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1、1、2007年中国服装行业市场发展基本情况（1）我国纺织服装行业生产呈现区域间发展差异2007年，广东省、浙江省、江苏省、山东省和福建省稳坐服装生产前五名。广东省产量位居全国之首，且远高于第二名浙江省。浙江省在前五名中的产量增幅最低。福建省是我国服装生产前15名省市中产量增幅最大的省，也是三年来产量波动最大的省份之一。2005年福建省产量在几个月负增长后，最终实现4.61%的增长。2006年1季度，福建省实现48.55%的产量增幅，并一直把良好增长趋势保持到07年底。福建省在内销、外贸领域均具有较强优势，经过2005年贸易摩擦风波的历练，抗风险能力大大提升，具有较强的竞争能力和发展后劲。（2）
2、我国服装行业规模以上企业的发展特点 国家统计局资料显示，2007年以来，在国家宏观调控政策和国内外经济形势的变化中，我国服装行业规模以上企业生产的数量一直呈快速增长趋势。过去5年总产量增长近2.5倍，2006年达2.24亿件，比上年增长37.5%。2007年，我国规模以上服装企业累计完成服装产量179.68亿件，其中梭织服装83.99亿件，针织服装95.9亿件，与2006年同期相比分别提高了13.44%、12.35%和14.41%，产量增幅呈逐月微弱回落趋势。2007年，国家统计局统计规模以上企业个数从上年同期的12706家上升到14326家，同比增加了12.75%，规模以上企业服装产量保持较
3、快增速更多得益于企业队伍的壮大，2007年规模以上企业单个企业年均产量为125.52万件，与上年同期基本持平。规模以上企业产量约占全行业服装总产量的39%，比上年同期提高了近6个百分点。从服装行业经济指标完成情况来看，2007年，行业效益基本与2006年同期持平，效益增速放缓；行业对成本的控制能力加强，行业营运能力持续加强；行业发展能力较2006年同期有所下降，行业发展速度放缓。2007年全年服装行业平均利润率一直滑坡，年底下滑趋势得到抑制，行业盈利能力与2006年同期基本持平，能力增长速度低于纺织行业平均水平，行业平均利润率低于2006年年底水平，产品结构调整是行业保持利润增长的主要手段。
4、（3） 服装行业需求总量旺盛2007年，我国服装需求整体旺盛，全国消费服装产品和消费额均比06年有了接近20%的涨幅。2007年，我国城镇居民家庭人均总收入和人均可支配收入均比06年有了大幅度提高。2007年服装国内销售增长属于增值型增长。居民消费价格总水平持续上涨，价格指数突破100。但是随着物价指数的上涨，削弱了一定的居民服装消费能力。2007年，大型零售企业服装销售继续保持增长，但增幅有所回落。服装消费升级，消费者逐渐向较高消费层次转移，服装消费市场分层进一步清晰，中高层次服装消费价格持续升温，消费者逐渐适应并接受现有价格，价格回暖趋势短期内不会被抑制。（4） 内需将成发展重点随着国内居
5、民生活水平的提高，国内消费品市场的空间日益扩大。品牌服装作为消费品市场大比重产品，能够从市场容量的快速增长中获益。根据国家统计局发布的纺织工业经济指标测算，2007年前11个月纺织出口交货值占同期纺织工业销售产值的比重已降至24.96%，出口对于我国纺织工业发展的拉动力正在逐渐减弱，内需的开拓成为纺织行业平稳增长的重要支撑，并将成为行业未来几年抵御其他负面风险的重要因素之一。总之，2007年以来，我国服装行业在出口退税下调、劳动力成本上升等诸多因素影响，中国服装行业的国际市场和国内市场竞争环境都已经发生了变化，产业调整正在稳步进行，科技贡献率和品牌贡献率指导作用突出。主要以内销市场活跃，市场升
