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1、目 录第一部分 2003年燃气控股上半年经营管理分析2PART 新奥燃气上半年经营管理概况2PART 各公司上半年经营管理分析4一、廊坊燃气4二、石家庄燃气6三、葫芦岛燃气6四、北京区域协调中心7五、山东区域协调中心11六、安徽区域协调中心19七、江苏区域协调中心25八、上海区域协调中心32九、河南区域协调中心33十、浙江区域协调中心34PART 城市燃气项目开发情况分析38PART 燃气控股职能管理工作分析39第二部分 2003年燃气控股下半年经营管理计划42附表1 2003年燃气控股上半年生产经营情况附表2 2003年燃气控股各成员企业上半年经营指标完成情况汇总附表3 2003年燃气控股收
2、入、利润预计附表4 2003年燃气控股各公司经营指标预计附表5 2003年燃气控股下半年经营计划汇总第一部分 2003年燃气控股上半年经营管理分析PART 新奥燃气上半年经营管理概况上半年燃气集团实现销售收入27048.91万元，完成上半年计划的81.11%，完成全年计划26.52%，比去年同期增长了71.49%；其中，管道燃气业务收入为19846.06万元。实现总回款28976.40万元，完成上半年计划的85.04%，完成全年计划29.90%，比去年同期增长了87.34%；本年收入回款率达到80.55%(见表1)。各成员企业以上相关指标的完成情况详见附表1-2003年燃气集团上半年生产经营情
3、况。 表1-燃气集团2003年上半年业务指标完成情况指标名称单位 年度目标上半年计划上半年完成实际完成比完成年度比去年同期值去同比增长收入经营收入万元10200033347.4727048.9181.11%26.52%15772.5471.49%回款万元9690034073.6028976.4085.04%29.90%15467.4587.34%本年收入回款率%95.00%80.55%业务发展民用户发展户24000092282108638117.72%45.27%46189135.20%热水器发展台800034553942114.10%49.28%220778.61%采暖炉发展台3000646
4、107941670.90%359.80%1596576.32%工商户开口气量方13000040784.7738207.1593.68%29.39%3354513.90%工程施工民用户安装户19300050954.0036285.0071.21%18.80%1882892.72%热水器安装台90003581.002101.0058.67%23.34%19288.97%采暖炉安装台3000748.001989.00265.91%66.30%129353.83%工商户开口气量方18000038317.0017308.4345.17%9.62%24092-28.16%外网建设公里1000376.083
5、59.5095.59%35.95%184.7294.62%商品销售总气量万方110003461.994889.99141.25%44.45%2220.18120.25%液化气销售吨46764.70.0022135.37#DIV/0!47.33%16688.8932.64%财务可控费用万元140005166.945811.13112.47%41.51%3041.2991.07%根据图3-2003年控股公司上半年收入比例分布图，山东大区比重最高达21%,其次是江苏大区收入比重为17%，廊坊燃气和安徽大区均占16。上半年收入完成前10名的公司详见表4。表4成员企业上半年收入排行榜公司名称123456
6、78910廊坊燃气淮安燃气蚌埠燃气新乡燃气石家庄燃气聊城燃气青岛燃气葫芦岛燃气莱阳燃气密云燃气上半年收入(万元)4312.053713.943368.732566.192150.351656.411530.781073.841070.61702.56管道气收入（万元）4312.05430.16346.562254.922150.351656.411263.081073.84888.27702.562003年上半年燃气控股公司民用户发展与安装在各大区和公司的分布情况详见图4。各成员企业发展、安装和气量销售方面相关指标的完成情况详见附表2-燃气控股2003年各成员企业经营指标完成情况汇总。PART
7、 各公司上半年经营管理分析一、廊坊燃气廊坊燃气上半年经营业绩很好，实现销售总收入4312.05万元，完成上半年计划的103.40%，完成全年计划46.87%，比去年同期上升了7.25%；总回款4739.96万元，完成上半年计划的104.56%，完成全年计划48.70%，比去年同期上升了10.52%；上半年当期回款率达到98.86%。 表5廊坊燃气2003年上半年生产经营指标完成情况指标名称单位 年度目标上半年计划上半年完成上半年完成比年完成比去年同期去同比收入销售收入万元92004170.154312.05103.40%46.87%4020.637.25%回款万元9733.224533.284
