商业银行对新兴行业项目贷款分析.docx

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1、商业银行对新兴行业贷款项目分析与评价研究Research on the analyses and evaluations of new- rising industry loan projects for Commercial banks 摘 要随着我国银行商业化进程的不断深入，商业银行更加重视贷款项目的分析与评价，但传统的分析与评价方法已经不合适宜，要保持商业银行稳健经营，实现利润最大化，必须对传统的信贷管理方法进行改革，这已成为我国商业银行管理过程中亟待解决的问题。本文从这一现状出发，选择了商业银行对新兴行业贷款项目分析与评价作为研究课题。基于现代管理理论和我国商业银行贷款项目管理的实际情

2、况，运用定性与定量相结合系统分析方法，对商业银行新兴行业大型贷款项目的分析与评价进行研究。内容包括：贷款项目环境因素分析、贷款项目市场前景预测、贷款项目综合评价三个方面。并建立了有效的分析模型，并结合吉林省移动通讯局关于长春地区GSM扩容项目贷款进行了实例分析。本文共分五章。第一章绪论，主要阐述了商业银行的发展及其在国民经济中的地位，及本文研究的意义和主要工作内容。第二章阐述新兴行业及其贷款项目的特点，并研究新兴行业贷款项目分析与评价内容的总体框架。第三章运用定性的分析方法对新兴行业的环境因素进行分析。第四章对新兴行业贷款项目市场前景作出预测分析，建立了组合预测模型，利用组合预测模型，对市场需

3、求进行预测，并基于结果进行发展趋势分析。第五章针对新兴行业的特点建立了一套完整的指标评价体系，运用层次分析法确定了指标权重，并对贷款项目作出了综合评价。本文对新兴行业大型贷款项目分析与评价进行了较详细的论述和探讨，目的在于丰富商业银行信贷管理理论，提高商业银行贷款质量，降低商业银行信贷风险。关键词： 商业银行 新兴行业 贷款项目 环境因素 市场预测 综合评价 90AbstractWith the commercial development of bank in our country, Commercial banks pay more attention to the analyses a

4、nd evaluations of loans projects. But the traditional method of analyse and evaluation has not suited for the steady development of Commercial bank and the achievement of maximizing profits, we must reform the traditional method of loans management, which has become an important problem to solove du

5、ring the management of commercial banks in our country. This thesis in view of this situation, has a research on the analyse and evaluation of new- rising industry for Commercial bank. Grounded on the theory of modern management science and the actual situation of the loan management in commercial b

6、ank in our country, this thesis has set up an effective model, adopting the system analysis of quantity and quality, and has analysed an practical example, which was an loans of Telecom Bureau of Jilin province for the project of GSM enlargement in Changchun city.This thesis has divided into five ch

7、apters. Chapter: Introduction. It explains the development of commercial banks, its status in the national economy and the meaning and primary work of this thesis. Chapter : It through explains the characteristics of new- rising industry and the loans projects for them, set up the framework for the

8、analyse and evaluation of new- rising industry. Chapter : It has analysed the environment of the new- rising industry applying the system analysis of quantity and quality. Chapter : it has set up the combination forecast model for the market foreground of new- rising industry, and according as the f

9、orecast result has analysed the developing trend of them. Chapter : according to the characteristic of new-rising industry it has established the integrated evaluation index system, determined the index weight using analytical hierarchy process, and had the synthetic evaluation on them.This thesis h

10、as discussed on loan projects of new- rising industry in detail, its purpose is enriching the theory of loans management for Commercial banks, as well as improving the loan quality and reducing the loan risk of Commercial banks.Keywords: Commercial banks new- rising industry loan projects environmen

