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1、2013年叉装车市场发展深度分析报告北京华经纵横咨询有限公司二一三年四月 关于我们北京华经纵横咨询有限公司的前身是“北京华经纵横经济信息研究中心”，是2003年依托国务院发展研究中心“中国经济报告课题组”成立的市场研究机构。公司业务包括产业研究、专项调查、项目可行性研究、IPO上市咨询及专项定制服务。作为国内权威市场研究机构，我们的成果得到了政府决策机构和企业界的高度评价。国务院发展研究中心中国经济报告课题组、中国国际工程咨询公司、北京大学经济学院、中国竞争情报学会、中国城市规划设计研究院、中国社会科学院工业经济研究所、国家发改委宏观经济研究院等国内知名研究机构对公司的发展给予了大力支持。展望
2、未来，华经纵横将在研究的道路上不断探索创新，力争在510年内，成为国际知名的第三方市场咨询权威专业机构。网站简介中国产业竞争情报网（）是北京华经纵横咨询有限公司授权独家对外发布最新研究成果的网络平台。本网站将为广大客户提供极具价值性、前瞻性和指导性的市场研究及信息咨询服务，是市场环境监测的望哨、企业运营的导航员及管理决策的思想库，从信息、情报和知识的层次上保障政府和企业战略的实施。中国产业竞争情报网一贯秉持客观、严谨、专业的工作作风，致力于成为中国市场研究领域的门户网站。法律声明版权声明：除有特别说明外，本报告及其相关的外观、文字、图表、数据及附件的所有权均为北京华经纵横咨询有限公司所有。未经
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4、。目 录第一章 叉装车市场发展概况1第一节 叉装车市场及产品介绍1一、叉装车产品介绍1二、主要应用领域2第二节 叉装车市场发展概况回顾2第三节 叉装车市场相关政策、法规和标准解读3一、机械行业“十二五”发展规划3二、产业结构调整指导目录（2011年本）5三、机械基础零部件产业振兴实施方案5四、促进中部地区崛起规划5五、重大技术装备自主创新指导目录5六、中国工程机械行业“十二五”规划6第二章 叉装车市场发展特点分析7第一节 叉装车市场竞争程度7一、叉装车市场集中度7二、叉装车市场竞争类型7第二节 叉装车市场壁垒7一、叉装车市场进入门槛7二、叉装车市场成长门槛8三、叉装车市场壁垒预测8第三节 叉装
5、车市场发展优劣势分析9一、叉装车市场发展优势分析9二、叉装车市场发展劣势分析11第四节 叉装车市场周期性、季节性等特点12第三章 叉装车市场供需格局分析及预测13第一节 20082012年叉装车市场供给统计及影响因素分析13一、20082012年市场供给格局分析13二、叉装车供给影响因素分析15第二节 2012年国内叉装车行业产品消费总体情况分析16一、20082012年市场需求趋势16二、叉装车需求影响因素分析17三、2012年市场需求领域及构成分析19第三节 20132015年国内叉装车产品供需格局预测20一、市场供给预测20二、市场需求预测20三、影响市场供需结构主要因素分析及预测22第
6、四章 叉装车市场价格走势及影响因素分析23第一节 20082012年叉装车市场价格走势23第二节 影响叉装车市场价格走势主要因素23第三节 叉装车市场价格地区分布与主要影响因素25一、叉装车市场价格地区分布25二、叉装车市场价格区域性影响因素分析25第五章 叉装车市场销售渠道及客户群研究26第一节 叉装车市场销售渠道结构26一、主力型渠道26二、主力型渠道26三、紧凑型渠道26四、伙伴型渠道27五、松散型渠道28第二节 叉装车市场营销渠道建立策略28一、大客户直供销售渠道建立策略28二、网络经销渠道优化29三、渠道经销管理问题29第三节 叉装车市场主要客户群分析30一、客户群消费特征分析30二
7、、客户群稳定性分析31三、客户群消费趋势31第六章 叉装车市场重点企业市场调查32第一节 外销与内销优势分析32第二节 标杆企业调查32一、福建晋工机械有限公司32二、柳工集团36三、厦门厦工机械股份有限公司38第七章 叉装车进出口市场43第一节 进口市场43一、进口地域格局43二、进口量与金额统计44第二节 叉装车产品出口市场46一、出口地域格局46二、出口量统计46第三节 2012年叉装车进出口市场贸易环境47一、贸易政策环境（倾销与反倾销）47二、关税政策环境（优惠或者限制）48三、市场贸易环境48第八章 华经纵横对叉装车市场基本判定结论与发展预测49第一节 华经纵横对叉装车市场基本判定
