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1、2010/01/05 第232期本期目录最新银行动态2010年稳健理财兼顾创新 瞄准购并重组银行信贷闸门重开 房贷额度宽裕3G迅速发展 手机网络拓路银行理财商业银行备战股指期货 竞争已趋白热化政策环境央行：扩大涉农信贷投放银监会：推动全行业一起来做农村金融银监会要求做好账户利率风险管理风险预警与机会提示机会：2010年银行零售业务迎来结构性机遇机会：富二代理财市场成私人银行成长沃土风险：2010银行或陷资本困局风险：中国明年将继续天量放贷 银行坏帐问题料雪上加霜同业观察总行工商银行小企业专营机构近千家中国银行推出国内首张百货类钛金信用卡建设银行在深开启私人银行农业银行客户服务总中心落户BPO基
2、地招商银行入驻大冶 助力大冶经济发展民生银行中小企业金融事业部落沪民生银行私人银行推出 “艺术品投资计划”2号产品兴业银行欲推出网上商城华夏银行中小企业信贷部在绍兴设立分部分行中国银行陕西省分行零售贷款余额过百亿建设银行烟台财富中心2周年庆 发行高端银行卡农业银行南阳分行多策并举支持中小企业发展交通银行湖州分行小企业信贷服务中心挂牌成立华夏银行上海分行开办首单中小企业保险保证贷款业务市场分析与企业策略市场观察：2336款到期增1倍 信贷类“临时性爆发”预期在回落市场观察：信用卡车贷步入零利息时代市场观察：保险纳入银行理财产品投资组合成风市场分析：银行信贷类理财产品今年挑大梁 明年挑什么市场分析
3、：信用卡从量变转向“质变”企业策略：中国银行河南分行“产品创新+特色营销”破解中小企业融资难企业策略：建设银行以客户为中心 大力发展电子银行业务企业策略：浦发银行卓信贵宾服务再分层 靠“细节”抢客户高层访谈录李彬：发挥创新优势 推动业务发展刘以研：微利时代 银行靠“细节”留住客户经营战略与策略工商银行将明年定为“服务价值年”管理信息工商银行湖南分行营业部 “两个高标准”落实新的发展战略光大银行强化培训推进服务规范化经验与案例银行处长核销1.8亿元贷款收受上百万元好处费工商银行山东分行信用卡业务位居榜首 超过260万张外资行瞰点汇丰村镇银行落户重庆与大连 服务和产品为三农设计渣打银行为境外企业开
4、设境内人民币结算账户渣打银行直投瞄准太阳能领域美国银行将着手修复信用卡业务硅谷银行或2010年在中关村开办事处东京三菱UFJ银行将成为首家在中国发行人民币债券的外资银行财务数据工商银行信用卡已突破5200万张建设银行全国电子银行与柜面交易量之比达到77%光大银行代缴关税量超千亿元分析评论银行入股保险公司分析银行理财市场的回顾与展望荣誉与成就交通银行荣获2009最佳私人银行奖浦发银行获评“2009年度信息披露奖”多元经济研究中心最新银行动态【2010年稳健理财兼顾创新 瞄准购并重组】随着百姓的理财意识逐步提高，每到岁末年初，人们都会展望新一年的理财机会。那么2010年的银行理财市场将会发生哪些变
5、化，存在哪些机会？专家表示，2010年银行理财市场仍将以稳健为主，稳健之余有创新。年初新品仍以稳健为主2009年银行理财市场一直围绕着稳健做文章，事实上，越到年底，监管层对稳健的要求就越高，接连发文规范理财市场。业内人士预计，根据监管层的意图，2010年银行理财市场仍将以稳健为主，银行发行的大部分产品都将是低风险稳健型理财产品，这类产品仍将以债券、票据类和信贷类产品为代表。至少从开年银行发行的理财产品来看仍是这样。据Wind资讯统计，2010年1月1日以来，共有招商银行、浦发银行、上海农商银行等7家银行已发行或计划发行18只理财产品，这18只产品中，有10只债券、票据类理财产品，4只信贷类产品