8、739.96104.56%48.70%4288.8210.52%本年收入回款率%97.00%98.86%业 务 发 展民用户发展户850023303946.00169.36%46.42%274843.60%工商户开口气量方/日24520150205790.8738.55%23.62%371555.88%热水器发展台2500886.001313.00148.19%52.52%1399-6.15%采暖炉发展方666156.00924.00592.31%138.74%41.002153.66%工 程 施 工民用户安装户800018552019.00108.84%25.24%2181-7.43%工商户
9、安装方/日25942173423779.8721.80%14.57%4319-12.48%热水器安装台25008861211.00136.68%48.44%1513-19.96%采暖炉安装台7260.00219.0030.17%587-62.69%外网建设公里39.4919.2622.28115.66%56.41%12.4778.64%销 售总气量万方34001689.52035.52120.48%59.87%1578.6528.94%液化气销售吨0.00财 务可控费用万元1220898.39592.6865.97%48.58%733.82-19.23%员 工编制人数人212218.00人均收
10、入万元/人47.17 19.78 41.93% 主要管理工作 1 积极配合完成绩效管理体系推广等创新性工作；2 阶段完成信息化项目和几大系统数据的统一；3 对老管网进行普查和改造，确保安全；存在问题1.工福市场明显滑落，民用市场虽有较好发展势头，但万庄项目还没有突破性进展，这些都应引起充分重视。2.气费收入达到总收入的67、配套费收入达到总收入的27，总结收入结构的变化对企业人员结构、管理模式的影响（见表6）。3.对客户资源的开发利用没有突破。表6廊坊燃气收入结构对比表项目名称2002年16月2003年1-6月销售收入销售收入使用费46%27%气费51%67%其它3%6%二、石家庄燃气上半年石
11、家庄燃气公司实现销售总收入2150.35万元，完成全年计划的13.44%；实现总回款2375.14万元，完成全年计划16.14%，上半年回款率达到87.41%，所完成的工作业绩仅占全年任务的1/10左右，所以石家庄燃气上半年经营状况并不理想。表7石家庄燃气2003年上半年生产经营指标完成情况指标名称单位 年度目标上半年计划上半年完成上半年完成比年完成比收入销售收入万元160002150.3513.44%回款万元147202375.1416.14%回款率%92.00%87.41%业务发展民用户发展户400008460.0021.15%工商户开口气量方/日01474.00热水器发展台0采暖炉发展方
12、0工程施工民用户安装户300001484.004.95%工商户安装方/日500000.000.00%热水器安装台0采暖炉安装台0外网建设公里509.7019.39%销售总气量万方1474.89液化气销售吨财务可控费用万元1370270.1119.72%主要管理工作1对员工进行了企业文化、管理模式、岗位技能、行为规范等方面培训，达到了规范业务流程、引进管理模式融合企业文化的目的。2为提高企业知名度，利用电视、报刊等媒体进行广告业务宣传，树立新奥形象，并通过车队、门卫等窗口单位塑造公司形象。 3 基本建立完善各项管理制度。存在问题1 企业接收后整合不理想，新奥企业文化没有融合进去，人力资源整合不到
13、位。2 管线建设工程施工难度大，进展缓慢；3 品牌认知度宣传不够，市场开发不理想。三、葫芦岛燃气葫芦岛燃气上半年经营状况总的来说不佳，销售收入1073.84 万元，完成上半年计划的83.36%，完成全年计划22.85%，比去年同期增长了22.84%；总回款1286.50万元，完成上半年计划的59.11%，完成全年计划22.37%，比去年同期增长了7.07%。 表8葫芦岛燃气2003年上半年生产经营指标完成情况指标名称单位 年度目标上半计划上半年完成上半年完成比年完成比去年同期去同比收入销售收入万元47001288.141073.8483.36%22.85%874.1822.84%回款万元575
14、0.952176.601286.5059.11%22.37%1201.517.07%回款率%95.00%67.39%业务发展民用户发展户121008597665777.43%55.02%439151.61%工商户开口气量方/日100541384351234.93%5047-30.41%热水器发展台100604371.67%43.00%2572.00%采暖炉发展方50061.20%539-98.89%工程施工民用户安装户100001466108373.87%10.83%260316.54%工商户安装方/日1005413849229.17%52974.29%热水器安装台100604778.33%4
