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1、设备前期管理的概念,设备前期管理： 又称为设备的规划工程，是指设备从规划开始到投产这一阶段的管理，包括设备的规划决策、外购设备的选型采购、设备的安装调试和设备使用的初期管理四个环节。对设备前期各个环节进行有效的管理，将为设备后期的管理创造良好的条件。它对设备技术水平和设备投资技术经济效果具有重要作用。,1,图3-1设备寿命周期管理循环系统,设备前期管理,设备使用期管理,设备规划的调研、论证和制定,1,进行设备产品的市场调查、信息资料的分析与整理,2,设备投资计划的编制及实施方案制定,3,拟定设备招标文件，组织实施设备的招标、评标工作,4,非标或系统配套设备的设计审查与监造,5,设备运输、安装、
2、调试及其有关数据的分析与确认，以及签署验收与交付使用文件,6,设备全过程管理,3,第3章设备的前期管理,1)投资阶段决定了几乎全部周期费用的90%，也影响着企业产品成本。2)投资阶段决定了企业装备的技术水平和系统功能，也影响着企业生产效率和产品质量。3)投资阶段决定了装备的适用性、可靠性和维修性，也影响到企业装备功能的发挥和可利用率。3.1设备投资规划3.2外购设备的选型与购置3.3自制设备管理3.4国外设备订货管理3.5设备安装工程的管理3.6设备使用初期的管理,图3-2设备前期管理的工作程序和各个阶段进行的工作项目,3.1设备投资规划,3.1.1设备投资规划的工作范围1.单项设备投资规划工
3、作范围1)设备规划的调研，方案分析。2)计划编制，费用预算，实施程序。3)设备安装工程的预算、实施和验收。4)对设备规划及工程的经济效果进行预算。2.建设项目设备投资规划的工作范围从项目规划的整个过程看，它应包括构思立项论证的投资前期和投资实施的投资时期。(1)鉴定投资机会主要是根据国家行业企业发展规划和市场需要，结合企业情况进行鉴别，选择有利的投资机会。,3.1设备投资规划,(2)立项对投资机会进行初步可行性研究和选择，并在此基础上进一步将项目的设想转变为概略的投资建议，激发投资响应，并按规定权限申报立项。(3)可行性研究立项报告批准后，在初步研究的基础上进一步对项目进行技术和经济上的全面可
4、行性研究，落实资金，拟订项目投资内容，并正式编制项目可行性报告，按规定程序报批，同时进行鼓励投资的活动。(4)评论和决定通常是由具有批准权限的政府机构，委托有关工程技术咨询公司对项目可行性报告从技术、经济等方面进一步论证，作出项目的可行性评论，为项目决策提供重要依据和参考。(1)谈判和订立合同阶段有目的地与国内、外商家或技术咨询承包公司进行技术和设备引进的谈判，并签订正式合同。,3.1设备投资规划,(2)项目设计阶段包括项目扩大初步设计和施工图设计。(3)施工阶段包括基础的浇筑、验收及设备的安装。(4)试运转阶段包括设备调试和试生产。3.1.2设备投资规划程序设备投资规划要以生产经营规划和发展
5、战略所需要的总输出，以及为保证输出对设备提出的要求为依据，在充分利用现有设备的同时考虑采用新技术、新工艺、新材料和新设备，根据获得的技术进步和投资项目经济效益等情况，进行技术经济分析，并根据资金和时间因素进行综合评估，做出最佳设备投资规划方案。其决策过程如图33所示。,3.1设备投资规划,图3-3设备投资规划程序,1.任务的分解与投资项目的申请,3.1设备投资规划,将企业生产发展规划所列出的各项生产经营目标分解给企业各有关单位,各单位根据所承担任务的需要，提出增加设备或改造设备的项目申请。各单位在提出申请时，不能只顾一时需要而轻率提出申请计划，必须对预计设备的投资、安装后的利用率、技术发展方向
6、等问题作初步调查研究，做到申请有依据。申请计划交设备规划部门汇总。2.项目的确认规划部门收到申请汇总后，根据企业生产发展规划和各申请单位的装备能力，剔除显然不能成立的项目申请，对剩下的项目进行研究和组织调查，内容包括：1) 企业的主观因素。2) 设备选型因素。,3.1设备投资规划,3) 设备制造厂家的因素。4) 费用方面的因素。3.投资方案的设计设备规划部门会同生产、财务、公用设施等部门，依据生产和项目的进度要求、资金情况、配套工具情况等因素，设计出投资规划实施方案，将已确认成立的项目汇总，列出实施规划的顺序和进度、使用资金的日期和数量。要求规划采取措施尽量缩短规划实现的时间，使新设备早日投产
