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1、报告摘要第一章对商业行业本季度基本情况进行综述，第二、三、四章分别从热点问题、发展趋势和投资价值等不同角度对行业的相关问题进行了阐述。2003年第四季度，第四季度社会消费品零售总额13143.1亿元，同比增长10%强。消费环境继续改善，居民消费层次又有所提升，商业经济效益总体趋好。2003年1-12月全国进出口总值为8512.1亿美元，同比增长37.1%，其中：出口4383.7亿美元，同比增长34.6%；进口4128.4亿美元，同比增长39.9%，进出口顺差255.4亿美元, 同比下降16.1%。本季度，商务部以及中国商业联合会等部门都对零售业的发展存在的问题提出了新的要求，其中商务部拟借听证
2、会规范零售业，并出台了突发事件生活必需品应急管理暂行办法，同时希望能做大作强10多家大型企业。而商业联合会也在本季度做了一些动作。未来零售业的发展面临着来自外资的巨大压力，零售业内的竞争将更加激烈，而外资企业各种违规操作以及地方政府的倾向性政策都对本土零售业造成很大的打击，因此未来零售业的管理将更加规范，尤其是对外资企业的管理。本季度，城乡收入和消费需求呈现持续增长，投资机会良好。第四章从宏观经济形势出发，对行业的投资策略、投资机会以及相应的几个较大的投资事例进行了分析。简要目录报告摘要1简要目录3第一章 行业季度综述5第一节 经济指标分析5第二节 行业结构分析10第三节 重点企业动态15第四
3、节 行业国际发展情况22第二章 行业热点、主要问题及对策29第一节 行业政策热点29第二节 技术动态分析36第三节 行业市场热点53第三章 行业发展分析58第一节 整体发展分析58第二节 商业业态发展分析62第三节 价格走势分析72第四章 投资价值73第一节 行业投资环境分析73第二节 行业投资策略76第三节 行业投资机会82第四节 重点项目分析87内容索引90图索引93表格索引93第一章 行业季度综述本章对零售业2003年四季度的发展进行了分析，从全年来看，国内零售业从1-12月份经历了U字型的发展，同时对我国零售业结构进行了分析，东部沿海城市依然较内陆地区发达，同时城乡差别依然明显；同时对
4、重点企业及国际发展进行了分析。第一节 经济指标分析2003年四季度，我国零售业发展状况良好，继续保持增长势头，而同期居民收入状况也显示良好，进出口依然保持增长势态。一、行业规模分析 2003年第一季度社会消费品零售总额达11108.6亿元，同比增长9.2%，第二季度社会消费品零售总额达10447.1亿元，同比增长6.75%，5月份下降20.8%，6月份下降1.6%，第三季度社会消费品零售总额达11143.5亿元，同比增长9.7%，第四季度社会消费品零售总额13143.1亿元，同比增长10%强。2003年10月份，全国实现社会消费品零售总额4204.4亿元，比上年同月增长10.2%。从地域看，城
5、市消费品零售额2742.6亿元，比上年同月增长11.6%；县及县以下零售额1461.8亿元，增长7.7%。从行业看，批发零售贸易业零售额3446.6亿元，比上年同月增长9.5%；餐饮业零售额607.1亿元，增长17.6%；其他行业零售额150.7亿元，下降0.5%。11月，全国社会消费品零售总额实现4202.7亿元人民币，比去年同月增长9.7%。而汽车类和通讯器材类增长40%左右，对消费品零售增长率的推动明显。从地域看，城市消费品零售额2694.9亿元，比去年同月增长10.9%；县及县以下零售额1507.8亿元，增长7.6%，城市消费品零售额与县及县以下零售额的增长幅度差有所缩小。据国家统计局
6、公布的数据显示，1至11月份，中国社会消费品零售总额41106.3亿元，同比增长8.9%，高于去年同期增幅0.1%。 12月份，我国社会消费品零售总额4736亿元，同比增长10.9，为当年增幅最高值。全年社会消费品零售总额45842亿元，增长9.1。2003年12月份，国有及其他经济类型固定资产投资同比增长23.3，居民消费价格同比上涨3.2，商品零售价格同比上涨1.9，规模以上工业企业增加值增长18.1%。2003 年，大陆居民消费价格总水平上升1.2%，人民银行提供的12 月大陆企业商品价格同比指数为106.3，是2003 年12 个月中最高的月份，而2003 年12 月企业商品价格比11