8、结论49第二节 华经纵横对叉装车市场发展预测49一、20132015年叉装车市场价格走势预测50二、20132015年叉装车市场进出口预测51三、20132015年叉装车市场前景预测52第九章 本课题报告主要结论及策略建议53第一节 本报告主要结论及观点53第二节 华经纵横独家策略建议53一、宏观策略角度53二、中观产业角度54三、微观企业角度54第一章 叉装车市场发展概况第一节 叉装车市场及产品介绍 一、叉装车产品介绍 叉装车是物料搬运作业的重要设备，是实现物流机械化作业、减轻工人搬运劳动强度、提高作业效率的主要工具。它在国内外被归类为“工程机械行业”中的“工业车辆”子行业。叉装车在企业的物
9、流系统中扮演着非常重要的角色，是物料搬运设备中的主力军。广泛应用于车站、港口、机场、工厂、仓库等国民经济各部门，尤其是在基础建设、矿山等领域得到广泛应用。是机械化装卸、堆垛和短距离运输的高效设备。20世纪70年代以来，一种新型叉装车越来越受到关注，该车具有普通叉装车搬运物料的功能，又是臂架式起重机的特征，可配备多种作业属具，更有在野外、田间作业的能力。由于其将汽车起重机与传统叉车的功能有机结合起来，产品更具灵活性、适应性的特点，因而近年来在欧美等发达国家发展迅速。伸缩臂叉装车是基于装载机和大吨位叉装车演化而成的新兴产品，由法国Manitou推向市场，其特殊的越野性和强大的叉装能力、灵活性，深得
10、广大石材矿山企业青睐。图1-1 伸缩臂叉装车产品资料来源：中国产业竞争情报网二、主要应用领域叉装车主要在石材堆场、矿山等场地使用。在建筑工地上，负责建筑材料的卸车和短途运输，将建筑材料直接投放到作业点，或给汽车吊、塔吊喂料，以及工地各种物料的搬运和场地清理整理。使用货叉和吊具搬运块状、条状、不规格形状建材；使用料斗搬运散料、平整地面；使用高空作业平台进行高空安装；使用玻璃吸盘安装幕墙等等。全球市场中，叉装车各领域主要应用比例如下。图1-2 叉装车主要应用领域资料来源：中国工程机械工业协会第二节 叉装车市场发展概况回顾 从全球范围内来说，叉车的销售市场主要集中在欧洲、美洲和亚洲，欧洲近五年都是世
11、界上最大的叉装车销售市场。其占比维持在40%左右，亚洲在2008年时已超过美洲市场，排位第二。全球市场前五名制造商分别为日本丰田、德国卡傲、德国永恒力、美国纳科实业、日本三菱重工。另外，美国吉尼、美国JLG、法国曼妮拓集团、法国欧力胜、CAT、JCB、CASE、小松等企业也为全球市场中重要厂商。图1-3 2012年世界叉装车销售比重统计资料来源：世界工业车辆协会我国叉装车市场发展近几年呈现井喷式发展。叉装车市场无论是在工程机械行业快速发展时期，还是在宏观调控阶段，叉装车市场近几年一直在中国建筑工程机械中扮演着重要的角色。近几年，随着大型农场、超市、港口建设的加速，对叉装车的需求激增。虽然近年来
12、我国工程机械行业发展迅速，尤其是叉装车等产品的产需水平不断提高，但作为一种小型机械，其中伸缩臂叉装车在我国发展非常缓慢，甚至可以说市场基本处于空白状态。该类叉装车主要用于车站、工地、港口、大型农场和工厂进行成见保障货物的装卸和搬运。近几年，随着大型农场超市、港口建设的加速，对叉装车的起重能力伸缩式叉装车也越来越受消费领域的喜爱。第三节 叉装车市场相关政策、法规和标准解读一、机械行业“十二五”发展规划我国出台了机械行业“十二五”发展规划，明确了国家机械行业“十二五”发展战略、任务及目标，推进我国机械产业由制造大国向制造强国的转变。1. “十二五”发展战略推进我国工程机械产业由制造大国向制造强国的