6、，2只面向高端客户的非保本浮动收益型理财产品，还有2只外币理财产品。可见，稳健型理财产品仍占绝大多数。对于2010年稳健型理财产品收益率的走向，理财专家表示，业内普遍预计中国央行在2010年2季度有加息的可能，届时债券、票据类理财产品收益率有望水涨船高。因此，如果投资债券票据类产品，投资者目前应主选短期产品，以免未来无缘分享收益率提高的理财产品。而对于信贷类理财产品，在利率政策变化之前，信贷类产品的收益率还有下降的可能。银监会去年底曾下发新规，信贷类理财产品不得投资于发行银行自身的信贷资产或票据资产。因此，2010年信托公司将从幕后走到前台，为银行搭建一个信贷资产交易转让的中间平台。而银行对他
7、行资产在打包成理财产品销售前一般需要重新评估，中间环节的流程增加就意味着成本的增加，这无疑将摊薄本已有限的产品收益。专家预计，2010年纯信贷类产品或将较2009年小幅下降20至50个基点，一次加息之后方才可能持平或接近2009年平均收益率，因此银行会更倾向于在信贷资产池中加入主动管理，通过捕捉一些债券及货币市场上短瞬的利率上涨良机，适度改善此类产品的预期收益。创新产品瞄准购并重组经过2009年的中国股市大牛市，重新唤起了部分投资者对风险投资的偏好，仅仅是略高于储蓄利率的稳健型理财产品已不能满足他们的需求。因此，市场需要更多的风险相对偏小，预期收益相对偏高的理财产品出现。不过，前些年一度盛行的
8、结构性理财产品似乎已经提不起投资者的兴趣了，业内人士表示，2010年很可能会涌现一批“叫好又叫座”的新型理财产品，比如说投向于企业重组及并购、投向于私募股权或定向增发、投向于房地产信托基金、投向于中小企业产业基金、投向于奢侈品和艺术品领域、投向于另类商品市场、投向于股指期货套利等。可惜的是，并非所有的投资者都能分享到这类创新的理财产品。由于这类产品风险和收益同时提高，因此，诸如此类产品门槛通常会更高、有些甚至达到私人银行级别，而且能否发行也要视监管层的态度。以元旦之后发行的两款产品为例，招商银行推出2010年私人银行套利回报系列之非凡常在1号优先级产品，尽管招商银行主要投资于银行间市场债券和交
9、易所债券，但投资方向也包括利率和股票，因此预期年收益率高达7%。另外，光大银行近日也推出2010年阳光理财“T计划”财富客户第1期产品(优先受益权)，该产品为信托投资理财产品，光大银行代投资人将理财资金投向分层集合信托中的优先受益权。该产品也是只面向其VIP客户发售，预期年收益率也高达6%。某银行个人银行财富管理部相关负责人对记者表示，2010年的理财市场客户分层将更明显。根据监管层的要求，未来银行将针对不同层次的客户推出不同风险的产品，那些具有创新意义的理财产品应主要在高端客户群里试点，一旦成熟，才有可能面向普通客户推广。可以肯定的是，2010年银行理财市场不会像去年那样遍地都是稳健型产品。
10、 返回目录【银行信贷闸门重开 房贷额度宽裕】1月4日是新年首个工作日，商业银行再次对房贷申请者打开大门。记者昨天从沪上多家银行获悉，去年年底关闭的信贷闸门，已经重新开启。据已经拿到全年信贷指标的商业银行信贷部主管透露，今年信贷指标总体好于预期，与去年相比并未收缩，反而略有加码，而众人关注的房贷额度同样如此。不过，对于打算今年贷款购房的市民来说，房贷额度充足并非就是好消息。多数受访银行表示，今年房贷的发放将不会像去年那样随意，尤其是对二套房、7折利率，贷款门槛都会调高。“可以肯定的是，今年不会无限度发放7折利率，会有比例要求的。”一位股份制银行信贷部老总斩钉截铁地表示。房贷额度：总量仍略有上升1
11、月4日，华侨银行中国宏观经济分析师谢栋铭在其日志中写道：“至少在2010年的上半年，中国的货币环境总体都会维持适度宽松。中国央行自去年国庆之后连续12个星期从公开市场操作中回收流动性，并不影响我对大环境的判断今年新增贷款依然会保持一定的增速增长，已有迹象显示，银行已经开始摩拳擦掌为放贷做准备了。”这位分析师所言非虚。记者在与多位沪上银行信贷部主管交谈中了解到，尽管2010年的信贷指标额度仍是敏感话题，但是大家对信贷新增量的增速环比为正，都是心照不宣。显然，新年的来临，把银行从“紧巴巴”的日子中解脱出来，新的放贷额度显示，银行并“不差钱”。上述股份制银行信贷部老总透露：“总行2010年的信贷指标