11、tal factor market forecast synthetic evaluation 第一章 绪论第一节 本文研究的意义 一、商业银行及其在国民经济中的地位现代商业银行是以获取利润为经营目标，以多种金融资产和金融负债为经营对象，具有综合性服务功能的金融企业。在各类金融机构中，它是历史最为悠久，业务范围最为广泛，对社会经济生活影响面最大的一种。商业银行是市场经济的产物，随着商品经济和信用制度的发展而发展。几百年来，商业银行作为金融体系的主体组成部分，在资本主义市场经济的成长和发展过程中，发挥了重大的作用。在我国，商业银行的历史可追溯到本世纪初，期间经历了艰难曲折的发展过程。新中国成立后

12、的最初几年，商业银行曾对我国商品经济的发展起了一定的积极作用。但是，随着社会主义改造的基本完成，商业银行就不复存在了。在相当长的一段时间里，我国银行并不具备商业银行特征和职能。1979年开始，从中国人民银行中先后分设出中国农业银行、中国银行、中国人民建设银行也从财政部分离出来，成为独立的经济实体。1983年9月，中国工商银行与中国人民银行分设，中国人民银行专门行使中央银行职能。至此，中央银行体制开始建立，由中国工商银行、中国农业银行、中国银行和中国建设银行组成的专业银行体系也开始形成。专业银行建立后，开始了向国有商业银行转化的过程，进行了一系列改革。1987年中国交通银行重新组建，之后陆续新建

13、了中信实业银行、中国光大银行、招商银行、华夏银行、广东发展银行等一批商业银行。这些银行大都采取股份制形式，一开始就借鉴国际通行做法，按照商业银行的原则运作。十多年来，这些商业银行的市场份额逐步扩大。到1998年底，其资产已占全部商业银行资产的9.7%。交通银行、中信实业银行、光大银行和招商银行等几家商业银行已跨入世界500家大银行之列。在中资商业银行发展的同时，随着我国金融市场的对外开放，从1980年第一家外资银行在深圳正式开办经营性业务活动以来，越来越多的外资银行进入中国，开设分行或建立合资及独资银行。到1998年底，外资银行的资产已达372亿美元，外汇贷款274万美元。这些外资或中外合资的

14、商业银行，成为我国商业银行体系的必要补充。外资银行的进入，使国际商业银行的经营思想、技术手段、管理模式随之进入我国金融市场，促进了我国商业银行的发展。 中国商业银行体系 国有商业银行 股分制商业银行 外资或中外合资商业银行 中中中中中中中招华广福深上中海 城国国国国国信国商夏东建圳海国南 市工农建银交实光银银发兴发浦民发商商业设行通业大行行展业展东生展业银银银银银银银银银发银银银行行行行行行行行行展行行行银行 图1-1 中国商业银行体系示意图商业银行是适应社会化大生产和市场经济发展需要而形成的一种金融组织。市场经济是商业银行赖以生存的客观经济基础，没有市场经济的发展，商业银行就不可能存在。与此

15、同时，商业银行又是市场经济顺利运行的必要条件之一，没有商业银行的发展，市场经济也难以发展和壮大。因此在社会主义现代化建设中，随着市场经济的建立和完善，商业银行在金融体系中将越来越居于主导地位，在国民经济中的地位和作用也日益增强。 二、商业银行的性质及经营目标 美国著名的经济学家萨缪尔逊认为，商业银行是一种和其他企业非常类似的企业，是唯一能够提供存款货币的组织，在我国商业银行是依照法律规定设立的吸收公众存款，发放贷款，办理结算业务的企业法人。按其本质意义来讲，它是经营货币获取利润的企业，是自主经营、自担风险、自负盈亏、自我约束、自求平衡、自我发展的经济实体，其性质是：以追求利润为目标、以经营金融

16、资产和负债为对象，综合性、多功能的金融企业。也就是说，商业银行是以经营货币这一特殊对象为主要业务的金融企业。既然银行是一种企业，在市场经济条件下，它就和所有的市场参与者一样，在市场进入和从事交易中机会地位是平等的，成本效益原则同样适用于银行，市场的竞争法则同样要求银行提高其对资源的利用效益，并采取有效的经营战略以提高银行的经济效益，降低经营风险，从而立于不败之地。商业银行作为市场经济条件下的一类企业，理应注重经营效益的提高和经营风险的降低，以追求利润最大化为其经营目标，这即是商业银行的一种本能要求，更是其生存发展和竞争的需要。三、本文研究的目的和意义我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济