13、转变，初步形成具有国际前沿水平的主机产品、基础技术、功能部件的研发与制造体系。主要产品达到国际平均先进技术水平，实现我国工程机械产业由粗放型、模仿型、数量型向科技创新、质量、效益型的转变。2. “十二五”发展重点及主要任务按照“十二五”规划发展战略及调结构、加快转变经济增长方式的发展思路，节能降耗、减排、智能化、信息化、提高产品的使用可靠性作为工程机械行业今后的发展重点和中心任务。集中力量提高工程机械配套用关键零部件的技术水平和制造水平。提高工程机械产品动力配套性能。筹划建立工程机械和大型农机产品配套用柴油机实验中心，并与工程机械行业大型企业密切配合，共建研发平台或创新联盟。根据之前国内市场需
14、求及国际市场的发展预测，考虑到进出口顺差进一步扩大，产品技术附加值进一步提高，规划预测2015年全行业销售规模将达到9000亿元的水平，年平均增长率约为17%。3. “十二五”主要目标在整体目标的引领下，规划对以下几个方面进行了分析并提出了要求。（1）科技发展目标 推动行业科技战略联盟的组建；推广技术创新方法的学习和应用；加强产品可靠性的共性技术研究；通过轻量化设计技术、可靠性与安全性评价技术的应用研究，争取在“十二五”期间完成10种以上产品的轻量化设计，并形成示范应用；开展工程机械再制造技术研究；加快产品智能化、数字化、可视化以及远程故障诊断和通讯技术的升级；开展工程机械产品节能技术研究和工
15、程机械产品能源多样性技术研究；加强工程机械产品人机工程学研究。（2）质量、效益目标对发动机、液压系统、传动部件、光电子信息系统等各环节进行可靠性研究，使主要产品平均无故障间隔时间（MTBF）由400 h提高到600 h。具体目标应为：流动资金周转率行业平均达到2次/年以上，先进企业达到3次年以上；全员劳动生产率达到30万元/人年以上；通过科技创新，工业增加值由21%提高到25%以上；行业平均年利润率指标保持在7%以上。（3）出口目标“十二五”期间，工程机械出口有三大增长点：大型工程机械在发展中国家新兴市场的出口机遇增加；已经形成批量出口的中小型机种的出口额上升；由于政策的支持，零部件出口值得关
16、注。（4）节能、降耗、减排发展目标改造传统制造工艺，提高专业化生产化规模，达到节材5%，能耗降低15%。大部分产品尾气排放由国过渡到国标准，包括噪声、振动等指标达到国家相关标准，企业生产工艺排放基本无污染。二、产业结构调整指导目录（2011年本）2011年4月26日，国家发改委发布产业结构调整指导目录（2011年本），其中多项与煤炭、建材、电力、新能源、钢铁、有色金属等行业有关的鼓励类项目均涉及重型机械行业。2010年11月30日，工信部发布水泥行业准入条件，要求新建水泥（熟料）生产线要采用新型干法生产工艺。单线建设要达到日产4000吨级水泥熟料规模，经济欠发达、交通不便、市场容量有限的边远地
17、区单线最低规模不得小于日产2000吨级水泥熟料（利用电石渣生产水泥熟料和特种水泥生产除外）；新建水泥（熟料）生产线要配置纯低温余热发电；新建水泥粉磨站的规模要达到年产水泥60万吨及以上，边远省份单线粉磨系统不得低于年产30万吨规模。2010年10月18日，国务院发布关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定，将高端装备制造产业、节能环保产业、新能源产业等七大产业列为重点发展的战略性新兴产业，并努力实现到2015年，战略性新兴产业形成健康发展、协调推进的基本格局，对产业结构升级的推动作用显著增强，增加值占国内生产总值的比重力争达到8%左右。三、机械基础零部件产业振兴实施方案2010年10月11日，工
18、信部印发机械基础零部件产业振兴实施方案，旨在突破一批基础零部件制造关键技术，使产品技术水平达到21世纪初国际先进水平；研发一批关键基础零部件，掌握一批拥有自主知识产权的核心技术，重大装备基础零部件配套能力提高到70%以上；加快提升基础零部件质量水平，不断满足各领域装备及战略性新兴产业发展的需要。四、促进中部地区崛起规划2010年1月11日，国家发改委发布了促进中部地区崛起规划，规划指出：围绕中部地区装备制造优势行业，以核心技术、关键技术研发为着力点，增强自主创新能力，提高行业集中度，加快集聚发展，提升装备制造业整体实力和水平，以高新技术和先进适用技术改造传统制造业。2010年8月25日，国家发
