房地产工作流程教材.docx

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1、房地产工作流程 前 言本手册着重统计了公司正在使用的工作流程。工作流程包括两大部分，公共流程和部门流程。每个流程都有配有流程说明，使用的表单和流程节点及工作指引（其中有部分较简单或常用的流程未做工作指引），工作流程在使用过程中被不断地更新和优化，因此，本手册只作为参考，各流程的详细使用和说明以OA中的为准，同时，欢迎公司全体同事对公司流程的更新与优化提出建议与意见。 总经办2008-12-8 目录1.公共流程31.1 人力资源类31.1.1离职流程31.1.2两金缴纳申办41.1.4聘用临时工申请（辞退时按离职处理）51.1.5请假流程61.1.6公出流程71.1.7员工奖惩81.1.8员工行

2、为申诉101.1.9招聘计划提起流程121.1.10转正流程141.2 财务类151.2.1 报销流程151.2.2 借款报销流程161.2.3差旅费借款报销流程171.2.3 公司合同付款191.2.4外部长期借款流程201.2.5项目费用缴纳审批流程（非合同类）211.2.6进修及借款报销流程221.3 行政类241.3.2 公司日常事务合同签订审批流程241.3.3 零星工程及修缮建设申请流程261.3.4 物品申购流程271.3.5 流程优化/新流程上线申请流程291.3.5 用章申请301.3.6 公司网站内容上传审批流程311.3.7福利品购买流程311.4 项目类321.4.1

3、项目费用审批流程（非合同类）321.4.2 项目非工程合同签定341.4.3 项目进度计划汇报流程351.4.4项目进度调整流程362.部门流程372.1 财务部372.1.1报税372.1.2周末资金盘点392.1.3 销售部工资发放流程402.2工程部422.2.1 工程保修、扣款流程（0523修改）422.2.2 工程合同变更签证流程090516修改12.2.3项目工程合同签定（090523修改）32.2.4 招标流程（090523）52.2.5竣工决算流程72.2.6 未中标单位保证金图纸押金退款102.2.7项目合同付款流程（090523优化）112.2.8 项目甲供材（暂不讨论）1

4、42.2.9代付、待扣款流程（暂不讨论）162.2.10监理保修扣款流程172.2.11监理、施工单位罚款流程090523182.2.12项目合同评估流程（090730）192.2.13项目费用评估流程（090730）222.3 人力资源部242.3.1调薪流程242.3.2工资发放252.3.3公司制度讨论发布262.3.4公司内调动/升职272.3.5绩效工资发放282.3.6 劳动合同签订流程（与入职流程合并，此作为工作指引）292.3.7 入职流程302.3.8 招聘流程312.4 行政部342.4.1加油卡充值342.4.2卫生检查奖惩流程352.4.3员工行为周报告382.5.营销

5、策划部392.5.1案场问卷提成流程392.5.2 广告宣传申请制作流程392.5.3客户更名流程402.5.4签约/认购/小定流程412.5.6 市场调查问卷反馈422.5.7 退房流程432.5.8 项目销售准备462.5.9 销售代收费减免流程472.5.9 销售任务下达及完成情况汇报流程482.5.10 预测面积OA审批流程502.5.11 月度销售冠军评比及奖金发放流程522.5.12 商品房销售非正常折扣流程532.5.13商品房销售流程532.5.14业主房产证办理发票开具审批流程542.7 总经办582.6.1审计流程582.6.2市政配套水电气暖弱电开通流程592.6.3销售

6、系统准备流程602.6.4业主投诉处理OA流程611.公共流程1.1 人力资源类 1.1.1离职流程1.流程说明公司员工离职时提起此流程，并填写纸质离职表单，并经财务部经理、总经办主任、人力资源部经理签字。2表单离职 今有 部门 （姓名） ，合同起止日期为 年 月 日到 年 月 日，因为 （原因） 离职，工作已经移交给 ，请给予批准。3工作流程及指引节点节点名处理人员所需时间工作指引1提起流程申请人2面谈并提出建议HR经理16人力资源部经理和申请人领导对申请人进行沟通，了解离职原因，对工作优秀者尽量挽留，评价对工作的影响程度3审批总经理4办理两金停办、交接工作；财务帐款估算HR经理；财务部经理