17、体制，作为社会主义市场经济体系重要组成部分的银行业，如何把握机遇、迎接挑战、塑造有活力的市场活动实体走企业经营的道路，就成了银行业发展的一个重要问题。随着我国市场经济发展，人们认识到，商业银行是整个金融业体系中数量最多，分布最广的一种金融企业，由于它的业务内容的广泛性，及其对社会经济生活的显著影响，使得它在整个金融体系中占据着特殊地位。信贷又是商业银行主要业务活动，是国家用来发展与管理国民经济的重要经济杠杆。所以贷款项目分析与研究方法的正确与否关系到银行经营质量，和国民经济发展的重要问题，那么新兴行业大型贷款项目是目前商业银行经营活动中理想选择。因此对商业银行新兴行业大型贷款项目分析与评价方法

18、进行专题研究是非常有必要的。几乎全人类都已感受到，一个崭新的知识经济时代正在召唤着我们。所谓“知识经济”是相对于农业经济、工业经济而言的，它是建立在知识和信息的生产、分配和使用之上的经济。知识经济时代的出现将与产业革命的出现一样，它将极大地改变人类已往的生产方式、生活方式，乃至社会结构。就在这个崭新的经济时代里一些与经济社会密不可分的新兴行业蓬勃发展。如：通信业、微电子技术、新能源开发、生物医学工程等，这些新兴产业有的已成为一个国家重要的基础设施和现代社会的“神经系统”，对经济建设、社会发展和人民生活产生了深刻的影响。甚至关系到我国能否成功迈向21世纪。但是知识经济时代的重要特征之一就是知识的

19、不断创新，知识的不断创新，必将带来技术更新的速度加快。由此又导致市场的变化加快。“新、快、变”正是处在知识经济时代的新兴行业的特点。它带给每个新兴产业不仅是重要的发展机遇，同时由于技术与市场的千变万化也使其面临巨大的威胁和风险。这些新兴行业在发展中银行贷款是他们主要筹资渠道之一。同时商业银行在经营中也需要寻找那些发展快、效益好、风险小的行业为贷款对象，新兴行业的兴起也为商业银行经营提供了良好的合作伙伴。因此对新兴行业贷款项目分析与评价的正确与否，关系到贷款项目是否选准，信贷资金是否安全，是否能支持和促进国民经济健康发展。因此，本文研究的主要目的和意义是：促进商业银行信贷管理的发展和丰富银行信贷

20、管理理论。提高商业银行信贷质量，降低信贷风险，从而实现商业银行经营的最终目的实现利润最大化。第二节 有关研究综述及其本文主要工作内容 一、有关研究综述 对企业贷款项目分析与评价的目的是为了说明借款人违约的可能性，以便为金融机构作出信贷决策提供可靠的依据。目前，西方国家评价借款人的借款项目主要考虑以下几方面： 一是采用“五C法”即品格（CHARACTER）、权力/能力（CAPACITY）、资本（CAPITAL）、担保品（COLLATERAL）、环境（CONDITION），这5个词的第一个字母因都是C，因此，以五C法命名。它代表借款人信用的5个重要方面。有的金融机构只注重评价品格、权力/能力和资本

21、3个方面即采用“三C法”。品格是评价借款人是否愿意偿债和能否主动偿债；权力/能力是评价借款人是否有权力借款和偿还债务，是否有能力按期偿债；资本是评价借款人是否有足够的财力清偿债务；担保品是评价借款人是否有能力变现的抵押品，以保证债务的偿还；环境是评价借款人是否会受到内外部环境的影响，从而使偿债也受到影响。二是采用“LAPP”法。“LAPP”法是以Liquidity（流动性）、Activity（活动性）、Profitability（盈利性）和Potentialities（潜力）4个词的第一个字母命名，以这四个方面对借款人进行评价。另外，西方资本主义国家还经常采用的一种方法是企业资信评估方法。评估