19、改委发布了促进中部地区崛起规划实施意见，强调了贯彻实施汽车、装备制造、船舶、纺织、电子信息、轻工业调整振兴规划。五、重大技术装备自主创新指导目录2009年12月25日，工信部、财政部、国务院国资委联合印发重大技术装备自主创新指导目录。该目录共列出18个领域、240项装备产品。凡列入该目录的产品，可优先列入政府有关科技及产品开发计划，优先给予产业化融资支持，享受国家关于鼓励使用首台（套）政策；产品开发成功后，经认定为国家自主创新产品的，优先纳入政府采购自主创新产品目录，享受政府采购政策支持。六、中国工程机械行业“十二五”规划2011年7月31日，工信部装备工业司和中国工程机械工业协会联合发布了中
20、国工程机械行业“十二五”规划。（一）总量目标 根据国内市场需求及国际市场的发展预测，考虑到进出口顺差进一步扩大，产品技术附加值进一步提高，本规划预测2015年工程机械全行业销售规模将达到9000亿元水平（人民币），年平均增长率大约为17%。（二）发展重点及主要任务1.提高关键零部件的技术水平和制造水平，提高工程机械产品动力配套性能，抓好工程机械液压元件的产品开发和高精化、规模化制造。对专用传动部件的可靠性和耐久性进行系统性研究和开发。 2.实施智能化工程，提高产品智能化控制的技术水平。实现智能优化控制、故障自诊断、安全保护逻辑控制、信息反馈可视化，是当今工程机械行业技术发展的主流方向。在“十二
21、五”期间对工程机械重点主流产品都要达到智能化、信息化控制水平，特别是大型工程机械，要实现本机和远程的智能化控制。3.重点支持研发生产的新产品。加快研发海洋工程施工机械；发展城市建筑垃圾回收再利用综合技术装备；加快发展城市垃圾处理与综合利用装备；支持发展新型施工升降机、自走式和自行式高空作业平台、高处作业吊篮、叉装机产品的发展。第二章 叉装车市场发展特点分析第一节 叉装车市场竞争程度一、叉装车市场集中度 从行业集中度方面看，我国叉装车市场集中度，几家大型企业占主导地位，形成争夺市场的局面。我国叉装车企业大都是集叉装车的研发、生产、销售、技术指导为一体的专业厂家，为广大客户提供节能环保的叉装车、电
22、力叉装车等设备。其中福建晋工机械有限公司、厦门厦工机械股份有限公司、柳工集团、徐工集团等企业在国内叉装车市场中处于龙头企业地位。根据中国工程机械工业协会统计，截至2012年，我国叉车行业共有近百家企业，其中大型企业十几家，占全行业的10%，现在，中国市场高吨位、大型叉装车领域晋工、厦工等企业一直占据大部分市场份额。中端市场发展潜力依然很大，叉装车市场依旧将保持着较快的增长。二、叉装车市场竞争类型 叉装车产业属于处于完全竞争的行业和领域。2011年，全球前十位制造商分3个梯队。第一梯队为日本丰田和德国凯傲，年销售收入约60亿美元；第二梯队为德国永恒力、美国纳科和美国科朗，年销售收入在20亿27亿
23、美元；第三梯队为日本三菱卡特、日本小松、中国合力、日本日产等，年销售收入在9亿15亿美元之间。主要可以分为以下几类，分别是专业的制造商，如合力、杭叉、林德（中国）、台励福等叉车品牌；工程机械企业延伸进入，如晋工、龙工、柳工、山推、徐工等叉车品牌；汽车及其他领域企业进入，如江淮、奇瑞、比亚迪等。总体看，国内叉装车行业的竞争主要是同质化低端产品的价格竞争，差异化的、高端的、节能环保型、拥有核心竞争力的叉装车产品将是未来市场发展的方向。第二节 叉装车市场壁垒一、叉装车市场进入门槛 新进入者蜂拥而至。叉车市场的快速成长和较高的盈利水平吸引了大量的新进入者，尤其是像柳工、龙工、江淮、福田、中国重汽等具有
24、很强制造实力的企业亦纷纷进入叉装车领域。对于这些新进入者而言，面临的壁垒主要是叉车产品的多规格和销售网络的建立。规格多就意味着传动部件等零部件规格也很多，在没有规模依托的形势下，无论是自制还是外购都不具有成本优势；叉装车的个性化较多数新进入者的原有产品更明显，用户对售后服务的要求很高，重新建立销售渠道是新进入者必须要做的事。二、叉装车市场成长门槛 （1）规模经济壁垒叉装车行业是规模经济效益十分明显的产业，在达到技术经济上的最佳生产规模以前一般是生产规模越大，单位产量的设备投资和单位原料的加工费就越少，各种生产辅助设施的利用率就越高，从而单位产品成本越低，就越具有市场竞争力。规模经济的存在迫使企