12、刚刚下达，总体来说，新增量并不少，甚至超过预期，比照去年的增幅还略有上升。”2009年，国内银行新增信贷总量或达9.8万亿元人民币(12月数据尚未公布)的天量基数背景下，新年信贷量明显下滑的可能性并不大，房贷业务仍是各家银行的必争之地，想要哪家银行在新年里自动放弃竞争，几乎不可能。多数沪上银行在受访时都承认，2010年的信贷量不会大幅减少，房贷业务仍将保持一定比例的增幅。“二套房”：借贷门槛明显抬高不过，在新的一年里，“不差钱”的银行明显开始精打细算起来，在房价上涨到当下的水准后，他们对贷款客户的挑选标准将明显严格很多。“受到影响的，首当其冲的会是二套房贷款，我们银行会严格执行银监会的政策。”
13、接受采访的银行几乎异口同声地表示，2010年，二套房贷的门槛将大幅提升，而首付款提至5成的传言并非空穴来风。“最近出台的各种政策，明显都是冲着投机性购房而来，而二套房贷款从紧掌握，是自然而然的事。”一位国有银行信贷部主管表示，根据近日出台的上海贯彻“国四条”的房地产市场调控细则，上海将更加严格管理二套房信贷，严格二套房认定标准。“我们会严格按照上海市的新政要求放贷。”这位负责人介绍，今后，必须符合购房前人均住房面积低于本市平均水平33.4平方米的条件，并须提供有效证明，才能享受二套房贷款利率和最低首付比例的优惠政策。据了解，目前多数银行对二套房贷的界定均从严从紧，不但恢复了“家庭”为单位的界定
14、底线，而且对二套房贷的首付标准明显提升。“以前两三成都可以蒙混过关，现在恐怕至少四五成才行。”银行人士表示，今年能享受优惠政策的二套房数量将大幅减少。“7折利率”：享受优惠须带条件据了解，截至目前，商业银行都还没有收到取消7折利率的通知，但7折利率的审批将在今年明显趋严。一位股份制银行信贷部主管表示，对于一些还款能力较差的客户，银行会通过提高利率的方法来规避贷款风险。而且，今后能拿到7折利率的客户将受到比例控制。据悉，目前有的银行正在制订相关的利率优惠细则，对7折利率开列具体的条件。据知情人士透露，一些银行对7折利率的收紧已表现在多个方面：比如一家中小银行规定，如果客户放弃申请7折利率，那么银
15、行将对其日后的提前还贷不设门槛，可随时随地申请；但是，如果申请7折利率，就必须保证不提前还贷，或者提前还贷时，自愿接受一到两个月的本息罚金。假设一名贷款客户向银行贷款50万元，20年等额本息还清的话，要想享受7折利率，就必须接受提前还贷时，支付给银行至少6000元的罚息。一名银行人士坦言，按照政策规定，只有购买自住普通房的客户才有资格享受7折利率，按目前上海市规定的单套建筑面积140平方米以下，实际成交价格内环内总价245万元/套、内外环间140万元/套、外环外98万元/套以下的核定标准，今后能否享受到7折利率，客户将更多地看银行的脸色。“不过，在全年信贷额度有增无减的情况下，银行不会一开始就
16、收得特别紧，要贷款还是趁早。”一位外资行的分析师预测，2010年全年信贷仍会呈现前高后低，前松后紧的特征，竞争会让银行信贷有网开一面的机会。 返回目录【3G迅速发展 手机网络拓路银行理财】随着3G的迅速发展，各大银行愈加重视移动通信与金融服务的结合，尤其手机作为金融服务终端的巨大便利性也逐渐被消费者认可。据了解，工商银行、交通银行等多家银行纷纷打出优惠牌，大幅度调整手机银行转账汇款手续费，通过手机银行办理转账汇款的优惠幅度不仅低于柜面，而且超过了原本已较为低廉的网上银行。网上银行继续打出“优惠”牌相关数据显示，目前我省手机银行以及网络银行业务的开通率正在不断上升。对于正在不断显现出低成本优势的
17、新兴货币支付市场，省内各大银行在年终都纷纷打出“优惠”牌。据记者了解，近日，包括交通银行、建设银行等在内的多家银行纷纷在网站上挂出了费率优惠的公告。省内银行业人士表示，这说明了我省网银业务潜力正在被越来越多的银行瞩目。手机银行转账最优惠从成本上来计算，手机银行成本最低而柜台成本最高，这也是各大银行力推手机银行与网银的主要原因之一。记者从工商银行了解到，工行手机银行转账汇款的费率目前已经低至2折，以5000元为例，如果市民到工行柜台进行异地转账5000元，按照费率1%、最低2元最高50元的收费标准，市民需要支付50元的手续费。不过，如果用手机银行办理这项业务，手续费就仅为10元，相比柜面节省手续