6、级、市场细分、商业创新等作用直接带动和引导着行业发展。 2、2008年我国纺织品服装经营情况（1）出口规模扩大，实际增长渐缓，国内呈现新局面 据国家统计局统计表明，2008年一季度，服装产量为43.12亿件，同比增长5.58%，创近四年来低点。2月份单月我国纺织品服装出口数量有所下降，出口金额同比下降15.13%、2.60%。根据海关数据统计，2008年14月份，我国纺织品服装累计出口额达531.81亿美元，同比增长17.04%，增速较上年同期提高了1.96个百分点。其中纺织品出口216.77亿美元，同比增长25.81%，增速较上年同期提高了14.33个百分点；服装及衣着附件出口315.04亿
7、美元，同比增长11.68%，增速较上年同期减缓了5.72个百分点。 2008年18月份全国纺织品服装出口增速延续上半年走势，继续放缓，累计出口1218.87亿美元，同比增长9.09%，增速创 2003年以来最低水平。（如下图所示）其中，纺织品进口一改过去增长走势，呈现负增长（-1.54%），出口转内销对进口的影响显而易见。服装方面，进口量大为增加，同比增长24.95%，其中由欧盟输入的服装产品尤其为多，达到4.06亿美元，占总额的 26.44%，同比增长70.50%，远远高出平均水平。 根据过去三年的情况，8月应是全年中单月出口额最多的月份。而2008年8月份单月出口出现“旺季不旺”的态势，为
8、189.84亿美元，低于上月水平190.66亿美元。9月份出口延续了8月份微幅增长的局势。随着美国金融危机愈演愈烈，全球范围内多数国家受到不同程度影响，在这种国际国内形势下，以美元计价的我国纺织出口接近零增长，以人民币计价的出口额持续负增长。2008年9月份单月，我国纺织品服装出口180亿美元，较8月份减少近9亿美元，降幅为3.18%；同比小幅增加3.1亿美元，增幅为1.75%，总体出口增速与上几个月相比仍处于低迷状态。其中，9月份纺织纱线、织物及制品出口59.45亿美元，同比增长13.67%；服装及衣着附件出口120.55亿美元，同比下降3.25%。从统计数据来看，19月份我国纺织品服装累计
9、出口1369.4亿美元，与去年同期相比（简称“同比”）增长8.12%，出口增幅继续放缓。其中，纺织纱线、织物及制品出口498.6亿美元，服装及衣着附件出口870.8亿美元，分别增长21.34%和1.76%，增幅同比分别加快7.14和回落21.24个百分点。以人民币计算的19月份纺织品服装出口下降1.85%，其中服装下滑7.62%，纺织品增长10.16%，9月份纺织品服装出口下滑12.20%，与上年20.44%的增幅对比来看，出口恶化的趋势正在进一步扩大。从上述状况看出，不少规模企业出口表现出显著的两极分化现象，即骨干企业的出口增长明显高于行业平均水平，而中小企业出口下滑的程度情况严重，面临的经
10、营形势悲观。剔除汇率因素后，2008年前8个月规模以上纺织企业出口累计增长7.12%，较全行业出口增速高出9.35个百分点；而同期规模以下企业出口则大幅下降18.31%，较全行业出口增速低了16.06个百分点。规模以下纺企出口增速急剧回落，其实已比较客观地反映出以出口为导向的中小纺企大批倒闭的现状。（2）我国纺织服装出口主要贸易国的情况中国纺织品贸易国有许多，但是美国、欧盟、日本历来是中国纺织品服装的主要贸易国。进入2008年，纺织品服装主要贸易国美国经济增长放缓，加之人民币升值、原材料以及劳动力成本的提高使得国内纺织品服装丧失了国际上市场中的低价优势。中国纺织品在其他贸易地区的出口近年来呈现