7、 月环比上涨1.0%。图1 2003年全国社会消费品零售图大陆经济强劲增长，特别是固定资产投资的高速增长使原材料价格上涨，自然灾害则使食品价格上涨，这些因素都对物价水平上涨有所贡献。而涨价预期及成本推进将可能导致未来物价上涨。从以上数据可以看出，非典的出现对我国零售业的打击较大，虽然如此零售业并没有出现负增长，这说明一方面国家宏观政策引导方向的正确，另一方面我国居民在对待突发事件表现出良好的心理素质和平和的消费心理，在度过非典期，我国零售业又有了新的增长，这也有非典期间造成的基数较低有关。同时第四季度的各项数据也表明，社会消费品零售总额前11个月一直在偏冷的浅蓝灯区,12月份是近两年多来首次回
8、到绿灯区。 二、经济效益分析2003年由于非典的影响，使得在第二季度出现了下滑趋势，增长率甚至达到了负增长，由图1可以清楚地看出，在2-5月份，社会消费品零售增长率均不理想，但从6月份开始则出现了一定的回升，但并没有出现有利的回升，有可能是居民消费信心受到打击。但从整个2003年来看，我国社会消费品零售还是达到了9.1%的较高水平，而从2003年四季度来看，10-12月份消费品消费总额分别是4204.4亿元、4202.7亿元、4736亿元，同比增长分别为102.%、9.7%、10.9%。三、我国居民收支情况分析2003 年，大陆居民消费价格总水平上升1.2%，而2003 年1-11 月民消费价
9、格总水平只上涨1%，这表明2003 年12 月居民消费价格总水平还在上涨。人民银行提供的大陆企业商品价格指数也表明物价在上涨。人民银行提供的12 月大陆企业商品价格同比指数为106.3，是2003 年12 个月中最高的月份，而2003 年12 月企业商品价格比11 月环比上涨1.0%。2003年11月，我国人均可支配收入为852.63元，人均消费支出为686.38元，二者之比约为0.81。2003年，北京城镇居民人均可支配收入13882.6元，在五城市中居第三位。广州市人均收入15002.5元，居首位；上海市人均14867.5元，居第二位；天津市人均10313元，居第四位；重庆市人均收入809
10、3.7元，排在第五位。其城镇居民人均可支配收入13882.6元，比上年增长11.4%，扣除物价因素实际增长11.2%。其中：人均工薪收入增长12.8%；人均转移性收入增长12.7%；人均财产性收入增长1.1倍。受非典因素影响，人均经营净收入下降7.4%。表1. 主要城市居民家庭收支基本情况（2003年11月）地区平均每户家庭人口（人）平均每户就业人口（人）平均每一就业者负担人数（人）平均每人实际月收入（元）人均可支配收入（元）人均消费支出（元）全国合计2.971.551.92925.59852.63686.38北京2.961.651.791216.631135.101061.98天津2.981
11、.402.131031.67972.53673.73石家庄2.941.501.96739.58686.21587.55太原2.921.611.81762.15706.44719.80呼和浩特2.711.272.13726.57688.68520.49沈阳2.951.741.70701.74640.97551.46大连3.041.671.82829.42758.80742.54长春3.051.781.71711.87666.45568.26哈尔滨2.901.511.92700.29672.69714.79上海2.991.551.931376.791244.99876.06南京2.881.382.
12、09888.42824.83620.45杭州2.991.591.881122.531014.65767.95宁波2.871.631.761330.161188.85862.85合肥2.921.471.99692.64636.44478.45福州3.121.691.85902.87826.92595.01厦门3.141.641.911118.331018.39684.86南昌2.911.481.97661.73639.11409.49济南2.881.731.66992.79924.10625.89青岛2.791.491.87932.05839.23699.87郑州2.891.252.31769.