18、费40元。此外，开通手机银行的用户还可以享受免服务年费、基金申购费八折、购特价手机、交易抽奖等优惠。另据了解，同样于近期推广手机银行的农业银行优惠力度更大，据其官网宣传信息，目前农行手机银行对转账交易手续费实行减免政策，客户只需要支付手机上网流量费用即可。同样，建行、交行的手机银行也有不同程度的费率优惠。手机银行陆续开通是大势所趋去年初，我国正式发放了第三代移动通信牌照，标志着3G技术在国内正式进入商务阶段。建行在业内首家推出手机银行服务，并且率先支持3G网络。工行手机银行(WAP)3G版服务，不仅能够办理账户查询、转账汇款等基本银行服务，还可提供缴费、信用卡还款、分期付款以及基金、黄金的投资
19、理财等七大类数十项业务。目前，建行、工行等手机银行推出的服务基本覆盖了柜台提供的所有非现金、非票据类业务。包括基金、黄金、外汇买卖、手机股市、理财产品、债券投资等理财服务以及账户查询、汇款、跨行转账、缴费支付、信用卡还款等服务。但目前中国银行、民生银行、华夏银行尚未开通手机转账业务。 返回目录【商业银行备战股指期货 竞争已趋白热化】随着各项准备工作的日益完善，股指期货渐行渐近。中国证监会主席尚福林在2008年全国证券期货监管工作会议上明确指出，推动股指期货顺利上市和平稳运行是证监会今年九项重点工作之一；全国政协委员、证监会副主席范福春在两会期间表示，在一切工作准备好后就推出股指期货，今年年内推
20、出问题不大；全国人大代表、中金所总经理朱玉辰亦表示，在中国证监会对中金所各项准备工作作进一步检验完善后，中金所将择机推出股指期货交易。由于中金所分层结算体系的制度安排，为商业银行参与金融期货市场提供了良好契机，各家商业银行纷纷以代理股指期货特别结算业务和期货保证金存管业务为切入点，各出奇招，各显其能，为备战股指期货投入不少精力，跃跃欲试。股指期货虽尚未上市，但银行间的市场竞争已趋白热化，其中，经营网点和客户资源优势自然成为各家商业银行吸引期货公司开展银期合作的重要筹码，而推广介绍银行现有的机构客户和个人客户参与股指期货投资，也自然地成为每家商业银行市场营销的必备手段。我们要讨论的问题是，商业银
21、行为吸引期货公司与其合作，该如何向期货公司推广介绍客户投资股指期货呢？方法有两种，一是营销商业银行现有的目标个人或机构客户直接投资股指期货，二是开发挂钩期货的理财产品，推介商业银行的目标客户认购，从而间接投资股指期货。下面，我们以股指期货为例，一种是客户直接投资股指期货，一种是间接投资挂钩股指期货的套利理财产品，通过一组对比来看一下两种方式的差异：从以上对比分析，我们可以很清晰地看到，相对而言，引导客户认购挂钩期货的套利理财产品，间接投资股指期货的市场风险较小，盈利机会较大，业务前景较为广阔，利于树立商业银行期货业务品牌形象，但前期操作难度较高，期货理财产品开发实属不易。而营销客户直接从事股指
22、期货投资正好相反，市场风险较大，盈利机会渺茫，业务前景不容乐观，只是前期操作较为简单，比较容易上手，便于商业银行迅速进入期货市场开展期货业务。据统计，近几年来，全球每年成交的金融衍生品业务量都超过100万亿美元，虚拟经济大大超过实体经济早已是毋庸置疑的事实。以美国为例，美国在上世纪70年代之后，传统的现货贸易和金融交易并没有太多的增长，但金融衍生品市场却发展得很快，目前的交易量（包括场外）是其原生产品交易量的10-15倍，金融领域创新的主体也是金融衍生工具。另外，从以金融衍生品交易为主的美国CME等交易所发布的信息中，我们可以清楚地看到，机构投资者占据着绝对的主导地位，养老基金、共同基金和对冲