25、业投入大量资金，达到同等的生产规模才有竞争力，因而构成了成长壁垒。（2）资金成长门槛叉装车制造业属于资金密集型行业，固定资产投资规模较大，前期必须投入大量资金购买生产所需的设备。而且，产品多为客户定制，生产过程复杂，周期长，导致原材料、在产品占用的流动资金量非常大。因此，本行业存在较高的资金门槛。（3）技术成长门槛随着叉装车市场的发展，大吨位伸缩臂式叉装车逐渐进入市场，而多数生产者为中小型企业，在技术方面的薄弱、研发投入不足，大大限制了企业开拓新的市场领域。三、叉装车市场壁垒预测经过国内工程机械领域企业的努力，中国叉装车行业逐渐发展起来。而且伴随着矿山、基建热潮、工业化进程、西部大开发等项目的
26、迅猛开展，打开了叉装车设备行业的市场大门，前景可谓非常广阔。但大而不强的叉装车设备行业在走向国际化道路的过程中，面临着技术创新与品牌塑造的阻碍。第一，2012年生产企业面临严峻的市场形势，受通胀预期的影响，工程机械行业供大于求的矛盾更加突出，产能过剩给行业的健康发展带来不利影响。为此，生产企业应积极采取应对措施，加大自主创新力度，大力实施适度规模加精品的差异化战略，加快产品结构调整，转变经营增长方式，提升产品盈利能力和产品竞争能力。未来中国市场还需要更先进的叉装车，国内企业也要进一步加大研发技术和设备应用技术的投入。第二，目前，在中国一系列政策的鼓励与支持下，工程机械行业的转型升级脚步加快，基
27、本能满足国内市场的需要。中国叉装车行业刚刚进入快速发展阶段，然而行业中小型企业居多，相互抢占地盘、夺取利益日趋激烈，既扰乱了社会市场的公平规律，又阻碍了叉装车行业走向国际化市场。同时，国内市场中叉车设备产量多、种类杂、质量良莠不齐，技术含量达不到国际先进水平，同样制约着叉车行业的未来发展。第三，随着煤炭、采矿、基建等行业重组步伐的加快，将来叉装车行业的未来发展空间。产品质量安全与产品品牌之间的竞争，也将成为阻碍行业的无形瓶颈。因此，向高技术、高质量、高性能、高寿命等方向的发展，不断提高叉装车产品的水平和档次，打造卓越的国际品牌，才能满足庞大的需求市场，促进叉装车行业获得更好的发展。第三节 叉装
28、车市场发展优劣势分析一、叉装车市场发展优势分析 1. 国家政策鼓励支持目前，国家政策调控对我国叉装车市场发展起着决定性作用，国家不惜重金投资基础建设，间接地带动了叉装车市场的发展。而在国家投资政策计划中，又有多项是有关基础建设项目的计划。在2012年5月23号国务院召开的有关“加快建设铁路等重大基础设施项目”会议中，为刺激经济发展，国务院总理温家宝通过分析当前经济形势，并部署近期工作，指出要继续落实好结构性减税政策，减轻企业税负。着力扩大内需，完善促进消费的政策措施。抓紧落实扩大节能产品惠民工程实施范围，加大对保障性住房和农村危房改造支持力度。推进“十二五”规划重大项目按期实施，启动一批事关全
29、局、带动性强的重大项目，已确定铁路、节能环保、农村和西部地区基础设施、教育卫生、信息化等领域的项目，要加快前期工作进度。鼓励民间投资参与铁路、市政、能源、电信、教育、医疗等领域建设。大力支持小型微型企业创业兴业。稳定和完善出口政策，支持企业积极开拓市场，促进外贸稳定增长。在国家基础建设投资计划中，重点提到了铁路、公路、电厂、房地产等基础设施工程，不少地方的投资规模也高达数千亿元。其间，不管是基础设施建设还是保障性安居工程，未来几年国内建筑、路桥、水利等行业对建筑骨料、路桥砂石的需求将持续增加，砂石料供应面临巨大的缺口，砂石料的生产也会必然成为投资热点，势必刺激市场对叉装车的大量需求。2. 基础
30、建设利好政策推动高吨位叉装车发展随着国家政策对基础建设的大力投入，无论道路、铁路的铺设、城市化的除旧建新、新疆市场的开发等项目的实施，还是冶金、化工、水利、煤矿等方面的维护与建设，都在地扩大着叉装车行业为争夺市场占有率，而在激烈竞争的环境迫使企业不断的技术创新，以提高自身实力。仅以叉装车为例，目前行业前十名的竞争已经很激烈，空间十分狭小，可以说已经进入了同质化竞争的时代。在如此环境下为了谋求突破，2012中国叉装车品牌企业纷纷努力创新完善产品链，不断推动企业向前发展，立足高端、绿色环保、低碳的企业理念，与国际接轨，除了保持当前优势叉装车产品的生产，还积极开展研发大型化叉装车设备，以适应当前国内
