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1、云OA协同办公系统操作手册（管理篇）四川创立信息科技有限责任公司2012年6月目录1系统管理员篇21.1用户信息的维护21.1.1用户的新建21.1.2用户的修改31.1.3用户的授权41.1.4用户流程61.2角色管理71.2.1新增角色71.2.2修改角色81.2.3删除角色81.2.4角色权限管理91.3组织机构管理91.3.1新增组织机构101.3.2修改组织机构111.3.3删除组织机构121.4群组管理121.4.1创建群组131.4.2群组修改131.4.3群组删除141.4.4成员管理141.5印章管理151.5.1新增印章161.5.2修改印章161.5.3删除印章171.6
2、套红模板管理171.6.1新增套红模板171.6.2修改套红模板：181.7底稿表单管理191.7.1新增底稿191.7.2修改底稿：201.8流程角色管理211.8.1新增角色221.8.2修改角色：231.9流程设计241.9.1新增流程241 系统管理员篇1.1 用户信息的维护一个用户如果要使用本系统，必须由管理员创建（注册）该用户的信息。管理员可以对本单位的每一位用户创建本系统的帐号，也可以修改、删除和重置初始密码。为用户分配角色。用户名的构成规则：三字用户的用户名规则: 张三丰的用户名为：zhangsf（姓全拼名的声母）如果有重名就以数字区别，如：zhangsf1,zhangsf2.
3、两字用户的用户名规则：李四的用户名为：lisi（姓名的全拼）如果有重名就以数字区别，如：lisi1,lisi2.用户管理的界面如下：1.1.1 用户的新建1.点击“系统管理”一级菜单进入系统管理菜单选择界面，再点击“用户管理”三级菜单。（二级菜单这时自动展开了，不用点击）。点击“新增”按钮。2.点击“新增”按钮后，进入用户新建的页面（如下图），按要求填写信息后，点击“保存内容”按钮。注意：一个用户可以同时选择多个部门，但当前部门只能有一个。1.1.2 用户的修改1.选中一条要修改的用户信息，点击“修改”按钮：2.进入修改界面后，可以修改用户资料和重置初始化密码。1.1.3 用户的授权刚创建的用
4、户，如果不授权，他的权限是相当有限的。可以通过授予用户“角色”来实现。1.首先找到想要授予权限的用户，选择该用户（用户前面的选择框内打钩。然后点击“角色管理”按钮。2.进入角色列表选择界面,系统列出当前管理员在“角色管理”里面创建的角色和系统应用本身配置的角色，选择想要授予该用户的角色后。点击“保存”即可。这时角色所对应的菜单权限就直接授予给了该用户。一个用户可以拥有多个角色。可以多选。1.1.4 用户流程用户能够发起的流程不仅可以在流程设计器里绑定也可以在流程选择里进行批量设置。1.首先找到想要绑定流程的用户，选择该用户（用户前面的选择框内打钩。然后点击“流程选择”按钮。2.进入流程绑定页面
5、，可通过流程标题模糊检索，选择待绑定的流程点击“保存”按钮，如果选择“保留”选项表示不删除以前绑定的记录，累加现有记录。1.2 角色管理1. 点击“系统管理”一级菜单进入系统管理菜单选择界面，再点击三级菜单中的“角色管理”。（二级菜单这时自动展开了，不用点击）。注意：在角色列表信息中显示的是当前登录用户的当前分公司下面的普通角色，以及整个系统中的系统角色，普通角色用户可做新增，修改，删除以及赋权操作，系统角色则不能。1.2.1 新增角色1.点击“新增”按钮。2. 点击“新增”按钮后，进入角色新增的页面（如下图），按要求填写信息后，点击“保存内容”按钮。注：后面的“*”代表必填项。1.2.2 修
6、改角色1. 在需要修改的角色信息前面打上“”，然后点击“修改”按钮注：修改只能选择1行数据。2. 点击“修改”按钮后，进入角色修改的页面（如下图），按要求填写信息后，点击“保存内容”按钮。注：后面的“*”代表必填项。1.2.3 删除角色1.在需要删除的角色信息前面打上“”，然后点击“删除”按钮，仔细阅读提示信息，确认删除点击“确认”，如需要取消删除，点击“取消”注：删除最少只能选择1行数据。1.2.4 角色权限管理1. 点击需要修改的角色后面的“角色权限管理”。2. 点击“角色权限管理”后进入角色权限管理页面。首先选择相应的一级，二级菜单，然后在这个角色需要的三级菜单前面打上勾，最后点击“保存
7、”。注：三级菜单可以多选后保存，但是每一个二级菜单下面的三级菜单如有修改，都需要保存。1.3 组织机构管理点击“系统管理”一级菜单进入系统管理菜单选择界面，再点击三级菜单中的“组织机构”。（二级菜单这时自动展开了，不用点击）。注意：在组织机构中，只能操作当前用户的当前组织机构及下面的组织机构。1.3.1 新增组织机构1. 首先在左边的树上面选择需要创建的组织机构的上级节点，然后点击“新增”。2. 进入新增页面，确认所选上级组织机构是否正确，然后录入相应信息，然后点击保存。注：每个公司下面都必须建立一个机构（命名方式：“单位名称（机构）”），当前公司下面的所有部门都建立在机构下面。1.3.2 修