15、7.00%3151.61%采暖炉安装台500357.00%6483.33%外网建设公里18.058.3514.2679.01%20.83-31.54%销售总气量万方762.50386.44396.29102.55%51.97%262.4850.98%液化气销售吨财务可控费用万元600255.66278.57108.96%46.43%408.11-31.74%主要管理工作1 推行绩效管理，规范考核体系；2 加大企业形象、品牌的宣传力度，为市场开发奠定基础；3 进行人力资源配置优化，调动员工积极性。存在问题1经营指标完成全年比例偏低，大户开发没有突破；2质量事故表明员工没有危机意识，需要改进工作作
16、风；3气源问题尚未解决，直接影响市场开发。四、北京区域协调中心北京大区上半年经营收入1572万元，完成上半年计划的60.83%，完成全年计划27.34%，比去年同期下降了31.99%；但北京大区在零散户市场开发方面探索新的散户发展方式，取得一定效果，如：3月中旬与兴谷开发区九个居委会建立联谊互动开展 “百日优惠活动”，发动全民营销意识，采取激励措施增加散户的开发量。表9北京大区2003年上半年生产经营指标完成情况指标名称单位 年度目标上半年计划上半年完成上半年完成比年完成比去年同期去同比收入销售收入万元57502585157260.83%27.34%2312-31.99%回款万元6971278
17、7235784.54%33.81%21549.42%回款率%121.23%107.85%149.88%93.17%60.88%业 务 发 展民用户发展户1500071187947111.65%52.98%8357-4.91%工商户开口气量方/日100003680223860.82%22.38%15815-85.85%热水器发展台160010902349215.50%146.81%771204.67%采暖炉发展方2020-11-55.00%-55.00%93-111.83%工 程 施 工民用户安装户117005469198936.37%17.00%4907-59.47%工商户安装方/日10000
18、3970179645.24%17.96%15529-88.43%热水器安装台160063452983.44%33.06%38039.21%采暖炉安装台221094940.00%427.27%28235.71%外网建设公里30825304.53%82.85%47-46.67% 销售总气量万方560268304113.14%54.24%16979.23%液化气销售吨财务可控费用万元1170440489111.12%41.82%561-12.86%北京大区下半年的安装和回款的工作量和难度都很大，应充分利用大区资源优势，发挥调度和协调的作用，确保北京大区三个公司年度目标的实现。另外，辅助密云公司改善政
19、府关系，在下半年争取有较大突破。1、 北京新奥燃气北京新奥燃气2003年上半年的经营指标总体完成不大理想。销售总收入702.56万元，完成半年计划的81.9%、年度目标的36.98%，比去年同期下降18.99%；总回款 891.96万元，完成半年计划的97.83%、年度目标的38.06%，比去年同期增长15.82%；回款率达到71.72%。主要管理工作1) 进行管理模式的学习和推广；2) 推行绩效管理，规范考核体系；存在问题1) 经营指标完成全年比例偏低，市场发展不力；2) 与政府关系没有明显改善；3) 没有明确的市场营销策略、业务人员管理不到位，影响市场发展。表10北京新奥燃气2003年上半
20、年生产经营指标完成情况指标名称单位 年度目标上半计划上半年完成上半年完成比年完成比去年同期去同比收入销售收入万元1900857.88 702.5681.90%36.98%867.24-18.99%回款万元2344911.72 891.9697.83%38.06%770.1215.82%回款率%95.00%106.28%71.72%88.80%-19.23%业务发展民用户发展户50002290434.0018.95%8.68%2053-78.86%工商户开口气量方/日60002200474.6021.57%7.91%14529.52-96.73%热水器发展台2004036.0090.00%18.
21、00%2356.52%采暖炉发展方00-17.0093.00-118.28%工程施工民用户安装户30001380723.0052.39%24.10%58224.23%工商户安装方/日60002200923.5641.98%15.39%14033-93.42%热水器安装台2004037.0092.50%18.50%3119.35%采暖炉安装台054.0041250.00%外网建设公里116.9164.20%14.87-53.50%销售总气量万方310163.00 194.15119.11%62.63%118.963.29%液化气销售吨0.00财务可控费用万元34070.69 156.43221.
