甘蔗-制糖-蔗渣制造酵母、制糖-废糖蜜制酒精-酒精废液制复合肥、甘蔗-制糖-蔗渣-制浆-造纸-制浆黑液碱回收-制浆等循环利用产业链，形成了“甘蔗资源产品资源再生利用”的物质循环生产模式。通过延伸制糖

32、产业链，不仅提高了制糖行业的产品附加值，还大大提升了制糖企业抗击市场风险的能力；此外节约了大量资源，实现了资源的高效利用和循环利用，提高了该行业的经济效益和社会效益。除此之外，制糖所产生的副产品还可用来生产食用色素、蔗蜡、柠檬酸、味精等，此类产品可经过深加工成为食品添加剂、化妆品、医药等行业的原料。白糖几乎是由蔗糖这种单一成份组成的，白糖的蔗糖分含量一般在95%上。因此，凡含蔗糖成份较高的植物，均可成为制糖的原料。目前世界上白糖的主要原料是甘蔗和甜菜。我国是世界是用甘蔗制糖最早的国家之一，已有2000多年的历史。用甜菜制糖是近几十年才开始的。尽管原料不同，但甘蔗糖和甜菜糖在品质上没有什么差别，

33、国家标准对两者同样适用。甘蔗生长于热带及亚热带地区，需大量及经常性雨水来生产糖分，干旱会严重影响单位产量。一般甘蔗种植一次，可再长芽每年收割，收获期3-4年。我国蔗糖生产期为每年的4月-10月，榨季为11月至次年的4月。甜菜生长于温和气候带，每年10月份开榨，次年2月份结束。我国甜菜糖主要产地是新疆、东北、内蒙。与蔗糖相比，甜菜糖生产成本偏高。作为重要的食糖生产国和消费国，糖料种植在我国农业经济中占有重要地位，其产量和产值仅次于粮食、油料、棉花，居第四位。我国食糖产销量仅次于巴西、印度，居世界第三位（如果把欧盟作为一个整体统计，我国食糖产量居世界第四位）。2003年以前，我国食糖产量在6008

34、00万吨之间，消费量基本维持在800万吨左右，食糖生产不能满足国内需求，大多数年份依靠食糖进口来弥补。2003年以来，我国食糖产量、消费量均超过1000万吨，产销基本平衡.国际上大多数发达国家制糖是采用“原糖精糖”二步法的制糖生产方法，即“田间糖厂（产出半成品的原糖）+精炼糖厂（产出精制糖）”生产方式，先是生产原糖，然后再回溶生产精炼糖的方法。大部分糖厂生产原糖，然后供给精炼糖厂进行精炼生产并作为饮食用糖供应市场，在国际贸易中也是以原糖为主。我国糖厂几乎全部采用一步法生产，即糖厂通过甘蔗榨汁、沸腾浓缩、中心分离、提炼等工艺一次性直接生产出日常消费的白糖，所以我国食糖市场流通和消费的基本都是白糖

35、。与二步法相比，我国一步法生产的一级白砂糖只相当国际耕地白糖的标准，质量相对较差，基本没有出口市场。二、行业工业总产值变化2004年至2006制糖行业总产值快速增长：2005年总产值为321亿元，至2006年快速增长至501亿元，增幅近56%。2007年受糖价下降的影响，虽然全年制糖总产量超过2006年，但制糖行业工业总产值有所下降，2007年111月制糖行业工业总产值为450亿元，2007年年度产值约达到500亿元。数据来源：国家统计局图1 2004-2007制糖行业工业总产值变化情况虽然由于2007年制糖业工业总产值有所下降，使得在国民生产总值中所占比重有所下降，但由于食糖是关系国计民生的

36、必须品，因此在国民经济中依然占有非常重要的地位。第二节 行业供给分析及预测一、生产保持快速增长近四年来，我国糖料播种面积和食糖产量都保持了增长态势，特别是食糖，较为快速增长。截止2008年4月末，0708年制糖期已累计产糖1435.52万吨（上年同期累计产糖1169.76万吨），同比多产糖265.76万吨；其中产甘蔗糖1319.41万吨（上年同期累计产甘蔗糖1044.87万吨）；产甜菜糖116.11万吨（上年同期产甜菜糖124.89万吨）。在最大的产糖省区广西，有30多家糖厂在5月份继续生产。因此，广西本榨季的产糖量，超过900万吨已无悬念，而且超过900万吨以上多少万吨，要待时间的确定。从下

37、图可以看出，在07/08年度我国食糖产量有大幅度增长，原因是糖料播种面积的增加。2007/08榨季糖料种植面积将增加10%，其中甘蔗种植面积增幅较大，甜菜种植面积略增。从食糖总产量看，07/08榨季再创历史新高，食糖总产量将超过1450万吨，这将比06/07榨季增长16%；同时，也是连续第二年增产。单位：万亩/万吨数据来源：中国糖业协会图2 全国糖料播种面积和食糖产量变化图表1 93/9407/08榨季食糖产量年份消费量（万吨）增速（%）增加量（万吨）93/9460294/95515-14.45 -8795/9662320.97 10896/976809.15 5797/9881119.26

38、13198/998808.51 6999/00648-26.36 -23200/01620-4.32 -2801/0285037.10 23002/03106425.18 21403/041002-5.83 -6204/05917-8.48 -8505/06882-3.82 -3506/07120036.05 31807/08145020.83 250数据来源：中国糖业协会随着近几年国内糖业欣欣向荣的发展，农民也因为种植甜菜逐步走上富裕的道路，农民热情不减，正是2007年糖料种植面积得以稳定的最重要的因素。07/08榨季，三大产区甜菜的收购价格延续了前两榨季平稳增长的势头。除此之外，提高农民种