8、改组织机构1. 在需要修改的组织机构前面打上“”，然后点击“修改”按钮注：修改只能选择1行数据。2. 点击“修改”按钮后，进入组织机构修改的页面（如下图），如需要修改上级组织机构点击“选择组织机构”（只能选择一个组织机构）按要求填写信息后，点击“保存内容”按钮。注：后面的“*”代表必填项。1.3.3 删除组织机构1.在需要删除的角色信息前面打上“”，然后点击“删除”按钮，仔细阅读提示信息，确认删除点击“确认”，如需要取消删除，点击“取消”注：删除最少只能选择1行数据。1.4 群组管理点击“系统管理”一级菜单进入系统管理菜单选择界面，再点击三级菜单中的“群组管理”。（二级菜单这时自动展开了，不用
9、点击）。1.4.1 创建群组1. 点击“创建”。2. 进入群组创建页面，录入群组名称，就可以点保存了。1.4.2 群组修改1. 在需要修改的群组前面打上“”，然后点击“修改”按钮注：修改只能选择1行数据。2. 点击“修改”按钮后，进入组群组修改的页面（如下图），修改相应信息后，点保存。1.4.3 群组删除1. 在需要删除的群组前面打上“”，然后点击“删除”按钮，仔细阅读提示信息，确认删除点击“确认”，如需要取消删除，点击“取消”注：删除最少只能选择1行数据。1.4.4 成员管理1. 在需要做成员管理的群组前面打上“”，然后点击“成员管理”按钮.注：成员只能选择1行数据。2. 进入成员管理界面（
10、如图），再点击成员管理。3. 点击成员管理后会弹出“人员选择”树，在左边选择需要加入该群组的人员，然后点击“确认”。4. 点击确认后，回到“群组成员管理”页面，确认成员名字，点击保存。1.5 印章管理点击“系统管理”一级菜单进入系统管理菜单选择界面，再点击三级菜单中的“印章管理”。（二级菜单这时自动展开了，不用点击）。1.5.1 新增印章1.点击“创建”2.进入新增印章管理页面，录入印章名称、密码、使用者等基本信息，然后选择印章原始图片，点击创建印章。1.5.2 修改印章1. 在需要修改的印章前面打上“”，然后点击“修改”按钮.注：成员只能选择1行数据。1. 进入修改页面，修改信息，然后点击保
11、存。注：上传印章，以前的印章就会被自动覆盖。1.5.3 删除印章1. 在需要删除的印章前面打上“”，然后点击“删除”按钮，仔细阅读提示信息，确认删除点击“确认”，如需要取消删除，点击“取消”注：删除最少只能选择1行数据。1.6 套红模板管理点击一级菜单后,再点击二级菜单“办公管理”,再点击“套红模板”菜单,进行套红模板管理。模板的设置是为了在发文套红时选择的套红模板原始文件，本系统所使用的模板必须是通过微软office制作的基于word的含有相应书签的文件。1.6.1 新增套红模板1.点击”新增”按钮.2.在新增界面内执行操作:分别是:1输入模板名称、2上传制作好的模板文件、3选择发文类型、4
12、点击“保存内容”按钮。如下图：1.6.2 修改套红模板：1.在列表中选择你要修改的模板后，点击“修改”按钮：2.在修改界面内执行操作：分别是：1修改名称（不是必须）2重新上传套红模板文件（不是必须）3重新选择发文类型（不是必须）4点击“保存内容”按钮。如下图：1.7 底稿表单管理底稿表单即是系统的面单底稿，这次可以设定公用的发文、收文、经济事项、合同、出差任务等面单，包括面单上的元素和排版管理。1.7.1 新增底稿1.点击“新增”按钮.2.在新增界面内执行操作:分别是:1输入底稿名称、2通过HTML制作工具制作面单底稿、3插入基本标签。如下图：1.7.2 修改底稿：1.在列表中选择你要修改的底
13、稿后，点击“修改”按钮：2.在修改界面内执行操作：分别是：1修改名称（不是必须）2重新设定底稿面单和基本标签（不是必须）3点击“保存内容”按钮。如下图：1.8 流程角色管理固定流程的每个环节都存在处理人，处理人可以是具体的用户也可以是角色，角色和一个或多个用户进行绑定，在流程设计时就可以为节点设定相应的角色了。1.8.1 新增角色1.点击“新增”按钮.2.在新增界面内执行操作:分别是:1输入角色名称、2为角色绑定相应的处理人。如下图：其中如果选择了“是否绑定部门”，那么系统就会根据公文发起的部门自动获取对应部门审核人员。1.8.2 修改角色：1.在列表中选择你要修改的底稿后，点击“修改”按钮：
14、2.在修改界面内执行操作：如下图：1.9 流程设计系统提供可视化的流程设计器，在设计器中可以设定流程走向、绑定流程角色、绑定表单元素（如果设置绑定则表示在该环节用户能够编辑或在此处签批意见）等。1.9.1 新增流程1.点击“流程设计”按钮.2.输入新增的流程名称并选择对应类型.3.选择表单标题和表单模板.4.点击“确认”后，双击流程节点，选择图标设定该节点的基本信息.在此可以修改环节名称，环节处理人、环节处理角色、对应表单元素等。其中，如果当前环节为审核环节且处理人和处理角色如果都设定了，那么当前环节处理人就累加，在公文处理时，符合条件的处理人都会收到一条待处理事项，只要其中有一人处理后，流程就推向下一环节。反之，如果是会签环节，那么所有人处理后流程才推向下一环节。5.选择图标进行连线操作，点击箭头移动到对应环节上并释放鼠标则连线成功，点击连线设定基本信息。在此可以输入连线名称，连线名称就表示在公文处理时按钮的名称。如果选择“指向可逆”或“作为回退线”则在公文处理时可以驳回。6.所有流程基础信息都设定好后，点击“下一步”按钮绑定表单底稿，同时也可以对表单底稿进行修改并删除和插入元素。7.最后一个环节就是设定该流程的使用者，选择后点击“确定”后整个流程的配置就完成了。第27页