7、，获得收益，以加速资金周转。规划经企业主要经营者批准后，作为企业生产经营规划的一个组成部分下达实施。4.投资效果评价标准的制订,3.1设备投资规划,对投资项目或系统的功能、效率和效益，应在投资前期确定评价标准，作为投资实施时期对项目或系统进行验收的依据。3.1.3设备投资规划的主要依据1)生产经营发展的要求依据企业生产经营规划和发展战略，围绕提高产品质量和产品的换代、扩大品种、升级质量、增强企业竞争力和创汇能力等目的，提出技术引进和技术改造项目等对设备的要求。2)设备现状的要求根据设备的现状，如有形磨损、维修费用、故障率和停工损失增高等原因，提出补偿、改善和更新的要求。3)国家政策(节能，节材
8、)。4)国家劳动安全和环境保护法规的要求。5)国内、外新型设备的发展信息。,3.1设备投资规划,6)可筹集用于设备投资的资金。3.1.4资金的时间价值资金的价值与时间有着密切的关系，今天可以用来投资的一笔资金即使不考虑通货膨胀的因素，也比将来同等数额的资金更有价值，因为它能立即用来投资，并在工程投产后获得更多的资金。,3.2外购设备的选型与购置,3.2.1设备选型应考虑的问题(1)生产率设备的生产率一般用设备在单位时间(分、时、班、年)内的产品产量表示。(2)工艺性机器设备最基本的一条是符合产品工艺的技术要求，设备满足生产工艺要求的能力叫工艺性。(3)可靠性对设备不仅要求其有合适的生产率和满意
9、的工艺特性，而且要求其不发生故障，这样就产生了可靠性概念。(4)维修性维修性是指通过修理和维护保养手段来预防和排除系统设备零部件等故障的难易程度。(5)经济性最初投资包括购置费、运输费、安装费、辅助设施费等。,3.2外购设备的选型与购置,(6)安全性安全性是指设备对生产安全的保障性能，设备应具有必要和可靠的安全防护措施，避免带来人身事故和经济损失。(7)环境保护性环境保护性是指设备噪声和排放有害物质对环境污染的程度。3.2.2设备选择的步骤设备的选型（包括确定制造厂家）要注意调查研究，采取“三次选择”的方法。,表3-1设备货源调查表,3.2外购设备的选型与购置,表3-1设备货源调查表,3.2.
10、3设备的订货,表3-1设备货源调查表,3.2外购设备的选型与购置,设备的订货就是根据企业设备投资规划中最后决策所列出的外购设备明细表，按质量、数量、交货期的要求，向供方进行询价、报价、磋商、签约和按约收货。(1)订货程序设备采购部门按外购设备明细表先进行市场货源调查，向制造厂和供应商询价和了解供货情况，收集各种报价和供货的可能并做出评价选择，同制造厂就某些细节进行磋商，最后签订订货合同或订货协议，由双方签章后便具有法律效力。,3.2外购设备的选型与购置,(2)订货合同所谓合同，即是供需双方达成的一致性协议，经双方签章后便具有法律效力。1)设备的名称、规格、型号等。2)数量和质量：计量单位和数量
11、、设备的技术标准和包装标准等。3)价款：产品的价款、结算方法、结算银行、账号等。4)履行的期限、地点和方式：交货期、运输方式、交货单位、收货单位、到货地点(到站、港)、交(提)货日期和检验方法等。5)违约责任：违反合同的处理方法和罚金、赔偿损失的范围和赔款金额等。6)其他。,3.2外购设备的选型与购置,(3)合同管理订货合同及协议书(包括附件和补充材料)、订货过程中的往返电函和订货凭证都应妥善管理、进行登记，并记录执行中发生的事项，以便订货过程中查询和执行合同时备查，并作为解决供需双方可能发生的矛盾的依据。,3.3自制设备管理,3.3.1自制设备管理范围自制设备的管理工作应由设备动力部门参与或
12、负责。其主要工作内容如下：1)编制设计任务书。2)审查设计方案。3)编制计划与费用预算表。4)试制与鉴定样机。5)质量检查。6)验收落户(转入固定资产)。7)技术资料归档。8)总结评价与信息反馈。3.3.2自制设备设计时应考虑的因素,3.3自制设备管理,1)提高零、部件标准化、系列化、通用化水平。2)提高设备结构的维修性。3)使用先进结构、材料、工艺，以提高零、部件的耐久性和可靠性。4)注意采用状态监测、故障报警和故障保护措施。5)尽量减少保养工作量。3.3.3职责分工自制设备的设计方案及全部图样资料等技术文件，由承担设计的单位（工艺或设备部门）提出。3.3.4自制设备的验收,3.3自制设备管