31、外对大型环保设备的需要。相较国企大型研发制造商来说，还有一些私营企业力量也不容小觑，如晋工等品牌。细看近两年来公司的发展趋势可以看到，把研发矛头对准了高端叉装车的研发上来了。尤其是针对叉装车研发领域，开发的JGM771FT30HB型轮式叉装机产品被评为中国工程机械年度产品TOP50（2013）评选年度产品奖。大大丰富了企业产品链，以满足未来市场对大型化设备的需求。近几年，私营品牌叉装车加大技术研发投入以来，稳健步伐显现了走向世界知名品牌的决心和无可比拟的优势。在一些设备技术上，私营品牌叉装车技术已经走在了世界科技前沿。3. 新兴资源回收产业链刺激新型叉装车发展目前，国内外市场上新兴起的资源回收
32、产业链，如钢渣、矿渣、建筑垃圾等新兴产业的发展，将有望刺激叉装车的发展。尤其是建筑垃圾处理产业有着广阔的发展前景。工业化、城市化进程的加速，城市新建、扩建拆迁或维修施工中产生的建筑垃圾，成为城市垃圾的主要组成部分。数据显示，砖混结构、全现浇结构和框架结构等建筑，每1万平方米建筑施工过程中将产生500600吨建筑废弃物，每拆除旧楼1万平方米就产生近万吨建筑废弃物。随着对可再生能源材料的了解，城市的建筑废弃物是可以充分地回收再利用，可以重新“变”为新型的节能型建筑材料。随着国家“十二五”政策的出台，更多利好新型节能建筑材料发展的政策也相应落实到位，目前我国建筑垃圾处理产业正在政策的积极引导下逐渐走
33、向正规。如今叉装车技术已经走进垃圾处理产业中，在这一领域将越来越扮演巨大的角色。在建筑垃圾处理行业发展的背后，对叉装车技术有着更大的期望，也就是说未来叉装车技术的发展机遇与挑战是并存的。叉装车技术顺应建筑垃圾产业大发展方向进行及时创新调整，未来在此领域有巨大的发展空间。4. 矿业整合进入后时代将带动高吨位叉装车技术发展从国际矿业发展态势分析，预计世界矿产行业将掀起新一轮并购浪潮。据全球最大的财经资讯公司彭博社统计，2011年全球矿业并购规模达980亿美元，比2010年增加220亿美元，平均收购溢价达23%。该社还预测嘉能可与斯特拉塔合并将刺激更多矿业公司通过并购扩大规模，行业集中度将进一步提高
34、。在我国矿业行业发展的低潮时就很容易给外资造就一个入侵的机会，如地方政府常为了自己的利益引进外国的技术、管理和资金，结果双手把矿权送给外资。因此，中国矿企必须整合以加强行业集中度，以改善地方企业的技术和管理，不给外资可乘之机，才能让国家经济高速发展的命脉不致受外国人掌控。而作为世界矿业资源大国的中国，为了应对国际矿业巨头并购浪潮对国内矿业经济带来的压力，也在积极进行调整。2009年12月中旬，国土资源部下达了关于抓紧做好矿产资源开发整合实施方案编制工作的通知。按照通知要求，2010年我国矿产资源整合力度将逐步加大，鼓励并推进矿业规模化生产、集约化经营，培育“探采冶一体化”矿业集团，逐步形成以大
35、型矿业集团为骨干，各类矿山协调发展的矿产开发新格局。如今，中国矿业整合已进入后时代期，中国矿业行业集中度有所提高。在各项整合措施的有效实施下，带来了行业管理创新、招商等的总动员，更带来了我国矿业的黄金时代。当然，矿产资源进入新一轮整合，在不提高我国矿产资源集约化发展的同时，为我国叉装车等矿山机械的发展也有很大的促进作用。矿产资源进一步整合可促使叉装车等矿山机械大型化发展，为提高我国矿山机械总体制造水平埋下伏笔。矿产资源的整合在极大地促进我国资源合理开发和利用的同时，对于叉装车等矿山机械行业来说也是一件势不可当的强势力量。就矿产资源在全球的广泛开采和利用，极大程度地增加了该资源的用量和挖掘量，从
36、而有力带动矿山机械叉装车等的快速发展。国家此次采取资源整合，是全国省市各地区所有矿山和机械装备企业意料之中的事。作为与矿产资源息息相关的企业，我国众多叉装车专业品牌当然会积极配合政府，做好资源集优整合，促进我国资源可持续性发展。二、叉装车市场发展劣势分析 第一，技术瓶颈是约束。 我国叉装车研究起步于20世纪90年代初，至今已有20多年的历史。但从开始研制到第一辆叉装车试车成功(2000年前后四川长起研制成功)再到市场接近空白的今天，不难发现，技术始终是制约我国叉装车行业发展的重要瓶颈。主要表现在一些核心部件和技术上如发动机、变速箱、液压系统、平衡系统等性能指标仍存在很大的不足，从而导致产品在操