11、强劲的增长，特别是东盟一些国家降低进口关税，吸引中国大量的纺织品。但就中国的纺织产品而言，东盟等一些国家目前是国内大量纱线、坯布等半成品出口区域。欧美日仍是纺织品、服装成品出口区域，我国纺织品服装的出口重心还是在欧美日市场。中国的出口大户美国，进入 2008上半年，次贷危机的后续影响进一步显现。美国次贷危机的负面效应已扩大到消费市场，需求明显下降，美国客户购买力的缩水对我国纺织品服装出口企业的业绩造成直接影响。据中国海关数据显示，18月份我国纺织品服装输美总额174.94亿美元，较上年同期基本持平，同比仅增0.59%。其中，服装输出下滑巨大，已经呈现负增长态势，如下图所示。尽管美国众议院已经通
12、过布什政府提交的7000亿美元救市方案，以期给脆弱的金融市场注入信心，但金融危机的后遗症谁都无法逃避。 距离2008年年底还有 2、3个月，届时美国将取消延续3年的对中国纺织品配额限制措施，中国纺织品出口也将进入无配额时代。欧盟经济目前虽然存在通胀问题，但还是保持较稳定增长，国民消费能力还是保持增长。2008年开始，欧盟纺织品配额的取消，在一定程度上为中国纺织品服装敞开了大门，但是环保标准等政策壁垒还在限制中国的产品，使中国纺织品服装不能大量进入欧盟。 2008年根据中国纺织品进出口商会统计，14月份中国对欧盟的纺织品出口金额为29.13亿美元，同比增长为34.83%，服装出口金额为77.33
13、亿美元，同比增长43.42%。18月份我国纺织品服装对欧盟的出口达到269.00亿美元，占对全球出口的22.07%，同比增长39.18%，增速较上年同期提高38.30个百分点。尽管市场表现尚好，但仍有诸多不利因素，如下图所示： 欧盟委员会9月29日公布的数据显示，9月份欧盟和欧元区的经济敏感指数双双继续下挫。欧盟27国经济敏感指数滑落了1.5点，降至85.2点，为 1993年以来的最低水平。欧元区15国的经济敏感指数滑落0.8点，降至87.7点，为2001年以来的最低水平。9月份欧元区的企业信心指数也出现明显下滑，跌至 2003年以来的最低点。欧盟整体经济面临潜在降温趋势。加之，在美国金融风暴
14、的冲击下欧洲金融市场动荡加剧，以及欧盟对于汇率问题的态度日趋强硬等等诸多因素，都给未来欧盟市场走势增加了不确定性。（3）人民币升值使纺织品出口压力增大 人民币从2005年开始升值以来，一直对国内纺织服装出口型企业造成不利的影响。实际上，纺织服装出口企业对人民币的升值幅度的忍受度较低。在人民币快速升值和外部环境恶化的背景下，我国出口企业将面临巨大的挑战。不到30%的出口企业能忍受的人民币升值幅度在4%以上。其中，纺织、服装、鞋、帽制造业所能忍受人民币升值幅度在2%（包含2%）以下的高达44.5%，而所能忍受6%以上的企业占比为零。事实上，2008年前三个月人民币对美元升值幅度就已经超过4%。 但
15、就人民币升值对出口型生产企业的影响不能一概而论，对于一些国际市场议价能力较强的，他们的影响程度取决于议价能力和回款期。对于那些产品技术含量低，依靠低价优势进入国际市场的企业，人民币升值对他们影响较大，甚至导致他们退出国际市场。目前众多纺织服装企业规避人民币升值风险的办法基本采用：提价、金融工具等。由于国内银行金融工具避险效果差，因此更多的企业把提高订货价格和签订短期合同作为对策。（4）国家扶持政策将使得优势企业更加得利根据2008年3月份国家有关部门（商务部、发改委、中国纺织品进出口商会、中国纺织工业协会等）对全国纺织企业的调研情况，由于国际市场恶化、国内成本上升，目前许多中小型纺织服装企业面