22、28%46.01%179.42-12.81%2、 京昌燃气京昌燃气上半年经营收入完成498.01万元，全年完成率18.79%，约为全年目标的1/5；总回款1060.17万元，全年完成为34.07%；完成回款率为83.49%。主要管理工作1) 通过严守采购关、处理闲置物资加强库存量控制，最大限度降低库存；2) 推行绩效管理，规范考核体系；3) 完善设备管理，提高运营水平；4) 建立计量管理体系。存在问题1) 经营指标完成全年比例偏低，老户和工商户开发没有突破；2) 气源问题尚未解决，影响公司发展；3) 下半年工程安装和回款压力较大，应加强工程管理和回款工作力度。表11昌平燃气2003年上半年生产
23、经营指标完成情况指标名称单位 年度目标上半年计划上半年完成上半年完成比年完成比去年同期去同比收入销售收入万元26501270.95 498.0139.18%18.79%1021.13-51.23%回款万元31121334.74 1060.1779.43%34.07%926.1714.47%回款率%95.00%105.02%83.49%90.70%业务发展民用户发展户600027622256.0081.68%37.60%4390-48.61%工商户开口气量方/日30001000938.4093.84%31.28%1117-15.99%热水器发展台500200232.00116.00%46.40%
24、263-11.79%采暖炉发展方00.00工程施工民用户安装户55002967789.0026.59%14.35%2934-73.11%工商户安装方/日30001290394.0030.54%13.13%1289.5-69.45%热水器安装台500200237.00118.50%47.40%257-7.78%采暖炉安装台037.00外网建设公里125.00 12.43248.54%106.03%12.65-1.76%销售总气量万方20083.00 75.2490.65%37.62%31.93135.65%液化气销售吨0.00财务可控费用万元490229.50 214.4393.43%43.76
25、%224.28-4.39%3、 京谷燃气京谷燃气上半年经营指标除了民用户、工福户、热水器发展指标完成上半年计划，其他指标完成情况都不太理想，特别是安装任务和计划相差比较大，直接导致经营收入未完成上半年计划，其次工福户的发展和安装量小，也是影响收入未完成的原因。上半年销售总收入371.69万元，完成上半年计划的81.57%，完成全年计划30.97%，比去年同期下降了12.22%；销售总回款404.44万元，完成上半年计划的74.76%，完成全年计划26.70%，比去年同期下降了11.59%；上半年回款率达到63.71%。表12平谷燃气2003年上半年生产经营指标完成情况指标名称单位 年度目标上半
26、计划上半年完成上半年完成比年完成比去年同期去同比收入销售收入万元1200455.67371.6981.57%30.97%423.41-12.22%回款万元1515540.97404.4474.76%26.70%457.48-11.59%回款率%95.00%63.71%108.05%-41.03%业务发展民用户发展户400020665257.00254.45%131.43%1914174.66%工商户开口气量方/日1000480825.00171.88%82.50%168391.07%热水器发展台9008502081.00244.82%231.22%485329.07%采暖炉发展方20206.0
27、030.00%工程施工民用户安装户32001122477.0042.51%14.91%1391-65.71%工商户安装方/日1000480478.5099.69%47.85%206132.28%热水器安装台900394255.0064.72%28.33%92177.17%采暖炉安装台22103.0013.64%24-87.50%外网建设公里83.205.62175.81%73.57%19.29-70.86%销售总气量万方5022.4734.35152.90%68.70%18.6484.30%液化气销售吨0.00财务可控费用万元340140.12118.4284.52%34.83%157.77-
28、24.94%主要管理工作1) 进行管理模式的学习和推广；2) 推行绩效管理，规范考核体系；3) 建立内部局域网，提高了工作效率，降低了办公成本。存在问题1) 经营指标完成全年比例偏低，工程安装量少；2) 工商市场发展不太理想，调整市场发展策略；3) 下半年散户安装量大，注意工期和工程质量。五、山东区域协调中心相比之下，山东区域协调中心上半年经营指标完成较好，销售总收入5711.77万元，完成上半年计划的83.22%，完成全年计划35.04%，比去年同期增加了39.14%；总回款5474.00万元，完成上半年计划的80.51%，完成全年计划29.53%，比去年同期增加了52.60%；上半年回款率
29、达到95.84%。城市燃气项目开发主要有胶州、胶南、烟台、泰安。胶南项目进展顺利。协调中心还在每个季度组织召开经营管理会议，落实指标完成情况，商讨解决重大问题。聊城燃气总结经验，出台运营管理等系列光盘，供区域内其他公司学习。表13山东大区2003年上半年生产经营指标完成情况指标名称单位 年度目标上半年计划上半年完成上半年完成比年完成比去年同期去同比收入销售收入万元163006863.82 5711.77 83.22%35.04%4105.14 39.14%回款万元185346799.00 5474.00 80.51%29.53%3587.12 52.60%回款率%99.06%95.84%87.