37、作及工作效率等方面存在较多问题。 第二，市场开拓力度不够。 市场需求是决定行业发展的关键因素。在我国乃至整个亚洲对于叉装车的认可都还处于萌芽阶段。造成这一局面的主要原因在于适合叉装车生存的市场环境还有待进一步改善。作为一种小型工程机械，叉装车的价格相对昂贵，国内市场消费能力有限。虽然也有一些企业看好叉装车的市场，但都不愿成为试验者进行初期的市场开拓，从而导致叉装车行业整体市场开拓力度不够的现状。 第三，进口产品价格昂贵造成市场接受度不强。 我国叉装车最开始是作为军用产品进行研发和生产的。民用领域的应用基本上很少，近两年市场上为数不多的几家企业的低端产品被用于物流、农业等领域。且我国叉装车行业还
38、存在企业少、实力弱、品牌知名度低等问题。因此，目前国内市场上出现和销售的高端叉装车产品大多是进口品牌，进口产品在性能、技术等方面很容易满足客户的需求，但它们价格相对较高。可以看到，叉装车在我国市场的发展面临着很多的阻碍和障碍，要想实现行业的有效突破必须要加强自主创新力度，努力提升产品技术、产品质量，为国内用户提供物美价廉的产品；通过改变消费者的消费理念达到开拓市场的目标，进而推动行业的快速发展。第四节 叉装车市场周期性、季节性等特点周期波动是经济发展过程中常见的现象，它表现为经济周而复始地由扩张到紧缩的不断循环运动。改革开放以来，我国经济快速发展，已经取得了巨大成就。但是，不可否认，我国经济增
39、长在年度间的波动仍然比较频繁和剧烈。经济周期波动风险属于系统性风险，不可分散和控制。叉装车设备广泛应用于国民经济的各个领域之中，涉及矿石、建筑、军工农业等国民经济各个重要部门。所以叉装车的生产经营状况和国民经济的整体运行状况密切相关，受国内以及国际上商业周期的影响比较大。总体而言，随着工业化水平的提高，叉装车产品的需求呈增长之势，特别是对高技术含量、高附加值的叉装车产品需求尤为突出，但是因宏观商业周期的影响，面临着宏观经济运行周期的风险。同时叉装车与基础建设投资周期呈现一定关系，在基建投资热情，叉装车市场处于需求高峰期，因此，叉装车市场具有一定的季节性。第三章 叉装车市场供需格局分析及预测第一
40、节 20082012年叉装车市场供给统计及影响因素分析一、20082012年市场供给格局分析近几年，我国叉装车供给呈现高速增长态势，2010年市场供给量约为153089台，同比增长了75%，进入2011年，继续以高达33%的速度增长。由于受到国际宏观环境影响，叉装车国际国内市场需求放缓，生产企业调整供给，市场供给呈现增长放缓趋势，但是与其他工程机械市场增速相比，增速仍然处于高速水平。2008年我国叉装车行业总供给量为78032台，2009年增长到87605台，增长率为12%。2010年叉装车全行业总供给量达到153089台，主要是由于2009年在国家4万亿元投资计划的拉动下，国内基础设施建设方
41、面得到较大的发展，我国叉装车行业产量在稳步增加。2011年行业产量超过20万台，增长率为33%，仍然保持高速增长。2012年，受到矿石、建筑等行业需求减少影响，叉装车产量为244746台，供给增长速度放缓。我国叉装车机械制造业总体规模没有进入国际生产大国行列，高端运搬装备在2007年以前一直由国外的丰田、林德等国际叉车巨头垄断，国内处于空白状态，在价格和技术上中国话语权弱。但总体竞争和发展后劲可与发达国家相抗衡，近几年一些大些公司不断研发高端产品，如安徽合力已成功研制46t重装叉车、空箱集装箱堆高机、45t满箱集装箱正面吊等三大品种六大系列八十余个机型，打造了完整的高端运搬装备产业链。目前国内
42、高端用户和出口产品配套的基础零部件主要依靠进口，随着出口贸易磨擦的加大，势必要受到国外竞争对手和供应商的制约。因此叉装车行业今后振兴发展的重心应放到基础技术和基础部件上来，提高自主开发水平。图3-1 20082012年我国叉装车市场供给情况统计资料来源：中国工程机械协会从区域上看，国内叉装车产品供给的区域集中在安徽、浙江、湖北地区，三个省份供给量超过了全国总供给量的70%。图3-2 国内叉装车供给格局资料来源：中国工程机械协会二、叉装车供给影响因素分析1. 国内经济发展平稳自2008年下半年开始，受国际金融危机的严重影响，全球主要经济体经历了一次严重冲击。在各国政府出台的一系列经济刺激政策的作