22、方法是：（1）银行不直接对企业进行资信评级，而是委托专业性的权威咨询评估机构进行评估。（2）咨询评估机构通过调查市场动态变化直接记录和反映企业生产经营状况，加上信用调查和市场分析，最后形成评估结论。（3）银行普遍重视评估结果，把它做为贷款决策的依据。如美国的穆迪公司（Moodys Investers Service）和标准普尔公司（Standard & Poors Corporation）。等为美国最著名的资信评估机构。以上这些介绍评价方法的侧重点都各不相同。 在我国随着市场经济体制的建立，金融体制改革的深入，企业投资环境有所改变，银行贷款成为企业投资的主要来源。改革开放初期不注重贷款项目的事

23、前分析与评价，未能严格按科学的方法评价和严格的审批程序发放贷款，使商业银行经营风险加剧。形成大量的呆滞、呆帐贷款，因此最近几年商业银行更加重视对贷款项目的评价与分析。如信用等级综合评价方法、中国人民建设银行贷款项目管理方法等，但由于起步晚，时间短尚存研究上的不足，如定性分析较多，定量分析较少。对商业银行一般贷款项目评价研究已有一些，但专门对新兴行业大型贷款项目研究却很少。我国的银行业和企业走向市场经济的历程毕竞还较短，有关的研究与实践有许多尚不完善之处，有待于进一步探讨。因此本文就商业银行对新兴行业贷款项目分析与评价进行专题研究和讨论。 二、本文的主要工作内容 本文基于现代管理理论和我国商业银

24、行贷款项目管理的实际情况，运用定性与定量相结合系统分析方法，对商业银行新兴行业大型贷款项目的分析与评价进行研究。全文共分五章，概括如下二方面内容：(一)商业银行对新兴行业贷款项目管理方法的研究及其应用新兴行业的不断崛起，推动了国民经济的发展，同时对商业银行的信贷管理提出了新的要求，以往所延用的贷款项目管理方法应用于新兴行业的贷款项目上已明显陈旧和不适应。因此，本文以商业银行贷款管理方法为基础，依据新兴行业的特点，对商业银行新兴行业贷款项目管理评价方法进行研究和探讨。本文在贷前管理方法上有新的突破，如对贷款项目的主体单位经营环境因素进行分析及方法，对贷款项目市场前景运用数学方法对市场需求和发展趋

25、势进行预测，对贷款项目综合风险运用一定的方法进行综合评价和分析。本文作者在探讨和研究商业银行对新兴行业贷款项目管理方法过程中，应用定性和定量相结合的系统分析方法来对新兴行业贷款项目分析与评价，从而达到使银行的信贷资金更加安全可靠的投放。在本文形成过程中，以某商业银行对吉林省长春地区移动通讯局为解决GSM扩容1998年底提出的贷款项目为例，应用此方法实列操作跟综管理。更增加了评价方法的可操作性，经过一年多的工作取得了大量的资料，目的在于丰富商业银行信贷管理理论，提高商业银行信贷质量，降低贷款风险。（二）评价方法研究本文在对选定的指标体系进行评价时采用了科学的数学评价模型，如在对贷款项目的市场潜力

26、和发展超势进行预测时建立了组合预测模型。在建立组合预测模型时，本文主要运用了灰色预测GM（1，1）、专家意见法、时间序列分析法和多元线性回归法进行组合预测。本文在对贷款项目进行综合风险评价时，建立相关因素指标体系，利用综合层次法（AHP）确定指标权重，利用综合评价确定贷款风险。本文在指标体系的设定上和评价模型的建立上力求准确和全面，从而增强了评价结果的权威性和适用性，也强化了评价工作的可操作性。具体贷款项目管理内容如图1-2所示： 贷款项目提出 进入贷前调查阶段 贷前项目 市场前景 贷款风险 环境因素分析 分析与预测 综合评价 结 论 未通过 不 （贷时审查） 贷 款 通过 贷 款 进入贷后检