13、20726.78529.52武汉3.021.531.97687.56648.94557.53长沙3.041.621.88802.12745.28672.31广州3.071.651.861339.821144.21853.61深圳3.191.691.891952.741783.401420.92南宁2.961.641.80764.54699.66544.42海口3.441.512.28697.16669.94493.93成都2.961.601.85694.63648.74585.24重庆2.861.332.15734.53690.65494.03贵阳3.061.462.10657.64639.8
14、3531.80昆明2.881.501.92683.30636.04507.55西安2.991.501.99661.63620.91556.16兰州2.961.452.04641.50593.96459.45西宁2.951.162.54562.56524.83454.92银川2.861.312.18631.95592.38486.97乌鲁木齐2.911.681.73740.38679.73526.51四、进出口总量2003年1-12月全国进出口总值为8512.1亿美元，同比增长37.1%，其中：出口4383.7亿美元，同比增长34.6%；进口4128.4亿美元，同比增长39.9%，进出口顺差25
15、5.4亿美元, 同比下降16.1%。12月份当月出口480.7亿美元，同比增长50.7%；进口423.4亿美元，同比增长47.4%，进出口顺差 57.3亿美元，同比增长81.2%。1-个月我国出口亿美元，同比增长，进口亿美元，同比增长，进口增长高于出口增长个百分点，累计实现贸易顺差亿美元。 月份我国外贸进出口总值亿美元，同比增长，实现贸易顺差亿美元。1-10月我国外贸进出口总值达6823.3亿美元，比上年同期增长36.4%。进出口规模已超过去年全年6208亿美元的水平。其中出口3486亿美元，同比增长32.8%；进口3337.3亿美元，增长40.4%；累计实现贸易顺差148.7亿美元。 10月
16、份我国外贸进出口仍然保持高速增长的势头，当月进出口761.2亿美元，同比增长38.1%。其中进口351.9亿美元，增长39.7%；尽管有国庆长假的影响，当月出口总值仍然突破400亿美元大关，达409.3亿美元，增长36.7%。当月实现贸易顺差57.4亿美元，创单月贸易顺差新高。表2. 第四季度进出口情况项目10月11月12月110月111月1-12月1-12月份同比增长进出口总值761.2786.6804.96823.37609.38512.137.1%出口总值409.3417.4480.734863903.44383.734.6%进口总值351.9369423.43337.33705.941
17、28.439.9%进出口差额57.448.657.3148.7197.5255.416.1%第二节 行业结构分析本节对零售业行业结构进行分析，一、城乡结构分析我国的商业布局地区差异较大，地区结构不均衡，从社会消费品零售总额的城乡分布就可以明显的看出这一点。表3. 社会消费品零售总额（2003年11月）指标名称本年上年比去年同期增长%1-11月11月1-11月11月1-11月11月社会消费品零售总额41106.34202.737756.9 3831.1 8.9 9.7一. 按销售地区分 市26767.22694.924315.4 2430.010.110.9 县4663.4 503.1 4326
18、.3 460.7 7.8 9.2 县以下9675.71004.7 9115.2 940.4 6.1 6.8二. 按行业分 批发零售贸易业33818.93447.531007.3 3159.0 9.1 9.1 餐饮业5389.8 596.5 4856.1 512.911.016.3二、行业细分结构分析90年代以来，我国零售业进入分化、整合的转折时期，西方社会历时130多年的5次零售业革命（即百货商店、连锁商店、超级市场、购物中心、无店铺销售），在我国仅用短短的5年时间就相继粉墨登场，对传统的以国有商业、百货商场为主导的零售格局带来巨大冲击。 分化：零售市场将进一步细分，分别为各种业态所占领，百花