23、基金等构成市场的绝对主力，这些基金的存在及其市场占有率正好说明了该市场的成熟程度。由此，我们可以得出结论：在目前商业银行期货业务的筹备阶段，在做好系统、制度和流程等技术准备的前提下，我们既要做好期货业务的持续营销工作，向重点期货公司和期货投资者宣传营销我们的期货理念和产品服务，又要加快与资产管理市场诸如证券、基金、信托等资深机构的研究合作，加速开发并适时销售挂钩期货且不违反现有法律法规的特色系列理财产品，并以此作为参与期货市场竞争的重要手段，抢占金融衍生品市场的制高点。期货既是管理金融风险的工具，又是资产管理业务的平台。全面进入期货市场，对商业银行丰富财富管理渠道、提高资产管理水平、提升风险管
24、理能力、加快产品业务创新、实施经营战略转型等，都具有十分重要且长远的意义。商业银行完全有机会、有能力在期货业务领域，紧紧抓住金融期货市场刚刚起步的历史机遇，以开发挂钩期货理财产品为起点，在代理股指期货特别结算和期货保证金存管业务上，打造自己的特色业务，形成自己的竞争优势，树立自己的品牌形象，在金融衍生品市场创出一片新天地。 返回目录政策环境【央行：扩大涉农信贷投放】中国人民银行行长助理李东荣日前在海南调研时表示，要加大涉农信贷投放，服务区域经济发展。李东荣表示，要正确认识当前的经济金融形势和海南的地理区位优势，从支持和促进转变经济发展方式和结构调整的大局出发，积极发挥金融服务经济的作用，着力调
25、整信贷结构、优化信贷资金投放，坚持区别对待、有保有压，进一步扩大涉农信贷投放，提高农村金融服务水平。要通过产品、业务、机制创新，建立涉农金融服务的风险分散、转移和补偿制度，把扩大涉农信贷投放、改善农村金融服务与支持涉农金融机构可持续发展有机结合起来。 返回目录【银监会：推动全行业一起来做农村金融】中国银监会副主席蒋定之日前表示，农村金融机构70%的新增存款应用于当地，县域发展的金融机构，存款主要是用于当地的“三农”金融服务。另外，农村的金融产品要全力巩固，一个就是农户小额信用贷款，一个是农户的联保贷款，在这个基础之上，大力推广银团贷款、社团贷款，推动全行业一起来做农村金融。蒋定之表示，截止今年
26、9月末，中国银行业涉农贷款余额8.8万亿，比去年年初增加了2万亿，贷款增长29.5%，高于整个银行业贷款平均增幅0.3个百分点。去年涉农贷款增速高于整个银行业贷款增速2.9个百分点。蒋定之表示，农村合作金融机构对“三农”的金融服务占到整个金融机构贷款的66%90%以上的农户，90%以上的农业贷款都是农信社提供的。 返回目录【银监会要求做好账户利率风险管理】中国银监会近日发布商业银行银行账户利率风险管理指引规定,商业银行应建立与总体发展战略相统一,与本行业务规模、性质和复杂程度相适应的银行账户利率风险管理体系。银行账户是相对于交易账户而言的,记录的是商业银行所有未划入交易账户的表内外业务。指引所
27、称的银行账户利率风险是指利率水平、期限结构等要素发生不利变动导致银行账户整体收益和经济价值遭受损失的风险。银行账户利率风险管理是指对银行账户利率风险进行识别、计量、监测和控制的过程。银监会有关负责人表示,国际金融危机发生后,国际市场利率剧烈波动,商业银行资产、负债产品的利率特性发生变化,银行账户利率风险管理的重要性日益凸显。从国内情况看,随着商业银行产品的不断丰富、金融市场的日益成熟和我国利率市场化改革的逐步深入,银行账户利率风险逐步显现,成为我国商业银行稳健经营所面临的实质性风险。银监会要求,商业银行应按照指引的有关要求,建立和完善银行账户利率风险管理的治理架构和管理信息系统,明确董事会、董
28、事会授权的专门委员会、高级管理层和所指定的主管部门的职责;配置银行账户利率风险管理所需的人力、物力资源;制定相应的管理政策和流程;明确银行账户利率风险管理内部控制、限额管理、报告、审计等方面的原则和要求。指引规定,商业银行应根据本行的业务性质、规模和复杂程度,设定合理的假设前提和参数,采用适当的风险计量技术和方法,评估利率变动对其整体收益和经济价值的影响程度,计量所承担的银行账户利率风险。 返回目录风险预警与机会提示【机会：2010年银行零售业务迎来结构性机遇】2010年消费迎来“开门红”。元旦期间，北京、上海等地消费持续火爆。扩内需、促消费将是今年经济的主旋律。在消费急剧增长的背景之下，对商