16、临生存危机，直接影响社会就业。鉴于目前国内棉纺行业严峻形势，纺织协会向国务院提出：恢复出口退税、降低进口棉滑准税(现行滑准税在5%40%)、取消或降低加工贸易税款保证金。出口退税率回调2个百分点，纺织行业利润将增加176.9亿纺织品服装出口退税率上调的提案已经上交至国务院，2008年10月21日,经国务院批准,财政部和国家税务总局发布了关于提高部分商品出口退税率的通知。从2008年11月1日起,将部分纺织品、服装和玩具的出口退税率由13%提高到14%。纺织和服装回调的幅度预计不同，其中纺织将从11%回调至13%，而服装将从11%回调至15%。根据第一纺织网的统计数据显示，2007年国内纺织服装
17、的出口总额为1679亿美元，其中一般贸易占七成，按照年出口增长10%估算，2008年全年纺织品服装出口总额可达到1847亿，其中一般贸易方式出口总额可达到1300亿美元左右。出口退税率回调2个百分点，则纺织行业利润总额将增加26亿美元，按照6.8的人民币汇率折算，企业利润将增加176.9亿人民币。不考虑其他变动因素，在企业实行25%所得税情况下，因出口退税调整将让纺织全行业增加约132.29亿元的净利润，这占到2007年纺织规模以上企业利润总额的11.4%左右。降低滑准税、加工贸易税款保证金利于企业降低成本和资金压力2008年6月28日财政部正式发文，对棉花的关税外进口配额进行临时性下调，即2
18、008年6月5月10月5日，配额外报关进口的棉花滑准税由原来的540%下调为340%；并从10月6日起恢复目前的滑准税。这一政策，不仅降低纺织企业对高等级棉花的进口成本，而且在刺激棉花进口方面起到积极作用。第一纺织网根据国内棉花供需平衡初步测算，未来4个月需要进口外棉约在120150万吨，静态比较，临时滑准税率政策将为棉纺企业减少外棉进口成本约3亿元。目前国内纺织业所用棉花约有1/3需要进口，受之影响，国棉价格也能适时出现下调，则棉纺企业原料成本降低的幅度还会更大。据第一纺织网初步测算显示，2008年一季度我国纺织服装加工贸易进口总额为29.16亿美元，其中要缴纳的台帐保证金2.611亿美元，
19、折合人民币18.69亿元之多。全年保证金要达到74亿元左右。假设2008年7月1日加工贸易保证金台帐实现“空转”，按比较保守的民间贷款半年期利率15.12%来测算，则下半年加工贸易企业将减少贷款利息等费用支出5.65亿元左右。企业流动资金周转速度的加快，为加工贸易出口及相关企业经营带来大量的间接收益。3、中国服装行业市场发展趋势分析 （1）中国四大驱动，保证纺织服装增长国民经济增长、城市化进程加快、农村生活条件改善、人口红利这四大驱动力在今后未来5年将保证国内纺织品服装消费每年平均增长20%以上。核心驱动力：国民经济拉动消费市场增长8.2%，随着国民经济的增长，居民可支配收入的增加，对服装的支
20、出也随着增长。根据2000年来国内人均GDP增长、人均可支配收入增长以及人均服装支出的关系，可以得出，人均GDP增长1个百分点，可增加服装市场需求约65亿元。若未来几年国内人均GDP保持在9%左右的增长，则国内服装消费市场将保持8.2%的增长，甚至还要高一点。每年将新增服装消费约585亿元。驱动力之三：农民收入提高使消费平均增长2.28%，十七大提出要统筹城乡发展，推进社会主义新农村建设。预计在今后几年里，城乡差别将逐步缩小。根据1990年以来城乡差别缩小的幅度与城乡衣着消费差别缩小的幅度走势，二者走势有一定的趋同性。最近几年城乡差别每年缩小0.1，由2004年的3.8降到2007年的3.5，
21、按2004、2005、2006年两者缩小幅度平均计算，城乡差别缩小1.78%，城乡衣着消费差别缩小2.43%。假设今后几年每年城乡差别缩小幅度、城市居民服装消费不变，则服装消费市场未来5年由城乡差别缩小带来的增长为平均每年扩大约233亿元，每年平均对服装消费市场的贡献增长率为2.28%。（2）中国纺织服装走出困境须实现品牌之路纺织服装投资应把握品牌、渠道、政策获益主线：国内服装消费基本以国内品牌为主，国际品牌还不是主流。据有关部门统计，目前我国市场上的服装品牌大约有10万多个，在这些众多的服装品牌中，只有一部分在国内市场上享有较高的知名度，并被消费者认可和接受，但是具有世界知名品牌服装的数目目