19、齐放，百家争鸣；从连锁超市到24小时便利店大量出现。 整合：对现有的业态进行调整改组，提高组织程度和集中程度，形成新的零售格局和秩序。目前这一分合过程只能说是刚刚开始，还远未到完成的时候。在这一特殊的历史时期，机会与威胁并存。对各种新兴业态来说，这是机会；而对传统百货商店而言，却是威胁。 当今零售业演化的四大趋势。一是大型化，单店面积明显增大，一般由二、三百平方米的单店面积扩展到二、三千平方米；二是专业化，各类业态并不是只要赚钱什么都卖，而是专营一类或几类商品；三是廉价化，低成本运作，低定价取胜；四是连锁化，建立连锁店系统，发挥连锁经营的优势。 价格低与服务优是企业竞争力的外在表现，其背后的支
20、撑是企业的能力系统。有相关专家曾将零售业成功的管理三要素归结为：供应链、顾客关系和信息技术。谁能比较好地解决这三个环节，谁就能获得竞争的优势。就我国目前的零售业而言，最薄弱的环节当是供应链，即如何建立一个低成本、高效率、大容量的商流和物流系统，成为商家尤其是连锁店竞争的关键。三、企业结构分析（一）零售企业的状况分析目前，在全国范围内，零售业销售额在500万元以上、餐饮业销售额在200万元以上的连锁企业已达1232家，门店总数近3.5万个，去年的总销售额达到2469亿元，销售额前30强的连锁企业增长速度达到了惊人的40。在2001年销售额过百亿的连锁企业只有1家，但去年已达到5家。前30强连锁企
21、业的销售总额达1074亿元。其中，上海连锁企业销售额占社会消费品零售总额的比例高达34。但随着全球商业巨头抢滩中国市场，中国本土零售业备感压力。针对日趋残酷的商业竞争，中国本土零售业集团时下正不约而同地采取联合应对措施，以跨地区合作等方式全面加大资源整合力度，提高本土企业的国际竞争力。目前，整合、并购、联合已经成为我国零售企业的一个主流趋势。据统计，目前全球50家最大的零售企业中已有40多家在中国“抢滩登陆”，而中国本土零售业无论是在资金、服务还是业态的配置方面都与国外企业存在着一定距离。为此，中国企业自去年起加大了整合步伐。继2002年由北京大中、上海永乐等中国五大家用电器零售巨头组成家电业
22、“航母”上海中永通泰电器营销有限公司之后，今年11月，中国首家自由连锁采购联盟上海家联采购联盟有限公司也浮出水面。业内人士分析认为，随着保护期的稍纵即逝，中国本土零售企业将丧失最后的领地，现在的资源整合无疑是摆脱困境的最有效途径。仅以上海中永通泰为例，预计今年其营业额将达到300亿元人民币。资源整合的结果带来了跨地区供应链的形成，并且在采购和配送方面使其具有自主知识产权和商业品牌的产品面向开放的商业运行平台。与跨国零售集团相比，我国流通企业仍然存在规模不大、组织化程度不高等问题。根据我国加入世贸组织有关协议，年底我国零售行业将取消对外商投资地域和数量的限制，实现全面开放。而在国家层面也面临着较
23、大的压力，为了尽快提高本土零售业的竞争力，商务部将从国内大型流通企业中选择至家作为重点培育对象，鼓励其通过资本运营等多种方式，形成主业突出、核心竞争力强、管理规范、可持续发展的大型流通企业集团，积极参与未来我国流通领域主导权的竞争。今年以来，北京、上海等地政府纷纷加快推动流通领域的企业重组，国内最大规模的商贸流通集团上海百联集团、北京家集团公司与上市公司出资组建的首联集团相继宣告成立。与此同时，流通企业自主整合也不断提速，如华润集团收购江苏苏果超市，上海联华超市控股杭州华商集团，辽宁大商集团则先后收购了东北余家地区性商业龙头企业。（二）中国便利店商机前景广阔 上海的连锁便利店目前已处于高速发展