7、人力资源部终止劳动合同、从提起离职申请次月停交两金、监交工作交接；财务部经理：1、按照审批离职日期估算工资；计算离职当月应扣单位缴纳两金金额以及财务应扣款项；2、如果有财务欠款或所余工资不够扣除时，申请人需在离职前补回差额。5确认资源归还档案管理员8确认物资是否损坏、遗失等，如有需估算赔偿款，转下一节点时将上传相关附件6财务事项处理财务部_经理8确认两金停办，将代交两金单位部分在用友上作应收款处理，工资发放时据以扣除7发布离职信息到新闻人力资源部_经理8变更HR信息并核算工资，档案封存与财务部核对相关扣款8OA注销IT部_经理81.1.2两金缴纳申办1.流程说明公司正式员工需办理两金时提起此流

8、程2表单申请办理社会保险流程表单今有 部门 （姓名），自 年 月 日入职，至 年 月 日转正为公司的正式职员,转正申请流程编号为 ，本人申请交纳养老保险、医疗保险。请给予批准为盼！3工作流程及指引节点节点名处理人员所需时间工作指引1提起流程申请人2审核 16对申请人情况进行评审3HR经理审核人力资源部_经理16安排人力资源助理按公司规定险种准确计算缴纳金额、按照相关规定准备相关资料，核对劳动合同4总经理审批九九房地产开发有限公司_总经理5知会财务经理、总经办主任、人力资源部经理财务部_经理、总经办主任、人力资源部经理1、人力资源部经理安排办理如下业务：填写相关表格、准备相关资料；2、总经办主任

9、工作根据公司规定和流程核对无误后加盖公章，并做好相关登记；3、财务部经理安排出纳缴款及会计记帐。6HR登记人力资源部_人力资源经理8做好备查登记，HR中扣除登记7知会申请人1.1.4聘用临时工申请（辞退时按离职处理）1.流程说明 因公司工作需要聘用临时工时提起此流程。2表单聘用临时工申请表今有 部门，因为 （原因） 特申请聘用临时工 名，具体情况见下表：序号工 种性 别人数日工资预计用工时间（天）备 注12345678 3工作流程及指引节点节点名处理人员所需时间工作指引1提起流程各部门经理2评估审核人力资源部_经理8根据部门现有人员情况及工作量进行评估，作出需求建议3审批九九公司_总经理4人员

10、招聘及培训上岗并发布公告人力资源部_经理与申请人沟通安排选聘人员，员工资料备案，公司规章制度培训。5安排工作申请人24部门经理进行岗位工作相关培训，安排上岗工作，临时工每天签署考勤签到表。6知会财务部经理财务部经理据此核对工资1.1.5请假流程1.流程说明员工需要请假时，提前提起此流程，三天以内由上级领导审批，超出三天需经隔级领导（上级领导的领导）审批，工作只能委托上级领导；请假时间最低按0.5天计算。 2表单请 假今有 部门 ，因为 需请（事、病、婚等）假 天，具体日期为 年 月 日到 年 月 日，请假期间工作已经委托给 ，请假期间联系电话为 。3工作流程及指引节点节点名处理人员所需时间工作

11、指引1提起流程申请人2部门领导审批或上级领导的领导8根据请假天数、工作情况及申请事项进行审批，安排被委托工作。3HR经理人力资源部_经理8安排人事主管进行考勤备案4抄送给申请人1.1.6公出流程1.流程说明职员因工作需要出差或外出不能正常进行考勤时，提前提起此流程.2表单考勤备案 今有 部门 ，因为 ，于 年 月 日 时至 年 月 日 时，共 次不能按时进行指纹考勤记录，特此提出备案申请。3工作流程及指引节点节点名处理人员所需时间工作指引1提起流程申请人2部门领导审批8根据工作情况和申请事项做出审批3HR经理人力资源部_经理8安排人事主管进行考勤备案4抄送给申请人1.1.7员工奖惩1.流程说明