27、查 图1-2 新兴行业大型贷款项目管理程序图第二章 商业银行对新兴行业大型贷款项目分析与评价的内容第一节 新兴行业贷款项目的特点 在我国改革开放以来，新兴行业的不断崛起，推动了我国的国民经济发展，取得了可喜的成果，一些新兴产业发展较快的地区出现了较大的变化，群众增收、财政收入相应增加等等，一些新兴产业成为国家重点的支柱产业。新兴产业的发展为我国经济进一步振兴奠定了基础，新兴行业的迅速成长，为商业银行拓展新业务注入了新的活力，但同时也为商业银行的信贷管理提出了一个新的课题，首先从产业生命周期看新兴产业尚处于开发期和成长期阶段。因此要求商业银行在对新兴行业贷款时运用一种更加科学的评价方法对贷款项目

28、的可行性进行界定，以保证银行信贷资金的安全。 一、新兴行业概念 新兴行业是随着技术创新、消费者新需求的出现以及促使新产品和潜在经营机会产生的经济和社会的变化而产生的行业，简单的讲，新兴行业是由先驱性企业创造出来的行业。 要具体了解新兴行业，首先应从产业生命周期分析开始。 （一）产业生命周期模型产业生命周期包括一个产业从开发到成长直到衰退经过的过程，一般要经过5个过程，即开发期、成长期、淘汰期、成熟期、衰退期。见图2-1开 发 成 长 淘 汰 成 熟 衰 退 图2-1 产业生命周期模型 （二）产业生命周期各时期特征： 1、开发期：在一个产业刚刚开发阶段只有少数早期采用者试用，同时竞争对手也很少。

29、 2、成长期：产业进入成长期后，采用者逐渐增加，这是对产品的质量和服务进行考验的时候，这时竞争者增加，千方百计占领市场。3、淘汰期：进入这个时期用户购买的挑选性逐渐增加，市场竞争更加激烈、数量更多，有的为了提高销量可能削价。因此，淘汰掉那些弱小的竞争对手。4、成熟期：这时期用户逐渐饱和，主要依赖于重复的购买。竞争对手之间为保持市场份额而战，这时开始提高效率和降低成本。5、衰退期：用量下降，价格下跌，一些竞争对手退出，有选择地营销。 （三）新兴行业特点从产业生命周期看，新兴行业是处于开发到成长阶段，因此具有以下特点：1、技术与战略的不确定性，在新兴行业中，企业的生产技术还不成熟，还有待于继续创新

30、与完善。同时，企业的生产和经营也还没有形成一整套的方法和规模。哪种产品结构最佳，哪种生产技术最有效率等，都还没有明确的结论。此外，不同的新兴行业在环境结构上也存在着不同的差别。企业技术的不确定性，导致了战略的不确定性，在新兴行业中，各企业在技术和战略上处于一种探索阶段，表现为新兴行业时期的多变性，从而战略选择也是多种多样的，各企业的产品或市场定位、营销、服务方式都表现出这一点。从具体的经营活动来看，新兴行业生产规模小，但生产成本高。随着生产规模的扩大，经验的积累，生产组织的趋于合理以及规模经济的形成，成本才会下降。同时，企业缺乏制订战略所必需的信息，不了解竞争对手的数目，竞争对手的分布状况，其

31、优势和劣势状态，购买者的需求规模和偏好，以及市场成长的速度和将实现的市场规模等，在相当一段时间里，该新兴行业的参与者只能在探索中寻求适当的战略与成功的机会。2、高成长性和促进国民经济发展。新兴行业还具有高成长性的特点，同时对国民经济的发展具有重大的影响作用。 3、行业发展的风险性。在新兴行业中，许多顾客都是第一次购买者，在这种情况下，市场营销的中心活动是诱导初始购买行为，避免顾客在产品的技术和功能等方面上与竞争对手的产品发生混淆。同时，还有许多潜在顾客对新兴行业持观望等待的态度，认为第二代或第三代技术将迅速取代现有的产品。他们等待产品的成熟与技术和设计方面趋向标准化。因此，新兴行业的发展具有一