22、前还是个零。据调查统计：每年我国服装市场上大约有2000多个品牌被淘汰，平均每天有6个品牌将被淘汰，每个品牌的的平均寿命只有短短的4个小时。20002005年中国前500名的服装品牌平均生命只有1.5年左右。而目前国内销售前50强的国际品牌，平均年龄长达52.5年，甚至一些国外服装品牌已经有了百年的历史。品牌已经在服装消费群体中产生较大影响力，赋予品牌以一种文化、一种精神、一个主题，让服装品牌在消费者心目中永不退色，是目前国内服装企业追求的目标。创品牌文化形象服装的文化内涵成为服装企业由产品经营走向品牌经营的关键。培育品牌文化，首先要明确品牌的战略定位，根据不同的消费群体，确定品牌的消费对象和
23、风格，实施差异化发展；其次，独特的品牌文化设计，丰富品牌的文化内涵，能满足特定消费群体的精神生活需求，也引导服装未来的流行趋势；第三，品牌形象策划，将品牌文化和品牌形象协调统一，选择有影响力的品牌标识和终端形象，将品牌深入到消费群体的内心，培育品牌公众形象；第四，品牌的裂变，借助品牌市场影响力，根据市场定位，整合优势资源，将成功的单一品牌逐步向多品牌辐射，进一步提高品牌的形象和地位。品牌、市场细分化伴随着新一轮国内市场重新洗牌而来的品牌和市场细分不仅仅局限于品种、档次、区域的进一步细分，更表现在以产品风格和消费群细分为特点的深度细分。主要体现为品牌在市场中的横向细分，即同一品种或相同档次产品层
24、中通过产品风格和消费群进行的横向再细分。市场被拉平，占据各个市场位置的品牌个数将被摊薄。可以看出，新一轮细分的竞争焦点是文化、创新和研发，最终的目标是销售收入和市场份额。随着国际品牌加入竞争队伍，细分也成为了民族品牌生存发展的客观要求。目前的运动装市场、时尚休闲装市场的竞争态势就已明显体现出洗牌和市场细分的迹象。细分不仅仅为品牌生存发展提供机遇，也为企业多品牌发展创造条件。加工商、经销商细分化轻资产运营模式能够实现品牌在短期内获得销售收入的高增长，使品牌迅速扩张市场份额，同时降低企业的库存和负债率，使企业有可能将主要力量投入到产品研发和市场推广环节，而对产品制造和零售分销业务的外包则借力于广阔
25、的产业资源，达到多方共赢的目的。目前，国内已经形成了强大的专业加工队伍，经销商队伍也在迅速发展壮大，以个体经营者为主的经销商队伍中，专业的、具有一定规模的品牌营销公司已经浮出水面。国际品牌运营商也将陆续登陆中国，不论是品牌化运作还是资本化运作，都将为中国服装市场注入国际化经营的新鲜理念。随着市场细分对海外品牌的需求增长以及国内品牌对国际加工产品的需求增长，专业的品牌和产品进口商团队也将应运而生，特别是具有雄厚财力和丰富外贸经验的专业外贸公司，在国际品牌引进方面将成为一支主力。国内市场压力大，竞争进一步加剧2007年，外销型企业进军国内市场的步伐将明显加快。鉴于土地、人力资源成本一再攀升；原料、原材料价格高居不下；人民币升值压力越来越难以消化；外贸加工费日益透明；国际竞争国迅速成长等原因，常规产品的出口利润下降，出口退税下调，外贸加工型企业需寻找新的利润增长点，把目标指向国内市场。随着GDP快速增长、扩大内需政策的实施等，目前国内服装市场呈现增值增量的成长，物价指数的上升更加有效刺激了外贸型企业转向国内市场，导致品牌个数急剧增多，市场竞争压力加剧，品牌更迭速度也将加快。另外，海外品牌也将成为新进的强有力的竞争者。