12、根据员工行为需要进行奖惩时，提起此流程。2表单员工奖惩今有 部门 因 ，建议给予 处罚(奖励)。请予以批准！3工作流程及指引节点节点名处理人员所需时间工作指引1提起流程各部门经理2评估审核人力资源部_经理8进行相关事实核实，跟员工进行沟通了解，作出建议3审批总经理4发布新闻人力资源部_经理 8考核登记，发布新闻，相关记录记入员工档案5打印审批意见并用友个人应收款记帐财务部_费用会计8根据奖惩单记账（应收应付）6知会财务经理、申请人财务部_经理;4.附纸质表单：一式两联，财务部和人力资源部各一联奖惩单 日期： 年 月 日部门：姓名：奖励处罚方式奖励处罚原因经办人签字：员工签字：总经办主任审批：注

13、：一式两联，财务部、人力资源部各一联奖惩单 日期： 年 月 日部门：姓名：奖励处罚方式奖励处罚原因经办人签字：员工签字：总经办主任审批：注：一式两联，财务部、人力资源部各一联1.1.8员工行为申诉1.流程说明 公司员工对公司相关制度、考核结果和日常工作处理有异议时，均可提起此流程。2表单员工申诉/建议今有 部门（姓名）对 有不同意见，原因如下： ，特此提出申诉/建议。3工作流程及指引节点节点名处理人员所需时间工作指引1提起流程申请人2会审人力资源部_经理;总经办_总经办主任；行政副总16与相关人员进行沟通后出具处理意见3审批九九房地产开发有限公司_总经理4修改HR记录并发布新闻人力资源部_人力

14、资源助理 8HR新增奖惩记录5财务部核对修改记录财务部-财务部经理据此核对8财务部经理据此核对修改员工扣款项记录5.附：纸质申诉确认单员工申诉单 日期： 年 月 日部门：姓名：事由：申请人： 上级领导审核：人力资源部经理签署意见：总经办主任签署意见：行政副总签署意见：注：一式两联，财务部、人力资源部各一联员工申诉单 日期： 年 月 日部门：姓名：事由：申请人： 上级领导审核：人力资源部经理签署意见：总经办主任签署意见：行政副总签署意见：注：一式两联，财务部、人力资源部各一联1.1.9招聘计划提起流程1流程说明1) 各部门经理参照公司组织架构设置，根据部门实际需要提前一个月提起；2) 部门经理提

15、起该流程时，附件中必须上传招聘需求表；3) 应提前同HR部门沟通招聘需求表的内容；4) 招聘需求表在关联机制中下载。2表单招聘计划今有部门，部门编制为 人，现有人，因为 原因，现特申请招聘岗位员工人。附件中为：岗位说明书根据附件中已审批的招聘计划，特申请用 方法招聘新员工 名，预算费用约为 元，以研究后的核定费用为准。序号用人部门职位人数合计序号招聘方法预算费用备 注经研究决定，本次招聘采用 方法，核定费用为 元。薪资谈判结果HR经理在附件中加密发送。3工作流程及指引节点节点名处理人员所需时间工作指引1提起流程人力资源助理2人力资源部经理审核人力资源部经理根据组织架构提出建议3审批九九房地产开

16、发有限公司_总经理4知会行政副总、HR经理5制作招聘计划、预算、范围时间人力资源部_人力资源助理16关联机制下载招聘计划表6HR经理审核招聘计划人力资源部_经理87总经理审批总经理审批招聘计划8知会财务经理财务部_经理安排招聘费用付款9出纳付款财务部_出纳8根据审批后的招聘计划表中的费用预算按照实际发生付款10会计财务部_费用会计411人力资源经理约谈人力资源部_人力资源经理，申请人、行政副总会审1.人力资源助理搜集应聘人员相关资料（员工登记表、相关证书原件及复印件）2.召集用人部门经理HR经理、行政副总面试并签署面试评定表及其附件 3.HR经理进行薪资评定；4、人力资源经理持应聘人员相关资料