32、定的风险性。二、新兴行业贷款项目的特点新兴行业货款项目和其它贷款项目相比具有以下几个特点：（一）投资数较大，回收期长对新兴行业的大型贷款一般都是中长期固定资产贷款，其中期限在1年以上（含1年）5年以下的贷款叫中期贷款；期限在5年（含5年）以上的贷款称为长期贷款。新兴行业大型贷款项目一般情况下是满足相当长一段时间内的固定资产需求，也是银行运用信用方式对新兴行业的固定资产新建、扩建、改建和技术改造提供的投资性为主固定资产贷款项目。（二）发展速度快，回报率高一般情况下固定资产贷款具有流动性较差的特点，而新兴行业大型贷款在这方面具有不确定性。因为新兴行业一般具有高成长性，有的项目投资回收期相对比较短。

33、由新兴行业的发展特点所决定的有些已成为我国的主导产业，如微电子产业的发展除了提供新一代消费品如家用电脑、家用机器人等等之外。更重要的作用在于形成全新的影响全局的信息产业和推动传统产业的技术改造，电子计算机及其他自动化控制设备、办公自动化设备、社会化网络信息设备等微电子产品对生产、生活各方面进行渗透，以至于它们经常被视为现代社会的象征和未来社会发展趋势的主宰。因此新兴行业又对国民经济发展起着重大影响。（三）竞争激烈，经营风险高应该看到不是所有的新兴产业都能成为国家的主导产业，由于科技的发展，技术的进步加之激烈的竞争有些新兴产业刚刚走向市场就被淘汰。因此新兴行业大型贷款又具有一定的风险性。由于新兴

34、行业具有如上特点，这就要求银行在选择该贷款项目时要有一个相当系统的方法，去对市场营销环境及市场潜力及一些相关因素做出一个合理的估价，以保证银行信贷资金的安全性，流动性和效益性。第二节 商业银行对新兴行业大型贷款项目分析与评价一、商业银行贷款管理原则贷款是商业银行最主要的盈利资产，也是风险性最大的业务。在贷款中商业银行必须遵循一定的原则，由于贷款是商业银行最基本的业务之一，所以商业银行在贷款中所遵循的基本原则，也就是商业银行经营的一般原则,即安全性、流动性、和盈利性的原则。 二、新兴行业大型贷款项目分析与评价内容 首先新兴行业大型贷款的管理应遵循商业银行贷款管理原则，但经营过程中又具有其独特的特

35、点，因此在管理过程中应抓住工作重点。新兴行业大型贷款项目由于贷款对象是新兴行业，它的随机因素很多，由于贷款数额较大，因此风险较大，一旦决策失误，将给银行带来重大损失。为了最大限度的提高效益和降低风险，顺利实现贷款本息回收，商业银行对新兴行业在贷款前必须进行认真细致科学规范的分析与评价。科学的分析与评价是贷款发放前有效降低风险的唯一有效途径。所以该贷款项目应侧重于对贷前的分析与评价研究。 (一)项目主体（企业）的地位与环境因素评价分析 1、对企业宏观环境分析评价企业经营环境是指企业面临的外部环境和内部环境。企业是现代社会经济的基本单位，整个社会无论是政治形式、经济发展、还是科技进步、市场变化等等