24、期，平均3,800人就拥有一家店，与日本及美国的平均水平相接近。但由于店址选择密集、商品结构雷同，近一年来开出的24小时便利店大多都面临着经营的窘境。相对于上海的热火朝天和深圳的平稳温和，北京便利店业态则尚处在快速发展的前期，无论便利公司自已的直营店还是以加盟形式开店的创业者，似乎都享受着阳光灿烂的日子。业内人士指出，由于中国人均收入增加及生活节奏的加快，作为继大卖场及超市之后出现的又一新兴的零售业经营方式，24小时连锁便利店前景广阔。对于未来便利店业态的发展前景，专家和业内人士都表现出乐观心态。按大城市3,500人一家店的国际通行做法，三大城市都还有空间。特别是北京目前的便利店仅400多家，
25、还有2,000多家便利店的发展空间。预计2005年北京也将进入便利店的高速发展期。北京市政府将大力发展便利店写进了第十个五年计划(2001年到2005年)的规划内，并将其与下岗再就业工程联系在一起。目前便利店不赚钱主要是商品结构存在问题，只是简单地把超市中的商品搬了个家而已，商品跟超市雷同，但价格却不具备优势，毛利率上不去自然就会亏。美国及日本便利店的毛利率高达38%以上，而国内便利店仅20%左右，前者就胜在有自己开发或主导别人开发的特色商品。 （三）零售业的发展应加快流通业结构战略性调整中国加入WTO后，我国政府承诺35年逐步取消外商从事商品流通经营的各方面限制，其中包括对地域和数量的限制。
26、明年年底，外资零售企业将以更快的速度、更便捷的方式进入我国零售、批发、物流等行业，这既能促进我国零售业的更快发展，同时也将加剧我国零售业市场的竞争。为了适应经济发展及不断变化的消费需求，迎接国际竞争和挑战，我国政府确立了加快发展现代化商品流通业的战略。“十五”期间社会商品零售总额年均增长要保持9左右，其中，批发零售贸易业年均增长10，住宿业和餐饮业年均增长15。因此，我国将加快流通业结构的战略性调整，改善和调整商品流通业的所有制结构、业态结构、规模和组织结构、城乡和地区分布结构，培育流通企业的核心竞争力。鼓励和扶持现代流通发展，改造传统落后的经营方式，限制盲目扩张和重复建设。鼓励通过兼并、联合
27、等方式，推动流通企业跨部门、跨区域、跨所有制发展，扩大企业经营规模。将物流配送中心建设、连锁企业信息化建设等，列入国债贴息项目给予重点支持。支持市场前景好的流通企业拓宽融资渠道，流通企业要通过采用现代流通方式和先进服务技术，扩大规模，加快周转，降低成本。建立和完善有关法律、法规及规划体系。经过5年的努力，初步确定连锁经营在商业和服务业中的主体地位，使连锁经营销售额、连锁企业店铺数有较大幅度的增长。同时，百货店、购物中心也将继续发展和快速兴旺。到“十五”末期，全国连锁企业店铺数发展到10万个，销售额7000亿元，年递增约35，占社会批发零售贸易和餐饮业零售总额的比重达到20左右。年销售额在50亿
28、以上的连锁企业达到20户，销售额在20亿50亿元的连锁企业达到40户，培育510户拥有自主知识产权、主业突出、核心竞争力强、初步具有国际竞争力的大型连锁企业集团。（四）中国零售业股市行情截至2003年10月29日，零售板块55家上市公司中已公布第三季度报告的上市公司共有40家，占公司总数的72.73%。从已公布第三季度报告公司业绩看，零售板块上市公司整体业绩虽比去年同期略有小幅提升，40家公司平均每股收益0.097元，净资产收益率2.87%，分别比去年同期增长7.93%和5.78%。零售板块整体盈利状况仍然不佳，4家公司发生亏损，占公司总数的10%，比去年同期减少2家；同时有21家公司净利润比
29、去年同期下滑，部分行业龙头股如西单商场业绩也出现大幅下滑。在该板块中，各公司业绩分化明显，其中大型综合超市类公司（如华联综超、华联超市）、连锁百货公司（如新华百货、王府井、重庆百货）、多业态经营百货公司（如广州友谊、友谊股份、大商股份）业绩优于行业整体水平，而规模偏小、经营单一的公司（如*ST秋林）则面临重组压力。近年来，该行业不少公司业绩下滑，对其股价走势造成较大的负面冲击。而近期以来，由于大盘调整和价值投资成为市场主流，该板块中绩差股和前期涨幅较大股票均大幅下跌，其它A股也均有一定跌幅，只有两只B股涨幅较大。由此造成商业零售指数近期跌幅较大，2003年9月29日-10月29日一个月时间里，