17、、面试评定表及其附件到总经理处审批。12总经理审批九九房地产开发有限公司_总经理13提起入职流程人力资源部_人力资源助理8结束流程后提起入职流程14知会用人部门经理申请人提前安排办公桌椅，新员工OA注册后协助办理电脑等办公用品OA领用1.1.10转正流程1.流程说明新进员工试用期满本人提起此流程。2表单转正 今有 部门 （姓名） ，自 年 月 日入职，三个月试用期已到，现于 年 月 日特申请转正，述职报告见附件（统一表格见关联机制，下载后填写）。 3工作流程及指引节点节点名处理人员所需时间工作指引1提起流程申请人2上级领导（审批、述职、评议）8对申请人的试用期工作进行点评，对是否转正提出建议3

18、安排转正考核；商谈薪资人力资源部助理16按照转正考核表和指引流程执行4总经理审批九九公司_总经理5知会HR经理；财务经理；部门经理及申请人人力资源部_经理；财务部经理；申请人领导；申请人8根据总经理审批，填写薪资调整单递总经理签字，安排HR系统调薪。1.2 财务类1.2.1 报销流程1.流程说明提起流程之前有过口头请示上级领导或金额极小，且此事件发生后一周内提起此流程；上级领导审核后四个小时将票据送到财务经理处做财务制度审核。2表单报销申请单 序号项目名称用途数量单价金额12345合计3工作流程及指引节点节点名处理人员所需时间工作指引1申请人上级领导复核登记8复核业务的真实性和票据的正确性2财

19、务制度确认财务部_经理8如有与财务法规和公司制度有悖的地方，驳回此流程，申请人重新提起3总经理九九公司_总经理4知会申请人和财务经理申请人到财务办理领款手续5票据审核，登记入账财务部_费用会计4检查票据合法性及金额，及时在用友帐务上登记6出纳发放登记财务部_出纳4复核金额，在出纳通上作登记，正确付款，7入账完成知会财务经理财务部_经理1.2.2 借款报销流程1.流程说明此流程使用于以下情况：1) 事项不是太紧急；2) 金额较大且需提前审批；3) 业务办理完毕后才能获取正规发票的情况。2表单借款流程表单 今由 （姓名） 因 （原因）需借款：￥： ，请予批准！报销申请单序号项目名称用途数量单价金额

20、12345合计3工作流程及指引节点节点名处理人员所需时间工作指引1提起流程申请人2申请人上级领导4审核事项的办理必要性3总经理审批总经理4知会财务经理、申请人财务部_经理 5会计记账财务部_费用会计4挂其他应收款6出纳付款财务部_出纳4用友通上登记7知会财务经理财务部_经理8申请人报销或还款业务办理完毕或发票获取后一周内提起报销流程9上级领导复核登记8审核事项的真实性及金额的合理性、准确性10财务经理财务制度确认财务部_经理8如有与财务法规和公司制度有悖的地方，驳回此流程至节点711总经理审批总经理12知会申请人13票据审核，登记入账财务部_费用会计414出纳登记财务部_出纳415入账完成知会

21、财务经理财务部_经理1.2.3差旅费借款报销流程1.流程说明此流程适用于公司员工因公出差或学习。1）差旅费限额标准说明l 出差的长途车费，不包括市内公交车费、打的费，在出行准允乘坐的交通工具内发生的，据实报销。l 住宿费按下表的标淮，在限额内据实报销。说明：不高于限额标准的据实报销，节约归公；高于限额标准的按限额报销，超支自理。l 出差发生的市内交通费、通讯费、餐费等统一包括在补助费中，按定额标准补助，不要求有票，超支自理，节约归已。2）住宿费、出差补助费限额标准（按天计算，未过夜的补助费按标准的50%计算）限额 地区级别直辖市省会地级市县级市住宿费补助费住宿费补助费住宿费补助费住宿费补助费总

22、经理实报实报实报实报实报实报实报实报副总经理5001503001002608018060部门经理350100200801605012040员 工220801605012030100303）两名同性别员工出差，按职位较高者的标准限额报销一人的住宿费，其他费用按本制度执行。4）出差天数按到出差地的住宿天数为准。 2表单住宿费、出差补助费限额标准（按天计算）限额 地区级别直辖市省会地级市县级市住宿费补助费住宿费补助费住宿费补助费住宿费补助费总经理实报实报实报实报实报实报实报实报副总经理5001503001002608018060部门经理350100200801605012040员 工22080160