29、业银行而言，2010年零售业务面临何种机遇和挑战，银行又该如何布局零售业务？就此问题，每日经济新闻记者近日专访了华夏银行个人业务部总经理樊燕明。房贷风险可控NBD：您如何看待2010年“扩内需、促消费”的政策信号，银行如何适应此种变化，抓住机遇？樊燕明：2009年是保增长，2010年是转变，在转变中保增长，转变最重要的是发展经济，保民生，这就给零售银行业务带来很多的发展机遇。2010年靠消费促进经济增长，实际上国务院也出台了促进消费的政策措施，个人认为各个地方政府也会出台优惠政策。对于商业银行而言，整体上来讲，在消费领域将出现一些结构性的机遇。个贷、车贷、留学贷、都会带来很多市场机遇。在最受关
30、注的住房政策方面，政府鼓励改善型住房需求，中低档住房将是2010年发展的重点。2009年一线城市的房地产交易量很活跃，2010年在部分二三线城市，房地产市场还将保持高速发展。因此，房地产市场长期来看，有很多市场机会。房地产是主导行业，跟五六十个行业有关系。政府出台措施是要求房地产保持稳定。至于说房地产贷款方面的风险，事实上从银行的角度看，所有信贷业务都有风险，无非是风险属性不一样。问题的关键在于怎么去控制风险，规避风险。住房按揭贷款只要按照银行自身的业务规章制度去操作，风险是可控的，比方说要保证百分百的面谈，房子是真的、贷款人是真的。房市毕竟不像股市，一跌就跌30%，房贷业务仍是银行的优质业务
31、。加快零售业务发展NBD：作为银行业发展的一个方向，零售银行转型已经成为一种共识。相对于银行其他业务而言，零售业务有何特点？樊燕明：国内的商业银行对公业务、对私业务、中间业务都是全方面发展。得益于国家经济的高速增长，商业银行的业务相应也取得较好表现。随着国民经济的发展，零售业务里面的机会越来越多，而对公业务对银行来讲，是递减的。此外，对公业务占用资本金，银行受资本约束不能无限制的扩大公司业务，而零售业务占用资本金少。金融脱媒日渐显现，银行的一些公司大客户可以直接到资本市场融资，不必依赖银行贷款。目前，我国的利率市场化正在稳步推进，利率一旦放开，依靠利息差生存的银行将面临考验，尤其是中小银行面临
32、更加强的压力。因此，需要银行加快低成本资金业务的组织，加快财富理财业务的发展。从零售业务本身来看，老百姓收入越来越多。老百姓富了，对银行服务的需求越来越多，零售市场规模每年都有快速的增长。综上所述，银行往零售银行方向转型是应对市场挑战和机遇的发展战略。国内零售银行业务保持稳步发展，收入比重在稳步增加，但和国外相比，利润贡献度还有差距，但国内银行业正在迎头赶上。NBD：目前，国内银行分支行出于短期利益动机，强势做大对公业务，忽视零售业务发展。如何看待此现象？樊燕明：对于分支行而言，其业务经营围绕指挥棒来运转。因此，总行在制定政策时，在计划体系、考核评价体系等方面，都做出了一些刚性的安排和要求。分
33、支行领导层不能因为公司业务见效快、利润规模大，就只抓公司业务，总行对分支行的业务结构调整，也会有相应安排。因此，对于分支行的未来，要用发展的眼光去考量，从而实现分支行真正的战略转型、业务转型。具体而言，总行会在政策配套、资源安排、资源投入等方面有指标要求，此外还有管理过程的督导、考核，持续的激励。 返回目录【机会：富二代理财市场成私人银行成长沃土】在发达国家已经有百年历史的私人银行，进入中国这几年来，发展并没有很大的突破，渗透率依然比较低。一是很多中国的富裕人士并不了解私人银行这一模式，二是很多白手起家的富人更愿意相信自己的判断，而不习惯于将资产交给理财顾问打理。相对于“富一代”来说，很多“富
34、二代”都有大学教育背景和出国留学背景，更能接受新鲜事物，包括一些国外的经营理念和财富管理方式。随着国内“富二代”阶层的兴起，各家私人银行开始打响了抢夺“富二代”客户的营销战。 富裕家庭面临的是巨额资产传递的问题，“富二代”在接手庞大的家族资产之前，需要了解到其中的价值，并学习如何驾驭财富。很多私人银行都开始为这些“顶级客户”的后代提供如何理财的培训课程，从小就开始培养“富二代”驾驭财富的能力。针对“富二代”教育的课程或服务，在国外非常流行。比如美林证券和JP摩根的私人银行，多年来一直为高端客户提供这些课程。光大银行2009年成立了“阳光财富”少年马术俱乐部，为光大的高端客户提供下一代的财富教育