13、理,自制设备管理中最重要的环节是质量鉴定和验收工作。应依据设计任务书和图样要求所规定的验收条件，召开由主管领导主持、有关部门参加的自制设备鉴定验收会议，对自制设备进行全面的技术、经济评价和鉴定，合格后由质量检查部门发给合格证。安装调试合格后，由设计、制造部门向设备动力部门办理移交手续。,3.4国外设备订货管理,3.4.1项目建议书的内容项目建议书是该项目进行各项准备工作和在年度计划里安排有关工作费用的依据。只有该项目建议书批准后，才能将该项目列入国外设备订货的年度计划，进行可行性研究，同国外厂商正式签约。项目建议书的主要内容有：项目名称、项目的主办单位及负责人、进口国别和厂商、设备名称规格、项
14、目资金的估计与来源、项目的技术安排、初步的技术经济分析等。3.4.2设备询价与报价所谓询价，即将订购的设备名称、规格、型号、数量等条件开列后，向供应商查询价格。询价的对象不限一家、一个地区或一个国家，可选择几个国家、几个地区和几个厂家进行询价。3.4.3合同签订,3.4国外设备订货管理,国外订货合同称“合约”，由买卖双方或经其授权的代理人签订。合同必须经过询价和报价并由接受的买卖双方达成协议才有效。1)设备的名称应采用国际通用的标准名称。2)注意设备的规格或质量是否适当。3)价格与付款条件，包含单价及总金额。4)签订合同时，需注意各国有关设备出口贸易法令的规定。5)订购设备的包装与装运要具体说
15、明。6)确定交货地点与日期及交货拖延的处理等。7)决定运输的方法。8)确定由买方投保还是由卖方投保。,3.4国外设备订货管理,9)需选定国际公正商检机构检验设备质量，确定检验条件和方法。10)应说明发生产品质量不良时如何赔偿，如何调解双方的纠纷及仲裁地点。11)设备有关图样资料、备品配件、附件、专用工具、检测和诊断仪器、特殊切削液和润滑油料等，以及聘请专家指导、委托培训人员和提供其他技术服务等，必须在订购设备的同时引进或购买，并在合同上注明，不得遗漏。3.4.4提货管理无论是技术引进工程，还是单机进口，除了上述工作外，设备主管部门还要抓好以下几个环节：,3.4国外设备订货管理,(1)做好口岸接
16、收和运输工作设备到达口岸(机场、港口、车站)后，订货企业应有专人驻港了解情况，掌握进口设备的船(机、车)期、箱号、名称、数量，并配合理货部门分清批次，核对到货户头、名称是否与合同相符，查清箱件有无残损，对残损问题要协助到货部门严格分清原残、工残，并及时取得运输部门的有效签证。(2)做好设备入库保管设备运达工厂后，要立即入库保管，保管员应按照包装箱的标记分类保管，保证开箱及安装时按需要随时出库。(3)检验和索赔检验进口设备是管理工作的重要环节。1)设备缺损的索赔。2)运输部门责任的索赔。,3.4国外设备订货管理,3)质量低劣与损坏的索赔。4)交货期拖延造成损失的索赔。,3.5设备安装工程的管理,
17、3.5.1管理范围1)在设备计划内，经验收入库的外购设备。2)质量合乎规定，经鉴定验收合格的自制设备和经过大修或技术改造的设备。3)根据工厂计划列入工艺布置调整的设备移装。4)对因灾害、生产对象变动等原因引起的设备问题的处置。3.5.2计划编制与实施1.安装计划的编制依据1)工厂设备规划。2)安装人员数量、技术等级和实际水平。3)安装材料的消耗、定额、储备及订货情况。4)安装费用标准，安装工时定额。,3.5设备安装工程的管理,2.编制安装程序及安装费用预算1)根据工厂的设备规划、外购设备订货合同的交货期，自制、改造和大修设备的计划进度等编制设备安装计划。2)根据安装计划，估计工时、人员需用量和
18、安装材料需用量，并做出费用预算。3)根据安装计划，与使用部门和有关部门协调工程进度。4)根据安装计划，提出外包工程项目、技术要求及费用预算。,3.6设备使用初期的管理,1)进行设备初期使用中的调整试车，使其达到原设计预期的功能。2)进行操作工人使用、维护设备的技术培训工作。3)对设备使用初期的运转状态进行观察、记录和分析处理。4)提出稳定生产、提高设备生产效率方面的改进措施。5)开展使用初期的信息管理，制定信息收集程序，做好初期故障的原始记录，填写设备初期使用鉴定书、调试记录等。6)使用部门要提供设备的各项原始记录，包括设备实际开动台时、使用条件、使用范围，零部件损伤和失效记录，早期故障记录及其他原始记录。7)对典型故障和零、部件失效情况进行研究，提出改善措施和对策。,3.6设备使用初期的管理,8)对设备原设计或制造上的缺陷，提出合理化改进建议，采取改善性维修和措施。9)对设备使用初期的费用与效果进行技术经济分析，并作出评价。10)对设备使用初期所收集的信息进行分析处理。思考题1.什么是设备的前期管理？设备前期管理的重要性是什么？2.设备选型应考虑的问题有哪些？3.签订合同时应注意些什么？,