23、501203010030差旅费借款流程表单 今有 （姓名） 因 （出差/学习） 天，申请借款费用及标准见下表：差旅费借款申请单序号差旅费借款项目限额标准时间（天）预计费用1住宿费2补助费3长途交通费4培训费用5合计（大写）：差旅费报销申请单序号差旅费报销项目限额标准时间（天）实报金额1住宿费2补助费3长途交通费4培训费用5合计（大写）：3工作流程及指引节点节点名处理人员所需时间工作指引1提起流程申请人2申请人上级领导4审核事项的办理必要性3总经理审批总经理4知会财务经理、申请人财务部_经理 5会计记账财务部_费用会计4挂其他应收款6出纳付款财务部_出纳4用友通上登记7知会财务经理财务部_经理8

24、申请人报销或还款（如进修培训需上传相关知识文档）业务办理完毕或发票获取后一周内提起报销流程9上级领导复核登记（反馈评估）8审核事项的真实性及金额的合理性、准确性10财务经理财务制度确认财务部_经理8如有与财务法规和公司制度有悖的地方，驳回此流程至节点711总经理审批总经理12知会申请人13票据审核，登记入账财务部_费用会计414出纳登记财务部_出纳415入账完成知会财务经理财务部_经理16评估录入绩效考核系统HR经理1.2.3 公司合同付款1.流程说明此流程不包括项目合同的付款，不需经过成本软件的登记；申请人有责任核对合同条款，检查合同对方的相应义务是否已经履行完毕，保证付款及时准确。2表单非

25、项目合同付款表今有 部门员工 ，根据合同编号为 的 合同，需对 （对方单位）支付 （定金/进度款/尾款）款 元。特此申请。3工作流程及指引节点节点名处理人员所需时间工作指引1提起流程申请人2审核8复核合同条款3合同信息登记复核合同预算部经理8合同信息监控、登记、复核4财务制度确认财务部_经理8如有与财务法规或合同条款规定相悖的地方，驳回此流程，申请人重新提起5审批九九房地产开发有限公司_总经理6知会申请人和财务经理申请人到财务办理领款手续7会计记账财务部_费用会计8检查票据合法性及金额，及时在用友帐务上登记8出纳付款财务部_出纳8复核金额，在出纳通上作登记，正确付款，9入账完成知会财务经理财务

26、部_经理1.2.4外部长期借款流程1.流程说明此流程适用于外部人员的长期借款且3个月以上无法归还，由公司经办人提起该流程.2表单外部长期借款流程表单 今由 部门 （姓名）经办为外部人员 （姓名）（外部人员单位： 电话： ）因 （原因）需借款：￥： ，请予批准！3工作流程及指引节点节点名处理人员所需时间工作指引1提起流程申请人完整填写表单相关内容2总经理审批总经理3知会财务经理和申请人财务部_经理安排帐务处理办法 4会计记账财务部_费用会计4挂其他应收款5出纳付款财务部_出纳4用友通上登记6知会财务经理财务部_经理1.2.5项目费用缴纳审批流程（非合同类）1.流程说明：本流程用于项目类行政性收费

27、的支付。2.审批表单项目费用缴纳审批流程申请表单 今有 部门 因 事项需缴纳 项目 费用 元，人民币大写： 。详细信息如下：1、非合同名称： 。合同签订流程编号为 2、乙方单位名称： 联系人： 联系电话： 。3、对方开户行： 帐号：户名全称：。4、经办人： 。5、经办部门： 。6、预定缴纳日期： 。7、费用说明（如：缴费面积、缴费标准、优惠条件等）： 。3.流程节点及工作指引 节点节点名处理人指引1提起流程申请人审核业务的必要性、真实性及金额的合理性、准确性2审批总经理本流程总经理不在纸质表单上签字3明源录入非合同总经办_成本控制专员1.项目合同在明源系统中录入非合同，出具影响评估；2.录入付