35、和成长教育等服务，除了青少年马术运动体验和培训活动外，也将参与组织一些青少年马术运动赛事。中信银行私人银行还针对“富二代”推出“未来领袖计划”，包括送客户子女赴美国名校参加培训学习、启动留学咨询增值服务、开展青少年高尔夫运动、培养客户子女的艺术品鉴赏能力等等。 返回目录【风险：2010银行或陷资本困局】在即将来临的2010年，经历了2009年信贷资产大规模扩张的中国银行业，或存在巨额融资需求。在过去的11个月中，金融机构已累计投注了9.22万亿巨额信贷以助阵经济保卫战。天量信贷投放以及趋紧的监管，对于银行而言，一个必然的压力之一便是来年将陷入资本困局。银行融资潮涌且不考虑趋紧的监管，9.22万
36、亿的信贷投放便已大幅消耗了银行的资本。仅以借机调整战略，提高国内市场份额的中行而言，其今年新增的人民币贷款即已过万亿，在所有金融机构中居首。相应其资本压力在三大国有上市银行中也最为突出。据其三季报显示，截至三季末，该行核心资本充足率已由年初的10.81%下降至9.37%，下降了1.44个百分点。而资本充足率也由年初的13.43%下降为11.63%，下降1.80个百分点。也因此，市场盛传中行拟筹资千亿，这一传闻给市场重挫。尽管中行未官方确认此消息，但中行也不避讳，确实在积极考虑各种融资方案。显然，遭遇资本压力的并不仅有一个中行。实际上，不考虑未来发债融资的计划，仅目前宣布或已经在今年进行股权融资
37、的便有兴业、浦发、民生以及招行等几大全国性商业银行。6月，深发展公告拟向中国平安定向增发募资不超过106.8亿元；8月，招行宣布拟进行A股和H股配股融资不少于150亿且不超过180亿元；9月，浦发银行顺利完成定向增发150亿元；10月，宁波银行公告拟定向增发融资50亿；11月23日，兴业银行公布拟配股融资不超过180亿元。11月26日，民生银行顺利登陆香港，融资301.61亿港元，约合人民币266亿元。12月25日，建行公告宣布完成发行200亿次级债。监管步伐趋紧与此同时，监管的步伐也在一步步趋紧，并进一步对银行的资本构成压力。10月下旬，银监会向各商业银行下发关于完善商业银行资本补充机制的通
38、知。通知规定，计算资本充足率时，应从计入附属资本的长期次级债中全额扣减本行持有其他银行长期次级债务的额度。在2009年7月1日以后持有的其他银行的长期次级债务自本通知发布之日起要全额扣减。市场分析认为，银监会发文的一个目的是为控制银行风险资产的过度扩张，而这一抑制措施的背后，则是削减银行补充附属资本的一大主要通道。与此同时，银监会对银行资本充足率的要求则进一步提高，银监会副主席王兆星12月撰文指出，目前银监会对中小银行最低资本充足率要求为10%，对大型银行要求则为11%。这一要求比原本8%的监管要求分别高出2个和3个百分点。而截至三季末，在中、工、建三大国有上市银行资本充足率分别为11.63%
39、、12.6%、12.11%，不考虑已赴港融资的民生银行，其他几家股份制银行资本充足略也基本在10%之上，仅深发展的8.6%低于监管要求，城商行资本充足率相对较为宽裕。2010融资需求几何？但尽管大部分银行距离此底线仍有一定的空间，考虑到来年信贷投放量仍将高企的前提下，市场对来年银行的融资需求规模预计仍达到2000至3000亿元不等。目前市场对2010年新增贷款普遍预测为8万亿左右，且有传闻政府确定的目标会在7-8万亿左右。而有分析人士估算认为，银行业大约1个百分点的资本充足率可支持约2.3万亿的新增信贷投放，也因此，若以目前市场对来年信贷投放的预测，将消耗银行约3个百分点的资本充足率。而截至9