30、商业零售指数下跌52.85点，跌幅为7.87%，而同期上证指数上涨6.15点，上涨0.45%。而在零售行业近期的大幅下跌后，该板块的投资机会也逐步来临。这表现在三个方面：首先，作为流通产业的零售行业与其他行业相比，其所处地段一般为城市繁华地段，土地升值空间较大，且零售企业固定资产比较少，因此，固定资产折旧费用不高。这使得零售类上市公司资产质量较好，流动性指标较高。其次，随着季报披露结束和投资风险得到一定程度释放，预计零售板块下个月整体继续下跌空间已经有限，特别是板块内一些业绩较好的公司如大商股份（600694）、新华百货（600785）、重庆百货（600729）、益民百货（600824）等，虽
31、然本月受到板块整体下调走势的牵连出现较大幅度的下跌，但这也为其后市带来一定的投资机会，因此可以重点关注零售业内业绩较好的子行业如综超业、多业态经营类的上市公司。再次，在行业竞争日趋激烈和业内一些公司业绩不断下滑等因素影响下，依托重组来改善公司业绩将成为一些公司发展战略的重要内容。同时，由于零售上市公司壳资源价值较为显著，因此容易得到一些战略投资者关注。行业内上市公司重组行为将得到持续，预示着零售板块内重组概念股依然值得关注，具体可留意的公司如王府井（600859）、深国商（000056）、武汉中百（000785）、华联股份（000882）等。第三节 重点企业动态本节对国内一些重点企业动态进行了
32、介绍。一、国美电器-激情12月天天过大节 12月，国美总部在全国推出了“激情十二月天天过节”的活动，青岛分部又连续以台东商城的重装开业和“冬季家电节”的召开，在12月打出了冲锋冬季岛城家电市场的大旗。而12月13日、14日，位于李沧商圈的国美李沧商城迎来它的两周年庆典。青岛国美各商城将以精品展销和价格直降的方式，在岛城的家电市场再次卷起一股“节日”旋风。从11月25日起，全国国美将推出“国美激情12月天天过节”大型促销活动，以100亿家电大订单，10亿元特价机，千万元大让利的力度，冲击全国岁末家电市场。在青岛国美推出“激情十二月天天过节”活动后，以平日“一天降半折”、“国美存折天天省钱”的促销
33、方式，赢得了消费者的好评如潮。临近元旦、春节，国美还同各厂家签订了总额为100亿的家电采购大订单，采购了大批家电精品、新品，其中不少品类是厂家即将在2004年推出的新款。这些家电新品将按商品、品牌、时间分段优惠，幅度不比过节差。位于南京路黄金地段的国美东部商城是青岛国美继李沧商城、潍坊商城之后成立的第五家连锁分店。与其他商城不同的是，东部商城以“高精尖”商品定位，全力打造“精品店”。青岛国美电器总经理宿献华表示，“精品店”的定位不仅体现在商城所经营商品的“高、精、尖、全”等方面，更体现在卖场的布局环境、整体的服务水平以及焕然一新的经营面貌上。即卖场环境布局和舒适度一流化、服务水平一流化、经营商
34、品齐全、精品化，全面为青岛东部市民打造一个最为理想的家电购物场所。从目前的整体环境布局看，青岛国美东部商城以“高雅、舒适”为基调，上下两层营业卖场设置了10部等离子广告屏，并在彩电展示区建成了岛城最大的高端彩电等离子展示墙。在近一个月里，国美东部商城不但赢得了消费者的青睐，其火爆状态更赢得了众多家电制造商的蜂拥而至，纷纷向国美表示了以特殊资源支持东部商城的愿望，欲把国美东部商城作为推广新品精品的平台，进一步扩大本品牌商品在岛城家电市场中的占比。目前，国美东部商城已经成为青岛国美扩大岛城家电市场分额和商家推广高端商品的战略根据地。国美除了在大陆积极争夺顾客，同时也把自己的势力范围延伸到了香港，今
35、年9月份，依靠“规模扩张、低价策略”两张王牌在内地市场出尽风头的国美电器宣布，将于10月在中国香港开出第一家直营店。消息传出，业内一片哗然，争论的焦点就在于：在香港这样一个并不熟悉且已非常稳定的市场内，国美能否继续有效运作。也就是说，其赖以生存的低价模式及运营手段能否依然奏效？ 国美选择此时此刻大肆进军香港市场，显然与即将上市有着千丝万缕的联系。2003年在香港上市、2004年进入国际市场、用10年左右的时间成为全国最大家电连锁企业，是国美给自己定下的三大战略目标。而一年多前就已闹得沸沸扬扬的香港上市始终未能如国美所愿顺利完成，眼看期限将至，利用新店开张带来的人气、名气为自己赴港上市搭桥不失为