28、款计划并打印付款审批单，审批单转申请人；3.项目费用以合同形式录入明源系统中，合同预算部经理、财务部经理明签字后上传付款审批4审批合同成本部_经理明源中审核应付进度款并确定已上传的付款审批单。5财务经理审核非合同财务部_经理项目合同在明源系统中审核成本控制专员录入数据，非项目合同审核付款。6出纳付款财务部_出纳缴费，取得相应发票。7会计记账财务部_会计根据发票做帐务登记。8通知申请人经办人1.2.6进修及借款报销流程1.流程说明本流程适用于因工作需要而参加各种培训且有费用产生时，应提前提起此流程。1）费用标准：进修培训费用据实报销，其余各项费用标准参照差旅费用标准执行， 2）两名同性别员工出差

29、，按职位较高者的标准限额报销一人的住宿费，其他费用按本制度执行。3）进修培训天数按到进修地的住宿天数为准。 2限额标准表单住宿费、出差补助费限额标准（按天计算）限额 地区级别直辖市省会地级市县级市住宿费补助费住宿费补助费住宿费补助费住宿费补助费总经理实报实报实报实报实报实报实报实报副总经理5001503001002608018060部门经理350100200801605012040员 工22080160501203010030进修培训申请表单 今有 （姓名） 因 （出差/学习） 天，预计费用为 元，现特提出申请，望予以批准。借款费用详情及标准见下表： 差旅费借款申请单序号差旅费借款项目限额标准

30、时间（天）预计费用1住宿费2补助费3长途交通费4培训费用5合计（大写）：进修培训报销申请单序号差旅费报销项目限额标准时间（天）实报金额1住宿费2补助费3长途交通费4培训费用5合计（大写）：3工作流程及指引节点节点名处理人员所需时间工作指引1提起流程申请人2申请人上级领导4审核事项的办理必要性3总经理审批总经理4知会财务经理、申请人财务部_经理 5会计记账财务部_费用会计4挂其他应收款6出纳付款财务部_出纳4用友通上登记7知会财务经理、人力资源部经理、总经办主任财务部_经理、人力资源经理、总经办主任人力资源经理做好考勤记录8申请人进修反馈，并据实报销或还款进修完毕或发票获取后一周内提起报销流程9

31、上级领导反馈评估并复核登记8对进修反馈做出评估并审核事项的真实性及金额的合理性、准确性10财务经理财务制度确认财务部_经理8如有与财务法规和公司制度有悖的地方，驳回此流程至节点711总经理审批总经理12知会申请人13票据审核，登记入账财务部_费用会计414出纳登记财务部_出纳415知会财务经理财务部_经理16评估录入绩效考核系统HR经理1.2.7代替支付借款报销流程1.流程说明 本流程适用于需要工程方或其他人承担费用而由我公司负责办理先行垫支费用的事项。2.表单代替支付借款报销审批表单因 事项，需借款 元（大写： ）由我公司先行垫付。该费用分别从 单位扣除 元，从 单位扣除 元，从 单位扣除

32、元，从 单位扣除 元，合计扣除 元。3.工作流程及指引 节点节点名处理人所需时间工作指引1提起流程申请人2上级领导审核办理事项的必要性3总经理审批总经理4财务经理审批财务部_经理 5会计记入第三方应收帐款会计科目财务部_费用会计6出纳付款财务部_出纳7知会申请人、财务经理申请人、财务部_经理1.3 行政类1.3.2 公司日常事务合同签订审批流程1.流程说明1) 申请人起草合同前先到OA经验知识模块下载合同模板。2) 提请法务专员、合同成本部经理及申请人上级领导会商合同草案，并在会签单上签属意见（会签单模板见关联机制）。3) 申请人负责该合同签订的全过程。4) 申请人持会签单和加盖合同专用章骑缝章后的纸质合同提请总经理审批；5) 原则上让合同对方先签字盖章。2表单公司日常事务管理合同签订审批流程表单现（部门名称） （员工姓名） 因 需签订（合同名称） ，特提起该流程，请相关人员给予办理。3工作流程及指引节点节点名处理人员所需时间工作指引1提起流程申请人2核对合同版本及条款，确定合同编号合同预算部经理3审批总经理