39、植甜菜积极性的因素还有以下几个方面：（1）收入稳定。因为糖业是资源型产业，一个糖厂75%的利润来自于农业，所以虽然部分糖厂近年来行了技改、扩能，但是“吃不饱”的现象依旧存在，所以农民在种植甜菜后基本不用担心作物是否能销完。（2）种植比较优势明显。从近几年的趋势来看，甜菜的收购价呈逐年上升的趋势，横向对比其种植其他经济作物有一定优势，通过种植甜菜，能实实在在的改善农民的生活。（3）糖厂扶植力度加大。2007年，食糖市场形势较好，制糖企业为了满足扩能后对糖料的需求，加大了对甜菜种植的扶植，通过发放各种补贴、引进新技术、科普下乡等方法帮助农民种好甜菜、管好甜菜。二、主产区生产状况（一）北方主产区状况

40、1、种植面积2007年新疆、黑龙江、内蒙古三大甜菜产区的甜菜种植面积虽然延续了前两个榨季增长的趋势，但增长的幅度较上一榨季明显缩小了很多。05/06榨季三大产区共有甜菜面积259万亩，06/07榨季增加到341.96万亩，增幅为32%，而07/08榨季据有关糖业部门统计，三大产区实际种植面积为350.53万亩，仅比06/07榨季增加2.53万亩，增幅为0.4%。07/08榨季，秋旱依旧是影响产量的最大因素，在7、8两个月份中，三大产区都在不同程度上遭受了秋旱。新疆甜菜种植面积最初预计为155万亩左右，但是遭受06年冬旱以及秋旱，实际种植面积减少17-18万亩，最新面积数据为138万亩。黑龙江在

41、三大产区里可以算得上受灾情况比较轻的了，最新面积数据为134万亩，较上一榨季略有增加。内蒙古的中东部地区受旱比较严重，对甜菜的生长造成了较大程度的影响，2007年种植面积为71.23万亩。2、单产2007年北方三大甜菜产区都不同程度的遭受秋旱，因此面积虽然比上年有所增加，但是平均单产要低于上年年，具体情况如下：新疆：07/08榨季新疆的甜菜种植面积为138.4万亩，由于07年并没有大规模的更换甜菜品种，单产情况基本与上年相同，最高单产4.7吨/亩，最低单产3吨/亩，平均单产为3.8吨/亩。黑龙江：07/08榨季黑龙江的甜菜种植面积为136.7万亩，最高单产为南华集团引进西德、丹麦技术的甜菜区，

42、达到3.5吨/亩，最低单产为2.0吨/亩，平均单产为2.4吨/亩。内蒙古：07/08榨季内蒙古实际甜菜种植面积为73.5万亩，当家品种为德wk以及丹麦系列，占总量的70%左右。由于今年秋季内蒙中东部地区遭受旱情比较严重，对甜菜的生长造成了一定程度的影响，平均单产为2.32吨/亩。3、食糖产量新疆从2007年9月20日开始，至2008年3月16日结束，历时179天。本榨季共收购甜菜549万吨、加工544万吨，产糖60.76万吨、同比减少10.06万吨。产糖率11.28。2007年新疆甜菜亩产与上榨季持平，但含糖大幅下降，本榨季菜丝含糖13.65，同比减少1.36个百分点。造成甜菜含糖、品质下降的

43、主要原因，一是新疆甜菜品种一直没有进行更新和换代，二是2007年新疆气候极不利于甜菜生长。春末夏初干旱低温，抑制了甜菜早期生长发育，夏末秋初气温高且多阴雨、光照不足，导致甜菜褐斑病、黄花病多有发生，制约了甜菜糖分的生长和积累。内蒙古产糖为18万吨，也低于榨季初22万吨的预计。黑龙江截至3月末，累计产糖30万吨，还有1家未收榨。截止3月末共累计产甜菜糖114.71万吨。（二）南方主产糖区状况南方食糖主产区以广西、云南、广东、海南构成了中国食糖生产的主力军。2006/07榨季，南方四个主产区食糖产量占全国产量的88%，2007年11月1日，2007/08榨季南方产区也将拉开生产序幕。1、种植面积广

44、西：2007年广西糖料蔗种植面积突破1380万亩，较上榨季增加160万亩。为2003年以来最大增幅。根据广西蔗区调查数据表明，广西2007年甘蔗种植面积约比上年增加15%左右。2007年广西甘蔗种植有如下特点：1、面积扩大明显；2、坡地蔗荒地蔗面积增加少或无增加，但水田蔗种植面积增幅较大；3、由于比价方面的优势，其它农作物呈现明显让位于甘蔗的势态，让位于蔗的田地在优势蔗区比例约为30%。南宁、崇左、来宾、柳州四产区的产糖量占广西全区的70%以上，从种植面积、甘蔗产量、平均亩产、产糖率等相关指标上看这四个区都有相当的代表性。表2 广西四大产区种植面积主要产区种植面积（万亩）增减比例06/0707/08崇左31034010%南宁19722011.7%来宾20022814%柳州13014310%数据来源：中国糖业协会云南：2007/2008榨季糖料蔗种植面积453万亩，较上榨季增加了23万亩，由于种蔗初期雨水来得早，新植和宿根都长得好，但进入到9月之后至10月初，雨水的表现略为偏多，光照不足，株高及糖份比上年略差。表3 云南主要产糖州市甘蔗种植情况产糖州市甘蔗农业种植面积（单位：万亩）德宏95临沧140保山61.4（入榨面积）玉溪31.8普洱56.8西双版纳30.75