43、用下，2009年二季度以来，尽管失业率依然走高，但全球经济信心逐步恢复，经济先行指标PMI（制造业采购经理人指数）得到回升，工业实际产出开始回暖，金融市场利差指标恢复正常，消费者信心震荡回升，经济增长预期上调，全球经济逐步渡过金融危机的恐慌而进入“后危机时代”。在20082012年我国经济总体平稳增长，筑路水泥等基础建设投入不断增加，公路铁路建设进入新的建设阶段，叉装车生产逐步扩大。投资者进入市场积极性高，叉装车供应充足。据统计，随着西部交通固定资产投入增加，呈现出西部交通基础设施建设发展速度快于中部发展的总体趋势。2011年，全国完成公路水路交通固定资产投资14464.21亿元，比上年增长9
44、.5%，其中西部地区全年完成交通固定资产投资5206.23亿元，所占比重为36.0%，比上年提高2个百分点；东、中部地区分别完成投资5547.67亿元、3710.32亿元，所占比重分别为38.4%和25.7%。2. 行业相关政策鼓励国家相关政策鼓励是影响叉装车供给的重要因素。自2008年，我国不断出台基础设施建设项目相关政策，对矿石、水泥、建材、电力、新能源、钢铁、有色金属等行业制定鼓励发展项目，带动重型机械行业发展。2009年5月12日，国务院办公厅公布装备制造业调整和振兴规划，明确了煤矿与金属矿采掘等十大重点工程，振兴装备制造业；抓住钢铁、石化、国防军工等九大产业重点项目，实施装备自主化；
45、提升大型铸锻件、基础部件、加工辅具、特种原材料四大配套产品制造水平，夯实产业发展基础。2011年4月26日，国家发改委发布产业结构调整指导目录（2011年本），其中多项与煤炭、建材、电力、新能源、钢铁、有色金属等行业有关的鼓励类项目均涉及重型机械行业。2010年11月30日，工信部发布水泥行业准入条件，要求新建水泥（熟料）生产线要采用新型干法生产工艺。单线建设要达到日产4000吨级水泥熟料规模，经济欠发达、交通不便、市场容量有限的边远地区单线最低规模不得小于日产2000吨级水泥熟料（利用电石渣生产水泥熟料和特种水泥生产除外）；新建水泥（熟料）生产线要配置纯低温余热发电；新建水泥粉磨站的规模要达
46、到年产水泥60万吨及以上，边远省份单线粉磨系统不得低于年产30万吨规模。这一准入条件的公布推动了叉装车供给产品结构调整。2010年10月18日，国务院发布关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定，将高端装备制造产业、节能环保产业、新能源产业等七大产业列为重点发展的战略性新兴产业，并努力实现到2015年，战略性新兴产业形成健康发展、协调推进的基本格局，对产业结构升级的推动作用显著增强，增加值占国内生产总值的比重力争达到8%左右。进入“十二五”规划期，我国出台了机械行业“十二五”发展规划，明确了国家机械行业“十二五”发展战略、任务及目标，推进我国机械产业由制造大国向制造强国的转变。这些政策、法规无疑
47、对叉装车行业供给起到巨大推动作用。第二节 2012年国内叉装车行业产品消费总体情况分析一、20082012年市场需求趋势20082012年我国叉装车市场需求增速略微高于市场供给增速。2008年我国叉装车行业总需求量约为83905台，2009年增长到93197台，增长率为11.1%。2010年叉装车全行业总需求量达到161146台，主要是由于2009年在国家4万亿元投资计划的拉动下，以及灾后重建工程开工，对叉装车使用需求迅速增加。2011年行业需求量约为221308万台，增长率为37.3%。2012年，国内市场叉装车需求增长速度放缓，同比增长了18.3%，仍然以两位数字增长。图3-3 20082012年我国叉装车市场需求情况统计资料来源：中国工程机械工业协会二、叉装车需求影响因素分析1. 国家加大筑路基建项目投入随着国家政策对基础建设的大力投入，无论道路、铁路的铺设、城市化的除旧建新、新疆市场的开发等项目的实施，还是冶金、化工、水利、煤矿等方面的维护与建设，都在一次次地扩大着叉装车