36、都会直接或间接的影响企业的发展。因此，在对企业环境因素分析时，首先应考虑到宏观因素。2、对企业中、微观环境分析 主要是对贷款企业的基本现况作一个全面的了解，研究企业近几年的发展状况，人、财、物等方面的变化情况，从而预测企业的发展方向。 （1）产供销 主要了解企业的生产情况、物资供应情况、销售情况。 （2）人财物 主要了解企业组织机构设置是否健全，判断企业的领导管理水平，了解企业的职工人数及构成，技术力量特别是技术人员和技术工人比例，从而分析职工配备情况是否合理。 企业财务效益情况，要调查掌握与投资有关的财务状况和资料。 （二）银行贷款项目市场前景分析与预测 银行进行市场分析，重点是分析拟建项目

37、产品是否有市场，并运用市场分析的成果，对项目的投资目的，产品方案进行审查，以判断项目建设的可行性。 1、市场调查 （1）市场调查的程序，不同的项目期调查的内容不同，调查程序也不尽相同，但一般应包括下列程序。 A、明确调查目的、对象和目标，市场调查首先要根据项目内容，确定调查需要解决的问题，进而确定调查对象。 B、制定调查计划，包括时间进度计划和调查内容计划。 C、实施调查，确定所需要的资料和收集资料的方式。一般调查应尽量利用现有资料，调查时可采用现场实地调查与查阅资料相结合。 D、归纳整理，分析资料，调查完毕后，对调查得到的资料包括记忆资料需要进行分类、汇总、整理、综合以进行市场分析预测。 （

38、2）市场调查的内容，从银行项目评价角度来讲，市场调查主要包括市场需求调查。 需求调查。需求是指一定时期内商品需要的总合，需求调查包括产品品种需求调查，产品质量需求调查和产品价格调查。产品品种需求调查是对产品规格，型号，式样，花色等需求的调查，产品质量调查是对产品的性能，用途，特性，满足消费者程度，以及消费者对产品质量具体要求的调查；产品价格调查是对产品价格标准，构成的调查。 2、市场预测。 （1）市场预测的程序。市场预测是一项极其复杂的细致工作，必须按照一定的程序来进行。市场预测的一般程序是： A、确定市场预测的目标和任务，包括主要对什么进行预测，要达到什么标准。在多大范围内进行预测，要解决什

39、么问题。 B、拟定预测计划，包括预测目标的具体化，规定出具体的预测内容，参加人员与分工，资料搜集计划，各阶段要完成工作及所完成的日期等。 C、收集预测资料，资料来源首先得用市场调查所获资料，如调查不能满足预测需要，则进行一定的补充调查的追踪调查。 D、选择预测方法，预测资料收集整理后，即可根据预测目标，占有资料及项目特点选择预测方法。选择预测方法必须紧紧围绕预测目标来完成。 E、进行预测，即根据选定的预测方法进行预测计算，分析，得出预测值。 F、写出预测报告和建议，对于预测的结果要写出报告，报告中除了写明预测结果外，还应当建议在当前和今后必须采取的行动计划和策略。 （2）市场预测的内容：产品市

40、场需求的预测，产品市场需求预测是在产品调查基础上进行的。产品需求预测一般从如下方面进行：一是从收入水平上分析，预测国民收入的增减趋势及分配，了解市场总需求与总供给的变化。在一定时期内社会新增总收入，它的使用分两部分，一部分用于积累，一部分用于消费。用于积累的部分变成生产资料的需求，用于消费的部分成为消费资料的需求，因此我们只要了解预测国民收入总的使用情况，就能大体上了解市场需求的变化总趋势。二是从微观收入水平上分析，即分析社会成员总的货币收支情况，对消费品需求作出正确预测，除社会购买力水平与消费结构，影响制约着项目产品生产，人们的收入变化是对产品需求影响的主要因素，随着市场经济的发展，我国公民