40、月底，14家上市银行中，大部分银行资本充足率距离目前的监管底线仅有1个百分点左右的空间。因此，即使考虑到银行的利润留存、减少股东分红等因素，来年，银行仍将面临较大的资本压力。中国银监会业务创新监管协作部主任李伏安近日也表示，按照今年信贷规模以及此前预计的明年信贷增长空间，银行业资本充足率受到了很大挑战，并预计明年各家银行将有5000亿元发债规模。中金公司的研究报告预计，银行股明年再融资总量在2300亿2800亿元。其中股份制银行需融资800亿元，国有大型银行预计融资规模为1500-2000亿。不难看出，对于银行来年将存在巨额融资需求的问题，市场已成共识。 返回目录【风险：中国明年将继续天量放贷
41、 银行坏帐问题料雪上加霜】华尔街日报亚洲版周二(12月29日)撰文指出，中国银行业大量发放信贷的势头会一直延续到明年，以保持经济的增长。分析师认为，这种趋势有可能使2009年历史性的贷款狂潮留给这个行业的财务问题雪上加霜。虽然官方尚未给出明年的信贷规模目标，但研究银行业的分析人士预计，2010年的新增贷款总额将达到人民币7万亿至8万亿元，低于今年的新增贷款总额。国有银行响应官方的经济刺激计划，今年前11个月新增贷款达到9.2万亿元，为去年同期水平的两倍多。分析人士预计，为给明年新一轮大规模放贷做好准备，中国银行业可能会通过发行股票和债券筹集数百亿美元的资金。但银行的资本金水平一直与贷款的爆增方
42、式毫不匹配，为了提高资本金水平，银行有必要筹措资金。部分银行已经展开筹资行动，中国建设银行本月出售了200亿元15年期次级债券。据估计，中国银行业的融资总规模可能将超过中国数家银行巨头进行IPO的2006年，具体将取决于央行如何执行资本充足方面的规定。瑞银(UBS)驻香港银行分析师Victor Wang表示，实体经济09年依靠信贷支持来躲避衰退，现在经济的强劲复苏更加需要信贷来维持。文章认为，虽然这样或许有助于避免经济衰缓，但新增贷款可能会增加银行业的潜在坏账规模，成为未来银行业不得不直面的问题。随着去年经济陷入低迷，政府鼓励银行放开了信贷闸门。今年前9个月的新增贷款中，约有四分之一投向了基础
43、设施项目。不过，风险较大的制造业和房地产投资所占的比例也都达到了5%左右。即使是基础设施投资，在未来几年也可能引发问题。这是因为，这些项目的资金来源方-各级地方政府的财政已然捉襟见肘。虽然现在不可能知道这些信贷中会有多少成为坏账，但分析师说，由于贷款规模如此庞大，更多贷款成为坏账是迟早的问题。法国巴黎银行(BNP Paribas)驻上海分析师Dorris Chen说，问题只在于，不良贷款数量会在多少时间内变得多起来。分析师说，很难预测银行明年到底要出售多少股份，尽管预计政府会谨慎管理这一过程，以免令投资者感到恐慌。中国银监会(China Banking Regulatory Commissio
44、n)已要求银行将股权资本和留存收益为主的核心资本保持在贷款额的7%以上，但分析师说，作为政府缓解银行受到未来坏账冲击的举措之一，这个比率可能在明年提高到8%至9%。 返回目录同业观察总行【工商银行小企业专营机构近千家】 记者28日从中国工商银行获悉，截至目前，工行已成立近1000家小企业专营机构，中小企业融资余额达到近2.4万亿元，成为国内最大的中小企业金融服务机构。 数据显示，目前工行个人贷款余额已超过1.1万亿元。在网点服务渠道方面，工行投入大量资金专项用于网点布局调整和装修改造，已实施改造的网点占到网点总量的56%，并建设了3600家包含私人银行、财富管理中心、贵宾理财中心在内的中高端网点。电子银行方面，今年工行电子银行交易额超过170万亿元，配备的ATM和自助设备超过5.6万台，每天仅通过ATM进行的交易就达到近1000万笔，现在工行的离柜业务量占比已经接近50%。 返回目录【中国银行推出国内首张百货类钛金信用卡】国内首张百货类钛金信用卡“中银杭州大厦钛金信用卡”日前在杭州首发。该卡是中国银行浙江省分行与杭州大厦联合发行的具有杭州大厦VIP会员卡功能的信用卡。该卡除具备中银系列信用卡的所有基本功能与服务外，还可在中国银行浙江省范围内各网点享受“绿色通道”服务，享受中银理财短信产品推荐、投资理财讲座咨询等多重服务；使用该