36、一个明智的战略决定。香港开店的战略意义和象征意义比单纯获利更为重要。国美总部对这家尚在筹备之中的香港直营店给予了前所未有的高度重视，不但进行了总部高层人事的大变动以实现重兵布阵香港，还决定从人、财、物各方面给予香港国美大力支持，以走好其上市冲刺的最后一步。二、家乐福济南开店外资零售业加快了抢滩济南的步伐。继沃尔玛月日莅临泉城路后，家乐福济南店又紧锣密鼓地准备开张，家乐福要招个职位。为了选到最合适的员工，几天前，家乐福人力资源部的总监杨孝全就已专程来济，对持有“生杀大权”的中层人员就面试课程进行了培训。截至目前，家乐福已在全国多个城市拥有了家门店。在青岛，家乐福早已经捷足先登；而在省会济南，家乐
37、福的步履似乎迈得极为缓慢，颇有“千呼万唤始出来”的感觉。家乐福在济南的首家店坐落在解放桥原济南公交公司位置，共四层，其中二、三层是大卖场，经营面积约万平米，初步定于今年年底开张。按照其目标，到年，家乐福将在济再开两家店。据称，行将开张的家乐福历山店仍将采取“低价”策略抢占市场，并称不排除与济南一些老超市合作的意向。随着2004年12月的临近，外资零售业不仅积极抢占国内收入较高、客源质量较好的大中型城市，而且也加紧了在其他地区的零售业争夺，以便在我国零售业全面放开之前，建立完善的销售网点，抢占战略优势，如此一来，我国零售业必将受到沉重的打击。如果让本土零售业迅速崛起，并不是仅仅靠打几张牌就能解决
38、的，还需要进一步深层次的考虑。 三、普尔斯马特、诺马特积极扩展内地市场零售业外资巨头不仅在不遗余力的扩展我国零售业市场，同时也在争夺着我国零售业高级人才。9月30日美国第三大超市普尔斯马特公司在南京招聘近400名各级人才，结果引来4000多名求职者，其中不乏目前在各大连锁超市任职的中高层人员。 这40个职位均是主管及以上级别的管理人员，如采购部经理、商品部经理、行政经理等，“诺玛特”通过结构化面试的方式，测定求职者的能力，人才被录用后薪酬将比南京同业态同级别职位高20至30，不单如此，他们还会得到充分的培训、社保等保障，每年经业绩效评估后进行升迁或调整，这对人才的吸引力是显而易见的。 虽然有南
39、京人力资源市场有关人士表示，南京仅河西地区就有苏果、好又多、家乐福等大型超市，各家洋超市杀入南京，使得本就储备不足的超市经营人才争夺更加激烈，这对进一步激活超市业、促进人才优化配置大有好处，但不知这些争夺战对中国本土零售业的发展是否是一个利好消息，有关专家还心存疑虑。普尔斯马特也在积极向内地推进，9月30日上午9点，普尔中国控股公司、桐山实业开发管理有限公司、合肥经济技术开发区管理委员会三方面正式签约普尔斯马特合肥会员店项目。全球第六大零售商、美国第三大超市公司“普尔斯马特”落户合肥经济技术开发区。该项目是普尔斯马特在安徽省乃至华东地区第一家正式签约的大型国际仓储会员制商店，一期总投资达两亿元
40、人民币。按计划，普尔斯马特合肥会员店及附属商铺将于下月开工，力争明年3、4月正式开业。而在10月初，普尔斯马特又入住了绍兴，此处市区租赁的营业用房将是普尔斯马特在绍开设的第二家店。9月，在贵阳大赚了一把的“洋超市”诺玛特登陆遵义，在名城刮起了一股“诺玛特旋风”。那些天，处于名城闹市区、营业面积达1.4万平方米的诺玛特超市可谓人山人海，大有顾客挤破门的架势。购物排队，收银台排队，凸显这家“洋超市”咄咄逼人的气势。 市民对追求事物总抱有新鲜感和对商品价格总是悉心盘算十分看重的心理，着实让经营品种齐全和为欢庆开业让利消费者的诺玛特火了一把。 在外资零售业红红火火的背后，必然是本土零售业受到了冲击，“