41、的人均收入逐年增加，因此，对社会总货币收入水平进行调查预测尤为重要。其次，还要对市场占有率、产品的技术发展情况、资源等进行预测。（三）新兴行业贷款项目综合评价与分析为了更加安全的投放银行信贷资金，避免信贷风险，或者由于信贷风险引发的经营风险，在对企业经营环境和市场前景分析、预测之后，还有必要建立一套评价贷款风险指标体系，并对其进行综合评价。本文采用AHP综合层次分析法对贷款风险进行综合评价分析。最后对新兴行业贷款项目的投资结构，技术经济等因素进行综合分析，做出综合结论，并针对有关问题提出建议并做出贷款总决策。第三章 新兴行业大型贷款项目环境因素分析 经营环境是指企业面临的外部环境和内部环境。外

42、部环境就是企业外部各种影响因素的总称。内部环境就是企业本身的内部条件。企业是现代社会经济的基本单位，整个社会，无论是政治形势、经济发展、还是科技进步、市场变化等等都会直接或间接的影响企业的发展。因此，企业的经营环境是一个多主体、多层次、多变量、发展变化的多维结构系统。在此，我们可把企业环境划分为宏观环境、中观环境和微观环境。第一节 宏观环境因素分析的内容及方法 一、分析内容 宏观环境是企业各种间接影响因素的总称。商业银行在对新兴行业贷款前对其宏观环境分析主要应从以下几个方面进行。 （一）政治法律环境由于新兴行业正处于成长期和发展期，政治环境如何必将影响其成长发展。国内外政治形势，党和政府制定的

43、方针，政策，法律和规定，国内政局是否稳定都将影响本国经济的发展，就是国外政治形势的变化，如“海湾危机”“巴以”和谈等也会给国内企业的经营带来影响。政治环境因素对企业来说一般是不可控的，带有强制性的约束力，企业只有适应这些环境的需要，使自己的行为符合国家的政治路线、政策、法令规范的要求，才能有利于生存和发展。 另外在分析时还要从国际政治环境的角度看，除了解国际重大事件和突发事件，如战争动乱，罢工等外，还应重点了解一国政府为了保护本国利益对外来企业权利施加的约束限制。 （二）经济环境经济环境是指企业所面临的外部市场经济条件，即一个国家的社会经济运行状况。它主要包括经济增长率，通货膨胀率，失业率，进

44、出口总额、银行利率、税率、汇率、资源分布状况、消费者收入水平、消费者储蓄和投资机会与消费者信贷水平等。企业经济环境分析的主要因素一般为：国家对于国民经济和社会发展速度与规范的决策，对国民收入分配中积累与消费的比例决策，国民生产总值的变动及发展趋势，利率水平，货币供给松紧，通货膨胀及其变动趋势，失业率，工资与物价控制状况，汇率升降情况，资源供应与成本，市场机制的完善程度等。 商业银行新兴行业大型贷款前要对消费者收入水平进行分析，因为消费者收入水平直接影响市场容量和消费结构，从而决定购买力水平。在分析消费者收入时，可以宏观和微观两个层面来看。从宏观层面看主要分析国民收入和人均国民收入这两个指标，从

45、微观层面看，主要弄清个人收入、个人可支配收入以及个人可任意支配收入等三个概念。个人可支配收入是指从个人收入中扣除税款后所剩下的余额。个人可任意支配收入是指从个人可支配收入中再减去维持生活所必须的费用后的余额，这部分收入是影响商品销售的主要因素。 （三）技术环境 技术环境是指本行业的有关的科学技术的水平和发展趋势，主要是新技术、新设备、新工艺新材料的采用。当前科学技术进步的速度很快，一个以电子、新材料、海洋开发、生物工程、光纤通迅以及空间技术等六大新技术为代表的新技术革命浪潮正在兴起。因此技术环境分析的准确能避免银行贷款的盲目性。 （四）人口环境 人口环境是影响企业经营的一个重要因素，人口的多少直接决定了市场容量，人口环境主要是指人口数量、分布和结构状况。在对人口环境进行分析时应主要从以下几个方面进行分析。 1、人口数量与增长速度。我国现有人口数量己达到12亿，增长速度较快。众多的人口一方面降低了我国人均资源的消费水平，另一面又使我国成为世界上最大的潜在市场，随着人们收入水平的