30、38%9.68%业务发展民用户发展户4300022039.00 37384.00 169.63%86.94%21396.00 74.72%工商户开口气量方/日352609135.00 12328.00 134.95%34.96%8798.50 40.11%热水器发展台00.00 46.00 12.00 283.33%采暖炉发展方1546350.00 9871.00 2820.29%638.49%923.00 969.45%工程施工民用户安装户3800016156.00 13393.00 82.90%35.24%9358.00 43.12%工商户安装方/日352608535.00 7073.00
31、 82.87%20.06%3715.50 90.36%热水器安装台00.00 84.00 4.00 2000.00%采暖炉安装台1364518.00 1637.00 120.01%672.00 143.60%外网建设公里199164.78 117.91 71.56%59.24%92.96 26.84%销售总气量万方1255515.19 472.37 91.69%37.65%208.63 126.42%液化气销售吨40150.00 1463.19 1933.41 -24.32%财务可控费用万元28001382.22 1229.74 88.97%43.92%847.12 45.17%1、聊城燃气聊
32、城燃气上半年经营状况较好，销售总收入1656.41万元，完成上半年计划的92.82%，完成全年计划46.01%，比去年同期增加了31.15%；总回款1928.10万元，完成上半年计划的121.89%，完成全年计划44.99%，比去年同期增加了46.61%；上半年回款率达到52.07%。表14聊城燃气2003年上半年生产经营指标完成情况指标名称单位 年度目标上半年计划上半年完成上半年完成比年完成比去年同期去同比收入销售收入万元36001784.531656.4192.82%46.01%1262.9531.15%回款万元4285.771581.801928.10121.89%44.99%1315.
33、1046.61%回款率%95.00%88.64%52.07%104.13%-49.99%业务发展民用户发展户8000522710103.00193.28%126.29%98392.68%工商户开口气量方/日1000012006336.00528.00%63.36%6598.5-3.98%热水器发展台0010.002400.00%采暖炉发展方20010030.0030.00%15.00%12.00150.00%工程施工民用户安装户800043112954.0068.52%36.93%200847.11%工商户安装方/日1000012005129.00427.42%51.29%3505.546.3
34、1%热水器安装台0014.002600.00%采暖炉安装台20010043.0043.00%21.50%53-18.87%外网建设公里40.0451.1714.2327.81%35.54%15.67-9.19%销售总气量万方532.58235.85305.75129.64%57.41%190.1860.77%液化气销售吨财务可控费用万元540158248.71157.41%46.06%258.53-3.80%主要管理工作1) 总结聊城燃气的管理模式，编制运营管理等系列光盘，供区域内其他企业学习。2) 推行绩效管理，完善质量认证；3) 整合工作作风，进一步梳理业务流程。存在问题1) 施工力量薄弱
35、，在下半年任务安装繁重的情况下，应加大施工管理力度；2) 应收帐款较多，加大催收力度；3) 重视地理信息系统和呼叫中心建设。2、青岛燃气上半年经营管理状况较好，16月份公司实现经营收入1530.78万元 ，比去年同期增长27.60%，完成年度计划的41.37%；工程安装、天然气销售等增长幅度较大；受政策影响，回款率有所降低，比去年同期下降13.74% ，但大部分指标完成或接近完成了全年目标的40% ，多数指标与去年同期相比稳中有升，为下半年的经营减轻了压力。表15青岛燃气2003年上半年生产经营指标完成情况指标名称单位 年度目标上半计划上半年完成上半年完成比年完成比去年同期去同比收入销售收入万
36、元37001365.881530.78112.07%41.37%1199.6727.60%回款万元4879.161578.301492.2094.54%30.58%1139.5730.94%回款率%95.00%115.55%81.94%94.99%-13.74%业务发展民用户发展户900041014411.00107.56%49.01%4568-3.44%工商户开口气量方/日31508502180.00256.47%69.21%2195-0.68%热水器发展台023.0021050.00%采暖炉发展方1026250218.0087.20%21.25%897.00-75.70%工程施工民用户安装户900032984552.00138.02%50.58%319242.61%工商户安装方/日3150250680.0021.59%210223.81%热水器安装台056.0022700.00%采暖炉安装台844418827.00197.85%97.99%60636.47%外网建设公里2512.520.93167.47%83.73%31.40-33.33%销售总气量万方128.756.4373.75130.70%57.31%12.49490.49%液化气销售吨1252677.5654.12%778.39-12.95%财务可