41、洋超市”诺玛特的加盟，加剧了名城遵义商业零售业的激烈竞争，其势猛烈，市场竞争骤然升温。 同处一条街，同诺玛特相距不到200米的佳惠超市饱受冲击，在诺玛特开业的前几天，佳惠营业额骤然下滑。 有竞争才能提高。比如，诺玛特在超市选址、商品布局、内部管理和促销上都给我们以借鉴，它的经营理念也使本土超市受益匪浅。但是有一点，应该值得国内零售业的管理层深思，那就是：为什么只有“狼”来了，才懂得学习，才懂得借鉴？或者说只有受到了“冲击”国内业界才能感受到？是否是我们的观念依然处于一种中国式的思维？ 什么时候才能在没有受到冲击的时候，真正学会直面市场风险？为了谋求更大的发展，诺玛特该超市于9月底脱离了原来的投
42、资公司普尔斯马特投资有限公司，交由新成立的诺玛特控股公司管理。该公司成立后的第一步，就是继续扩大在中国内地的势力范围，在重庆加大投资力度。 四、厦门灿坤3C2008年底大动作厦门灿坤实业股份有限公司成为第一家以3C店模式（即Communication通讯产品、Computer电脑、Consumer消费类家电）在国内零售市场进行全面布局的外资企业。 日前，灿坤在福州的两家3C店已经开业，灿坤董事会秘书罗青兴接受本报采访时表示，灿坤将内地划分为华北、华东、大上海、华南、华北5个区，将以一个月一区两家3C店的速度进行布局，今年计划开设40家3C店，明年的目标为200家，而到2008年底灿坤在内地的3
43、C店数目将达到1000家，3C店的营业面积都在6000平方米以上。他透露，按计划，明年内地3C店的总采购量将达到82.5亿元人民币。 随着灿坤3C连锁店在全国快速布点，意味着3C店这种零售业态加入到了国内3C产品零售市场的竞争之中，这不仅将使竞争进一步加剧，将对传统的3C产品零售业态和原有的销售格局产生影响，而灿坤的3C模式也将同样面临竞争考验。五、上海联华超市牵手洋超市进军日本市场中国最大的连锁超市联华超市最近与日本第八大零售业连锁企业（泉屋）株式会社正式签订合作协议。双方将先期在商品开发领域紧密合作，进而扩展到物流配送、营运管理、信息共享、人才交流等方面。作为初始目标，到年联华将向日本株式
44、会社输送余种适合日本消费需求的商品。联华通过日本株式会社引进的商品的销售也将达到一定的规模。这次联华与日本株式会社合作与以前大不一样。以前联华也有出口到日本、美国的订单，但一直都是打人家的牌子。此次却是充分运用各自的品牌优势，联动互补，携手发展。这对提升联华的品牌形象及核心技术，培育国际竞争力有着积极的作用。双方通过相互考察，感觉到彼此合作的空间很大。于是决定先期实质性启动双方“商品采购”及“自有品牌产品开发”的合作项目，共同在中国境内开发生产适合各自国家消费者需求的产品。这是一种“互不开店”式合作。并同意共同在中国国内寻找合适的生产商，生产的产品出口到日本打株式会社的品牌，在国内销售则打“联
45、华”的品牌。联华还将考虑把自己的优势商品，如常温食品、生鲜产品、部分工业品直接打“联华”的品牌输往日本，同时将适应国内消费需求的日本商品以“联华”和“”品牌形式引进国内。目前，双方已相互提供了样品，预计年内将能确定共同开发的产品种类和数量。这种合作的优势主要有：首先，这种方式的运行成本低。做连锁超市，成本是最为敏感的指标。如果直接在日本注册公司，人员的派驻、当地市场的适应等问题无疑会增加公司的负担。其次是风险较小。到中国来采购产品，主要借助联华已经建立的全国商品采购网络优势，并结合日本的市场需求，而联华是将对方的需求和对产品提出的改进意见反馈给供应商；联华到日本采购，同样可以发挥熟悉中国国内消费市场的优势，这样双方可以实现信息资源和商品资源的共享，向消费者提供适销对路的商品。再则这种方式的自由度大。双方只是在一个大的合作框架内达成一定意义上的契约，具体的项目还会由单项合约来实现。并且，两个公司的联合采购，更加有利于实现集约化，达到共同降低成本的效果。而这次与的合作是联华放的一个试探性气球，如果成功的话，会考虑在东南亚的一些国家推广。但是，也不能一概而论，毕竟不同的市场会有不同的特性，联华也希望能采取相对灵活的方式开拓海外市场。六、北京西单商场开始正式介入电子商务领域西单商场（）：北京传统零售业支柱之一，具有
